Analyse du marché mondial des équipements de restauration : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des équipements de restauration

• La taille du marché mondial des équipements de restauration était évaluée à 40,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 60,05 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'expansion rapide du secteur de la restauration, soutenue par la demande croissante des consommateurs pour un service rapide, l'automatisation et la constance de la qualité des aliments dans les cuisines commerciales et les établissements institutionnels.
• De plus, l'adoption croissante d'équipements économes en énergie, peu encombrants et technologiquement avancés transforme les opérations de cuisine, permettant aux prestataires de services alimentaires d'améliorer la productivité, de réduire les déchets et de respecter les normes réglementaires et d'hygiène en constante évolution, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des équipements de restauration

• Les équipements de restauration comprennent les appareils de cuisson, de préparation, de réfrigération, de stockage et de lavage utilisés dans les cuisines commerciales pour garantir une production et un service alimentaires efficaces, sûrs et constants. Ces outils sont essentiels au fonctionnement des restaurants, hôtels, hôpitaux et cuisines collectives.
• La demande croissante d'équipements de restauration est stimulée par le nombre croissant de points de vente de nourriture, la croissance des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie et la préférence croissante pour les produits durables et à haute valeur ajoutée.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de restauration avec une part de 37,4 % en 2024, en raison de l'urbanisation rapide, de l'expansion des infrastructures hôtelières et des investissements croissants dans les cuisines commerciales dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des équipements de restauration au cours de la période de prévision en raison des progrès technologiques, de la demande croissante d'automatisation et de l'évolution vers des équipements économes en énergie.
• Le segment hors ligne a dominé le marché avec une part de marché de 69,3 % en 2024, grâce à une forte dépendance aux showrooms physiques et aux réseaux de concessionnaires, qui permettent aux acheteurs d'évaluer en personne la qualité des équipements, la faisabilité de l'installation et le service après-vente. Les canaux hors ligne sont particulièrement prisés par les acheteurs institutionnels et les chaînes de restauration qui nécessitent des achats groupés, des démonstrations sur site et des solutions personnalisées. La confiance et l'infrastructure de soutien établies par les revendeurs physiques continuent de faire du canal hors ligne le canal dominant.

Portée du rapport et segmentation du marché des équipements de restauration     

Tendances du marché des équipements de restauration

« L'essor des technologies de cuisine intelligente »

• Le marché des équipements de restauration est en pleine transformation grâce à l'adoption croissante de technologies de cuisine intelligente intégrant l'IA, l'IoT et l'automatisation pour optimiser l'efficacité opérationnelle, réduire le gaspillage et améliorer l'expérience client. Ces technologies permettent la cuisson prédictive, la surveillance en temps réel et le contrôle à distance des appareils de cuisine.
• Par exemple, des entreprises comme Powerhouse Dynamics proposent des plateformes IoT comme Open Kitchen, permettant aux restaurants de surveiller les performances des équipements sur plusieurs sites, d'optimiser la consommation énergétique et de planifier proactivement la maintenance afin de réduire les temps d'arrêt. Supy propose des systèmes d'inventaire et d'approvisionnement basés sur l'IA qui rationalisent les opérations et réduisent le gaspillage pour les restaurateurs.
• Les fours intelligents qui ajustent automatiquement les paramètres de cuisson, les lave-vaisselle et les plaques de cuisson à commande vocale et les réfrigérateurs compatibles Wi-Fi qui suivent les stocks deviennent courants dans les cuisines commerciales et résidentielles.
• Les innovations en matière d'intelligence ambiante, de commandes gestuelles et d'écosystèmes de cuisine proactifs rendent les cuisines plus intuitives et conviviales, contribuant à des flux de travail de préparation des aliments plus sûrs et plus rapides.
• L'intégration de technologies durables et d'équipements économes en énergie s'aligne sur les préoccupations environnementales croissantes et les objectifs de réduction des coûts
• La combinaison des progrès en matière d’automatisation et de connectivité stimule la transformation numérique du secteur de la restauration en 2025 et au-delà.

