Analyse du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

• La taille du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air était évaluée à 131,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 187,05 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal, à la durabilité environnementale et aux avantages pour la santé des alternatives à la viande sans hormones ni antibiotiques.
• En outre, la demande croissante de produits alimentaires issus de sources éthiques et biologiques incite les détaillants et les producteurs à élargir leur offre de produits fermiers, alimentant ainsi l’expansion du marché dans les économies développées et émergentes.

Analyse du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

• La viande de plein air, produite à partir d'animaux élevés dans des environnements ouverts et naturels sans utilisation d'hormones ou d'antibiotiques, devient un élément clé du mouvement alimentaire éthique et durable, gagnant du terrain dans les secteurs de la restauration résidentielle et commerciale en raison de ses bienfaits pour la santé, de son approvisionnement éthique et de son impact environnemental.
• La demande croissante de viande de poules élevées en plein air est principalement motivée par la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal, à la prise de conscience croissante de la santé et à une évolution vers une consommation alimentaire biologique et durable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la viande de plein air avec la plus grande part de revenus de 38,01 % en 2024, soutenue par une forte demande des consommateurs pour de la viande biologique et d'origine éthique, des chaînes d'approvisionnement avancées et une forte présence des principaux acteurs du marché, les États-Unis étant en tête en termes d'adoption grâce à des canaux de distribution de détail et de restauration robustes.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des revenus disponibles, de l'urbanisation rapide et de la sensibilisation croissante des consommateurs de la classe moyenne à la santé et à la durabilité.
• Le segment du poulet a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 43,2 % en 2024, principalement en raison de sa consommation mondiale, de son coût de production inférieur et de son profil nutritionnel plus sain.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air    

Tendances du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

Demande croissante de transparence, de traçabilité et d'étiquetage propre

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air est la demande croissante des consommateurs pour la transparence de l'approvisionnement alimentaire, la traçabilité des chaînes d'approvisionnement et des pratiques d'étiquetage clair. Les consommateurs souhaitent de plus en plus connaître la provenance de leurs aliments, les méthodes d'élevage et les méthodes de production utilisées.
  • Par exemple, des entreprises comme Applegate et ButcherBox fournissent des informations détaillées sur leur approvisionnement, notamment la localisation des fermes, les certifications de bien-être animal et les garanties sans antibiotiques, directement sur leurs emballages ou sur leurs plateformes en ligne. Ce niveau de transparence renforce la confiance des consommateurs et la fidélité à la marque.
• Les technologies de traçabilité, telles que la blockchain et l'étiquetage par QR code, sont de plus en plus adoptées pour permettre aux consommateurs de suivre les produits carnés de la ferme à la table. Cela garantit non seulement la sécurité et la qualité des aliments, mais aussi le respect des valeurs éthiques et environnementales. Des marques comme Tyson Foods et JBS investissent dans des systèmes de traçabilité numérique pour offrir une visibilité complète de la chaîne d'approvisionnement et répondre à l'évolution des attentes réglementaires et des consommateurs.
• L'étiquetage clair est un autre élément clé de cette tendance. Les producteurs de viande de plein air privilégient une transformation minimale, l'absence d'additifs artificiels et un étiquetage clair des informations nutritionnelles et d'origine. Des mentions telles que « nourri à l'herbe », « élevé au pâturage » et « sans antibiotiques » sont désormais essentielles au positionnement des produits sur le segment des viandes haut de gamme.
• L'intégration de la transparence et de la traçabilité dans les stratégies marketing et de développement produit devient un facteur de différenciation concurrentiel. Les distributeurs et les prestataires de services alimentaires privilégient les fournisseurs capables de fournir des viandes de plein air certifiées et issues de sources éthiques.
• Cette évolution transforme fondamentalement les attentes des consommateurs, poussant l'industrie vers des normes plus strictes en matière de durabilité, de bien-être animal et d'intégrité de la chaîne d'approvisionnement. Par conséquent, la demande de viande de plein air, entièrement traçable et clairement étiquetée, continue de croître sur les marchés mondiaux, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et de l'éthique.

