Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) Taille du marché des dispositifs chirurgicaux

• La taille du marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) était évaluée à 5,13 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,86 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par l'adoption croissante et les avancées technologiques des dispositifs chirurgicaux HPB, qui améliorent la précision, la sécurité et l'efficacité des interventions chirurgicales complexes. L'intégration croissante des technologies mini-invasives et robotisées transforme les approches chirurgicales, améliore le temps de récupération des patients et réduit les complications postopératoires.
• Par ailleurs, la demande croissante de solutions chirurgicales avancées au sein des établissements de santé, conjuguée à la préférence croissante des patients pour des traitements moins invasifs, positionne les dispositifs chirurgicaux HPB comme un élément essentiel des soins chirurgicaux modernes. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des dispositifs chirurgicaux HPB, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB)

• Le marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB) connaît une croissance mondiale significative, portée par les progrès constants des technologies chirurgicales et la prévalence croissante des maladies du foie, du pancréas et des voies biliaires. La précision accrue, les techniques mini-invasives et l'assistance robotique en chirurgie améliorent les résultats pour les patients et stimulent la demande dans les établissements de santé du monde entier.
• La sensibilisation croissante des patients et des professionnels de santé aux avantages des dispositifs chirurgicaux avancés, conjuguée à la hausse des dépenses de santé et au développement des infrastructures hospitalières, sont des facteurs clés qui accélèrent l'adoption des dispositifs chirurgicaux HPB. La tendance au diagnostic et au traitement précoces des affections HPB contribue également à l'expansion du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024. Cette domination est attribuée à l'infrastructure de soins de santé avancée de la région, aux investissements importants dans les technologies médicales, à la forte sensibilisation des patients et à la présence de grands fabricants et d'instituts de recherche qui stimulent l'innovation dans les solutions chirurgicales HPB.
• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) au cours de la période de prévision, avec un TCAC attendu de 24 %. Des facteurs tels que l'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles, le développement des établissements de santé et la prévalence croissante des troubles HPB dans des pays très peuplés comme la Chine, l'Inde et le Japon constituent les principaux moteurs de croissance dans cette région.
• Le segment des instruments d'électrochirurgie a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) avec une part de marché de 43,2 % en 2024. La préférence pour les outils électrochirurgicaux découle de leur précision, de leur temps d'opération réduit et de leurs profils de sécurité améliorés, ce qui les rend essentiels dans les chirurgies HPB complexes.

Portée du rapport et segmentation du marché des dispositifs chirurgicaux pour chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)       

Tendances du marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Progrès dans les technologies chirurgicales de précision et les procédures mini-invasives

• Une tendance clé et en pleine expansion sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) est le développement et l'adoption continus de technologies chirurgicales de précision qui améliorent les résultats des interventions et réduisent le temps de récupération des patients. Cela comprend des systèmes d'imagerie performants, des plateformes chirurgicales assistées par robot et des dispositifs avancés à énergie électrique facilitant les interventions mini-invasives.
  • Par exemple, de nombreux fabricants intègrent des outils de visualisation haute définition et des systèmes de navigation peropératoire en temps réel dans les blocs opératoires HPB. Ces innovations permettent aux chirurgiens de réaliser des interventions délicates, telles que des résections hépatiques et des ablations de tumeurs pancréatiques, avec une précision et une sécurité accrues.
• L'accent mis sur la chirurgie mini-invasive (CMI) stimule la demande d'instruments compacts et ergonomiques réduisant les traumatismes et les complications postopératoires. Les agrafeuses chirurgicales, les dispositifs de scellement vasculaire et les endoscopes flexibles optimisés pour les approches laparoscopiques et robotiques sont de plus en plus utilisés en chirurgie HPB.
• De plus, les progrès continus dans les systèmes de gestion des fluides et les dispositifs à base d'énergie contribuent à une meilleure hémostase et à des temps d'opération réduits, ce qui est essentiel dans les chirurgies HPB complexes
• Les entreprises leaders investissent massivement dans la recherche et le développement pour créer des plateformes chirurgicales intégrées qui combinent imagerie, navigation et instrumentation avancée, offrant des solutions complètes qui rationalisent les flux de travail et améliorent les résultats des patients.
• La tendance vers des techniques de précision et peu invasives remodèle les préférences des chirurgiens et des hôpitaux à l'échelle mondiale, alimentant la croissance des marchés dotés d'infrastructures de soins de santé robustes et une demande croissante de soins chirurgicaux de haute qualité.

