Rapport d'analyse du marché mondial des aliments congelés pour animaux de compagnie : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• Le marché mondial des aliments congelés pour animaux de compagnie était évalué à 24,26 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  39,96 millions de dollars américains d'ici 2033 , avec un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision.
• La préférence croissante des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie de haute qualité, peu transformés et riches en nutriments est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché. La sensibilisation accrue à la santé des animaux de compagnie, à leur bien-être digestif et au renforcement de leur système immunitaire stimule la demande en aliments crus, lyophilisés et naturels.
• L'adoption croissante d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, sans céréales et sans additifs, associée à une humanisation accrue des animaux de compagnie et à des dépenses plus élevées consacrées à leur bien-être, accélère encore la croissance du marché.
• De plus, la tendance vers des formules surgelées naturelles, riches en protéines et recommandées par les vétérinaires soutient une forte demande sur les marchés développés et émergents. Avec l'augmentation mondiale du nombre d'animaux de compagnie en milieu urbain, le marché des aliments surgelés pour animaux de compagnie continue de gagner du terrain grâce à leur valeur nutritionnelle supérieure et à leur excellente conservation de la fraîcheur.

Quels sont les principaux enseignements du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• La prise de conscience croissante des bienfaits des aliments congelés pour animaux de compagnie sur la santé, notamment une meilleure digestion, une peau et un pelage plus sains et une immunité renforcée, stimule fortement l'adoption de ces aliments par les consommateurs. L'augmentation du revenu disponible, la préférence pour les aliments haut de gamme et le développement rapide des circuits de distribution spécialisés contribuent également à la croissance du marché.
• Les innovations produits continues, telles que les mélanges spécifiques à certaines espèces, les recettes certifiées biologiques, les formulations crues riches en protéines et les ajouts fonctionnels comme les probiotiques et les oméga-3, créent de nouvelles opportunités de revenus pour les fabricants
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie avec une part de revenus de 41,2 % en 2025, soutenue par une forte demande des consommateurs pour une alimentation de qualité supérieure, naturelle et peu transformée pour animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada.
• La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 8,85 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud, ainsi que par la demande croissante d'aliments de qualité supérieure, naturels et frais pour animaux de compagnie.
• Le segment des chiens a dominé le marché avec une part de revenus de 61,8 % en 2025, grâce à l'adoption massive des régimes alimentaires crus de qualité supérieure, à l'anthropomorphisation croissante des animaux de compagnie et à la demande grandissante d'aliments riches en protéines et biologiquement appropriés.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie    

Quelle est la tendance clé du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

Demande croissante d'aliments congelés pour animaux de compagnie enrichis en nutriments et multifonctionnels

• Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie connaît une forte croissance, avec une orientation vers une nutrition animale riche en nutriments, multifonctionnelle et naturelle, intégrant des super-aliments, des probiotiques, des acides gras oméga et des protéines de haute qualité pour améliorer la santé, la digestion et l'immunité des animaux.
• Les fabricants développent de plus en plus de formulations congelées polyvalentes qui favorisent le bien-être digestif, la gestion du poids, la santé de la peau et le contrôle des allergies, répondant ainsi à la demande croissante d'aliments fonctionnels pour animaux de compagnie de qualité humaine.
• Les consommateurs se tournent vers des aliments pour animaux de compagnie naturels, peu transformés et sans conservateurs, remplaçant les croquettes traditionnelles par des options surgelées plus sûres et plus nutritives, en phase avec les tendances actuelles en matière d'élevage d'animaux de compagnie haut de gamme.
  • Par exemple, des marques telles que Wellness, Primal Pet Foods, Full Moon Pet et The Crump Group ont élargi leur gamme de produits avec des formats cuits en douceur, crus et surgelés séchés à l'air, enrichis en ingrédients fonctionnels.
• La sensibilisation croissante à la prévention de l'obésité chez les animaux de compagnie, à leur santé digestive, à leur longévité et à une alimentation saine continue de stimuler leur adoption à l'échelle mondiale.
• Alors que les propriétaires d'animaux de compagnie privilégient une alimentation saine, riche en protéines et biologiquement appropriée, les aliments congelés pour animaux de compagnie deviennent un domaine d'innovation central au sein de l'industrie de la nutrition animale haut de gamme.

