Analyse du marché mondial des scanners corporels : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des scanners corporels complets

• La taille du marché mondial des scanners corporels était évaluée à 432,65 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 982,78 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par les préoccupations croissantes en matière de sécurité mondiale, l'augmentation des cas de terrorisme et de contrebande, et l'expansion des infrastructures dans les transports, les établissements pénitentiaires et les installations gouvernementales critiques, ce qui entraîne une demande accrue de systèmes avancés de détection des menaces tels que les scanners corporels.
• De plus, l'intégration de l'analyse d'images basée sur l'IA, des technologies de numérisation non invasives et des logiciels respectueux de la vie privée fait des scanners corporels des composants essentiels des systèmes de sécurité modernes. Ces avancées, conjuguées au soutien réglementaire croissant et aux exigences de sécurité publique, accélèrent le déploiement des scanners corporels dans le monde entier, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des scanners corporels complets

• Les scanners corporels sont des dispositifs de sécurité utilisant des technologies telles que la rétrodiffusion des rayons X, les ondes millimétriques et la transmission des rayons X pour détecter les menaces dissimulées, notamment les armes, les explosifs et les produits de contrebande, sans contact physique. Ces systèmes sont largement déployés dans les aéroports, les prisons, les postes-frontières et les lieux publics afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des contrôles.
• La demande croissante de scanners corporels est principalement motivée par l'augmentation des investissements gouvernementaux dans la sécurité des transports, le besoin d'une détection des menaces plus rapide et plus précise et l'adoption croissante de solutions de contrôle automatisées basées sur l'IA qui garantissent à la fois la sécurité et la confidentialité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des scanners corporels avec une part de 32,5 % en 2024, en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité, de besoins accrus en matière de détection des menaces et d'investissements importants dans les transports et la protection des infrastructures critiques.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des scanners corporels au cours de la période de prévision en raison de l'expansion des réseaux d'aviation, de l'urbanisation croissante et des tensions géopolitiques accrues.
• Le segment des ondes millimétriques a dominé le marché avec une part de marché de 65,5 % en 2024, grâce à son rayonnement non ionisant et à ses capacités de détection élevées des menaces métalliques et non métalliques. Ces scanners sont de plus en plus déployés dans les zones de haute sécurité telles que les aéroports et les bâtiments gouvernementaux, en raison de leur sécurité accrue pour le balayage humain et de la rapidité d'acquisition des images. La popularité de la technologie des ondes millimétriques est également alimentée par les autorisations réglementaires et son intégration à des logiciels préservant la confidentialité des données, floutant automatiquement les caractéristiques corporelles sensibles, la rendant ainsi plus acceptable pour le grand public.

Portée du rapport et segmentation du marché des scanners corporels  

Tendances du marché des scanners corporels

« Progrès technologiques croissants »

• Le marché des scanners corporels connaît une croissance rapide alimentée par l'innovation continue dans les technologies d'imagerie et de détection, telles que les systèmes à ondes millimétriques et à rayons X, qui offrent une plus grande précision et un débit plus rapide.
  • Par exemple, des entreprises leaders telles qu'OSI Systems, Smiths Group, L3Harris Technologies et Analogic Corporation intègrent l'intelligence artificielle, la reconnaissance automatisée des cibles et les systèmes biométriques dans leurs scanners pour améliorer la détection des menaces et rationaliser les processus de contrôle.
• L'adoption de conceptions de scanners portables et moins invasifs est en hausse, permettant un déploiement flexible dans les aéroports, les bâtiments gouvernementaux, les établissements correctionnels et les lieux d'événements.
• L'attention du public et des autorités réglementaires portée à la confidentialité et à la sécurité stimule le développement de solutions avec une exposition minimale aux rayonnements et une analyse d'images automatisée pour protéger les données personnelles.
• La demande de systèmes de contrôle sans contact et automatisés a augmenté, notamment en réponse aux préoccupations de santé et d'hygiène dans les environnements à fort trafic.
• En conclusion, la convergence de l'IA, de l'automatisation et de la conception centrée sur l'utilisateur positionne les scanners corporels comme un outil essentiel pour les infrastructures de sécurité modernes, avec de fortes perspectives de croissance dans les secteurs public et privé.

