Analyse du marché mondial des ingrédients actifs fongicides : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des ingrédients actifs fongicides

• La taille du marché mondial des ingrédients actifs fongicides était évaluée à 16,29 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  24,25 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de produits chimiques de protection des cultures pour améliorer la qualité et la quantité des rendements, la prévalence croissante des infections fongiques dans les cultures agricoles et la sensibilisation croissante des agriculteurs aux pratiques agricoles durables.
• En outre, les progrès de la biotechnologie agricole et l’introduction de formulations fongicides à large spectre accélèrent encore l’expansion du marché dans les régions développées et en développement.

Analyse du marché des ingrédients actifs fongicides

• Le marché est stimulé par le besoin croissant de solutions efficaces de protection des cultures en raison d'une augmentation de la demande alimentaire mondiale et de la diminution des terres arables.
• L’adoption de pratiques de lutte intégrée contre les ravageurs et le soutien gouvernemental favorable aux méthodes agricoles avancées contribuent à l’utilisation accélérée des fongicides.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients actifs fongicides avec la plus grande part de revenus en 2024, alimentée par une activité agricole robuste, des techniques agricoles avancées et l'utilisation généralisée de formulations fongicides à haute efficacité.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé sur le marché mondial des ingrédients actifs fongicides, stimulé par l'augmentation des activités agricoles, la demande accrue de sécurité alimentaire et la sensibilisation croissante à la protection des cultures, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Vietnam.
• Le segment de l'azoxystrobine a dominé le marché avec une part de marché de 31,4 % en 2024, grâce à son efficacité à large spectre et à son application généralisée dans les cultures céréalières, maraîchères et fruitières. L'azoxystrobine est très prisée pour son action systémique, sa protection durable et sa faible toxicité. Largement utilisée dans les programmes de lutte intégrée (LAI), elle offre aux producteurs une lutte préventive et curative contre divers agents pathogènes fongiques.

Portée du rapport et segmentation du marché des ingrédients actifs fongicides

Tendances du marché des ingrédients actifs fongicides

« Adoption croissante de fongicides biologiques et d'origine biologique »

• La sensibilisation croissante à la sécurité alimentaire et à l’impact environnemental a accéléré la demande de fongicides biologiques et d’origine biologique.
• Les organismes de réglementation tels que la Commission européenne limitent l’utilisation de fongicides synthétiques, ce qui incite à se tourner vers des alternatives naturelles.
• Les agriculteurs utilisent de plus en plus de fongicides biologiques pour obtenir la certification biologique et accéder à des segments de marché haut de gamme.
• Les entreprises investissent dans des ingrédients actifs à base de plantes pour répondre aux attentes réglementaires et des consommateurs. BASF a lancé Revysol, un fongicide innovant avec un profil environnemental amélioré.
• Les gouvernements de pays comme l’Inde et les États-Unis offrent des incitations pour promouvoir l’agriculture biologique et l’adoption de produits naturels de protection des cultures.

Dynamique du marché des ingrédients actifs fongicides

Conducteur

« Expansion de la production agricole mondiale et besoins en matière de protection des cultures »

• La demande alimentaire mondiale augmente en raison de la croissance démographique, ce qui pousse les agriculteurs à accroître leur productivité et à protéger leurs cultures.
• Les infections fongiques restent une menace majeure pour le rendement et la qualité des cultures, nécessitant l'utilisation d'ingrédients fongicides efficaces
• L’adoption de cultures à haute valeur ajoutée telles que le raisin, le soja et les légumineuses nécessite une protection constante contre les maladies fongiques.
• Des pays comme le Brésil investissent massivement dans l’expansion des terres agricoles et le déploiement de technologies de protection des cultures.
• Selon la FAO, les pays ayant intensifié leurs pratiques agricoles, comme la Chine, ont considérablement augmenté l'utilisation de fongicides pour atténuer les risques liés aux agents pathogènes des cultures.

Retenue/Défi

« Politiques réglementaires strictes et développement de la résistance »

• Les réglementations gouvernementales, notamment en Europe et en Amérique du Nord, imposent des restrictions sur l’utilisation de certains fongicides synthétiques
• L'utilisation continue de composés fongicides similaires a conduit à une résistance accrue parmi les agents pathogènes fongiques, réduisant ainsi l'efficacité
• Les retards dans l’approbation des produits en raison de tests approfondis et d’examens environnementaux entravent le lancement en temps opportun de nouveaux ingrédients actifs.
• Les entreprises doivent investir massivement dans la recherche et l’innovation pour développer des fongicides dotés de nouveaux modes d’action et de stratégies de gestion de la résistance.
• Par exemple, l’Union européenne a restreint l’utilisation de fongicides à base de triazole en raison de leur impact environnemental à long terme, obligeant les fabricants à rechercher des solutions alternatives.