Quels sont les principaux moteurs du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• La demande croissante des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie naturels, peu transformés, riches en protéines et fonctionnels favorise l'adoption rapide des aliments congelés pour animaux de compagnie à l'échelle mondiale.
• En 2025, des entreprises telles que Primal Pet Foods, Full Moon Pet et We Feed Raw ont élargi leurs gammes de produits congelés et lyophilisés ciblant la santé digestive, le développement musculaire et la vitalité générale.
• La prise de conscience croissante de l'obésité chez les animaux de compagnie, des allergies, des troubles digestifs et du besoin en protéines animales de haute qualité accélère la croissance de ce marché en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.
• Les progrès réalisés dans la logistique de la chaîne du froid, la technologie de surgélation rapide et les procédés de cuisson douce ont amélioré la sécurité des produits, la conservation des nutriments et leur palatabilité.
• La demande croissante d'aliments pour animaux de compagnie biologiques, de qualité alimentaire humaine, sans céréales et sans OGM alimente davantage l'expansion du marché, soutenue par la montée en gamme et l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie.
• Grâce à des investissements continus dans la R&D, les emballages axés sur le développement durable, l'expansion du réseau de distribution et les services de livraison de produits surgelés par abonnement, le marché des aliments surgelés pour animaux de compagnie devrait maintenir une forte dynamique dans les années à venir.

Quel facteur freine la croissance du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• Les coûts élevés liés à l'approvisionnement en matières premières, au stockage frigorifique, à la réfrigération et au transport rendent les aliments congelés pour animaux de compagnie moins abordables sur les marchés sensibles aux prix.
  • Par exemple, entre 2024 et 2025, les fluctuations des prix de la viande, les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des coûts de l'énergie ont affecté la production et la distribution de nombreux fabricants.
• Des réglementations strictes concernant la sécurité alimentaire, le contrôle des agents pathogènes et le respect des régimes alimentaires crus ajoutent de la complexité opérationnelle et allongent les délais de production.
• Le manque de sensibilisation des consommateurs dans les régions en développement aux bienfaits nutritionnels des aliments congelés pour animaux de compagnie freine leur adoption à plus grande échelle.
• La forte concurrence des croquettes lyophilisées, séchées à l'air, déshydratées et haut de gamme exerce une pression sur les prix et rend difficile la différenciation des produits.
• Pour relever ces défis, les entreprises se concentrent sur une production à grande échelle, un approvisionnement rentable, des capacités de chaîne du froid améliorées et l'éducation des consommateurs afin de renforcer l'acceptation mondiale des aliments congelés pour animaux de compagnie.

Comment le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type d'animal de compagnie, du type de produit, du canal de distribution, de la saveur et du type d'emballage .

• Par type d'animal de compagnie

Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie est segmenté selon le type d'animal : chiens, chats, poissons, oiseaux et petits animaux. En 2025, le segment des chiens dominait le marché avec une part de revenus de 61,8 %, grâce à l'adoption massive des régimes crus haut de gamme, à l'anthropomorphisme croissant des animaux de compagnie et à la demande grandissante d'aliments riches en protéines et biologiquement adaptés. Les propriétaires de chiens privilégient les aliments congelés, crus ou cuits, pour leurs bienfaits perçus sur la digestion, la santé de la peau et le niveau d'énergie.

Le segment des chats devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par l'augmentation du nombre de chats d'intérieur, la hausse des dépenses en alimentation féline et la demande croissante d'aliments peu transformés, sans céréales et riches en viande. La montée en gamme des produits, les recommandations des vétérinaires et le développement des aliments congelés-décongelés continuent de favoriser une adoption rapide. Les autres catégories – poissons, oiseaux et petits animaux – conservent une demande de niche, alimentée par des propriétaires d'animaux de compagnie spécialisés.

