Analyse du marché mondial des seringues en verre : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des seringues en verre

• La taille du marché mondial des seringues en verre était évaluée à 10,26 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  25,58 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments sûrs et fiables, les progrès en matière d'emballage pharmaceutique et la prévalence croissante des maladies chroniques nécessitant des traitements injectables.
• L'adoption croissante des seringues préremplies, associée à des réglementations strictes pour une administration sûre des médicaments, propulse encore davantage la demande de seringues en verre comme choix privilégié pour les applications médicales.

Analyse du marché des seringues en verre

• Les seringues en verre sont des dispositifs médicaux essentiels utilisés pour l'administration précise de médicaments dans divers contextes de soins de santé, offrant une résistance chimique, une durabilité et une compatibilité supérieures avec une large gamme de formulations pharmaceutiques.
• La demande de seringues en verre est alimentée par leur utilisation intensive dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche et la fabrication de médicaments, motivée par le besoin de systèmes d'administration stériles et sans contamination.
• L'Europe a dominé le marché des seringues en verre, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à des infrastructures de santé de pointe, à l'adoption massive des seringues préremplies et à la présence de grandes entreprises pharmaceutiques. L'Allemagne et la France contribuent largement à cette croissance.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, sous l'effet d'une urbanisation rapide, de l'augmentation des dépenses de santé et de la croissance de la fabrication pharmaceutique dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des seringues jetables a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 80 % en 2024, grâce à son adoption généralisée dans les hôpitaux et les cliniques pour minimiser les risques de contamination et garantir la sécurité des patients, en particulier pour l'administration de vaccins et les applications à usage unique.

Portée du rapport et segmentation du marché des seringues en verre       

Tendances du marché des seringues en verre

« Intégration croissante des matériaux avancés et des technologies intelligentes »

• Le marché mondial des seringues en verre connaît une tendance notable vers l’intégration de matériaux avancés et de technologies intelligentes
• Les innovations en science des matériaux, telles que le développement de seringues en verre sans métal et pré-stérilisées, améliorent la compatibilité avec les produits biologiques et réduisent les risques de contamination, améliorant ainsi la précision de l'administration des médicaments.
• Des seringues en verre intelligentes avec capteurs intégrés et fonctionnalités de connectivité font leur apparition, permettant une surveillance en temps réel de la précision du dosage et de l'observance du traitement par le patient.
  • Par exemple, certaines entreprises développent des seringues intelligentes qui suivent les données d'injection et s'intègrent aux plateformes de soins de santé pour fournir des informations de traitement personnalisées ou optimiser les calendriers d'administration des médicaments.
• Cette tendance accroît l’attrait des seringues en verre pour les prestataires de soins de santé et les patients, en particulier dans les contextes cliniques et de soins à domicile.
• Des revêtements avancés et des techniques de siliconisation sont appliqués pour améliorer le mouvement du piston et réduire l'interaction médicamenteuse, améliorant ainsi encore la fonctionnalité des seringues en verre.

Dynamique du marché des seringues en verre

Conducteur

« Demande croissante en administration précise de médicaments et de produits biologiques »

• Le besoin croissant de systèmes d’administration de médicaments précis et fiables, en particulier pour les produits biologiques, les vaccins et l’insuline, est un moteur clé du marché mondial des seringues en verre.
• Les seringues en verre améliorent la sécurité des patients en offrant des caractéristiques telles qu'un dosage précis, une stabilité chimique et une compatibilité avec les médicaments sensibles, essentielles à la gestion des maladies chroniques.
• Les mandats gouvernementaux, notamment en Europe avec des initiatives telles que l'eCall pour les interventions d'urgence, favorisent l'adoption de dispositifs médicaux de haute qualité, notamment des seringues en verre.
• L’expansion des produits biologiques et biosimilaires, associée aux progrès de la biotechnologie, stimule la demande de seringues en verre, en particulier dans les hôpitaux et la recherche clinique.
• Les fabricants proposent de plus en plus de seringues en verre préremplies comme solutions standard pour répondre à la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments pratiques et stériles.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et préoccupations en matière de confidentialité des données »

