Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la foresterie et de l'exploitation forestière – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

• La taille du marché mondial de la foresterie et de l'exploitation forestière était évaluée à 342,54 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 634,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de bois et de produits à base de bois dans les secteurs de la construction, de l'ameublement, du papier et de l'énergie, soutenue par l'urbanisation rapide, le développement des infrastructures et la croissance démographique dans les économies émergentes et développées.
• De plus, les progrès réalisés dans la récolte mécanisée, la cartographie forestière basée sur les SIG et les pratiques de gestion durable des forêts améliorent l'efficacité opérationnelle et l'utilisation des ressources, accélérant ainsi l'adoption de méthodes d'exploitation forestière modernes et stimulant considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

• La foresterie et l'exploitation forestière impliquent la gestion, l'exploitation et la transformation des ressources forestières, fournissant des matières premières telles que le bois d'œuvre, le bois à pâte et les produits forestiers non ligneux à diverses industries. Ce secteur joue un rôle crucial dans la construction, l'emballage, la bioénergie et la fabrication de meubles.
• La demande croissante de bois provenant de sources responsables, associée à l’importance croissante accordée aux pratiques forestières durables et aux initiatives gouvernementales de reboisement, stimule les investissements dans les technologies forestières avancées et stimule l’expansion mondiale des activités d’exploitation forestière commerciale.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière avec une part de 32,3 % en 2024, en raison de ses vastes ressources forestières, de son industrialisation rapide et de sa forte demande de bois dans les secteurs de la construction, du papier et de l'énergie de la biomasse dans les économies émergentes.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière au cours de la période de prévision en raison de la forte demande intérieure de bois, des activités d'exploitation forestière orientées vers l'exportation et de l'adoption croissante de techniques de foresterie de précision.
• Le secteur de l'exploitation forestière a dominé le marché avec une part de marché de 61,9 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans l'approvisionnement en bois brut des industries de la construction, du papier et de l'ameublement. L'exploitation forestière demeure l'épine dorsale du secteur forestier, portée par une demande mondiale soutenue en produits dérivés du bois et par l'utilisation croissante d'équipements mécanisés, qui améliorent la productivité et la sécurité. La croissance des produits en bois d'ingénierie et le retour de l'architecture en bois dans les pratiques de construction durable soutiennent la demande d'exploitations forestières à grande échelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière        

Tendances du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

« L'accent croissant mis sur la gestion durable des forêts »

• Le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière progresse rapidement, mettant de plus en plus l'accent sur les pratiques de gestion forestière durable visant à équilibrer la croissance économique avec la préservation de l'environnement et la conservation de la biodiversité.
  • Par exemple, des entreprises comme Weyerhaeuser et Stora Enso obtiennent activement la certification d'organisations telles que le FSC (Forest Stewardship Council) et le PEFC (Programme de reconnaissance des certifications forestières) pour démontrer leur engagement en faveur de l'exploitation forestière durable et de la gestion forestière durable.
• Les intégrations technologiques telles que la surveillance par drone, l'analyse de données basée sur l'IA et la télédétection sont de plus en plus utilisées pour optimiser les calendriers de récolte, réduire les déchets et protéger les écosystèmes.
• Les initiatives de reboisement et de reforestation sont soutenues à l’échelle mondiale par des incitations gouvernementales et des investissements du secteur privé, favorisant la séquestration du carbone et la durabilité des ressources à long terme.
• La demande croissante de granulés de bois et de biomasse en tant que sources d’énergie renouvelables stimule l’expansion du segment de la bioénergie dans le secteur forestier, influençant les modes de récolte et l’allocation des ressources.
• La transformation numérique de la gestion forestière, notamment le suivi de la chaîne d'approvisionnement basé sur la blockchain, améliore la transparence et lutte contre l'exploitation forestière illégale tout en garantissant le respect de réglementations environnementales de plus en plus strictes.