Dynamique du marché des équipements de restauration

Conducteur

« Demande croissante d'équipements de restauration efficaces »

• La demande croissante d'équipements améliorant l'efficacité des processus de travail en cuisine, réduisant les temps de cuisson et la consommation d'énergie est un moteur majeur du marché. Les gains d'efficacité se traduisent directement par des économies et de meilleurs résultats de service.
• Par exemple, les exploitants de cuisines commerciales utilisant des fours intelligents intégrés à l'IA et des unités combinées polyvalentes d'entreprises telles que Rational AG et Hestan Culinary sont en mesure de réduire considérablement le temps de préparation des aliments et la consommation d'énergie tout en améliorant la cohérence.
• Les équipements connectés au cloud permettent une gestion centralisée de plusieurs points de vente, bénéficiant aux chaînes et aux franchises avec des solutions évolutives
• L'essor des restaurants à service rapide et des services de livraison de nourriture alimente davantage la demande d'équipements de cuisine fiables, performants et faciles à entretenir.
• Les appareils électroménagers écoénergétiques certifiés ENERGY STAR® et les conceptions modulaires et multifonctionnelles optimisant les espaces de cuisine limités gagnent en popularité. L'innovation continue, axée sur des interfaces conviviales et l'automatisation, améliore la productivité du personnel et réduit les erreurs humaines.

Retenue/Défi

« Perturbations de la chaîne d'approvisionnement »

• Les défis persistants de la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment les pénuries de matières premières, les retards de transport et les tensions géopolitiques, constituent des obstacles importants à la production et à la livraison en temps voulu des équipements de restauration.
• Par exemple, des fabricants tels que Middleby Corporation et Ali Group ont signalé des retards et des coûts accrus en raison de pénuries de composants électroniques et d'acier, ce qui a eu un impact sur l'exécution des commandes et les marges bénéficiaires.
• Les coûts d’expédition élevés et les fluctuations tarifaires ajoutent à la volatilité des prix et à la complexité opérationnelle pour les fournisseurs et les acheteurs.
• Les petits opérateurs sont touchés de manière disproportionnée en raison d’un pouvoir de négociation réduit et d’une capacité limitée à constituer des stocks.
• Les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement peuvent retarder l'installation de nouvelles cuisines ou la modernisation des équipements, freinant ainsi la croissance du marché dans certaines régions. Les entreprises investissent dans la diversification de leurs sources d'approvisionnement, la délocalisation de proximité et une planification logistique optimisée pour atténuer ces difficultés, mais l'incertitude demeure un facteur de risque majeur.

Portée du marché des équipements de restauration

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’utilisateur final et du canal de vente.

• Par produit

En termes de produits, le marché des équipements de restauration se segmente en équipements de cuisine, équipements de préparation des aliments et des boissons, équipements de réfrigération, équipements de lavage, équipements de conservation et de stockage des aliments, etc. En 2024, le segment des équipements de cuisine a dominé la plus grande part de marché, avec 41,1 %, grâce à son rôle essentiel dans la rationalisation des opérations de cuisson dans les établissements de restauration commerciale et collective. La forte demande d'appareils de cuisson multifonctionnels et économes en énergie, tels que les fours, les grils et les friteuses, stimule la croissance de ce segment. Les innovations technologiques qui améliorent l'automatisation, réduisent le temps de cuisson et garantissent la constance des aliments stimulent également leur adoption dans un large éventail de formats de restauration.

Le segment des équipements de préparation des aliments et des boissons devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la popularité croissante des boissons de spécialité et des menus personnalisables. La demande croissante de mixeurs, de machines à café et de pétrins dans les cafés, les boulangeries et les chaînes de restauration rapide stimule cette croissance. De plus, la préférence croissante pour des aliments et des boissons fraîchement préparés et visuellement attrayants incite les établissements à investir dans des équipements de préparation de pointe afin d'améliorer la qualité et l'efficacité de leur production.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des équipements de restauration est segmenté en restaurants à service complet (RSC), restaurants à service rapide (QSR), établissements collectifs et autres. Le segment des restaurants à service complet (RSC) représentait la plus grande part de marché en 2024, soutenu par une demande constante d'équipements robustes et polyvalents pour gérer une grande variété de styles de cuisine et des volumes importants. Les RSC ont généralement besoin d'une large gamme d'équipements performants, notamment des unités de réfrigération, des outils de préparation et des systèmes de nettoyage, pour maintenir la qualité des aliments et assurer la conformité réglementaire. Ce segment bénéficie également d'investissements dans des cuisines ouvertes valorisant l'ambiance et des aménagements modernes en arrière-boutique.

