Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des hydrolysats de protéines de poisson

• La taille du marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson était évaluée à 277,66 millions USD en 2024  et devrait atteindre  391,85 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante d'ingrédients naturels riches en protéines dans les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et les cosmétiques, associée aux progrès des technologies d'hydrolyse.
• La sensibilisation croissante des consommateurs aux produits durables et riches en nutriments, ainsi que l'application croissante de l'hydrolysat de protéines de poisson dans les produits pharmaceutiques et l'agriculture, propulsent davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des hydrolysats de protéines de poisson

• Les hydrolysats de protéines de poisson, dérivés du poisson par des processus d'hydrolyse, sont très appréciés pour leurs profils riches en acides aminés, leur biodisponibilité et leurs propriétés fonctionnelles, ce qui les rend essentiels dans l'alimentation animale, l'enrichissement des aliments, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les applications agricoles.
• Le marché est alimenté par la demande croissante de sources de protéines durables, l'accent croissant mis sur la nutrition des animaux de compagnie et du bétail, et la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires fonctionnels et à étiquette propre.
• L'Europe a dominé le marché des hydrolysats de protéines de poisson avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des réglementations strictes favorisant les sous-produits de la pêche durable, des technologies de transformation avancées et une forte demande dans les industries de l'alimentation animale et de l'alimentation humaine, en particulier dans des pays comme la Norvège et le Danemark.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et de la croissance des industries aquacoles dans des pays comme la Chine, l'Inde et la Thaïlande.
• Le segment des poudres a dominé le marché avec 68 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa polyvalence, sa facilité de stockage et de transport. Les hydrolysats de protéines de poisson en poudre sont largement utilisés dans l'alimentation animale, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments fonctionnels, en raison de leur teneur en protéines concentrée, de leur longue durée de conservation et de leur facilité d'intégration dans diverses formulations.

Portée du rapport et segmentation du marché des hydrolysats de protéines de poisson    

Tendances du marché des hydrolysats de protéines de poisson

« Intégration croissante des technologies de traitement avancées et des pratiques durables »

• Le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson (FPH) connaît une tendance significative vers l'intégration de technologies de traitement avancées, en particulier l'hydrolyse enzymatique, pour améliorer la qualité et la fonctionnalité des produits.
• Ces technologies permettent une décomposition précise des protéines de poisson en peptides et acides aminés, améliorant ainsi la biodisponibilité et les profils nutritionnels pour diverses applications.
• Des méthodes de traitement avancées, telles que l'hydrolyse enzymatique, permettent la production d'hydrolysats de haute qualité avec des attributs spécifiques tels qu'une solubilité et une bioactivité améliorées, répondant aux besoins de diverses industries.
  • Par exemple, les entreprises exploitent l'hydrolyse enzymatique pour développer des FPH destinés à des applications spécialisées, telles que les aliments fonctionnels aux propriétés antioxydantes ou les aliments pour animaux de compagnie à digestibilité améliorée.
• L'accent mis sur la durabilité encourage l'utilisation de sous-produits de poisson (têtes, arêtes et écailles) dans la production de FPH, conformément aux principes de l'économie circulaire et à la réduction des déchets dans l'industrie des produits de la mer.
• Ces avancées améliorent la proposition de valeur de FPH, la rendant plus attrayante pour des industries telles que l'alimentation animale, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques, tout en répondant à la demande des consommateurs en ingrédients durables et naturels.

Dynamique du marché des hydrolysats de protéines de poisson

Conducteur

« Demande croissante de sources de protéines naturelles et durables »

• La préférence croissante des consommateurs pour des sources de protéines naturelles, durables et riches en nutriments est un moteur majeur du marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson.
• Le FPH est de plus en plus apprécié dans des applications telles que l'alimentation animale, l'alimentation humaine, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et l'agriculture en raison de son riche profil en acides aminés et de ses peptides bioactifs, qui favorisent la santé et la performance.
• L'expansion de l'industrie de l'aquaculture, en particulier en Asie-Pacifique, stimule la demande de FPH en tant qu'ingrédient alimentaire de haute qualité pour améliorer la croissance et la santé des poissons.
• Les initiatives gouvernementales promouvant des pratiques durables dans le secteur de la pêche, notamment en Europe, encouragent l'adoption de FPH dérivés de sous-produits de la pêche
• La prolifération des tendances clean-label et la sensibilisation des consommateurs aux bienfaits pour la santé, tels que les propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires du FPH, favorisent encore davantage son utilisation dans les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et contraintes d'approvisionnement en matières premières »

