Analyse du marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• La taille du marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie était évaluée à 18,44 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  26,42 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,60 % au cours de la période de prévision.
• Les facteurs essentiels contribuant à la croissance du marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie comprennent la tendance croissante à l'humanisation des animaux, la demande croissante des consommateurs pour des aliments naturels et de qualité supérieure, la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux, les avancées technologiques en matière de lyophilisation et le développement des canaux de distribution. Ensemble, ces facteurs contribuent à la croissance du marché en répondant à l'évolution des préférences des consommateurs et des tendances en matière de soins pour animaux de compagnie.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie, de plus en plus considérés comme des membres de la famille, est un moteur important du marché des aliments lyophilisés pour animaux. Les propriétaires d'animaux sont prêts à dépenser davantage pour des aliments haut de gamme, similaires à ceux de qualité humaine en termes de qualité, d'ingrédients et de procédés de production.
• Les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie s'inscrivent parfaitement dans cette tendance : ils offrent des options d'alimentation pratiques, de haute qualité et peu transformées, qui séduisent les propriétaires d'animaux en quête du meilleur pour leurs compagnons à quatre pattes. L'humanisation des aliments pour animaux de compagnie se poursuivant à l'échelle mondiale, la demande devrait croître proportionnellement.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie avec la plus grande part de revenus de 44,78 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition de qualité supérieure, à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie et à la volonté des parents d'animaux de compagnie de dépenser pour des régimes alimentaires de haute qualité.
• Le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 7,12 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des animaux de compagnie, à la croissance des revenus disponibles et à la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux de compagnie dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment du poulet a dominé le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie avec la plus grande part de revenus du marché, soit 38,5 % en 2024, en raison de sa grande digestibilité, de son prix abordable et de son acceptation généralisée parmi les chiens et les chats.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie      

Quelle est la tendance clé du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

Demande croissante de nutrition de qualité supérieure, naturelle et fonctionnelle

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est la préférence croissante pour une alimentation haut de gamme, naturelle et fonctionnelle. Les propriétaires d'animaux de compagnie considèrent de plus en plus leurs animaux comme des membres de la famille, ce qui stimule la demande pour des aliments de haute qualité et peu transformés.
  • Par exemple, les repas crus lyophilisés de Stella & Chewy's mettent l'accent sur une nutrition complète et équilibrée à base de protéines naturelles, répondant aux besoins des propriétaires d'animaux de compagnie recherchant une alimentation de qualité supérieure. De même, les marques ORIJEN et ACANA de Champion Petfoods privilégient des régimes alimentaires biologiquement adaptés à partir d'ingrédients régionaux.
• Les aliments lyophilisés pour animaux conservent leurs nutriments, leur saveur et leur texture par rapport aux croquettes traditionnelles, ce qui les rend attractifs pour les propriétaires soucieux de la santé, de la digestion et de l'immunité de leurs animaux. L'intérêt croissant pour les ingrédients fonctionnels tels que les probiotiques , les acides gras oméga-3 et les compléments alimentaires pour le bien-être des articulations renforce encore cette tendance.
• L'intégration d'options sans céréales, biologiques et de protéines innovantes (canard, venaison, poisson) renforce l'attrait des produits pour les animaux de compagnie soucieux de leur santé et sujets aux allergies. Cela élargit le choix des consommateurs et incite les marques à se différencier dans un marché concurrentiel.
• Des entreprises telles que Primal Pet Foods élargissent leurs portefeuilles de produits lyophilisés avec des régimes à ingrédients limités et des mélanges fonctionnels , ciblant la santé digestive et la gestion du poids.
• La demande d'aliments lyophilisés pour animaux de compagnie de qualité supérieure et axés sur la santé augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les consommateurs accordent de plus en plus d'importance à la nutrition, à la commodité et au bien-être de leurs animaux de compagnie.

