Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des boissons enrichies – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des boissons enrichies

• La taille du marché mondial des boissons enrichies était évaluée à 7,45 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,33 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et par l'intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition préventive, ce qui stimule la demande de boissons fonctionnelles enrichies en vitamines, minéraux et autres ingrédients bénéfiques essentiels dans divers groupes d'âge et modes de vie.
• En outre, la disponibilité croissante de boissons enrichies dans les principaux commerces de détail, les plateformes en ligne et les canaux de restauration permet une plus grande accessibilité et une plus grande commodité, accélérant ainsi l'adoption par les consommateurs et stimulant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché des boissons enrichies

• Les boissons enrichies sont des boissons fonctionnelles enrichies de nutriments supplémentaires tels que des vitamines, des minéraux, des acides aminés ou des probiotiques, afin d'améliorer leurs bienfaits pour la santé au-delà des apports nutritionnels de base. Ces produits répondent à des objectifs de bien-être spécifiques, tels que le soutien immunitaire, l'énergie, l'hydratation et la santé digestive, et s'adressent à un large éventail de consommateurs soucieux de leur santé.
• La demande croissante de boissons enrichies est principalement due à l'évolution des préférences alimentaires, à une sensibilisation accrue aux carences en micronutriments et à une tendance croissante vers des produits à étiquette propre, à base de plantes et à faible teneur en calories offrant une valeur fonctionnelle ajoutée.
• L'Europe a dominé le marché des boissons enrichies avec une part de 35,5 % en 2024, en raison d'une sensibilisation croissante à la santé, du vieillissement de la population et de la demande croissante de boissons fonctionnelles et enrichies en nutriments.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des boissons enrichies, avec une part de marché de 1,5% au cours de la période de prévision en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation des revenus disponibles et de l'accent croissant mis sur la santé et le bien-être.
• Le segment des boissons non alcoolisées a dominé le marché avec une part de marché de 79,1 % en 2024, grâce à la demande croissante de boissons fonctionnelles telles que les jus enrichis, les boissons énergisantes, les laits végétaux et les eaux enrichies. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers la santé préventive et le bien-être, notamment depuis la pandémie, avec une préférence pour les boissons alliant hydratation et bienfaits pour la santé. Les boissons non alcoolisées enrichies sont plébiscitées pour leur accessibilité, leur large attrait auprès de tous les publics et leur compatibilité avec les tendances clean label et les ingrédients naturels.

Portée du rapport et segmentation du marché des boissons enrichies

Tendances du marché des boissons enrichies

« Tendances croissantes en matière de santé et de bien-être »

• Le marché des boissons enrichies connaît une forte croissance, les consommateurs accordant de plus en plus d'importance à la santé, au bien-être et à la nutrition préventive, recherchant des boissons enrichies en vitamines, minéraux, probiotiques et ingrédients fonctionnels.
  • Par exemple, des marques leaders telles que Nestlé, PepsiCo, Danone et Coca-Cola élargissent leur portefeuille avec des eaux infusées de vitamines, des boissons sportives électrolytiques et des boissons laitières probiotiques pour répondre à la demande croissante de produits fonctionnels et axés sur la santé.
• La popularité des boissons à base de plantes et des boissons clean label stimule l'innovation en matière de fortification naturelle, les marques introduisant des produits qui combinent des extraits botaniques, des superaliments et des adaptogènes pour des bienfaits supplémentaires pour la santé.
• Le commerce électronique et les canaux de vente directe aux consommateurs accélèrent la portée du marché, permettant aux marques de proposer des options de boissons enrichies personnalisées et par abonnement, adaptées aux besoins de santé individuels.
• Le soutien réglementaire à la fortification dans les marchés émergents, ainsi que les campagnes de santé publique visant à remédier aux carences en micronutriments, stimulent encore davantage l’adoption de boissons enrichies.
• En conclusion, la convergence des comportements de consommation soucieux de leur santé, de l'innovation produit et de l'expansion du commerce de détail numérique positionne les boissons enrichies comme un segment clé du marché mondial des boissons fonctionnelles.

