Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des grandes cultures génétiquement modifiées – Aperçu et prévisions du secteur jusqu’en 2032

Analyse du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Le marché mondial des grandes cultures génétiquement modifiées connaît une croissance significative, tirée par les progrès de la biotechnologie, l'adoption croissante des cultures génétiquement modifiées (GM) et la demande croissante de solutions agricoles à haut rendement et résistantes aux parasites. Les grandes cultures génétiquement modifiées telles que le soja, le maïs, le coton et le colza ont été conçues pour présenter des caractéristiques telles que la tolérance aux herbicides (HT), la résistance aux insectes (IR) et les caractéristiques empilées (ST), améliorant la productivité et réduisant la dépendance aux pesticides chimiques . Les innovations dans les techniques d'édition génétique, notamment CRISPR et l'interférence ARN, ont encore amélioré la précision et l'efficacité des modifications génétiques, conduisant au développement de cultures résistantes à la sécheresse et enrichies en nutriments. Des pays comme les États-Unis, la Chine, le Brésil et l'Argentine continuent de dominer le marché, portés par des cadres réglementaires solides et la culture commerciale à grande échelle de cultures génétiquement modifiées. En outre, les approbations de nouvelles variétés de semences génétiquement modifiées, telles que les 81 approbations de semences génétiquement modifiées en Chine en 2024 et le premier essai de riz génétiquement modifié en Italie , soulignent l'évolution rapide de l'industrie. Malgré les défis réglementaires et les inquiétudes du public dans certaines régions, l’accent croissant mis sur la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et les cultures résistantes au climat devrait propulser le marché des grandes cultures génétiquement modifiées vers l’avant.

Taille du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Français La taille du marché mondial des grandes cultures génétiquement modifiées était évaluée à 27,55 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,00 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 4,10 % au cours de la période de prévision de 2025 à 2032. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse des importations et des exportations, un aperçu de la capacité de production, une analyse de la consommation de production, une analyse des tendances des prix, un scénario de changement climatique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

« Expansion des cultures génétiquement modifiées grâce à la technologie CRISPR »

L’une des tendances marquantes du marché des cultures génétiquement modifiées est l’expansion des cultures génétiquement modifiées utilisant la technologie CRISPR pour améliorer le rendement, la résilience et la valeur nutritionnelle. Contrairement aux cultures génétiquement modifiées (GM) traditionnelles, les modifications basées sur CRISPR offrent des modifications génétiques précises sans introduire d’ADN étranger, ce qui les rend plus acceptables dans les cadres réglementaires et auprès des consommateurs. Un exemple notable est le premier essai sur le terrain de riz génétiquement modifié en Italie, RIS8imo, lancé en juin 2024, visant à améliorer la qualité des grains et la résistance aux maladies. De même, l’approbation par la Chine de 81 variétés de semences génétiquement modifiées en avril 2024 reflète la volonté du pays d’innover dans l’agriculture grâce aux biotechnologies. Ces avancées s’alignent sur la demande croissante de cultures résistantes au climat, capables de résister à des conditions météorologiques extrêmes, à la sécheresse et aux infestations de parasites. Alors que les préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire augmentent, les techniques d’édition génétique sont sur le point de révolutionner le marché des cultures génétiquement modifiées, en offrant des solutions durables tout en répondant aux préoccupations du public concernant les cultures génétiquement modifiées conventionnelles.

Portée du rapport et segmentation du marché des grandes cultures génétiquement modifiées      

Définition du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Les cultures de plein champ génétiquement modifiées (GM) désignent les cultures agricoles qui ont été génétiquement modifiées à l'aide de techniques biotechnologiques pour améliorer des caractéristiques spécifiques telles que la tolérance aux herbicides, la résistance aux insectes, la résistance à la sécheresse et un meilleur contenu nutritionnel. Ces modifications sont obtenues par l'insertion, la suppression ou la modification de gènes spécifiques pour améliorer le rendement, réduire les pertes de récoltes et renforcer la durabilité de l'agriculture.

