Rapport d'analyse du marché mondial des produits chimiques verts : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des produits chimiques verts ?

• Le marché mondial des produits chimiques verts était évalué à 12,73 milliards de dollars en 2024  et devrait atteindre  22,53 milliards de dollars d'ici 2032 , avec un TCAC de 7,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions chimiques écologiques et durables dans des secteurs tels que la construction, l'automobile, les soins personnels et l'emballage.
• De plus, les réglementations gouvernementales strictes en matière d'émissions de carbone, de substances dangereuses et de gestion des déchets incitent les fabricants à adopter des produits chimiques biosourcés, biodégradables et peu toxiques. Ces facteurs accélèrent l'adoption des produits chimiques verts à l'échelle mondiale, contribuant ainsi de manière significative à l'expansion du marché.

Quels sont les principaux enseignements du marché des produits chimiques verts ?

• Les produits chimiques verts, notamment les solvants, les tensioactifs et les résines biosourcés, deviennent essentiels pour les industries qui recherchent des alternatives durables aux produits pétrochimiques traditionnels, offrant un impact environnemental réduit et une sécurité accrue.
• La préférence croissante des consommateurs et des industriels pour les produits écologiques, conjuguée à une conformité réglementaire accrue et à des initiatives de développement durable, stimule la demande de produits chimiques verts.
• Les entreprises investissent dans la R&D pour développer des formulations écologiques innovantes, ce qui favorise leur adoption généralisée et fait des produits chimiques verts un élément essentiel des applications industrielles et grand public modernes.
• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits chimiques verts avec une part de revenus de 37,85 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, aux incitations gouvernementales en faveur d'une production durable et à l'adoption croissante de produits chimiques écologiques dans les secteurs de l'agriculture, des soins personnels et de l'industrie.
• L'Europe devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide, soit 11,25 %, entre 2025 et 2032, grâce à des réglementations environnementales strictes, des incitations gouvernementales et une forte adoption industrielle de produits chimiques respectueux de l'environnement.
• Le segment des bioalcools a dominé le marché en 2024, représentant 52,4 % des revenus, grâce à ses nombreuses applications dans les solvants industriels, les biocarburants et les agents de nettoyage.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits chimiques verts      

Quelle est la tendance clé du marché des produits chimiques verts ?

« Intégration du développement durable et de l’économie circulaire »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des produits chimiques verts est le passage à des formulations chimiques écologiques, biosourcées et biodégradables dans des secteurs tels que l'agriculture, les soins personnels et les applications industrielles.
• Les entreprises investissent de plus en plus dans les matières premières renouvelables, les systèmes de production en boucle fermée et les procédés à faible empreinte carbone afin de se conformer aux réglementations environnementales croissantes et d'atteindre leurs objectifs de développement durable.
• Les innovations dans les solvants verts, les biopolymères et les produits chimiques enzymatiques améliorent les performances, réduisent la toxicité et minimisent l'impact environnemental sans compromettre l'efficacité industrielle.
• Les pressions réglementaires dans des régions comme l'Europe et l'Amérique du Nord, ainsi que la préférence des consommateurs pour les produits durables, accélèrent l'adoption d'alternatives écologiques.
• Cette tendance du marché inclut également la valorisation des déchets et les pratiques de l'économie circulaire, permettant aux fabricants de transformer les sous-produits et les résidus en produits chimiques verts à haute valeur ajoutée.
• Ce mouvement est en train de remodeler l'industrie chimique, incitant les entreprises à privilégier la durabilité, l'innovation et le respect des normes environnementales mondiales.

Quels sont les principaux moteurs du marché des produits chimiques verts ?