Le segment de la restauration rapide (QSR) devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'expansion mondiale rapide des chaînes de restauration rapide et le besoin d'équipements compacts, performants et faciles d'entretien. Les QSR privilégient la cuisson à haut débit et les délais d'exécution rapides, encourageant l'adoption d'appareils automatisés et préprogrammés. De plus, l'essor des formats de livraison et de vente à emporter a créé une demande d'équipements capables de prendre en charge efficacement la personnalisation des commandes, la rapidité et le respect des règles d'hygiène.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché des équipements de restauration est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne détenait la plus grande part de marché, avec 69,3 % en 2024, grâce à une forte dépendance aux showrooms physiques et aux réseaux de revendeurs, qui permettent aux acheteurs d'évaluer en personne la qualité des équipements, la faisabilité de leur installation et le service après-vente. Les canaux hors ligne sont particulièrement privilégiés par les acheteurs institutionnels et les chaînes de restauration qui ont besoin d'achats groupés, de démonstrations sur site et de solutions personnalisées. La confiance et l'infrastructure de soutien établies par les revendeurs physiques continuent de faire du hors ligne le canal dominant.

Le segment en ligne devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la numérisation croissante des transactions B2B et la facilité de navigation, de comparaison et de commande d'équipements sur des plateformes centralisées. Les places de marché en ligne et les sites web des fabricants gagnent en popularité grâce à la transparence de leurs prix, à la grande variété de produits et à la précision de leurs spécifications techniques. De plus, les petits restaurateurs et les start-ups se tournent de plus en plus vers les plateformes en ligne pour des achats rentables et des options de livraison rapide.

Analyse régionale du marché des équipements de restauration

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des équipements de restauration avec la plus grande part de revenus de 37,4 % en 2024, grâce à l'urbanisation rapide, à l'expansion des infrastructures hôtelières et à la croissance des investissements dans les cuisines commerciales dans les économies émergentes.
• L'augmentation du revenu disponible dans la région, la pénétration croissante des points de restauration organisés et l'évolution des préférences alimentaires des consommateurs alimentent la demande d'équipements de cuisine modernes et efficaces.
• Les initiatives gouvernementales favorisant le tourisme, associées à l'essor des cuisines en nuage et des restaurants à service rapide, stimulent encore davantage l'adoption d'équipements sur les marchés en développement tels que l'Inde et l'Asie du Sud-Est.

Aperçu du marché japonais des équipements de restauration

Le marché japonais est en pleine expansion grâce à la forte demande d'équipements de cuisine compacts et économes en énergie, adaptés aux cuisines urbaines compactes. Le vieillissement de la population et la préférence pour l'automatisation encouragent l'adoption de systèmes de cuisson et de préparation avancés. Les fabricants japonais restent à la pointe de l'innovation, alliant durabilité, hygiène et conformité aux normes énergétiques locales.

Aperçu du marché chinois des équipements de restauration

En 2024, le marché chinois des équipements de restauration occupait la première place en Asie-Pacifique, porté par la croissance de la classe moyenne, l'essor de la restauration à domicile et l'essor de la restauration rapide. La sensibilisation croissante aux questions de santé et la demande croissante de préparation alimentaire standardisée ont incité à investir dans des technologies de cuisine modernes. Les marques nationales et internationales développent leur production et leur distribution pour répondre à la demande locale.

Aperçu du marché des équipements de restauration en Amérique latine

Le marché des équipements de restauration en Amérique latine devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par l'urbanisation croissante, la modernisation du secteur de la restauration et l'adoption croissante des formules de restauration occidentales. Des pays comme le Brésil et le Mexique connaissent une croissance significative dans les secteurs de l'hôtellerie et du tourisme, ce qui crée une forte demande d'appareils de restauration de qualité professionnelle.

Aperçu du marché brésilien des équipements de restauration

Le marché brésilien devrait connaître une croissance soutenue, portée par l'expansion rapide des chaînes de restauration rapide et l'augmentation des investissements dans la restauration collective, notamment dans les écoles et les hôpitaux. Les efforts du gouvernement pour améliorer l'efficacité énergétique des cuisines professionnelles et la préférence croissante pour des équipements hygiéniques et performants soutiennent la croissance du marché.