Dynamique du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Conducteurs

• Demande croissante de cultures à haut rendement

Alors que la population mondiale devrait dépasser les 9 milliards d’habitants d’ici 2050, la demande alimentaire augmente de manière exponentielle. Les méthodes agricoles traditionnelles ne suffisent pas à elles seules à répondre à ce besoin croissant, poussant les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires à se tourner vers les cultures génétiquement modifiées (GM). Les cultures GM telles que le maïs, le soja et le coton sont conçues pour résister aux parasites, tolérer les climats rigoureux et améliorer le potentiel de rendement. Par exemple, le coton Bt, qui produit son propre insecticide pour éloigner les vers de la capsule, a aidé les agriculteurs en Inde et en Chine à obtenir des rendements nettement plus élevés tout en réduisant l’utilisation de pesticides. Cette augmentation de la productivité contribue directement à la sécurité alimentaire et à la rentabilité des agriculteurs, faisant des cultures GM à haut rendement un moteur de marché essentiel. Alors que de plus en plus de pays approuvent les cultures GM pour assurer la durabilité alimentaire, l’adoption de ces variétés améliorées continue d’augmenter, alimentant l’expansion du marché.

• Adoption croissante de cultures tolérantes aux herbicides (HT)

Une lutte efficace contre les mauvaises herbes est essentielle pour maximiser les rendements des cultures, et les cultures tolérantes aux herbicides (HT) ont révolutionné les pratiques de gestion des mauvaises herbes. Les cultures OGM conçues avec une tolérance aux herbicides, comme le soja et le maïs HT, permettent aux agriculteurs d'appliquer des herbicides à large spectre comme le glyphosate sans endommager leurs cultures. Cela simplifie la lutte contre les mauvaises herbes, réduit le besoin de labourage mécanique et minimise les coûts de main-d'œuvre et de carburant, ce qui rend l'agriculture plus efficace et durable. Des pays comme les États-Unis, le Brésil et l'Argentine ont connu une adoption généralisée des cultures HT, les agriculteurs bénéficiant de coûts d'intrants inférieurs et de rendements nets plus élevés. En outre, les cultures résistantes aux herbicides soutiennent l'agriculture de conservation en réduisant l'érosion des sols causée par un labourage excessif. La préférence croissante pour des solutions agricoles efficaces et rentables continue de stimuler la demande de cultures GM HT, renforçant leur rôle de moteur de marché clé dans l'industrie mondiale des grandes cultures GM.

Opportunités

• Renforcer le soutien gouvernemental et les approbations réglementaires

Les gouvernements du monde entier soutiennent de plus en plus les cultures génétiquement modifiées (GM) pour améliorer la sécurité alimentaire et la productivité agricole. Plusieurs pays ont récemment approuvé de nouvelles variétés GM pour la culture commerciale, ouvrant la voie à une pénétration accrue du marché. Par exemple, en 2023, l’Inde a approuvé la moutarde GM (DMH-11) pour améliorer la production d’oléagineux, tandis que les Philippines ont donné le feu vert au coton GM pour une utilisation commerciale. De même, la Chine a accéléré l’approbation de plusieurs semences GM pour augmenter la production de soja et de maïs. Les organismes de réglementation tels que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) rationalisent également les processus d’approbation, favorisant l’innovation et l’investissement dans la biotechnologie . Ce fort soutien gouvernemental accélère l’adoption des cultures GM et incite les entreprises agroalimentaires et les sociétés de biotechnologie à investir dans la recherche, faisant du soutien réglementaire une opportunité de marché clé pour l’expansion du secteur des grandes cultures GM.

• Améliorer la résilience au changement climatique et les cultures résistantes à la sécheresse

Alors que le changement climatique s’intensifie, les phénomènes météorologiques extrêmes, les sécheresses prolongées et la hausse des températures menacent la production agricole mondiale. Pour relever ces défis, les entreprises de biotechnologie développent des cultures génétiquement modifiées plus résistantes aux conditions climatiques difficiles. Par exemple, les variétés de maïs résistantes à la sécheresse, telles que celles introduites dans le cadre du projet Water Efficient Maize for Africa (WEMA), ont aidé les agriculteurs d’Afrique subsaharienne à maintenir leurs rendements malgré les pénuries d’eau. De même, les variétés de blé résistantes à la chaleur gagnent du terrain dans les régions connaissant des fluctuations extrêmes de température. Ces innovations permettent aux agriculteurs de maintenir leur production agricole dans des conditions défavorables, réduisant ainsi les risques de pénurie alimentaire et de pertes économiques. Le besoin croissant d’une agriculture adaptée au climat présente une opportunité de marché importante, car la demande de cultures génétiquement modifiées conçues pour résister au stress environnemental devrait augmenter, ce qui stimulera les investissements et l’expansion du marché des grandes cultures génétiquement modifiées.

