Rapport d'analyse du marché mondial des matelas en mousse : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des matelas en mousse

• Le marché mondial des matelas en mousse était évalué à 44,46 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 71,88 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,19 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé du sommeil, aux progrès réalisés dans le domaine de la mousse à mémoire de forme et des technologies à base de gel, ainsi qu'à la demande croissante de produits de literie haut de gamme dans les secteurs résidentiel et commercial.
• De plus, des facteurs tels que l'expansion du secteur de l'hôtellerie, la pénétration du commerce électronique et la préférence croissante pour les matelas personnalisables, durables et écologiques accélèrent encore l'adoption par le marché, propulsant ainsi la croissance globale du secteur.

Analyse du marché mondial des matelas en mousse

• Les matelas en mousse, conçus à partir de mousse à mémoire de forme, de latex ou de polyuréthane, deviennent des éléments essentiels des solutions de sommeil modernes, tant dans les applications résidentielles que commerciales, grâce à leur confort supérieur, leur soulagement de la pression, leur isolation des mouvements et leur compatibilité avec les systèmes de lits réglables.
• La demande croissante de matelas en mousse est principalement alimentée par une prise de conscience accrue des consommateurs concernant la qualité du sommeil, la prévalence croissante des problèmes de dos et de posture, et une préférence grandissante pour des produits de sommeil haut de gamme, personnalisables et écologiques.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des matelas en mousse en 2024, représentant 35,8 % des revenus. Cette domination s'explique par un pouvoir d'achat élevé des consommateurs, un secteur de la literie bien établi et une forte présence des marques. Les États-Unis sont en tête du marché, avec des ventes dynamiques réalisées aussi bien en ligne qu'en magasin, soutenues par les innovations technologiques en matière de mousse rafraîchissante et de matériaux durables proposées par les principaux fabricants.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des matelas en mousse au cours de la période de prévision, en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des classes moyennes et de l'adoption croissante du mode de vie et des habitudes de sommeil occidentales.
• Le segment des 10 à 30 cm a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (48,6 %) en 2024, grâce à son équilibre optimal entre confort, soutien et prix abordable.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des matelas en mousse      

Tendances du marché mondial des matelas en mousse

Confort et personnalisation améliorés grâce à l'intégration de technologies intelligentes

• L'intégration croissante de technologies intelligentes telles que l'intelligence artificielle (IA), les capteurs IoT et les systèmes de suivi du sommeil constitue une tendance majeure et en pleine expansion sur le marché mondial des matelas en mousse. Cette convergence transforme les matelas traditionnels en solutions de sommeil intelligentes qui surveillent, analysent et optimisent la qualité du sommeil des utilisateurs pour un confort accru et des bienfaits pour la santé.
  • Par exemple, le lit intelligent 360® de Sleep Number ajuste automatiquement la fermeté et le niveau de soutien en fonction des mouvements du corps de l'utilisateur, tandis qu'Emma Motion utilise des capteurs intégrés et des algorithmes d'IA pour adapter sa structure en mousse en temps réel pour un alignement idéal de la colonne vertébrale et un soulagement de la pression.
• L'intégration de l'intelligence artificielle dans les matelas en mousse permet d'offrir des fonctionnalités avancées telles que des recommandations de sommeil personnalisées, la régulation de la température et l'ajustement automatique de la posture. Certains modèles se connectent également à des applications mobiles pour fournir des analyses de sommeil détaillées, aidant ainsi les utilisateurs à améliorer leurs habitudes de repos et leur bien-être général.
• L'intégration transparente des matelas en mousse intelligente aux écosystèmes numériques — notamment Google Fit, Apple Health et Amazon Alexa — permet aux utilisateurs de contrôler les paramètres de sommeil, la température de la chambre et l'éclairage via une plateforme unique ou par commandes vocales, favorisant ainsi un environnement de chambre entièrement connecté et automatisé.
• Cette évolution vers des systèmes de sommeil intelligents, basés sur les données et réactifs redéfinit les attentes des consommateurs dans l'industrie du matelas. Des entreprises de premier plan comme Sleep Number, Eight Sleep et Emma – The Sleep Company sont à l'avant-garde des innovations qui allient confort et fonctionnalités intelligentes, répondant ainsi à la demande croissante de solutions de sommeil optimisées par la technologie.
• La demande de matelas en mousse intégrant l'IA et connectés à des applications augmente rapidement dans les secteurs résidentiel et hôtelier, car les consommateurs privilégient le confort personnalisé, les informations sur la santé et les expériences de maison intelligente intégrées.

