Analyse du marché mondial des fumigants pour céréales : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des fumigants pour céréales

• La taille du marché mondial des fumigants pour céréales était évaluée à 312,15 millions USD en 2024 et devrait atteindre 482,70 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions efficaces de gestion des ravageurs après récolte et par l'adoption de technologies avancées de stockage et de fumigation dans les environnements commerciaux et industriels.
• Par ailleurs, la sensibilisation croissante des agriculteurs, des exploitants de stockage et des exportateurs aux pertes après récolte, à la préservation de la qualité des céréales et au respect de la réglementation favorise l'adoption des fumigants pour céréales. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des solutions de fumigation, stimulant ainsi considérablement la croissance du marché.

Analyse du marché des fumigants pour céréales

• Les fumigants pour céréales sont des agents chimiques utilisés pour lutter contre les insectes, les ravageurs et les rongeurs dans les céréales, les oléagineux, les légumineuses et autres produits agricoles entreposés. Disponibles sous forme gazeuse, solide et liquide, ils sont utilisés dans les silos, les entrepôts et les installations de stockage pour prévenir les infestations et maintenir la qualité.
• La demande croissante de fumigants pour céréales est principalement alimentée par la croissance de la production mondiale de céréales, le besoin croissant de sécurité alimentaire, les réglementations de stockage strictes et l'adoption croissante d'infrastructures de stockage modernes et de méthodes de fumigation automatisées.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fumigants pour céréales avec une part de 31,7 % en 2024, en raison de la présence d'installations de stockage de céréales à grande échelle, de pratiques agricoles avancées et de réglementations strictes en matière de lutte antiparasitaire.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des fumigants pour céréales au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production céréalière, de l'urbanisation et de la demande croissante de solutions de stockage de haute qualité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des céréales et des grains a dominé le marché avec une part de marché de 48,5 % en 2024, en raison de l'importance mondiale du stockage des céréales et de la nécessité de protéger les cultures de base des pertes après récolte. Les fumigants sont essentiels pour préserver la qualité et la sécurité des céréales telles que le blé, le riz et le maïs, qui constituent l'épine dorsale des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Le stockage à grande échelle des céréales dans des silos et des entrepôts amplifie la demande de solutions de fumigation fiables. De plus, l'intégration de la fumigation aux systèmes de surveillance garantit un gaspillage minimal et une gestion optimisée des nuisibles.

Portée du rapport et segmentation du marché des fumigants pour céréales    

Tendances du marché des fumigants pour céréales

Adoption croissante de fumigants respectueux de l'environnement

• La pression réglementaire croissante et la demande des consommateurs pour des pratiques agricoles plus sûres poussent à l'adoption de fumigants de céréales respectueux de l'environnement qui offrent une toxicité réduite, une biodégradabilité et un impact environnemental moindre pendant le stockage et le transport.
  • Par exemple, des entreprises telles que Nichino America et ADAMA investissent dans la recherche et le développement de fumigants biosourcés et d'alternatives chimiques plus sûres telles que les substituts de la phosphine, s'alignant sur les objectifs de durabilité et resserrant les limites de résidus.
• La croissance des pratiques agricoles biologiques et durables soutient la demande de fumigants pour céréales conformes aux normes de certification biologique et minimisant les résidus chimiques
• L'expansion des programmes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) encourage l'utilisation de fumigants qui fonctionnent en synergie avec les agents de lutte biologique, réduisant ainsi la dépendance aux pesticides nocifs.
• Les progrès technologiques dans les systèmes et les formulations de distribution de fumigants améliorent l'efficacité de l'application, la sécurité et le contrôle des résidus, facilitant ainsi une adoption plus large d'options respectueuses de l'environnement.
• La sensibilisation croissante à la sécurité des travailleurs et à la santé communautaire favorise les incitations réglementaires et les initiatives des entreprises en faveur des technologies de fumigation écologiques.