Champ d'application du marché des ingrédients actifs fongicides

Le marché est segmenté en fonction du produit, du type, de la forme et de l’utilisation finale.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des principes actifs fongicides est segmenté en : azoxystrobine, boscalide, chlorothalonil, cyazofamide, étridiazole (éthazole), fénarimol, etc. Le segment de l’azoxystrobine a dominé le marché avec la plus grande part de marché, soit 31,4 % en 2024, grâce à son efficacité à large spectre et à son application généralisée dans les cultures céréalières, maraîchères et fruitières. L’azoxystrobine est très prisée pour son action systémique, sa protection durable et sa faible toxicité. Largement utilisée dans les programmes de lutte intégrée (LAI), elle offre aux producteurs un contrôle préventif et curatif de divers agents pathogènes fongiques.

Le segment du cyazofamide devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son action ciblée contre les champignons oomycètes, notamment dans la protection des cultures maraîchères et ornementales. Sa forte activité résiduelle et son faible impact environnemental le rendent de plus en plus populaire auprès des agriculteurs en quête d'une gestion durable des maladies.

• Par type

Selon le type de produit, le marché est segmenté en poudre et en liquide. Le segment liquide a représenté la plus grande part de marché en 2024 grâce à sa facilité d'application, son absorption plus rapide et sa meilleure couverture. Les formulations liquides sont largement utilisées en agriculture commerciale, où l'efficacité et l'uniformité de l'application jouent un rôle essentiel dans la protection des cultures.

Le segment des poudres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, notamment dans les régions où les méthodes d'application manuelle sont prédominantes. Les poudres offrent une durée de conservation plus longue et sont plus faciles à stocker, ce qui les rend idéales pour les petites et moyennes exploitations agricoles opérant dans les régions en développement.

• Par formulaire

Sur la base de leur forme, le marché des principes actifs fongicides est segmenté en fongicides systématiques, de contact et translaminaires. Le segment systématique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à sa capacité à se déplacer dans la plante et à protéger les nouvelles pousses des infections fongiques internes. Les fongicides systématiques sont souvent utilisés dans les cultures à forte valeur ajoutée comme la vigne et la pomme en raison de leur fiabilité et de leur efficacité durable.

Le segment translaminaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il offre l'avantage d'une pénétration de la surface aux tissus, garantissant une protection prolongée. Ce mode d'action gagne en popularité auprès des horticulteurs qui recherchent une lutte efficace contre les maladies avec une fréquence d'application réduite.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché est segmenté entre l'industrie agroalimentaire, le secteur pharmaceutique, l'agriculture, les laboratoires de chimie, etc. Le segment agricole a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, stimulé par le besoin croissant de protéger les rendements des cultures et d'améliorer la qualité dans un contexte climatique changeant. Les agriculteurs de toutes les régions utilisent de plus en plus de fongicides pour lutter contre des maladies telles que le mildiou, la rouille et les maladies des plantes.

Le segment médicinal devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de fongicides dans la recherche et le développement pharmaceutiques. Des principes actifs tels que l'étridiazole et le boscalid sont étudiés pour leurs propriétés antimicrobiennes et antifongiques potentielles au-delà du domaine agricole.

Analyse régionale du marché des ingrédients actifs fongicides

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des ingrédients actifs fongicides avec la plus grande part de revenus en 2024, alimentée par une activité agricole robuste, des techniques agricoles avancées et l'utilisation généralisée de formulations fongicides à haute efficacité

• La présence de grands fabricants de produits agrochimiques et la demande croissante de produits de protection des cultures pour garantir des rendements élevés contribuent de manière significative à l'expansion du marché dans toute la région

• Un soutien réglementaire accru pour des solutions efficaces et durables de protection des cultures et l'intégration des pratiques agricoles numériques soutiennent également la croissance du marché aux États-Unis et au Canada

Aperçu du marché américain des ingrédients actifs fongicides

En 2024, le marché américain des ingrédients actifs fongicides occupait la première place en Amérique du Nord, grâce à l'importante production agricole du pays et à l'adoption croissante de programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (LIR). La forte demande de cultures vivrières telles que le blé, le maïs et le soja a entraîné une forte augmentation du recours à des solutions fongicides avancées. De plus, les agriculteurs américains adoptent de plus en plus de fongicides respectueux de l'environnement et sans résidus afin de se conformer aux normes strictes de sécurité alimentaire. Le développement de nouvelles compositions fongicides et les collaborations entre les instituts de recherche agricole et les entreprises chimiques stimulent l'innovation et l'offre de produits aux États-Unis.

Aperçu du marché européen des ingrédients actifs fongicides

Le marché européen des ingrédients actifs fongicides devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de pratiques agricoles biologiques et durables. Des pays comme la France, l'Allemagne et l'Espagne mettent l'accent sur la réduction de l'utilisation des pesticides et encouragent le développement de biopesticides et d'applications fongicides ciblées. Cette tendance est soutenue par le Pacte vert pour l'environnement et la stratégie « De la ferme à la table » de l'Union européenne, qui encouragent la réduction des intrants chimiques en agriculture. La popularité croissante de l'agriculture de précision dans la région permet également une meilleure application des fongicides et une meilleure pénétration du marché.

