Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des minéraux alimentaires : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial des minéraux alimentaires

• La taille du marché mondial des minéraux alimentaires était évaluée à 1,70 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 2,64 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• L’expansion du marché est principalement motivée par une prise de conscience croissante des carences nutritionnelles et du rôle essentiel des minéraux alimentaires dans le maintien de la santé globale, en particulier dans un contexte de vieillissement de la population et de préoccupations croissantes en matière de santé.
• En outre, la forte demande d’aliments enrichis et fonctionnels, associée aux innovations dans les formulations nutraceutiques et aux tendances en matière d’étiquetage propre, propulse l’adoption de minéraux alimentaires sur les marchés mondiaux, alimentant ainsi considérablement la croissance de l’industrie.

Analyse du marché mondial des minéraux alimentaires

• Les minéraux alimentaires, nutriments essentiels nécessaires à diverses fonctions corporelles, deviennent de plus en plus cruciaux dans les régimes alimentaires modernes en raison de la prise de conscience croissante des carences en micronutriments et de leur impact sur la santé à long terme, en particulier parmi les populations vieillissantes et les personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques.
• La demande croissante en minéraux alimentaires est principalement motivée par une conscience croissante de la santé, l’expansion des marchés des aliments et boissons enrichis et une préférence croissante pour les produits fonctionnels et propres parmi les consommateurs du monde entier.
• L'Amérique du Nord domine le marché mondial des minéraux alimentaires, avec une part de marché de 33,3 % en 2024, soutenue par une forte demande en nutraceutiques, une culture de la santé et du bien-être bien ancrée et des dépenses de consommation élevées en compléments alimentaires et en produits alimentaires enrichis. Les États-Unis continuent de stimuler l'innovation dans ce secteur grâce aux avancées en matière de nutrition personnalisée et de sources de minéraux d'origine végétale.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide sur le marché des minéraux alimentaires au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, une classe moyenne croissante et une sensibilisation accrue aux soins de santé préventifs et à la nutrition.

Le segment du calcium a dominé le marché avec la plus grande part de revenus du marché de 28,7 % en 2024, principalement en raison de son rôle essentiel dans la santé des os, la fonction musculaire et les performances cardiovasculaires.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des minéraux alimentaires        

Tendances du marché mondial des minéraux alimentaires

Innovation croissante dans la nutrition personnalisée et la supplémentation pilotée par l'IA

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des minéraux alimentaires est l'intégration croissante de l'intelligence artificielle (IA) et des plateformes de nutrition personnalisée, permettant des solutions nutritionnelles sur mesure en fonction des profils de santé, des données génétiques et des habitudes de vie de chacun. Cette évolution révolutionne la façon dont les consommateurs appréhendent l'apport en minéraux et la santé préventive.
  • Par exemple, des plateformes telles que Baze et Care/of utilisent des évaluations de santé basées sur l'IA et des données de biomarqueurs pour créer des packs de suppléments personnalisés, comprenant des doses précises de minéraux essentiels tels que le calcium, le magnésium, le zinc et le fer, en fonction des lacunes et des objectifs nutritionnels individuels.
• L'IA dans le domaine des minéraux alimentaires alimente également l'analyse prédictive et l'optimisation des formulations, aidant ainsi les fabricants à développer des aliments fonctionnels enrichis en minéraux ciblant des publics spécifiques comme les sportifs, les seniors ou les personnes souffrant de maladies chroniques. Les entreprises exploitent l'IA pour simuler la biodisponibilité et les taux d'absorption des minéraux, garantissant ainsi une supplémentation plus efficace.
• De plus, les applications basées sur l’IA et les outils de santé numériques permettent aux utilisateurs de suivre leur apport en minéraux, de recevoir des recommandations diététiques en temps réel et de se synchroniser avec des appareils portables pour surveiller les paramètres de santé globaux, rendant la nutrition quotidienne plus réactive et axée sur les données.
• L'intégration des minéraux alimentaires à des écosystèmes de santé numérique plus vastes crée une expérience client fluide où la planification alimentaire, la sélection des produits et le suivi de la santé s'effectuent au sein d'une plateforme unifiée. Les marques collaborent désormais avec des start-ups du secteur des technologies de la santé pour intégrer la supplémentation en oligo-éléments à des programmes de santé préventifs plus vastes.
• Alors que les consommateurs exigent de plus en plus de solutions nutritionnelles personnalisées, fondées sur la science et la technologie, cette convergence entre l'IA et les minéraux alimentaires stimule l'innovation rapide sur le marché. Des acteurs majeurs tels que DSM, Glanbia et BASF investissent activement dans les technologies de nutrition personnalisée et les plateformes numériques pour répondre à cet intérêt croissant des consommateurs.