Dynamique du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

Conducteur

« Demande croissante de produits du bois »

• L'urbanisation croissante, l'activité de construction et la demande des consommateurs en meubles en bois, en produits en papier et en matériaux d'emballage propulsent la croissance du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière.
  • Par exemple, l'Institut des ressources naturelles a indiqué que la Finlande avait utilisé plus de 75 millions de mètres cubes de bois rond en 2023, tandis que la FAO prévoit une augmentation de 37 % de la consommation de produits du bois d'ici 2050, reflétant les tendances mondiales en faveur du bois dans la construction et la fabrication.
• La popularité croissante des solutions de construction durables à base de bois, qui offrent des avantages en termes d'empreinte carbone par rapport au béton et à l'acier, soutient davantage la demande des secteurs résidentiel et commercial.
• La croissance des industries de la construction de navires de croisière, de l'emballage, des tissus et du papier, en particulier dans les régions en développement, élargit les marchés d'utilisation finale du bois transformé et des fibres de bois.
• Les progrès dans la gestion forestière automatisée, notamment la robotique et les machines de récolte assistées par l'IA, permettent une productivité et une rentabilité accrues, encourageant ainsi l'expansion vers de nouveaux marchés.

Retenue/Défi

« Contraintes réglementaires sur la foresterie et l'exploitation forestière »

• Les réglementations environnementales strictes, les politiques de réduction de la déforestation et les restrictions d'utilisation des terres imposent des défis aux opérations forestières et d'exploitation forestière, augmentant les coûts de conformité et limitant la flexibilité opérationnelle.
  • Par exemple, les opérations dans des régions soumises à une surveillance gouvernementale stricte, comme certaines parties de l'Union européenne ou du Canada, sont soumises à des audits rigoureux et à des exigences de certification de la part des organismes chargés de faire respecter la gestion durable des forêts et les permis d'exploitation forestière.
• Les préoccupations liées à l'exploitation forestière illégale et à la déforestation augmentent la pression sur les entreprises pour qu'elles améliorent la traçabilité et adoptent des pratiques respectueuses de l'environnement, ce qui ralentit parfois les cycles de récolte et augmente les coûts.
• Les tensions géopolitiques et les restrictions commerciales peuvent affecter les chaînes d'approvisionnement en bois et les réglementations d'exportation et d'importation, compliquant l'accès au marché pour les producteurs et les acheteurs.
• Les impacts du changement climatique, tels que l’augmentation des incendies de forêt, les infestations de ravageurs et les phénomènes météorologiques extrêmes, présentent des risques qui déclenchent un examen réglementaire et nécessitent des pratiques de gestion adaptative susceptibles de limiter les activités d’exploitation forestière à court terme.

Portée du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché est segmenté en fonction du type et de l’application.

• Par type

Sur la base de son type, le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière est segmenté en exploitation forestière, exploitation forestière, pépinières forestières et collecte de produits forestiers. Le segment de l'exploitation forestière a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 61,9 % en 2024, en raison de son rôle essentiel dans l'approvisionnement en bois brut des industries de la construction, du papier et de l'ameublement. L'exploitation forestière reste l'épine dorsale du secteur forestier, portée par une demande mondiale constante de produits à base de bois et par l'utilisation croissante d'équipements mécanisés, qui améliorent la productivité et la sécurité. La croissance des produits en bois d'ingénierie et le retour de l'architecture en bois dans les pratiques de construction durable soutiennent également la demande d'exploitations forestières à grande échelle.

Les pépinières forestières et le secteur de la collecte de produits forestiers devraient connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimentés par l'importance croissante de la conservation de la biodiversité, les efforts de reboisement et la commercialisation de produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que les résines, les herbes et les plantes médicinales. Ce secteur gagne en popularité grâce à une prise de conscience croissante de la durabilité des ressources forestières et de son rôle essentiel dans la résilience climatique et la création d'emplois ruraux.

