Analyse du marché mondial des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

• La taille du marché mondial des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs était évaluée à 16,10 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  26,44 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie tirée par la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, associée aux progrès des technologies d'administration ciblée et contrôlée de médicaments, permettant une rétention gastrique prolongée et une efficacité thérapeutique améliorée.
• De plus, la demande croissante de formulations centrées sur le patient, d'une biodisponibilité améliorée et d'une fréquence d'administration réduite positionne les systèmes gastrorétenteurs comme un choix privilégié en pharmacothérapie moderne. Ces tendances convergentes accélèrent l'adoption de solutions innovantes d'administration de médicaments gastrorétenteurs, stimulant ainsi significativement la croissance du secteur.

Analyse du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

• Les systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs (GRDDS), conçus pour prolonger le temps de résidence gastrique et améliorer la biodisponibilité des médicaments, sont de plus en plus essentiels dans la thérapie pharmaceutique moderne pour améliorer l'efficacité du traitement et l'observance du patient, en particulier pour les médicaments ayant des fenêtres d'absorption étroites dans le tractus gastro-intestinal supérieur.
• La demande croissante de GRDDS est principalement motivée par la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, l'accent croissant mis sur l'administration contrôlée et ciblée de médicaments et la nécessité d'améliorer les résultats thérapeutiques avec une fréquence de dosage réduite.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, attribuée à une infrastructure de R&D pharmaceutique avancée, à une adoption élevée de technologies innovantes d'administration de médicaments et à une forte présence d'acteurs clés de l'industrie développant de nouvelles formulations à libération prolongée et à des propriétés bioadhésives.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des GRDDS au cours de la période de prévision, soutenue par l'augmentation des capacités de fabrication pharmaceutique, la hausse des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux systèmes avancés d'administration de médicaments.
• Le segment des systèmes flottants d'administration de médicaments a dominé le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs avec une part de marché de 47,5 % en 2024, grâce à leur efficacité prouvée pour améliorer la rétention gastrique et l'absorption des médicaments à solubilité limitée dans le tractus gastro-intestinal inférieur.

Portée du rapport et segmentation du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention     

Tendances du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Progrès dans l'administration ciblée et contrôlée de médicaments

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs (GRDDS) est le développement de formulations avancées qui permettent une libération précise, ciblée et prolongée de médicaments dans l'estomac, améliorant ainsi les résultats thérapeutiques et l'observance du traitement par les patients.
  • Par exemple, la formulation de microsphères flottantes permet une libération contrôlée des antibiotiques sur des périodes prolongées, garantissant une biodisponibilité accrue et une fréquence d'administration réduite. De même, les comprimés mucoadhésifs peuvent adhérer à la muqueuse gastrique, prolongeant ainsi le temps de séjour et améliorant l'absorption des médicaments à fenêtre d'absorption étroite.
• Les technologies de libération contrôlée du GRDDS permettent une libération du médicament sensible au pH, un ciblage spécifique et une réduction des effets secondaires gastro-intestinaux. Par exemple, certaines formulations GRDDS à base d'alginate libèrent les médicaments de manière sélective en conditions gastriques acides afin d'améliorer l'efficacité et de minimiser l'irritation.
• L'intégration de nouveaux polymères, de matériaux bioadhésifs et de nanotechnologies dans les GRDDS favorise une rétention gastrique prolongée et de meilleurs profils pharmacocinétiques. Grâce à ces innovations, l'administration de médicaments peut être optimisée pour les affections aiguës et chroniques, créant ainsi des schémas thérapeutiques plus efficaces.
• Cette tendance vers des formulations gastrorétentives plus sophistiquées, centrées sur le patient et précises redéfinit les attentes en matière de pharmacothérapie. Par conséquent, des entreprises comme Lupin et Cipla développent des systèmes flottants et bioadhésifs offrant des profils de libération de médicament améliorés pour de meilleurs résultats pour les patients.
• La demande de GRDDS offrant une biodisponibilité améliorée, une libération prolongée et une conformité du patient augmente rapidement dans les catégories de médicaments sur ordonnance et en vente libre, car les prestataires de soins de santé accordent de plus en plus la priorité à l'efficacité thérapeutique et à la commodité.