Dynamique du marché mondial des minéraux alimentaires

Conducteur

Besoin croissant en raison de la sensibilisation croissante à la santé et des carences nutritionnelles

• La prise de conscience mondiale croissante des carences en micronutriments et la prévalence croissante des problèmes de santé liés à l’alimentation, tels que l’ostéoporose, l’anémie et les troubles immunitaires, sont des facteurs majeurs qui alimentent la demande en minéraux alimentaires sur les marchés développés et en développement.

  • Par exemple, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) rapporte que plus de deux milliards de personnes dans le monde souffrent de carences en micronutriments, les plus courantes étant celles en fer, en iode et en zinc. Ce problème de santé publique croissant incite les gouvernements et les organisations à promouvoir l'enrichissement des aliments et à encourager les régimes alimentaires enrichis en minéraux, stimulant ainsi la demande.
• Les minéraux alimentaires offrent des bienfaits essentiels pour la santé, notamment pour la solidité osseuse, le soutien immunitaire, les fonctions cognitives et la régulation du métabolisme. Ils constituent donc des composants essentiels des aliments enrichis, des boissons et des compléments alimentaires. À mesure que les consommateurs adoptent une approche plus proactive en matière de santé préventive, la transition vers la nutrition fonctionnelle s'accentue.
• De plus, l’expansion de l’industrie de la santé et du bien-être, l’intérêt croissant pour les produits à base de plantes et les produits clean label et l’augmentation des investissements dans la nutrition clinique positionnent les minéraux alimentaires comme une pierre angulaire de la nutrition traditionnelle et spécialisée.
• Dans les marchés émergents, la hausse des revenus disponibles, l'expansion des populations urbaines et l'accès accru à l'éducation nutritionnelle favorisent l'adoption d'aliments de base enrichis, notamment chez les enfants et les femmes en âge de procréer. Les gouvernements s'associent à des entreprises privées pour soutenir les programmes de supplémentation en santé publique, contribuant ainsi à l'expansion du marché.

Retenue/Défi

Défis en matière de biodisponibilité et de coût de la fortification

• L'un des principaux défis du marché des minéraux alimentaires est d'assurer la biodisponibilité, c'est-à-dire la capacité de l'organisme à absorber et à utiliser efficacement les minéraux ajoutés. Certains minéraux, comme le fer et le calcium, sont connus pour leur faible absorption lorsqu'ils ne sont pas associés à des exhausteurs ou des matrices alimentaires adaptés, ce qui limite l'efficacité des produits enrichis.
  • Par exemple, de fortes doses de fer peuvent provoquer des troubles gastro-intestinaux ou entraver l'absorption d'autres minéraux, ce qui complexifie la formulation et nécessite souvent de multiples cycles de tests. Les fabricants se tournent de plus en plus vers la nanoencapsulation, les minéraux chélatés et les systèmes d'administration liposomale, mais ces technologies avancées ont un coût plus élevé.
• De plus, les coûts d'enrichissement, notamment dans la production alimentaire à grande échelle, peuvent constituer un obstacle pour les petites et moyennes entreprises agroalimentaires, notamment sur les marchés sensibles aux prix ou en développement. Si les minéraux en vrac comme le carbonate de calcium sont relativement peu coûteux, les alternatives biodisponibles ou les mélanges adaptés à des besoins démographiques spécifiques sont souvent plus onéreux.
• La perception des consommateurs pose également problème : le scepticisme envers les additifs synthétiques ou la crainte d'une surconsommation de certains nutriments peuvent influencer l'adoption de produits enrichis. La tendance au clean label peut être incompatible avec l'enrichissement, sauf si les minéraux sont d'origine naturelle ou végétale.
• Surmonter ces obstacles nécessitera des investissements supplémentaires en R&D, un étiquetage transparent, une éducation des consommateurs et le développement de solutions minérales rentables et hautement biodisponibles pour garantir une croissance et une acceptation continues dans tous les segments de marché.