Aperçu du marché britannique des ingrédients actifs fongicides

Le marché britannique des ingrédients actifs fongicides devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'importance accordée par le pays à l'agriculture durable et à la sécurité alimentaire. La pression réglementaire visant à réduire les résidus chimiques dans les aliments entraîne une demande croissante de fongicides systémiques et biosourcés. Les agriculteurs adoptent de plus en plus des techniques d'agriculture de précision et des approches de gestion intégrée des maladies pour améliorer leur efficacité et minimiser leur impact environnemental. Les secteurs de l'horticulture et des céréales comptent parmi les plus gros consommateurs d'ingrédients fongicides, et les progrès des technologies de formulation soutiennent encore davantage l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des ingrédients actifs fongicides

Le marché allemand des principes actifs fongicides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la vigueur de son secteur agricole et l'accent mis sur la protection des cultures de qualité. L'Allemagne, soucieuse d'une agriculture durable et de la réduction des résidus de pesticides dans les aliments, favorise une transition vers des formulations avancées telles que les fongicides systémiques et translaminaires. Le pays investit également massivement dans l'innovation agricole, encourageant le développement de principes actifs fongicides performants et à faible impact. Les acteurs du marché se conforment aux normes réglementaires, et la demande des secteurs des fruits, des légumes et de la viticulture continue de croître.

Aperçu du marché des ingrédients actifs fongicides en Asie-Pacifique

Le marché des ingrédients actifs fongicides en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'augmentation de la production agricole et la sensibilisation croissante aux technologies de protection des cultures dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie. L'urbanisation rapide et la croissance démographique ont créé un besoin urgent d'amélioration de la productivité agricole, entraînant une adoption accrue des fongicides. Les initiatives gouvernementales favorisant les techniques agricoles modernes et les subventions aux produits agrochimiques stimulent encore la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des ingrédients actifs fongicides

Le marché japonais des ingrédients actifs fongicides devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les cultures à forte valeur ajoutée et à ses infrastructures agricoles sophistiquées. Les agriculteurs japonais accordent une grande importance à la qualité de leurs produits et à la sécurité alimentaire, ce qui entraîne une demande constante de solutions fongicides ciblées et peu toxiques. Le soutien gouvernemental aux pratiques agricoles durables et l'adoption de solutions agro-technologiques avancées, telles que les systèmes automatisés de pulvérisation et de surveillance des cultures, améliorent l'efficacité de l'utilisation des fongicides. Le marché constate également un intérêt croissant pour les ingrédients fongicides importés, éco-certifiés et sans résidus, répondant aux attentes des consommateurs et aux exigences d'exportation.

Aperçu du marché chinois des ingrédients actifs fongicides

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de revenus sur le marché des ingrédients actifs fongicides en Asie-Pacifique, en raison de ses pratiques agricoles intensives et de sa forte demande en produits phytosanitaires pour lutter contre les maladies des plantes. Face aux préoccupations croissantes concernant la sécurité alimentaire et au besoin d'une production agricole de haute qualité, les agriculteurs chinois se tournent de plus en plus vers des ingrédients fongicides avancés. De plus, les fabricants locaux de produits agrochimiques jouent un rôle essentiel dans la fourniture de solutions fongicides rentables et innovantes aux marchés nationaux et internationaux. Le soutien gouvernemental à la modernisation de l'agriculture et la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique pour la distribution de produits agrochimiques renforcent encore les perspectives du marché chinois.

Part de marché des ingrédients actifs fongicides

• BASF SE (Allemagne)
• Groupe Syngenta (ADAMA, Ltd.) (Suisse)
• Certis USA LLC (États-Unis)
• Bayer Crop Science (Allemagne)
• Nissan Chemical Corporation (Japon)
• ADAMA (Israël)
• Nufarm (Australie)
• Nutrichem Co Ltd. (Chine)
• Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Japon)
• FMC Corporation (États-Unis)
• Isagro SPA (Italie)
• DuPont (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des ingrédients actifs fongicides

• En décembre 2024, ADAMA Ltd., filiale du groupe Syngenta, a lancé en Europe un nouveau principe actif fongicide appelé Gilboa. Ce produit est conçu pour lutter contre les principales maladies des céréales tout en améliorant la qualité des récoltes. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie d'ADAMA : proposer des solutions innovantes et durables de gestion des maladies, adaptées aux défis agricoles modernes. Il devrait améliorer la productivité des producteurs et renforcer la présence de l'entreprise sur le marché européen de la protection des cultures.
• En janvier 2024, Certis Biologicals (Certis USA LLC) a lancé Convergence, un nouveau biofongicide formulé pour le soja, le maïs et l'arachide. Utilisant des micro-organismes naturels, ce produit offre une approche écologique pour lutter contre les maladies fongiques. Ce développement répond à la demande croissante de solutions agricoles durables et renforce le rôle de Certis dans le développement des technologies de protection biologique des cultures.

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