Rapport d'analyse du marché mondial des produits laitiers enrichis : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits laitiers enrichis ?

• Le marché mondial des produits laitiers enrichis était évalué à 95,83 milliards de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  142,13 milliards de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,05 % au cours de la période de prévision.
• L'augmentation des bienfaits pour la santé associés à la consommation de lait et de produits laitiers enrichis est un facteur essentiel de la croissance du marché. S'y ajoutent la hausse de la consommation de produits laitiers à travers le monde, l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs, l'évolution de leurs préférences en matière d'alimentation saine, l'accroissement du pouvoir d'achat de la classe moyenne et la préoccupation croissante pour la forme physique dans les pays en développement de la région, tels que l'Inde et la Chine.

Quels sont les principaux enseignements du marché des produits laitiers enrichis ?

• Les progrès technologiques croissants dans l'industrie agroalimentaire influencent les produits laitiers enrichis et constituent, parmi d'autres facteurs, l'un des principaux moteurs de la croissance rapide de ce marché.
• De plus, l'intensification des activités de recherche et développement et la modernisation croissante des nouveaux produits proposés sur le marché créeront de nouvelles opportunités pour le marché des produits laitiers enrichis.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits laitiers enrichis avec la plus grande part de revenus (40,6 %) en 2025, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs aux carences nutritionnelles, à une préoccupation croissante pour la santé et à une infrastructure de vente au détail solide pour les produits alimentaires enrichis.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide, soit 9,74 %, entre 2026 et 2033, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de la hausse des revenus disponibles et d'une sensibilisation accrue aux carences nutritionnelles.
• Le segment du lait a dominé le marché avec la plus grande part de revenus (47,9 %) en 2025, grâce à sa consommation généralisée, son prix abordable et sa polyvalence en tant que vecteur de nutriments.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits laitiers enrichis     

Quelle est la tendance clé du marché des produits laitiers enrichis ?

Importance croissante accordée aux solutions laitières enrichies en nutriments et axées sur la santé

• Le marché des produits laitiers enrichis connaît une nette évolution vers la santé et le bien-être, sous l'impulsion d'une prise de conscience accrue des carences nutritionnelles et de la demande d'aliments fonctionnels offrant bien plus qu'une simple nutrition de base.
  • Par exemple, de plus en plus de producteurs laitiers lancent des variantes de lait, de yaourt et de fromage enrichies en vitamines A, D, du complexe B, en minéraux tels que le calcium et le fer, et en probiotiques pour répondre aux besoins des consommateurs immunodéprimés, des enfants, des femmes enceintes et des personnes âgées.
• La préférence croissante des consommateurs pour des en-cas laitiers fonctionnels, naturels et adaptés à l'âge incite les producteurs à innover dans les formulations (par exemple, du lait enrichi à faible teneur en lactose pour les enfants, des mélanges riches en calcium pour les personnes âgées) et les formats d'emballage.
• Les fabricants intègrent des technologies de microencapsulation, un enrichissement de précision et des systèmes d'administration de nutriments à base de plantes afin d'améliorer la biodisponibilité des nutriments et de répondre aux exigences réglementaires et aux allégations de santé.
• L'intérêt croissant porté aux pratiques laitières durables, notamment la réduction des déchets, l'agriculture régénératrice et les emballages écologiques, soutient également le positionnement des produits laitiers enrichis comme des produits haut de gamme et responsables.
• Avec l’accélération de la prise de conscience des consommateurs en matière de santé et de la demande de nutrition personnalisée, l’adoption de produits laitiers riches en nutriments, adaptés à l’âge et enrichis fonctionnellement restera un moteur clé du marché mondial.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits laitiers enrichis ?

• La prévalence croissante des carences en micronutriments et des problèmes de santé chroniques (par exemple, santé osseuse, immunité, anémie) est un facteur majeur ; les produits laitiers constituent un vecteur efficace d'enrichissement.
• Les politiques gouvernementales et les campagnes de santé publique promouvant l'enrichissement des aliments et l'étiquetage nutritionnel favorisent l'adoption par le marché, tant dans les régions développées que dans les régions émergentes.
• La demande croissante des consommateurs pour des aliments fonctionnels, notamment des variantes laitières adaptées à l'âge et au mode de vie (enfants, adultes, seniors), encourage l'innovation et la diversification.
• Le développement du commerce de détail moderne, du commerce électronique et de l'urbanisation améliore la disponibilité et la visibilité des produits laitiers enrichis, notamment sur les marchés émergents.
• Les progrès technologiques en matière d'administration de nutriments (microencapsulation, nutriments d'origine végétale) et de formulation améliorent l'attrait, la stabilité et le rapport qualité-prix des produits.