Dynamique du marché des fumigants pour céréales

Conducteur

Demande croissante de solutions efficaces de lutte antiparasitaire

• L'augmentation de la production et des volumes de stockage de céréales dans le monde entier amplifie le besoin de solutions de lutte antiparasitaire efficaces et fiables pour prévenir les pertes après récolte et maintenir la qualité des produits pendant la distribution et le stockage.
  • Par exemple, les exploitants de stockage de céréales et les entreprises agroalimentaires s'appuient sur des fumigants à base de phosphine et des biofumigants émergents de fournisseurs tels que BASF et FMC Corporation pour gérer les populations d'insectes résistants et préserver la valeur des produits de base.
• Les marchés axés sur l'exportation exigent des mesures rigoureuses de lutte antiparasitaire conformes aux normes phytosanitaires internationales, ce qui stimule la demande de solutions fumigantes robustes à l'efficacité prouvée.
• Les infestations saisonnières de ravageurs et la variabilité climatique augmentent l'imprévisibilité des pressions exercées par les ravageurs, ce qui nécessite des options de fumigation adaptables pour divers types de céréales et conditions de stockage.
• L’augmentation des investissements dans les infrastructures post-récolte et les installations de manutention des céréales dans les économies émergentes crée des opportunités de croissance dans la consommation de fumigants et la diversité des applications.

Retenue/Défi

Disponibilité limitée des matières premières

• L'accès restreint aux matières premières essentielles et aux ingrédients actifs pour les formulations de fumigants pose des défis importants, impactant la capacité de production, les prix et la disponibilité sur le marché des fumigants à grains.
  • Par exemple, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement affectant des produits chimiques clés tels que les dérivés du phosphure d'aluminium et du bromure de méthyle limitent la capacité des fabricants à répondre efficacement aux demandes croissantes du marché.
• Les interdictions réglementaires ou l'élimination progressive de certains fumigants puissants sur les principaux marchés réduisent les choix de matériaux et obligent à des efforts de reformulation qui peuvent retarder le lancement des produits.
• La dépendance à l’égard de sources géographiques limitées pour les produits chimiques de spécialité expose les fabricants à des risques géopolitiques, à des restrictions commerciales et à des contrôles à l’exportation qui limitent l’offre.
• La hausse du coût des matières premières accroît les coûts de production, entraînant une hausse des prix des produits finis et une résistance potentielle du marché, notamment dans les secteurs agricoles sensibles aux prix. Les difficultés d'approvisionnement freinent le rythme de l'innovation, la conformité réglementaire et l'évolutivité des alternatives écologiques aux fumigants, ralentissant ainsi la transition vers des solutions durables de protection des céréales.

Portée du marché des fumigants pour céréales

Le marché est segmenté en fonction de la forme, du type de produit et du type de culture.

• Par formulaire

Sur le plan de la forme, le marché des fumigants pour céréales est segmenté en gaz, solides et liquides. Le segment gazeux a dominé la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa pénétration rapide dans les céréales stockées et à son efficacité à éliminer un large spectre de nuisibles. Les fumigants gazeux assurent un traitement uniforme dans les installations de stockage, réduisant ainsi le risque d'infestation et garantissant la préservation de la qualité des céréales. Leur capacité à pénétrer en profondeur dans les entrepôts en vrac les rend très prisés par les grands opérateurs de stockage. De plus, les fumigants gazeux sont compatibles avec les systèmes de surveillance automatisés, ce qui améliore la sécurité et l'efficacité opérationnelle des entrepôts. Les approbations réglementaires et les protocoles de sécurité établis soutiennent également la domination de ce segment sur le marché.

