Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des produits sans gluten – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits sans gluten

• La taille du marché mondial des produits sans gluten était évaluée à 7,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  11,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'intolérance au gluten et par une tendance croissante vers des régimes alimentaires plus sains et propres.
• La prévalence croissante de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten stimule la demande d'alternatives sans gluten dans tous les groupes d'âge à l'échelle mondiale, car les consommateurs cherchent à gérer leurs problèmes de santé par des changements alimentaires.
• L'expansion des offres sans gluten dans le commerce de détail grand public rend ces produits plus accessibles, les grandes marques et les supermarchés augmentant l'espace et la variété des rayons pour répondre à la demande croissante.

Analyse du marché des produits sans gluten

• Le marché des produits sans gluten est actuellement stimulé par la popularité croissante des produits de boulangerie tels que le pain, les biscuits et les gâteaux, qui attirent les consommateurs à la recherche d'options sans gluten pratiques et savoureuses pour la consommation quotidienne.
• Les marques bien connues qui élargissent leur gamme de produits de boulangerie sans gluten ont connu une forte acceptation de la part des clients, faisant des produits de boulangerie un domaine d'intérêt clé sur le marché.
• L'Amérique du Nord domine le marché des produits sans gluten avec la plus grande part de revenus de 35,06 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs et à l'adoption précoce de régimes sans gluten dans les segments médicaux et de style de vie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des produits sans gluten en raison de l'urbanisation croissante, de l'augmentation des revenus disponibles et des progrès technologiques dans les pays.
• Le segment des produits de boulangerie détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,13 % en 2024, grâce à la forte demande d'alternatives sans gluten au pain, aux gâteaux et aux pâtisseries traditionnels.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits sans gluten        

Tendances du marché des produits sans gluten

« La demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires plus saines »

• Le marché de la boulangerie sans gluten connaît une croissance significative, portée par la demande croissante des consommateurs pour des options alimentaires plus saines et plus inclusives.
  • Par exemple, Arnott's, un acteur majeur de l'industrie australienne des biscuits, a élargi sa gamme de produits sans gluten depuis son lancement en 2021, avec des ventes atteignant 35,6 millions de dollars et représentant 3 % de ses ventes totales de biscuits.
• Cette croissance est principalement alimentée par la popularité croissante des produits de boulangerie sans gluten, qui représentaient la plus grande part des revenus, soit 30,8 % en 2024.
• L'augmentation du nombre de consommateurs soucieux de leur santé et de ceux qui sont sensibles au gluten alimente la demande de produits de boulangerie sans gluten.
• Les progrès technologiques dans la transformation des aliments et l’innovation des ingrédients ont amélioré le goût et la texture des produits de boulangerie sans gluten, les rendant plus attrayants pour un public plus large.
• La demande constante de produits de boulangerie sans gluten souligne leur rôle central dans la croissance globale du marché et dans la définition des préférences d'achat des consommateurs dans les rayons des magasins de détail.

Dynamique du marché des produits sans gluten

Conducteur

« Sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé liés au gluten »

• La sensibilisation croissante des consommateurs aux problèmes de santé liés au gluten, tels que la maladie cœliaque, la sensibilité au gluten et les allergies au blé, stimule la demande de produits sans gluten, car de plus en plus de personnes recherchent des alternatives au-delà des cas diagnostiqués.
• La maladie cœliaque provoque des lésions de l’intestin grêle et des symptômes tels que des troubles digestifs et de la fatigue, tandis que la sensibilité au gluten non cœliaque affecte de nombreuses personnes qui souffrent de problèmes similaires sans lésions intestinales, élargissant ainsi la base de consommateurs sans gluten.
• Les influenceurs des médias sociaux et les campagnes de santé ont sensibilisé davantage aux bienfaits des régimes sans gluten pour la santé digestive et le bien-être général, attirant des consommateurs soucieux de leur santé qui adoptent le sans gluten comme choix de vie. Par exemple, l'essor des créateurs de recettes sans gluten sur des plateformes telles qu'Instagram et YouTube
• Les fabricants de produits alimentaires réagissent en investissant dans des gammes de produits sans gluten offrant une plus grande variété et une plus grande disponibilité dans les produits de boulangerie, les collations et les boissons, comme General Mills qui élargit sa gamme de Cheerios sans gluten pour répondre à la demande croissante.
• La combinaison de l’augmentation des diagnostics de santé et de l’adoption croissante d’un mode de vie encourage l’innovation continue et l’expansion du marché, rendant les produits sans gluten plus accessibles et attrayants pour un public plus large.