Quel facteur freine la croissance du marché des produits laitiers enrichis ?

• Les coûts élevés de production et d'enrichissement (ingrédients spéciaux, contrôle de la qualité, tests de stabilité) augmentent le prix du produit et limitent son accessibilité sur les marchés sensibles au prix.
• Les problèmes sensoriels et de stabilité liés à l'ajout de nutriments (par exemple, les faux goûts, la dégradation sous l'effet de la chaleur ou de la lumière) freinent les achats répétés et la formulation des produits.
• La complexité réglementaire et la variabilité des normes d'enrichissement selon les régions géographiques engendrent des difficultés de mise en conformité et ralentissent le déploiement mondial.
• Le scepticisme des consommateurs à l’égard des aliments enrichis « trop transformés » et leur préférence pour les options à étiquetage clair/naturel pourraient limiter l’adoption par certains segments de la population.
• La concurrence des alternatives végétales et des options nutritionnelles sans produits laitiers représente une menace de substitution, notamment auprès des jeunes consommateurs ou des consommateurs intolérants au lactose.

Comment le marché des produits laitiers enrichis est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, du type de méthode de traitement, de l'âge, du type de micronutriment et du canal de distribution .

• Par type de produit

Le marché des produits laitiers enrichis est segmenté, selon le type de produit, en lait, yaourt, fromage et autres. Le segment du lait dominait le marché en 2025, représentant 47,9 % des revenus, grâce à sa large consommation, son prix abordable et sa polyvalence en tant que vecteur de nutriments. Le lait enrichi en vitamines A et D et en calcium demeure l'option la plus accessible et efficace pour pallier les carences en micronutriments, notamment dans les pays en développement. Le développement des programmes nutritionnels gouvernementaux et la sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits du lait enrichi pour la santé contribuent également à stimuler la demande pour ce segment.

Le segment des yaourts devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la popularité croissante des yaourts enrichis en probiotiques auprès des consommateurs soucieux de leur santé. L'innovation en matière de saveurs, de textures et de formulations allégées contribue à accroître l'attrait du yaourt comme en-cas lacté à la fois fonctionnel et pratique à l'échelle mondiale.

• Par type de méthode de traitement

Selon le type de procédé de transformation, le marché des produits laitiers enrichis se divise en quatre catégories : traitement ultra-thermique (UHT), pasteurisation, atomisation et chauffage. En 2025, le segment UHT dominait le marché avec une part de revenus de 42,3 %, grâce à sa capacité supérieure à prolonger la durée de conservation tout en préservant la stabilité nutritionnelle. Le traitement UHT est de plus en plus utilisé pour les boissons enrichies à base de lait et de crème qui nécessitent un stockage de longue durée sans réfrigération. De plus, son rapport coût-efficacité et son aptitude à la distribution à grande échelle en font le choix privilégié des économies émergentes.

Le segment du séchage par atomisation devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la production croissante de laits en poudre enrichis, de préparations pour nourrissons et de compléments nutritionnels. Cette méthode garantit une solubilité et une préservation des nutriments optimales, répondant ainsi à la demande grandissante de produits laitiers enrichis, stables à température ambiante et faciles à transporter.

• Par âge

Le marché des produits laitiers enrichis est segmenté en fonction de l'âge : enfants, personnes âgées et autres. Le segment des enfants a dominé le marché en 2025, représentant 49,1 % des revenus. Cette croissance est portée par une sensibilisation accrue à la nutrition infantile et au rôle des produits laitiers enrichis dans la croissance et le renforcement du système immunitaire. Les fabricants développent des produits laitiers enrichis en calcium, en vitamine D et en acides gras oméga-3, spécialement conçus pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants. Les programmes gouvernementaux de distribution de lait dans les écoles et les campagnes de nutrition pédiatrique contribuent également à l'augmentation de la consommation dans ce segment.