• Les coûts initiaux élevés associés à la fabrication de seringues en verre avancées, y compris des matériaux spécialisés tels que le verre neutre borosilicaté et l'intégration de technologies intelligentes, peuvent constituer un obstacle à l'adoption, en particulier sur les marchés émergents sensibles aux coûts.
• L'intégration de fonctionnalités intelligentes ou de processus de pré-stérilisation dans les seringues en verre peut augmenter la complexité et les coûts de production
• Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité des données constituent un défi majeur, en particulier pour les seringues en verre intelligentes qui collectent et transmettent les données des patients, augmentant les risques de violation ou de non-conformité avec des réglementations strictes telles que le RGPD en Europe.
• Les cadres réglementaires variés selon les régions concernant les normes relatives aux dispositifs médicaux et le traitement des données compliquent les opérations des fabricants et des prestataires de services mondiaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’adoption dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la sensibilisation à la confidentialité des données est stricte, ce qui limite potentiellement la croissance du marché.

Portée du marché des seringues en verre

Le marché est segmenté en fonction du type de seringue, du type de matériau, de la capacité et de l’utilisation finale.

• Par type de seringue

En fonction du type de seringue, le marché mondial des seringues en verre est segmenté en seringues jetables et réutilisables. En 2024, le segment des seringues jetables a dominé le marché avec 80 % de chiffre d'affaires, grâce à son adoption généralisée dans les hôpitaux et les cliniques pour minimiser les risques de contamination et garantir la sécurité des patients, notamment pour l'administration de vaccins et les applications à usage unique.

Le segment des seringues réutilisables devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 14,2 % entre 2025 et 2032, alimenté par la demande croissante de solutions durables et rentables dans les laboratoires de recherche et les milieux de recherche clinique, où la stérilisation et l'utilisation répétée sont possibles.

• Par type de matériau

En fonction du type de matériau, le marché mondial des seringues en verre est segmenté en verre borosilicaté neutre, verre borosilicaté traité en surface et verre sodocalcique. Le segment du verre borosilicaté neutre (type I) dominait le marché avec une part de marché de 75 % en 2024, grâce à sa résistance chimique supérieure, sa faible dilatation thermique et son adéquation aux produits pharmaceutiques sensibles tels que les produits biologiques et les vaccins.

Le segment du verre borosilicaté traité en surface (type II) devrait connaître une croissance significative de 2025 à 2032, grâce aux innovations en matière de revêtements qui améliorent la durabilité et réduisent l'adsorption des protéines, ce qui le rend idéal pour les produits biologiques avancés et les applications de haute précision.

• Par capacité

En termes de capacité, le marché mondial des seringues en verre est segmenté en seringues jusqu'à 1 ml, de 1 ml à 5 ml, de 5 ml à 20 ml et plus de 20 ml. Le segment des seringues de 1 ml à 5 ml détenait la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 40 % de parts de marché, en raison de son utilisation intensive dans des applications médicales telles que l'administration d'insuline, les vaccinations et les interventions esthétiques, où un dosage précis est essentiel.

Le segment des seringues de plus de 20 ml devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032, tirée par la demande croissante en matière de fabrication de médicaments et de recherche clinique pour les thérapies parentérales et par perfusion à grand volume, soutenue par les progrès réalisés dans la conception de seringues de grande capacité.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché mondial des seringues en verre est segmenté entre hôpitaux, laboratoires de recherche, fabrication de médicaments et recherche clinique. Le segment hospitalier a dominé le marché avec une part de marché de 45 % en 2024, portée par une forte demande de seringues en verre pour l'administration de vaccins, le traitement des maladies chroniques et les soins d'urgence, où la stérilité et la précision sont primordiales.

Le secteur de la fabrication de médicaments devrait connaître une croissance rapide de 13,8 % entre 2025 et 2032, alimentée par la production croissante de produits biologiques et de produits pharmaceutiques spécialisés qui nécessitent des seringues en verre chimiquement stables et non réactives pour garantir l'intégrité des médicaments.