Dynamique du marché des scanners corporels

Conducteur

« Menaces croissantes pour la sécurité »

• L'escalade des menaces à la sécurité mondiale, notamment le terrorisme, la contrebande et les activités criminelles, entraîne l'adoption de scanners corporels avancés dans les aéroports, les frontières et les lieux publics.
  • Par exemple, la mise en œuvre de scanners corporels par les autorités aéroportuaires et les agences gouvernementales en Amérique du Nord et en Europe est devenue une pratique courante pour répondre aux préoccupations croissantes concernant les armes dissimulées et la contrebande.
• L'augmentation du nombre de passagers et le développement des infrastructures dans les centres de transport nécessitent des solutions de contrôle efficaces et non intrusives pour maintenir la sécurité publique et l'efficacité opérationnelle.
• Les mandats réglementaires et les investissements gouvernementaux dans les infrastructures de sécurité accélèrent encore la croissance du marché, en particulier dans les régions présentant des profils de risque accrus
• L'intégration de l'IA et de l'analyse en temps réel améliore l'efficacité de la détection des menaces et permet une réponse plus rapide aux défis de sécurité en constante évolution.

Retenue/Défi

« Coûts de maintenance et d'exploitation »

• L'investissement initial élevé, la maintenance continue et les coûts opérationnels associés aux scanners corporels avancés peuvent constituer un obstacle important pour certaines organisations, en particulier dans les régions en développement.
  • Par exemple, les aéroports et les installations gouvernementales sont souvent confrontés à des contraintes budgétaires liées à l'entretien d'unités d'imagerie sophistiquées, aux mises à jour de logiciels et à la formation du personnel, ce qui peut avoir un impact sur le rythme des cycles d'adoption et de remplacement.
• Le besoin d'étalonnage régulier, de maintenance préventive et de conformité aux normes de sécurité en constante évolution augmente le coût total de possession pour les utilisateurs finaux.
• Équilibrer la demande de contrôles fiables et à haut débit avec des opérations rentables reste un défi, en particulier pour les petits centres de transit et les lieux publics.
• Les préoccupations concernant les temps d'arrêt du système, les délais de réparation et la disponibilité du support technique peuvent également affecter la fiabilité et la valeur perçue des déploiements de scanners corporels complets.

Portée du marché des scanners corporels complets

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, du type de produit, du système et de l’application. 

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché des scanners corporels est segmenté en rayons X rétrodiffusés, à ondes millimétriques et à transmission. Le segment des ondes millimétriques a dominé la plus grande part de marché, avec 65,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rayonnement non ionisant et à ses capacités de détection élevées des menaces métalliques et non métalliques. Ces scanners sont de plus en plus déployés dans les zones de haute sécurité telles que les aéroports et les bâtiments gouvernementaux, en raison de leur sécurité accrue pour le balayage humain et de la rapidité d'acquisition des images. La préférence pour la technologie des ondes millimétriques est également alimentée par les autorisations réglementaires et son intégration à des logiciels de protection de la vie privée qui floutent automatiquement les caractéristiques corporelles sensibles, la rendant ainsi plus acceptable pour le grand public.

Le segment des rayons X par transmission devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à ses capacités de pénétration supérieures, notamment pour détecter des objets dissimulés dans des cavités corporelles ou des matériaux denses. Ce segment connaît une demande croissante de la part des établissements pénitentiaires, des services de sécurité aux frontières et des points de contrôle à haut risque, où un contrôle complet est essentiel. Les progrès en matière de résolution d'image et d'intégration logicielle améliorent également l'efficacité de détection des systèmes de rayons X par transmission, favorisant ainsi leur adoption croissante.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des scanners corporels est segmenté en scanners au sol et scanners embarqués. Le segment des scanners au sol détenait la plus grande part de marché en 2024 grâce à son déploiement généralisé aux points de contrôle de sécurité des aéroports, des tribunaux et des postes frontières internationaux. Ces scanners sont plébiscités pour leur stabilité, leur débit élevé et leur intégration aux systèmes biométriques et aux protocoles de contrôle automatisés. Leur installation fixe permet une infrastructure robuste pour des contrôles fréquents et à haut volume, ce qui les rend indispensables dans les environnements de haute sécurité.