Dynamique du marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Conducteur

Besoin croissant en raison de la sensibilisation croissante aux soins de santé et de l'adoption des technologies

• La prévalence croissante des maladies du foie, du pancréas et des voies biliaires, associée à l'expansion des infrastructures de soins de santé et à la sensibilisation croissante aux options chirurgicales avancées, est un facteur important de la demande croissante de dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB).
  • Par exemple, en avril 2024, des entreprises leaders du secteur des dispositifs médicaux ont annoncé des avancées dans le domaine des instruments chirurgicaux mini-invasifs et des systèmes chirurgicaux robotisés, conçus spécifiquement pour les interventions HPB. Ces innovations devraient stimuler la croissance du marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) au cours de la période de prévision.
• À mesure que les prestataires de soins de santé et les patients sont mieux informés sur les avantages des dispositifs chirurgicaux HPB avancés — notamment une précision améliorée, des temps de récupération réduits et des résultats chirurgicaux améliorés — le taux d'adoption de ces technologies continue d'augmenter à l'échelle mondiale.
• En outre, l'importance croissante accordée au diagnostic et au traitement précoces des maladies HPB, soutenue par les initiatives gouvernementales en matière de santé et par un financement accru des centres chirurgicaux spécialisés, alimente l'expansion du marché.
• L'intégration de technologies avancées d'imagerie, de visualisation et de robotique dans les chirurgies HPB améliore la précision et la sécurité des procédures, ce qui encourage une plus large acceptation de ces dispositifs dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les centres de chirurgie ambulatoire.

Retenue/Défi

Coûts élevés et besoin de main-d'œuvre qualifiée

• L'adoption généralisée de dispositifs chirurgicaux hépato-pancréatico-biliaires (HPB) sophistiqués est fortement freinée par leur coût élevé, qui demeure un obstacle majeur à leur pénétration sur le marché, notamment dans les régions en développement où les budgets et les ressources de santé sont limités. Ces dispositifs avancés, notamment les systèmes chirurgicaux robotisés et les instruments de pointe à énergie, nécessitent souvent un investissement initial important, ce qui les rend difficilement accessibles à de nombreux professionnels de santé en dehors des hôpitaux métropolitains bien financés.
• De plus, la complexité de ces technologies nécessite une formation spécialisée et des chirurgiens hautement qualifiés pour les utiliser de manière sûre et efficace. Cette demande de personnel spécialisé limite l'adoption des dispositifs chirurgicaux HPB dans les établissements de santé ruraux et semi-urbains, où l'accès à des professionnels qualifiés est souvent limité. Par conséquent, il existe une disparité marquée dans la disponibilité et l'utilisation de ces outils chirurgicaux avancés entre les grands centres médicaux urbains et les établissements de santé plus petits et moins équipés.
• Outre les coûts initiaux et les exigences de formation, les dépenses courantes liées à la maintenance, à l'étalonnage et aux mises à jour logicielles périodiques augmentent encore le coût total de possession. Ces coûts récurrents peuvent s'avérer prohibitifs pour les établissements soucieux de leur budget, compromettant leur capacité à pérenniser et à optimiser l'utilisation de technologies aussi sophistiquées au fil du temps.
• Pour surmonter ces défis, il est impératif pour les acteurs du secteur de la santé de donner la priorité aux investissements dans des programmes de formation complets visant à améliorer les compétences des professionnels de la santé, en garantissant une utilisation compétente des dispositifs chirurgicaux HPB à différents niveaux de soins de santé.
• Parallèlement, les fabricants doivent se concentrer sur des stratégies d'optimisation des coûts, notamment en concevant des modèles plus abordables sans compromettre les performances et la fiabilité. Le développement de solutions chirurgicales HPB évolutives et rentables, adaptées aux besoins des marchés émergents, sera essentiel pour élargir l'accès, améliorer les résultats chirurgicaux et stimuler une croissance soutenue du marché mondial des dispositifs chirurgicaux HPB.