• La prise de conscience environnementale croissante et les cadres réglementaires à l'échelle mondiale incitent les industries à se tourner vers des produits chimiques biosourcés, à faible teneur en COV et non toxiques.
• La demande croissante des consommateurs pour des produits durables dans les domaines des cosmétiques, des emballages, des produits de nettoyage et de l'agriculture stimule l'adoption des produits chimiques verts.
• Les progrès technologiques en matière de biocatalyse , de fermentation et de procédés enzymatiques permettent une production rentable de produits chimiques verts à haute performance.
• Les engagements des entreprises en matière de neutralité carbone et de conformité ESG stimulent les investissements dans les matières premières durables et les méthodes de production renouvelables.
• L'intégration croissante des produits chimiques verts dans les applications industrielles, notamment les revêtements, les adhésifs, les lubrifiants et les engrais, soutient l'expansion du marché mondial

Quel facteur freine la croissance du marché des produits chimiques verts ?

• Les coûts de production élevés des produits chimiques biosourcés et des produits chimiques verts de spécialité, comparés à ceux des produits chimiques conventionnels, exercent une pression sur les prix.
• La disponibilité limitée de matières premières et d'aliments renouvelables dans certaines régions freine leur adoption à grande échelle.
• Les difficultés technologiques rencontrées pour atteindre les mêmes performances, la même stabilité et la même durée de conservation que les produits chimiques traditionnels freinent l'adoption par l'industrie dans certaines applications.
• Les différences réglementaires et les exigences de certification selon les régions compliquent l'expansion du marché mondial
• Les entreprises doivent continuer d'investir dans la R&D, l'optimisation des coûts et le développement de la chaîne d'approvisionnement pour surmonter ces obstacles et parvenir à une croissance durable à long terme.

Comment le marché des produits chimiques verts est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de sa source, de sa forme et de son utilisation finale.

• Par type de produit

Le marché des produits chimiques verts est segmenté, selon le type de produit, en bio-alcools et bio-acides organiques. Le segment des bio-alcools a dominé le marché en 2024, représentant 52,4 % des revenus, grâce à ses nombreuses applications dans les solvants industriels, les biocarburants et les agents de nettoyage. Les bio-alcools sont privilégiés pour leur profil écologique, leur caractère renouvelable et leur compatibilité avec les procédés chimiques existants, ce qui en fait un choix fiable pour les applications industrielles et commerciales à grande échelle.

Le segment des acides bio-organiques devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 18,2 % entre 2025 et 2032, portée par leur utilisation croissante dans les conservateurs alimentaires, les formulations de soins personnels et les excipients pharmaceutiques. La préférence grandissante des consommateurs pour les ingrédients naturels et le soutien réglementaire aux produits biosourcés accélèrent encore l'adoption des acides bio-organiques à l'échelle mondiale.

• Par source

Selon la source, le marché est segmenté en deux catégories : les produits d’origine végétale et ceux à base d’algues. Le segment des produits d’origine végétale détenait la plus grande part de marché (61,3 %) en 2024, grâce à l’abondance, à la rentabilité et à des chaînes d’approvisionnement bien établies pour les matières premières telles que la canne à sucre, le maïs et d’autres biomasses. Les produits chimiques verts d’origine végétale sont largement utilisés dans les secteurs industriel, médical et cosmétique en raison de leur innocuité et de leur facilité de production à grande échelle.

Le segment des produits à base d'algues devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus rapide, soit 20,1 %, entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la biotechnologie et aux pratiques de culture durables. Les composés chimiques issus d'algues sont de plus en plus utilisés dans des applications à haute valeur ajoutée, comme les composés bioactifs, les nutraceutiques et les solvants écologiques, ce qui témoigne d'un fort potentiel de croissance.

• Par formulaire

Selon leur forme, le marché est segmenté en liquides et solides. Le segment des liquides a dominé le marché des produits chimiques verts en 2024, représentant 57,6 % des revenus, grâce à sa polyvalence, sa facilité de manipulation et son intégration dans divers procédés industriels et de consommation. Les liquides sont privilégiés dans la fabrication de produits chimiques, le nettoyage et les formulations cosmétiques pour leur performance constante et leur efficacité de production.