Le segment des scanners embarqués devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision, stimulé par le besoin de solutions de numérisation flexibles et mobiles pour les postes frontières éloignés, la sécurité des événements temporaires et les opérations militaires sur le terrain. Ces systèmes permettent un déploiement rapide, une relocalisation aisée et une détection des menaces en déplacement, ce qui est de plus en plus important pour répondre aux besoins de sécurité dynamiques. Leur capacité à scanner aussi bien les personnes que les véhicules renforce leur rôle croissant dans les applications de sécurité multifonctionnelles.

• Par système

En termes de système, le marché est segmenté entre le traitement et la modélisation d'images, le scanner corporel 3D, etc. Ce segment a dominé le marché en 2024, porté par l'intégration croissante d'algorithmes d'IA et d'apprentissage automatique permettant la détection automatisée des menaces et la reconnaissance avancée des anomalies. Ces systèmes améliorent l'efficacité du personnel de sécurité en réduisant les erreurs humaines et en fournissant des analyses en temps réel avec des superpositions visuelles et des alertes. L'amélioration rapide des fonctionnalités logicielles, telles que l'amélioration des images en temps réel et l'analyse prédictive, favorise également leur déploiement dans les installations de grande envergure.

Le segment des scanners corporels 3D devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à son adoption croissante dans les applications de sécurité et autres, notamment les cabines d'essayage virtuelles dans le commerce de détail, l'analyse biométrique dans le secteur de la santé et l'évaluation ergonomique en design industriel. Dans le domaine de la sécurité, les scanners 3D gagnent en popularité grâce à leur imagerie tridimensionnelle haute résolution, permettant une détection plus précise des objets cachés et un profilage corporel. La fusion du scanner 3D avec la vérification biométrique et le contrôle d'accès renforce encore son adoption dans les environnements hautement sécurisés.

• Par application

En fonction des applications, le marché des scanners corporels est segmenté en secteurs public, infrastructure critique, industriel et autres. Le secteur public a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, en grande partie grâce à un déploiement constant dans les plateformes de transport telles que les aéroports, les stations de métro et les lieux d'événements publics. L'importance croissante accordée à la sécurité des passagers, à la réduction des menaces terroristes et aux obligations réglementaires a fait des scanners corporels un élément essentiel des infrastructures de sécurité publique. Leur haut débit et leur capacité d'identification des menaces en temps réel soutiennent également la domination de ce segment.

Le segment des infrastructures critiques devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison des préoccupations croissantes liées au sabotage, à l'espionnage et aux accès non autorisés dans des secteurs tels que les centrales nucléaires, les centres de données et les installations gouvernementales. Dans ces environnements, les scanners corporels sont de plus en plus intégrés à des systèmes de sécurité multicouches, notamment l'authentification biométrique et la surveillance par IA. Face à l'intensification des défis de sécurité auxquels sont confrontées ces infrastructures, les investissements dans des systèmes de numérisation automatisés avancés devraient connaître une forte hausse.

Analyse régionale du marché des scanners corporels

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des scanners corporels avec la plus grande part de revenus de 32,5 % en 2024, en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité, de besoins accrus en matière de détection des menaces et d'investissements importants dans les transports et la protection des infrastructures critiques.
• La région connaît un déploiement généralisé de scanners corporels dans les aéroports, les bâtiments gouvernementaux et les établissements correctionnels, soutenus par des mandats réglementaires et des initiatives de sécurité publique.
• L’adoption technologique robuste, combinée à une grande importance accordée à la sécurité nationale, positionne l’Amérique du Nord comme la région leader pour les installations de scanners corporels complets sur des plateformes fixes et mobiles.

