Rapport d’analyse du marché mondial des composites renforcés de fibres : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu’en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des composites renforcés de fibres ?

• Le marché mondial des composites renforcés de fibres était évalué à 114,28 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  183,53 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.
• La hausse de la demande de composites dans les secteurs des transports, de l'électronique et de l'électricité, de l'énergie éolienne et des canalisations et réservoirs constitue l'un des principaux facteurs de croissance du marché des composites renforcés de fibres.
• L'augmentation du nombre d'installations éoliennes et l'utilisation croissante de tuyaux composites dans la gestion des eaux usées et de l'eau ainsi que dans l'industrie pétrolière et gazière accélèrent la croissance du marché des composites renforcés de fibres.

Quels sont les principaux enseignements du marché des composites renforcés de fibres ?

• L'augmentation du taux d'adoption des composites renforcés de fibres dans l'industrie des transports et la reprise de l'industrie maritime américaine influencent davantage le marché des composites renforcés de fibres.
• De plus, l'utilisation croissante des composites dans le secteur de la construction et des infrastructures, l'expansion des industries utilisatrices finales, l'industrialisation rapide et la forte hausse des investissements ont un impact positif sur le marché des composites renforcés de fibres. Par ailleurs, la demande accrue pour ces composites en provenance des économies émergentes offre des opportunités lucratives aux acteurs de ce marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites renforcés de fibres avec une part de revenus de 39,8 % en 2025, grâce à une forte demande des secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie éolienne, de la fabrication de véhicules électriques, des structures marines et des grands projets de construction aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 11,2 %, entre 2026 et 2033, grâce à une industrialisation rapide, une forte production automobile, l'expansion des installations éoliennes et d'importants projets de construction en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Le segment du polyester a dominé le marché avec une part de 41,2 % en 2025, grâce à son faible coût, sa facilité de transformation, sa forte compatibilité mécanique avec les fibres de verre et son utilisation répandue dans la construction, les composants marins et les applications industrielles.

Portée du rapport et segmentation du marché des composites renforcés de fibres       

Quelle est la tendance clé du marché des composites renforcés de fibres ?

Évolution croissante vers des matériaux composites performants, légers et multifonctionnels

• Le marché des composites renforcés de fibres connaît une adoption rapide des matériaux composites légers, résistants à la corrosion et à haute résistance, sous l'impulsion de l'allègement des véhicules, de la modernisation de l'aérospatiale et des projets d'énergies renouvelables.
• Les fabricants introduisent des fibres à haut module, des composites hybrides et des composites thermoplastiques qui offrent une durabilité accrue, une meilleure recyclabilité et des cycles de traitement plus rapides.
• La demande croissante de matériaux économes en énergie, durables et multifonctionnels accélère leur utilisation dans les éoliennes, les composants de véhicules électriques, la construction, les structures marines et les équipements industriels.
  • Par exemple, des entreprises telles que PPG Industries, Owens Corning, Jushi Group, Saint-Gobain et AGY ont fait progresser leurs gammes de composites grâce à des fibres de verre à haute résistance, des hybrides carbone-verre et des résines aux performances améliorées afin de soutenir les applications industrielles de nouvelle génération.
• La demande croissante de composants structurels légers, d'une résistance à la fatigue accrue et d'une meilleure stabilité thermique alimente le passage aux composites renforcés de fibres de pointe.
• À mesure que les industries évoluent vers des matériaux durables et efficaces, les composites renforcés de fibres resteront essentiels pour l'ingénierie de haute performance, la flexibilité de conception et la fabrication de nouvelle génération.

Quels sont les principaux moteurs du marché des composites renforcés de fibres ?

• La demande croissante de matériaux légers, résistants et durables pour soutenir l'expansion des secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'électronique, de la construction et de l'énergie
  • Par exemple, en 2025, des entreprises telles que Saint-Gobain, Celanese, Owens Corning et Jiangsu Jiuding ont élargi leur gamme de composites avec des fibres à haute résistance à la traction, des matrices thermoplastiques et des systèmes de résine améliorés afin d'optimiser le rapport résistance/poids.
• L'adoption croissante des véhicules électriques, des installations éoliennes, de la construction modulaire et de l'automatisation industrielle stimule la demande de composants composites renforcés de fibres aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans la fabrication des fibres, la chimie des résines, le moulage par compression, la pultrusion et les technologies de stratification automatisées ont amélioré la productivité et les performances des matériaux.
• L'utilisation croissante de fibres à haut module, de stratifiés résistants aux chocs et de solutions anticorrosion crée une demande pour les systèmes composites techniques.
• Soutenu par des investissements croissants dans les matériaux durables, la fabrication légère et l'innovation structurelle, le marché des composites renforcés de fibres devrait connaître une forte croissance à long terme.