Le segment des fumigants solides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur adoption croissante par les petits agriculteurs et les exploitants d'entrepôts qui privilégient les formulations faciles à manipuler. Les fumigants solides offrent une libération contrôlée des principes actifs, minimisant ainsi les risques d'exposition directe pour les opérateurs et réduisant l'impact environnemental. Leur polyvalence dans diverses conditions de stockage et leur compatibilité avec les pratiques de lutte intégrée contre les nuisibles les rendent de plus en plus populaires sur les marchés émergents. Leur rentabilité et leur durée de conservation plus longue contribuent également à leur adoption croissante.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des fumigants pour céréales est segmenté en fluorure de sulfuryle, phosphine, bromure de méthyle, etc. En 2024, le segment de la phosphine a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, grâce à sa grande efficacité contre un large éventail de nuisibles des céréales stockées et à sa compatibilité avec les applications de stockage à grande échelle. Les fumigants à base de phosphine sont appréciés pour leur faible résidu, ce qui les rend conformes aux normes strictes de sécurité alimentaire. Leur capacité à pénétrer en profondeur dans les céréales et les installations de stockage garantit une lutte antiparasitaire efficace, tandis que des protocoles de manipulation et d'application établis favorisent une adoption généralisée. De plus, la flexibilité de la phosphine, utilisable aussi bien en silo qu'en entrepôt, renforce sa présence sur le marché.

Le segment du fluorure de sulfuryle devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante dans les installations industrielles de stockage de céréales et d'exportation. Le fluorure de sulfuryle est privilégié pour son action rapide et sa capacité à maintenir la qualité des grains pendant la fumigation. L'intérêt croissant pour les pratiques de lutte antiparasitaire durable et l'acceptation réglementaire du fluorure de sulfuryle sur les marchés clés stimulent également son expansion. De plus, les avancées technologiques en matière de fumigation, telles que la surveillance automatisée et le dosage contrôlé, favorisent l'adoption plus rapide des produits à base de fluorure de sulfuryle.

• Par type de culture

En fonction du type de culture, le marché des fumigants pour céréales est segmenté en oléagineux et légumineuses, céréales et grains, fruits et légumes, entre autres. En 2024, le segment des céréales et grains a dominé la plus grande part de marché, avec 48,5 %, ce qui reflète l'importance mondiale du stockage des céréales et la nécessité de protéger les cultures vivrières des pertes après récolte. Les fumigants sont essentiels à la préservation de la qualité et de la sécurité sanitaire des céréales telles que le blé, le riz et le maïs, qui constituent l'épine dorsale des chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales. Le stockage à grande échelle des céréales dans des silos et des entrepôts amplifie la demande de solutions de fumigation fiables. De plus, l'intégration de la fumigation à des systèmes de surveillance garantit un gaspillage minimal et une gestion optimisée des nuisibles.

Le segment des oléagineux et des légumineuses devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation de la culture et du stockage de cultures à forte valeur ajoutée comme le soja, les lentilles et les pois chiches. Ces cultures sont très sensibles aux infestations d'insectes pendant le stockage, ce qui crée un fort besoin de fumigants efficaces. La sensibilisation croissante des agriculteurs aux pertes après récolte et aux avantages de la fumigation, conjuguée aux programmes de soutien gouvernementaux dans les économies émergentes, favorise encore davantage son adoption. La croissance de ce segment est également soutenue par des innovations dans les méthodes de fumigation qui minimisent les résidus chimiques tout en préservant la qualité des récoltes.

Analyse régionale du marché des fumigants pour céréales

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des fumigants pour céréales avec la plus grande part de revenus de 31,7 % en 2024, grâce à la présence d'installations de stockage de céréales à grande échelle, à des pratiques agricoles avancées et à des réglementations strictes en matière de lutte antiparasitaire.
• Les consommateurs et les opérateurs de stockage de la région accordent une grande importance aux solutions efficaces de gestion des ravageurs après récolte afin de minimiser les pertes de grains et de maintenir la qualité.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des méthodes de fumigation technologiquement avancées, des chaînes d'approvisionnement bien établies et une grande sensibilisation à la sécurité alimentaire, positionnant les fumigants pour céréales comme une solution essentielle pour les installations de stockage commerciales et industrielles.