Portée du marché mondial des minéraux alimentaires

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, de l'application et de l'utilisateur final

• Par type

Le marché des minéraux alimentaires est segmenté en fonction de leur type : zinc, magnésium, calcium, fer, cuivre, iode, chrome, chlorure, etc. Le calcium a dominé le marché avec une part de marché de 28,7 % en 2024, principalement en raison de son rôle essentiel dans la santé osseuse, la fonction musculaire et les performances cardiovasculaires. Largement présent dans les produits laitiers, les aliments enrichis et les compléments alimentaires, le calcium est très demandé par tous les groupes d'âge, en particulier par les personnes âgées et les consommateurs soucieux de leur santé. Son utilisation répandue dans les formulations alimentaires et pharmaceutiques renforce sa prédominance.

Le segment du magnésium devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,4 % entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante à ses bienfaits pour la production d'énergie, la fonction nerveuse et la santé mentale. Son inclusion croissante dans les aliments d'origine végétale et les boissons fonctionnelles, ainsi que les tendances croissantes en matière de bien-être et de gestion du stress, contribuent à sa croissance rapide prévue.

• Par source

En fonction de leur provenance, le marché des minéraux alimentaires est segmenté en produits marins, fruits, légumes, algues, noix et autres. En 2024, le segment des légumes détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à la consommation généralisée de légumes riches en minéraux tels que les épinards, le brocoli, le chou frisé et les légumineuses. Ces sources naturelles sont privilégiées en raison de la demande croissante des consommateurs pour des produits bio et sans produits chimiques, soutenue par les tendances santé et bien-être privilégiant une alimentation végétale.

Le segment des algues devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 21,1 % entre 2025 et 2032, grâce à sa richesse en minéraux, notamment en iode, en calcium et en magnésium. Avec la montée en puissance des sources alimentaires durables, la forte densité nutritionnelle des algues et leur faible impact environnemental favorisent leur adoption dans les aliments fonctionnels, les compléments alimentaires et même comme agents fortifiants dans les snacks et les boissons. Leur utilisation dans les produits nutritionnels végétaliens et alternatifs accélère également la croissance de leur marché.

• Par application

En fonction de leur application, le marché des minéraux alimentaires est segmenté en boissons, produits laitiers, confiseries, produits salés et autres. En 2024, le segment des boissons a dominé le marché, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires, principalement grâce à l'essor de la consommation de boissons enrichies en minéraux, telles que les boissons pour sportifs, les boissons énergisantes et les eaux fonctionnelles. Ces produits s'adressent à un large public, notamment les athlètes, les passionnés de fitness et les consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche de solutions pratiques pour leur apport en minéraux.

Le segment des produits salés devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce à l'innovation dans les snacks enrichis, les soupes et les plats préparés. Avec l'expansion du segment des snacks santé et la demande croissante d'aliments transformés riches en nutriments, les fabricants intègrent des minéraux essentiels pour améliorer la valeur nutritionnelle. La préférence des consommateurs pour des options plus saines et un contrôle accru des étiquettes sont également des facteurs clés de la croissance de ce segment .

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des minéraux alimentaires est segmenté en nutraceutiques, pharmaceutiques, alimentaires et boissons. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par la demande croissante d'aliments enrichis pour pallier les carences nutritionnelles et favoriser le bien-être général. La sensibilisation des consommateurs aux pratiques de santé préventive, conjuguée au soutien réglementaire en faveur de l'enrichissement des aliments de base, renforce la domination du marché. L'application généralisée dans toutes les catégories, de la boulangerie aux produits laitiers, conforte également la position dominante de ce segment.

Le segment des nutraceutiques devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant pour la nutrition fonctionnelle et les compléments alimentaires personnalisés. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers les nutraceutiques enrichis en minéraux pour soutenir leur immunité, leur santé cognitive et leur vitalité globale. Alors que les soins personnels et la consommation de compléments alimentaires continuent d'augmenter après la pandémie, la demande d'oligo-éléments comme le zinc, le magnésium et le fer, sous forme de gélules, de gommes et de poudre, s'accélère dans ce segment.