Marché des dispositifs chirurgicaux pour chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Le marché est segmenté en fonction du produit, de l’indication, du type de chirurgie, de la tranche d’âge, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par produit

Sur la base des produits, le marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) est segmenté en instruments d'électrochirurgie, endoscopes, systèmes de visualisation et de chirurgie robotisée, instruments manuels, instruments d'accès, dispositifs de suture et d'agrafage chirurgicaux, dispositifs d'étanchéité vasculaire, systèmes de gestion des fluides, stents, etc. Parmi ces derniers, le segment des systèmes de visualisation et de chirurgie robotisée occupait une position dominante avec une part de chiffre d'affaires de 28,5 % en 2024. Cette domination est due à l'intégration croissante de technologies d'imagerie et de robotique avancées dans les procédures HPB complexes, ce qui améliore la précision chirurgicale et les résultats pour les patients.

Le segment des dispositifs de suture et d'agrafeuse chirurgicale devrait connaître la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 11,2 % de 2025 à 2032. Cette augmentation est due à la demande croissante de solutions chirurgicales mini-invasives et aux innovations dans les technologies de suture qui offrent une efficacité améliorée et des temps opératoires réduits.

• Par indication

Sur la base des indications, le marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) est segmenté en cancer du foie, cancer du pancréas, calculs biliaires, cancer des voies biliaires, cirrhose, pancréatite, cholécystite, etc. Le segment du cancer du foie s'est imposé comme le leader incontesté du marché en 2024, représentant 32,1 % du chiffre d'affaires total. Cette domination est largement attribuée à la forte incidence des tumeurs malignes du foie dans la région, associée aux progrès des dispositifs chirurgicaux spécialisés conçus spécifiquement pour les interventions oncologiques. Ces dispositifs améliorent la précision de la résection tumorale et améliorent la survie des patients, ce qui les rend indispensables dans la prise en charge du cancer du foie.

En revanche, le segment de la pancréatite devrait enregistrer la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,5 % au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est due à une sensibilisation croissante à la maladie, à l'amélioration des techniques de diagnostic précoce et à l'adoption croissante d'interventions chirurgicales pour la prise en charge des cas de pancréatite aiguë et chronique, dont la prévalence augmente en raison de l'évolution des modes de vie et de l'amélioration de l'accès aux soins.

• Par type de chirurgie

En fonction du type de chirurgie, le marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) est segmenté en chirurgie ouverte et chirurgie mini-invasive. La chirurgie mini-invasive représentait une part significative de 61,7 % en 2024, reflétant une forte évolution régionale vers des procédures moins invasives. Ces approches chirurgicales sont privilégiées en raison de leurs nombreux avantages pour les patients, notamment des séjours hospitaliers plus courts, une réduction des douleurs postopératoires, des temps de récupération plus rapides et des taux de complications plus faibles. La disponibilité croissante de dispositifs chirurgicaux laparoscopiques et robotisés adaptés aux procédures HPB renforce cette préférence. De plus, ce segment devrait connaître le taux de croissance le plus élevé avec un TCAC de 13,8 % entre 2025 et 2032, porté par les innovations technologiques continues et la confiance croissante des chirurgiens et des patients dans les techniques mini-invasives.

• Par groupe d'âge

Le marché des dispositifs chirurgicaux pour chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) est segmenté en fonction de l'âge : pédiatrie, adulte et gériatrie. En 2024, la tranche d'âge adulte dominait le marché avec une part de 70,8 %, en raison de la prévalence plus élevée des maladies HPB telles que le cancer du foie, la pancréatite et les calculs biliaires. L'accès croissant aux soins de santé et l'incidence croissante des maladies liées au mode de vie renforcent encore la position dominante de ce segment.

Parallèlement, le segment gériatrique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 10,9 % jusqu'en 2032. Cette croissance est largement alimentée par le vieillissement de la population dans tous les pays et par l'augmentation correspondante des troubles HPB liés à l'âge, qui nécessitent une prise en charge chirurgicale spécialisée. L'attention croissante portée aux soins gériatriques et les progrès des techniques chirurgicales adaptées aux patients âgés contribuent également à cette tendance à la hausse. 

