Analyse du marché mondial de la gestion des établissements de santé : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la gestion des établissements de santé

• La taille du marché mondial de la gestion des établissements de santé était évaluée à 353,93 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  821,54 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 11,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante de technologies avancées et de la numérisation au sein des infrastructures de santé, ce qui stimule la demande de solutions de gestion des installations efficaces, intégrées et évolutives dans les hôpitaux, les cliniques et autres établissements médicaux.
• Par ailleurs, les besoins croissants en matière de sécurité des patients, de conformité réglementaire, de rentabilité et d'efficacité énergétique des opérations positionnent la gestion des établissements de santé comme un élément essentiel des systèmes de santé modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de gestion des établissements de santé, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la gestion des établissements de santé

• La gestion des établissements de santé, qui englobe des services tels que la maintenance, le nettoyage, la restauration, la sécurité et la gestion des déchets, devient un élément de plus en plus vital des opérations de santé modernes, motivée par le besoin d'environnements d'établissement rationalisés, conformes et centrés sur le patient.
• La demande croissante pour ces services est principalement alimentée par la complexité croissante des infrastructures de santé, l’augmentation du nombre de patients, l’accent croissant mis sur l’efficacité opérationnelle et les exigences réglementaires strictes.
• L'Amérique du Nord domine le marché de la gestion des établissements de santé, avec une part de chiffre d'affaires de 39,6 % en 2024, grâce à des infrastructures de santé de pointe, des dépenses de santé élevées et une forte présence de prestataires de services de premier plan. Les États-Unis dominent la croissance régionale grâce à l'adoption croissante de systèmes intégrés de gestion des établissements, notamment dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion des établissements de santé au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de l'expansion des infrastructures de santé, de la sensibilisation croissante à la santé et des investissements gouvernementaux croissants dans les établissements de santé.
• Le segment des services matériels a dominé le marché de la gestion des établissements de santé avec une part de marché de 44,8 % en 2024, en raison de l'importance cruciale du maintien d'environnements de soins de santé fonctionnels qui ont un impact direct sur la sécurité des patients et la continuité opérationnelle.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion des établissements de santé 

Tendances du marché de la gestion des établissements de santé

« Confort amélioré grâce à l'automatisation intelligente et à l'intégration des systèmes »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial de la gestion des établissements de santé est l'adoption croissante de l'automatisation intelligente et de l'intégration avec des plates-formes de contrôle numérique, améliorant la commodité et l'efficacité opérationnelle dans les environnements de soins de santé.
• Par exemple, les établissements de santé modernes déploient de plus en plus de plateformes de gestion des installations qui se connectent à des systèmes centralisés d'éclairage, de climatisation, de consommation d'énergie et de sécurité, permettant un fonctionnement et une surveillance transparents via des tableaux de bord unifiés ou des applications mobiles.
• Les systèmes intelligents sont capables d'apprendre les schémas d'utilisation des installations, d'optimiser le fonctionnement des systèmes CVC et d'envoyer des alertes en cas d'activités inhabituelles ou de besoins de maintenance. Ces plateformes intelligentes améliorent également l'allocation des ressources et contribuent à réduire les temps d'arrêt des infrastructures de santé critiques.
• L'intégration transparente avec les systèmes de gestion numérique permet aux administrateurs de contrôler et de surveiller plusieurs opérations d'installations à partir d'une seule interface, rationalisant ainsi les flux de travail, réduisant les temps de réponse et améliorant les normes de sécurité et d'hygiène.
• Cette évolution vers des installations plus intelligentes, automatisées et interconnectées redéfinit les attentes opérationnelles des établissements de santé. Par conséquent, les entreprises développent des solutions avancées offrant des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive, le suivi automatisé de la conformité et l'analyse des performances en temps réel.
• La demande de solutions de gestion des installations intelligentes et intégrées augmente rapidement dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de soins de longue durée, car les prestataires de soins de santé privilégient l'efficacité, la sécurité et les environnements centrés sur le patient.