Le segment des personnes âgées devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, sous l'effet des préoccupations croissantes concernant la santé osseuse, la force musculaire et l'immunité au sein de cette population vieillissante. Les yaourts et les boissons lactées enrichis en probiotiques, en vitamine B12 et en calcium gagnent en popularité en tant que compléments alimentaires essentiels pour les seniors du monde entier.

• Par type de micronutriment

Le marché des produits laitiers enrichis est segmenté, selon le type de micronutriments, en vitamines, minéraux et autres. Le segment des vitamines dominait le marché en 2025, représentant 53,6 % des revenus. Cette situation s'explique par la prévalence croissante des carences vitaminiques et la préférence des consommateurs pour les produits laitiers enrichis en vitamines, tels que le lait et les yaourts. L'enrichissement en vitamines A, D et du complexe B est largement adopté pour renforcer l'immunité et améliorer la santé globale, notamment dans les régions peu ensoleillées et où l'alimentation est peu diversifiée.

Le segment des minéraux devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de produits laitiers enrichis en calcium et en fer destinés à lutter contre l'anémie et l'ostéoporose. L'innovation continue dans les technologies de stabilisation et d'absorption des minéraux favorise également leur incorporation dans les formulations laitières fonctionnelles.

• Par canal de distribution

Selon le canal de distribution, le marché des produits laitiers enrichis se segmente en hypermarchés et supermarchés, commerces traditionnels, vente en ligne et autres. En 2025, le segment des hypermarchés et supermarchés dominait le marché avec une part de marché de 46,2 %, grâce à la large disponibilité de marques diversifiées de produits laitiers enrichis, à des stratégies promotionnelles attractives et à une meilleure visibilité des produits. Les consommateurs privilégient ces points de vente pour leur praticité, la variété des produits proposés et la garantie d'authenticité, notamment dans les centres urbains.

Le canal en ligne devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique, des applications de courses en ligne et des modèles de livraison directe au consommateur (D2C). L'intérêt croissant des consommateurs pour la livraison à domicile et les services laitiers par abonnement stimule la croissance des ventes en ligne de produits laitiers enrichis à l'échelle mondiale.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits laitiers enrichis ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits laitiers enrichis en 2025, avec une part de marché de 40,6 %. Cette domination s'explique par une forte sensibilisation des consommateurs aux carences nutritionnelles, une préoccupation croissante pour la santé et un réseau de distribution performant pour les produits alimentaires enrichis. La demande dans cette région est soutenue par une consommation laitière importante, des programmes d'enrichissement en vitamine D largement répandus et des initiatives gouvernementales proactives en faveur du bien-être nutritionnel.
• La région bénéficie de cadres réglementaires rigoureux, tels que ceux établis par la Food and Drug Administration (FDA) américaine et Santé Canada, qui imposent des normes d'enrichissement en micronutriments essentiels dans les produits laitiers. Ces politiques garantissent une qualité constante et la confiance des consommateurs envers les produits laitiers enrichis.
• Les innovations constantes dans la formulation des produits, notamment les variantes enrichies à faible teneur en matières grasses et sans lactose, renforcent encore le leadership de l'Amérique du Nord sur le marché mondial des produits laitiers enrichis.

Analyse du marché américain des produits laitiers enrichis

En 2025, les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des produits laitiers enrichis, principalement grâce à une forte consommation de produits laitiers par habitant et à l'engouement croissant pour les aliments fonctionnels. Les programmes gouvernementaux d'enrichissement en vitamines, comme le lait enrichi en vitamine D et en calcium, continuent de stimuler la croissance du marché. Des acteurs majeurs tels que Danone et General Mills Inc. investissent dans l'innovation produit et lancent des yaourts, des fromages et des alternatives au lait enrichis afin de répondre à divers besoins nutritionnels. Par ailleurs, la prévalence croissante de problèmes de santé liés au mode de vie, comme l'ostéoporose et la carence en vitamine D, incite les consommateurs à privilégier les produits enrichis, assurant ainsi une expansion constante du marché.

