Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des produits et services de réhabilitation résidentielle – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des produits et services de réadaptation à domicile

• La taille du marché mondial des produits et services de réhabilitation domiciliaire était évaluée à 111,36 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  176,02 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,89 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies chroniques, les besoins en matière de récupération postopératoire et le vieillissement de la population mondiale, qui accroissent considérablement la demande de produits et services de réadaptation à domicile. Les avancées technologiques en matière d'aides à la mobilité, d'équipements de rééducation par l'exercice et de plateformes de téléréadaptation améliorent encore les soins à domicile et les résultats de la récupération.
• De plus, la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de réadaptation économiques et pratiques en dehors des établissements de santé traditionnels positionne la réadaptation à domicile comme un modèle de soins privilégié. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de produits et services de réadaptation à domicile, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché des produits et services de réadaptation à domicile

• Les produits et services de réadaptation à domicile, notamment les aides à la mobilité, les dispositifs de maintien corporel, les aides à la vie quotidienne et les équipements thérapeutiques, deviennent des éléments essentiels des soins post-aigus, tant à domicile qu'en ambulatoire. Leur adoption croissante est due au vieillissement de la population, à la transition vers le rétablissement à domicile et à l'augmentation des cas de maladies chroniques et de handicaps physiques.
• La demande croissante pour ces solutions est principalement alimentée par l'augmentation des dépenses de santé, l'augmentation du nombre de personnes âgées et un meilleur accès à la kinésithérapie et aux outils de réadaptation à domicile. Patients et aidants privilégient de plus en plus des solutions de réadaptation à domicile offrant confort, indépendance et rentabilité.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits et services de réadaptation à domicile avec la plus grande part de revenus de 40,1 % en 2024, attribuée à l'adoption précoce de technologies avancées de soins de santé à domicile, à des structures de remboursement favorables et à la forte présence d'acteurs clés du marché.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des produits et services de réadaptation à domicile, avec un TCAC prévu de 9,7 % entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des populations gériatriques, l'augmentation des revenus disponibles et l'expansion des infrastructures de soins de santé à domicile dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde.
• Le segment de la kinésithérapie a dominé le marché des produits et services de réadaptation à domicile, avec une part de chiffre d'affaires de 42,3 % en 2024, grâce à sa large application dans la récupération après blessures, interventions chirurgicales et troubles musculo-squelettiques. Son efficacité pour restaurer les fonctions, réduire la douleur et prévenir l'invalidité à long terme en fait un pilier des soins de réadaptation pour divers groupes de patients.

Portée du rapport et segmentation du marché des produits et services de réadaptation à domicile

Tendances du marché des produits et services de réadaptation à domicile

« Intégration croissante avec la technologie intelligente pour un soutien continu aux patients »

• Une tendance majeure et croissante sur le marché mondial des produits et services de réadaptation à domicile est l'intégration de technologies intelligentes qui améliorent le confort, l'observance et les résultats cliniques des patients dans les établissements de soins à domicile. Ces technologies optimisent l'expérience utilisateur en permettant un contrôle intuitif des appareils de réadaptation et en améliorant la surveillance des patients.
  • Par exemple, les équipements de rééducation intelligents peuvent désormais se connecter à des applications de suivi de santé et à des objets connectés, permettant aux thérapeutes de suivre l'évolution des patients en temps réel et d'ajuster les plans de traitement en conséquence. Les entreprises intègrent également des capteurs intelligents aux aides à la mobilité et aux dispositifs thérapeutiques afin de garantir des performances et une sécurité optimales aux utilisateurs.
• L'utilisation de solutions connectées en réadaptation à domicile, telles que les fauteuils roulants à surveillance numérique, les outils d'orthophonie avec suivi des progrès et les déambulateurs intelligents, favorise une thérapie individualisée et réduit les consultations fréquentes. Cela offre une plus grande flexibilité et encourage le patient à suivre son traitement.
• De plus, l'intégration de la maison connectée permet aux patients handicapés ou aux personnes âgées d'utiliser plus facilement les outils de réadaptation dans leur environnement. Des dispositifs tels que les lits réglables, les lève-personnes motorisés et les systèmes d'assistance à commande vocale améliorent l'autonomie et la qualité de vie.
• Face à la demande croissante de soins de santé personnalisés et technologiques, les principaux acteurs lancent des produits de réadaptation à domicile compatibles avec les applications mobiles et les dossiers médicaux électroniques afin de promouvoir des soins holistiques et continus. Cette tendance transforme le marché en privilégiant l'autonomisation des utilisateurs, l'engagement à distance et les parcours de guérison connectés.
• La demande de solutions de réadaptation intelligentes, intuitives et centrées sur l'utilisateur augmente dans les secteurs des soins à domicile et des soins aux personnes âgées, car les patients et les soignants recherchent de plus en plus des systèmes de soutien accessibles, efficaces et technologiquement avancés.