Dynamique du marché mondial des matelas en mousse

Conducteur

La demande croissante est alimentée par la sensibilisation à la santé et l'amélioration des modes de vie.

• La prise de conscience croissante de l'importance d'un sommeil de qualité, conjuguée à l'augmentation du pouvoir d'achat et à l'évolution des modes de vie, explique en grande partie la forte demande de matelas en mousse. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits de sommeil haut de gamme qui offrent confort, soulagement des points de pression et durabilité.
  • Par exemple, en mars 2024, Tempur Sealy International, Inc. a annoncé des avancées dans ses technologies de refroidissement adaptatif et de soulagement de la pression de la mousse, visant à améliorer le confort personnalisé et la qualité du sommeil. Ces innovations, mises en œuvre par les principaux fabricants, devraient stimuler la croissance du marché mondial des matelas en mousse au cours de la période de prévision.
• À mesure que les consommateurs prennent davantage conscience des problèmes de santé liés au sommeil — tels que les maux de dos, l'insomnie et les problèmes de posture —, les matelas en mousse sont plébiscités pour leur soutien supérieur, leur capacité à épouser les contours du corps et leurs propriétés hypoallergéniques, offrant une amélioration substantielle par rapport aux matelas à ressorts traditionnels.
• De plus, la popularité croissante des produits de literie de luxe et des écosystèmes de chambres intelligentes fait des matelas en mousse un élément essentiel des environnements domestiques modernes, souvent intégrés à des sommiers réglables, des appareils de suivi du sommeil et des systèmes domotiques.
• La facilité d'achat de matelas en ligne, les options de personnalisation (fermeté, dimensions, matériaux) et les modèles de vente directe au consommateur sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des matelas en mousse dans les secteurs résidentiel et hôtelier. De plus, le développement des plateformes de commerce électronique et la tendance des matelas livrés en boîte contribuent également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Préoccupations environnementales et coûts de produits élevés

• Les préoccupations environnementales liées à l'utilisation de mousses synthétiques et de matériaux non biodégradables constituent un frein important à la généralisation des matelas en mousse. Face à une prise de conscience accrue des enjeux du développement durable, les consommateurs se montrent de plus en plus méfiants envers les produits à base de polyuréthane issu du pétrole et de composants non recyclables.
  • Par exemple, des rapports soulignant l'impact environnemental des déchets de mousse et l'utilisation de composés organiques volatils (COV) dans la fabrication ont rendu certains consommateurs hésitants à acheter des matelas non écologiques.
• Relever ces défis de durabilité grâce à une production écoresponsable, des matériaux en mousse biosourcés et des emballages recyclables est essentiel pour maintenir la confiance des consommateurs. Des entreprises comme Emma – The Sleep Company et Sheela Foam Ltd. mettent de plus en plus l'accent sur leur utilisation de matériaux écologiques certifiés et de procédés de fabrication respectueux de l'environnement afin de séduire une clientèle soucieuse de l'environnement.
• De plus, le prix initial élevé des matelas en mousse haut de gamme, comparé aux modèles classiques, peut dissuader les consommateurs sensibles au prix, notamment dans les pays en développement. Bien que des alternatives abordables apparaissent chez les détaillants en ligne, les modèles haut de gamme dotés de mousse imprégnée de gel, de couches rafraîchissantes ou de capteurs intelligents restent onéreux.
• Bien que les prix deviennent progressivement plus compétitifs, le caractère haut de gamme perçu de la technologie de la mousse peut encore freiner sa pénétration du marché de masse. Surmonter ces obstacles grâce à une innovation durable, un marketing transparent et des méthodes de production rentables sera essentiel à la croissance durable du marché mondial des matelas en mousse.

Étendue du marché mondial des matelas en mousse

Le marché des matelas en mousse est segmenté en fonction de la profondeur du produit, du type, du matériau, de la taille, de l'application et du canal de vente.

• Par profondeur de produit

En fonction de l'épaisseur du produit, le marché mondial des matelas en mousse est segmenté en trois catégories : moins de 10 cm, 10 à 30 cm et plus de 30 cm. Le segment des matelas de 10 à 30 cm a dominé le marché en 2024, représentant 48,6 % des revenus, grâce à un équilibre optimal entre confort, soutien et prix. Les matelas de cette gamme répondent aux besoins des particuliers et des professionnels de l'hôtellerie, offrant un amorti suffisant pour la plupart des morphologies, tout en restant faciles à transporter et économiques.