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire, centres de traumatologie, etc. Les hôpitaux restent le principal segment d'utilisateurs finaux, avec une part de chiffre d'affaires de 74,2 % en 2024. Cette domination s'explique principalement par la solidité des infrastructures hospitalières, la modernité des installations chirurgicales et la capacité à gérer des chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) complexes nécessitant des équipes multidisciplinaires et un équipement spécialisé. Les grands réseaux hospitaliers bénéficient également d'un volume de patients plus important et d'un pouvoir d'achat plus fort, consolidant ainsi leur leadership sur ce segment.

En revanche, les centres de chirurgie ambulatoire (CCA) devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 12,3 % entre 2025 et 2032. Cette forte croissance est due à la préférence croissante pour les interventions chirurgicales ambulatoires, qui permettent une réduction des séjours hospitaliers, des coûts plus faibles et une rotation plus rapide des patients. Les CCA deviennent des alternatives intéressantes aux chirurgies HPB moins complexes, soutenues par les progrès des techniques mini-invasives qui permettent un traitement sûr et efficace en dehors du cadre hospitalier traditionnel.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) est segmenté en appels d'offres directs, ventes au détail et autres. Le segment des appels d'offres directs occupait une position dominante avec une part de marché substantielle de 65,3 % en 2024. Ce leadership est dû aux stratégies d'approvisionnement adoptées par les gouvernements et les grands établissements de santé, qui privilégient les accords d'achat groupés et les contrats d'approvisionnement à long terme afin de garantir une disponibilité constante et un bon rapport coût-efficacité des dispositifs chirurgicaux. Les appels d'offres directs facilitent également la simplification de la logistique et la conformité réglementaire, ce qui en fait un choix privilégié dans le secteur de la santé publique de la région.

Parallèlement, les ventes au détail devraient connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC robuste de 14,1 % au cours de la période de prévision. Cette expansion rapide est alimentée par la pénétration croissante des plateformes de commerce électronique, l'amélioration de l'accessibilité à Internet et l'évolution des préférences des consommateurs, qui privilégient la commodité des achats en ligne. De plus, les canaux en ligne permettent aux fabricants et aux distributeurs d'atteindre une clientèle plus large, de proposer des informations détaillées sur les produits et de proposer des politiques de livraison et de retour flexibles, autant d'éléments qui contribuent à accélérer la croissance du marché dans ce segment.

Analyse régionale du marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, principalement grâce à des investissements substantiels dans les infrastructures de santé et à la prévalence croissante de maladies HPB complexes telles que le cancer du foie, les maladies du pancréas et les troubles des voies biliaires.
• La région bénéficie de l'adoption précoce de technologies chirurgicales mini-invasives et assistées par robot de pointe, soutenues par une forte présence de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan et des politiques de remboursement favorables.
• Ces facteurs contribuent collectivement à la forte croissance du marché en Amérique du Nord

Analyse du marché des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB) aux États-Unis

Le marché américain des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) représentait 65 % du chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024. Cette position dominante est portée par l'expansion et la modernisation rapides des centres chirurgicaux HPB spécialisés à travers le pays, qui adoptent de plus en plus d'outils chirurgicaux de pointe pour améliorer la précision et les résultats des patients. La demande croissante de procédures mini-invasives et assistées par robot, combinée à l'intégration de technologies avancées d'imagerie et de navigation, alimente la croissance du marché. De plus, des investissements importants dans les infrastructures de santé et des politiques de remboursement avantageuses contribuent à l'adoption accélérée de dispositifs chirurgicaux HPB innovants aux États-Unis.

Analyse du marché européen des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Le marché européen des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) devrait connaître une expansion significative au cours des prochaines années, propulsé par plusieurs facteurs clés. Le vieillissement de la population européenne a entraîné une augmentation de la prévalence des cancers hépato-biliaires et des affections apparentées, augmentant la demande d'interventions chirurgicales avancées. De plus, les investissements continus dans les infrastructures de santé et les technologies médicales de pointe permettent aux prestataires de soins de santé d'adopter des dispositifs chirurgicaux HPB sophistiqués qui améliorent les résultats chirurgicaux et la sécurité des patients. Des pays européens leaders comme l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni sont les fers de lance de cette croissance, soutenus par leurs systèmes de santé robustes et leurs initiatives gouvernementales proactives axées sur l'innovation dans le traitement du cancer, la chirurgie mini-invasive et l'amélioration de la précision chirurgicale. L'ensemble de ces facteurs contribue à une trajectoire de croissance forte et soutenue du marché dans la région.