Dynamique du marché de la gestion des établissements de santé

Conducteur

« Besoin croissant dû à la pression réglementaire croissante et à l'expansion des infrastructures de santé »

• L’importance croissante accordée à l’hygiène, à la sécurité et à l’efficacité opérationnelle dans les environnements de soins de santé, associée à l’expansion rapide des infrastructures médicales à l’échelle mondiale, constitue un facteur important qui alimente la demande de services de gestion des établissements de santé.
• Par exemple, en avril 2024, Medxcel a annoncé de nouvelles solutions de gestion des installations basées sur l'IA, conçues pour améliorer la conformité et réduire les coûts opérationnels dans les hôpitaux à travers les États-Unis. De telles innovations stratégiques par des acteurs clés devraient accélérer la croissance du secteur de la gestion des installations de santé au cours de la période de prévision.
• Alors que les prestataires de soins de santé sont confrontés à une pression croissante pour respecter des normes réglementaires et d'accréditation strictes, des solutions complètes de gestion des installations offrent des services tels que la propreté de l'environnement, l'entretien du CVC, l'élimination des déchets et l'entretien des équipements pour soutenir la conformité et améliorer les résultats des patients.
• En outre, l’augmentation des projets de construction d’hôpitaux et la modernisation des installations médicales existantes, en particulier dans les économies émergentes, augmentent considérablement le besoin d’une gestion des installations externalisée et basée sur la technologie.
• L'intégration d'outils numériques pour la surveillance à distance, la maintenance prédictive et les rapports en temps réel offre une commodité et une transparence accrues aux administrateurs de soins de santé, augmentant ainsi l'adoption
• La capacité à rationaliser plusieurs services sous une plateforme unifiée de gestion des installations, à réduire les perturbations opérationnelles et à améliorer la satisfaction des patients et du personnel stimule encore davantage la demande dans les établissements de santé publics et privés.

Retenue/Défi

« Préoccupations concernant la confidentialité des données, la conformité et les coûts opérationnels élevés »

• Les préoccupations concernant la confidentialité des données, en particulier en ce qui concerne la gestion des informations sensibles des patients et les systèmes d'automatisation des bâtiments, constituent un défi important pour une adoption plus large des services de gestion des établissements de santé intégrés à la technologie.
• Par exemple, des failles dans les plateformes d'installations connectées ou des outils de gestion basés sur l'IoT mal sécurisés peuvent entraîner des fuites de données ou des perturbations du système, ce qui accroît les inquiétudes des administrateurs d'hôpitaux concernant la cybersécurité et la non-conformité réglementaire.
• Répondre à ces préoccupations nécessite des stratégies robustes de protection des données, notamment des systèmes cryptés, une infrastructure conforme à la loi HIPAA, une authentification sécurisée et des mises à jour fréquentes, sans lesquelles de nombreuses installations peuvent être réticentes à mettre à niveau leurs opérations traditionnelles.
• En outre, l’investissement initial élevé dans la mise en œuvre de systèmes complets de gestion des installations, en particulier ceux utilisant l’IA, les plateformes cloud ou l’analyse avancée, peut constituer un obstacle pour les petits hôpitaux ou les cliniques fonctionnant avec des budgets serrés.
• Alors que des solutions rentables émergent, en particulier dans la région Asie-Pacifique, le coût perçu de l'externalisation ou de la numérisation de la gestion des installations reste une préoccupation pour de nombreux prestataires de soins de santé.
• Surmonter ces défis grâce à des cadres de gouvernance des données plus solides, des partenariats public-privé, la formation du personnel et des packages de services évolutifs et abordables sera essentiel pour soutenir une croissance durable sur le marché de la gestion des établissements de santé.

Portée du marché de la gestion des établissements de santé

Le marché est segmenté en fonction de l’emplacement, des services, du cadre et de l’utilisateur final.

• Par emplacement

Sur la base de l'emplacement, le marché de la gestion des installations de santé est segmenté en gestion des installations sur site et gestion des installations hors site. Le segment de la gestion des installations sur site détenait la plus grande part de revenus du marché, soit 67,3 %, en 2024, car les établissements de santé accordent la priorité à la prestation de services en temps réel pour les opérations critiques et la sécurité des patients.

Le segment de la gestion des installations hors site devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante de solutions de gestion des installations à distance et automatisées pour une meilleure rentabilité.

• Par services

Sur la base des services, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en services matériels, services de construction et services énergétiques. Le segment des services matériels domine avec une part de chiffre d'affaires de 44,8 % en 2024, car des services tels que les systèmes CVC, électriques, mécaniques et de sécurité incendie restent essentiels au fonctionnement des hôpitaux.