Le segment des produits solides devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 17,8 %, entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par la demande en bioacides et alcools en poudre, en granulés ou en pastilles, utilisés dans les produits pharmaceutiques, les compléments alimentaires et les additifs pour la construction. La forme solide offre une durée de conservation plus longue, un transport simplifié et des applications ciblées, ce qui favorise son adoption sur des marchés de niche.

• Par utilisation finale

Selon l'utilisation finale, le marché des produits chimiques verts se divise en trois segments : la construction, la santé et les cosmétiques. Le segment de la construction détenait la plus grande part de marché (48,9 %) en 2024, portée par la demande croissante d'adhésifs, de revêtements, de mastics et de matériaux de construction biosourcés conformes aux réglementations en matière de construction écologique et aux certifications de durabilité.

Le secteur de la santé devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 19,5 %, entre 2025 et 2032, porté par l'utilisation croissante de bioalcools et d'acides organiques dans les produits pharmaceutiques, les désinfectants et les formulations à usage médical. La sensibilisation accrue des consommateurs aux questions de santé et de sécurité, conjuguée aux exigences réglementaires en matière d'ingrédients respectueux de l'environnement, accélère l'adoption de produits chimiques verts dans le domaine de la santé.

Quelle région détient la plus grande part du marché des produits chimiques verts ?

• La région Asie-Pacifique a dominé le marché des produits chimiques verts avec une part de revenus de 37,85 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, aux incitations gouvernementales en faveur d'une production durable et à l'adoption croissante de produits chimiques écologiques dans les secteurs de l'agriculture, des soins personnels et de l'industrie.
• Les fabricants utilisent de plus en plus de solvants biosourcés, de polymères biodégradables et de matières premières renouvelables pour répondre aux exigences réglementaires et aux attentes des consommateurs. La croissance démographique, l'augmentation des revenus disponibles et l'expansion industrielle soutiennent davantage la croissance du marché.
• Cette région s'impose comme la plaque tournante mondiale de la production de produits chimiques verts, fournissant des solutions respectueuses de l'environnement à de nombreux secteurs d'activité, tout en s'inscrivant dans les objectifs de développement durable.

Analyse du marché des produits chimiques verts en Chine

En 2024, le marché chinois des produits chimiques verts représentait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, grâce à des politiques gouvernementales ambitieuses favorisant la production verte, l'urbanisation et la croissance industrielle. L'adoption de produits chimiques à faible teneur en COV, biosourcés et biodégradables est en hausse dans l'agriculture, les revêtements et les cosmétiques. Les fabricants locaux et les multinationales investissent dans des technologies de production respectueuses de l'environnement et des matières premières renouvelables afin de se conformer aux normes environnementales. Par ailleurs, la volonté de la Chine de développer une agriculture intelligente et des procédés industriels durables stimule la demande de produits chimiques verts, faisant du pays un acteur clé de la domination de la région Asie-Pacifique sur le marché mondial de ces produits.

Analyse du marché japonais des produits chimiques verts

Le marché japonais des produits chimiques verts connaît une croissance soutenue, portée par une réglementation environnementale stricte, des capacités technologiques de pointe et une demande croissante de produits durables, tant pour les consommateurs que pour l'industrie. Les entreprises privilégient les polymères biodégradables, les produits chimiques enzymatiques et les formulations renouvelables afin de se conformer aux réglementations et de répondre aux attentes des consommateurs. Les secteurs industriels, notamment l'automobile, l'électronique et les cosmétiques, adoptent des produits chimiques écologiques pour réduire leur impact environnemental. Par ailleurs, les initiatives japonaises en faveur de la production verte, associées à une recherche et développement dynamique dans le domaine des procédés chimiques durables, stimulent l'expansion du marché et garantissent une large diffusion des produits chimiques verts dans de multiples applications, renforçant ainsi la contribution du Japon au marché régional.