Le segment des matelas de plus de 30 cm d'épaisseur devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les matelas en mousse haut de gamme, multicouches et luxueux, offrant un soutien accru, un confort optimal et une excellente indépendance de couchage. La popularité grandissante des produits de literie haut de gamme dans les pays développés et les hôtels de luxe contribue également à l'expansion rapide de ce segment.

• Par type

Le marché est segmenté, selon le type de matelas, en trois catégories : matelas traditionnels, matelas à mémoire de forme et matelas en gel. En 2024, le segment des matelas traditionnels représentait la plus grande part de marché (44,3 %), grâce à leur prix abordable, leur large disponibilité et leurs performances constantes en matière de confort et de soutien. Ces matelas restent populaires auprès des consommateurs soucieux de leur budget et sur les marchés émergents.

Le segment des matelas en gel devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses propriétés rafraîchissantes supérieures et à sa respirabilité accrue. Les matelas imprégnés de gel dissipent efficacement la chaleur, ce qui les rend idéaux pour les climats chauds et les personnes recherchant un sommeil à température régulée. L'innovation croissante dans le domaine des mousses à base de gel et la demande pour des surfaces de couchage luxueuses et à température neutre stimulent la croissance de ce segment à l'échelle mondiale.

• Par matériau

Selon le matériau, le marché se divise en polyuréthane, mousse à mémoire de forme, matelas hybrides, à ressorts et latex. En 2024, le segment de la mousse à mémoire de forme dominait le marché avec une part de revenus de 41,8 %, grâce à ses propriétés supérieures de soulagement de la pression, son confort épousant les contours du corps et ses caractéristiques hypoallergéniques. La capacité de la mousse à mémoire de forme à s'adapter aux différentes positions de sommeil en a fait un choix privilégié pour les consommateurs recherchant des solutions orthopédiques et réparatrices pour le sommeil.

Le segment hybride devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, car il combine la réactivité des ressorts ensachés au confort enveloppant des couches de mousse, offrant ainsi une expérience de sommeil équilibrée. La demande croissante de matelas alliant soutien et fraîcheur favorise l'adoption des modèles hybrides.

• Par taille

En fonction de la taille, le marché se divise en plusieurs catégories : lits simples, lits simples XL, lits doubles, lits queen, lits king et autres. Le segment des lits queen représentait la plus grande part de marché (36,9 %) en 2024, car il offre un équilibre idéal entre optimisation de l’espace et confort de sommeil, ce qui en fait le choix préféré des ménages du monde entier. Il convient aussi bien aux personnes seules qu’aux couples et s’intègre parfaitement dans les chambres de taille standard.

 Le segment des lits King Size devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2025 et 2032, portée par la demande croissante d'espaces de couchage plus vastes et plus luxueux, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans le secteur de l'hôtellerie haut de gamme. L'intérêt grandissant des consommateurs pour le confort et les couchages spacieux continue de stimuler la croissance de ce segment.

• Sur demande

Selon l'usage prévu, le marché mondial des matelas en mousse se divise en deux segments : domestique et commercial. Le segment domestique a dominé le marché en 2024, représentant 72,4 % des revenus, grâce à une sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité du sommeil, à la modernisation de leur mobilier et à l'essor de l'achat de matelas en ligne.

 La disponibilité de matelas personnalisés et de matelas en boîte a encore accéléré la demande. Le segment commercial, qui comprend les hôtels, les hôpitaux et les résidences hôtelières, devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des investissements dans l'hôtellerie, au développement des infrastructures de santé et à la demande croissante de matelas en mousse durables et faciles d'entretien dans les environnements à fort passage.

• Par canal de vente

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en vente directe et distribution par distributeurs. Le segment des distributeurs détenait la plus grande part de marché (57,8 %) en 2024, grâce à l'étendue de son réseau de points de vente, de showrooms et de plateformes en ligne proposant de nombreuses marques et une large gamme de prix. Les distributeurs demeurent essentiels dans les économies émergentes où les consommateurs privilégient l'examen physique des produits avant l'achat.