Quels sont les principaux moteurs du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• La tendance croissante à l'humanisation des animaux de compagnie et la volonté des propriétaires de dépenser davantage pour une alimentation de haute qualité constituent un moteur de croissance majeur pour les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie.
  • Par exemple, en mars 2024, Nestlé Purina a annoncé des investissements accrus dans des installations de production d'aliments pour animaux de compagnie haut de gamme aux États-Unis, reflétant la demande croissante de gammes de produits naturels et lyophilisés.
• Les préoccupations croissantes concernant la santé, la digestion et les allergies des animaux de compagnie stimulent la demande d'aliments peu transformés, riches en protéines et sans céréales. Les aliments lyophilisés offrent une appétence accrue, une bonne stabilité de conservation et une réhydratation facile, ce qui les rend attractifs pour les propriétaires d'animaux actifs.
• Le facteur de commodité – léger, portable et longue durée de conservation – favorise l’adoption parmi les consommateurs urbains et les voyageurs à la recherche d’une nutrition de qualité supérieure sans réfrigération
• La croissance de la vente en ligne d'aliments pour animaux de compagnie et des modèles d'abonnement élargit l'accessibilité des produits lyophilisés, les entreprises exploitant les plateformes de vente directe aux consommateurs. La tendance à l'approvisionnement biologique et durable favorise l'adoption de ces produits dans les segments haut de gamme.
• Le positionnement premium, la transparence de l'étiquetage et les recommandations vétérinaires jouent également un rôle essentiel dans l'instauration de la confiance et la prise de décisions d'achat sur le marché des propriétaires d'animaux de compagnie résidentiels.

Quel facteur freine la croissance du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• Le coût élevé des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie par rapport aux croquettes et aux aliments en conserve traditionnels reste un obstacle important à l'adoption massive, en particulier dans les régions sensibles aux prix.
  • Par exemple, les marques de produits lyophilisés haut de gamme telles que K9 Natural ou Vital Essentials sont vendues à des prix nettement plus élevés que les aliments secs conventionnels, ce qui limite leur adoption par les consommateurs à revenus moyens.
• Les préoccupations concernant l’équilibre nutritionnel et les conseils d’alimentation créent parfois des hésitations chez les nouveaux acheteurs qui ne sont pas familiers avec les méthodes de réhydratation ou le contrôle des portions.
• Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et la dépendance à l'égard des protéines de viande de haute qualité rendent la production coûteuse et vulnérable aux fluctuations des prix des matières premières.
• Alors que le commerce électronique étend sa portée, la pénétration limitée du commerce de détail dans les régions en développement limite la disponibilité, en particulier en dehors des grands marchés urbains
• Surmonter ces défis grâce à l'optimisation des coûts, à l'éducation des consommateurs et à des emballages plus petits sera essentiel pour rendre les aliments lyophilisés pour animaux de compagnie plus accessibles et plus attrayants pour une clientèle plus large.

Comment le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d’aliment, du processus, du type de céréales, du type d’animal de compagnie, de la nature et du canal de distribution.

• Par type d'aliment

En fonction du type d'aliment, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en poulet, poisson, canard, bœuf, porc, etc. Le poulet a dominé le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie, avec une part de marché de 38,5 % en 2024, grâce à sa haute digestibilité, son prix abordable et son acceptation généralisée par les chiens et les chats. Les repas lyophilisés à base de poulet sont également appréciés pour leur richesse en protéines et leur faible teneur en matières grasses, ce qui les rend adaptés à différentes races et à différents stades de vie.

Le segment du poisson devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,6 % entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante de protéines innovantes, de régimes hypoallergéniques et de formules riches en oméga-3 favorisant la santé de la peau et du pelage. La sensibilisation croissante aux protéines alternatives pour les animaux allergiques au poulet favorise également l'adoption rapide de ce segment.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en 100 % lyophilisés, lyophilisés et partiellement lyophilisés. Le segment 100 % lyophilisé détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 46,2 % en 2024, grâce à la forte préférence des consommateurs pour des aliments peu transformés, riches en nutriments et sans conservateurs. Cette catégorie s'adresse aux acheteurs haut de gamme recherchant des aliments crus de longue conservation.

Le segment des produits partiellement lyophilisés devrait connaître le TCAC le plus rapide de 2025 à 2032, car les produits hybrides équilibrent l'accessibilité et la nutrition tout en s'adressant aux consommateurs à revenu moyen passant des croquettes traditionnelles aux régimes crus.

• Par type de grain

En fonction du type de céréales, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en céréales complètes et sans céréales. Le segment sans céréales dominait avec une part de marché de 57,4 % en 2024, reflétant la demande des consommateurs pour des régimes alimentaires biologiquement adaptés et riches en protéines, reproduisant les habitudes alimentaires ancestrales des animaux de compagnie. La croissance de ce segment est également liée aux préoccupations concernant la santé digestive et les allergies alimentaires.