Aperçu du marché canadien des produits laitiers enrichis

Le Canada demeure un important contributeur au marché nord-américain, grâce à des exigences strictes en matière d'enrichissement et à la préférence croissante des consommateurs pour les produits laitiers enrichis en nutriments. La réglementation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) exige l'enrichissement de certaines catégories de produits laitiers, ce qui favorise une large adoption sur le marché. La demande croissante de produits biologiques et enrichis, ainsi que la popularité des boissons laitières fonctionnelles, contribuent à la croissance du pays. Des producteurs laitiers canadiens comme Arla Foods amba et Saputo Inc. mettent l'accent sur la durabilité et l'enrichissement en micronutriments afin de s'harmoniser avec les initiatives nationales en matière de santé. La sensibilisation accrue à la carence en vitamine D, due à un ensoleillement insuffisant, renforce encore le secteur des produits laitiers enrichis au Canada.

Aperçu du marché des produits laitiers enrichis en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus rapide (9,74 %) entre 2026 et 2033, porté par une urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et une sensibilisation accrue aux carences nutritionnelles. L'essor des classes moyennes en Chine, en Inde, au Japon et en Corée du Sud contribue à une consommation accrue de produits laitiers enrichis. Les gouvernements de la région soutiennent activement les programmes d'enrichissement des aliments pour lutter contre la malnutrition, à l'instar de l'initiative indienne du « Centre de ressources pour l'enrichissement des aliments ». Des acteurs mondiaux tels que Nestlé et FrieslandCampina développent leurs capacités de production et leurs partenariats locaux afin de répondre à la demande régionale. La combinaison d'une production compétitive, de l'évolution des habitudes alimentaires et d'une pénétration croissante du marché de détail positionne l'Asie-Pacifique comme un pôle de croissance essentiel pour les produits laitiers enrichis à l'échelle mondiale.

Analyse du marché chinois des produits laitiers enrichis

La Chine s'impose comme un acteur majeur du marché des produits laitiers enrichis en Asie-Pacifique, grâce à une industrie laitière nationale dynamique et à un intérêt croissant des consommateurs pour la nutrition et l'immunité. La promotion du lait et des yaourts enrichis par le gouvernement dans le cadre des programmes nationaux de santé accélère leur adoption. Des marques chinoises telles que Bright Dairy & Food Co. et China Modern Dairy Holdings Ltd. investissent dans la recherche et l'innovation pour répondre à la demande croissante de produits laitiers enrichis en calcium et en vitamines. Par ailleurs, la pénétration croissante des produits nutritionnels enrichis pour nourrissons et personnes âgées stimule la croissance du marché. L'accent stratégique mis par la Chine sur la sécurité alimentaire et la nutrition enrichie continue de renforcer sa position dominante dans la région.

Analyse du marché indien des produits laitiers enrichis

L'Inde connaît une forte croissance du marché des produits laitiers enrichis, portée par des initiatives nutritionnelles gouvernementales telles que « POSHAN Abhiyaan » et les recommandations de l'Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments (FSSAI) en matière d'enrichissement. L'essor de la classe moyenne et la demande croissante de produits laitiers sains et à valeur ajoutée sont les principaux moteurs de cette expansion. Des acteurs nationaux comme GCMMF (Amul) et Sarthak Exports proposent du lait et des yaourts enrichis en vitamines A et D, ainsi qu'en calcium, afin de lutter contre les carences nutritionnelles. La solide base agricole du pays, associée à un secteur laitier organisé en pleine expansion, offre un environnement favorable au développement des produits laitiers enrichis. La sensibilisation accrue à la nutrition infantile et maternelle contribue également à l'adoption de ces produits sur le marché indien.

Analyse du marché européen des produits laitiers enrichis

Le marché européen des produits laitiers enrichis est en constante expansion, soutenu par un cadre réglementaire solide, des comportements de consommation axés sur la santé et une innovation croissante dans le domaine de l'enrichissement des produits laitiers. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe de la transition vers des produits laitiers enrichis et fonctionnels conformes aux normes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). La demande croissante d'alternatives enrichies sans lactose, probiotiques et végétales redessine le paysage du marché régional. Par ailleurs, l'attention accrue portée à la lutte contre les carences en vitamine D et en calcium, notamment chez les personnes âgées, stimule la demande. L'engagement de la région en faveur du développement durable et de l'enrichissement des produits laitiers biologiques conforte sa position de marché à forte valeur ajoutée pour les innovations dans ce domaine.