Quel facteur freine la croissance du marché des composites renforcés de fibres ?

• Les coûts élevés associés aux fibres haut de gamme (carbone, aramide), aux systèmes de résine avancés et aux équipements de production automatisés limitent leur adoption par les petits fabricants et les utilisateurs finaux sensibles aux prix.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix des matières premières (résines, fibres), les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts énergétiques ont augmenté les dépenses de fabrication de plusieurs producteurs mondiaux de composites.
• La complexité de l'optimisation de la conception, de l'analyse structurelle et de l'intégration multi-matériaux accroît le besoin d'ingénieurs qualifiés et d'une expertise en fabrication spécialisée.
• Le manque de sensibilisation aux technologies de traitement des composites, à leurs performances et à leurs avantages en termes de cycle de vie sur les marchés émergents freine leur adoption.
• La concurrence des métaux, des plastiques à bas coût et des matériaux hybrides alternatifs exerce une pression sur les prix et rend la différenciation difficile.
• Pour remédier à ces problèmes, les entreprises se concentrent sur des systèmes de fibres optimisés en termes de coûts, des composites recyclables, une production automatisée et une recherche et développement renforcée afin d'accroître l'adoption mondiale des composites renforcés de fibres.

Comment le marché des composites renforcés par fibres est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de résine, du procédé de fabrication et du secteur d'utilisation finale .

• Par type de résine

Le marché des composites renforcés de fibres est segmenté en polyester, vinylester, époxy, polyuréthane, thermoplastique et autres. Le segment du polyester dominait le marché en 2025 avec une part de 41,2 %, grâce à son faible coût, sa facilité de mise en œuvre, sa forte compatibilité mécanique avec les fibres de verre et son utilisation répandue dans la construction, les composants marins et les applications industrielles. Les résines de polyester offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les tuyaux, les réservoirs, les panneaux et les éléments d'infrastructure.

Le segment des thermoplastiques devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de matériaux composites recyclables, résistants aux chocs et à haute ténacité. Les composites thermoplastiques permettent des cycles de fabrication rapides, un allègement des structures et des performances structurelles élevées, favorisant ainsi leur adoption dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de l'électronique grand public. L'intérêt croissant pour le développement durable, la production en grande série et l'amélioration des capacités d'absorption d'énergie accélèrent encore la pénétration des thermoplastiques dans la fabrication mondiale de composites.

• Par procédé de fabrication

Le marché est segmenté en moulage par compression et injection, stratification, enroulement filamentaire, pultrusion, moulage par transfert de résine (RTM) et autres. Le segment du moulage par compression et injection dominait le marché avec une part de 33,7 % en 2025, grâce à son adéquation à la production en série de pièces composites légères et haute résistance utilisées dans l'automobile, les boîtiers électroniques, les biens de consommation et les composants industriels. Ce procédé offre une grande répétabilité, des temps de cycle plus courts et une excellente compatibilité avec les résines thermodurcissables et thermoplastiques.

Le segment du moulage par transfert de résine (RTM) devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de pièces de haute précision et de haute qualité dans les secteurs de l'aérospatiale, des véhicules électriques et des équipements industriels. Le RTM permet un contrôle dimensionnel plus précis, des états de surface plus lisses et une réduction des déchets, ce qui en fait une solution idéale pour la production de composants structuraux complexes. Le déploiement croissant de systèmes RTM automatisés améliore encore l'évolutivité et les performances de la fabrication de composites avancés.

• Par secteur d'utilisation finale

Le marché des composites renforcés de fibres est segmenté en énergie éolienne, électronique et électrique, transport, tuyauterie et réservoirs, construction et infrastructures, secteur maritime, aérospatiale et défense, et autres. Le segment du transport dominait le marché en 2025 avec une part de 29,8 %, porté par la demande croissante de matériaux légers pour les véhicules électriques, les composants ferroviaires, les véhicules commerciaux et les pièces automobiles structurelles. Les composites à fibres contribuent à améliorer le rendement énergétique, la résistance aux chocs et à réduire les coûts de maintenance tout au long du cycle de vie.