Contraintes/Défis

• Risque de résistance des parasites et des mauvaises herbes

L’un des principaux défis du marché des cultures transgéniques est la résistance croissante des ravageurs et des mauvaises herbes aux caractères génétiquement modifiés, ce qui réduit l’efficacité à long terme de ces cultures. Les cultures transgéniques telles que le maïs et le coton Bt, qui sont conçus pour produire des protéines insecticides à partir de Bacillus thuringiensis (Bt), ont initialement réussi à lutter contre des ravageurs tels que la chrysomèle des racines du maïs et le ver de la capsule. Cependant, au fil du temps, certaines populations de ravageurs ont développé une résistance, obligeant les agriculteurs à utiliser des insecticides supplémentaires ou à adopter d’autres stratégies de gestion des ravageurs. De même, les cultures tolérantes aux herbicides, telles que le soja et le maïs résistants au glyphosate, ont conduit à l’émergence de « super mauvaises herbes » qui ne réagissent plus au glyphosate, obligeant les agriculteurs à appliquer des doses plus élevées d’herbicides ou à passer à des produits chimiques plus toxiques. Par exemple, l’amarante de Palmer (amarante) a développé une forte résistance au glyphosate aux États-Unis, ce qui constitue une menace importante pour les rendements des cultures et augmente les coûts de production. Alors que la résistance des parasites et des mauvaises herbes continue d’augmenter, elle remet en cause la durabilité de la technologie des cultures génétiquement modifiées et oblige l’industrie à investir dans le développement de nouvelles caractéristiques, augmentant ainsi les coûts de recherche et de réglementation.

•  Coûts de recherche et développement élevés

Le développement des cultures génétiquement modifiées nécessite des investissements importants dans la recherche biotechnologique, le génie génétique et les essais sur le terrain, ce qui en fait l’une des innovations agricoles les plus coûteuses. La mise sur le marché d’une seule culture génétiquement modifiée implique des coûts élevés en raison de l’identification des gènes, des tests en laboratoire, des essais en serre, des essais sur le terrain, de la conformité réglementaire et du suivi post-commercialisation. Par exemple, des entreprises comme Bayer (anciennement Monsanto), Syngenta et Corteva investissent massivement dans le développement des cultures génétiquement modifiées, mais seule une fraction des caractères génétiquement modifiés parvient à atteindre le marché. En outre, la protection par brevet et les frais de licence augmentent encore le fardeau financier pour les semenciers et les agriculteurs. Les dépenses élevées en recherche et développement constituent un obstacle pour les petites entreprises de biotechnologie et les pays en développement, limitant l’innovation et restreignant la concurrence sur le marché des cultures génétiquement modifiées.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché en cas de pénurie de matières premières et de retards d'expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l'impact et de l'environnement actuel du marché en matière de pénurie de matières premières et de retards d'expédition. Cela se traduit par l'évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d'action efficaces et l'assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes. Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d'approvisionnement à partir des retards d'expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l'analyse des produits de base, de l'analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l'approvisionnement, de l'analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, de l'analyse comparative avancée et d'autres services d'approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l'activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l'accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d'analyse du marché et les services de renseignements fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Le marché est segmenté en fonction des caractéristiques, des cultures, des techniques, du type de modification et de l'application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Trait

• Tolérance aux herbicides (HT)
• Résistance aux insectes (IR)
• Traits empilés (ST)
• Autres caractéristiques

Recadrer

• Soja
• Coton
• Maïs
• Colza
• Autres cultures

Technique

• Pistolets à gènes
• Électroporation
• Micro-injection
• Agrobacterium
• Autres techniques

Type de modification

• Transgénique
• Cis-génique
• Sous-génique
• Intégration de plusieurs caractéristiques