Dynamique du marché des produits et services de réadaptation à domicile

Conducteur

« Besoin croissant en raison de la demande croissante de soins de santé et de solutions de rétablissement à domicile »

• La prévalence croissante des maladies chroniques, des handicaps et des besoins de récupération postopératoire, notamment chez les personnes âgées, est un facteur clé de la demande sur le marché des produits et services de réadaptation à domicile. Cette croissance est également alimentée par l'évolution mondiale vers les soins à domicile et la nécessité de réduire les réadmissions à l'hôpital.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity, Inc. (Honeywell International, Inc.) a annoncé des avancées en matière de sécurité et d'automatisation des soins personnels basés sur l'IoT, ouvrant la voie à des solutions de réadaptation intégrées alliant sécurité et autonomie à domicile. Ces développements devraient dynamiser considérablement le secteur des produits et services de réadaptation à domicile au cours de la période de prévision.
• Alors que les patients recherchent une plus grande autonomie et un confort accru dans la gestion de leur rétablissement, les produits de réadaptation à domicile tels que les systèmes de maintien corporel, les aides générales, les fauteuils roulants et les dispositifs de positionnement deviennent essentiels. Ces outils aident les personnes à maintenir leur mobilité, leurs fonctions et leur qualité de vie tout en restant dans leur environnement familial habituel.
• De plus, la popularité croissante des services thérapeutiques à domicile, tels que la kinésithérapie, l'ergothérapie et l'orthophonie, a amplifié la demande d'équipements de réadaptation adaptés. Ces appareils sont souvent conçus pour être faciles d'utilisation, portables et adaptables à diverses pathologies.
• L'intégration de la surveillance numérique, des plans de soins personnalisables et de la connectivité à distance aux équipements de réadaptation à domicile améliore la proposition de valeur pour les patients et les soignants. Ces technologies permettent un suivi en temps réel des progrès et une communication thérapeute-patient, facilitant ainsi des expériences de rétablissement personnalisées.
• Avec la prise en compte croissante des soins à domicile et l'évolution des politiques de remboursement, le marché devrait connaître une forte croissance, tant dans les économies en développement que dans les économies développées. Les circuits de distribution en ligne et au détail élargissent également l'accès à des solutions de réadaptation innovantes et conviviales, les rendant ainsi plus largement accessibles.

Retenue/Défi

« Coûts initiaux élevés et connaissances numériques limitées chez les utilisateurs âgés »

• Malgré une croissance prometteuse, le marché est confronté à des défis, notamment le coût relativement élevé des équipements de réadaptation à domicile de pointe. Cela peut constituer un obstacle pour les patients à faibles revenus ou sous-assurés, en particulier dans les régions où la couverture santé publique ou les aides au remboursement sont limitées.
• De plus, les personnes âgées, qui représentent une part importante du marché cible, peuvent avoir des difficultés à adopter les outils de réadaptation technologiques. Leur maîtrise limitée du numérique peut entraver l'utilisation efficace des dispositifs de réadaptation intelligents nécessitant une interaction via une application, une surveillance par capteurs ou des systèmes d'assistance à distance.
• De plus, les exigences de maintenance, de formation et d'installation de certains équipements complexes peuvent décourager les patients à la recherche de solutions simples et efficaces. Ce défi est particulièrement marqué dans les zones rurales ou défavorisées, où l'accompagnement en personne est limité.
• Pour surmonter ces obstacles, les principaux acteurs se concentrent sur l'offre de gammes de produits rentables, l'amélioration de la convivialité et le développement de l'éducation des consommateurs. Des politiques de soutien et une meilleure intégration aux plateformes de télésanté peuvent également contribuer à combler la fracture numérique et à accroître l'acceptation du marché.

Portée du marché des produits et services de réadaptation à domicile

Le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté en cinq segments notables en fonction du type de produit, du type de service, de l'utilisation finale, du canal de distribution et de l'application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté en aides générales, dispositifs de positionnement, dispositifs de maintien corporel et fauteuils roulants. Le segment des fauteuils roulants détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 34,7 % en 2024, grâce à la demande croissante des personnes âgées et des patients post-opératoires. Les avancées technologiques des fauteuils roulants électriques ont amélioré la mobilité et l'autonomie des utilisateurs.

