Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des tisanes – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des tisanes

• La taille du marché mondial des tisanes était évaluée à 3,82 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  4,91 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, la demande croissante de boissons naturelles et biologiques et la popularité croissante des thés fonctionnels qui offrent des bienfaits spécifiques pour la santé.
• En outre, la transition vers des emballages durables et respectueux de l’environnement, associée à l’expansion des plateformes de commerce électronique, stimule l’adoption de produits à base de tisane à l’échelle mondiale, accélérant encore la croissance du secteur.

Analyse du marché des tisanes

• Les tisanes, fabriquées à partir d'herbes séchées, d'épices, de fruits et d'autres matières végétales, gagnent en popularité en tant qu'alternative naturelle et sans caféine aux thés traditionnels, attirant les consommateurs soucieux de leur santé dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• La demande de tisanes est alimentée par une prise de conscience croissante de leurs bienfaits pour la santé, tels qu'une meilleure digestion, un soulagement du stress et une fonction cognitive renforcée, ainsi qu'une préférence croissante pour les produits clean label et biologiques.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des tisanes avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte affinité culturelle pour la consommation de thé, des traditions établies en matière de tisanes et la présence de producteurs clés dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par l'intérêt croissant des consommateurs pour les produits de bien-être, l'augmentation des revenus disponibles et la popularité croissante des thés spécialisés et fonctionnels.
• Le segment de la camomille a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 34 % en 2024, grâce à sa grande popularité pour ses propriétés calmantes, son soulagement du stress et ses bienfaits digestifs, attirant les consommateurs soucieux de leur santé en quête de détente.

Portée du rapport et segmentation du marché des tisanes 

Tendances du marché des tisanes

« Intégration croissante des ingrédients fonctionnels et des emballages durables »

• Le marché mondial des tisanes connaît une tendance significative vers l'intégration d'ingrédients fonctionnels et de solutions d'emballage durables
• Des ingrédients fonctionnels, tels que des superaliments et des probiotiques, sont incorporés pour améliorer les bienfaits des tisanes pour la santé, en ciblant la santé cognitive, la santé intestinale et digestive et le bien-être multifonctionnel.
• Ces ingrédients offrent des avantages spécifiques tels que le soulagement du stress, une meilleure digestion et un soutien immunitaire, répondant ainsi à la demande des consommateurs en matière de solutions de santé holistiques.
  • Par exemple, des marques telles qu'Organic India et Clipper Tea Company ont lancé des mélanges innovants tels que Tulsi Detox Kahwa et la tisane à l'orange et au curcuma, destinés aux consommateurs soucieux de leur bien-être.
• Les emballages durables, notamment les sachets de thé biodégradables, les sachets compostables et les emballages en carton recyclable, gagnent en popularité, les consommateurs privilégiant les produits écologiques. Des marques comme Twinings et Bigelow sont en tête avec des emballages en carton 100 % biodégradables et des sachets de thé sans plastique.
• Cette tendance renforce l’attrait des tisanes pour les consommateurs soucieux de leur santé et de l’environnement, stimulant ainsi la croissance du marché.

Dynamique du marché des tisanes

Conducteur

« Demande croissante de boissons santé et bien-être »

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être est un moteur majeur du marché mondial des tisanes, avec une demande croissante de boissons naturelles, biologiques et sans caféine.
• Les tisanes, telles que la camomille, le gingembre et la menthe poivrée, sont recherchées pour leurs propriétés thérapeutiques, notamment le soulagement du stress, la santé digestive et le soutien du système immunitaire.
• Les initiatives gouvernementales promouvant les pratiques agricoles durables et les certifications biologiques dans des régions comme l'Asie-Pacifique et l'Europe encouragent la production de tisanes de haute qualité.
• L'essor des plateformes de commerce électronique a élargi l'accès à divers mélanges de tisanes, permettant aux consommateurs d'explorer des thés haut de gamme et de spécialité adaptés à leurs préférences.
• Les fabricants proposent de plus en plus de tisanes prêtes à boire (RTD) et de mélanges innovants pour répondre à la demande de boissons pratiques et axées sur la santé.