Analyse du marché indien des produits chimiques verts

Le marché indien des produits chimiques verts connaît une expansion rapide, portée par une sensibilisation accrue aux produits respectueux de l'environnement, les initiatives gouvernementales en faveur d'une production durable et l'adoption croissante des produits chimiques biosourcés par l'industrie. Des secteurs tels que l'agriculture, le textile et les cosmétiques utilisent de plus en plus de produits chimiques biodégradables et de matières premières renouvelables pour répondre aux normes environnementales. La croissance des fabricants nationaux, conjuguée aux investissements étrangers dans les technologies de la chimie verte, alimente cette expansion. Par ailleurs, les politiques gouvernementales promouvant les énergies renouvelables et le développement durable accélèrent l'adoption de ces technologies. Le marché indien est en passe de devenir un acteur majeur du secteur des produits chimiques verts en Asie-Pacifique, en proposant des solutions économiques et respectueuses de l'environnement.

Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché des produits chimiques verts ?

L'Europe devrait connaître la croissance annuelle composée la plus rapide (11,25 %) entre 2025 et 2032, portée par des réglementations environnementales strictes, des incitations gouvernementales et une forte adoption des produits chimiques écologiques par l'industrie. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent une utilisation croissante de solvants biosourcés, de polymères biodégradables et de produits chimiques à faible teneur en COV dans l'agriculture, les revêtements, les soins personnels et les applications industrielles. Les progrès technologiques dans la production de produits chimiques verts et l'accent mis sur une fabrication durable ouvrent de nouvelles perspectives. Par ailleurs, la demande croissante des consommateurs pour des produits écologiques et l'engagement des entreprises en faveur du développement durable accélèrent encore la croissance du marché, faisant de l'Europe la région à la croissance la plus rapide au monde.

Analyse du marché allemand des produits chimiques verts

Le marché allemand des produits chimiques verts est en pleine expansion grâce à des politiques environnementales ambitieuses, à l'adoption croissante de produits chimiques durables par l'industrie et à la préférence des consommateurs pour les produits écologiques. Les entreprises privilégient les matières premières renouvelables, les produits chimiques biodégradables et les polymères biosourcés afin de se conformer aux réglementations environnementales. Des secteurs industriels tels que l'automobile, la construction et les cosmétiques stimulent la demande en produits chimiques verts. Les initiatives gouvernementales en faveur d'une production à faibles émissions et de pratiques durables contribuent également à cette croissance. L'accent mis par l'Allemagne sur la R&D dans le domaine des produits chimiques respectueux de l'environnement la positionne comme un acteur clé du marché européen des produits chimiques verts, un marché en forte croissance, et favorise l'innovation technologique et le potentiel d'exportation.

Analyse du marché français des produits chimiques verts

Le marché français de la chimie verte connaît une forte croissance, portée par les incitations gouvernementales en faveur d'une production durable, la demande croissante des consommateurs pour des produits écologiques et l'adoption industrielle de produits chimiques biosourcés. Les polymères biodégradables, les solvants à faible teneur en COV et les matières premières renouvelables sont de plus en plus utilisés dans les secteurs des soins personnels, de l'agriculture et de l'industrie. Les investissements en R&D dans les procédés de chimie verte et les matières premières renouvelables stimulent l'innovation. La sensibilisation accrue au développement durable et le renforcement des normes environnementales accélèrent l'adoption de ces produits. La France s'affirme comme un marché stratégique en Europe, contribuant significativement à la croissance rapide du secteur de la chimie verte dans la région et soutenant la transition du continent vers des pratiques industrielles respectueuses de l'environnement.

Analyse du marché britannique des produits chimiques verts

Le marché britannique des produits chimiques verts connaît une croissance soutenue, portée par l'adoption croissante de ces produits par l'industrie, le soutien gouvernemental à la production verte et la préférence grandissante des consommateurs pour les produits durables. L'utilisation de solvants biosourcés, de produits chimiques biodégradables et de polymères à faible teneur en COV stimule la croissance dans les secteurs des soins personnels, de l'agriculture et de l'industrie. Les progrès technologiques en matière de production de produits chimiques verts et de conformité réglementaire accélèrent encore l'expansion du marché. La solide base industrielle du Royaume-Uni, associée à des politiques axées sur le développement durable, garantit la contribution significative de ce marché à la croissance globale de l'Europe. Le pays s'affirme comme un pôle d'innovation en matière de chimie écologique et de pratiques industrielles durables.