Dynamique du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Conducteur

Prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux et nécessité d'une efficacité thérapeutique accrue

• L'incidence croissante des troubles gastro-intestinaux, associée au besoin croissant d'une meilleure efficacité des traitements, constitue un facteur important de la demande accrue de GRDDS
  • Par exemple, en 2024, Lupin Pharmaceuticals a introduit un système flottant à base d'alginate pour le traitement de H. pylori, visant à améliorer la rétention et l'absorption des médicaments, ce qui devrait favoriser l'adoption du GRDDS au cours de la période de prévision.
• Alors que les patients et les prestataires de soins de santé recherchent des thérapies qui minimisent la fréquence de dosage tout en maximisant la biodisponibilité des médicaments, GRDDS offre une libération contrôlée, une administration ciblée et des effets secondaires réduits, offrant un avantage convaincant par rapport aux formulations orales conventionnelles.
• En outre, l'accent croissant mis sur les thérapies centrées sur le patient et les solutions avancées d'administration de médicaments fait du GRDDS un élément essentiel de l'innovation pharmaceutique moderne, offrant des solutions pour les médicaments ayant des fenêtres d'absorption étroites ou une faible solubilité.
• L'amélioration des résultats thérapeutiques, la réduction des schémas posologiques et l'amélioration de l'observance thérapeutique sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des GRDDS dans les schémas thérapeutiques chroniques et aigus. La tendance à la médecine personnalisée et à l'administration ciblée de médicaments contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Complexité de la formulation et obstacles à la conformité réglementaire

• Les défis liés aux exigences complexes de formulation, aux problèmes de stabilité et aux normes réglementaires rigoureuses constituent des obstacles importants à une adoption plus large des GRDDS sur le marché. Comme les GRDDS utilisent souvent des polymères bioadhésifs, des systèmes flottants ou des comprimés multicouches, l'obtention de performances constantes peut s'avérer techniquement exigeante.
  • Par exemple, les rapports sur la variabilité d’un lot à l’autre dans les formulations de microsphères flottantes ont rendu certaines sociétés pharmaceutiques prudentes quant à la production et à la commercialisation à grande échelle.
• Relever ces défis de formulation grâce à une sélection optimisée des polymères, des procédés de fabrication robustes et un contrôle qualité rigoureux est crucial pour garantir la reproductibilité et l'efficacité thérapeutique. De plus, l'obtention des autorisations réglementaires pour les formulations innovantes de GRDDS peut être chronophage et gourmande en ressources, ce qui impacte les délais de mise sur le marché.
• Bien que les progrès technologiques atténuent progressivement ces problèmes, le coût élevé de développement des systèmes gastrorétentifs complexes peut encore entraver leur adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises pharmaceutiques des régions en développement.
• Surmonter ces défis grâce à l’innovation en matière de formulation, à des voies réglementaires simplifiées et à des solutions de fabrication rentables sera essentiel pour une croissance soutenue du marché des GRDDS.

Portée du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Le marché est segmenté en fonction du type de système, de la forme posologique et du canal de distribution.

• Par type de système

En fonction du type de système, le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs se segmente en systèmes haute densité, systèmes d'administration extensibles, systèmes bioadhésifs et systèmes flottants, entre autres. Le segment des systèmes flottants a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 47,5 % en 2024, grâce à sa capacité à prolonger la rétention gastrique et à améliorer la biodisponibilité des médicaments à fenêtre d'absorption étroite. Ces systèmes sont largement privilégiés pour les antibiotiques, les antidiabétiques et les médicaments cardiovasculaires en raison de leur profil de libération prévisible et de leur compatibilité avec diverses formulations orales. La forte demande est également soutenue par les avancées technologiques des microsphères flottantes et des systèmes hydrodynamiquement équilibrés qui garantissent une meilleure efficacité thérapeutique. Les autorisations réglementaires et les études cliniques approfondies confirment l'efficacité des systèmes flottants, favorisant leur adoption par les fabricants de produits pharmaceutiques.