Dynamique du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

Conducteur

Une demande croissante motivée par la sensibilisation à la santé et la consommation éthique

• La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être à l'échelle mondiale, conjuguée aux préoccupations croissantes concernant le bien-être animal et la durabilité environnementale, stimule considérablement la demande de viande issue de poules élevées en plein air. Les consommateurs recherchent activement des alternatives à la viande issue d'élevages conventionnels, privilégiant des options qui correspondent à leurs valeurs et à leurs objectifs alimentaires.
  • Par exemple, en 2024, Whole Foods Market a élargi sa gamme de viandes certifiées issues de poules élevées en plein air en Amérique du Nord et en Europe, témoignant du vif intérêt des consommateurs pour la viande issue de sources éthiques, sans hormones ni antibiotiques. Les distributeurs et les restaurateurs réagissent en diversifiant leur offre et en mettant en avant les certifications de bien-être animal telles que Global Animal Partnership (GAP) et Certified Humane.
• La viande de plein air offre de nombreux bienfaits pour la santé, notamment une teneur plus élevée en acides gras oméga-3, une réduction des résidus nocifs et des morceaux plus maigres – des attributs de plus en plus prisés par les consommateurs soucieux de leur santé. Le mouvement « clean label » et la préférence pour les aliments peu transformés contribuent également à dynamiser cette tendance.
• De plus, l’essor des régimes flexitariens et semi-végétariens alimente le marché, car les consommateurs réduisent leur consommation globale de viande mais optent pour des options de meilleure qualité et produites de manière éthique lorsqu’ils mangent de la viande.
• Avec l'essor des classes moyennes urbaines et l'accès facilité aux produits alimentaires biologiques et spécialisés dans les marchés émergents, la viande de plein air est de plus en plus considérée comme une catégorie haut de gamme, mais accessible. Les innovations en matière de logistique et d'entreposage frigorifique, notamment via les plateformes d'épicerie en ligne, contribuent également à sa disponibilité et à sa popularité.

Retenue/Défi

Le coût élevé et la complexité de la chaîne d'approvisionnement limitent l'adoption massive

• Malgré la popularité croissante de la viande issue de l'élevage en plein air, les coûts de production élevés et la complexité des chaînes d'approvisionnement demeurent des obstacles majeurs à une adoption plus large. Élever des animaux en plein air nécessite davantage de terres, de main-d'œuvre et de temps, ce qui contribue à des prix plus élevés que ceux de la viande issue de l'élevage conventionnel.
  • Par exemple, de nombreux petits et moyens producteurs sont confrontés à des difficultés pour adapter leurs opérations en raison des réglementations sur l’utilisation des terres, des coûts des aliments pour animaux et des normes strictes en matière de bien-être animal – des défis qui se traduisent souvent par un approvisionnement irrégulier et une disponibilité limitée des produits dans les points de vente au détail traditionnels.
• De plus, maintenir la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement est à la fois exigeant sur le plan logistique et coûteux. Garantir la conformité avec les organismes de certification et vérifier les normes de bien-être animal exige une documentation et un suivi approfondis, ce qui peut dissuader certains producteurs d'entrer sur le marché.
• Du point de vue du consommateur, le prix élevé de la viande de poules élevées en plein air peut être dissuasif, notamment dans les régions sensibles aux prix ou en développement où le coût reste un critère primordial. Si les consommateurs aisés des pays développés sont prêts à payer plus cher pour des avantages éthiques et sanitaires, l'adoption par le grand public reste limitée.
• Pour relever ces défis, il faudra investir de manière stratégique dans les infrastructures, soutenir l'agriculture durable et innover en matière de production et de distribution rentables. À mesure que le marché mûrit, l'augmentation des économies d'échelle et l'éducation des consommateurs pourraient contribuer à réduire les écarts de prix et à améliorer l'accessibilité.

Portée du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

Le marché de la viande élevée en liberté est segmenté en fonction de la viande, de l’utilisation finale, de l’application et du canal de distribution.

• Par la viande

Le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air est segmenté en fonction du type de viande : bœuf, poulet, porc, agneau, poisson, etc. Le poulet a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 43,2 % en 2024, principalement grâce à sa consommation mondiale, ses coûts de production plus faibles et son profil nutritionnel plus sain. Largement perçu comme une viande maigre et riche en protéines, le poulet est plus abordable que les autres viandes élevées en plein air, ce qui le rend populaire auprès de tous les groupes de revenus. Son cycle de croissance rapide et sa facilité d'intégration dans diverses cuisines confirment également sa prédominance.