Retenue/Défi

« Coûts de production plus élevés et disponibilité limitée des ingrédients »

• Les coûts de production plus élevés constituent un défi majeur sur le marché des produits sans gluten en raison du besoin de farines alternatives telles que le riz, l'amande, le sorgho et le tapioca, qui sont plus chères que la farine de blé traditionnelle et augmentent les dépenses globales de fabrication.
• Les fabricants sont confrontés à des coûts supplémentaires en mettant en œuvre des contrôles stricts de contamination croisée et nécessitent souvent des lignes de traitement séparées ou des installations dédiées pour répondre aux normes de certification sans gluten, ce qui rend la production plus complexe et plus coûteuse, en particulier pour les petites entreprises.
• L'approvisionnement en matières premières sans gluten de qualité est difficile car beaucoup d'entre elles dépendent de conditions de culture spécifiques et ont une distribution limitée, ce qui entraîne des pénuries d'approvisionnement, une volatilité des prix et des perturbations dans la cohérence de la fabrication.
• Les prix de détail plus élevés des produits sans gluten par rapport aux aliments conventionnels limitent leur accessibilité, en particulier pour les consommateurs sensibles aux prix, restreignant le marché principalement aux acheteurs de niche et ralentissant une adoption plus large.
• Pour relever ces défis, il faudra innover dans l’approvisionnement en ingrédients, augmenter la production et améliorer l’efficacité des traitements. Cependant, tant que ces avancées ne seront pas généralisées, les contraintes de coût et d’approvisionnement continueront de freiner la croissance du marché.

Portée du marché des produits sans gluten

Le marché mondial des produits sans gluten est segmenté en fonction de la source, du type et du canal de distribution.

• Par source

En fonction de leur origine, le marché des produits sans gluten est segmenté en deux catégories : d'origine animale et d'origine végétale. Le segment d'origine végétale domine le marché, grâce à sa large gamme d'applications et à la préférence croissante des consommateurs pour des ingrédients naturels et sains. Ce segment comprend diverses farines sans gluten et alternatives végétales qui s'inscrivent dans la tendance « clean label » et offrent une nutrition complète.

Le segment des produits d'origine animale devrait connaître une croissance significative, alimentée par la demande d'options riches en protéines et sans gluten, comme les produits laitiers et les charcuteries, de la part des consommateurs suivant des régimes spécifiques, comme les régimes pauvres en glucides ou cétogènes. La sensibilisation croissante à l'intolérance au gluten incite également les fabricants à garantir l'absence de contamination croisée dans ces produits.

• Par type

Le marché des produits sans gluten est segmenté en fonction du type de produit : produits de boulangerie, snacks et plats préparés, pizzas et pâtes, condiments et vinaigrettes, assaisonnements et pâtes à tartiner, desserts et glaces, riz, etc. En 2024, le segment des produits de boulangerie détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 38,13 %, grâce à la forte demande d'alternatives sans gluten aux pains, gâteaux et viennoiseries traditionnels. Les innovations technologiques dans le secteur alimentaire ont considérablement amélioré le goût et la texture de ces produits, les rendant ainsi attractifs pour un large public.