Le segment des systèmes bioadhésifs d'administration de médicaments devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 20,3 % entre 2025 et 2032, grâce au besoin croissant d'administration localisée de médicaments par voie gastrique et à une meilleure observance thérapeutique. Les systèmes bioadhésifs adhèrent à la muqueuse gastrique, prolongeant ainsi leur temps de résidence et améliorant l'absorption de médicaments autrement mal absorbés dans le tractus gastro-intestinal inférieur. Leur polyvalence, qui leur permet d'intégrer diverses molécules médicamenteuses, notamment des peptides et des protéines, les rend très attractifs pour de nouvelles applications thérapeutiques. L'essor des activités de R&D et l'intérêt croissant pour la médecine personnalisée accélèrent également l'adoption des systèmes bioadhésifs. Ces systèmes sont particulièrement adaptés aux médicaments nécessitant une libération contrôlée et une fréquence d'administration réduite, ce qui améliore l'observance thérapeutique. L'élargissement du portefeuille de formulations bioadhésives des principaux acteurs pharmaceutiques devrait stimuler davantage la croissance du marché.

• Par forme posologique

En fonction de leur forme galénique, le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs se segmente en comprimés, liquides, microsphères, gélules, etc. En 2024, le segment des comprimés a dominé le marché grâce à sa facilité de fabrication, sa rentabilité et sa familiarité avec les patients. Les comprimés peuvent être conçus sous des formes flottantes, bioadhésives ou expansibles, ce qui les rend polyvalents pour une large gamme de molécules médicamenteuses. La disponibilité des comprimés gastrorésistants et multicouches renforce leur efficacité en termes de rétention gastrique et de libération contrôlée des médicaments. De plus, l'acceptation réglementaire et la validation clinique approfondie des GRDDS sous forme de comprimés contribuent à leur forte présence sur le marché. Les comprimés sont souvent privilégiés par les professionnels de santé pour leur praticité de prescription et leur adhésion au traitement.

Le segment des microsphères devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur capacité unique à assurer une libération uniforme du médicament, une stabilité accrue et une surface d'adhésion gastrique plus importante. Les microsphères sont particulièrement utiles pour les médicaments à fenêtre d'absorption étroite ou à faible solubilité, permettant une meilleure biodisponibilité et un effet thérapeutique prolongé. Les progrès de la technologie des polymères et des techniques de microencapsulation améliorent les performances et la sécurité des GRDDS à base de microsphères. Les microsphères sont également de plus en plus utilisées en association avec d'autres stratégies de rétention gastrique, telles que les systèmes flottants ou bioadhésifs, élargissant ainsi leur potentiel commercial. L'augmentation des investissements en recherche et développement et leur adoption croissante dans la prise en charge des maladies chroniques devraient alimenter la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs est segmenté entre les pharmacies hospitalières, les pharmacies de ville et les pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024, porté par la préférence des prestataires de soins de santé pour la délivrance directe de systèmes d'administration de médicaments avancés aux patients, sous surveillance. Les hôpitaux prennent souvent en charge des traitements chroniques et complexes nécessitant des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs, garantissant une administration, un suivi et une observance thérapeutiques adéquats. La présence de professionnels de santé spécialisés et l'encadrement clinique renforcent la fiabilité et l'acceptation de ces systèmes, favorisant ainsi leur utilisation durable. Les normes réglementaires et de qualité en vigueur dans les hôpitaux garantissent également l'utilisation sûre des formulations gastrorétentives.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la pénétration croissante du e-commerce, à la sensibilisation croissante des patients et à la commodité de la livraison à domicile des médicaments gastro-rétentifs, sur ordonnance et en vente libre. Les plateformes en ligne offrent un accès facile à une large gamme de formulations GRDDS et permettent aux patients de comparer les produits, de consulter les avis et de gérer les commandes récurrentes. Cette croissance est également soutenue par les initiatives de santé numérique, les consultations de télémédecine et la pénétration croissante des smartphones, notamment dans les marchés émergents. Les pharmacies en ligne proposent également des services d'abonnement et de livraison à domicile, améliorant ainsi le confort des patients et le respect des schémas posologiques complexes.

Analyse régionale du marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs avec la plus grande part de revenus de 41,8 % en 2024, attribuée à une infrastructure de R&D pharmaceutique avancée, à une adoption élevée de technologies innovantes d'administration de médicaments et à une forte présence d'acteurs clés de l'industrie développant de nouvelles formulations à libération prolongée et à des propriétés bioadhésives.
• Les prestataires de soins de santé et les sociétés pharmaceutiques de la région accordent la priorité au développement et à l’utilisation du GRDDS pour améliorer la biodisponibilité des médicaments, réduire la fréquence de dosage et améliorer l’observance du traitement par les patients, en particulier pour les thérapies chroniques et complexes.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, un soutien réglementaire pour les systèmes d'administration de médicaments innovants et la présence d'acteurs pharmaceutiques de premier plan, établissant les systèmes d'administration de médicaments gastro-rétentifs comme une solution privilégiée pour une thérapie orale efficace en milieu hospitalier et ambulatoire.