• Le coût élevé de production, en particulier pour l'hydrolyse enzymatique, qui nécessite des enzymes coûteuses et des procédés énergivores, constitue un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les régions sensibles aux coûts.
• L’intégration de technologies de traitement avancées dans les systèmes de production existants peut être complexe et coûteuse, limitant ainsi leur adoption par les petits fabricants.
• De plus, la rareté des matières premières, comme le thon de l'océan Pacifique ou le saumon de l'Atlantique des pays scandinaves, crée des défis pour la chaîne d'approvisionnement et augmente les coûts de production.
• Les préoccupations concernant la surpêche et la durabilité environnementale compliquent davantage l'approvisionnement en stocks de poissons de qualité, ce qui a un impact sur la disponibilité des matières premières pour la production de FPH.
• Ces facteurs peuvent freiner l’expansion du marché, en particulier dans les marchés émergents où la sensibilité aux coûts est élevée et où l’infrastructure pour un approvisionnement durable est limitée.

Portée du marché des hydrolysats de protéines de poisson

Le marché est segmenté en fonction de la forme, de la source, de la technologie, de l’application et du canal de distribution.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson est segmenté en pâte, poudre et liquide. En 2024, le segment des poudres a dominé la plus grande part de marché, avec 68 %, grâce à sa polyvalence, sa facilité de stockage et de transport. Les hydrolysats de protéines de poisson en poudre sont largement utilisés dans l'alimentation animale, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments fonctionnels en raison de leur teneur en protéines concentrée, de leur longue durée de conservation et de leur facilité d'intégration dans diverses formulations.

Le segment des liquides devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 6,2 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'engrais liquides dans l'agriculture et de compléments alimentaires liquides dans l'aquaculture. Les hydrolysats liquides offrent une grande solubilité et une grande facilité d'application, ce qui favorise leur adoption dans ces secteurs.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson est segmenté en tilapia, anchois (crustacé), sardine, saumon de l'Atlantique, thon, mollusques et morue. L'anchois a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 30 % en 2024, grâce à son abondance, sa forte teneur en protéines et sa rentabilité pour une production à grande échelle. Grâce à sa richesse en acides aminés, l'anchois est largement utilisé dans l'alimentation animale, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels.

Le segment du saumon atlantique devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20 % entre 2025 et 2032, grâce à sa haute valeur nutritionnelle, notamment en acides gras oméga-3 et à sa teneur en protéines de qualité supérieure. L'accent croissant mis sur l'aquaculture durable et l'utilisation de sous-produits du saumon stimule encore davantage la croissance de ce segment.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson est segmenté en hydrolyse autolytique, hydrolyse acide et hydrolyse enzymatique. En 2024, le segment de l'hydrolyse enzymatique détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 84 %, grâce à sa capacité à produire des hydrolysats de haute qualité, biodisponibles et présentant une contamination minimale tout en préservant leurs propriétés nutritionnelles. La précision de cette technologie et son adéquation aux tendances du clean label expliquent sa domination.

Le segment de l'hydrolyse acide devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, grâce à sa rentabilité et à son rendement d'extraction élevé. Malgré des défis tels que la dégradation potentielle des nutriments, les progrès en matière d'optimisation des procédés favorisent son adoption dans les applications sensibles aux coûts.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson est segmenté en alimentation animale, agroalimentaire, cosmétique, pharmaceutique et agricole. En 2024, le segment de l'alimentation animale représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 60 %, grâce à la demande croissante de sources de protéines durables et de haute qualité dans l'aquaculture et l'alimentation animale. Les hydrolysats de protéines de poisson offrent une digestibilité et des profils d'acides aminés supérieurs, améliorant ainsi la santé et la croissance des animaux.

