Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du gin – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du gin

• La taille du marché mondial du gin était évaluée à 25,64 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 45,63 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,47 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les spiritueux haut de gamme et artisanaux, ainsi que par l'innovation croissante dans les mélanges botaniques et les profils de saveurs, qui attirent un public plus large, en particulier les jeunes consommateurs.
• De plus, la popularité croissante des cocktails à base de gin dans les bars, les restaurants et les foyers renforce la demande, tant dans la restauration que dans la grande distribution. Ces facteurs convergents stimulent considérablement l'expansion et la diversification du marché.

Analyse du marché du gin

• Le gin est une boisson alcoolisée distillée fabriquée principalement à partir de baies de genièvre et de diverses plantes, connue pour sa polyvalence dans les cocktails et son attrait croissant auprès des consommateurs du monde entier à la recherche d'expériences gustatives uniques.
• La demande croissante de gin est alimentée par le mouvement mondial des spiritueux artisanaux, l'évolution des préférences gustatives vers des boissons à base de plantes et les efforts marketing accrus des principaux acteurs promouvant le patrimoine, la production artisanale et le positionnement haut de gamme.
• L'Europe a dominé le marché du gin avec une part de 22,7 % en 2024, en raison d'une culture du gin profondément enracinée, d'une forte présence de distilleries traditionnelles et artisanales et d'une demande soutenue des consommateurs pour des spiritueux haut de gamme et artisanaux.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché du gin, avec une part de marché de 1,5 % au cours de la période de prévision en raison d'une préférence croissante pour les spiritueux artisanaux, de l'évolution de la culture des cocktails et de la disponibilité accrue de diverses variétés de gin dans les canaux de vente au détail et HoReCa.
• Ce segment, composé de 40 à 45 %, a dominé le marché avec une part de marché de 47,2 % en 2024, grâce à sa conformité aux normes réglementaires internationales et à son équilibre entre force et saveur. Cette gamme de degrés est plébiscitée par les distillateurs pour préserver l'intégrité botanique tout en garantissant une expérience client agréable, ce qui en fait le choix dominant parmi les grandes marques de gin.

Portée du rapport et segmentation du marché du gin 

Tendances du marché du gin

« Demande croissante de gin artisanal et premium »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial du gin est la demande croissante de gin artisanal et haut de gamme, motivée par les consommateurs à la recherche de saveurs uniques, de méthodes de production artisanales et d'ingrédients de haute qualité.
  • Par exemple, des entreprises comme Bombay Sapphire et Hendrick's élargissent leur portefeuille avec des gins en petites quantités, botaniquement diversifiés, pour attirer les buveurs exigeants et les amateurs de cocktails.
• La prolifération des distilleries artisanales a conduit à une augmentation des variétés de gin innovantes, y compris des éditions limitées, des plantes d'origine locale et des infusions expérimentales, répondant aux palais en évolution.
• La premiumisation est également évidente dans l'emballage, les marques investissant dans des bouteilles sur mesure, des étiquettes artistiques et des coffrets cadeaux de luxe pour améliorer l'expérience du consommateur et soutenir les prix premium.
• Cette tendance vers le gin artisanal et haut de gamme remodèle fondamentalement les stratégies de marketing et de distribution, car les marques se concentrent sur la narration, l'héritage et l'authenticité pour se différencier sur un marché encombré.
• La demande de gin artisanal et haut de gamme augmente rapidement sur les marchés établis et émergents, car les consommateurs privilégient de plus en plus la qualité, la provenance et les nouvelles expériences gustatives dans leurs choix de spiritueux.

Dynamique du marché du gin

Conducteur

« Développement de la culture des cocktails »

• L'expansion de la culture mondiale des cocktails, alimentée par la popularité de la mixologie, de la consommation d'alcool en société et des repas expérientiels, est un moteur important de la croissance du marché du gin.
  • Par exemple, des marques telles que Tanqueray et Beefeater collaborent avec des barmans et des établissements d'accueil pour promouvoir des cocktails au gin signature, des variantes de gin-tonic et des boissons de saison.
• Alors que les consommateurs recherchent des options de boissons nouvelles et créatives, la polyvalence du gin en tant qu'alcool de base pour les cocktails classiques et contemporains renforce son attrait auprès des publics plus jeunes et plus matures.
• L'essor des bars, des festivals et des événements de dégustation axés sur le gin fait du gin un point central pour les rassemblements sociaux et les expériences de style de vie.
• La praticité des cocktails à base de gin prêts à boire et l'essor du barman à domicile stimulent la consommation de gin, tant en restauration qu'en grande distribution. L'influence des réseaux sociaux et des influenceurs cocktails contribue également à la visibilité et à l'attrait croissants des boissons à base de gin.

