Rapport d'analyse du marché mondial des services pour turbines à gaz : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché mondial des services pour turbines à gaz

• La taille du marché mondial des services de turbines à gaz était évaluée à 11,95 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 20,89 milliards de dollars d'ici 2033 , avec un TCAC de 7,23 % au cours de la période de prévision.
• L'expansion du marché est principalement due à la demande croissante de production d'électricité efficace et fiable, associée à l'augmentation des investissements dans la modernisation et la maintenance des infrastructures de turbines à gaz existantes dans les secteurs industriels et des services publics.
• De plus, l'intégration des technologies numériques, de la maintenance prédictive et des solutions de surveillance à distance améliore l'efficacité opérationnelle et la prestation de services, stimulant ainsi la croissance du secteur mondial des services de turbines à gaz.

Analyse du marché mondial des services pour turbines à gaz

• Les services de turbines à gaz, qui englobent les solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour les turbines à gaz industrielles et de services publics, sont de plus en plus essentiels pour garantir l'efficacité opérationnelle, la fiabilité et des performances optimales dans les secteurs de la production d'électricité et du pétrole et du gaz, sous l'impulsion de l'évolution mondiale vers des systèmes énergétiques plus propres et plus efficaces.
• La demande croissante d'alimentation électrique ininterrompue, associée au vieillissement du parc de turbines à gaz et à l'accent croissant mis sur la réduction des émissions de carbone, alimente l'adoption de technologies avancées d'entretien des turbines et de contrats de service à long terme (LTSA).
• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services pour turbines à gaz en 2025, avec une part de revenus de 34,3 %. Cette domination s'explique par une infrastructure énergétique bien établie, une forte demande en énergie et la présence significative de grands fournisseurs de services tels que GE, Siemens Energy et Mitsubishi Power. Les États-Unis sont en tête du marché grâce à d'importants projets de rénovation de turbines et à l'adoption de systèmes de surveillance numérique visant à améliorer l'efficacité opérationnelle.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché mondial des services de turbines à gaz au cours de la période de prévision, grâce à une industrialisation rapide, à l'expansion des infrastructures énergétiques et à la hausse des investissements dans les centrales électriques à cycle combiné, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Le segment des équipements lourds a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (48,6 %), grâce à son déploiement important dans les centrales électriques de grande envergure et les centrales à cycle combiné.

Portée du rapport et segmentation du marché mondial des services de turbines à gaz

Tendances du marché mondial des services pour turbines à gaz

Amélioration de l'efficacité grâce à la numérisation et à la maintenance prédictive

• L'intégration croissante des technologies numériques, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse prédictive pour optimiser les performances et la maintenance des turbines constitue une tendance majeure et en pleine accélération sur le marché mondial des services de turbines à gaz. Cette convergence technologique améliore l'efficacité, la fiabilité et le contrôle opérationnel dans les secteurs de la production d'énergie et des applications industrielles.
  • Par exemple, la plateforme Predix de General Electric et les solutions Omnivise de Siemens Energy utilisent l'analyse de données basée sur l'IA pour surveiller en temps réel l'état des turbines, prédire les pannes potentielles des composants et optimiser les programmes de maintenance. De même, la plateforme numérique intelligente TOMONI de Mitsubishi Power s'appuie sur l'IA et le cloud computing pour améliorer les performances des équipements et réduire les temps d'arrêt.
• L'intégration de l'IA dans la maintenance des turbines à gaz permet une surveillance avancée de leur état, des diagnostics automatisés et une prise de décision basée sur les données, permettant ainsi aux opérateurs de détecter rapidement les anomalies et d'améliorer la précision de la maintenance. Par exemple, des algorithmes d'IA peuvent analyser les données de vibration, de température et d'échappement pour prédire l'usure, garantissant ainsi une durée de vie et des performances optimales de la turbine.
• L'adoption de la technologie du jumeau numérique permet aux prestataires de services de simuler le comportement des turbines dans différents scénarios d'exploitation, contribuant ainsi à optimiser leurs performances et à réduire les arrêts imprévus. Grâce à des plateformes numériques centralisées, les opérateurs peuvent gérer plusieurs équipements, surveiller la production d'énergie et effectuer une maintenance prédictive à distance.
• Cette évolution vers des écosystèmes de services intelligents, connectés et automatisés transforme les modèles de maintenance traditionnels et établit de nouvelles normes d'efficacité et de fiabilité. Des entreprises de premier plan comme GE, Siemens Energy et Ansaldo Energia investissent massivement dans des solutions basées sur l'IA afin de proposer des services proactifs et d'optimiser la gestion du cycle de vie.
• La demande croissante de solutions de maintenance numérisées et prédictives augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les services publics et les industries privilégient l'excellence opérationnelle, la rentabilité et la production d'énergie durable.