Le segment des services énergétiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 10,6 %, entre 2025 et 2032, en raison des efforts accrus en matière de développement durable et des programmes d’optimisation énergétique.

• En définissant

En fonction du contexte, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en services de soins aigus, post-aigus et non aigus. Le segment des services de soins aigus a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 52,1 % en 2024, grâce à la demande de soutien aux installations complexes dans les hôpitaux et les centres de traumatologie.

Le segment des soins post-aigus devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,2 %, entre 2025 et 2032, car le vieillissement de la population et les cas de maladies chroniques augmentent le besoin de réadaptation et de soins de longue durée.

• Par l'utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la gestion des établissements de santé est segmenté en hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires, établissements de soins de longue durée, etc. En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques représentait la plus grande part de marché, avec 49,5 %, reflétant l'ampleur et la complexité des services requis en milieu hospitalier.

Le segment des établissements de soins de santé de longue durée devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 9,9 % de 2025 à 2032, alimenté par un investissement accru dans les infrastructures de soins aux personnes âgées.

Analyse régionale du marché de la gestion des établissements de santé

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion des établissements de santé avec la plus grande part de revenus de 39,6 % en 2024, attribuée à une infrastructure de santé avancée, à des dépenses de santé élevées et à une forte présence de fournisseurs de services de premier plan.
• Les États-Unis sont en tête de la croissance régionale en raison de l'adoption accrue de systèmes intégrés de gestion des installations, en particulier dans les hôpitaux et les établissements de soins de longue durée.
• Les dépenses élevées en matière de santé dans la région et la demande de systèmes intégrés de gestion des installations stimulent l'expansion du marché, en particulier dans les grandes chaînes hospitalières et les établissements de soins de longue durée.

Aperçu du marché américain de la gestion des établissements de santé

En 2024, le marché américain de la gestion des établissements de santé a enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 81 %, soit 32,08 % du marché mondial. Ce leadership s'explique par de strictes exigences de conformité réglementaire, des investissements croissants dans les infrastructures hospitalières intelligentes et une externalisation croissante des services non essentiels. Le marché est également stimulé par les tendances en matière d'automatisation et l'accent mis sur l'amélioration de l'environnement des patients grâce à une gestion des établissements numérique.

Aperçu du marché européen de la gestion des établissements de santé

Le marché européen de la gestion des établissements de santé représentait 27,4 % du marché mondial en 2024, porté par l'adoption rapide de solutions écoénergétiques et durables. Parmi les principaux facteurs de cette croissance figurent le durcissement des cadres réglementaires, la prévalence croissante des protocoles de contrôle des maladies infectieuses et la multiplication des prestataires de soins privés.

Aperçu du marché de la gestion des établissements de santé au Royaume-Uni

Le marché britannique de la gestion des établissements de santé a représenté 6,9 % du marché européen en 2024, sa croissance étant stimulée par les réformes soutenues par le NHS, axées sur l'externalisation, la numérisation et le renouvellement des infrastructures. Le recours croissant aux prestataires de services de gestion des installations (FM) tiers et la nécessité d'une gestion efficace des hôpitaux et cliniques vieillissants accélèrent la demande. Le marché devrait croître à un TCAC de 10,8 % au cours de la période de prévision.

Aperçu du marché allemand de la gestion des établissements de santé

En 2024, le marché allemand de la gestion des établissements de santé détenait 8,4 % du marché européen, soutenu par l'importance accordée par le pays aux systèmes de gestion des bâtiments performants et aux infrastructures de santé écologiques. La transformation numérique continuant d'influencer la planification et la maintenance des établissements, le marché devrait croître, les hôpitaux publics et privés investissant dans des plateformes de gestion des installations avancées et des services axés sur la conformité.

Aperçu du marché de la gestion des établissements de santé en Asie-Pacifique

Le marché de la gestion des établissements de santé en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,0 % entre 2025 et 2032. Cette croissance est portée par l'urbanisation rapide, les investissements en infrastructures et les initiatives gouvernementales de réforme du système de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. La multiplication des hôpitaux, combinée aux projets de villes intelligentes et à l'externalisation croissante des soins de santé, crée des opportunités significatives pour les prestataires de services de gestion des installations dans toute la région.