Aperçu du marché américain des fumigants pour céréales

Le marché américain des fumigants pour céréales a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, stimulé par la production à grande échelle de céréales et de légumineuses et par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de stockage des céréales. La demande de fumigants fiables et conformes aux normes de résidus est en hausse, stimulée par les réglementations strictes de l'USDA et de la FDA. L'intégration de systèmes de surveillance automatisés, combinée à une sensibilisation croissante aux pertes après récolte et aux meilleures pratiques de lutte antiparasitaire, stimule encore la croissance du marché. De plus, l'adoption croissante de méthodes de fumigation durables encourage les opérateurs à adopter des solutions de fumigation avancées.

Aperçu du marché européen des fumigants pour céréales

Le marché européen des fumigants pour céréales devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, principalement portée par des normes réglementaires strictes en matière de sécurité alimentaire et de lutte antiparasitaire. L'urbanisation croissante, la modernisation des infrastructures de stockage et la demande d'exportations de céréales de haute qualité favorisent l'adoption de fumigants. Les opérateurs européens privilégient les fumigants respectueux de l'environnement et respectueux des résidus afin de répondre aux exigences environnementales et de sécurité des consommateurs. Le marché connaît une croissance significative pour les applications de stockage des céréales, des oléagineux et des légumineuses, grâce à l'intégration de techniques de fumigation avancées dans les installations de stockage, qu'elles soient neuves ou rénovées.

Aperçu du marché britannique des fumigants pour céréales

Le marché britannique des fumigants pour céréales devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, stimulé par des réglementations strictes en matière de lutte antiparasitaire et la nécessité de préserver la qualité des récoltes pendant le stockage. De plus, les inquiétudes concernant les pertes après récolte incitent les agriculteurs et les exploitants de stockage à adopter des fumigants modernes. L'infrastructure agricole avancée du Royaume-Uni, combinée à une sensibilisation croissante aux normes de sécurité alimentaire, devrait continuer de stimuler la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des fumigants pour céréales

Le marché allemand des fumigants pour céréales devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la demande croissante de fumigants technologiquement avancés et respectueux de l'environnement. La vigueur du secteur agricole allemand, l'accent mis sur le développement durable et le développement des infrastructures de stockage favorisent l'adoption de solutions de fumigation innovantes. L'intégration avec des systèmes automatisés de surveillance et de gestion du stockage gagne également du terrain, avec une préférence pour les solutions garantissant à la fois une lutte antiparasitaire efficace et le respect des réglementations locales.

Aperçu du marché des fumigants pour céréales en Asie-Pacifique

Le marché des fumigants pour céréales en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par l'augmentation de la production céréalière, l'urbanisation et la demande croissante de solutions de stockage de haute qualité dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Les initiatives gouvernementales en faveur de la gestion post-récolte et des systèmes de surveillance numérique du stockage accélèrent leur adoption. Alors que la région Asie-Pacifique s'impose comme un pôle majeur de production et d'exportation de céréales, l'accessibilité et le caractère abordable des fumigants avancés s'étendent à un plus large éventail d'agriculteurs et d'exploitants de stockage.

Aperçu du marché japonais des fumigants pour céréales

Le marché japonais des fumigants pour céréales connaît un essor considérable grâce à l'accent mis par le pays sur les pratiques agricoles avancées et la gestion précise du stockage. L'adoption de ces produits est motivée par la nécessité de prévenir les pertes après récolte et de préserver la qualité des céréales, tant pour la consommation intérieure que pour l'exportation. L'intégration aux systèmes de stockage modernes et l'accent mis sur des pratiques de fumigation respectueuses de l'environnement stimulent la croissance.