• Par type de produit

Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie se segmente, selon le type de produit, en aliments crus congelés, aliments cuits congelés et friandises congelées. Le segment des aliments crus congelés dominait le marché en 2025, avec une part de revenus de 54,3 %. Cette domination s'explique par la popularité croissante des régimes BARF (Biologically Appropriate Raw Diets), la sensibilisation accrue à l'alimentation peu transformée et leur forte acceptation en Amérique du Nord et en Europe. Les mélanges crus contenant des abats, des os et des enzymes naturelles sont privilégiés pour favoriser la santé digestive et immunitaire.

Le segment des friandises glacées devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante de friandises fonctionnelles, d'ingrédients naturels et de collations glacées saisonnières rafraîchissantes et enrichissantes. La montée en gamme des friandises pour animaux de compagnie et l'innovation en matière de saveurs, comme la citrouille, le yaourt et les glaces à l'eau à base de viande, accélèrent leur adoption. Les aliments cuisinés surgelés offrent un juste milieu, séduisant les propriétaires soucieux de la sécurité et d'une alimentation de type familial.

• Par canal de vente au détail

Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie se segmente en animaleries spécialisées, grandes surfaces, supermarchés, vente en ligne et cliniques vétérinaires. Les animaleries spécialisées dominaient le marché en 2025 avec une part de marché de 46,9 %, grâce à une plus grande disponibilité d'aliments congelés haut de gamme, un stockage à température contrôlée, des conseils d'experts et une forte fidélité de la clientèle. Ces magasins proposent souvent des mélanges crus congelés, des aliments personnalisés et des marques premium exclusives, ce qui en fait le canal de distribution physique privilégié.

Le segment des détaillants en ligne devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, grâce à l'expansion des plateformes de commerce électronique, la commodité de la livraison à domicile et l'adoption croissante des abonnements pour les aliments congelés pour animaux de compagnie. Les consommateurs privilégient de plus en plus les commandes en ligne en raison des options de conditionnement en gros, des améliorations logistiques spécifiques aux produits congelés, d'un meilleur assortiment et de la transparence des prix.

• Par saveur

Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie est segmenté, selon la saveur, en poulet, bœuf, poisson, agneau, canard, lapin et venaison. Le segment du poulet dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 39,7 %, grâce à sa grande disponibilité, sa haute digestibilité, son rapport qualité-prix avantageux et son adaptation aux animaux ayant un estomac sensible. Les aliments congelés à base de poulet sont appréciés pour leur rapport protéines/lipides équilibré, leur appétence et leur compatibilité avec les programmes d'alimentation mixte, crue ou cuite.

Le segment des produits à base de poisson devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'aliments riches en oméga-3, d'aliments hypoallergéniques et par la préférence grandissante pour une alimentation animale durable à base de produits de la mer. Les aliments congelés à base de poisson sont de plus en plus utilisés chez les chiens et les chats souffrant d'allergies cutanées ou de sensibilités aux protéines.

• Par type d'emballage

Le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie se divise en plusieurs catégories : sachets, barquettes, sacs et boîtes. En 2025, les sachets dominaient le marché avec une part de revenus de 44,2 %, grâce à leur praticité, leur étanchéité, leur conditionnement portionné et leur aptitude à la congélation. Les sachets contribuent à préserver la fraîcheur des aliments, optimisent l’espace de congélation et permettent une décongélation et un service faciles, ce qui les rend très populaires auprès des propriétaires d’animaux de compagnie vivant en milieu urbain.

Le segment des barquettes devrait connaître la plus forte croissance annuelle composée entre 2026 et 2033, portée par la demande croissante d'emballages réutilisables, de plats cuisinés haut de gamme et de portions familiales surgelées. Les barquettes offrent durabilité, visibilité du produit et une meilleure étanchéité, préservant ainsi la texture et l'humidité.

