Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des légumes surgelés : aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des légumes surgelés

• La taille du marché mondial des légumes surgelés était évaluée à 21,35 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  31,74 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,08 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires pratiques et à longue durée de conservation, la sensibilisation croissante aux avantages nutritionnels et la popularité croissante des régimes à base de plantes.
• La préférence croissante des consommateurs pour des solutions de repas saines et rapides, associée aux progrès des technologies de congélation, stimule encore davantage la demande de légumes surgelés dans les secteurs de la vente au détail et de la restauration.

Analyse du marché des légumes surgelés

• Le marché des légumes surgelés connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires nutritives et faciles à préparer et de l'expansion des infrastructures de la chaîne du froid à l'échelle mondiale.
• L'adoption croissante dans les segments de consommateurs haut de gamme et soucieux de leur budget encourage les fabricants à innover avec des produits de légumes surgelés biologiques, sans OGM et à valeur ajoutée.
• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une industrie de transformation alimentaire bien établie, une forte sensibilisation des consommateurs aux bienfaits pour la santé et une disponibilité généralisée au détail.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une urbanisation rapide, une augmentation des revenus disponibles et une demande croissante de produits alimentaires pratiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des pois domine la plus grande part de revenus du marché, soit 35,6 % en 2024, grâce à leur utilisation généralisée dans diverses cuisines, leur longue durée de conservation et leur facilité d'incorporation dans les repas.

Portée du rapport et segmentation du marché des légumes surgelés 

Tendances du marché des légumes surgelés

« Préférence croissante pour les légumes surgelés biologiques »

• Les légumes surgelés biologiques gagnent du terrain en raison de la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires plus saines et sans produits chimiques.
• Ces produits conservent leur valeur nutritionnelle et leur saveur, attirant ainsi les consommateurs soucieux de leur santé qui recherchent la commodité sans compromettre la qualité.
• Dans les régions où le mode de vie est chargé, comme les États-Unis et l'Europe, les légumes surgelés biologiques sont privilégiés pour leur longue durée de conservation et leur facilité de préparation.
• Les marques haut de gamme et axées sur la santé proposent de plus en plus d'options de légumes surgelés biologiques pour répondre à cette demande.
  • Par exemple, des entreprises telles que Birds Eye et Cascadian Farm proposent des gammes de légumes surgelés biologiques, mettant l'accent sur la durabilité et la qualité.
• Les détaillants intègrent des lots de légumes surgelés biologiques dans des kits de repas et des services d'abonnement pour attirer les acheteurs soucieux de l'environnement.

Dynamique du marché des légumes surgelés

Conducteur

« Demande croissante d'options alimentaires pratiques et nutritives »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages des régimes alimentaires riches en nutriments stimule la demande de légumes surgelés, qui conservent les vitamines et les minéraux grâce à la technologie de congélation rapide.
• Les légumes surgelés offrent une commodité aux consommateurs pressés par le temps, réduisant le temps de préparation tout en préservant la qualité nutritionnelle, ce qui les rend populaires dans les zones urbaines telles que les États-Unis, l'Europe et l'Inde.
• Ces produits contribuent à des habitudes alimentaires plus saines en offrant un accès toute l'année à une variété de légumes, quelle que soit la disponibilité saisonnière.
• Les industries de la restauration, telles que les restaurants et les services de traiteur, adoptent de plus en plus les légumes surgelés pour rationaliser leurs opérations et réduire le gaspillage alimentaire.
  • Par exemple, les grandes chaînes de restauration rapide telles que McDonald's utilisent des légumes surgelés dans certains plats de leur menu pour garantir la cohérence et la qualité.
• L'essor des régimes à base de plantes et du véganisme alimente encore davantage l'adoption des légumes surgelés, car ils servent d'ingrédients polyvalents pour les repas sans viande, améliorant ainsi la croissance du marché.