Dynamique du marché mondial des services pour turbines à gaz

Conducteur

Besoin croissant dû à la demande énergétique croissante et au vieillissement des infrastructures

• La demande mondiale croissante en matière de production d'électricité fiable et efficace, combinée au vieillissement des infrastructures de turbines à gaz existantes, est un facteur majeur de la demande croissante de services liés aux turbines à gaz dans les secteurs industriel, des services publics et pétrolier et gazier.
  • Par exemple, en mars 2025, Siemens Energy a annoncé l'expansion de son réseau de services en Amérique du Nord, avec des capacités avancées de diagnostic et de maintenance pour accompagner le vieillissement des centrales à cycle combiné, illustrant ainsi la transition du secteur vers une gestion du cycle de vie et une modernisation. Ces initiatives stratégiques des principaux acteurs devraient dynamiser le marché des services pour turbines à gaz au cours de la période de prévision.
• Face à la pression croissante exercée sur les opérateurs pour améliorer leur efficacité, réduire leurs émissions et minimiser les temps d'arrêt, les prestataires de services proposent des solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) avancées, s'appuyant sur les technologies numériques et l'intelligence artificielle. Ces solutions permettent une surveillance en temps réel, des analyses prédictives et un dépannage à distance, améliorant ainsi considérablement la fiabilité opérationnelle.
• De plus, l'intérêt croissant porté aux transitions énergétiques durables et l'intégration croissante des systèmes de cogénération (CHP) renforcent le rôle des turbines à gaz en tant que source d'énergie flexible et plus propre, générant une demande continue de contrats de service spécialisés et d'optimisation des performances.
• L’accent mis sur l’allongement de la durée de vie opérationnelle des turbines existantes, l’optimisation du rendement énergétique et le respect des normes environnementales favorise l’adoption de contrats de service à long terme (CSLT) et de programmes de maintenance basés sur la performance, notamment sur les marchés en développement.

Retenue/Défi

Coûts opérationnels élevés et complexité technique

• Les coûts élevés liés à la maintenance des turbines, au remplacement de leurs composants et aux révisions, ainsi que la complexité technique des opérations de service, constituent des freins importants à la croissance du marché. Les turbines plus anciennes nécessitent souvent des modernisations ou des mises à niveau de pièces coûteuses, ce qui peut peser lourdement sur les budgets des petits producteurs d'électricité et des utilisateurs industriels.
  • Par exemple, des projets de maintenance importants impliquant le remplacement du rotor ou la révision de la chambre de combustion peuvent entraîner des temps d'arrêt prolongés et des dépenses d'exploitation substantielles, dissuadant ainsi les interventions de maintenance fréquentes, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts.
• De plus, la pénurie de techniciens qualifiés et le besoin d'outils de haute précision et d'une expertise pointue peuvent limiter davantage l'efficacité des services et allonger les délais d'intervention, impactant ainsi les performances des installations. Des entreprises comme GE et Mitsubishi Power investissent dans des plateformes de services numériques et le diagnostic à distance afin d'atténuer ces difficultés en améliorant la maintenance prédictive et en optimisant l'allocation des ressources.
• Une autre contrainte importante réside dans la volatilité des prix du gaz naturel et les fluctuations de la demande d'électricité, qui peuvent retarder les programmes de maintenance ou réduire les investissements dans la modernisation des turbines.
• Relever ces défis grâce à la transformation numérique, la formation de la main-d'œuvre, des modèles de service rentables et l'adoption de stratégies de maintenance modulaires sera essentiel pour assurer une croissance durable du marché mondial des services de turbines à gaz.