Quelle région détient la plus grande part du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des aliments congelés pour animaux de compagnie avec une part de revenus de 41,2 % en 2025, soutenue par une forte demande des consommateurs pour une alimentation de qualité supérieure, naturelle et peu transformée pour animaux de compagnie aux États-Unis et au Canada.
• L'adoption croissante des aliments crus et cuits congelés, la tendance à l'humanisation des animaux de compagnie et la volonté d'investir dans des aliments de haute qualité sont les principaux moteurs de la position de leader sur le marché. La préférence grandissante pour les aliments sans céréales, riches en protéines et adaptés à l'espèce renforce la croissance régionale, de même qu'une infrastructure de chaîne du froid performante et une forte présence des animaleries spécialisées.
• Les principaux fabricants élargissent leur gamme de produits surgelés grâce à des innovations dans les mélanges de matières premières, les recettes à base de protéines uniques, la stabilité après congélation-décongélation et les technologies de contrôle des agents pathogènes. L'accent mis sur les allégations de composition claire, les ingrédients biologiques et les formulations approuvées par les vétérinaires renforce la position dominante de la région.

Analyse du marché américain des aliments congelés pour animaux de compagnie

Les États-Unis sont le principal contributeur en Amérique du Nord, portés par une forte demande en aliments crus de qualité supérieure, en repas surgelés fraîchement cuisinés et en formules fonctionnelles ciblant la digestion, la santé de la peau et l'immunité. Les fabricants investissent dans des technologies de pointe pour la chaîne du froid, le traitement à haute pression (HPP) et les emballages individuels de repas surgelés afin d'améliorer la sécurité et la praticité. La forte présence de magasins spécialisés pour animaux de compagnie, la croissance des abonnements et la préférence généralisée des consommateurs pour des aliments pour animaux de compagnie naturels et sans conservateurs contribuent également à l'expansion du marché à travers le pays.

Aperçu du marché canadien des aliments congelés pour animaux de compagnie

Le Canada contribue de façon significative à la croissance régionale, alimentée par une préférence croissante pour les aliments congelés naturels, biologiques et de qualité alimentaire humaine pour animaux de compagnie. La sensibilisation accrue des consommateurs aux régimes riches en protéines, aux formules sans allergènes et aux bienfaits de l'alimentation crue favorise l'adoption de ces produits chez les chiens et les chats. Les fabricants et les détaillants élargissent leurs gammes de produits congelés, notamment les repas cuisinés, les mélanges et les produits prêts à congeler/décongeler, grâce à la présence croissante des animaleries spécialisées et des plateformes de commerce électronique.

Analyse du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 8,85 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud, ainsi que par la demande croissante d'aliments de qualité supérieure, naturels et frais pour animaux de compagnie. L'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la popularité des tendances occidentales en matière de soins aux animaux de compagnie favorisent l'adoption des aliments crus et cuits congelés. Le développement du commerce en ligne, de la logistique du froid et des marques importées haut de gamme améliore l'accessibilité et accélère la croissance régionale.

Analyse du marché chinois des aliments congelés pour animaux de compagnie

La Chine est le principal contributeur au marché des aliments pour animaux de compagnie en Asie-Pacifique, grâce à la hausse des dépenses en alimentation haut de gamme, à la popularité croissante de l'alimentation crue et à l'expansion rapide des marques nationales et internationales d'aliments surgelés pour animaux. Les investissements dans les infrastructures de la chaîne du froid, les protéines de haute qualité et la technologie HPP renforcent la qualité et la sécurité des produits. La pénétration croissante du commerce en ligne contribue également à l'expansion du marché dans les centres urbains.

Analyse du marché japonais des aliments congelés pour animaux de compagnie

Le Japon affiche une croissance soutenue, portée par l'intérêt marqué des consommateurs pour la qualité, la sécurité et la nutrition fonctionnelle des animaux de compagnie âgés. Les repas crus et cuits en douceur surgelés gagnent en popularité grâce à une préférence croissante pour les aliments peu transformés. Des réseaux de distribution performants, un positionnement haut de gamme des produits et des innovations dans le domaine des portions individuelles surgelées continuent de favoriser leur adoption.