Dynamique du marché des boissons enrichies

Conducteur

« Demande croissante de commodité et de consommation nomade »

• Le style de vie rapide des consommateurs modernes stimule la demande de boissons enrichies pratiques et prêtes à boire qui offrent à la fois nutrition et portabilité.
  • Par exemple, les marques lancent des boissons enrichies en portions individuelles, refermables et à longue conservation, qui s'adressent aux professionnels occupés, aux étudiants et aux amateurs de fitness à la recherche de solutions d'hydratation rapides et saines.
• L'augmentation de l'urbanisation et la participation accrue aux activités sportives et de remise en forme alimentent le besoin de boissons faciles à transporter et riches en nutriments.
• Les progrès technologiques en matière d’emballage et de conservation favorisent le développement de boissons enrichies avec une durée de conservation plus longue et une stabilité de saveur améliorée.
• Les détaillants et les exploitants de services alimentaires élargissent leur offre de boissons enrichies à emporter, les rendant plus accessibles dans les magasins de proximité, les salles de sport, les aéroports et les distributeurs automatiques.

Retenue/Défi

« Considérations de coût chez les consommateurs »

• Le prix plus élevé des boissons enrichies par rapport aux boissons ordinaires peut constituer un obstacle pour les consommateurs sensibles aux prix, en particulier dans les marchés en développement.
  • Par exemple, des marques comme Danone et PepsiCo sont confrontées à des défis pour équilibrer le coût des ingrédients de fortification de qualité supérieure avec la volonté de payer des consommateurs, en particulier en période d'incertitude économique.
• La perception selon laquelle les boissons enrichies sont des produits de luxe ou de niche peut limiter leur adoption parmi les groupes à faible revenu
• L'inflation continue et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement peuvent encore augmenter les coûts de production, ce qui a un impact sur les prix de détail et la pénétration du marché.
• Il est essentiel d’informer les consommateurs sur la valeur et les avantages des boissons enrichies pour justifier le prix plus élevé et favoriser une acceptation plus large.

Portée du marché des boissons enrichies

Le marché est segmenté en fonction du type de nutriment, du type de produit et du canal de distribution.

• Par type de nutriment

Le marché des boissons enrichies est segmenté en fonction du type de nutriments : minéraux et vitamines. En 2024, le segment des vitamines a dominé la plus grande part de marché, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs aux carences vitaminiques et à l'inclusion généralisée de vitamines telles que les vitamines A, C, D et B dans les boissons quotidiennes. Ces vitamines jouent un rôle essentiel dans l'immunité, la santé osseuse et le métabolisme énergétique, ce qui en fait une valeur ajoutée attractive pour les consommateurs soucieux de leur santé. Les fabricants de boissons capitalisent sur cette demande en lançant des produits innovants, aux étiquettes claires, et des mélanges de vitamines enrichis, adaptés à des tranches d'âge et à des modes de vie spécifiques.

Le segment des minéraux devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la prévalence croissante des carences en minéraux, notamment en calcium, en fer et en magnésium, chez les femmes, les personnes âgées et les athlètes. Les boissons enrichies en minéraux sont de plus en plus adoptées dans les gammes de boissons fonctionnelles et les formulations à base de plantes pour combler les carences nutritionnelles tout en améliorant l'hydratation et la récupération. La meilleure compréhension par les consommateurs du rôle des minéraux dans la fonction musculaire, la densité osseuse et la santé nerveuse accélère leur intégration dans les régimes alimentaires quotidiens.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché est segmenté en boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées. Le segment des boissons non alcoolisées dominait la part de marché avec 79,1 % en 2024, en raison de la demande croissante de boissons fonctionnelles telles que les jus enrichis, les boissons énergisantes, les laits végétaux et les eaux enrichies. Les consommateurs se tournent de plus en plus vers la santé préventive et le bien-être, en particulier depuis la pandémie, avec une préférence pour les boissons alliant hydratation et bienfaits pour la santé. Les boissons non alcoolisées enrichies sont plébiscitées pour leur accessibilité, leur large attrait auprès de tous les publics et leur compatibilité avec les tendances clean label et les ingrédients naturels.