• Par application

En fonction des applications, le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière est segmenté en construction, biens industriels et autres. Le secteur de la construction a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au développement constant des infrastructures mondiales et à l'utilisation croissante du bois comme matériau de construction renouvelable. Le rôle du bois dans les pratiques de construction écologique, notamment le bois lamellé-croisé et les structures modulaires en bois, stimule la demande pour les projets de construction résidentielle et commerciale. Ses avantages en termes de réduction de l'empreinte carbone et sa facilité de préfabrication renforcent encore sa présence dans les applications architecturales modernes.

Le segment des biens industriels devrait enregistrer la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de bois dans les secteurs manufacturiers tels que la pâte et le papier, l'emballage et la biomasse énergétique. L'essor de l'utilisation de matériaux écologiques et biodégradables stimule la consommation de produits du bois dans les applications industrielles, tandis que l'augmentation des investissements dans les usines de bioénergie et de granulés de bois crée de nouvelles sources de revenus dans la chaîne de valeur forestière.

Analyse régionale du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la foresterie et de l'exploitation forestière avec la plus grande part de revenus de 32,3 % en 2024, grâce à des ressources forestières étendues, une industrialisation rapide et une forte demande de bois dans les secteurs de la construction, du papier et de l'énergie de la biomasse dans les économies émergentes.
• La croissance démographique de la région, la croissance rapide du secteur des infrastructures et l’augmentation des activités d’exploitation forestière orientées vers l’exportation sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• En outre, les programmes de reboisement soutenus par le gouvernement, l’adoption de l’exploitation forestière mécanisée et la demande mondiale croissante de bois durs asiatiques accélèrent le développement des opérations forestières et d’exploitation forestière dans des pays comme la Chine, l’Inde et l’Indonésie.

Aperçu du marché japonais de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché japonais connaît une croissance constante grâce à des politiques actives de gestion forestière et à une demande accrue de bois local dans le cadre des objectifs d'autosuffisance forestière du pays. Les initiatives favorisant l'utilisation du bois local dans le logement et les infrastructures publiques, ainsi que les investissements dans la régénération forestière durable et les pratiques d'éclaircie, soutiennent le développement à long terme du marché. L'innovation technologique en matière d'équipements d'exploitation forestière et de surveillance forestière contribue également à l'efficacité et au respect de l'environnement.

Aperçu du marché chinois de la foresterie et de l'exploitation forestière

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché de la foresterie et de l'exploitation forestière en Asie-Pacifique, portée par une consommation intérieure massive de bois, une forte demande de produits du bois dans la construction et l'industrie manufacturière, et des initiatives gouvernementales visant à stimuler la productivité forestière. Les programmes de reboisement et de protection des forêts du pays concilient développement économique et durabilité, tandis que les investissements dans la récolte mécanisée et la transformation du bois améliorent l'efficacité et l'échelle.

Aperçu du marché européen de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché européen de la foresterie et de l'exploitation forestière devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par des pratiques de gestion forestière durable et une forte demande de bois certifié pour la construction et la biomasse énergétique. La région bénéficie de politiques forestières bien réglementées, de technologies d'exploitation avancées et de l'intégration des principes de l'économie circulaire, notamment dans les pays scandinaves et d'Europe centrale.

Aperçu du marché britannique de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière, soutenu par une demande accrue de bois local pour la construction et l'aménagement paysager, ainsi que par les programmes gouvernementaux de plantation d'arbres et d'expansion des forêts. L'importance croissante accordée à l'approvisionnement durable et à la préservation de la biodiversité favorise les investissements dans la gestion moderne des forêts et les services écosystémiques, rendant le secteur plus résilient et plus performant.

Aperçu du marché allemand de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché allemand de la foresterie et de l'exploitation forestière est bien positionné pour une croissance significative, soutenu par un engagement de longue date en faveur d'une foresterie durable et une industrie du bois mature. La forte demande de sciages, de granulés de bois et de produits dérivés du bois, ainsi que les normes strictes de gestion forestière, stimulent l'expansion du marché. L'adoption des technologies et la numérisation des forêts améliorent encore le rendement, la traçabilité et la conformité environnementale.