Analyse régionale du marché des seringues en verre

• L'Europe a dominé le marché des seringues en verre, avec une part de chiffre d'affaires de 38,5 % en 2024, grâce à des infrastructures de santé de pointe, à l'adoption massive des seringues préremplies et à la présence de grandes entreprises pharmaceutiques. L'Allemagne et la France contribuent largement à cette croissance.
• Les consommateurs et les utilisateurs finaux privilégient les seringues en verre pour leur inertie chimique, leur durabilité et leur adéquation aux formulations de médicaments sensibles, en particulier dans les régions où les normes réglementaires sont strictes.
• La croissance est soutenue par les progrès réalisés dans la fabrication de seringues, notamment des formulations améliorées en verre borosilicaté et des options réutilisables respectueuses de l'environnement, ainsi que par une adoption croissante dans les hôpitaux, les laboratoires de recherche et la fabrication de médicaments.

Aperçu du marché britannique des seringues en verre

Le marché britannique des seringues en verre devrait connaître une croissance rapide, stimulé par la demande croissante des hôpitaux et des laboratoires de recherche pour une administration précise et sûre des médicaments. L'importance croissante accordée à la durabilité et aux systèmes de seringues réutilisables, conjuguée à des réglementations de sécurité strictes, encourage leur adoption. L'intérêt croissant pour les produits biologiques et le développement de vaccins stimule encore la demande de seringues en verre borosilicaté.

Aperçu du marché allemand des seringues en verre

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des seringues en verre, grâce à la solidité de son secteur pharmaceutique et à sa spécialisation dans les dispositifs médicaux de haute qualité. Les utilisateurs finaux allemands privilégient les seringues en verre borosilicaté neutre pour leur stabilité chimique et leur compatibilité avec les thérapies avancées. L'intégration des seringues en verre dans la fabrication de médicaments et la recherche clinique soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché américain des seringues en verre

Le marché américain des seringues en verre devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande des hôpitaux et des secteurs de la recherche clinique. La prise de conscience croissante des avantages des seringues en verre, tels que la réduction des risques de contamination et la compatibilité avec les produits biologiques, stimule l'expansion du marché. La tendance vers des seringues durables et réutilisables, ainsi que les réglementations strictes de la FDA, soutiennent également la croissance des segments jetables et réutilisables.

Aperçu du marché des seringues en verre en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché mondial des seringues en verre, portée par le développement des infrastructures de santé et l'augmentation de la production pharmaceutique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux avantages des seringues en verre pour les produits biologiques, les vaccins et les médicaments à haute activité stimule la demande. Les initiatives gouvernementales favorisant l'accès aux soins de santé et les dispositifs médicaux durables stimulent également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des seringues en verre

Le marché japonais des seringues en verre devrait connaître une croissance rapide, portée par une forte demande de seringues en verre borosilicaté réutilisables de haute qualité dans les hôpitaux et l'industrie pharmaceutique. La présence de grandes entreprises pharmaceutiques et les avancées technologiques en matière de seringues de précision accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions de seringues écologiques et personnalisables contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des seringues en verre

La Chine détient la plus grande part du marché des seringues en verre en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, l'augmentation des dépenses de santé et la demande croissante de systèmes d'administration de médicaments sûrs et fiables. L'essor de l'industrie pharmaceutique et l'accent mis sur la production de produits biologiques et de vaccins favorisent l'adoption de seringues en verre borosilicaté neutre. Une production nationale compétitive et des solutions rentables améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché des seringues en verre

L'industrie des seringues en verre est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• BD (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• NIPRO (Japon)
• SCHOTT (Allemagne)
• Ompi srl (Italie)
• Baxter (États-Unis)
• Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA (Espagne)
• Terumo Corporation (Japon)
• RISCREEN GmbH (Allemagne)
• Éditions Frederick Furness (Royaume-Uni)
• ARTE Corporation (États-Unis)
• Hindustan Syringes & Medical Devices Ltd. (Inde)
• Vetter Pharma International GmbH (Allemagne)
• Groupe Stevanato (Italie)
• SGD Pharma (France)
• Corning Incorporated (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des seringues en verre ?