Aperçu du marché japonais de la gestion des établissements de santé

En 2024, le marché japonais de la gestion des établissements de santé représentait 3,8 % du marché Asie-Pacifique, porté par une forte demande d'infrastructures de santé technologiquement avancées et adaptées aux personnes âgées. L'accent mis par le Japon sur l'automatisation, la propreté et le contrôle des infections répond aux besoins démographiques du pays. Ce marché devrait croître, soutenu par l'intégration numérique et l'amélioration des normes de qualité dans les réseaux hospitaliers.

Aperçu du marché chinois de la gestion des établissements de santé

Le marché chinois de la gestion des installations de santé dominait la région Asie-Pacifique avec une part de 38,6 % en 2024, soit 7,02 % du marché mondial. Cette domination s'explique par les investissements massifs dans le secteur de la santé, le développement urbain rapide et le déploiement de projets de villes intelligentes et de partenariats public-privé (PPP). Avec la construction ou la modernisation croissante d'hôpitaux, le marché chinois de la gestion des installations de santé devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) de 12,6 %, portée par une solide base de prestataires de services nationaux et l'adoption généralisée de plateformes de gestion des installations basées sur l'IA.

Part de marché de la gestion des établissements de santé

Le secteur de la gestion des établissements de santé est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• ABM Industries Incorporated (États-Unis)
• Aramark (États-Unis)
• Ecolab (États-Unis)
• ISS (Danemark)
• Sodexo (France)
• Compass Group PLC (Royaume-Uni)
• Jones Lang LaSalle IP, Inc. (États-Unis)
• Medxcel (États-Unis)
• Mitie Group plc (Royaume-Uni)
• IBM (États-Unis)
• Serco (Royaume-Uni)
• VANGUARD RESOURCES (États-Unis)
• UEM Edgenta Berhad (Malaisie)
• SMS Integrated Facility Services Private Limited (Inde)
• Oracle (États-Unis)
• Planon (Pays-Bas)
• Accruent (États-Unis)
• OCS Group Holdings Ltd. (Royaume-Uni)

Derniers développements sur le marché mondial de la gestion des établissements de santé

• En juin 2025, Primech AI a déployé son robot autonome de nettoyage de salles de bains HYTRON LITE dans l'un des plus grands hôpitaux publics de Singapour. Ce robot, équipé de la plateforme d'IA Jetson Orin de NVIDIA, vise à automatiser l'entretien des sanitaires dans les environnements hospitaliers à forte fréquentation. Cette initiative marque une avancée majeure dans l'intégration de la robotique et de l'IA dans la gestion des établissements de santé, favorisant l'efficacité, la cohérence et la prévention des infections, tout en répondant aux pénuries de main-d'œuvre dans les opérations de maintenance hospitalière.
• En février 2025, le Bureau du recensement des États-Unis a indiqué que les dépenses de construction dans le secteur de la santé ont atteint 69,8 milliards de dollars, soit une hausse de 2,1 % sur un an, tirée par la demande d'établissements médicaux modernisés et dotés de technologies de pointe. Cette tendance reflète un engagement continu en faveur des investissements dans les infrastructures de santé, notamment dans l'agrandissement et la modernisation des hôpitaux, favorisant les technologies intelligentes et les pratiques de gestion financière durable.
• En janvier 2025, TeleTracking Technologies, une entreprise américaine spécialisée dans les opérations de santé, a annoncé des partenariats avec plusieurs hôpitaux pour la mise en œuvre de solutions de suivi d'occupation en temps réel, d'automatisation des flux de patients et de centres de commande centralisés. Ces technologies visent à optimiser l'utilisation des installations, à réduire les temps d'attente et à renforcer la préparation aux situations d'urgence, consolidant ainsi la position de TeleTracking comme acteur clé de la gestion intelligente des établissements de santé.
• En décembre 2024, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a proposé une nouvelle réglementation imposant des normes de cybersécurité renforcées pour les établissements de santé, suite à plusieurs violations de données très médiatisées. Cette réglementation devrait stimuler la demande de systèmes de bâtiments sécurisés, de solutions de contrôle d'accès et de services de gestion intégrée des installations informatiques, plaçant ainsi la cybersécurité au cœur de la planification et de l'exploitation des établissements de santé.

SKU-60672