Retenue/Défi

« Évolution des préférences des consommateurs »

• L’évolution des préférences des consommateurs, notamment le passage aux spiritueux à faible teneur en alcool, sans alcool et alternatifs, constitue un défi important pour la croissance soutenue du marché du gin.
  • Par exemple, l’émergence d’alternatives au gin sans alcool et la popularité croissante d’autres spiritueux tels que la tequila et le rhum intensifient la concurrence et fragmentent les parts de marché.
• Pour relever ces défis, les marques doivent innover avec de nouveaux formats de produits, de nouvelles saveurs et des options soucieuses de la santé, ainsi qu'investir dans l'éducation et l'engagement des consommateurs.
• Le niveau élevé de concurrence et la nécessité de s’adapter en permanence à l’évolution des goûts peuvent constituer un obstacle pour les petits producteurs et les nouveaux entrants.
• Surmonter ces défis grâce à la diversification, à l'agilité marketing et au développement de variantes de gin à faible teneur en alcool ou sans alcool sera essentiel pour maintenir la pertinence et capter les segments de consommateurs émergents dans l'industrie des spiritueux.

Portée du marché du gin

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de la méthode de production, du volume d’alcool et du canal de distribution.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché du gin est segmenté en London Dry Gin, Plymouth Gin, Genever/Dutch Gin, Old Tom Gin et New American Gin. Le segment du London Dry Gin a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa renommée mondiale, son profil aromatique homogène et son utilisation reconnue dans les cocktails classiques. Son caractère vif, marqué par des notes de genièvre, séduit aussi bien les consommateurs que les mixologues, assurant sa domination sur les circuits de distribution, tant sur le marché de la restauration que sur celui de la vente à emporter. De plus, la popularité des versions premium et artisanales du London Dry Gin continue de renforcer sa position sur les marchés matures.

Le segment des nouveaux gins américains devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'intérêt croissant des consommateurs pour les mélanges botaniques innovants et l'essor de la distillation artisanale. Ces gins mettent souvent en avant des extraits botaniques autres que le genièvre et des profils aromatiques créatifs, ce qui séduit les jeunes consommateurs expérimentaux. Leur attrait est renforcé par une image de marque artisanale, un approvisionnement local et une disponibilité croissante dans les bars haut de gamme et les boutiques spécialisées.

• Par méthode de production

Selon la méthode de production, le marché du gin se divise en deux catégories : gin distillé en pot, gin distillé en colonne et gin composé. Le segment du gin distillé en pot a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, car il est largement plébiscité par les producteurs artisanaux pour sa plus grande expression botanique et sa complexité aromatique. Le procédé de distillation par lots préserve le caractère nuancé des plantes, ce qui rend ces gins très recherchés dans les segments premium et ultra-premium.

Le segment des gins composés devrait connaître la croissance la plus rapide d'ici 2032, grâce à sa rentabilité, sa facilité de production et sa flexibilité en matière de personnalisation des saveurs. Les gins composés sont de plus en plus utilisés dans les gins prêts à boire (RTD) et aromatisés, répondant ainsi à la demande des consommateurs soucieux de leur budget et des consommateurs occasionnels en quête de variété sans prix élevés.

• Par teneur en alcool par volume

En fonction de la teneur en alcool, le marché est segmenté en 36-40 %, 40-45 % et 45-50 %. Le segment 40-45 % ABV a représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 47,2 % en 2024, grâce à sa conformité aux normes réglementaires internationales et à son équilibre entre force et saveur. Cette gamme ABV est plébiscitée par les distillateurs pour préserver l'intégrité botanique tout en garantissant une expérience client agréable, ce qui en fait le choix dominant parmi les grandes marques de gin.

Le segment des gins à 45-50 % d'alcool devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, stimulé par la demande croissante de gins forts auprès des amateurs et mixologues qui privilégient les profils aromatiques plus intenses et prononcés. Ces gins sont souvent présentés comme des produits haut de gamme, adaptés à la dégustation ou à la composition de cocktails à fort degré, gagnant ainsi du terrain sur les segments des spiritueux artisanaux et de luxe.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché se divise en hypermarchés et supermarchés, magasins spécialisés, pharmacies, commerces en ligne, HoReCa et autres. Le segment HoReCa a conquis la plus grande part de marché en 2024, porté par l'expansion rapide du secteur mondial de l'hôtellerie et de la restauration et la consommation croissante de gin premium dans les bars, restaurants et hôtels. L'essor de la culture des cocktails et des boissons signatures à base de gin dans les centres urbains contribue largement à la domination de ce segment.

