Analyse du marché mondial des toits verts : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des toits verts

• La taille du marché mondial des toits verts était évaluée à 1,93 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  5,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 15,00 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l’importance croissante accordée au développement urbain durable, les préoccupations croissantes concernant le changement climatique et les incitations gouvernementales en faveur d’infrastructures économes en énergie.
• L'adoption croissante de codes de construction écologiques, ainsi que la prise de conscience croissante des avantages environnementaux et économiques des toits verts, tels qu'une meilleure isolation, une réduction de l'effet d'îlot de chaleur urbain et une meilleure gestion des eaux pluviales, soutiennent davantage l'expansion du marché.

Analyse du marché des toits verts

• Le marché connaît une croissance notable dans les économies développées d'Europe et d'Amérique du Nord, portée par des réglementations environnementales strictes et des objectifs de durabilité urbaine.
• En outre, l’urbanisation rapide en Asie-Pacifique favorise l’installation accrue de toits verts, en particulier dans les projets d’infrastructures commerciales et publiques.
• L'Europe a dominé le marché mondial des toits verts avec la plus grande part de revenus de 42,8 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes, des initiatives croissantes en matière de durabilité urbaine et de fortes incitations gouvernementales en faveur de pratiques de construction respectueuses de l'environnement.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des toits verts, stimulé par l'urbanisation rapide, la sensibilisation croissante à l'environnement et l'augmentation des initiatives gouvernementales promouvant des pratiques de construction durables dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment extensif a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses faibles besoins d'entretien, sa charge structurelle plus légère et sa rentabilité. Les toitures végétalisées extensives sont largement adoptées pour la rénovation des bâtiments existants grâce à leurs couches de sol plus fines et à leurs coûts d'installation réduits. Elles sont idéales pour les environnements urbains présentant des contraintes structurelles, offrant des avantages en termes d'isolation et de gestion des eaux pluviales avec un entretien minimal.

Portée du rapport et segmentation du marché des toits verts 

Tendances du marché des toits verts

« Adoption croissante des systèmes de toitures végétalisées intelligentes dans la construction urbaine »

•  Les systèmes de toitures vertes intelligentes sont de plus en plus intégrés à des technologies telles que l'irrigation automatisée et les capteurs environnementaux pour optimiser les performances des bâtiments
•  Ces systèmes offrent des avantages tels qu'une consommation d'énergie réduite, une meilleure gestion des eaux pluviales et une surveillance en temps réel des niveaux d'humidité et de température.
•  Les promoteurs urbains adoptent des toits verts intelligents pour atteindre les objectifs de durabilité et les certifications de bâtiments écologiques telles que LEED
•  Les villes exploitent ces toits pour lutter contre les effets des îlots de chaleur urbains et améliorer l'empreinte écologique des bâtiments.
•  Par exemple, à Singapour, des toits verts intelligents sont mis en œuvre dans le cadre du programme d’incitation « Skyrise Greenery » pour améliorer la biodiversité et réguler la température des toits.

Dynamique du marché des toits verts

Conducteur

« Initiatives et réglementations gouvernementales soutenant la construction durable »

•  Les gouvernements d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie mettent en œuvre des politiques visant à promouvoir ou à imposer l'installation de toits verts sur les bâtiments neufs et existants.
•  Les incitations financières telles que les subventions, les réductions d’impôts et les aides financières stimulent les taux d’adoption parmi les constructeurs et les propriétaires fonciers.
• Les réglementations dans des villes comme Chicago et Stuttgart exigent des toits verts sur les grands bâtiments à toit plat pour des raisons de conformité environnementale
•  Ces initiatives soutiennent la résilience urbaine contre les inondations, réduisent la pollution de l’air et contribuent à la réduction des émissions de carbone.
• Par exemple, Stuttgart (Allemagne) impose des toits verts sur les nouveaux bâtiments à toit plat de plus de 60 m² pour lutter contre le ruissellement des eaux pluviales et la hausse des températures urbaines.

Retenue/Défi

« Coûts d'installation élevés et limitations structurelles »

•  Le coût initial de l'installation d'un toit vert est nettement plus élevé que celui des toits traditionnels en raison des matériaux supplémentaires et des exigences techniques.
•  La rénovation des bâtiments anciens nécessite un renforcement structurel, ce qui augmente la complexité et dissuade les propriétaires.
•  Le manque de main-d’œuvre qualifiée et de politiques d’infrastructures vertes dans certaines régions en développement entrave encore davantage l’adoption
•  Le long retour sur investissement décourage les développeurs soucieux des coûts malgré les économies d'énergie à long terme et les avantages écologiques
•  Par exemple, en Indonésie, le financement limité et l’expertise technique insuffisante rendent difficile pour les développeurs l’adoption de toits verts dans les projets d’infrastructures publiques.