Retenue/Défi

« Restrictions réglementaires sur la sécurité alimentaire et l'étiquetage »

• Des réglementations strictes sur les normes de sécurité alimentaire, de stockage et d'étiquetage peuvent limiter la croissance du marché et compliquer la conformité pour les fabricants et les distributeurs.
• Les différents pays ont des exigences différentes en matière d'étiquetage des aliments surgelés, notamment en matière de contenu nutritionnel et de certification biologique, ce qui crée des défis pour la normalisation mondiale.
• Le non-respect des normes de sécurité, comme une congélation inappropriée ou des risques de contamination, peut entraîner des rappels de produits, nuisant ainsi à la réputation de la marque.
  • Par exemple, l’Union européenne et les États-Unis appliquent des directives strictes sur les températures de stockage des aliments surgelés, exigeant une logistique cohérente de la chaîne du froid.
• Ces réglementations augmentent les coûts opérationnels des fabricants et peuvent dissuader les petits acteurs d'entrer sur le marché, limitant ainsi l'expansion globale du marché.

Portée du marché des légumes surgelés

Le marché est segmenté en fonction du type, du canal de distribution, de l’utilisateur final et de la nature.

• Par type

Le marché mondial des légumes surgelés est segmenté en fonction du type : haricots, maïs, pois, champignons, chou-fleur, haricots verts, asperges, brocolis, carottes, pommes de terre, etc. Le segment des pois domine le marché avec 35,6 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur utilisation répandue dans diverses cuisines, leur longue durée de conservation et leur facilité d'incorporation. Les pois sont appréciés pour leur valeur nutritionnelle et leur polyvalence, tant en cuisine familiale qu'en restauration collective. Le marché connaît également une forte demande en raison de leur disponibilité dans de multiples formats d'emballage et de leur compatibilité avec diverses préférences alimentaires.

Le segment du brocoli devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 19,8 % entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à ses bienfaits pour la santé, notamment sa forte teneur en vitamines et en antioxydants. La popularité croissante du brocoli dans les régimes à base de plantes et son utilisation dans les plats préparés et les kits repas contribuent à son expansion rapide sur le marché.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché mondial des légumes surgelés est segmenté en deux segments : direct et indirect. Le segment indirect, qui englobe les supermarchés, les hypermarchés et les e-commerçants, détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à la large disponibilité des légumes surgelés en magasin et à la popularité croissante des plateformes de commerce électronique. Les canaux indirects offrent praticité, grande variété de produits et prix compétitifs, ce qui en fait un choix privilégié des consommateurs.

Le segment direct devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'essor des modèles « de la ferme à la table » et des ventes directes aux consommateurs via les marchés de producteurs et les services par abonnement. Les canaux directs attirent les consommateurs en quête de légumes surgelés frais, d'origine locale et bénéficiant de chaînes d'approvisionnement transparentes.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché mondial des légumes surgelés est segmenté entre la restauration et la grande distribution. En 2024, ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante des ménages pour des solutions de repas pratiques et rapides. La tendance croissante à la cuisine maison, conjuguée au besoin de produits à longue conservation, favorise l'adoption des légumes surgelés par les consommateurs.

Le secteur de la restauration devrait connaître le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de légumes surgelés dans les restaurants, les hôtels et les services de traiteur. Les légumes surgelés offrent un excellent rapport qualité-prix, une qualité constante et un temps de préparation réduit, ce qui en fait un choix privilégié pour les prestataires de services de restauration.

• Par nature

Fondamentalement, le marché mondial des légumes surgelés est segmenté en deux catégories : bio et conventionnel. Le segment conventionnel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa rentabilité et à sa large disponibilité sur divers canaux de distribution. Les légumes surgelés conventionnels restent populaires grâce à leur prix abordable et à leurs chaînes d'approvisionnement bien établies, destinées aux marchés de masse.

Le segment bio devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour des aliments plus sains, sans pesticides et respectueux de l'environnement. La demande croissante de légumes surgelés bio est soutenue par une sensibilisation croissante aux produits clean label et aux pratiques agricoles durables.