Retenue/Défi

« Coûts de production élevés et conformité réglementaire »

• Le coût élevé de l'approvisionnement en ingrédients biologiques et produits de manière éthique, ainsi que le développement d'emballages durables, constituent un obstacle important à la croissance du marché, en particulier pour les petits producteurs des marchés émergents.
• L'intégration d'ingrédients fonctionnels, tels que des adaptogènes ou des probiotiques, dans les formulations de tisanes peut être complexe et coûteuse, augmentant les prix de détail et limitant l'accessibilité financière.
• Les défis réglementaires liés aux allégations santé et à la sécurité des ingrédients varient selon les régions, ce qui crée des problèmes de conformité pour les fabricants internationaux. Par exemple, les différences de normes en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe compliquent le développement et la commercialisation des produits.
• Les préoccupations des consommateurs concernant l’authenticité des allégations de santé et l’impact environnemental des matériaux d’emballage peuvent dissuader les achats, en particulier dans les régions très sensibilisées à la durabilité et à l’approvisionnement éthique.
• Ces facteurs peuvent ralentir l’expansion du marché dans les marchés sensibles aux coûts et dans les régions dotées de cadres réglementaires stricts.

Portée du marché des tisanes

Le marché est segmenté en fonction du type, de la fonction, du type d'emballage, de la matière première, du type de produit, de l'application et du canal de distribution.

• Par type

En termes de type, le marché mondial des tisanes est segmenté en cannelle, pissenlit, camomille, gingembre, curcuma, mélanges, etc. En 2024, le segment de la camomille a dominé le marché avec 34 % de chiffre d'affaires, grâce à sa popularité pour ses propriétés apaisantes, anti-stress et digestives, attirant les consommateurs soucieux de leur santé et en quête de détente. Sa polyvalence, qu'il soit chaud ou froid, renforce encore sa domination.

Le segment du curcuma devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032, alimenté par la sensibilisation croissante des consommateurs à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes, associées à son profil de saveur vibrant attrayant pour les personnes soucieuses de leur bien-être.

• Par fonction

Sur la base de leur fonction, le marché mondial des tisanes est segmenté en santé cognitive, santé intestinale et digestive, multifonctionnelles, etc. En 2024, le segment santé intestinale et digestive représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 40 %, grâce à la sensibilisation croissante des consommateurs à l'importance de la santé intestinale et à la popularité d'ingrédients tels que le gingembre, la menthe poivrée et le fenouil pour le soutien digestif.

Le segment multifonctionnel devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, car les consommateurs recherchent de plus en plus des tisanes aux multiples bienfaits pour la santé, tels que le soulagement du stress, le soutien immunitaire et la détoxification, grâce à l'inclusion d'adaptogènes et de superaliments.

• Par type d'emballage

Selon le type d'emballage, le marché mondial des tisanes se segmente en vrac, sachets en papier, sachets de thé, cartons et canettes. Le segment des sachets de thé domine le marché avec une part de marché de 39 % en 2024, grâce à sa praticité, sa portabilité et sa facilité d'utilisation, notamment pour les consommateurs pressés et les établissements hôteliers de luxe.

Le segment du thé en vrac devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la demande croissante d'expériences de thé haut de gamme, où les consommateurs apprécient la possibilité de personnaliser l'intensité de la saveur et de s'engager dans un processus d'infusion rituel, soutenu par l'essor des boutiques de thé spécialisées et des détaillants en ligne.

• Par matière première

En fonction des matières premières, le marché mondial des tisanes est segmenté en thé vert, thé noir et thé jaune. En 2024, le thé vert détenait la plus grande part de marché, avec 50 %, en raison de son utilisation répandue dans les préparations de tisanes et de ses bienfaits pour la santé, tels que ses propriétés antioxydantes et son soutien au métabolisme.

Le segment du thé jaune devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son goût plus doux et à son processus de fermentation unique, qui séduit les consommateurs à la recherche de boissons nouvelles et axées sur le bien-être.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des tisanes est segmenté en sirops, prémix, poudres prêtes à boire et liquides prêtes à boire. Le segment des liquides prêts à boire représentait la plus grande part de marché, soit 45 % en 2024, grâce à la demande croissante de boissons pratiques et nomade adaptées aux modes de vie actifs.

Le segment des boissons en poudre prêtes à boire devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par des innovations dans les formulations de tisanes portables et faciles à préparer qui correspondent aux préférences des consommateurs en matière de produits pratiques et axés sur la santé.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des tisanes est segmenté en consommation commerciale et consommation individuelle. Le segment de la consommation individuelle domine avec une part de marché de 60 % en 2024, portée par la préférence croissante des consommateurs pour les boissons naturelles, biologiques et saines, destinées à leur bien-être.