Portée du marché des toits verts

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’application, du canal de distribution et du type de végétation.

• Par type

Le marché des toitures végétalisées se divise en deux catégories : extensive, semi-intensive et intensive. Le segment extensif a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à ses faibles besoins d'entretien, sa charge structurelle plus légère et sa rentabilité. Les toitures végétalisées extensives sont largement adoptées pour la rénovation des bâtiments existants grâce à leurs couches de sol plus fines et à leurs coûts d'installation réduits. Elles sont idéales pour les environnements urbains présentant des contraintes structurelles, offrant des avantages en termes d'isolation et de gestion des eaux pluviales avec un entretien minimal.

Le segment intensif devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante d'espaces verts performants, capables d'accueillir une plus large gamme de végétaux, notamment des arbustes et des arbres. Ces toitures offrent des avantages récréatifs et esthétiques, ce qui les rend populaires dans les complexes commerciaux et les bâtiments institutionnels. Leur adaptabilité, combinée à leurs avantages environnementaux et sociaux, contribue à leur popularité croissante auprès des promoteurs et des architectes.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des toitures végétalisées est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment commercial a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024 grâce à la mise en œuvre croissante de pratiques durables dans les immeubles de bureaux, les centres commerciaux et les infrastructures hôtelières. Les entreprises adoptent les toitures végétalisées pour obtenir les certifications de bâtiments écologiques et améliorer leur efficacité énergétique.

Le segment résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la sensibilisation croissante des propriétaires aux avantages d'une meilleure isolation, d'une absorption thermique réduite et d'une plus-value immobilière. L'essor des projets de logements durables dans les centres urbains soutient également la croissance de ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des toitures végétalisées est segmenté en deux catégories : la vente au détail et la vente en gros. En 2024, le segment de la vente en gros a dominé le marché, l'achat en gros par les entreprises de construction, les paysagistes et les promoteurs de bâtiments écologiques restant la méthode d'achat la plus courante. Les partenariats avec les grands distributeurs et les projets de construction soutenus par les pouvoirs publics contribuent également à la domination du marché de la vente en gros.

Le secteur de la vente au détail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante des particuliers et des petits promoteurs. La disponibilité des kits de toitures végétalisées modulaires et leur meilleure accessibilité grâce au commerce en ligne et aux jardineries accélèrent les ventes au détail à l'échelle mondiale.

• Par type de végétation

En fonction du type de végétation, le marché des toits végétalisés est segmenté en sedums et plantes grasses, graminées et fleurs sauvages indigènes, et jardins potagers et aromatiques. En 2024, le segment des sedums et plantes grasses a représenté la plus grande part de marché grâce à leur résistance à la sécheresse, leur faible entretien et leur grande adaptabilité aux variations climatiques.

Le segment des potagers et des jardins d'herbes aromatiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la croissance de l'agriculture urbaine et l'intérêt croissant pour des sources alimentaires autosuffisantes. Les consommateurs, notamment dans les zones métropolitaines, utilisent les toits pour cultiver des produits frais, conformément à leurs préférences en matière de santé et de respect de l'environnement.

Analyse régionale du marché des toits verts

• L'Europe a dominé le marché mondial des toits verts avec la plus grande part de revenus de 42,8 % en 2024, grâce à des réglementations environnementales strictes, des initiatives croissantes en matière de durabilité urbaine et de fortes incitations gouvernementales en faveur de pratiques de construction respectueuses de l'environnement.

• Les consommateurs et les promoteurs de la région adoptent de plus en plus les toits verts en raison de leurs avantages en matière de gestion des eaux pluviales, d'isolation thermique et d'amélioration de la biodiversité urbaine.

• La mise en œuvre généralisée de normes de construction écologique, ainsi que la participation active des municipalités à la promotion des toitures végétales par le biais de subventions et de cadres politiques, continuent de soutenir l'expansion du marché, tant pour les nouveaux développements que pour les projets de rénovation.

Aperçu du marché allemand des toits verts

En 2024, le marché allemand des toitures végétalisées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Europe, avec 68 %, grâce à des politiques environnementales progressistes et à de nombreuses obligations municipales en faveur des infrastructures vertes. Des villes comme Berlin et Stuttgart ont intégré des exigences en matière de toitures végétalisées dans leurs codes d'urbanisme, accélérant ainsi leur adoption dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Le leadership du pays en matière de construction durable, conjugué à la sensibilisation du public et au soutien financier, continue de renforcer le marché.