Analyse régionale du marché des légumes surgelés

• L'Amérique du Nord détient la plus grande part de revenus, soit 35,2 % en 2024, grâce à une industrie de transformation alimentaire bien établie, une forte sensibilisation des consommateurs aux bienfaits pour la santé et une disponibilité généralisée au détail.
• Les consommateurs de la région apprécient la facilité de stockage, la longue durée de conservation et la rétention nutritionnelle offertes par les légumes surgelés.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des revenus disponibles élevés, une population soucieuse de sa santé et la préférence croissante pour les produits alimentaires à base de plantes et prêts à cuire, faisant des légumes surgelés une solution privilégiée pour les applications domestiques et de restauration.

Aperçu du marché américain des légumes surgelés

Les États-Unis devraient connaître la croissance la plus rapide sur le marché nord-américain des légumes surgelés, grâce à la forte sensibilisation des consommateurs aux saines habitudes alimentaires et à la praticité des produits surgelés. Les États-Unis dominent la région, alimentés par la demande croissante de légumes surgelés biologiques et sans OGM, soutenue par une infrastructure de vente au détail bien établie et par l'essor des achats en ligne. L'essor des régimes végétaliens et végétariens, ainsi que les innovations en matière d'offres de produits, comme les légumes surgelés pré-assaisonnés ou en kits repas, stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché européen des légumes surgelés

Le marché européen des légumes surgelés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une forte concentration sur les produits alimentaires durables et biologiques. L'urbanisation croissante, conjuguée à des modes de vie actifs, favorise l'adoption des légumes surgelés pour leur praticité et leurs bienfaits nutritionnels. La région connaît une forte demande, tant dans les secteurs des ménages que de la restauration, avec des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni en tête grâce à la robustesse de leur chaîne du froid et à leur préférence pour les emballages écologiques.

Aperçu du marché britannique des légumes surgelés

Le marché britannique des légumes surgelés devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable, portée par une prise de conscience croissante des enjeux santé et la tendance croissante des régimes végétaliens. Les préoccupations liées au gaspillage alimentaire et la demande de produits durables et à longue conservation incitent les consommateurs à opter pour les légumes surgelés. Le développement des secteurs britanniques de la vente au détail et du e-commerce, combiné à la demande croissante de produits surgelés biologiques et locaux, devrait stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des légumes surgelés

Le marché allemand des légumes surgelés devrait connaître une croissance TCAC considérable, porté par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé, de durabilité et de praticité. L'infrastructure de pointe de la chaîne du froid allemande et l'accent mis sur l'innovation dans la transformation des aliments favorisent l'adoption des légumes surgelés, notamment dans les segments prêts à cuisiner et bio. L'intégration des légumes surgelés dans les kits repas et la préférence pour les emballages éco-responsables répondent aux attentes des consommateurs locaux, stimulant ainsi la croissance du marché.

Aperçu du marché des légumes surgelés en Asie-Pacifique

Le marché des légumes surgelés en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, supérieur à 20 % en 2024, grâce à l'urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et à la demande croissante d'aliments pratiques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de la sécurité alimentaire et les progrès de la logistique de la chaîne du froid accélèrent l'adoption des légumes surgelés. La croissance de la classe moyenne dans la région et l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains et d'origine végétale sont des facteurs clés de l'expansion du marché.

Aperçu du marché japonais des légumes surgelés

Le marché japonais des légumes surgelés connaît un essor considérable grâce à l'industrie agroalimentaire de pointe du pays et à la préférence croissante des consommateurs pour la commodité. La demande de légumes surgelés est stimulée par le vieillissement de la population japonaise, qui recherche des options alimentaires faciles à préparer et nutritives. L'intégration des légumes surgelés dans les plats préparés et l'accent mis sur des produits de haute qualité et peu transformés stimulent la croissance. De plus, l'infrastructure de vente au détail avancée et le développement des plateformes de commerce électronique au Japon améliorent l'accessibilité du marché.

Aperçu du marché chinois des légumes surgelés

En 2024, le marché chinois des légumes surgelés représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en expansion et une préférence croissante des consommateurs pour des aliments pratiques et sains. La robustesse de la chaîne du froid et la forte base industrielle nationale de produits surgelés constituent des moteurs de croissance clés. La popularité croissante des légumes surgelés auprès des ménages urbains, des services de restauration et des plateformes de vente en ligne, conjuguée au soutien des pouvoirs publics en matière de sécurité alimentaire et de durabilité, propulse le marché vers l'avant.

