Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des concentrés de fruits – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des concentrés de fruits

• La taille du marché mondial des concentrés de fruits était évaluée à 115,95 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 159,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par une prise de conscience croissante des problèmes de santé et par une demande croissante d'ingrédients naturels et propres dans les produits alimentaires et les boissons, ce qui conduit à une plus grande incorporation de concentrés de fruits dans les boissons fonctionnelles, les collations et les compléments alimentaires.
• De plus, l'expansion des industries de transformation alimentaire, associée aux progrès des technologies de concentration et des capacités de la chaîne d'approvisionnement, permet aux fabricants de répondre aux préférences changeantes des consommateurs en matière de commodité et de nutrition, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché des concentrés de fruits.

Analyse du marché des concentrés de fruits

• Le concentré de fruits est un produit issu de l'extraction et de la réduction des jus de fruits, où l'eau est éliminée pour obtenir une forme plus concentrée. Ce procédé préserve la saveur, la couleur et la valeur nutritionnelle du fruit d'origine, tout en permettant une conservation plus longue et un transport plus facile.
• La demande croissante de concentrés de fruits est principalement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et propres, l'adoption croissante d'aliments fonctionnels et axés sur la santé et l'utilisation croissante dans la production de produits à teneur réduite en sucre et à base de plantes.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des concentrés de fruits avec une part de 47,1 % en 2024, en raison des volumes élevés de production de fruits, de l'expansion des industries de transformation alimentaire et de la demande croissante de produits naturels à base de fruits dans les pays densément peuplés.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des concentrés de fruits, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison de
• Le segment alimentaire a dominé le marché avec une part de marché de 34,52 % en 2024, en raison de l'utilisation intensive de concentrés de fruits dans la boulangerie, la confiserie et les produits laitiers pour l'amélioration de la saveur, la coloration naturelle et l'enrichissement nutritionnel.

Portée du rapport et segmentation du marché des concentrés de fruits  

Tendances du marché des concentrés de fruits

« Demande croissante d'ingrédients naturels »

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial des concentrés de fruits est la tendance croissante des consommateurs à privilégier les ingrédients naturels et « clean label » dans les produits alimentaires, les boissons et les applications diététiques. Cette demande découle d'une prise de conscience croissante des enjeux de santé et d'une préférence pour les produits peu transformés.
  • Par exemple, en janvier 2024, ADM a lancé des mélanges de concentrés de fruits contenant du sureau, de la canneberge et de l'açaï pour répondre à la demande croissante d'ingrédients naturels renforçant l'immunité dans les boissons fonctionnelles.
• Les fabricants utilisent de plus en plus de concentrés de fruits dans leurs produits à teneur réduite en sucre et à base de plantes, car ils offrent une douceur naturelle et des bienfaits nutritionnels. Les concentrés de raisin et d'agrumes, par exemple, sont appréciés pour leur teneur en antioxydants et leur adéquation aux formulations clean label.
• La popularité des concentrés de fruits dans les applications axées sur la santé telles que les smoothies, les eaux enrichies et les boissons nutritionnelles pour sportifs reflète la tendance vers des choix de consommation axés sur le bien-être.
• Cette tendance influence également la formulation des produits de boulangerie et de produits laitiers. Par exemple, le concentré de fraise bio de Sudzucker, lancé en mars 2024, s'inscrit dans le mouvement croissant du clean label en Europe, où les consommateurs recherchent activement des ingrédients sans conservateurs et traçables.
• À mesure que les attentes des consommateurs évoluent, des entreprises telles que Kerry Group et Dohler investissent dans la R&D pour créer des mélanges personnalisés qui répondent à la fonctionnalité, au goût et à la valeur nutritionnelle, stimulant ainsi l'expansion du marché des concentrés de fruits.