Aperçu du marché américain des scanners corporels

Le marché américain des scanners corporels a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 en Amérique du Nord, principalement grâce aux investissements fédéraux dans la sécurité aérienne et la défense intérieure. La Transportation Security Administration (TSA) a joué un rôle déterminant dans le développement de l'utilisation des scanners à ondes millimétriques et à rétrodiffusion dans les principaux aéroports, permettant ainsi un contrôle des passagers à haut débit et non invasif. De plus, l'utilisation croissante du traitement d'images par IA dans les services de sécurité publique et les établissements pénitentiaires améliore l'efficacité opérationnelle. Le marché bénéficie également d'une forte activité de R&D, de l'intégration de systèmes de surveillance intelligents et de l'importance croissante accordée aux solutions de protection de la vie privée pour les scanners civils.

Aperçu du marché européen des scanners corporels

Le marché européen des scanners corporels devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, stimulé par l'adoption croissante de scanners de sécurité dans les plateformes de transport, aux postes-frontières et au sein des institutions gouvernementales. Les inquiétudes croissantes concernant le terrorisme, l'immigration clandestine et la contrebande incitent plusieurs pays européens à déployer des solutions de numérisation avancées garantissant à la fois la sécurité et le respect de lois strictes en matière de protection de la vie privée. Les politiques de sécurité coordonnées de l'UE et le financement de la modernisation des infrastructures de sécurité publique stimulent encore davantage la demande. Les scanners corporels sont de plus en plus intégrés aux nouveaux projets de transport, aux systèmes de surveillance urbaine et aux environnements commerciaux à haut risque, reflétant un éventail d'applications croissant dans la région.

Aperçu du marché britannique des scanners corporels

Le marché britannique des scanners corporels devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par les efforts continus de modernisation des infrastructures de sécurité des aéroports et des gares. Les préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale et publique, combinées à une approche proactive de la lutte antiterroriste, stimulent la demande de systèmes de scannage non invasifs et rapides. Le déploiement de scanners portables et embarqués pour les points de contrôle temporaires et les grands événements publics gagne en popularité. Par ailleurs, l'intégration des scanners corporels aux systèmes d'accès et de surveillance biométriques progresse dans les lieux publics, avec une acceptation croissante grâce à l'amélioration des contrôles de confidentialité et à la transparence des systèmes.

Aperçu du marché allemand des scanners corporels

Le marché allemand des scanners corporels devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, soutenu par une infrastructure technologiquement avancée et une attention particulière portée à la protection des données et de la vie privée. Les agences de sécurité et les opérateurs d'infrastructures critiques allemands adoptent de plus en plus de systèmes de numérisation basés sur l'IA, conformes aux cadres stricts de protection des données du pays. Le marché suscite également un intérêt croissant de la part des secteurs industriels et commerciaux, où la sécurité des accès des employés et la prévention des vols sont des priorités essentielles. Axée sur le développement durable et l'innovation, l'Allemagne investit dans des solutions de scanner compactes et économes en énergie, intégrées aux technologies des bâtiments intelligents.

Aperçu du marché des scanners corporels en Asie-Pacifique

Le marché des scanners corporels en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 17,5 % entre 2025 et 2032, portée par l'expansion des réseaux aériens, l'urbanisation croissante et l'intensification des tensions géopolitiques. Le développement rapide des infrastructures dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon favorise l'adoption généralisée de systèmes de scanners corporels avancés dans les aéroports, les métros et les installations gouvernementales. Les gouvernements de la région encouragent également la numérisation et les initiatives de villes intelligentes, qui incluent des technologies intégrées de surveillance et de sécurité. En tant que pôle de production majeur d'équipements de sécurité, l'Asie-Pacifique bénéficie de faibles coûts de production et d'un déploiement national croissant, ce qui rend les scanners corporels plus accessibles à un large public et aux institutions.