Le segment des desserts et glaces devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2033, porté par la prévalence croissante de la maladie cœliaque et de l'intolérance au gluten, ainsi que par la demande croissante des consommateurs pour des produits plus sains et plus gourmands. L'innovation produit, notamment les variétés végétales et les saveurs améliorées, est un moteur essentiel de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des produits sans gluten est segmenté en magasins de proximité, magasins spécialisés et pharmacies. En 2024, les supermarchés et hypermarchés détenaient la plus grande part de marché, avec 30,12 %, grâce à leur large couverture géographique, leur large gamme de produits et la commodité qu'ils offrent aux consommateurs en quête d'une offre diversifiée de produits sans gluten.

Le commerce en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2030, porté par la préférence croissante des consommateurs pour la commodité de la livraison à domicile, les prix compétitifs et le vaste choix de produits sans gluten disponibles sur les plateformes de commerce électronique. Ce canal offre une meilleure accessibilité, notamment pour les produits sans gluten de niche ou spécialisés.

Analyse régionale du marché des produits sans gluten

• L'Amérique du Nord domine le marché des produits sans gluten avec la plus grande part de revenus de 35,06 % en 2024, grâce à une forte sensibilisation des consommateurs et à l'adoption précoce de régimes sans gluten dans les segments médicaux et de style de vie.
• Les taux élevés de diagnostic de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten aux États-Unis ont conduit à une demande généralisée d'alternatives sans gluten, soutenues par les organisations nationales de santé et les réglementations proactives en matière d'étiquetage.
• Les principaux fabricants et détaillants de produits alimentaires en Amérique du Nord ont élargi leurs gammes de produits sans gluten, rendant une grande variété d'options facilement disponibles dans les supermarchés traditionnels et les magasins spécialisés.

Aperçu du marché américain des produits sans gluten

Le marché américain des produits sans gluten a capturé une part de revenus importante en Amérique du Nord en 2025, alimentée par une sensibilisation croissante à la santé et des besoins alimentaires spécifiques. Un moteur notable est la popularité croissante des produits sans gluten à base de plantes et biologiques, en phase avec des tendances de santé plus larges telles que le véganisme et les régimes biologiques. Le marché bénéficie également de l'expansion de la variété des produits et de l'innovation, les fabricants répondant aux divers besoins des consommateurs dans des catégories telles que les produits de boulangerie, les alternatives aux produits laitiers et les plats préparés. La disponibilité croissante de ces produits dans les épiceries traditionnelles, les magasins d'aliments naturels spécialisés et les plateformes en ligne propulse davantage l'industrie. Ceci est soutenu par l'augmentation des diagnostics de maladie cœliaque et de sensibilité au gluten, ainsi que par la perception générale des consommateurs selon laquelle les régimes sans gluten offrent des avantages significatifs pour la santé, tels qu'une meilleure digestion et un meilleur contrôle du poids.  

Aperçu du marché européen des produits sans gluten

Le marché européen des produits sans gluten devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement portée par la sensibilisation croissante des consommateurs aux questions de santé et de bien-être, ainsi que par la prévalence croissante de la maladie cœliaque et de la sensibilité au gluten. De nombreuses personnes adoptent un régime sans gluten, non seulement par nécessité médicale, mais aussi pour des bénéfices perçus pour la santé, ce qui conduit les fabricants à diversifier leur offre. Le marché s'oriente vers des produits clean label, reflétant la préférence des consommateurs pour la transparence des ingrédients. Le secteur de la restauration répond de plus en plus aux demandes sans gluten, avec un nombre croissant de restaurants proposant des options adaptées. De plus, les innovations dans la formulation des produits, l'amélioration du goût et de la texture, et la pénétration croissante du e-commerce contribuent significativement à l'expansion du marché dans la région.