Étendue du marché mondial des services pour turbines à gaz

Le marché des services pour turbines à gaz est segmenté en fonction du type, des perspectives de capacité, des services, de l'utilisateur final et du fournisseur de services.

• Par type

Le marché mondial des services de turbines à gaz est segmenté, selon le type, en turbines industrielles, turbines pour applications lourdes et turbines dérivées de l'aéronautique. Le segment des turbines pour applications lourdes a dominé le marché en 2025, représentant la plus grande part de revenus (48,6 %), grâce à son déploiement massif dans les centrales électriques de grande envergure et les centrales à cycle combiné. Les turbines à gaz pour applications lourdes sont plébiscitées pour leur rendement élevé, leur durabilité et leur capacité à fonctionner dans des conditions exigeantes, ce qui en fait un choix privilégié des fournisseurs d'énergie.

Le segment des turbines dérivées de l'aéronautique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la demande croissante de solutions de production d'énergie flexibles, légères et mobiles. Leur capacité de démarrage rapide et leur adéquation aux systèmes énergétiques distribués les rendent idéales pour les applications offshore, de défense et industrielles en zones isolées. L'utilisation croissante de ces turbines dans le secteur pétrolier et gazier pour la propulsion mécanique et la production d'énergie contribue également à la croissance de ce marché.

• Perspectives de capacité

Selon la capacité, le marché mondial des services de turbines à gaz se divise en trois segments : < 100 MW, 100 à 200 MW et > 200 MW. Le segment > 200 MW dominait le marché en 2025 avec une part de revenus de 45,3 %, grâce à son utilisation intensive dans les centrales électriques de grande puissance nécessitant un rendement et une efficacité élevés. Ces turbines sont fréquemment utilisées dans les grandes centrales à cycle combiné et de cogénération pour la production d’électricité de base.

 Le segment des centrales de 100 à 200 MW devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par son adoption croissante dans les projets de moyenne puissance et les applications industrielles où l'équilibre entre efficacité et flexibilité est essentiel. Le développement des systèmes énergétiques décentralisés et les projets de modernisation des réseaux électriques à l'échelle mondiale devraient stimuler davantage la demande sur cette plage de puissance, les entreprises de services publics et les industries recherchant des solutions de turbines optimisées pour répondre à leurs besoins énergétiques variables.

• Par les services

En fonction des services proposés, le marché se divise en maintenance, réparation, fourniture de pièces détachées et révision. Le segment de la maintenance représentait la plus grande part de revenus (43,2 %) en 2025, les services de maintenance continue étant essentiels pour garantir l'efficacité des turbines, minimiser les temps d'arrêt et prolonger leur durée de vie opérationnelle. La préférence croissante pour les contrats de service à long terme (CSLT) et les contrats de maintenance basés sur la performance contribue également à la position dominante de ce segment.

Le segment de la réparation devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par le besoin croissant de remettre en état les composants vieillissants des turbines et de réduire les coûts de remplacement. Les progrès réalisés dans les technologies de réparation sur site et modulaires, ainsi que les solutions de maintenance prédictive numérique, permettent des délais d'intervention plus courts et des économies substantielles, faisant des services de réparation un moteur de croissance essentiel dans le secteur en pleine évolution des services pour turbines à gaz.

• Par l'utilisateur final

Le marché mondial des services liés aux turbines à gaz est segmenté, selon l'utilisateur final, en production d'électricité, pétrole et gaz, et autres secteurs industriels. Le segment de la production d'électricité a dominé le marché en 2025, représentant 52,4 % des revenus, grâce à la forte dépendance aux turbines à gaz pour la production d'électricité, tant pour la production de base que pour les pics de consommation. La transition vers des énergies plus propres et la modernisation des centrales existantes stimulent des investissements importants dans la maintenance des turbines et l'optimisation de leurs performances.