Analyse régionale du marché mondial des minéraux alimentaires

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des minéraux alimentaires avec la plus grande part de revenus de 33,3 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, une consommation élevée de compléments alimentaires et une forte demande de produits alimentaires fonctionnels et enrichis.
• Les consommateurs de la région privilégient la transparence nutritionnelle, les solutions de santé personnalisées et l’inclusion de minéraux essentiels comme le calcium, le magnésium et le fer dans leur alimentation quotidienne par le biais de suppléments et d’aliments enrichis.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des revenus disponibles élevés et une industrie du bien-être bien établie, positionnant les minéraux alimentaires comme un élément clé des soins de santé préventifs et de la nutrition quotidienne dans toute la région.

Aperçu du marché américain des minéraux alimentaires

En 2024, le marché américain des minéraux alimentaires a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 79 %, grâce à l'importance croissante accordée aux soins de santé préventifs, au vieillissement de la population et à la forte demande de compléments alimentaires. Les consommateurs recherchent de plus en plus des solutions nutritionnelles personnalisées, ce qui entraîne une forte augmentation de la consommation d'aliments et de boissons enrichis en minéraux tels que le calcium, le magnésium et le zinc. La présence de grands fabricants de compléments alimentaires et de consommateurs soucieux de leur santé, combinée à des circuits de distribution et de commerce en ligne bien établis, continue de stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des minéraux alimentaires

Le marché européen des minéraux alimentaires devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par des réglementations nutritionnelles strictes, une sensibilisation accrue aux carences en micronutriments et une demande accrue de produits enrichis « clean label ». L'accent mis par la région sur les aliments fonctionnels, notamment dans des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, stimule l'innovation en matière d'enrichissement en minéraux. La préférence croissante des consommateurs pour une alimentation végétale et durable contribue également au dynamisme du marché régional, notamment pour les alternatives aux produits laitiers, les snacks et les boissons.

Aperçu du marché britannique des minéraux alimentaires

Le marché britannique des minéraux alimentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'attention accrue portée à la nutrition pour la santé publique et par les initiatives gouvernementales visant à réduire les carences nutritionnelles. Ce marché bénéficie d'une demande croissante de céréales, de produits laitiers et de boissons enrichis, notamment chez les jeunes adultes et les personnes âgées. L'engagement actif du Royaume-Uni dans la promotion de la nutrition fonctionnelle et les innovations en matière de supplémentation personnalisée devraient stimuler davantage la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des minéraux alimentaires

Le marché allemand des minéraux alimentaires devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, porté par la préférence des consommateurs pour une alimentation naturelle et scientifiquement prouvée. La forte culture allemande en matière de santé et de bien-être, associée à la demande de minéraux biologiques et durables, favorise la croissance des produits enrichis à base de plantes et de produits « clean label ». Le fort développement de l'industrie agroalimentaire allemande et la forte sensibilisation des consommateurs aux questions de santé en font un pôle clé de l'innovation en matière d'aliments fonctionnels et enrichis en Europe.

Aperçu du marché des minéraux alimentaires en Asie-Pacifique

Le marché des minéraux alimentaires en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 23,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'urbanisation croissante, à la croissance des revenus de la classe moyenne et à la sensibilisation croissante aux questions de santé et de nutrition dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'enrichissement nutritionnel, combinées à l'évolution des habitudes alimentaires et à l'essor de l'industrie des aliments fonctionnels, stimulent considérablement la demande de minéraux alimentaires dans la région.