Le segment de l'agneau devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante des marchés gastronomiques haut de gamme et axés sur la santé. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les viandes rouges de qualité supérieure et issues d'élevages éthiques, et l'agneau s'inscrit parfaitement dans ce créneau grâce à sa réputation d'être nourri à l'herbe et à sa richesse nutritionnelle. Ce segment gagne également du terrain au Moyen-Orient, en Europe et dans certaines régions d'Asie, où l'agneau revêt une importance culturelle particulière.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air est segmenté entre l'industrie agroalimentaire et les analyses en laboratoire. Ce secteur représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, porté par la demande croissante des restaurants, des hôtels, de la restauration collective et des ménages. Les consommateurs optent de plus en plus pour des menus et des marques proposant de la viande issue de sources éthiques et sans hormones, ce qui incite le secteur de la restauration à élargir son offre de viande de poules élevées en plein air. Les grandes chaînes et les boutiques alimentaires proposent des options de viande de poules élevées en plein air pour attirer une clientèle soucieuse de sa santé et de l'environnement.

Le secteur des tests en laboratoire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant d'assurance qualité, de traçabilité et de conformité aux normes de sécurité alimentaire. Face à l'exigence de transparence des consommateurs en matière d'approvisionnement en viande, producteurs et distributeurs investissent dans des tests en laboratoire indépendants pour vérifier les mentions bio, sans OGM et relatives au bien-être animal, favorisant ainsi une approche robuste et fondée sur les données en matière d'étiquetage et de certification.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air est segmenté en deux catégories : industrielle et commerciale. Le segment commercial a dominé le marché avec la plus forte part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par une forte demande des restaurants, des hôtels, des services de restauration collective et des boucheries spécialisées. Face à la recherche croissante de solutions de restauration éthiques pour les consommateurs, les cuisines professionnelles et les entreprises de restauration collective répondent à cette demande en privilégiant la viande de poules élevées en plein air dans leurs menus. Ce segment bénéficie d'achats importants et de partenariats stratégiques avec des fournisseurs de viande certifiés.

Le secteur industriel devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les fabricants de produits alimentaires intégrant de la viande de plein air dans des produits emballés tels que les plats cuisinés, les saucisses fines, la charcuterie et les aliments pour animaux. La demande croissante d'aliments transformés « clean label » et issus de sources éthiques favorise leur adoption à l'échelle industrielle. De plus, les innovations en matière de logistique de la chaîne du froid et de systèmes automatisés de transformation de la viande facilitent l'utilisation à grande échelle de viande de plein air par les acteurs industriels.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial de la viande de plein air est segmenté en B2B, B2C, hypermarchés/supermarchés, épiceries, commerces de détail, commerces en ligne, etc. Le segment B2C détenait la plus grande part de marché en 2024, porté par la disponibilité croissante de la viande de plein air en magasin, la sensibilisation croissante des consommateurs et l'évolution des préférences alimentaires. Les consommateurs privilégient désormais la praticité, la transparence et l'approvisionnement éthique lors de leurs achats de viande, et les marques réagissent en proposant une plus grande variété de viande de plein air directement aux ménages, via des canaux de distribution traditionnels et numériques.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par l'essor des plateformes de commerce électronique et des services de livraison de viande directe au consommateur. Les services par abonnement comme ButcherBox et les plateformes d'épicerie bio en ligne offrent aux consommateurs un accès à des viandes de plein air certifiées avec une traçabilité complète. L'amélioration de la logistique et la popularité croissante des achats en ligne, notamment après la pandémie, devraient accélérer considérablement la croissance de ce segment.

Analyse régionale du marché mondial de la viande de poules élevées en plein air

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la viande de poules élevées en liberté avec la plus grande part de revenus de 38,01 % en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal, aux pratiques alimentaires durables et aux avantages pour la santé associés aux produits carnés sans antibiotiques ni hormones.
• Les consommateurs de la région accordent une grande importance à la transparence de l'approvisionnement, à l'étiquetage propre et à l'assurance d'un traitement humain des animaux, ce qui entraîne une demande accrue de viande de plein air certifiée dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.
• Cette solide performance du marché est également soutenue par des revenus disponibles élevés, un réseau de vente au détail d'aliments biologiques et naturels bien établi et la popularité croissante des régimes flexitariens et soucieux de leur santé, positionnant la viande de poules élevées en liberté comme un choix privilégié parmi les consommateurs soucieux de l'éthique et de la nutrition aux États-Unis et au Canada.