Analyse du marché allemand des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Le marché allemand des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) s'est imposé comme le leader du marché européen des dispositifs chirurgicaux HPB, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires, soit environ 28,7 % en 2024. Cette domination du marché est due au système de santé avancé et complet du pays, qui comprend une forte densité de centres chirurgicaux HPB spécialisés, équipés des dernières technologies chirurgicales. De plus, le gouvernement allemand encourage activement les innovations dans le traitement du cancer et les techniques chirurgicales par le biais de financements et de politiques de soutien, ce qui encourage l'adoption continue de dispositifs chirurgicaux HPB avancés. L'accent mis par le pays sur la recherche et le développement, ainsi qu'un système de remboursement bien structuré, permettent aux prestataires de soins de santé d'investir facilement dans des solutions chirurgicales de pointe, favorisant ainsi une croissance régulière du marché.

Marché italien des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Le marché italien des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, d'environ 12,6 % au cours de la période de prévision, reflétant une sensibilisation croissante du public aux maladies HPB et à leur diagnostic précoce. Cette croissance est également stimulée par l'adoption rapide des interventions chirurgicales mini-invasives dans le pays, soutenue par des investissements croissants visant à moderniser les services de chirurgie hospitalière, tant en zones urbaines que rurales. Les réformes gouvernementales du système de santé, axées sur l'amélioration de l'accès aux technologies médicales avancées et l'expansion des services de santé au-delà des zones métropolitaines, devraient accélérer considérablement la demande de dispositifs chirurgicaux HPB en Italie.

Analyse du marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB) en Asie-Pacifique

Le marché des dispositifs chirurgicaux pour chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) en Asie-Pacifique devrait atteindre son TCAC le plus rapide, soit 24 % entre 2025 et 2032, grâce à une urbanisation rapide, à la hausse des revenus disponibles et aux avancées technologiques continues, notamment dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La région connaît une expansion considérable des infrastructures de santé, soutenue par des initiatives gouvernementales proactives visant à améliorer la prise en charge du cancer et les résultats chirurgicaux. Ces développements favorisent l'accessibilité et l'adoption de dispositifs chirurgicaux HPB innovants, notamment les systèmes assistés par robot et les instruments avancés à énergie.

Analyse du marché japonais des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatiques-biliaires (HPB)

Le marché japonais des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) connaît une forte croissance grâce à sa culture médicale de pointe, au vieillissement croissant de la population et à la demande croissante de solutions chirurgicales pratiques et efficaces. Les prestataires de soins de santé du pays intègrent progressivement des technologies chirurgicales intelligentes, telles que l'imagerie avancée et l'assistance robotique, à leurs protocoles de traitement afin d'améliorer la précision et la récupération des patients. L'essor des initiatives en matière d'hôpitaux intelligents et le soutien gouvernemental à l'innovation en matière de technologies médicales sont également des facteurs clés contribuant à la croissance de ce segment de marché au Japon.

Analyse du marché chinois des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB)

En 2024, le marché chinois des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatico-biliaire (HPB) détenait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, porté par l'essor de sa classe moyenne, son urbanisation rapide et son taux élevé d'adoption des technologies médicales avancées. L'engagement du gouvernement en faveur de la modernisation des soins de santé, notamment des investissements importants dans des centres spécialisés en chirurgie HPB, a stimulé la croissance du marché. Le pays est également un pôle de fabrication majeur de dispositifs chirurgicaux HPB, ce qui a amélioré la disponibilité et l'accessibilité de ces technologies. La forte concurrence intérieure et les exportations renforcent encore la position de leader de la Chine sur le marché régional des dispositifs chirurgicaux HPB.