Le segment de l'énergie éolienne devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'expansion mondiale des installations d'éoliennes et l'augmentation des exigences en matière de longueur des pales. Les composites renforcés de fibres, notamment les systèmes à base de fibres de verre et de carbone, offrent une résistance à la fatigue, une rigidité et une durabilité aux intempéries exceptionnelles, qualités essentielles pour les pales d'éoliennes de nouvelle génération. L'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables aux États-Unis, en Europe, en Chine et en Inde accélère encore l'adoption des composites dans les infrastructures éoliennes.

Quelle région détient la plus grande part du marché des composites renforcés de fibres ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des composites renforcés de fibres en 2025, avec une part de revenus de 39,8 %, portée par une forte demande des secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie éolienne, de la fabrication de véhicules électriques, des structures marines et des grands projets de construction aux États-Unis et au Canada. L'accent mis par la région sur les matériaux légers, les composites résistants à la corrosion et les systèmes de fibres haute performance favorise leur adoption généralisée dans les applications industrielles et de défense.
• Les principales entreprises nord-américaines investissent dans les technologies de pointe en matière de verre et de fibres de carbone, de composites à haut module et de procédés de moulage automatisés afin de soutenir le développement des avions, des plateformes automobiles, des systèmes d'énergies renouvelables et des infrastructures de nouvelle génération. L'augmentation des investissements dans le développement durable, le recyclage des composites et les systèmes thermoplastiques à haute résistance renforce encore la position dominante de la région.
• Des capacités d'ingénierie élevées, une infrastructure de fabrication mature et de solides pôles aérospatiaux et automobiles renforcent la position de leader de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des composites renforcés de fibres

Aperçu du marché américain des composites renforcés de fibres

Les États-Unis sont le principal contributeur au marché nord-américain, grâce à l'adoption généralisée des composites renforcés de fibres dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense, de la fabrication de véhicules électriques, de la production d'éoliennes et des applications industrielles de haute performance. Les programmes de recherche sur les matériaux avancés, la forte présence des équipementiers et les investissements croissants dans les composants structuraux légers accélèrent l'utilisation des composites dans les pièces d'aéronefs, les panneaux de carrosserie automobile, les pales d'avions, les tuyaux, les réservoirs et les systèmes marins. La demande croissante de matériaux écoénergétiques, de stratifiés haute résistance et de solutions durables résistantes à la corrosion renforce encore les perspectives du marché américain.

Aperçu du marché canadien des composites renforcés de fibres

Le Canada contribue de façon importante à la demande régionale grâce à son secteur éolien en pleine expansion, à la croissance de ses activités de construction et à l'utilisation croissante de matériaux composites dans les transports, les composants maritimes et les infrastructures industrielles. Les universités, les centres de recherche et développement et les pôles manufacturiers adoptent de plus en plus les composites renforcés de fibres pour des applications structurelles de pointe. Les programmes gouvernementaux en matière d'énergie propre, les investissements dans l'aérospatiale et l'accent mis sur les matériaux durables continuent de favoriser l'adoption des composites à travers le pays.

Marché des composites renforcés de fibres en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 11,2 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, une forte production automobile, le développement de l'énergie éolienne et d'importants projets de construction en Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est. La production en grande série de pièces composites, la demande croissante de véhicules légers et la forte croissance des secteurs maritime, électronique et des énergies renouvelables stimulent l'expansion du marché régional. L'augmentation des investissements dans la production de fibres de carbone, les procédés de moulage avancés et les grandes installations de production de composites accélère encore l'adoption de ces technologies par le marché.

Analyse du marché chinois des composites renforcés de fibres

La Chine est le principal contributeur à la région Asie-Pacifique, grâce à son immense capacité de production, au développement rapide de l'énergie éolienne et à une forte demande de composites dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, du nautisme et de l'industrie. Les programmes d'infrastructures soutenus par le gouvernement et les importantes activités de fabrication de pales en composite stimulent une consommation considérable de fibres de verre et de carbone. Des coûts compétitifs et des capacités de production avancées renforcent encore la position de la Chine comme leader mondial des composites.