Dynamique du marché des concentrés de fruits

Conducteur

« Accroître la sensibilisation des consommateurs à la santé »

• La prise de conscience croissante des problèmes de santé à l'échelle mondiale est un moteur majeur du marché des concentrés de fruits, les consommateurs recherchant activement des aliments et des boissons offrant des nutriments naturels, des avantages fonctionnels et une teneur en sucre plus faible.
  • Par exemple, un rapport de 2023 a montré une augmentation de 29 % de la préférence des consommateurs pour les ingrédients naturels à base de fruits dans les boissons, ce qui a conduit à une plus grande utilisation de concentrés dans les formulations prêtes à boire et les boissons bien-être.
• Les concentrés de fruits gagnent du terrain en tant qu'alternatives aux arômes artificiels et aux additifs synthétiques, offrant aux fabricants une solution naturelle pour répondre au positionnement des produits soucieux de la santé.
• La demande croissante de produits alimentaires à base de plantes et à étiquette propre a entraîné une augmentation des applications de concentrés de fruits dans les aliments pour bébés, les alternatives aux produits laitiers et les compléments alimentaires.
• Les consommateurs sont de plus en plus attirés par les ingrédients qui soutiennent l’immunité, la digestion et l’énergie, ce qui favorise l’adoption de concentrés de fruits riches en nutriments tels que les baies, les agrumes et les fruits tropicaux dans diverses industries.

Retenue/Défi

« Coûts élevés associés à la production de concentrés de fruits »

• Les coûts élevés de production et de transformation, liés à la disponibilité saisonnière, à la périssabilité des fruits crus et aux méthodes de concentration énergivores, constituent un défi majeur pour la croissance du marché.
  • Par exemple, la volatilité des récoltes fruitières causée par le changement climatique, comme les sécheresses en Inde ou le gel en Europe, perturbe souvent les chaînes d’approvisionnement et augmente les prix des intrants pour les fabricants de concentrés.
• Le coût supplémentaire du maintien de la qualité, en particulier dans les variantes biologiques et clean label, augmente le prix du produit final, limitant ainsi son adoption sur les marchés sensibles aux prix.
• Les exigences de stockage, de transport et de réfrigération des concentrés liquides augmentent encore les coûts opérationnels, en particulier dans les chaînes d'approvisionnement mondiales
• Pour surmonter ces défis, les entreprises explorent les technologies de lyophilisation et d'asepsie pour améliorer la durée de conservation et réduire le gaspillage, bien que de telles avancées nécessitent également des investissements en capital importants, ce qui peut dissuader les petits acteurs du marché.

Portée du marché des concentrés de fruits

Le marché est segmenté en fonction du type de concentré, du type de produit, de la forme et de l'application.

• Par type de concentrés

En fonction du type de concentré, le marché des concentrés de fruits est segmenté en oranges, pommes, raisins, pamplemousses, ananas, pêches, poires, abricots, cerises, pruneaux, dattes, etc. En 2024, le segment des oranges a dominé la plus grande part de marché, principalement grâce à son utilisation répandue dans les boissons, la boulangerie et la confiserie. Le concentré d'orange est plébiscité pour sa forte acceptation par les consommateurs, sa forte teneur en vitamine C et sa polyvalence, tant pour la restauration que pour la vente au détail. Son rapport qualité-prix avantageux et sa longue durée de conservation en font une option attractive pour les fabricants cherchant un équilibre entre qualité et prix.

Le segment du raisin devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante d'édulcorants et d'antioxydants naturels. Le concentré de raisin est de plus en plus utilisé dans les produits de santé, notamment les boissons fonctionnelles et les compléments alimentaires, grâce à sa richesse en polyphénols et en resvératrol. Son utilisation croissante dans la production de vin, notamment dans les régions où l'industrie viticole est émergente, accélère encore l'expansion du segment.

• Par type de produit

Selon le type de produit, le marché se divise en deux catégories : conventionnel et biologique. Le segment conventionnel détenait la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa domination de longue date dans la transformation alimentaire à grande échelle et à sa production rentable. Les concentrés de fruits conventionnels offrent un large choix, une qualité constante et une compatibilité avec la production de masse, ce qui en fait le choix incontournable des grandes marques de boissons et d'aliments.

Le segment bio devrait connaître son plus fort TCAC entre 2025 et 2032, porté par la préférence croissante des consommateurs pour les produits clean label et sans pesticides. La sensibilisation croissante aux questions de sécurité alimentaire, de durabilité et de santé incite producteurs et consommateurs à se tourner vers les concentrés bio, notamment dans les catégories des compléments alimentaires et des boissons premium.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des concentrés de fruits se divise en poudre et en liquide. Le segment des liquides a dominé le marché en 2024, grâce à son application répandue dans les jus, les smoothies et les sirops. Les concentrés de fruits liquides sont plébiscités par les fabricants de boissons pour leur facilité de mélange, leur forte rétention d'arômes et leur utilisation immédiate dans les installations de production à grande échelle.