Analyse du marché allemand des produits laitiers enrichis

L'Allemagne domine le marché européen des produits laitiers enrichis grâce à ses infrastructures performantes de transformation laitière et à son engagement en faveur de l'enrichissement nutritionnel. Les consommateurs allemands manifestent un intérêt croissant pour les produits laitiers favorisant la santé osseuse et digestive, tels que les yaourts et les boissons lactées enrichis. Les principaux acteurs du marché tirent parti des progrès réalisés en matière de biodisponibilité et des techniques d'enrichissement « clean label » pour répondre aux attentes changeantes en matière de santé et de durabilité. L'alignement du pays sur les normes européennes d'enrichissement et ses investissements dans la recherche sur les aliments fonctionnels continuent de faire de l'Allemagne un pôle d'innovation dans le domaine des produits laitiers enrichis.

Analyse du marché britannique des produits laitiers enrichis

Le marché britannique connaît une croissance soutenue, portée par la demande des consommateurs pour des produits laitiers enrichis favorisant la santé immunitaire et osseuse. La flexibilité réglementaire post-Brexit permet aux producteurs locaux d'innover rapidement, en proposant notamment du lait enrichi en vitamine D, des fromages riches en calcium et des yaourts probiotiques. L'intensification des campagnes de santé publique contre les carences nutritionnelles et l'élargissement de l'offre de produits laitiers enrichis en supermarchés sont des facteurs clés de cette croissance. Les marques privilégient des produits laitiers enrichis haut de gamme, naturels et durables pour séduire les consommateurs soucieux de leur santé. Le dynamisme du secteur de la distribution au Royaume-Uni et l'évolution des politiques nutritionnelles devraient soutenir la croissance du marché à long terme.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits laitiers enrichis ?

L'industrie des produits laitiers enrichis est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Arla Foods amba (Danemark)
• Danone (France)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Producteurs laitiers d'Amérique, Inc. (États-Unis)
• Ace International LLP (Inde)
• SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA (Argentine)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Guangming Dairy Dezhou Co. Ltd. (Chine)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)
• Exportations de Sarthak (Inde)
• BASF SE (Allemagne)
• Groupe coopératif Fonterra Limitée (Nouvelle-Zélande)
• China Modern Dairy Holdings Ltd. (Chine)
• Bright Dairy & Food Co. (Chine)
• GCMMF (Inde)
• Nestlé (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits laitiers enrichis ?

• En janvier 2025, General Mills, Inc. a finalisé la vente de ses activités de yaourt au Canada à Sodiaal. Cette vente comprend le transfert des opérations canadiennes des marques Yoplait et Liberté, ainsi que d'une usine de fabrication à Saint-Hyacinthe, au Québec. L'entreprise a également annoncé son intention de céder ses activités de yaourt aux États-Unis à LACTALIS, sous réserve des approbations réglementaires. Cette décision stratégique permet à General Mills de rationaliser son portefeuille et de se concentrer sur ses principaux segments de croissance sur les marchés clés.
• En novembre 2024, LACTALIS a annoncé un investissement de 55 millions de dollars américains pour accroître la capacité de production de son usine de Tulare aux États-Unis, afin d'augmenter le volume de fromage feta Président fabriqué dans le pays. Cet investissement confirme l'engagement de LACTALIS à développer sa présence et à répondre à la demande croissante de fromages haut de gamme sur le marché américain.
• En septembre 2024, le groupe Müller s'est associé à MyProtein pour lancer une nouvelle gamme de produits comprenant des yaourts et des desserts riches en protéines, notamment des crèmes dessert et des mousses allégées aux saveurs vanille, chocolat et caramel au beurre salé. Ce partenariat vise à tirer parti de l'engouement croissant pour le bien-être et la forme physique en proposant aux consommateurs des produits laitiers nutritifs et enrichis en protéines.
• En juillet 2024, le groupe Yili, entreprise laitière chinoise de premier plan, s'est associé à Xampla, une spin-off de l'Université de Cambridge, pour mettre en œuvre une technologie de microencapsulation qui améliore la valeur nutritionnelle et la stabilité des boissons laitières traitées thermiquement. Cette innovation souligne l'engagement de Yili à améliorer la qualité de ses produits et à maintenir son leadership en matière d'innovation durable dans le secteur laitier.

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