Aperçu du marché japonais des scanners corporels

Le marché japonais des scanners corporels connaît une croissance constante, porté par le fort taux d'adoption des technologies et l'engagement du pays en faveur de la sécurité publique. Les scanners corporels sont de plus en plus déployés dans les transports publics, notamment en prévision d'événements mondiaux et en prévision de situations d'urgence telles que les catastrophes naturelles. Le vieillissement de la population japonaise influence également la demande de scanners offrant un dépistage non invasif, rapide et convivial, tant dans les environnements publics que dans les établissements de santé. L'intégration avec la reconnaissance faciale, le contrôle d'accès et les systèmes IoT progresse, l'accent étant mis sur la compacité, la faible émission et la confidentialité des utilisateurs.

Aperçu du marché chinois des scanners corporels

En 2024, le marché chinois des scanners corporels détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en Asie-Pacifique, soutenu par un développement rapide des infrastructures et un écosystème industriel national solide. Les scanners corporels sont largement utilisés dans les aéroports, les métros, les postes de contrôle douanier et les établissements pénitentiaires, grâce aux investissements massifs du gouvernement dans les technologies de sécurité publique et de surveillance. Dans le cadre de ses initiatives en matière de villes intelligentes et de sécurité numérique, la Chine intègre les scanners corporels à des systèmes de surveillance plus vastes basés sur l'IA. La disponibilité de systèmes abordables et performants provenant de fabricants locaux permet un déploiement massif et fait de la Chine un exportateur majeur de technologies de scanner corporel en Asie et au-delà.

Part de marché des scanners corporels complets

L'industrie des scanners corporels est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NUCTECH COMPANY LIMITED (Chine)
• Autoclear (États-Unis)
• Brijot (États-Unis)
• TEK84, INC. (États-Unis)
• Westminster Group Plc (Royaume-Uni)
• QinetiQ (Royaume-Uni)
• ODSecurity (Pays-Bas)
• Rohde & Schwarz (Allemagne)
• VITRONIC (Allemagne)
• Evolv Technologies, Inc. (États-Unis)
• GROUPE ADANI (Inde)
• Metrasens (Royaume-Uni)
• Canon USA, Inc. (États-Unis)
• Système avancé 3F (Israël)
• Artec Europe (Luxembourg)
• Leidos (États-Unis)
• Braun & Co. Limited (Royaume-Uni)
• Smiths Detection Group Ltd. (Royaume-Uni)
• American Science and Engineering, Inc. (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des scanners corporels

• En mars 2023, Tek84 Inc. a renforcé sa présence sur le marché des scanners corporels en acquérant Integrated Defense and Security Solutions (IDSS) Corp., une entreprise spécialisée dans les technologies de scanners pour aéroports. Cette acquisition stratégique a permis de combiner des capacités de numérisation à rayons X de pointe pour répondre aux défis de sécurité majeurs tels que la détection de la contrebande, la traite des êtres humains et le terrorisme, renforçant ainsi la position de Tek84 sur le marché mondial du contrôle de sécurité.
• En décembre 2022, Tek84 Inc. a renforcé sa présence sur le marché avec l'approbation par la prison du comté de LaSalle de l'installation de son scanner corporel à rayons X. Ce déploiement visait à améliorer le contrôle des détenus et à prévenir la contrebande d'articles interdits, soulignant ainsi l'adoption croissante des scanners corporels dans les établissements pénitentiaires.
• En mars 2022, Smiths Detection a annoncé que son HI-SCAN 10080 XCT, un système avancé de détection d'explosifs (EDS) par tomodensitométrie à rayons X pour les bagages enregistrés et le fret aérien, avait été approuvé pour inclusion sur la liste des technologies de contrôle du fret aérien (ACSTL) de la Transportation Security Administration (TSA) des États-Unis. Cette approbation a renforcé la présence de l'entreprise sur le marché américain du contrôle de sécurité et a souligné l'harmonisation réglementaire croissante des solutions de scanner corporel et de scanner de bagages.
• En janvier 2022, le groupe LINEV a renforcé sa présence sur le marché des scanners corporels et des systèmes à rayons X dans la région MENA en lançant LINEV Systems Equipment Trading à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Cette expansion a permis à l'entreprise de proposer ses technologies innovantes à rayons X dans les secteurs de la sécurité, du médical, des contrôles non destructifs (CND) et de l'analyse, répondant ainsi à la demande croissante de la région en solutions de dépistage avancées.

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