Le segment des poudres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa durée de conservation plus longue, sa facilité de stockage et son utilisation croissante dans les préparations pour boissons en poudre, l'alimentation infantile et les compléments alimentaires. L'essor de la demande de solutions alimentaires et de boissons instantanées et portables renforce l'intérêt pour les concentrés de fruits en poudre, notamment auprès des consommateurs soucieux de leur santé et nomades.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché est segmenté en aliments, compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, nutrition sportive, soins personnels et cosmétiques. En 2024, le segment alimentaire a dominé le marché avec 34,52 % de parts de marché, grâce à l'utilisation intensive de concentrés de fruits en boulangerie, confiserie et produits laitiers pour rehausser le goût, ajouter des colorants naturels et enrichir les nutriments.

Le segment des compléments alimentaires devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, les consommateurs recherchant de plus en plus d'ingrédients végétaux et naturels pour améliorer leur santé. Les concentrés de fruits, notamment issus de baies, de raisins et d'agrumes, gagnent en popularité dans les nutraceutiques grâce à leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et immunostimulantes, ce qui soutient la forte demande dans ce secteur.

Analyse régionale du marché des concentrés de fruits

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des concentrés de fruits avec la plus grande part de revenus de 47,1 % en 2024, grâce à des volumes de production de fruits élevés, à l'expansion des industries de transformation alimentaire et à la demande croissante de produits à base de fruits naturels dans les pays densément peuplés.
• L'évolution croissante des consommateurs de la région vers des aliments et des boissons nutritifs et propres, associée à l'augmentation des populations urbaines soucieuses de leur santé, alimente l'expansion du marché.
• Le soutien gouvernemental aux infrastructures de transformation agricole, associé à des prix compétitifs et à une fabrication orientée vers l'exportation, propulse davantage la croissance des concentrés de fruits dans diverses applications.

Aperçu du marché japonais des concentrés de fruits

Le marché japonais est en pleine croissance grâce à la demande croissante d'ingrédients naturels à base de fruits et de fruits hypocaloriques dans les boissons et les aliments fonctionnels. Le vieillissement de la population et la forte préférence pour les formules bénéfiques pour la santé incitent à utiliser des fruits concentrés comme la pomme et le raisin dans les compléments alimentaires et les produits prêts à boire. Les producteurs locaux privilégient la qualité supérieure et la traçabilité afin de répondre aux attentes des consommateurs et aux normes réglementaires.

Aperçu du marché chinois des concentrés de fruits

En 2024, le marché chinois des concentrés de fruits occupait la première place en Asie-Pacifique, soutenu par une importante production fruitière nationale et une consommation croissante de boissons conditionnées et d'aliments transformés. L'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et la popularité des produits laitiers et des snacks aux fruits contribuent à la demande. Les investissements dans la logistique de la chaîne du froid et les installations de transformation alimentaire renforcent encore le potentiel d'exportation des concentrés de fruits chinois.

Aperçu du marché européen des concentrés de fruits

Le marché européen des concentrés de fruits devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) notable au cours de la période de prévision, porté par la demande d'ingrédients biologiques, naturels et issus de sources durables dans les aliments et boissons diététiques. La réglementation stricte en matière d'étiquetage alimentaire, l'importance accordée par les consommateurs aux produits « clean label » et les progrès des technologies de concentration des fruits soutiennent la croissance régionale. L'utilisation de concentrés de fruits dans les aliments d'origine végétale, les nutraceutiques et les boissons haut de gamme est également en constante augmentation.

Aperçu du marché britannique des concentrés de fruits

Le marché britannique devrait connaître une croissance régulière grâce à la préférence croissante pour les ingrédients à base de fruits à teneur réduite en sucre et d'origine naturelle dans les jus, smoothies et barres de céréales. Les campagnes gouvernementales promouvant une alimentation plus saine et la réduction du sucre stimulent la demande de concentrés de pomme, de baies et d'agrumes comme arômes et édulcorants naturels. Les innovations en matière de mélanges à base de fruits ciblant les consommateurs soucieux de leur bien-être stimulent également l'intérêt du marché.