Le segment de la vente directe devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'expansion des marques de vente directe au consommateur (D2C) telles que Casper, Emma et Sleepwell, qui offrent praticité, économies et personnalisation via des plateformes en ligne. La confiance croissante dans le commerce électronique et la simplification des modèles de livraison continuent de stimuler la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché mondial des matelas en mousse

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des matelas en mousse avec la plus grande part de revenus (35,8 %) en 2024, grâce à l'importance croissante accordée à la santé du sommeil, à l'augmentation des dépenses des consommateurs en produits de literie haut de gamme et à la popularité croissante des marques de matelas vendues directement aux consommateurs.
• Dans cette région, les consommateurs accordent une grande importance au confort, à la durabilité et aux fonctionnalités avancées telles que la technologie de refroidissement, l'adaptabilité de la mousse à mémoire de forme et les propriétés de soulagement des points de pression. Cette demande est également alimentée par une prise de conscience accrue des bienfaits du soutien postural et du bien-être général associés aux matelas en mousse de haute qualité.
• Cette adoption généralisée est favorisée par des revenus disponibles élevés, une forte présence du commerce de détail en ligne et l'innovation technologique introduite par des acteurs majeurs tels que Tempur Sealy, Casper et Purple Innovation, faisant des matelas en mousse un choix privilégié pour les applications résidentielles et hôtelières aux États-Unis et au Canada.

Analyse du marché américain des matelas en mousse

Le marché américain des matelas en mousse a généré 42 % des revenus en Amérique du Nord en 2024, porté par une prise de conscience accrue des consommateurs quant à la qualité du sommeil, au confort et au bien-être. L'adoption croissante des matelas à mémoire de forme, à gel et hybrides, conjuguée à la popularité des matelas livrés en boîte et des modèles de vente directe, alimente la croissance du marché. La tendance croissante à la rénovation domiciliaire, associée à l'augmentation du pouvoir d'achat, encourage les consommateurs à investir dans des matelas en mousse haut de gamme. Par ailleurs, la montée en puissance du commerce électronique et l'accès facile aux avis en ligne favorisent également l'adoption de ces matelas dans les zones urbaines et périurbaines.

Analyse du marché européen des matelas en mousse

Le marché européen des matelas en mousse devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante tout au long de la période de prévision, principalement tirée par la demande croissante de solutions de sommeil ergonomiques et de technologies de refroidissement avancées. Les normes élevées en matière de qualité des produits et les réglementations de sécurité en vigueur dans des pays comme l'Allemagne, la France et l'Italie encouragent l'innovation dans la conception des matelas. L'urbanisation, la hausse du revenu disponible et la sensibilisation accrue à la santé du sommeil favorisent l'adoption de ces matelas dans les secteurs résidentiel et hôtelier. Les matelas en mousse écologiques et recyclables gagnent également en popularité en raison des préoccupations environnementales des consommateurs européens.

Analyse du marché britannique des matelas en mousse

Le marché britannique des matelas en mousse devrait connaître une croissance annuelle composée remarquable, portée par l'engouement croissant pour l'amélioration du confort à domicile et une meilleure connaissance de la qualité du sommeil. Les consommateurs recherchent de plus en plus des matelas offrant un soulagement des points de pression, un bon soutien et des propriétés rafraîchissantes. La disponibilité d'options haut de gamme et abordables grâce à une infrastructure de commerce électronique et de vente au détail performante favorise leur adoption à grande échelle. Par ailleurs, la demande croissante des locations, des ménages urbains et des hôtels de charme stimule la croissance, tandis que la commodité des livraisons directes aux consommateurs renforce la pénétration du marché.

Analyse du marché allemand des matelas en mousse

Le marché allemand des matelas en mousse devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante, portée par l'intérêt croissant des consommateurs pour l'ergonomie, le confort et la durabilité. Le développement des circuits de distribution, tant en magasin qu'en ligne, et le niveau élevé de pouvoir d'achat des Allemands favorisent l'acquisition de matelas en mousse haut de gamme. Les consommateurs privilégient de plus en plus les matelas hybrides et à mémoire de forme pour un sommeil de meilleure qualité. L'augmentation des investissements dans les matelas en mousse écologiques et recyclables, conjuguée à une sensibilisation accrue aux solutions orthopédiques et d'amélioration de la posture, stimule davantage la croissance du marché, tant pour les particuliers que pour les professionnels.

Analyse du marché des matelas en mousse en Asie-Pacifique

Le marché des matelas en mousse en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (22 %) entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue au bien-être du sommeil. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde observent une demande croissante de matelas à mémoire de forme, en gel et hybrides, due à l'essor de la classe moyenne et à l'adoption de modes de vie plus haut de gamme. Les initiatives gouvernementales favorisant le logement et les plateformes de vente en ligne améliorent l'accessibilité. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de composants pour matelas en mousse contribue à améliorer l'accessibilité et la disponibilité de ces produits, accélérant ainsi la croissance régionale.