Quelles sont les principales entreprises du marché des produits chimiques verts ?

L'industrie des produits chimiques verts est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Evonik Industries AG (Allemagne)
• Braskem SA (Brésil)
• Groupe Arkema (France)
• Vertec BioSolvents Inc. (Canada)
• Total Corbion PLA (Pays-Bas)
• DuPont de Nemours, Inc. (États-Unis)
• SECOS Group Ltd (Royaume-Uni)
• Solugen (États-Unis)
• DUDE CHEM (États-Unis)
• Greenchemicals Srl (Italie)
• Novozymes A/S (Danemark)
• Inkemia Green Chemicals (Espagne)
• Versalis (Spa Novamont) (Italie)
• Groupe PCC (Allemagne)
• Stepan Company (États-Unis)
• Croda International PLC (Royaume-Uni)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des produits chimiques verts ?

• En juin 2025, Syensqo a lancé Miracare Biopacify, un opacifiant biodégradable et sans microplastiques pour les lessives liquides, en conformité avec la future réglementation européenne sur les microplastiques. Avec un indice de carbone renouvelable (ICR) supérieur à 90 %, ce produit offre une alternative durable aux acrylates de styrène sans compromis sur la performance. Cette innovation enrichit le portefeuille de produits chimiques verts de Syensqo et répond à la demande croissante de solutions d'entretien ménager écologiques, renforçant ainsi le leadership de l'entreprise en matière d'innovation chimique durable.
• En avril 2024, Merck a lancé Cyrene, un solvant biosourcé et plus écologique que les solvants aprotiques dipolaires traditionnels tels que le diméthylformamide (DMF) et la N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP), soumis à des restrictions réglementaires croissantes (règlement REACH de l'UE) en raison de leur toxicité. Produit à partir de cellulose renouvelable par un procédé en deux étapes et respectant les 12 principes de la chimie verte, Cyrene est plus sûr pour les utilisateurs et moins nocif pour l'environnement. Ses performances supérieures dans des applications telles que la production de graphène, les réactions de couplage de Sonogashira et la formation de liaisons amides en font une solution clé pour une chimie durable.
• En février 2024, Arkema a annoncé l'extension de 40 % de son site de production mondial d'élastomères Pebax® à Serquigny, en France. Cette extension vise à mieux accompagner ses clients des marchés des biens de consommation et des articles de sport, en permettant des délais de livraison plus courts et une capacité de production accrue. Cette initiative renforce la présence d'Arkema sur le marché des élastomères haute performance et répond à la demande croissante de solutions polymères durables et innovantes.
• En janvier 2024, BASF, fournisseur leader de technologies de catalyse, a annoncé une collaboration avec Envision Energy pour optimiser la conversion de l'hydrogène vert et du CO2 en e-méthanol grâce à une conception dynamique des procédés. Ce partenariat vise à accélérer la production chimique durable tout en réduisant les émissions de carbone, réaffirmant ainsi l'engagement de BASF en faveur de solutions innovantes de chimie verte. Cette collaboration constitue une étape vers des procédés chimiques plus économes en énergie et plus respectueux de l'environnement.
• En juillet 2023, Mitsubishi Chemical Group et INPEX Corporation ont annoncé leur accord pour mener une étude de faisabilité conjointe sur un projet de retraitement et de recyclage de produits chimiques à partir de carbone à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ce projet vise à produire le premier polypropylène à l'échelle commerciale à partir d'hydrogène vert et de CO2, afin de mettre en place une solution durable et évolutive pour les plastiques. Cette initiative illustre l'adoption croissante des produits chimiques verts par l'industrie et la transition vers une économie circulaire à faible émission de carbone.

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