• En janvier 2025, BD (Becton, Dickinson and Company) a présenté sa seringue préremplie en verre BD Neopak™ XtraFlow™ au salon Pharmapack 2025, présentant ainsi sa dernière innovation pour l'administration sous-cutanée de produits biologiques à haute viscosité. Dotée d'une aiguille plus courte de 8 mm et d'une paroi ultra-fine, cette seringue réduit la force et le temps d'injection jusqu'à 57 %, améliorant ainsi le confort du patient et minimisant les risques d'injection intramusculaire. BD a également présenté sa gamme élargie de seringues préremplies en verre Neopak™ et son système de protection d'aiguille passive UltraSafe Plus™, soulignant leur rôle dans l'amélioration de l'administration des médicaments biologiques et le soutien à l'auto-injection.
• En janvier 2025, SCHOTT Pharma a lancé ses seringues polymères de perfusion SCHOTT TOPPAC® de nouvelle génération, conçues pour améliorer la sécurité, l'efficacité et la durabilité des soins de santé. Développé en collaboration avec Schreiner MediPharm et Körber Pharma, ce système est doté d'un bouchon inviolable, d'une étiquette fonctionnelle et d'un emballage carton, éliminant ainsi le recours aux plaquettes thermoformées et réduisant les déchets jusqu'à 58 %. Les seringues utilisent un copolymère d'oléfine cyclique (COC) pour une meilleure stabilité du médicament et une meilleure compatibilité avec les lignes de remplissage existantes. Bien qu'à base de polymère, cette innovation marque des avancées majeures dans la technologie des seringues pré-remplies, et pourrait également influencer le marché des seringues en verre.
• En octobre 2024, Gerresheimer a présenté ses systèmes de seringues préremplies sans huile de silicone pour applications ophtalmiques au salon CPHI Worldwide 2024 de Milan. Conçues pour les médicaments destinés aux yeux sensibles, ces seringues, disponibles en verre et en polymère d'oléfine cyclique (COP), offrent un dosage précis, une faible charge particulaire et une compatibilité accrue avec les formulations médicamenteuses avancées. En éliminant l'huile de silicone, ces systèmes réduisent les risques médicaux potentiels et améliorent la sécurité des injections intravitréennes. Les seringues sont livrées stériles et prêtes à remplir, pour une administration efficace des médicaments. Cette innovation reflète l'engagement de Gerresheimer en faveur de solutions d'administration de médicaments spécialisées et de haute qualité pour les affections oculaires chroniques et complexes.
• En octobre 2023, Schott AG a dévoilé son tube en verre FIOLAX® Pro de nouvelle génération, un verre borosilicaté de type I conçu pour répondre aux exigences évolutives de l'industrie pharmaceutique. Ce matériau avancé offre une résistance chimique accrue, un profil de substances extractibles et lixiviables (E&L) amélioré et est exempt de métaux lourds, ce qui le rend idéal pour le stockage de produits biologiques complexes. FIOLAX® Pro s'inscrit dans les tendances clés du secteur, notamment le développement durable, la numérisation et l'essor des produits pharmaceutiques biotechnologiques. Schott prévoit de fabriquer ce tube à l'énergie verte, réduisant ainsi considérablement son empreinte carbone et renforçant son engagement en faveur d'une innovation respectueuse du climat.
• En juin 2023, Corning Inc. et SGD Pharma ont annoncé la création d'une coentreprise stratégique pour la construction d'une usine de tubes en verre pharmaceutiques à Telangana, en Inde. Cette collaboration associe la technologie de revêtement Velocity® Vial de Corning à l'expertise de SGD Pharma en matière de transformation de flacons afin d'améliorer la qualité des flacons, d'accroître la productivité des lignes de remplissage et d'accélérer la distribution mondiale de médicaments injectables. Cette initiative répond à la demande croissante de médicaments essentiels et renforce la chaîne d'approvisionnement des seringues en verre. L'usine devrait démarrer la production de tubes pharmaceutiques en 2025, et la fabrication de Velocity Vial en 2024.

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