Aperçu du marché britannique des produits sans gluten

Le marché britannique des produits sans gluten devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par une prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé et par leur désir d'amélioration du bien-être. La montée en puissance des marques de distributeur et la demande croissante de produits alimentaires biologiques sans gluten constituent des accélérateurs clés. Les préoccupations concernant divers problèmes de santé, notamment les troubles gastro-intestinaux, incitent les particuliers et les entreprises à opter pour des solutions sans gluten. L'adoption par le Royaume-Uni de modes de vie sains, ainsi que la solidité de son e-commerce et de son infrastructure de vente au détail, devraient continuer à stimuler la croissance du marché, avec une demande particulière pour les produits de boulangerie sans gluten.  

Aperçu du marché allemand des produits sans gluten

Le marché allemand des produits sans gluten devrait connaître une croissance TCAC considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante aux questions de santé et aux préférences alimentaires. L'augmentation des problèmes de santé liés au gluten, tels que la maladie cœliaque et la sensibilité au gluten, a incité davantage de personnes à adopter un régime sans gluten, suscitant une forte demande d'alternatives. L'infrastructure bien développée de l'Allemagne, combinée à l'importance qu'elle accorde à l'innovation et au développement durable, favorise l'adoption de produits sans gluten, notamment dans les secteurs de la boulangerie, de la confiserie et des plats préparés. L'intégration des produits sans gluten aux tendances plus larges en matière de santé et de bien-être est également de plus en plus répandue, avec une forte préférence pour des solutions sûres, clean label et technologiquement avancées, en phase avec les attentes des consommateurs locaux.  

Aperçu du marché des produits sans gluten en Asie-Pacifique

Le marché des produits sans gluten en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé en 2025, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles et les avancées technologiques dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. L'adoption croissante de modes de vie plus sains et la préoccupation croissante concernant les allergies et intolérances alimentaires stimulent l'adoption de produits sans gluten. Soutenu par les initiatives gouvernementales favorisant la numérisation et la sensibilisation à la santé, le marché connaît une forte demande de plats préparés sans gluten. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production de composants et de systèmes pour produits sans gluten élargit l'accessibilité et le caractère abordable de ces produits à un public plus large.  

Aperçu du marché japonais des produits sans gluten

Le marché japonais des produits sans gluten connaît un essor considérable grâce à la culture high-tech du pays, à l'urbanisation rapide et à la demande croissante d'aliments sains. Le marché japonais accorde une importance majeure à la santé, les consommateurs percevant de plus en plus les régimes sans gluten comme bénéfiques pour leur bien-être général, même sans intolérance diagnostiquée. L'adoption de produits sans gluten est également influencée par le nombre croissant de touristes étrangers qui recherchent ces options alimentaires. Les innovations en matière d'ingrédients sans gluten, notamment l'utilisation accrue de farine de riz, stimulent le développement de produits. De plus, la culture high-tech du Japon et l'intégration des produits sans gluten à d'autres tendances alimentaires contribuent à sa croissance, tant dans les secteurs résidentiel que commercial.

Aperçu du marché chinois des produits sans gluten

En 2025, le marché chinois des produits sans gluten représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à l'essor de la classe moyenne, à l'urbanisation rapide et à l'adoption rapide des nouvelles technologies. La Chine est l'un des principaux marchés pour les choix alimentaires sains, et les produits sans gluten gagnent en popularité dans les secteurs résidentiel, commercial et locatif. L'essor des villes intelligentes et la disponibilité d'options sans gluten abordables, ainsi que la présence de fabricants nationaux performants et l'importance croissante accordée à la sensibilisation à la santé, sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois. Le développement du e-commerce joue également un rôle essentiel dans l'amélioration de l'accessibilité et de la distribution de ces produits dans tout le pays.