Part de marché des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB)

L'industrie des dispositifs chirurgicaux pour les chirurgies hépato-pancréatico-biliaires (HPB) est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (Irlande)
• Cook (États-Unis)
• Olympus Corporation (Japon)
• B. Braun SE (Allemagne)
• TeleMed Systems, Inc. (États-Unis)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• CONMED Corporation (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• CooperSurgical Inc. (États-Unis)
• KARL STORZ (Allemagne)
• Medorah Meditek Pvt. Ltd (Inde)
• STERIS plc (États-Unis)
• FUJIFILM Corporation (Japon)
• Johnson & Johnson et ses filiales (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des dispositifs chirurgicaux pour la chirurgie hépato-pancréatique-biliaire (HPB)

• En juin 2021, Ethicon (Johnson & Johnson) a lancé l'ENSEAL X1 Curved Jaw Tissue Sealer, un dispositif à énergie bipolaire avancé dont le marketing et la notice d'utilisation mettent en avant la détection adaptative des tissus, une étanchéité améliorée et une ergonomie visant à optimiser l'efficacité des procédures laparoscopiques/ouvertes, une technologie largement utilisée en chirurgie complexe des tissus mous, notamment pour les interventions hépatiques et biliaires. Ce lancement de produit, relayé par les supports de presse et la couverture médiatique d'Ethicon/J&J, est pertinent car les instruments de scellement bipolaire/énergétique sont des consommables essentiels pour les résections HPB.
• En mai 2024, Ethicon (J&J MedTech) a lancé l'ECHELON LINEAR Cutter, une agrafeuse linéaire unique en son genre combinant l'agrafage 3D et la technologie de surface de préhension (GST). Ethicon a publié des données cliniques et de laboratoire montrant une réduction des fuites au niveau des lignes d'agrafes lors des premières études et a annoncé son lancement commercial aux États-Unis. Les pinces coupantes et les agrafeuses linéaires sont essentielles pour les transsections et anastomoses hépatiques et pancréatiques ; ce lancement était donc important pour les chirurgiens et les équipes de bloc opératoire.
• En février 2024, CMR Surgical a annoncé vLimeLite, une mise à jour de l'imagerie par fluorescence/ICG intégrée pour son système robotique Versius (Versius Plus). Cette mise à jour permet aux chirurgiens de visualiser le signal vert d'indocyanine (ICG) avec plusieurs modes de visualisation (superposition/niveaux de gris, couleurs sélectionnables). CMR a positionné ce robot comme le premier robot chirurgical marqué CE doté d'une capacité ICG intégrée ; la fluorescence ICG facilite directement l'identification de l'anatomie biliaire, de la perfusion hépatique et de la cartographie vasculaire, autant d'éléments essentiels aux procédures HPB.
• En avril 2024 (et jusqu'en 2025), Intuitive et plusieurs grands systèmes de santé ont intensifié le déploiement et les études cliniques des systèmes da Vinci de nouvelle génération (notamment l'adoption en conditions réelles du da Vinci SP dans les cas abdominaux complexes et contraints, et le déploiement de nouveaux modèles da Vinci). Plusieurs hôpitaux ont fait état d'une adoption précoce et d'études cliniques utilisant des plateformes da Vinci mono-port et multi-port pour des interventions pancréatiques et hépatiques complexes, reflétant l'acceptation croissante des approches robotiques mini-invasives en chirurgie vasculaire.
• En février 2025, AdventHealth (Tampa et autres sites) a annoncé le début d'initiatives/d'essais cliniques utilisant le système da Vinci SP (port unique) pour les résections complexes du pancréas, de l'estomac, de la vésicule biliaire et d'autres résections abdominales supérieures - y compris explicitement les cas pancréatiques - illustrant une évaluation clinique prospective active des approches robotiques SP pour la pathologie HPB.
• En mai 2025, Medtronic a annoncé les premières procédures commerciales utilisant son système de chirurgie assistée par robot (RAS) Hugo en Corée. L'entreprise a indiqué que Hugo avait été utilisé pour une prostatectomie et une duodénopancréatectomie dans le premier centre, démontrant ainsi que Hugo était actuellement testé et appliqué à des opérations hépato-biliaires complexes (la duodénopancréatectomie est une procédure HPB canonique). Il s'agit d'une étape commerciale importante pour un nouvel acteur du RAS, appliqué aux cas HPB très complexes.

SKU-63133