Le secteur Pétrole et Gaz devrait afficher le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par l'utilisation croissante des turbines dans les opérations en mer et à terre pour la propulsion mécanique, la compression et la production d'énergie auxiliaire. L'intensification des activités d'exploration et la demande croissante de solutions performantes à base de turbines dans les raffineries devraient stimuler davantage les besoins en services dans ce secteur.

• Par fournisseur de services

Selon le type de prestataire de services, le marché se divise en deux segments : les équipementiers (OEM) et les fournisseurs non-OEM. Le segment des équipementiers a dominé le marché en 2025, avec une part de revenus de 61,5 %, grâce à la confiance et à la fiabilité associées aux solutions de service de marque, aux pièces propriétaires et aux capacités de diagnostic avancées. Des équipementiers tels que GE, Siemens Energy et Mitsubishi Power bénéficient de réseaux de service établis et de contrats à long terme avec les principaux producteurs d’énergie.

Le segment des prestataires non-OEM devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé le plus rapide entre 2026 et 2033, porté par la préférence croissante pour des solutions de service économiques et flexibles proposées par des fournisseurs indépendants. Les entreprises non-OEM gagnent du terrain grâce à leurs prix compétitifs, leur présence régionale et leur capacité à assurer la maintenance de parcs de turbines multimarques, contribuant ainsi à diversifier l'écosystème mondial des services pour turbines à gaz.

Analyse régionale du marché mondial des services pour turbines à gaz

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services pour turbines à gaz en 2025, avec une part de revenus de 34,3 %. Cette domination s'explique par l'importante capacité de production d'électricité de la région, la modernisation des parcs de turbines existants et l'augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques. La forte présence de grands fournisseurs de services tels que General Electric, Siemens Energy et Mitsubishi Power renforce encore sa position dominante sur le marché.
• Les entreprises de services publics et les exploitants industriels d'Amérique du Nord privilégient l'efficacité des turbines, la réduction des émissions et l'intégration des services numériques, ce qui conduit à une adoption généralisée des technologies de maintenance prédictive, de surveillance à distance et d'optimisation des performances.
• Cette croissance est également soutenue par une forte demande énergétique, le vieillissement des installations de turbines et une forte orientation réglementaire vers des solutions énergétiques plus propres, faisant de l'Amérique du Nord une plaque tournante pour l'entretien des turbines à gaz de pointe dans les secteurs de la production d'électricité et des hydrocarbures .

Analyse du marché américain des services pour turbines à gaz

Le marché américain des services pour turbines à gaz a généré 78 % des revenus en Amérique du Nord en 2025, porté par l'utilisation intensive de ces turbines dans les secteurs de la production d'électricité et de l'industrie pétrolière et gazière. La priorité accordée par le pays à la modernisation des parcs de turbines vieillissants, à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et à l'adoption de systèmes de maintenance prédictive numérique stimule la croissance du marché. L'intégration de diagnostics basés sur l'IA, d'une surveillance via l'Internet des objets (IoT) et de contrats de service à long terme (LTSA) renforce la fiabilité opérationnelle et réduit les temps d'arrêt. Par ailleurs, la forte présence de leaders du secteur tels que General Electric, Siemens Energy et Mitsubishi Power continue de favoriser les progrès en matière d'optimisation des performances et de gestion du cycle de vie.

Analyse du marché européen des services pour turbines à gaz

Le marché européen des services pour turbines à gaz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, soutenue par la transition énergétique de la région vers des sources d'énergie plus propres et la modernisation des centrales à gaz existantes. Les réglementations strictes de l'UE en matière d'émissions et l'adoption croissante des systèmes de cogénération (production combinée de chaleur et d'électricité) stimulent la demande de services. Par ailleurs, le besoin croissant de turbines à haut rendement et à faibles émissions dans les secteurs industriels et énergétiques encourage les projets de modernisation. Les pays européens observent également une forte croissance des solutions de services numériques, l'intelligence artificielle et l'analyse des données devenant essentielles à la maintenance prédictive et au suivi des performances en temps réel.