Aperçu du marché américain de la viande de poules élevées en plein air

Le marché mondial de la viande de plein air aux États-Unis a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord (82 %) en 2024, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être animal, à une alimentation saine et à une agriculture durable. Les consommateurs privilégient de plus en plus les produits carnés issus d'élevages éthiques, sans hormones ni antibiotiques, notamment sur les marchés urbains et soucieux de leur santé. L'essor des tendances alimentaires flexitariennes et biologiques a renforcé la demande de viande de plein air dans la vente au détail et la restauration. De plus, des réseaux de distribution solides, des normes d'étiquetage claires et la présence de grandes marques d'aliments biologiques et naturels contribuent à la domination du marché américain. La vente au détail en ligne et les services de livraison de viande par abonnement connaissent également une expansion rapide, rendant la viande de plein air plus accessible aux consommateurs du pays.

Aperçu du marché européen de la viande de poules élevées en plein air

Le marché mondial européen de la viande de plein air devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de bien-être animal et par la demande croissante des consommateurs pour des sources alimentaires durables et traçables. Les consommateurs européens sont particulièrement attirés par les certifications telles que « Biologique », « Certifié Humane » et « Global Animal Partnership » (GAP), qui favorisent la transparence et des pratiques agricoles éthiques. De plus, la prise de conscience environnementale croissante et la demande croissante de viande locale issue de pâturages influencent les décisions d'achat. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas constatent une disponibilité accrue de la viande de plein air, tant dans la vente au détail traditionnelle que dans le commerce en ligne, ce qui favorise l'expansion du marché dans les segments résidentiel et de la restauration.

Aperçu du marché britannique de la viande de poules élevées en plein air

Le marché mondial de la viande de plein air au Royaume-Uni devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'intérêt croissant du public pour une consommation alimentaire éthique et une agriculture durable. Les inquiétudes croissantes concernant l'élevage industriel, conjuguées à une préférence croissante pour une viande propre et transparente, encouragent les consommateurs à se tourner vers les viandes de plein air. L'existence de solides systèmes de certification des aliments biologiques et la promotion par les distributeurs nationaux de viande provenant de sources responsables renforcent cette tendance. De plus, la montée du végétarisme et des régimes flexitariens favorise une consommation de viande moins importante, mais de meilleure qualité, ce qui profite au segment de la viande de plein air, tant dans le commerce de détail que dans la restauration.

Aperçu du marché allemand de la viande de poules élevées en plein air

Le marché mondial allemand de la viande de plein air devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, soutenu par un cadre réglementaire rigoureux, une sensibilisation environnementale généralisée et une exigence de transparence dans l'approvisionnement alimentaire. Les consommateurs allemands sont très soucieux du bien-être animal et de l'agriculture durable, ce qui fait de la viande de plein air une option privilégiée. Les distributeurs et les producteurs investissent de plus en plus dans des chaînes d'approvisionnement en viande certifiées et traçables afin de répondre aux attentes des consommateurs. De plus, la croissance des marchés biologiques et le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables favorisent l'adoption de la viande de plein air, tant pour la consommation des ménages que pour la restauration.

Aperçu du marché de la viande de poules élevées en liberté en Asie-Pacifique

Le marché mondial de la viande de plein air en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 24 % entre 2025 et 2032, portée par l'urbanisation rapide, la hausse des revenus de la classe moyenne et une sensibilisation croissante aux questions de santé et d'environnement. Des pays comme la Chine, le Japon, l'Inde et l'Australie connaissent une demande croissante de viande de qualité supérieure, issue de sources éthiques. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une agriculture durable et de la sécurité alimentaire soutiennent également la transition vers les produits issus de l'élevage en plein air. Les plateformes de commerce électronique et l'amélioration de la logistique de la chaîne du froid rendent la viande de qualité supérieure plus accessible aux consommateurs des zones urbaines et semi-urbaines. Avec l'évolution des préférences alimentaires vers une alimentation saine, le marché de la viande de plein air connaît une expansion rapide dans toute la région.

Aperçu du marché japonais de la viande de poules élevées en plein air

Le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air au Japon prend de l'ampleur, porté par une population soucieuse de sa santé et un intérêt croissant pour les aliments haut de gamme issus de sources durables. Les consommateurs japonais accordent une grande importance à la sécurité, à la qualité et à l'origine des aliments, ce qui stimule la demande de viande traçable et produite de manière éthique. Le vieillissement de la population contribue également à la préférence pour des sources de protéines plus maigres et de haute qualité, comme le poulet et le porc élevés en plein air. Les distributeurs mettent en avant les certifications et les informations détaillées sur l'approvisionnement afin de répondre aux attentes des consommateurs. Par ailleurs, le secteur de l'hôtellerie-restauration intègre la viande de poules élevées en plein air pour répondre à la demande croissante d'expériences gastronomiques responsables et de qualité.