Aperçu du marché chinois des fumigants pour céréales

En 2024, le marché chinois des fumigants pour céréales représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'importante production céréalière du pays, à son urbanisation rapide et à sa sensibilisation croissante à la gestion des ravageurs après récolte. La Chine est l'un des plus grands marchés pour les fumigants pour céréales, leur adoption se développant dans les silos commerciaux, les entrepôts et les installations de stockage destinées à l'exportation. Le soutien du gouvernement, la disponibilité de fumigants économiques et la promotion de systèmes intelligents de gestion du stockage sont des facteurs clés qui propulsent le marché chinois.

Part de marché des fumigants pour céréales

L'industrie des fumigants pour céréales est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• UPL Limited (Inde)
• Solvay (Belgique)
• Corteva Agriscience (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Detia Degesch GmbH (Allemagne)
• Douglas Products (États-Unis)
• Fumigation ECOTEC (Argentine)
• Noble Crop Science (Inde)
• Rollins, Inc. (États-Unis)
• Groupe Royal (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des fumigants pour céréales

• En avril 2023, Rollins Inc. a acquis Fox Pest Control Company, une entreprise fournissant des services de lutte antiparasitaire résidentielle dans 13 États américains. Cette acquisition stratégique renforce la présence de Rollins sur de nouveaux marchés géographiques et ouvre des perspectives de croissance en intégrant la clientèle établie et l'expertise opérationnelle de Fox. En s'implantant sur de nouveaux sites aux États-Unis, Rollins peut exploiter les synergies entre ses marques, enrichir son offre de services et consolider sa position de leader de la lutte antiparasitaire dans plusieurs régions.
• En janvier 2022, UPL Limited a conclu un partenariat avec Bunge, par lequel Bunge a acquis une participation de 33 % auprès de Sinagro afin de développer sa stratégie céréalière au Brésil. La solide expertise de Sinagro dans l'accompagnement des producteurs agricoles et des consommateurs finaux des régions du Cerrado Savanna renforce les capacités opérationnelles d'UPL et de Bunge. Cette collaboration permet aux deux entreprises de renforcer leur présence sur le marché brésilien, d'optimiser leurs chaînes d'approvisionnement et de générer des profits mutuels, tout en se positionnant comme des acteurs clés du secteur régional des céréales et de la gestion post-récolte.
• En mai 2021, le groupe Detia Degesch a acquis Universal Fumigation Services Ltd., étendant ainsi sa présence sur le marché nord-américain. Cette acquisition a permis à Detia Degesch de renforcer ses opérations aux États-Unis et au Canada, élargissant ainsi son accès aux marchés clés du stockage et de la fumigation des céréales. Cette acquisition renforce le leadership de l'entreprise en matière de solutions de fumigation en combinant l'expertise régionale d'Universal Fumigation aux capacités mondiales de Detia Degesch, stimulant ainsi sa croissance grâce à un portefeuille de services enrichi et une couverture géographique élargie.
• En novembre 2020, MustGrow a obtenu une licence de brevet exclusive de l'Université de l'Idaho pour la fumigation des légumes et des céréales entreposés. Cette protection par brevet confère à MustGrow un avantage concurrentiel, lui permettant de commercialiser en exclusivité des solutions de fumigation innovantes tout en empêchant ses concurrents de copier ou de vendre des produits similaires. Cette acquisition renforce la position de l'entreprise sur le marché, renforce ses actifs de propriété intellectuelle et crée des opportunités pour des offres de produits haut de gamme dans les secteurs du stockage des céréales et des légumes.
• En juillet 2020, Rollins Inc. a acquis Adams Pest Control Pty Ltd., le plus grand fournisseur indépendant de services de lutte antiparasitaire en Australie. Cette acquisition a consolidé la présence de Rollins sur le marché australien et a intégré Adams Pest Control à un portefeuille de marques de premier plan, dont Murray Pest Control, Scientific Pest Management, Allpest et Statewide Pest Control. Cette consolidation a permis d'étendre la portée géographique de Rollins, d'améliorer son envergure opérationnelle et de renforcer ses capacités de service, positionnant l'entreprise comme un acteur majeur du secteur australien de la lutte antiparasitaire résidentielle et commerciale.

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