Aperçu du marché américain des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Le marché américain des systèmes d'administration de médicaments par rétention gastrique (GRDDS) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 82,2 %, grâce à l'intérêt croissant pour les technologies avancées d'administration de médicaments et les thérapies centrées sur le patient. Les professionnels de santé et les laboratoires pharmaceutiques privilégient de plus en plus les systèmes d'administration de médicaments par rétention gastrique pour les médicaments à fenêtre d'absorption étroite afin d'améliorer la biodisponibilité et les résultats thérapeutiques. La prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux chroniques et l'adoption croissante des formulations orales à libération contrôlée stimulent encore davantage le marché. De plus, les initiatives de R&D en cours et la présence de fabricants pharmaceutiques de premier plan développant des systèmes innovants flottants, bioadhésifs et à haute densité contribuent significativement à l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Le marché européen des systèmes d'administration de médicaments gastrorétentifs devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales et la demande croissante de nouvelles solutions d'administration orale de médicaments. Le cadre réglementaire rigoureux de la région garantit des formulations GRDDS de haute qualité, ce qui renforce la confiance des professionnels de santé et des patients. L'adoption de ces systèmes progresse dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les applications de fabrication pharmaceutique. Les consommateurs et les professionnels de santé européens privilégient également les formulations qui améliorent l'efficacité thérapeutique et l'observance du traitement, ce qui favorise l'adoption des systèmes flottants et bioadhésifs.

Aperçu du marché britannique des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Le marché britannique des systèmes d'administration de médicaments à libération prolongée (GRDDS) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par l'incidence croissante des troubles gastro-intestinaux et la demande croissante de médicaments oraux à libération prolongée. Les laboratoires pharmaceutiques se concentrent de plus en plus sur les formulations innovantes de GRDDS afin d'améliorer la biodisponibilité, de réduire la fréquence des prises et d'améliorer l'observance thérapeutique. L'infrastructure de santé avancée du Royaume-Uni, les politiques de remboursement favorables et la sensibilisation croissante aux thérapies à libération prolongée continuent de stimuler la croissance du marché. Par ailleurs, les hôpitaux et les pharmacies d'officine développent l'adoption de ces systèmes pour les traitements chroniques et aigus.

Aperçu du marché allemand des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

Le marché allemand des systèmes d'administration de médicaments par voie gastro-rétentive devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par l'augmentation des investissements en R&D pharmaceutique et la demande croissante de technologies innovantes d'administration orale de médicaments. L'accent mis par l'Allemagne sur des normes de fabrication de haute qualité, la conformité réglementaire et des infrastructures de santé de pointe favorise l'adoption des GRDDS dans les hôpitaux et les services ambulatoires. L'intégration de systèmes flottants, bioadhésifs et à haute densité dans les schémas thérapeutiques est de plus en plus répandue, les professionnels de santé privilégiant les formulations améliorant la rétention et l'absorption des médicaments. L'accent mis sur les thérapies centrées sur le patient répond aux attentes locales en matière d'efficacité et de sécurité.

Aperçu du marché des systèmes d'administration de médicaments par voie gastro-rétentive en Asie-Pacifique

Le marché des systèmes d'administration de médicaments par rétention gastrique en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 23 % entre 2025 et 2032, portée par la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux, l'urbanisation galopante et l'augmentation des dépenses de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'adoption croissante de systèmes avancés d'administration de médicaments par voie orale, soutenue par les initiatives gouvernementales favorisant l'innovation en santé, stimule la croissance du marché. Par ailleurs, le développement des capacités de production pharmaceutique en Asie-Pacifique et la présence croissante d'organismes de recherche sous contrat améliorent la disponibilité et l'accessibilité des GRDDS, élargissant ainsi l'accès aux patients de la région.