Part de marché des produits sans gluten

L’industrie des produits sans gluten est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Amy's Kitchen, Inc (États-Unis)
• Kelkin Ltd. (Irlande)
• Bob's Red Mill Natural Foods (États-Unis)
• Seitz sans gluten (Allemagne)
• Silly Yaks - Pour un vrai goût (Australie)
• Warburtons (Royaume-Uni)
• Dun & Bradstreet, Inc. (États-Unis)
• Big OZ (Royaume-Uni)
• Farmo SPA (Italie)
• Enjoy Life Foods (États-Unis)
• Dr. Schär AG / SPA (Italie)
• Raisio Plc (Finlande)
• Ecotone (France)
• FREEDOM FOODS GROUP LIMITED (Australie)
• Quinoa Corporation (États-Unis)
• Barilla G. e R., Fratelli SpA (Italie)
• Hero AG (Suisse)
• Conagra Brands, Inc. (États-Unis)
• Kellogg Co. (États-Unis)
• La société Kraft Heinz (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des produits sans gluten

• En mars 2025, Quiznos, la célèbre chaîne de sandwichs réputée pour ses viandes et fromages de haute qualité, fraîchement coupés sur place chaque jour et grillés avec soin, a annoncé le lancement de nouvelles options sans gluten dans ses restaurants américains. Dans le cadre de ce développement, la marque a lancé une offre à durée limitée, le Buffalo Chicken Club, composé d'une mayonnaise épicée infusée de sauce Frank's RedHot, de bacon, de provolone, de tomates et de laitue. Ce pain sans gluten est disponible pour tous les sandwichs, de taille standard à grande, avec des suppléments variables selon les restaurants.
• En décembre 2024, Revyve et Lallemand Bio-Ingredients Savory ont annoncé un partenariat stratégique sur le marché nord-américain. Cette collaboration a fait de Lallemand le distributeur exclusif de Revyve aux États-Unis, au Canada et au Mexique et a renforcé leur partenariat, Revyve s'approvisionnant en matière première essentielle auprès de Lallemand. Ensemble, ils ont souhaité établir une nouvelle référence en matière d'innovations alimentaires durables, sans gluten, sans produits d'origine animale, sans OGM et naturelles.
• En octobre 2024, Dr. Schär a lancé trois nouveaux en-cas sans gluten : les Blondies au beurre de cacahuète, les Brownies au chocolat et les Mini Honeygrams. Les Blondies au beurre de cacahuète offrent un mélange de textures crémeuses et croquantes, tandis que les Brownies au chocolat offrent un riche goût chocolaté avec un cœur de gaufrette croustillant. Les Mini Honeygrams sont des versions miniatures des biscuits Graham classiques de Schär, légèrement sucrés au miel. Ces en-cas sont conçus pour offrir de délicieuses options sans gluten pour diverses occasions et sont disponibles en ligne sur la boutique Schär.
• En août 2024, Lancaster Colony Corp. a lancé sa première gamme de pains surgelés sans gluten New York Bakery, composée des variétés Garlic Texas Toast et Five Cheese Texas Toast. Ces produits utilisent une recette de pâte (brevet en instance) conçue pour reproduire fidèlement la texture et la saveur des pains traditionnels, répondant ainsi aux défis courants liés aux alternatives sans gluten. L'entreprise prévoit de s'appuyer sur cette formule innovante pour élargir son offre sans gluten à l'avenir.
• En février 2024, GOODLES, réputé pour avoir réinventé le macaroni au fromage, vous invite à célébrer le lancement de ses premiers produits sans gluten : GLUTEN FREE VEGAN BE HEROES et GLUTEN FREE CHEDDY MAC. Riches en nutriments et délicieux, ces produits offrent toute la saveur sans gluten. Comme toutes les variétés de macaroni au fromage GOODLES, ces nouveaux produits regorgent de protéines, de fibres, de prébiotiques et de 21 nutriments d'origine végétale.
• En janvier 2023, Warburton a annoncé l'élargissement de sa gamme de produits de boulangerie sans gluten avec le lancement de sa dernière nouveauté : les Brioches Fruitées Cannelle et Raisins Sans Gluten. Ce pack de quatre brioches est confectionné à partir d'une base briochée infusée de cannelle, d'épices et de sucre caramélisé, lui conférant une saveur unique et délicieuse. Sans gluten, sans blé et sans lait, ces brioches peuvent être dégustées grillées ou non.

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