Analyse du marché japonais des matelas en mousse

Le marché japonais des matelas en mousse connaît une forte croissance, portée par la densité de population urbaine, le vieillissement de la population et l'importance accordée au confort et à la praticité à domicile. Les consommateurs privilégient de plus en plus les matelas à mémoire de forme et à gel pour un meilleur soutien et une régulation thermique optimale. L'intégration de solutions intelligentes pour la chambre à coucher, comme les sommiers articulés et les dispositifs de suivi du sommeil, contribue également à cette croissance. L'intérêt pour l'ergonomie, la santé et le mobilier gain de place soutient le développement des marchés résidentiel et hôtelier.

Analyse du marché chinois des matelas en mousse

Le marché chinois des matelas en mousse a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, porté par l'essor de la classe moyenne, l'urbanisation rapide et l'adoption massive des produits d'amélioration de l'habitat. Les matelas à mémoire de forme et hybrides gagnent en popularité dans les logements, les commerces et les locations. Le développement de logements modernes, la croissance du commerce électronique et la disponibilité de marques locales et internationales abordables sont les principaux moteurs de cette croissance. La sensibilisation accrue des consommateurs à la qualité du sommeil et au bien-être renforce encore la demande dans les zones urbaines et périurbaines.

Part de marché mondiale des matelas en mousse

L'industrie des matelas en mousse est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tempur Sealy International, Inc. (États-Unis)

• Serta Simmons Bedding, LLC (États-Unis)

• Sleep Number Corporation (États-Unis)

• Casper Sleep Inc. (États-Unis)

• Emma – The Sleep Company (Allemagne)

• Kingsdown, Inc. (États-Unis)

• Purple Innovation, Inc. (États-Unis)

• Boll & Branch LLC (États-Unis)

• Eve Sleep PLC (Royaume-Uni)

• IKEA (Suède)

• Silentnight Group Limited (Royaume-Uni)

• Simmons Bedding Company (États-Unis)

• Spring Air International (États-Unis)

• Kurlon Enterprises Ltd. (Inde)

• Sheela Foam Ltd. (Inde)

• Sleepwell Industries Co., Ltd. (Japon)

• Recticel NV (Belgique)

• BASF SE (Allemagne)

• Duroflex Pvt. Ltd. (Inde)

• Southernland Sleep (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des matelas en mousse ?

• En avril 2023, Tempur Sealy International, leader mondial des solutions de sommeil, a lancé une initiative stratégique en Afrique du Sud pour introduire ses matelas haut de gamme en mousse à mémoire de forme, destinés à améliorer la qualité du sommeil dans les secteurs résidentiel et hôtelier. Cette initiative témoigne de l'engagement de l'entreprise à proposer des solutions de literie innovantes et très confortables, adaptées aux préférences des consommateurs locaux, en s'appuyant sur son expertise mondiale pour renforcer sa présence sur le marché mondial des matelas en mousse, en pleine expansion.
• En mars 2023, Haven Sleep Inc., une start-up américaine spécialisée dans les solutions de literie ergonomiques, a lancé sa gamme de matelas PowerGel, conçue spécifiquement pour les secteurs de la santé et de l'hôtellerie. Cette nouvelle gamme offre un soulagement accru des points de pression et une meilleure régulation de la température, témoignant de l'engagement de Haven Sleep à améliorer le confort et le bien-être grâce à des technologies de pointe en matière de matelas en mousse.
• En mars 2023, Sleep Number Corporation a lancé avec succès son projet de lit intelligent à Bengaluru, en Inde. Ce projet vise à intégrer une technologie de suivi du sommeil aux matelas en mousse afin d'améliorer l'expérience de sommeil personnalisée. Cette initiative souligne l'importance croissante des solutions de sommeil connectées pour améliorer la santé et le bien-être, et contribue au développement de chambres à coucher plus intelligentes.
• En février 2023, Casper Sleep, marque leader de matelas vendus directement aux consommateurs, a annoncé un partenariat stratégique avec l'Asia-Pacific Bedding Association afin de créer un marché pour les matelas en mousse écologiques. Cette collaboration vise à promouvoir des solutions de sommeil durables et à en faciliter l'accès aux consommateurs, illustrant ainsi l'engagement de Casper en matière d'innovation et d'excellence opérationnelle dans le secteur de la literie.
• En janvier 2023, Purple Innovation, fabricant leader de matelas en mousse, a dévoilé son matelas Purple Hybrid Premier au salon International Home + Housewares Show 2023. Ce produit de pointe intègre une technologie polymère hyperélastique et des zones de soulagement de la pression ciblées, pour un confort et un soutien optimaux. Ce lancement témoigne de l'engagement de Purple à intégrer des matériaux et un design innovants à ses produits, garantissant ainsi une qualité de sommeil supérieure aux consommateurs du monde entier.

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