Analyse du marché japonais des composites renforcés de fibres

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par l'ingénierie automobile de pointe, le développement de matériaux aérospatiaux et une forte orientation vers les composants composites de haute qualité. Son leadership dans la fabrication de précision, la robotique et les équipements industriels de haute performance stimule la demande en matériaux renforcés de fibres fiables, légers et à haut module. Les efforts continus de recherche et développement dans les technologies de la fibre de carbone renforcent encore la présence du Japon sur le marché.

Aperçu du marché indien des composites renforcés de fibres

L'Inde s'affirme comme un marché en forte croissance, portée par le développement des infrastructures, l'essor des énergies renouvelables, la hausse de la production automobile et les initiatives gouvernementales de soutien à l'industrie manufacturière. L'adoption croissante des composites à base de fibres dans les pales d'éoliennes, les composants ferroviaires, les canalisations, les réservoirs et les pièces automobiles légères renforce la pénétration du marché. L'industrialisation croissante et les investissements dans l'innovation des matériaux stimulent davantage la demande.

Aperçu du marché des composites renforcés de fibres en Corée du Sud

La Corée du Sud contribue fortement à l'économie grâce à ses industries de pointe dans les secteurs de l'automobile, de l'électronique, de la défense et de la construction navale. Le développement croissant de véhicules performants, de navires et de systèmes d'énergies renouvelables stimule la demande en composites haute résistance, légers et résistants à la corrosion. Des investissements continus dans l'automatisation, la production de fibres de carbone et les technologies de moulage avancées soutiennent la croissance durable de ce secteur.

Quelles sont les principales entreprises du marché des composites renforcés de fibres ?

L'industrie des composites renforcés de fibres est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• PPG Industries Inc. (États-Unis)
• Owens Corning (États-Unis)
• Johns Manville (États-Unis)
• Yuntianhua Group Co. Ltd. (Chine)
• Groupe Jushi (Chine)
• Saint-Gobain (France)
• ASAHI FIBER GLASS Co. Ltd. (Japon)
• Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (Japon)
• AGY (États-Unis)
• Groupe CTG (Chine)
• Nitto Boseki Co. Ltd. (Japon)
• Groupe Braj Binani (Inde)
• China Beihai Fiberglass Co. Ltd. (Chine)
• BGF Industries Inc. (États-Unis)
• SAERTEX GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Jiangsu Jiuding New Materials Co. Ltd. (Chine)
• Celanese Corporation (États-Unis)
• Quantum Composites (États-Unis)
• Reliance Industries Limited (Inde)
• PFG FIBER GLASS CORPORATION (Taïwan)
• Advanced Composites Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des composites renforcés de fibres ?

• En mai 2025, Hexcel et Specialty Materials ont développé conjointement un composite de fibres de carbone de nouvelle génération intégrant des fibres de bore et de carbone grâce à la technologie de résine avancée d'Hexcel, améliorant ainsi les performances structurelles globales. Cette innovation renforce les gammes de matériaux composites haute résistance des deux entreprises.
• En mai 2024, Hexcel Corporation a conclu un accord de développement durable de 10 ans avec Fairmat pour le recyclage des matériaux composites en fibre de carbone. Ce recyclage s'appuiera sur la nouvelle installation de recyclage à grande échelle de Fairmat, située à proximité des sites d'Hexcel à Salt Lake City. Cette collaboration à long terme renforce leur engagement en faveur d'une gestion circulaire des matériaux composites.
• En décembre 2024, Toray Advanced Composites a acquis les actifs de Gordon Plastics afin d'accroître sa capacité de production de rubans thermoplastiques renforcés de fibres continues, améliorant ainsi son efficacité et sa productivité. Cette acquisition s'inscrit dans l'objectif stratégique de Toray de renforcer ses capacités mondiales dans le domaine des composites thermoplastiques.
• En octobre 2023, Mitsubishi Chemical Group Corporation a finalisé l'acquisition de CPC, un fabricant italien spécialisé dans les composants automobiles en plastique renforcé de fibres de carbone (PRFC), renforçant ainsi ses capacités au sein de la chaîne d'approvisionnement des composites. Cette initiative stratégique consolide la position concurrentielle de Mitsubishi Chemical dans les applications automobiles avancées en fibres de carbone.

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