Aperçu du marché nord-américain de la foresterie et de l'exploitation forestière

L'Amérique du Nord devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une forte demande intérieure de bois, à des activités d'exploitation forestière orientées vers l'exportation et à l'adoption croissante de techniques de foresterie de précision. L'utilisation croissante du bois dans la construction écologique et la production d'énergie, conjuguée aux politiques de reforestation et aux efforts d'atténuation des risques d'incendies de forêt, stimule la croissance du secteur aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain de la foresterie et de l'exploitation forestière

Le marché américain a accaparé la plus grande part de revenus en Amérique du Nord en 2024, grâce à l'abondance des ressources forestières, à la demande croissante de matériaux de construction à base de bois et à la robustesse des infrastructures d'exploitation forestière. Les politiques de soutien à l'exploitation durable des forêts, l'adoption croissante d'équipements d'exploitation automatisés et la demande croissante d'exportation de bois et de produits dérivés du bois américains renforcent la trajectoire de croissance du secteur.

Part de marché de la foresterie et de l'exploitation forestière

L’industrie forestière et de l’exploitation forestière est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Weyerhaeuser Company (États-Unis)
• Rayonier Inc. (États-Unis)
• Société forestière (Australie)
• China Jilin Forest Industry Group Co., Ltd. (Chine)
• Tilhill Forestry (Royaume-Uni)
• XINHUANET (Chine)
• Oji Holdings Corporation (Japon)
• EGGER (Autriche)
• James Jones & Sons Limited (Royaume-Uni)
• Metsa de Metsähallitus (Finlande)

Derniers développements sur le marché mondial de la foresterie et de l'exploitation forestière

• En juillet 2023, Trimble a lancé LIMS PRO, une nouvelle version hébergée dans le cloud de son système d'inventaire et de gestion des grumes (LIMS), conçue pour la gestion de l'approvisionnement en matières premières des scieries. Cette solution de règlement des grumes basée sur le cloud vise à améliorer la transparence opérationnelle des scieries, permettant aux petites et moyennes entreprises de produits forestiers de bénéficier d'avantages de productivité et de croissance auparavant réservés aux grandes entreprises.
• En juillet 2021, EOS Data Analytics (EOSDA) a lancé EOSDA Forest Monitoring, un logiciel satellitaire visant à transformer les pratiques de gestion forestière. En offrant aux propriétaires fonciers, aux entreprises forestières et aux instituts de recherche des capacités de surveillance en temps réel basées sur l'IA, cette solution devrait améliorer la prise de décision, renforcer la durabilité et favoriser la transformation numérique du marché mondial de la foresterie et de l'exploitation forestière.
• En février 2021, West Fraser Timber Co. Ltd. et Norbord Inc. ont annoncé la réussite de leur fusion. West Fraser a acquis la totalité des actions ordinaires en circulation de Norbord conformément aux modalités convenues, les actionnaires de Norbord recevant 0,675 action West Fraser pour chaque action Norbord détenue.
• En juillet 2020, Kobelco Europe a lancé une version de sa pelle SK140SRLC-7 destinée à l'exploitation forestière, conçue pour répondre aux exigences spécifiques des opérations d'exploitation forestière. Cet élargissement de l'offre d'équipements s'inscrit dans la tendance à la mécanisation du secteur forestier et renforce la position de Kobelco sur le marché européen des machines d'exploitation forestière.
• En 2020, Rayonier Inc. a finalisé un accord de fusion de 554 millions de dollars américains avec Pope Resources afin d'accroître considérablement ses actifs forestiers et immobiliers dans le Nord-Ouest Pacifique. Cette opération stratégique a renforcé la part de marché de Rayonier dans le secteur forestier américain et a renforcé son potentiel de croissance à long terme grâce à l'augmentation de ses actifs fonciers et à la maîtrise des ressources.

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