Analyse du marché britannique des services pour turbines à gaz

Le marché britannique des services liés aux turbines à gaz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) notable au cours de la période de prévision, portée par les efforts de décarbonation du secteur énergétique et l'importance croissante d'une production d'électricité flexible à base de gaz pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. L'intérêt grandissant du pays pour les centrales à cycle combiné et la modernisation efficace des turbines génère une demande soutenue pour les services de maintenance et de révision avancés. Par ailleurs, la présence de grands constructeurs et les partenariats avec des prestataires de services indépendants favorisent les mises à niveau technologiques et améliorent l'efficacité des turbines existantes dans toute la région.

Analyse du marché allemand des services pour turbines à gaz

Le marché allemand des services pour turbines à gaz devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la modernisation industrielle du pays et la transition du charbon vers une production d'électricité plus propre à base de gaz. La solide expertise allemande en ingénierie et son engagement en faveur des énergies durables favorisent l'adoption de solutions de maintenance numérique pour les turbines. L'intégration de la surveillance à distance, des jumeaux numériques et de l'analyse prédictive se généralise, permettant aux exploitants d'améliorer les performances et de minimiser les émissions. L'augmentation des investissements dans les systèmes de cogénération industriels et les projets de production d'énergie décentralisée contribue également à la croissance du marché en Allemagne.

Analyse du marché des services pour turbines à gaz en Asie-Pacifique

Le marché des services pour turbines à gaz en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, à 22 %, entre 2026 et 2033. Cette croissance est portée par une industrialisation rapide, une demande énergétique croissante et des investissements en hausse dans les infrastructures de production d'énergie au gaz en Chine, en Inde et au Japon. Les gouvernements de la région privilégient une production d'énergie plus propre et plus fiable, ce qui stimule l'installation et la maintenance de turbines à gaz de pointe. Par ailleurs, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de fabrication de composants de turbines et le développement de prestataires de services non constructeurs améliorent l'accessibilité et l'abordabilité des services. L'intégration de plateformes numériques pour la surveillance et la maintenance prédictive contribue également de manière significative à la croissance du marché régional.

Analyse du marché japonais des services pour turbines à gaz

Le marché japonais des services pour turbines à gaz est en plein essor grâce à l'accent mis par le pays sur l'efficacité énergétique, la fiabilité et la réduction des émissions. Disposant de ressources naturelles limitées, le Japon dépend fortement de la production d'électricité à partir de gaz, ce qui stimule la demande en matière d'optimisation et de maintenance des turbines. Ce marché est également renforcé par les initiatives de transformation numérique, notamment les diagnostics basés sur l'IA et la surveillance des actifs via l'IoT. L'importance accordée par le Japon au développement durable et à l'adoption de technologies de pointe continue de favoriser l'innovation dans les services et l'amélioration de l'efficacité dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie.

Analyse du marché des services pour turbines à gaz en Chine

En 2025, le marché chinois des services pour turbines à gaz détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, porté par l'urbanisation rapide, la croissance industrielle et le déploiement massif de centrales électriques au gaz. Les solides capacités de production de la Chine et la présence d'équipementiers nationaux, tels que Dongfang Electric et Harbin Electric, contribuent à sa position dominante croissante. Par ailleurs, les initiatives gouvernementales en faveur des systèmes énergétiques à faibles émissions et de la numérisation des centrales intelligentes stimulent la demande de services avancés de maintenance, de réparation et de révision. L'adoption croissante des technologies de jumeaux numériques et des plateformes de maintenance prédictive transforme en profondeur le secteur des services pour turbines à gaz en Chine.