Aperçu du marché allemand des concentrés de fruits

Le marché allemand des concentrés de fruits connaît une croissance rapide, soutenu par une forte demande d'approvisionnement durable et traçable en fruits pour les applications agroalimentaires. Le leadership de l'Allemagne en matière de consommation d'aliments biologiques et ses solides capacités de transformation stimulent l'utilisation de concentrés dans les gammes de produits nationales et exportées. La popularité des boissons fonctionnelles et des compléments alimentaires stimule également la demande de concentrés riches en antioxydants, tels que les cerises et les baies.

Aperçu du marché nord-américain des concentrés de fruits

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'utilisation croissante de concentrés de fruits dans les boissons végétales, les produits clean label et les formulations d'édulcorants naturels. L'intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation riche en antioxydants et stimulant le système immunitaire incite à une utilisation accrue de concentrés de myrtilles, de raisins et d'agrumes. La croissance du marché est également soutenue par les avancées technologiques en matière de conservation des arômes et par le soutien des gouvernements en faveur d'une alimentation plus saine.

Aperçu du marché américain des concentrés de fruits

Le marché américain des concentrés de fruits a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par la forte demande des secteurs des boissons, de la nutrition sportive et des aliments diététiques. L'essor des boissons végétales et fonctionnelles encourage les fabricants à utiliser les concentrés de fruits pour leurs couleurs, leurs arômes et leurs bienfaits nutritionnels. La demande des consommateurs pour des produits à teneur réduite en sucre et sans additifs oriente également le marché vers des ingrédients naturels dérivés de fruits, plus fonctionnels.

Part de marché des concentrés de fruits

L'industrie des concentrés de fruits est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Kerry Group plc (Irlande)
• ADM (Canada)
• International Flavors & Fragrances Inc. (États-Unis)
• Firmenich SA (Suisse)
• Symrise (Allemagne)
• ROBERTET (France)
• SAS SICA SICODIS (France)
• Nestlé (Suisse)
• Dohler (Allemagne)
• Invertec Foods (États-Unis)
• AGRANA Beteiligungs-AG (Autriche)
• Ingredion (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• China Haisheng Fresh Fruit Juice Co., Ltd (Chine)
• The Coca-Cola Company (États-Unis)
• Capricorn Food Products India Ltd. (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des concentrés de fruits

• En mars 2024, Louis Dreyfus Company (LDC) a annoncé le lancement exclusif de sa nouvelle marque de jus de fruits frais, Montebelo Brasil, sur le marché français. Ce lancement est réalisé en collaboration avec la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH), qui assurera la commercialisation, l'embouteillage et la distribution.
• En mars 2024, Sudzucker a lancé en Europe une nouvelle gamme de concentrés de fraises bio, spécialement conçue pour les applications en boulangerie et yaourts. Ce développement répond à une hausse de 31 % de la demande de fruits bio et s'inscrit dans la tendance croissante du clean label, qui influence 46 % des nouvelles formulations de produits. En proposant une solution durable et sans conservateurs, Sudzucker contribue à l'essor du bio sur le marché européen des concentrés de fruits.
• En janvier 2024, ADM a lancé une nouvelle gamme de concentrés de fruits végétaux, à base d'açaï, de sureau et de canneberge, destinée au secteur des boissons fonctionnelles. Cette initiative devrait influencer significativement la dynamique du marché en exploitant la hausse de 41 % de la demande d'ingrédients naturels stimulant l'immunité. En favorisant les formules à teneur réduite en sucre, le produit répond aux préférences de plus de 39 % des consommateurs en quête de boissons plus saines, accélérant ainsi l'innovation et la croissance du segment des boissons santé.
• En novembre 2023, le groupe Kerry a achevé l'agrandissement de son usine de concentrés de fruits en Asie du Sud-Est, augmentant sa capacité de production de 28 %. Cette expansion renforce la capacité de l'entreprise à répondre à la demande régionale croissante de boissons alternatives aux produits laitiers et de boissons fonctionnelles. Elle soutient directement la hausse de 34 % des lancements de produits d'origine végétale sur les marchés asiatiques émergents, renforçant ainsi la position de l'Asie-Pacifique comme moteur clé de la croissance du marché mondial des concentrés de fruits.
• En février 2023, Austria Juice a présenté fièrement ses dernières innovations en matière de concentrés et de composés de jus biologiques au BioFach 2023, événement majeur dédié aux produits biologiques. Parmi les nouveautés, on comptait un nouveau mélange de baies de grenade et une boisson rafraîchissante à la goyave et au citron vert.

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