Le segment des boissons alcoolisées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par une tendance croissante aux plaisirs du bien-être. Les producteurs explorent de plus en plus l'enrichissement en plantes, vitamines et adaptogènes dans les boissons alcoolisées à faible teneur en alcool et fonctionnelles. Les jeunes consommateurs des marchés développés stimulent particulièrement la demande pour des boissons alcoolisées « meilleures pour la santé » qui favorisent le plaisir des rencontres sans compromettre les objectifs de santé, ouvrant ainsi de nouvelles voies d'innovation dans le développement de boissons alcoolisées enrichies.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, détaillants spécialisés, magasins de proximité, etc. En 2024, les supermarchés et hypermarchés ont dominé le marché, grâce à leur vaste surface de vente en rayon, à la forte visibilité de leurs produits et à la confiance des consommateurs. Ces points de vente offrent une solution complète avec une offre diversifiée de boissons enrichies, encourageant les achats en gros et les achats impulsifs grâce à des emballages attrayants et des stratégies promotionnelles. Leur capacité à répondre aux besoins des segments premium et économique garantit une fréquentation régulière et des taux de conversion plus élevés.

Le segment des détaillants spécialisés devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les produits de santé personnalisés et les conseils d'experts. Ces magasins proposent souvent des stocks soigneusement sélectionnés de boissons enrichies de niche et haut de gamme, avec un étiquetage clair et des allégations fonctionnelles. Les chaînes de distribution axées sur la santé, les magasins bio et les boutiques de bien-être enregistrent une fréquentation accrue, les consommateurs recherchant des produits adaptés à leurs besoins alimentaires, allergies ou objectifs sportifs spécifiques, ce qui stimule la croissance des ventes de boissons enrichies via ce canal.

Analyse régionale du marché des boissons enrichies

• L'Europe a dominé le marché des boissons enrichies avec la plus grande part de revenus de 35,5 % en 2024, grâce à une sensibilisation croissante à la santé, au vieillissement de la population et à la demande croissante de boissons fonctionnelles et enrichies en nutriments.
• Les consommateurs de la région recherchent activement des solutions de soins de santé préventifs, et les boissons enrichies, en particulier celles enrichies en vitamines et en probiotiques, gagnent du terrain en raison de leurs bienfaits perçus pour la santé.
• Le marché est également soutenu par des réglementations strictes en matière d'enrichissement des aliments, de solides capacités de R&D et la présence de grandes entreprises de boissons qui innovent avec des options de boissons enrichies à faible teneur en sucre, à base de plantes et à étiquette propre.

Aperçu du marché allemand des boissons enrichies

Le marché allemand des boissons enrichies a représenté une part significative du chiffre d'affaires en Europe en 2024, soutenu par une forte demande des consommateurs pour des boissons santé naturelles et fonctionnelles. La popularité croissante des boissons végétales enrichies, des boissons immunostimulantes et des formats d'emballage durables stimule l'adoption de ces produits. La solide infrastructure allemande, le développement du secteur des produits biologiques et l'intérêt croissant pour la nutrition personnalisée continuent de stimuler l'expansion du marché des boissons enrichies.

Aperçu du marché britannique des boissons enrichies

Le marché britannique des boissons enrichies devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante aux questions de santé, la popularité des régimes à base de plantes et les préoccupations liées aux carences nutritionnelles. Le marché bénéficie également d'une forte présence du e-commerce et d'une large disponibilité des boissons enrichies en vitamines et minéraux. La demande de boissons fonctionnelles adaptées aux modes de vie et aux préférences alimentaires, notamment les options végétaliennes et sans allergènes, accélère le développement du marché.

Aperçu du marché des boissons enrichies en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part importante du marché des boissons enrichies, portée par l'adoption généralisée des boissons fonctionnelles et la demande croissante des consommateurs pour des produits bénéfiques pour la santé. Les États-Unis dominent le marché régional, avec une forte préférence pour l'eau enrichie, les alternatives aux produits laitiers et les boissons énergisantes enrichies en vitamines, minéraux et extraits botaniques. La région bénéficie de systèmes de distribution en ligne et au détail avancés, d'une forte sensibilisation à l'étiquetage nutritionnel et d'une forte innovation dans les produits de bien-être personnalisés et à étiquette propre.