Le segment de la consommation commerciale devrait connaître une croissance rapide de 2025 à 2032, alimentée par l'incorporation croissante de tisanes dans les établissements d'accueil, tels que les cafés, les restaurants et les hôtels de luxe, où des mélanges de thé haut de gamme et fonctionnels sont intégrés dans les menus gastronomiques.

• Par canal de distribution

En fonction des canaux de distribution, le marché mondial des tisanes est segmenté en magasins et hors magasins. En 2024, le segment des magasins détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 32 %, grâce à la large disponibilité des tisanes dans les supermarchés, les hypermarchés et les magasins spécialisés, où les consommateurs peuvent interagir physiquement avec les produits.

Le segment hors magasin devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,2 % entre 2025 et 2032, propulsé par l'essor des plateformes de commerce électronique, des services d'abonnement et des modèles de vente directe au consommateur, qui donnent accès à une gamme plus large de variétés de tisanes et répondent à la demande croissante de commodité.

Analyse régionale du marché des tisanes

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des tisanes avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une forte affinité culturelle pour la consommation de thé, des traditions établies en matière de tisanes et la présence de producteurs clés dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Les consommateurs privilégient les tisanes pour leurs bienfaits fonctionnels, tels que la santé cognitive, le soutien digestif et le soulagement du stress, en particulier dans les régions où la conscience de la santé est croissante
• La croissance est soutenue par des innovations dans les mélanges de thé, des emballages durables et une adoption croissante dans les segments de consommation commerciale et individuelle.

Aperçu du marché américain des tisanes

Le marché américain des tisanes devrait connaître une croissance significative, portée par la sensibilisation croissante des consommateurs au bien-être et aux remèdes naturels. La demande de tisanes telles que la camomille, le gingembre et le curcuma est stimulée par leurs bienfaits pour la santé et leur popularité croissante dans les cafés et les commerces de détail. L'évolution des préférences des consommateurs pour les produits biologiques et durables, ainsi que la forte croissance du e-commerce, stimulent encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des tisanes

Le marché européen des tisanes connaît une croissance soutenue, portée par la demande des consommateurs pour des boissons fonctionnelles favorisant la santé et le bien-être. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni affichent un taux d'adoption important, grâce à une prise de conscience environnementale croissante et à une tendance vers les produits naturels. Ce marché est soutenu à la fois par la consommation commerciale dans les cafés et par la consommation individuelle via les canaux de vente au détail et en ligne.

Aperçu du marché britannique des tisanes

Le marché britannique des tisanes devrait connaître une croissance régulière, porté par la demande croissante de boissons bien-être et d'emballages durables, tels que les sachets et les briques de thé. Les consommateurs sont attirés par les mélanges aux bienfaits cognitifs et digestifs. L'accent réglementaire mis sur les produits clean label et la pénétration croissante du e-commerce favorisent la croissance du marché.

Aperçu du marché allemand des tisanes

Le marché allemand des tisanes est voué à une forte croissance, soutenu par une clientèle soucieuse de sa santé et une préférence pour les tisanes biologiques haut de gamme. La demande de thés fonctionnels, notamment ceux favorisant la santé intestinale et la réduction du stress, est forte. L'intégration de mélanges innovants et d'emballages écologiques, tant dans les commerces de détail que dans les commerces, favorise une expansion soutenue du marché.

Aperçu du marché des tisanes en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique domine le marché mondial des tisanes, portée par une culture du thé profondément ancrée, l'augmentation des revenus disponibles et une sensibilisation croissante aux questions de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La demande de tisanes, notamment de thé vert et de mélanges, est stimulée par leurs bienfaits pour la santé et leur attrait esthétique. Les initiatives gouvernementales en faveur des produits naturels et durables soutiennent également la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des tisanes

Le marché japonais des tisanes connaît une croissance rapide, portée par la préférence des consommateurs pour des thés de haute qualité et sains, tels que les mélanges de thé vert et de camomille. La présence de grands fabricants de thé et l'intégration des tisanes dans la consommation commerciale et individuelle accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les produits prêts à boire et les prémix contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des tisanes

La Chine détient la plus grande part du marché des tisanes en Asie-Pacifique, portée par une urbanisation rapide, une prise de conscience croissante des enjeux de santé et une classe moyenne en pleine expansion. La demande pour des tisanes telles que le gingembre, le curcuma et le pissenlit est alimentée par leurs bienfaits fonctionnels et leur importance culturelle. Une production nationale importante, des prix compétitifs et le développement des canaux de distribution, notamment hors commerce, améliorent l'accessibilité au marché.