Le canal en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par la préférence croissante des consommateurs pour des expériences d'achat pratiques et à domicile. Les plateformes numériques sont largement utilisées pour découvrir de nouvelles marques de gin artisanal et importé, souvent soutenues par des stratégies de vente directe au consommateur, des promotions ciblées et des modèles d'abonnement qui renforcent l'engagement et la portée de la marque.

Analyse régionale du marché du gin

• L'Europe a dominé le marché du gin avec la plus grande part de revenus de 22,7 % en 2024, grâce à une culture du gin profondément enracinée, une forte présence de distilleries traditionnelles et artisanales et une demande soutenue des consommateurs pour des spiritueux haut de gamme et artisanaux.
• Les consommateurs européens continuent de privilégier les variétés de gin traditionnelles telles que le London Dry, tout en adoptant de nouveaux styles, notamment des gins contemporains et aromatisés, stimulant ainsi l'innovation des produits et l'expansion des catégories.
• Le secteur dynamique de la restauration de la région, mené par des bars et des restaurants proposant des cocktails à base de gin signature, ainsi que des réseaux d'exportation bien établis et un soutien réglementaire pour les indications géographiques, ont fermement établi l'Europe comme la principale plaque tournante de la production et de la consommation de gin.

Aperçu du marché britannique du gin

En 2024, le marché britannique du gin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe, grâce à son lien historique avec le gin et à son dynamisme en matière de distillation artisanale. La popularité continue des boissons à base de gin, l'introduction de nouveaux extraits botaniques et le lancement de nouveaux arômes saisonniers attirent un large public. Cette croissance est également soutenue par la consommation intérieure et par de fortes exportations vers les marchés internationaux, de nombreuses distilleries exploitant les canaux de vente numériques pour étendre leur présence.

Aperçu du marché allemand du gin

Le marché allemand du gin devrait connaître une croissance régulière, porté par l'intérêt croissant pour les boissons haut de gamme et le développement des micro-distilleries locales. Les consommateurs allemands sont de plus en plus attirés par les gins de haute qualité, produits en petites quantités et aux profils botaniques uniques. Le marché est également soutenu par l'évolution des préférences des consommateurs en faveur des options à faible teneur en sucre et en alcool, élargissant ainsi l'attrait du gin à un public plus large.

Aperçu du marché du gin en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une préférence croissante pour les spiritueux artisanaux, l'évolution de la culture des cocktails et la disponibilité accrue de diverses variétés de gin dans les circuits de distribution et les établissements de restauration. La région connaît un intérêt croissant pour les gins botaniques et les marques haut de gamme, notamment auprès des millennials et des jeunes consommateurs en quête d'authenticité et d'expérimentation gustative. La présence croissante des distilleries artisanales américaines et leur pénétration croissante dans les bars, les restaurants et les plateformes de vente directe accélèrent considérablement la croissance du marché dans la région.

Aperçu du marché du gin aux États-Unis

En 2024, le marché américain du gin représentait la plus grande part du marché nord-américain, soutenu par une forte croissance de la production de gin artisanal et une scène de cocktails florissante. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les gins locaux, produits en petites quantités et présentant des mélanges botaniques innovants. L'essor du e-commerce et des modèles de vente directe au consommateur remodèle également le paysage du marché, tandis que les barmans et mixologues jouent un rôle essentiel pour sensibiliser les consommateurs à la polyvalence du gin.

Aperçu du marché du gin au Canada

Le marché canadien du gin prend de l'ampleur, porté par l'essor des distilleries artisanales locales et l'intérêt accru des consommateurs pour les gins artisanaux et aromatisés. Les consommateurs canadiens explorent de nouvelles expériences autour du gin grâce à des dégustations et des visites de distilleries locales, ce qui renforce la fidélité à la marque et élargit la portée de la catégorie. L'assouplissement réglementaire concernant la vente au détail d'alcool et l'achat en ligne contribue également à accroître l'accessibilité du gin.