Aperçu du marché américain des boissons enrichies

Le marché américain des boissons enrichies a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la popularité croissante des produits nutritionnels fonctionnels et nomades. Les consommateurs privilégient activement les boissons enrichies pour leur soutien immunitaire, leur hydratation, leur énergie et leurs bienfaits cognitifs. La croissance rapide des plateformes de commerce électronique et des marques de vente directe, combinée à l'intérêt croissant pour les produits naturels et sans additifs, continue de stimuler l'expansion du marché auprès de différentes tranches d'âge et de différents modes de vie.

Aperçu du marché des boissons enrichies en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, soutenu par une urbanisation rapide, une hausse des revenus disponibles et une attention croissante portée à la santé et au bien-être. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon connaissent une forte demande de boissons enrichies, les consommateurs cherchant des solutions pratiques pour pallier leurs carences nutritionnelles au quotidien. Les initiatives de santé publique menées par les gouvernements et l'augmentation des capacités de production de boissons fonctionnelles améliorent la disponibilité et l'accessibilité financière pour divers segments de la population.

Aperçu du marché chinois des boissons enrichies

Le marché chinois des boissons enrichies représentait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique en 2024, porté par la croissance de la classe moyenne et une sensibilisation croissante à la nutrition et au bien-être. Le lait de soja enrichi, les eaux minérales et les boissons santé pour enfants sont particulièrement populaires. Le statut de pôle manufacturier de la Chine et la forte présence des marques nationales contribuent à une forte pénétration du marché dans les régions urbaines et semi-urbaines.

Aperçu du marché indien des boissons enrichies

Le marché indien des boissons enrichies devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, soutenu par les programmes gouvernementaux de nutrition et l'expansion de la clientèle urbaine. La demande de produits laitiers enrichis, de boissons immunostimulantes et de boissons nutritionnelles abordables est en hausse, notamment dans les métropoles et les marchés de niveau 2. La disponibilité des produits enrichis, tant dans les circuits de distribution modernes que traditionnels, favorise une plus grande accessibilité.

Part de marché des boissons enrichies

L’industrie des boissons enrichies est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• PepsiCo (États-Unis)
• Nestlé, SA (Suisse)
• La société Coca-Cola. (États-Unis)
• CG Roxane, LLC (États-Unis)
• Tempo Beverage Ltd (Israël)
• Keurig Dr Pepper Inc. (États-Unis)
• Dr Pepper/Seven Up, Inc (États-Unis)
• Ferrarelle (Italie)
• SANPELLEGRINO (Italie)
• Reignwood Investments UK Ltd (Royaume-Uni)
• LaCroix Beverages, Inc. (États-Unis)
• GEROLSTEINER BRUNNEN GMBH & CO. KG (Allemagne)
• Boissons de source Mountain Valley (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des boissons enrichies

• En septembre 2024, Oxbow Brands a lancé sa nouvelle marque, Vegan Drink Company (VDC), pour répondre à la demande croissante d'alternatives sans produits laitiers parmi les consommateurs intolérants au lactose et végétaliens. Cette initiative stratégique renforce la présence de l'entreprise sur le marché indien des boissons enrichies, notamment dans la vente au détail et la restauration hors ligne, en élargissant l'accès à des options végétales riches en nutriments.
• En mai 2022, Nestlé a lancé une boisson lactée enrichie au Pakistan afin de lutter contre les carences généralisées en micronutriments. Ce lancement a renforcé le rôle de l'entreprise dans le segment des boissons fonctionnelles de la région, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs nutritionnels nationaux tout en favorisant la pénétration de produits enrichis abordables sur les marchés émergents.
• En décembre 2020, Fever-Tree a élargi sa gamme avec le lancement d'une boisson tonique à la rhubarbe et à la framboise, élaborée à partir de rhubarbe acidulée du Norfolk et de framboises écossaises. Contenant des ingrédients d'origine naturelle et sans sucres artificiels, ce lancement a contribué à la popularité croissante des boissons enrichies, faibles en calories et sans produits chimiques, en Europe, renforçant la préférence des consommateurs pour les boissons bien-être aux plantes.
• En juillet 2020, Phocus a élargi sa gamme de boissons aromatisées avec l'introduction d'une variante Cola, complétant ainsi sa gamme existante de boissons fonctionnelles. Cette diversification a renforcé la position de la marque sur le marché américain des boissons fonctionnelles, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'alternatives savoureuses à valeur ajoutée.

SKU-60536