Part de marché des tisanes

L’industrie des tisanes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tata Consumer Product Limited (Inde)
• Unilever (Royaume-Uni)
• Associated British Foods plc (Royaume-Uni)
• VAHDAM (Inde)
• Assaisonnements célestes (États-Unis)
• Bombay Burmah Trading Corporation, Limited (Inde)
• Stash Tea (États-Unis)
• Thé Bigelow (États-Unis)
• Shangri La Tea Company Inc. (États-Unis)
• Yogi (États-Unis)
• PEET'S COFFEE (Canada)
• Numi, Inc. PBC (États-Unis)
• Thés Ono (Inde)
• Dilmah Ceylon Tea Company PLC (Sri Lanka)
• Groupe Apeejay Surrendra (Inde)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des tisanes ?

• En décembre 2024, Supreme Plc, fabricant britannique de cigarettes électroniques, de boissons et de biens de consommation, a racheté la marque emblématique Typhoo Tea, mise en redressement judiciaire. Cette acquisition, qui incluait les actions et les créances commerciales de Typhoo, a marqué une étape cruciale dans la stratégie de diversification de Supreme au-delà du vapotage. Fort de la forte notoriété de Typhoo et de sa distribution établie dans les supermarchés britanniques, les détaillants de produits de santé et sur les marchés internationaux, Supreme souhaite rajeunir cette marque de thé vieille de 121 ans, notamment dans les segments des tisanes et des infusions bien-être.
• En juin 2023, Bigelow Tea et Stony Creek Brewery, deux entreprises familiales du Connecticut, se sont associées pour lancer deux bières artisanales infusées au thé : No Comment et Carpe Tea-em. Cette collaboration inédite allie les thés emblématiques de Bigelow à l'expertise brassicole de Stony Creek pour créer des profils aromatiques uniques. No Comment est une bière blonde onctueuse de style allemand infusée avec le « Constant Comment » de Bigelow, un mélange de thé noir, d'écorces d'orange et d'épices douces, tandis que Carpe Tea-em est une Hefeweizen aux notes d'agrumes brassée avec du thé Earl Grey. Ce partenariat reflète une tendance croissante à l'innovation inter-catégories, s'adressant aussi bien aux amateurs de bières artisanales qu'aux amateurs de thé soucieux de leur bien-être.
• En septembre 2023, la marque parisienne de thés bien-être Panda Tea a annoncé un partenariat stratégique avec le distributeur international de voyage Dufry pour lancer une collection de six mélanges de tisanes bio haut de gamme, spécialement conçus pour les voyageurs. Ces mélanges, axés sur l'énergie, la relaxation, la digestion et le sommeil, sont conçus pour offrir bien-être et confort pendant les voyages. Cette collaboration devrait étendre la présence de Panda Tea à plus de 20 aéroports internationaux en Amérique, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient d'ici fin 2024. Cette initiative reflète la demande croissante de boissons saines et adaptées aux voyages dans les espaces de vente mondiaux.
• En juin 2023, Traditional Medicinals, leader du bien-être botanique, a lancé son thé biologique Citron-Gingembre sur le marché canadien. Composé d'un mélange de gingembre biologique, d'écorces de citron, de citronnelle et d'hibiscus, ce thé offre une saveur acidulée et épicée conçue pour favoriser la santé digestive. Ce lancement a élargi la gamme canadienne de la marque, s'inscrivant dans sa mission d'offrir un bien-être fonctionnel et végétal grâce à des ingrédients biologiques et issus de sources éthiques. Ce mélange, sans caféine et formulé par des herboristes experts, s'adresse aux consommateurs soucieux de leur santé et à la recherche d'un soutien digestif naturel.
• En septembre 2022, Harney & Sons Fine Teas a dévoilé une collaboration originale avec Disney, en lançant une collection Disney en édition limitée de tisanes et de thés de spécialité inspirés de cinq personnages emblématiques : Mickey Mouse, Minnie Mouse, Blanche-Neige, Jasmine et Vaiana. Chaque mélange a été élaboré pour refléter la personnalité et le charme de son homonyme, à partir d'ingrédients tels que l'églantier, la vanille, le jasmin, les morceaux de pomme et des saveurs tropicales. Les thés étaient conditionnés dans des boîtes de collection ornées de dessins de personnages, alliant narration et expérience sensorielle. Ce partenariat créatif a non seulement renforcé la visibilité de la marque Harney & Sons, mais a également permis de conquérir la communauté mondiale de fans de Disney grâce à un marketing nostalgique et lifestyle.

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