Le segment des cosmétiques devrait connaître une croissance robuste de 7,1 % entre 2025 et 2032, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels dans les produits de soins personnels. Les hydrolysats de protéines de poisson, riches en peptides bioactifs, sont appréciés pour leurs propriétés revitalisantes, anti-âge et hydratantes.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson est segmenté en distribution directe et indirecte. En 2024, la distribution directe détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 55 %, grâce à la volonté des fabricants d'établir des relations directes avec les utilisateurs finaux, tels que les producteurs d'aliments pour animaux et les laboratoires pharmaceutiques, afin de garantir la qualité et la personnalisation des produits.

Le segment des canaux de distribution indirects devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 5,8 % entre 2025 et 2032, grâce au développement des plateformes de commerce électronique et des distributeurs tiers. Ces canaux renforcent la portée du marché, notamment dans les économies émergentes où la demande en hydrolysats de protéines de poisson est en hausse.

Analyse régionale du marché des hydrolysats de protéines de poisson

• L'Europe a dominé le marché des hydrolysats de protéines de poisson avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à des réglementations strictes favorisant les sous-produits de la pêche durable, des technologies de transformation avancées et une forte demande dans les industries de l'alimentation animale et de l'alimentation humaine, en particulier dans des pays comme la Norvège et le Danemark.
• Les consommateurs privilégient les hydrolysats de protéines de poisson pour leurs bienfaits nutritionnels, notamment leur teneur élevée en acides aminés et leur biodisponibilité, en particulier dans des applications telles que l'alimentation animale, l'alimentation humaine et les cosmétiques, dans des régions aux besoins alimentaires et industriels divers.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie d'hydrolyse, tels que les procédés enzymatiques, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments industriels et de consommation, en mettant l'accent sur la durabilité et les produits clean label.

Aperçu du marché américain des hydrolysats de protéines de poisson

Le marché américain des hydrolysats de protéines de poisson devrait connaître une croissance rapide, alimentée par une forte demande des secteurs de l'aquaculture et de l'alimentation animale. La sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des hydrolysats de protéines de poisson pour la santé, notamment leur digestibilité et leur profil en acides aminés améliorés, stimule l'expansion du marché. La tendance vers des produits durables et « clean label », associée aux progrès de l'hydrolyse enzymatique, stimule encore davantage les segments OEM et après-vente.

Aperçu du marché européen des hydrolysats de protéines de poisson

Le marché européen des hydrolysats de protéines de poisson détient la plus grande part de marché mondiale, stimulé par des pratiques aquacoles avancées et une forte demande de sources de protéines durables dans l'alimentation animale et les aliments pour animaux de compagnie. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni dominent le marché grâce à la forte sensibilisation des consommateurs à leurs bienfaits pour la santé, notamment une meilleure digestion et un meilleur soutien immunitaire, et à une réglementation stricte favorisant les produits respectueux de l'environnement. L'intégration des hydrolysats dans les cosmétiques et les produits pharmaceutiques stimule également l'expansion du marché.

Aperçu du marché britannique des hydrolysats de protéines de poisson

Le marché britannique des hydrolysats de protéines de poisson devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande croissante d'ingrédients naturels dans les aliments et compléments alimentaires pour animaux de compagnie. La prise de conscience croissante des bienfaits des peptides bioactifs pour la santé et le bien-être, conjuguée à l'adoption croissante des animaux de compagnie, encourage leur adoption par le marché. L'évolution des réglementations favorisant l'approvisionnement durable influence les préférences des consommateurs, en conciliant avantages nutritionnels et respect de l'environnement.

Aperçu du marché allemand des hydrolysats de protéines de poisson

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des hydrolysats de protéines de poisson, grâce à ses industries de transformation de pointe pour l'alimentation humaine et animale et à l'importance accordée par les consommateurs aux questions de santé et de développement durable. Les consommateurs allemands privilégient les produits hydrolysés enzymatiquement pour leur profil nutritionnel supérieur et leur application dans les aliments fonctionnels et la nutrition animale. L'accent mis par le pays sur l'agriculture biologique et les produits clean label soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des hydrolysats de protéines de poisson en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par l'essor de la production aquacole et la hausse des revenus disponibles dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La prise de conscience croissante des bienfaits nutritionnels des hydrolysats de protéines de poisson, notamment leur capacité à rejeter la chaleur et leurs propriétés antioxydantes, stimule la demande en alimentation animale et en applications alimentaires. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une pêche durable et de la sécurité alimentaire encouragent l'adoption d'hydrolysats avancés.