Application

• Recherche scientifique
• Cultures agricoles

Analyse régionale du marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, trait, culture, technique et type de modification et d'application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le reste de l'Europe en Europe, la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, Singapour, la Malaisie, l'Australie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, l'Égypte, Israël, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), le Brésil, l'Argentine et le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord domine le marché mondial des cultures transgéniques en raison de l'adoption généralisée des cultures génétiquement modifiées dans des pays comme les États-Unis et le Canada. La région bénéficie d'une biotechnologie agricole avancée, d'un soutien gouvernemental solide et d'un cadre réglementaire favorable qui encourage l'innovation dans la modification des cultures. En outre, la forte demande de cultures tolérantes aux herbicides et résistantes aux insectes a entraîné une augmentation de la culture du soja, du maïs et du coton transgéniques. La présence d'entreprises de biotechnologie de premier plan et de vastes initiatives de recherche renforcent encore le leadership de l'Amérique du Nord sur ce marché.

L'Asie-Pacifique est la région qui connaît la plus forte croissance sur le marché mondial des cultures transgéniques, grâce à l'adoption croissante de cultures génétiquement modifiées pour améliorer la productivité agricole. Des pays comme la Chine, l'Inde et les Philippines investissent dans les avancées biotechnologiques pour améliorer le rendement des cultures, la résistance aux parasites et l'adaptabilité au climat. Les initiatives gouvernementales soutenant la recherche sur les cultures transgéniques et les politiques favorables à la commercialisation accélèrent encore l'expansion du marché. La demande croissante de produits alimentaires, associée à une attention croissante portée aux pratiques agricoles durables, positionne l'Asie-Pacifique comme un acteur clé de la croissance future du secteur.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.  

Part de marché des grandes cultures génétiquement modifiées

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des grandes cultures génétiquement modifiées opérant sur le marché sont :

• BASF (Allemagne)
• Syngenta Crop Protection AG (Suisse)
• Corteva (États-Unis)
• Dow (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Société JR Simplot (États-Unis)
• Mahyco (Inde)
• JK Agri Genetics Limited (Inde)
• KWS SAAT SE & Co. KGaA (Allemagne)
• Land O'Lakes, Inc. (États-Unis)
• Limagrain (France)
• Cibus Inc. (États-Unis)
• FMC Corporation (États-Unis)
• GenTech Seeds (Australie)
• Laredo Trl (États-Unis)
• Nuseed Global (Australie)
• Beijing Dabeinong Biotechnology Co., Ltd. (Chine)
• Origine Agritech, Ltd. (Chine)
• Genesis Seeds Ltd (Brésil)
• MEAC (Moyen-Orient)
• SENSAKO (Afrique du Sud)
• Vilmorin & Cie (France)
• Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV (Pays-Bas)
• Sakata Seed America (États-Unis)
• Yuan Long Ping High-Tech Agriculture Co., Ltd (Chine)

Derniers développements sur le marché des cultures génétiquement modifiées

• En juin 2024, des chercheurs de l'Université de Milan ont lancé le premier essai sur le terrain de cultures génétiquement modifiées en Italie, en testant une nouvelle variété de riz appelée « RIS8imo », une version modifiée du riz Arborio italien couramment utilisé dans le risotto.
• En avril 2024, la Chine a approuvé 81 semences génétiquement modifiées (GM) pour améliorer la production de maïs et de soja, tandis que les avancées biotechnologiques indiennes ont fait l'objet de restrictions, provoquant une stagnation des rendements des cultures.
• En septembre 2023, les Philippines ont approuvé l'événement de canola LBFLFK pour l'alimentation humaine et animale et la transformation, et en mars 2023, elles ont accordé l'approbation de la culture commerciale pour l'événement de coton GFM cry1A.
• En octobre 2022, le Comité d'évaluation du génie génétique (GEAC) a approuvé la dissémination dans l'environnement de la moutarde génétiquement modifiée (hybride de moutarde Dhara/DMH-11), initialement développée en 2002, ainsi que de ses cultures parentales dérivées de lignées indiennes et d'Europe de l'Est, dans le but d'obtenir des rendements plus élevés que les variétés de moutarde existantes.
• En septembre 2020, le Comité d'approbation du génie génétique (GEAC) a approuvé les essais sur le terrain de nouvelles variétés d'aubergine Bt dans huit États indiens, après l'approbation initiale de l'aubergine Bt résistante aux fruits et aux foreurs pour la culture commerciale en 2009, qui a ensuite été soumise à un moratoire de 10 ans en raison des inquiétudes du public.

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