Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des appareils électroménagers – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial des appareils électroménagers ?

• La taille du marché mondial des appareils électroménagers était évaluée à 577,23 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  839,93 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision.
• Cette expansion du marché est alimentée par l’urbanisation croissante, l’augmentation des revenus disponibles et l’adoption généralisée d’appareils électroménagers intelligents et économes en énergie à l’échelle mondiale.
• La demande croissante d'appareils électroménagers technologiquement avancés, connectés et durables, tels que les machines à laver alimentées par l'IA , les réfrigérateurs intelligents et les fours à commande vocale, transforme le comportement des consommateurs et remodèle l'offre de produits.

Quels sont les principaux points à retenir du marché des appareils électroménagers ?

• Les appareils électroménagers sont une pierre angulaire de la vie moderne, jouant un rôle essentiel dans la cuisine, le nettoyage, la conservation des aliments, la climatisation et la lessive dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• Le marché prend de l'ampleur grâce à l'intégration de la maison intelligente , aux tendances de conception respectueuses de l'environnement et aux innovations dans les technologies d'économie d'énergie et d'eau qui s'alignent sur l'évolution des normes réglementaires et des préférences des consommateurs.
• Les progrès en matière de connectivité IoT, de personnalisation des appareils et de conceptions compactes et multifonctionnelles stimulent les cycles de remplacement et stimulent les ventes, faisant du marché des appareils électroménagers un contributeur clé à l'innovation mondiale dans le domaine de la maison.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des appareils électroménagers, représentant la plus grande part de revenus de 42,12 % en 2024, grâce à une large base de consommateurs, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'adoption rapide d'appareils intelligents et économes en énergie dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,89 % entre 2025 et 2032, principalement grâce à la tendance croissante des consommateurs à privilégier les appareils électroménagers intelligents, connectés et durables.
• Le segment des réfrigérateurs et congélateurs a dominé le marché des appareils électroménagers avec la plus grande part de revenus du marché de 32,4 % en 2024, attribuée à leur rôle essentiel dans la conservation des aliments, aux avancées technologiques telles que les compresseurs à onduleur et à la demande croissante de réfrigérateurs économes en énergie et intelligents dans les ménages urbains.

Portée du rapport et segmentation du marché des appareils électroménagers      

Quelle est la tendance clé du marché des appareils électroménagers ?

« Intégration croissante des technologies intelligentes et économes en énergie »

• Une tendance importante et en constante évolution sur le marché mondial des appareils électroménagers est l'intégration croissante de fonctionnalités intelligentes et de technologies écoénergétiques, portée par l'adoption croissante de l'IoT, la demande des consommateurs en matière de commodité et les objectifs mondiaux de durabilité.
• Les appareils intégrés avec des diagnostics alimentés par l'IA, le contrôle à distance via les smartphones et le suivi de la consommation d'énergie en temps réel gagnent en popularité dans les environnements résidentiels et commerciaux.
• Par exemple, en mars 2024, Samsung Electronics a lancé une nouvelle gamme d'appareils électroménagers BESPOKE AI, notamment des réfrigérateurs et des machines à laver avec mode énergétique AI et fonctions de maintenance automatique
• La demande d'appareils électroménagers certifiés ENERGY STAR et à faible consommation d'énergie augmente sur les marchés développés et émergents, en particulier à mesure que les gouvernements introduisent des réglementations énergétiques plus strictes et offrent des incitations.
• Cette tendance transforme le paysage mondial des appareils électroménagers, encourageant l’innovation et favorisant la valeur à long terme grâce à des coûts énergétiques réduits, à la durabilité et à des interfaces conviviales.

Quels sont les principaux moteurs du marché des appareils électroménagers ?

• L'augmentation des revenus disponibles, l'urbanisation rapide et la croissance de la classe moyenne alimentent la demande d'appareils électroménagers de pointe, en particulier dans les économies émergentes comme l'Inde, la Chine et le Brésil.
  • Par exemple, en avril 2024, Whirlpool Corporation a signalé une augmentation de 17 % des ventes d'appareils électroménagers en Asie du Sud-Est, tirée par la croissance des populations urbaines et des primo-accédants.
• La sensibilisation croissante à la vie durable et les programmes gouvernementaux soutenant les appareils économes en énergie, tels que les rabais et l'éco-étiquetage, propulsent davantage la croissance du marché.
• L'évolution vers les cuisines modulaires, les maisons intelligentes et les modes de vie connectés stimule les ventes d'appareils électroménagers tels que les lave-vaisselle, les aspirateurs robotisés et les réfrigérateurs intelligents.
• De plus, l'innovation des produits, comme les appareils dotés de multiples fonctionnalités, l'assistance vocale et la technologie de détection automatique, attire les consommateurs férus de technologie du monde entier.

Quel facteur freine la croissance du marché des appareils électroménagers ?