Analyse du marché indien des aliments congelés pour animaux de compagnie

L'Inde s'impose comme un marché en forte croissance grâce à l'augmentation rapide du nombre d'animaux de compagnie, à la hausse des revenus et à une sensibilisation accrue aux aliments frais et naturels pour animaux. Les consommateurs urbains manifestent un intérêt croissant pour les produits surgelés, crus ou cuits, bénéfiques pour la santé digestive et le bien-être général. Le développement des plateformes de commerce électronique et des points de vente haut de gamme stimule la pénétration du marché dans les métropoles.

Analyse du marché sud-coréen des aliments congelés pour animaux de compagnie

La Corée du Sud contribue de manière significative à ce marché grâce à une forte préférence pour les aliments haut de gamme pour animaux de compagnie, de qualité alimentaire humaine, à l'influence croissante des tendances bien-être et à la popularité grandissante des aliments surgelés fonctionnels. Les réseaux sociaux, les cafés pour animaux et les tendances du mode de vie coréen accélèrent la demande d'aliments de haute qualité adaptés à chaque espèce. Les innovations en matière de saveurs, d'emballages et de compositions nutritionnelles favorisent une expansion rapide du secteur.

Quelles sont les principales entreprises du marché des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

Le secteur des aliments congelés pour animaux de compagnie est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• PetSmart LLC (États-Unis)
• Stella & Chewy's LLC (États-Unis)
• Primal Pet Foods Inc. (États-Unis)
• K9 Naturel (Nouvelle-Zélande)
• Champion Petfoods (Canada)
• Fournitures pour animaux de compagnie Canvasback (États-Unis)
• Carnivore Meat Company LLC (États-Unis)
• Steve's Real Food (États-Unis)
• Kiezebrink (Pays-Bas)
• Northwest Naturals (États-Unis)
• Aliments pour animaux de compagnie Raw Paws (États-Unis)
• Bravo (États-Unis)
• Tucker's (États-Unis)
• Nourriture pour chiens de marque Stewart (États-Unis)
• Wisconsin lyophilisé (États-Unis)
• Canature Processing Ltd. (Canada)
• Vital Essentials (États-Unis)
• Fresh Is Best (États-Unis)
• Aliments pour animaux de compagnie (Mars Petcare US, Inc.) (États-Unis)
• Carnivora (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des aliments congelés pour animaux de compagnie ?

• En novembre 2025, Caledon Farms, marque du groupe Crump, a lancé une nouvelle gamme d'aliments pour chiens surgelés et cuits en douceur, marquant ainsi sa première incursion sur le marché des aliments pour animaux de compagnie et renforçant sa présence dans le segment de la nutrition haut de gamme. L'entreprise conclut que ce lancement améliorera considérablement sa compétitivité sur le marché des aliments surgelés pour animaux de compagnie.
• En juin 2025, la société japonaise de produits de la mer Maruha Nichiro Corporation (MNC) a créé un nouveau bureau de promotion pour son activité d'aliments pour animaux de compagnie, lui permettant ainsi de développer ses capacités d'innovation tout en lançant simultanément des aliments congelés pour chiens. MNC estime que cette initiative stratégique renforcera sa présence sur le marché mondial de la nutrition animale.
• En juin 2025, Full Moon Pet a lancé Pure Protein, une gamme d'aliments pour chiens de qualité alimentaire humaine, séchés à l'air. Conçue comme une alternative peu transformée, riche en protéines et stable à température ambiante aux croquettes traditionnelles, Pure Protein se positionne comme une option plus sûre que les aliments lyophilisés ou crus. L'entreprise estime que cette gamme de produits séduira les propriétaires d'animaux à la recherche de solutions d'alimentation pratiques et de qualité supérieure.
• En mars 2025, We Feed Raw a lancé sa nouvelle gamme d'aliments crus lyophilisés pour chiens, avec pour objectif de rendre l'alimentation crue plus accessible tout en préservant une haute valeur nutritionnelle et en offrant un maximum de praticité aux propriétaires d'animaux. L'entreprise estime que ce lancement élargira sa clientèle à la recherche d'alternatives crues et riches en nutriments.

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