Part de marché mondiale des services de turbines à gaz

Le secteur des services pour turbines à gaz est principalement dominé par des entreprises bien établies, notamment :

• General Electric (États-Unis)
• Siemens Energy (Allemagne)
• Mitsubishi Power (Japon)
• Rolls-Royce Holdings plc (Royaume-Uni)
• Ansaldo Energia (Italie)
• Solar Turbines (États-Unis)
• Doosan Energy (Corée du Sud)
• Alstom Power (France)
• Baker Hughes (États-Unis)
• Hitachi Energy (Suisse) •
Power Machines (Russie)
• Safran Power Units (France)
• Shanghai Electric (Chine)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Wärtsilä (Finlande)
• Envision Group (Chine)
• Hafslund Eco AS (Norvège)
• Caterpillar Energy Solutions (États-Unis)
• TECO-Westinghouse (États-Unis)
• Doosan Heavy Industries & Construction (Corée du Sud)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des services pour turbines à gaz ?

• En avril 2024, General Electric (GE) Vernova a annoncé le lancement de son programme d'optimisation des services numériques au Moyen-Orient, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à réduire les émissions des centrales électriques au gaz. Cette initiative s'appuie sur la maintenance prédictive pilotée par l'IA et les technologies de jumeaux numériques pour optimiser les performances des équipements, réduire la consommation de carburant et minimiser les temps d'arrêt. Ce programme témoigne de l'engagement continu de GE à soutenir la transition de la région vers une production d'électricité plus propre et plus efficace, tout en renforçant sa position de leader sur le marché mondial des services pour turbines à gaz.
• En mars 2024, Siemens Energy a lancé Omnivise Fleet Management Platform, une solution numérique de nouvelle génération conçue pour permettre aux exploitants de centrales électriques de surveiller et d'optimiser les performances des turbines sur plusieurs sites. La plateforme intègre des analyses en temps réel, des diagnostics basés sur l'IA et des capacités de service à distance, permettant ainsi aux exploitants de prolonger la durée de vie des turbines et de réduire les coûts de maintenance. Ce développement souligne l'engagement de Siemens Energy en faveur de la transformation numérique du secteur des services, renforçant la fiabilité et la durabilité des opérations de turbines à l'échelle mondiale.
• En mars 2024, Mitsubishi Power a inauguré avec succès son Centre de services avancés au Texas, aux États-Unis, dédié à la maintenance, la réparation et la modernisation des turbines à gaz. Ce centre dispose d'équipements de pointe pour le diagnostic et la remise à neuf des composants, permettant la prise en charge des turbines industrielles et des turbines dérivées de l'aéronautique. Cette expansion témoigne de l'investissement stratégique de Mitsubishi Power dans la localisation de ses opérations de service, l'accélération des délais d'intervention et le renforcement de son réseau d'assistance client en Amérique du Nord.
• En février 2024, Ansaldo Energia a annoncé un partenariat stratégique avec Doosan Energy pour développer conjointement des solutions de maintenance et de modernisation des turbines à gaz à haut rendement en Europe et en Asie. Cette collaboration vise à améliorer les performances, à réduire les émissions et à optimiser le coût du cycle de vie, conformément aux objectifs de développement durable mondiaux. Ce partenariat renforce l'engagement d'Ansaldo Energia à promouvoir l'innovation dans les services et à étendre sa présence mondiale dans le domaine de la maintenance et de la révision des turbines.
• En janvier 2024, Rolls-Royce Holdings plc a dévoilé son programme R² Data Labs Turbine Insight, une plateforme d'analyse numérique conçue pour fournir aux clients des informations opérationnelles approfondies sur l'état et les performances de leurs turbines. Ce système utilise l'apprentissage automatique et des capteurs IoT pour prédire les pannes avant qu'elles ne surviennent et optimiser les calendriers de maintenance. Cette innovation témoigne de l'engagement de Rolls-Royce en faveur de l'amélioration des services grâce aux données, en dotant les opérateurs d'outils de prise de décision plus performants et en contribuant à la digitalisation croissante du marché mondial des services pour turbines à gaz.

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