Part de marché du gin

L'industrie du gin est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Bacardi Limited (Bermudes)
• Diageo (Royaume-Uni)
• Pernod Ricard (France)
• San Miguel Corporation (Philippines)
• SUNTORY HOLDINGS LIMITED (Japon)
• William Grant & Sons Ltd (Royaume-Uni)
• The Sustainable Spirit Co. (Royaume-Uni)
• Drinks&Co (Espagne)
• Davide Campari-Milano SpA (Italie)
• LA COMPAGNIE DES INDES ORIENTALES LTD (ROYAUME-UNI)
• Esprits forestiers de La Hanoudière (France)
• Radico Khaitan Ltd. (Inde)
• The Whisky Exchange (Royaume-Uni)
• La distillerie Black Bottle (Royaume-Uni)
• Gwalior Distilleries Ltd. (Inde)
• Distillerie Suffolk (Royaume-Uni)
• THE POSHMAKERS LTD. (Royaume-Uni)
• Mygin (Royaume-Uni)
• Distilleries Dogra (Inde)
• La Guilde du Gin (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial du gin

• En mai 2024, Portofino Dry Gin a dévoilé « La Penisola », une édition limitée de gin qui rend hommage aux magnifiques paysages de la péninsule de Portofino. Cette nouvelle version présente un profil lumineux et aromatique, reflétant parfaitement le cadre luxuriant et l'ambiance côtière animée. Présentée dans une élégante bouteille ornée de la couleur Castello Brown, La Penisola symbolise la sophistication et la beauté naturelle de Portofino. Elle a déjà été récompensée dans les catégories « Negroni » et « Design et image de marque » aux Gin Guide Awards.
• En avril 2024, la distillerie Ludlow, dans le Shropshire, a élargi sa gamme en lançant quatre nouveaux gins fruités. Leurs saveurs alléchantes incluent Fraise et Framboise, Rhubarbe et Pomme, Fleur de Sureau et Coing, et Orange Sanguine et Pamplemousse. Chaque gin est conçu pour offrir une expérience gustative agréable, s'adressant aussi bien aux amateurs de gin traditionnel qu'à ceux qui recherchent des alternatives fruitées innovantes. Ce lancement marque un ajout significatif à leur gamme diversifiée.
• En avril 2022, Bombay Sapphire, propriété de Bacardi, a lancé le gin Citron Presse, un gin rafraîchissant au citron élaboré à partir de citrons méditerranéens. Ce spiritueux innovant sera lancé sur des marchés clés, notamment l'Australie, l'Allemagne, l'Irlande, Andorre, la Belgique, la France, la Suisse, le Danemark, l'Autriche, l'Espagne et le Portugal. Ce lancement stratégique vise à répondre à la demande croissante de saveurs de gin uniques et à accroître la présence mondiale de la marque sur le marché concurrentiel du gin.
• En mars 2022, Diageo India a réalisé un investissement stratégique dans Nao Spirits, créateur de gins indiens haut de gamme tels que « Greater Than » et « Hapusa ». Cette opération souligne la volonté de Diageo India de s'implanter dans le secteur florissant du gin haut de gamme en Inde, qui gagne rapidement en popularité auprès des consommateurs. Cet investissement vise à soutenir la croissance de Nao Spirits et à renforcer la présence de Diageo sur ce marché dynamique, reflétant ainsi l'évolution des préférences en matière de consommation en Inde.
• En mars 2022, William Grant & Sons a lancé le gin Hendrick's Neptunia, élaboré par la maître distillatrice Lesley Gracie. Ce spiritueux unique intègre des plantes typiques de la côte écossaise, offrant une interprétation innovante du profil aromatique du célèbre Hendrick's. Le gin Neptunia promet de ravir les amateurs de Hendrick's grâce à son essence maritime, enrichissant ainsi l'offre de la marque. Ce lancement illustre l'engagement de la marque envers la qualité et la créativité sur le marché du gin haut de gamme.
• En avril 2021, Pernod Ricard SA a lancé au Royaume-Uni une gamme attrayante de boissons prêtes à boire (RTD), à base de gin Beefeater. Parmi les nouveaux RTD lancés figurent le Beefeater London Dry Gin & Tonic, le Beefeater Blood Orange & Tonic et le Beefeater Pink Strawberry Gin & Tonic. Ce lancement vise à répondre à la demande croissante des consommateurs pour des boissons alcoolisées pratiques et de haute qualité, facilitant ainsi la dégustation de cocktails au gin en déplacement.

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