Part de marché des légumes surgelés

L’industrie des légumes surgelés est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amy's Kitchen, Inc. (États-Unis)
• Bellisio Foods, Inc. (États-Unis)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• Groupe Findus (Suède)
• Goya Foods, Inc. (États-Unis)
• Kraft-Heinz, Inc. (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Nestlé (États-Unis)
• WK Kellogg Co (États-Unis)
• B&G Foods, Inc. (États-Unis)
• Unilever Food Solutions (Inde)
• McCain Foods Limited (États-Unis)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• Ajinomoto Co, Inc. (États-Unis)
• Lantmannen (Pologne)

Derniers développements sur le marché mondial des légumes surgelés

• En avril 2025, McCain Foods India s'est associé à Philips pour lancer la première gamme indienne de snacks surgelés, conçue exclusivement pour les friteuses à air. Cette collaboration allie l'expertise de McCain en matière de surgelés à la technologie pionnière de Philips en matière de friteuses à air, permettant d'obtenir des frites et des mélanges de légumes croustillants qui reproduisent à la maison le goût et la texture d'un restaurant. La technologie Sure Crisp™ garantit un croustillant doré sans friture, répondant ainsi à l'adoption croissante des friteuses à air dans les cuisines modernes. Le lancement est soutenu par une campagne digitale mettant en avant les moments en famille et les expériences culinaires partagées.
• En mars 2024, Campbell Soup Company a finalisé l'acquisition de Sovos Brands, Inc. pour 2,7 milliards de dollars américains, intégrant ainsi des entrées et des sauces surgelées haut de gamme à son portefeuille. Cette opération stratégique renforce la division Repas et Boissons de Campbell's, en intégrant des marques leaders du marché telles que Rao's, Michael Angelo's et Noosa. Cette acquisition renforce la présence de Campbell sur le marché des surgelés, élargissant ainsi la diversité de ses produits et sa portée commerciale. Pour stimuler sa croissance, Campbell a créé une unité « Marques Distinctives », regroupant Pacific Foods et les marques de Sovos.
• En mars 2024, BigBasket, une entreprise TATA, a collaboré avec le chef Sanjeev Kapoor pour lancer Precia, une marque de produits surgelés proposant des légumes, des snacks et des confiseries surgelés. Grâce à la technologie de surgélation individuelle rapide (IQF), Precia préserve les saveurs authentiques et la valeur nutritionnelle, garantissant ainsi des repas de haute qualité. La marque vise à atteindre 100 crores INR de ventes en ligne d'ici 2026, répondant ainsi à la demande croissante de produits surgelés pratiques et haut de gamme. BigBasket privilégie un approvisionnement éthique et s'associe directement aux agriculteurs pour une rémunération équitable.
• En avril 2023, Nestlé et PAI Partners ont créé une coentreprise pour l'activité pizzas surgelées de Nestlé en Europe, créant ainsi un acteur dédié sur le marché concurrentiel des surgelés. L'entreprise, qui génère environ 400 millions de francs suisses par an, opère sous des marques telles que Wagner, Buitoni et Garden Gourmet en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne, en Suisse, au Portugal, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. Basée en Allemagne, la coentreprise comprend des sites de production à Nonnweiler (Allemagne) et à Bénévent (Italie). Nestlé conserve une participation minoritaire, garantissant ainsi une participation continue à la croissance et à la création de valeur.
• En janvier 2021, Mother Dairy a élargi sa gamme de légumes surgelés Safal en lançant les Drumsticks et le Gombo coupé, afin de répondre aux besoins des consommateurs urbains en quête d'options pratiques et prêtes à cuisiner. Ces légumes prédécoupés et sans conservateurs sont disponibles toute l'année, répondant ainsi à la demande croissante de solutions repas rapides. Ce lancement renforce la présence de Mother Dairy dans le commerce de détail, garantissant des produits surgelés de haute qualité, conditionnés de manière hygiénique. L'entreprise a également lancé les cubes de pâte Haldi, un stimulant immunitaire nutritif à base de rhizomes de curcuma frais.

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