Aperçu du marché japonais des systèmes d'administration de médicaments par voie gastro-rétentive

Le marché japonais des systèmes d'administration de médicaments à rétention gastrique connaît un essor considérable grâce à l'importance accordée par le pays aux technologies pharmaceutiques avancées, à des normes de santé élevées et à la prévalence croissante des maladies gastro-intestinales et chroniques. L'adoption de ces systèmes par le marché est stimulée par le nombre croissant de patients âgés nécessitant des traitements oraux à libération contrôlée. L'intégration des GRDDS à des formulations médicamenteuses innovantes et le respect de normes réglementaires strictes stimulent la croissance. De plus, l'accent mis par le Japon sur l'amélioration de l'observance thérapeutique et des résultats thérapeutiques favorise l'utilisation de systèmes d'administration de médicaments flottants, bioadhésifs et à haute densité dans les hôpitaux et les pharmacies.

Aperçu du marché indien des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

En 2024, le marché indien des systèmes d'administration de médicaments par voie orale (SOP) représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'expansion de la base de production pharmaceutique du pays, à la sensibilisation croissante aux soins de santé et à la prévalence croissante des troubles gastro-intestinaux. Les SOP sont de plus en plus adoptés dans les hôpitaux, les pharmacies et les services de soins ambulatoires, grâce à leur efficacité à améliorer la biodisponibilité des médicaments et l'observance thérapeutique des patients. La tendance vers des SOP abordables et innovants, ainsi que les initiatives gouvernementales de soutien en matière de santé et la hausse du revenu disponible, sont des facteurs clés de la croissance du marché en Inde.

Part de marché des systèmes d'administration de médicaments par gastrorétention

L'industrie des systèmes d'administration de médicaments par voie gastrorétentive est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Catalent, Inc. (États-Unis)
• Lonza (Suisse)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Colorcon, Inc. (États-Unis)
• AptarGroup, Inc. (États-Unis)
• Groupe Aenova (Allemagne)
• Evotec SE (Allemagne)
• F. Hoffmann-La Roche AG (Suisse)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Oramed Pharmaceuticals Inc. (Israël)
• Camurus AB (Suède)
• mc2 therapeutics 2 (Danemark)
• Assertio Holdings, Inc. (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Novartis AG (Suisse)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des systèmes d’administration de médicaments gastrorétentifs ?

• En février 2025, Evonik a conclu des collaborations avec plusieurs sociétés de biotechnologie pour développer des systèmes innovants d'administration de médicaments par gastrorétention. Ces partenariats se concentrent sur l'utilisation de matériaux et de technologies de pointe pour créer des GRDDS améliorant la stabilité et les profils de libération des médicaments.
• En avril 2024, Catalent a annoncé le développement de comprimés gastrorétenteurs à double mécanisme, combinant les technologies de flottaison et de gonflement. Ces comprimés sont conçus pour prolonger le temps de séjour gastrique et assurer une libération contrôlée du médicament, améliorant ainsi la biodisponibilité des médicaments à fenêtre d'absorption étroite.
• En septembre 2024, Thermo Fisher Scientific a investi 22 millions de dollars américains pour étendre ses capacités de développement et de fabrication de médicaments oraux solides (OSD) sur ses sites de Cincinnati, dans l'Ohio, et de Bend, dans l'Oregon. Cette expansion vise à fournir des solutions flexibles et innovantes aux défis de développement précoce auxquels sont fréquemment confrontées les entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques, renforçant ainsi leur capacité à accélérer l'innovation préclinique en matière de médicaments oraux et d'administration avancée de médicaments.
• En février 2024, Novo Holdings, la société mère de Novo Nordisk, a annoncé son intention d'acquérir l'activité d'administration de médicaments de Catalent pour 6,5 milliards de dollars américains. Cette acquisition vise à renforcer les capacités de production de Novo Nordisk, notamment pour ses médicaments injectables GLP-1 tels que Wegovy et Ozempic. L'accord comprend l'acquisition des sites de production de Catalent en Italie, en Belgique et aux États-Unis, essentiels à la production de stylos injecteurs.
• En novembre 2023, Lonza a lancé la plateforme de capsules Capsugel Enprotect, conçue pour assurer une protection entérique aux médicaments sensibles à l'acidité gastrique. Ces capsules sont prêtes à l'emploi et ne nécessitent pas d'enrobage post-remplissage, simplifiant ainsi le processus de fabrication. Les capsules Enprotect sont particulièrement adaptées à l'administration de médicaments nécessitant une libération ciblée dans l'intestin grêle.

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