Aperçu du marché japonais des hydrolysats de protéines de poisson

Le marché japonais des hydrolysats de protéines de poisson devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des produits de haute qualité, hydrolysés par voie enzymatique, qui améliorent la valeur nutritionnelle et la sécurité alimentaire. La présence de grands fabricants d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux et l'intégration des hydrolysats dans les produits OEM et de rechange accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les compléments alimentaires et l'agriculture durable contribuent également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des hydrolysats de protéines de poisson

La Chine détient la plus grande part du marché des hydrolysats de protéines de poisson en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à l'augmentation de la production aquacole et à la demande croissante d'ingrédients riches en nutriments pour l'alimentation animale et les aliments fonctionnels. L'essor de la classe moyenne chinoise et l'importance accordée à une alimentation saine favorisent l'adoption des hydrolysats. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des hydrolysats de protéines de poisson

L'industrie des hydrolysats de protéines de poisson est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• SOPROPECHE (France)
• Diana Group Srl (Italie)
• Copalis (France)
• Scanbio Marine Group AS (Norvège)
• Ingrédients bio-marins (Irlande)
• United Fisheries Limited (Nouvelle-Zélande)
• Shenzhen Taier (Chine)
• New Alliance Dye Chem Pvt. Ltd. (Inde)
• Neptune's Harvest (États-Unis)
• Great Pacific BioProducts (Canada)
• BrownsFish Genesis (États-Unis)
• Dramm Corporation (États-Unis)
• US Ag Florida, Inc. (États-Unis)
• Hofseth BioCare ASA (Norvège)
• Produits à base de farine et d'huile de poisson Janatha (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson ?

• En juillet 2023, Hill's Pet Nutrition, fabricant leader d'aliments pour animaux de compagnie, a lancé une nouvelle gamme d'aliments durables à base d'hydrolysats de protéines de poisson sous sa marque Science SeaDiet, intégrant du colin d'Alaska certifié MSC (Marine Stewardship Council). Ce lancement vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des sources de protéines écologiques et de haute qualité dans les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, renforçant ainsi la position de Hill's sur le marché mondial des hydrolysats de protéines de poisson.
• En mars 2023, Bio-marine Ingredients Ireland Ltd. a annoncé une collaboration stratégique avec le Conseil irlandais de la recherche pour mener un essai d'alimentation de 12 semaines avec un nouveau complément alimentaire à base d'hydrolysat de protéines de poisson pour le saumon de l'Atlantique. Ce partenariat vise à améliorer la durabilité de l'aquaculture en évaluant l'impact du produit sur la santé et la croissance, et vise à ouvrir de nouvelles perspectives pour des solutions alimentaires durables.
• En janvier 2023, Hofseth BioCare ASA a acquis une entreprise régionale de transformation du poisson en Norvège afin d'accroître sa capacité de production d'hydrolysats de protéines de poisson utilisés dans les nutraceutiques et l'alimentation animale. Cette acquisition renforce la chaîne d'approvisionnement et la présence commerciale d'Hofseth, lui permettant de répondre à la demande mondiale croissante d'hydrolysats de protéines durables et de haute qualité.
• En novembre 2022, Scanbio Marine Group AS s'est associé à Verdane et Pioneer Point Partners LLP pour améliorer ses capacités de gestion des déchets de poisson et de production d'hydrolysats. Cette collaboration vise à positionner Scanbio comme un fournisseur leader d'hydrolysats de protéines de poisson à haute valeur ajoutée pour l'aquaculture et l'alimentation animale, en privilégiant l'approvisionnement durable et l'innovation.
• En juillet 2022, Copalis Sea Solutions a lancé un nouvel hydrolysat de protéines de poisson issu de l'hydrolyse enzymatique, spécialement conçu pour l'industrie cosmétique, ciblant les applications de rajeunissement et d'hydratation de la peau. Ce lancement illustre l'engagement de Copalis à diversifier les applications des hydrolysats de protéines de poisson, en capitalisant sur la demande croissante d'ingrédients naturels dans les produits de soins personnels.

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