Le segment des dispositifs de soutien corporel devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,8 % entre 2025 et 2032, en raison de l'utilisation accrue dans l'alignement postural et la récupération orthopédique.

• Par type de service

En fonction du type de service, le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté en ergothérapie, orthophonie, kinésithérapie et inhalothérapie. La kinésithérapie a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 42,3 % en 2024, grâce à son utilisation pour un large éventail de besoins de récupération, tels que les blessures, les interventions chirurgicales et les troubles musculo-squelettiques.

L'orthophonie devrait connaître une croissance TCAC de 10,4 % entre 2025 et 2032, en raison de l'augmentation des troubles neurologiques pédiatriques et de la demande de réadaptation post-AVC.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté en soins à domicile, hôpitaux et cliniques, centres de soins ambulatoires et centres de soins infirmiers. Le segment des soins à domicile a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (45,2 %) en 2024, grâce à la préférence croissante pour la convalescence à domicile et à des coûts inférieurs à ceux des séjours hospitaliers.

Le segment des centres de soins ambulatoires devrait enregistrer le TCAC le plus rapide de 9,5 % entre 2025 et 2032, grâce à l'augmentation des services ambulatoires et à l'amélioration des infrastructures de réadaptation.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté entre les magasins de détail et les canaux en ligne. Le segment des magasins de détail a conquis 58,1 % de part de marché en 2024, grâce à l'évaluation des produits physiques et aux consultations en magasin.

Le canal en ligne devrait connaître une croissance TCAC très rapide de 11,1 % entre 2025 et 2032, alimentée par la pénétration numérique croissante, la disponibilité des produits et la commodité.

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des produits et services de réadaptation à domicile est segmenté en fonction du handicap et des personnes âgées. Ce segment a représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée en 2024, avec 60,8 %, en raison du vieillissement croissant de la population nécessitant des soins de réadaptation de longue durée.

Le segment des personnes handicapées devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 9,2 % entre 2025 et 2032, soutenue par les initiatives gouvernementales, une meilleure couverture d’assurance et les avancées technologiques dans les produits d’assistance.

Analyse régionale du marché des produits et services de réadaptation à domicile

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des produits et services de réadaptation à domicile avec la plus grande part de revenus de 40,1 % en 2024, sous l'effet d'une population vieillissante croissante, d'une prévalence croissante des maladies chroniques et d'une demande croissante de soins à domicile.
• Les consommateurs de la région bénéficient d'infrastructures de soins de santé avancées, de politiques de remboursement solides et d'un accent mis sur les services de soins post-aigus à domicile.
• Cette tendance croissante est également soutenue par des dépenses de santé élevées, des taux croissants de sortie d'hôpital vers les soins à domicile et des innovations dans les thérapies physiques, professionnelles et respiratoires adaptées aux contextes de réadaptation à domicile.

Aperçu du marché américain des produits et services de réadaptation à domicile

En 2024, le marché américain des produits et services de réadaptation à domicile a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord, avec 73,8 %. Cette domination s'explique par la forte incidence des affections neurologiques, orthopédiques et cardiovasculaires, ainsi que par la demande croissante de services de physiothérapie, d'orthophonie et d'ergothérapie à domicile. La forte présence d'acteurs majeurs du marché, l'augmentation du financement des infrastructures de soins à domicile et l'évolution vers des soins axés sur la valeur continuent de stimuler la croissance du marché américain.

Aperçu du marché européen des produits et services de réadaptation à domicile

Le marché européen des produits et services de réadaptation à domicile devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle tout au long de la période de prévision, porté par la solidité des systèmes de santé, l'augmentation de la population âgée et les efforts visant à réduire les réadmissions à l'hôpital. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni adoptent rapidement des programmes de réadaptation à domicile soutenus par des subventions gouvernementales et une couverture d'assurance.

Aperçu du marché britannique des produits et services de réadaptation à domicile

Le marché britannique des produits et services de réadaptation à domicile devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision. Ce marché est stimulé par la prévalence croissante des accidents vasculaires cérébraux (AVC) et de l'arthrite, l'essor des politiques de maintien à domicile et les efforts du gouvernement pour améliorer l'accessibilité aux services de réadaptation post-aiguë à domicile.

Aperçu du marché allemand des produits et services de réadaptation à domicile

Le marché allemand des produits et services de réadaptation à domicile devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, en raison du vieillissement de la population, de l'innovation de son écosystème de soins de santé et de la demande croissante de solutions de réadaptation respectueuses de l'environnement. L'augmentation des investissements dans les équipements de réadaptation intelligents et les plateformes de télé-réadaptation contribue également à l'expansion constante du marché du pays.