Le segment des céréales complètes devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, à mesure que les régimes équilibrés à base de céréales regagnent en popularité en raison de leur prix abordable et de l'accent mis sur la santé intestinale.

• Par type d'animal de compagnie

En fonction du type d'animal, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en chiens et chats. Le segment canin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 63,1 % en 2024, grâce à la hausse du nombre de propriétaires de chiens à l'échelle mondiale et à l'adoption massive d'une alimentation haut de gamme par ces derniers.

Le segment des chats devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la tendance croissante à posséder des chats dans les ménages urbains et par la demande croissante de formules lyophilisées riches en protéines et appétissantes pour les félins.

• Par nature

En raison de sa nature, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en deux catégories : biologique et conventionnel. Le segment conventionnel a dominé le marché avec une part de marché de 68,9 % en 2024, car il reste plus abordable et largement disponible sur les plateformes physiques et en ligne.

Le segment biologique devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante aux ingrédients naturels et sans produits chimiques et à la volonté des acheteurs haut de gamme de dépenser pour des produits issus de sources éthiques.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est segmenté en deux segments : hors ligne et en ligne. En 2024, le segment hors ligne représentait la plus grande part de marché, avec 61,7 %, grâce à une forte présence dans les supermarchés, les animaleries et les cliniques vétérinaires, où la confiance et les essais de produits stimulent les ventes.

Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la popularité croissante du commerce électronique, des modèles d'abonnement et des stratégies de vente directe au consommateur offrant commodité et choix de produits plus larges.

Quelle région détient la plus grande part du marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie avec la plus grande part de revenus de 44,78 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs à la nutrition de qualité supérieure, à des taux élevés de possession d'animaux de compagnie et à la volonté des parents d'animaux de compagnie de dépenser pour des régimes alimentaires de haute qualité.
• Les consommateurs de la région apprécient grandement la commodité, l'intégrité nutritionnelle et le positionnement haut de gamme des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie par rapport aux croquettes et aux conserves traditionnelles.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des revenus disponibles élevés, des réseaux de distribution au détail et en ligne établis et une demande croissante d'aliments crus, sans céréales et fonctionnels, positionnant l'Amérique du Nord comme le leader mondial de la consommation d'aliments lyophilisés pour animaux de compagnie.

Aperçu du marché américain des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

Le marché américain des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, porté par une forte humanisation et une tendance à la premiumisation des animaux de compagnie. Les consommateurs privilégient de plus en plus des aliments riches en nutriments et peu transformés, de qualité équivalente à celle des aliments destinés aux humains. L'essor des circuits de vente directe, des modèles d'abonnement et des recommandations vétérinaires a encore stimulé l'adoption de ces aliments. De plus, l'introduction de repas lyophilisés fonctionnels enrichis en probiotiques, en acides gras oméga et en compléments alimentaires pour les articulations continue de propulser le marché américain.

Aperçu du marché européen des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

Le marché européen des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie dans les foyers urbains et à la sensibilisation croissante aux régimes crus et naturels. La demande d'ingrédients biologiques, durables et d'origine régionale accélère leur adoption sur tout le continent. La région connaît également une croissance significative des ventes d'aliments pour chats haut de gamme, les consommateurs européens étant très favorables aux formules sans céréales et riches en protéines. Les produits lyophilisés sont de plus en plus adoptés sur les marchés européens de l'alimentation pour animaux de compagnie, qu'ils soient établis ou émergents.

Aperçu du marché britannique des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

Le marché britannique des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par la tendance à considérer les animaux comme des membres de la famille et la préférence pour des régimes haut de gamme. Les préoccupations croissantes concernant les allergies et la santé digestive des animaux de compagnie stimulent la demande de nouveaux repas lyophilisés à base de protéines, notamment à base de canard et de poisson. Le secteur du e-commerce britannique, bien développé, et l'infrastructure de vente au détail spécialisée dans les animaux de compagnie soutiennent fortement la croissance, tandis que les jeunes propriétaires d'animaux stimulent la demande d'options nutritionnelles innovantes et durables.