Aperçu du marché japonais des minéraux alimentaires

Le marché japonais des minéraux alimentaires connaît un essor important en raison du vieillissement de la population, de la demande en nutrition personnalisée et fonctionnelle, et de la préférence pour les produits de santé scientifiquement validés. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la prévention des maladies et à la longévité, ce qui favorise la consommation d'aliments et de compléments alimentaires enrichis en minéraux. L'innovation dans les formats de livraison, tels que les boissons en poudre et les compléments alimentaires gélifiés, contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché chinois des minéraux alimentaires

En 2024, le marché chinois des minéraux alimentaires représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation rapide, à la croissance de la classe moyenne et au soutien gouvernemental aux programmes d'enrichissement en micronutriments. L'importante base industrielle agroalimentaire chinoise, l'adoption croissante des compléments alimentaires et la popularité des boissons fonctionnelles sont des moteurs de croissance clés. De plus, l'essor du e-commerce et des marques de santé nationales proposant des compléments minéraux abordables élargit l'accès des consommateurs aux marchés urbains et ruraux.

Part de marché mondiale des minéraux alimentaires

L’industrie des minéraux alimentaires est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• Balchem ​​Corporation (États-Unis)
• SPI Pharma, Inc. (États-Unis)
• ABF Ingredients Limited (Royaume-Uni)
• Waitaki Bio (Nouvelle-Zélande)
• Sigma Minerals Limited (Inde)
• Calspar India (Inde)
• Adani Pharmachem Private Limited (Inde)
• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)
• BASF SE (Allemagne)
• Glanbia Plc (Irlande)
• SternVitamin GmbH (Allemagne)
• Barentz International BV (Pays-Bas)
• Hexagon Nutrition Pvt. Ltd. (Inde)
• Farbest Tallman Foods Corporation (États-Unis)
• Corbion NV (Pays-Bas)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des minéraux alimentaires ?

• En mai 2023, Koninklijke DSM NV, entreprise mondiale spécialisée dans la nutrition et la santé, a lancé une nouvelle plateforme de nutrition personnalisée, optimisée par l'IA, pour proposer des solutions de supplémentation en minéraux sur mesure, basées sur des évaluations de santé individuelles. Cette initiative reflète l'engagement continu de DSM en faveur de l'innovation en nutrition fonctionnelle et en soins de santé préventifs, positionnant l'entreprise à l'avant-garde du marché mondial des minéraux alimentaires, en pleine évolution, grâce à l'intégration de technologies numériques à des produits nutritionnels scientifiquement validés.
• En avril 2023, Glanbia Plc a lancé une nouvelle gamme de produits de nutrition sportive enrichis en magnésium et en zinc. Conçue pour soutenir la fonction musculaire, la récupération et la santé immunitaire, cette gamme répond à la demande croissante des consommateurs pour des aliments fonctionnels enrichis en minéraux, notamment chez les athlètes et les personnes actives. Cette initiative renforce le leadership de Glanbia, qui allie science de la santé et innovation produit axée sur le consommateur.
•  En mars 2023, BASF SE a annoncé l'agrandissement de son site de production de nutrition humaine en Allemagne afin d'accroître sa capacité de production de minéraux alimentaires essentiels tels que le fer et le calcium. Cette expansion s'inscrit dans l'objectif stratégique de BASF de répondre à la demande mondiale croissante d'ingrédients minéraux biodisponibles de haute qualité destinés à la fabrication de compléments alimentaires, d'aliments enrichis et de boissons. Cet investissement souligne l'engagement à long terme de l'entreprise en faveur du développement durable et des solutions de santé nutritionnelle.
•  En février 2023, Hexagon Nutrition Pvt. Ltd. (Inde) a conclu un partenariat avec un important fabricant de produits alimentaires d'Asie du Sud-Est afin de développer des aliments de base enrichis ciblant la malnutrition des populations rurales. Cette initiative s'appuie sur l'expertise d'Hexagon en matière de prémélanges de micronutriments pour fournir des solutions minérales économiques telles que le fer, l'iode et le zinc. Ce partenariat soutient les objectifs d'impact social des deux entreprises tout en renforçant la présence d'Hexagon sur les marchés émergents à forte croissance.
• En janvier 2023, Cargill, Incorporated a lancé une nouvelle gamme de solutions minérales végétales, issues d'algues et d'autres matériaux durables, destinée au segment de la nutrition clean label. Ce lancement reflète la préférence croissante des consommateurs pour des sources minérales naturelles et respectueuses de l'environnement, ainsi que la stratégie de Cargill visant à allier innovation et développement durable pour répondre à l'évolution des tendances alimentaires sur le marché mondial des minéraux alimentaires.

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