Aperçu du marché britannique des toits verts

Le marché britannique des toitures végétalisées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par l'accélération du développement urbain, des politiques d'urbanisme plus strictes et la promotion d'une architecture durable. Des initiatives telles que le Plan londonien favorisent les infrastructures vertes et encouragent les promoteurs à intégrer des toitures végétalisées dans leurs projets immobiliers. L'accent mis par le pays sur la réduction des émissions de carbone et l'amélioration de la qualité de l'air urbain devrait stimuler l'expansion du marché.

Aperçu du marché des toits verts en Amérique du Nord

Le marché nord-américain des toitures végétalisées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par les préoccupations croissantes concernant les îlots de chaleur urbains, l'importance croissante accordée au contrôle des eaux pluviales et le développement des certifications de bâtiments écologiques comme LEED. Aux États-Unis et au Canada, des villes mettent en place des allègements fiscaux et des programmes incitatifs pour encourager l'implantation de toitures végétalisées, notamment dans les zones métropolitaines densément peuplées. L'intégration des toitures végétalisées dans les cadres d'urbanisme durable renforce encore leur adoption.

Aperçu du marché américain des toits verts

Le marché américain des toits verts devrait occuper une place prépondérante en Amérique du Nord, soutenu par une sensibilisation croissante à l'environnement, l'expansion du développement urbain et la hausse du coût des méthodes de refroidissement traditionnelles. Les toits verts sont de plus en plus adoptés dans les écoles, les bâtiments commerciaux et les bâtiments gouvernementaux, des villes comme New York, Chicago et Washington DC rendant leur installation obligatoire ou incitant à le faire. Les partenariats public-privé et l'accès aux subventions fédérales stimulent également le marché.

Aperçu du marché des toits verts en Asie-Pacifique

Le marché des toits végétalisés en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, les préoccupations environnementales et la demande croissante de solutions de construction écoénergétiques. Des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud investissent massivement dans des initiatives de villes intelligentes et des infrastructures durables. De plus, des mesures gouvernementales incitatives et des campagnes de sensibilisation de plus en plus nombreuses favorisent l'adoption des toits végétalisés dans l'urbanisme.

Aperçu du marché japonais des toits verts

Le marché japonais des toitures végétalisées devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, le pays privilégiant le développement urbain durable et des infrastructures résilientes au changement climatique. Face à l'espace limité réservé aux espaces verts traditionnels, les toitures végétalisées sont largement déployées dans les bâtiments commerciaux, publics et résidentiels afin de lutter contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. L'accent mis par le Japon sur l'association des technologies vertes à l'innovation et à l'esthétique continue de soutenir la demande de solutions de toitures végétalisées avancées.

Aperçu du marché chinois des toits verts

En 2024, la Chine a conquis la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à de vastes initiatives gouvernementales visant le développement de bâtiments écologiques. La volonté d'atteindre la neutralité carbone et l'expansion urbaine durable ont entraîné une augmentation des installations de toitures végétalisées dans les grandes villes. Les bâtiments publics, les écoles et les complexes commerciaux intègrent de plus en plus de toitures végétalisées, motivés par les politiques environnementales, les préoccupations relatives à la qualité de l'air et la nécessité de gérer efficacement le ruissellement des eaux pluviales.

Part de marché des toits verts

L'industrie des toits verts est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Optigrün International AG (Allemagne)
• Blocs de toiture végétalisée (Royaume-Uni)
• Axter Limited (Royaume-Uni)
• Sempergreen (Pays-Bas)
• Bauder Ltd (Royaume-Uni)
• ZinCo GmbH (Allemagne)
• SOPREMA (France)
• XeroFlor (Allemagne)
• Bender (Allemagne)
• Jörg Breuning (Allemagne)
• American Hydrotech, Inc. (États-Unis)
• Barrett Company (États-Unis)
• Columbia Green Technologies (États-Unis)
• ArchiGreen (États-Unis)
• Pashek+MTR (États-Unis)
• Groupe Berkeley (Royaume-Uni)
• Système Coca-Cola (États-Unis)
• Gambit Nash Limited (Royaume-Uni)
• HARROWDEN TURF (Royaume-Uni)
• GreenBlue Urban Limited (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des toits verts

• En 2022, Barrett Company a été rachetée par Keene Family. Cette acquisition stratégique a permis à Keene Family d'élargir son portefeuille à de nouveaux marchés et de renforcer ses capacités opérationnelles. L'opération a permis à Barrett Company de bénéficier de ressources supplémentaires et d'un réseau élargi, favorisant ainsi sa croissance et son innovation. L'acquisition visait à exploiter les synergies entre les deux entités pour assurer leur réussite à long terme.

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