Aperçu du marché allemand des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

Le marché allemand des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante au bien-être des animaux, au développement durable et à une alimentation respectueuse de l'environnement. Les consommateurs allemands accordent une grande importance à la certification biologique, à l'étiquetage clair et à la nutrition fonctionnelle, ce qui concorde avec la croissance de l'offre lyophilisée. La solidité des réseaux de distribution du pays et l'importance accordée à l'innovation des produits haut de gamme favorisent également l'adoption de ces aliments, notamment dans les foyers urbains et pour les régimes alimentaires recommandés par les vétérinaires.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

Le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance, soit un TCAC de 7,12 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des animaux de compagnie, à la hausse des revenus disponibles et à la sensibilisation croissante à la santé et à la nutrition des animaux dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'évolution rapide de la région vers la premiumisation, l'essor du e-commerce et l'augmentation du nombre de familles nucléaires avec animaux de compagnie accélèrent la croissance du marché. De plus, la présence de fabricants locaux et l'accessibilité croissante des produits lyophilisés élargissent l'accès aux ménages à revenus moyens.

Aperçu du marché japonais des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

Le marché japonais des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie connaît un essor considérable grâce à la longévité élevée des animaux, à la demande de soins haut de gamme et à une structure de vente au détail avancée. Les consommateurs japonais privilégient la praticité, les repas en portions contrôlées et la nutrition fonctionnelle, ce qui stimule la demande de produits lyophilisés favorisant la santé des animaux âgés, le bien-être articulaire et le bien-être digestif. De plus, la population vieillissante des propriétaires d'animaux de compagnie privilégie les formats lyophilisés faciles à conserver et à servir, ce qui favorise leur adoption.

Aperçu du marché chinois des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie

En 2024, le marché chinois des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, soutenu par une classe moyenne en pleine croissance, des revenus disponibles en hausse et une population d'animaux de compagnie en pleine expansion. La Chine est devenue l'un des plus grands marchés mondiaux d'aliments pour animaux de compagnie, les repas lyophilisés pour chiens et chats gagnant en popularité grâce à leur positionnement haut de gamme. Le soutien du gouvernement à la production nationale et aux normes nutritionnelles pour animaux de compagnie, combiné à l'essor de géants du e-commerce tels que JD.com et Alibaba, facilite l'accès aux aliments lyophilisés pour animaux de compagnie dans les villes de premier et de deuxième rang.

Quelles sont les principales entreprises sur le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

L'industrie des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Stella & Chewy's, LLC (États-Unis)
• Essentiels vitaux (États-Unis)
• Champion Petfoods (Canada)
• K9 Natural (Nouvelle-Zélande)
• Nature's Varity (États-Unis)
• Steve's Real Food (États-Unis)
• Aliments pour animaux de compagnie Primal (États-Unis)
• TruPet (États-Unis)
• Lyophilisé du Wisconsin (États-Unis)
• Stewart Pet Food (États-Unis)
• Bravo (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie ?

• En février 2024, Petsource by Scoular a finalisé un projet d'expansion de 75 millions de dollars américains au Nebraska, augmentant ainsi sa capacité de production pour servir ses clients existants et en attirer de nouveaux à la recherche d'installations de production de produits lyophilisés. Ce développement devrait tripler la capacité de production de l'entreprise et renforcer sa position sur le marché des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie.
• En janvier 2024, Kelly and Co's a reçu le prestigieux prix de « Marque de l'année » pour 2023-2024 lors d'un événement à Vienne, après avoir été reconnue comme « Produit lyophilisé de l'année » lors d'un événement aux États-Unis en 2023. Ces distinctions renforcent encore la réputation de la marque en tant que leader du secteur des aliments lyophilisés pour animaux de compagnie.
• En novembre 2023, Shepherd Boy Farms a lancé une nouvelle gamme d'aliments lyophilisés pour chiens, composée de formules crues à base de produits biologiques et de protéines de haute qualité, déclinées en différentes saveurs. Ce lancement élargit le portefeuille de produits de l'entreprise et répond à la demande croissante d'aliments naturels et nutritifs pour animaux de compagnie.
• En juin 2023, 360 Pet Nutrition a lancé son repas complet cru lyophilisé pour chiens adultes, formule poulet, composé de 450 g de poulet et de légumes de qualité supérieure. Ce produit vise à soutenir la force musculaire, la santé osseuse et le bien-être général des chiens grâce à une alimentation riche en nutriments.
• En avril 2023, CULT Food Science Corp. a lancé sa marque premium de nutrition animale, Noochies, la première au monde à proposer un aliment lyophilisé riche en protéines et fermenté pour chats et chiens. Cette innovation marque une étape importante dans la nutrition animale durable, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'immunité, de la digestion et de la santé globale des animaux.

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