Aperçu du marché chinois de la viande de poules élevées en plein air

En 2024, le marché mondial de la viande de plein air en Chine représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par l'essor rapide de sa classe moyenne, une conscience sanitaire croissante et une demande croissante de produits alimentaires plus sûrs et traçables. La sécurité alimentaire restant un enjeu crucial, les consommateurs chinois se tournent vers la viande de plein air, une alternative plus fiable. La prolifération des plateformes d'épicerie en ligne, l'intérêt croissant pour le bio et l'accent mis par le gouvernement sur la réforme agricole nationale accélèrent l'adoption de viande issue d'élevages éthiques. De plus, les producteurs locaux intensifient leurs activités pour répondre à la demande de viande issue d'élevages en pâturage et sans hormones, soutenant ainsi une forte croissance nationale.

Part de marché mondiale de la viande de poules élevées en plein air

L'industrie de la viande de poules élevées en plein air est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Le ranch Niman (États-Unis)
• Perdue Farms (États-Unis)
• Bell & Evans (États-Unis)
• Viandes entièrement naturelles Coleman (États-Unis)
• Organic Valley (États-Unis)
• Applegate (États-Unis).
• Pâturages de chênes blancs (États-Unis)
• Joyce Farms (États-Unis)
• Les poulets de Mary (États-Unis)
• Daylesford Organic Limited (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la viande de poules élevées en plein air ?

• En avril 2023, Organic Valley, une coopérative d'agriculteurs biologiques de premier plan aux États-Unis, a lancé une nouvelle initiative visant à développer la production de viande issue de l'élevage en plein air en Afrique du Sud. Ce programme vise à soutenir des pratiques agricoles durables et à améliorer les normes de bien-être animal, adaptées aux conditions agricoles locales. En s'appuyant sur son expertise en matière de viande biologique et d'élevage en pâturage, Organic Valley contribue à répondre à la demande croissante de viande issue de sources éthiques sur les marchés émergents, tout en renforçant sa présence mondiale dans le secteur de la viande issue de l'élevage en plein air.
• En mars 2023, Bell & Evans, producteur américain de volaille haut de gamme, a lancé une nouvelle gamme de produits à base de poulet fermier sans antibiotiques, spécialement conçue pour les écoles et les services de restauration. Cette initiative vise à offrir des protéines plus saines et de haute qualité aux enfants et aux clients institutionnels. L'engagement de Bell & Evans en faveur de l'innovation en matière de bien-être animal et de sécurité alimentaire souligne son leadership dans l'offre de produits carnés fiables et durables pour les segments de consommateurs sensibles.
• En mars 2023, le groupe WH, premier producteur de porc de Chine, a lancé avec succès un projet d'élevage de porcs élevés en plein air à Bengaluru, en Inde, afin de répondre à la demande croissante de viande de plein air dans un contexte de sensibilisation croissante aux questions de santé. Ce projet promeut des pratiques agricoles locales durables, associées à des normes modernes de bien-être animal, améliorant ainsi la qualité des produits et la sécurité alimentaire. L'initiative du groupe WH reflète l'importance croissante de la viande de plein air sur les marchés en pleine urbanisation et contribue au développement de systèmes alimentaires plus sains.
• En février 2023, Farmer's Fridge, une entreprise agroalimentaire américaine en pleine croissance, a annoncé un partenariat avec de grandes chaînes d'épicerie afin d'accroître la disponibilité de viande de plein air grâce à des solutions de distribution réfrigérée. Cette collaboration vise à améliorer l'accès des consommateurs à une viande fraîche et éthique, en toute simplicité, notamment en milieu urbain. Cette initiative souligne l'engagement de Farmer's Fridge en faveur de l'innovation et du développement durable dans le secteur de la distribution de produits frais.
• En janvier 2023, Niman Ranch, leader américain de la production de viande d'élevage naturel, a dévoilé sa nouvelle gamme d'agneau fermier lors du Natural Products Expo West 2023. Proposant de la viande issue de fermes certifiées d'élevage en pâturage, cette gamme offre aux consommateurs des options haut de gamme et de haute qualité, privilégiant le bien-être animal et la durabilité environnementale. Ce lancement renforce l'engagement de Niman Ranch à promouvoir une production de viande responsable et à répondre aux exigences croissantes des consommateurs en matière de transparence et de qualité.

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