Aperçu du marché mexicain des équipements de restauration

Le marché mexicain des équipements de restauration devrait connaître une expansion considérable, portée par la croissance des restaurants à service complet et la popularité croissante des commerces de proximité. Les accords commerciaux et l'augmentation des investissements étrangers dans le secteur de l'hôtellerie-restauration facilitent l'entrée de marques d'équipement internationales. La modernisation des unités de réfrigération et de préparation des aliments, notamment dans les centres urbains, stimule les ventes.

Aperçu du marché nord-américain des équipements de restauration

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les avancées technologiques, la demande croissante d'automatisation et l'adoption d'équipements économes en énergie. La région connaît une forte croissance des restaurants à service rapide, des cuisines cloud et des services de livraison de repas, qui nécessitent tous des solutions de cuisine compactes et performantes. L'accent mis sur le développement durable et le respect des normes de sécurité alimentaire stimule également la modernisation des infrastructures de cuisine.

Aperçu du marché américain des équipements de restauration

Le marché américain des équipements de restauration a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, soutenu par une industrie de la restauration bien établie et une forte adoption d'équipements de pointe dans les segments de la restauration rapide et des collectivités. L'accent croissant mis sur les équipements réduisant la dépendance à la main-d'œuvre et favorisant l'intégration numérique stimule la demande. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les plats frais et préparés à la commande incite les restaurants à investir dans des équipements de cuisson et de préparation de précision.

Part de marché des équipements de restauration

L'industrie des équipements de restauration est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Ali Group Worldwide (États-Unis)
• Dover Corporation (États-Unis)
• Duke Manufacturing (États-Unis)
• Haier Inc. (Chine)
• ITW Food Equipment Group (États-Unis)
• La Middleby Corporation (États-Unis)
• SMEG SpA (Italie)
• The Vollrath Company, LLC (États-Unis)
• Équipements de cuisine Parth (Inde)
• Berjaya Steel Product Sdn. Bhd. (Malaisie)
• Shreemanek (Inde)
• Bharti Refrigeration Works (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des équipements de restauration

• En mars 2024, Parts Town a lancé PartPredictor, le premier outil d'IA de ce type dans le secteur de la restauration commerciale, visant à simplifier les réparations d'équipements. En analysant les données de millions de réparations effectuées par des techniciens, cet outil aide les entreprises de services à identifier avec précision les pièces les plus fréquemment requises pour des problèmes d'équipement spécifiques. Cette innovation devrait considérablement améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les temps d'arrêt des équipements et améliorer la réactivité du service, ce qui aura un impact positif sur le marché des équipements de restauration en stimulant la demande de solutions de réparation intelligentes.
• En juillet 2023, Hoshizaki America a renforcé son équipe commerciale avec trois nouveaux groupes de représentants de fabricants : Gabriel Group dans le Midwest, Preferred Source dans le nord du Texas et Elevate Foodservice Group dans le nord-est. Ces groupes représenteront les gammes de produits de réfrigération Hoshizaki sur leurs territoires respectifs, afin de renforcer leur présence sur le marché et leur service client.
• En février 2023, Middleby Corporation a acquis Marco Beverage Systems, une entreprise dublinoise réputée pour ses solutions de distribution de boissons écoénergétiques. Cette acquisition enrichit le portefeuille de Middleby en matière de distribution de boissons froides, de cafetières et de distributeurs d'eau. Elle s'inscrit dans la stratégie de Middleby visant à élargir son offre d'équipements pour la restauration commerciale grâce à des technologies innovantes et à des capacités accrues.
• En février 2023, Vollrath a repensé sa gamme d'équipements de comptoir afin d'en améliorer les performances, la fonctionnalité et la convivialité. Parmi les nouveautés, on compte les présentoirs à aliments chauds, les friteuses et les appareils à gaz tels que les grils, les plaques chauffantes et les plaques de cuisson. L'esthétique de ces modèles a également été améliorée, reflétant l'engagement de Vollrath à répondre aux besoins de ses clients avec des solutions d'équipement modernes et performantes.
• En janvier 2023, le groupe Rancilio a annoncé que sa machine Rancilio Specialty RS1 avait obtenu la certification Premium de l'Institut italien de l'expresso (IEI). Cette certification récompense les fonctionnalités avancées de la RS1, notamment son système multi-chaudières et sa technologie de profilage de température avancé. La machine a subi des tests rigoureux pour vérifier la constance de la température d'extraction, la qualité de la pré-infusion et la production de vapeur, confirmant ainsi son statut de machine à expresso haut de gamme.

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