Aperçu du marché des produits et services de réhabilitation domiciliaire en Asie-Pacifique

Le marché des produits et services de réadaptation à domicile en Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 9,7 % entre 2025 et 2032. L'urbanisation rapide, l'augmentation des revenus de la classe moyenne et les investissements gouvernementaux dans les soins aux personnes âgées sont les principaux contributeurs à cette croissance robuste. La Chine, le Japon et l'Inde sont en tête de l'adoption régionale en raison de l'amélioration des infrastructures de santé et de l'émergence d'options de réadaptation à domicile rentables.

Aperçu du marché japonais des produits et services de réadaptation à domicile

Le marché japonais des produits et services de réadaptation à domicile a contribué à 33,7 % du chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024. L'expansion du marché est soutenue par l'approche de haute technologie du Japon en matière de réadaptation, une population vieillissante rapide et la demande de technologies et de thérapies d'assistance innovantes à domicile.

Aperçu du marché chinois des produits et services de réhabilitation domiciliaire

Le marché chinois des produits et services de réadaptation à domicile a dominé la région Asie-Pacifique avec une part de marché de 41,2 % en 2024, propulsé par l'augmentation des investissements dans les soins de santé, une classe moyenne en plein essor et une urbanisation généralisée. La disponibilité d'équipements de réadaptation abordables et le fort soutien gouvernemental aux programmes de soins aux personnes âgées et de santé numérique accélèrent la croissance du marché dans les segments urbains et ruraux.

Part de marché des produits et services de réadaptation à domicile

L'industrie des produits et services de réadaptation à domicile est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• AliMed Inc. (États-Unis)
• Enovis Corporation (États-Unis)
• Ekso Bionics (États-Unis)
• ergoline GmbH (Allemagne)
• Hocoma (Suisse)
• Invacare Corporation (États-Unis)
• Medline Industries, Inc. (États-Unis)
• Performance Health (États-Unis)
• Prism Medical UK (Royaume-Uni)
• Stryker (États-Unis)
• LL CORPUS COGERE Inc. (États-Unis)
• Norco Inc. (États-Unis)
• Handicare Stairlifts International (Pays-Bas)
• Dynatronics Corporation (États-Unis)
• Medical Depot, Inc (États-Unis)
• Foshan Shunkangda Medical Tech Co., Ltd (Chine)
• GF Health Products, Inc. (États-Unis)
• Société de fabrication d'équipements hospitaliers (Inde)
• Inde Medico Instruments (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial des produits et services de réhabilitation domiciliaire

• En mai 2024, Infinity Rehab a conclu un partenariat stratégique avec le Wilber Care Center. Cette collaboration vise à renforcer le positionnement d'Infinity Rehab sur le marché et à élargir son offre de services dans le secteur de la réadaptation. Cette alliance vise à améliorer les résultats pour les patients en exploitant les atouts des deux organisations en matière de soins personnalisés.
• En avril 2024, Encompass Health a annoncé son projet de construction d'un hôpital de réadaptation de 50 lits à San Antonio. Cette initiative s'inscrivait dans la stratégie globale de l'entreprise visant à étendre son réseau et à renforcer sa présence dans l'écosystème de la réadaptation. Ce nouvel établissement devrait améliorer l'accès à des services de réadaptation de haute qualité pour les patients hospitalisés dans la région.
• En mars 2024, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont introduit un nouveau code HCPCS (Healthcare Common Procedure Coding System) de niveau II pour le système de rééducation des membres supérieurs IpsiHand de Neurolutions, Inc. Cette étape importante représente la première fois qu'une thérapie contrôlée par interface cerveau-ordinateur (ICO) obtient un code HCPCS, établissant ainsi un précédent pour les dispositifs de contrôle activés par la pensée dans le domaine médical.
• En février 2024, Addverb a dévoilé trois nouveaux robots conçus pour diverses applications, notamment dans le secteur de la santé. Dans le cadre de son développement dans la robotique médicale, l'entreprise a lancé Healan, un cobot médical de pointe spécialement développé pour la rééducation et l'imagerie. Cette innovation témoigne de l'engagement d'Addverb à intégrer des solutions d'automatisation dans le secteur de la santé.
• En août 2023, ReWalk Robotics Ltd. a finalisé l'acquisition d'AlterG, Inc., une entreprise connue pour ses systèmes antigravité utilisés en réadaptation neurologique. Cette acquisition renforce le portefeuille de produits de ReWalk, notamment dans les secteurs de la réadaptation et de la mobilité. En intégrant la technologie innovante d'AlterG, ReWalk vise à améliorer son offre pour les personnes atteintes de troubles neurologiques.

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