• L’un des principaux défis du marché de l’électroménager est la fluctuation des prix des matières premières, notamment des métaux (acier, aluminium) et des plastiques, qui augmentent les coûts de production et affectent les marges bénéficiaires des fabricants.
  • Par exemple, fin 2023, la flambée des prix mondiaux de l’acier a eu un impact sur la structure de coûts des fabricants d’appareils électroménagers tels que LG et Electrolux, forçant des ajustements temporaires des prix.
• En outre, les contraintes logistiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les restrictions commerciales, en particulier après la pandémie, ont entraîné des retards et des pénuries de composants critiques tels que les semi-conducteurs.
• La pénétration limitée des appareils intelligents dans les marchés ruraux et sensibles aux prix, en raison des coûts élevés et du manque d'infrastructures, entrave également une adoption plus large.
• Pour atténuer ces problèmes, les entreprises se concentrent sur l’approvisionnement local, l’intégration verticale et l’expansion de gammes de produits abordables pour accroître l’accessibilité et la résilience du marché.

Comment le marché des appareils électroménagers est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du produit et du canal de distribution.

• Par produit

En termes de produits, le marché de l'électroménager est segmenté en réfrigérateurs et congélateurs, lave-linge et sèche-linge, lave-vaisselle, climatiseurs et appareils de cuisson. Le segment des réfrigérateurs et congélateurs a dominé le marché de l'électroménager avec la plus grande part de marché (32,4 %) en 2024. Cette croissance est due à leur rôle essentiel dans la conservation des aliments, aux avancées technologiques telles que les compresseurs Inverter et à la demande croissante de réfrigérateurs économes en énergie et intelligents dans les foyers urbains. La multiplication des lancements de produits et la personnalisation des designs ont également contribué à la croissance soutenue de ce segment.

Le segment des climatiseurs devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la hausse des températures mondiales, l'augmentation des revenus disponibles dans les marchés émergents et une adoption accrue dans les environnements résidentiels et commerciaux. Les innovations technologiques telles que la technologie Inverter, la connectivité intelligente et les réfrigérants écologiques contribuent largement à l'accélération de la demande.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins spécialisés, e-commerce et autres. Le segment des supermarchés et hypermarchés a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 38,7 % en 2024, grâce à la large disponibilité des produits, aux promotions en magasin et à la préférence des clients pour la vérification physique avant l'achat d'appareils électroménagers de grande valeur. Ces magasins offrent une variété de marques, des remises groupées et des services après-vente, ce qui continue d'attirer une large clientèle.

Le secteur du e-commerce devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à la commodité des achats en ligne, à la pénétration croissante d'internet et des smartphones, ainsi qu'à la disponibilité de remises et d'options de financement attractives. L'amélioration des infrastructures logistiques et les gammes de produits exclusives en ligne des grandes marques d'électroménager alimentent également cette croissance.

Quelle région détient la plus grande part du marché des appareils électroménagers ?

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des appareils électroménagers, représentant la plus grande part de revenus de 42,12 % en 2024, grâce à une large base de consommateurs, à l'augmentation des revenus disponibles et à l'adoption rapide d'appareils intelligents et économes en énergie dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est.
• La croissance de la région est alimentée par l'urbanisation, l'électrification et une population de classe moyenne en expansion qui investit de plus en plus dans des technologies domestiques axées sur la commodité.
• Les politiques gouvernementales de soutien, l’innovation technologique des fabricants régionaux et les prix compétitifs stimulent encore davantage le marché des appareils électroménagers en Asie-Pacifique.

Aperçu du marché chinois des appareils électroménagers

La Chine domine le marché de l'électroménager en Asie-Pacifique grâce à son écosystème industriel robuste, à sa large base de consommateurs nationaux et à ses politiques gouvernementales progressistes encourageant les technologies vertes et intelligentes. En 2024, la Chine était en tête de la région en termes de production et de consommation, avec des appareils tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les climatiseurs intelligents largement adoptés. L'initiative « Made in China 2025 » du pays vise à passer d'industries à forte intensité de main-d'œuvre à des industries axées sur l'innovation, renforçant ainsi les capacités nationales. De plus, l'urbanisation croissante et le développement du logement créent une forte demande d'électroménagers, tandis que les subventions gouvernementales pour les produits économes en énergie ont rendu les appareils modernes plus accessibles dans les zones urbaines et rurales.

Aperçu du marché indien des appareils électroménagers

L'Inde s'impose comme l'un des marchés de l'électroménager à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique, grâce à une urbanisation galopante, à la hausse des revenus disponibles et aux aspirations croissantes des consommateurs de la classe moyenne. Les initiatives et programmes d'électrification rurale, tels que UJALA et Smart Cities Mission, favorisent la pénétration de l'électroménager, même dans les zones mal desservies. La transition vers les familles nucléaires et la construction rapide de logements contribuent également à l'adoption croissante des réfrigérateurs, des machines à laver et des appareils électroménagers. De plus, le développement du commerce électronique a facilité l'accès aux appareils électroménagers dans tout le pays. Grâce aux incitations gouvernementales en faveur des produits économes en énergie et à l'accent mis sur la fabrication nationale dans le cadre de l'initiative « Make in India », les perspectives du marché indien restent très prometteuses.

Aperçu du marché japonais des appareils électroménagers

Le marché japonais de l'électroménager est réputé pour sa sophistication technologique et ses produits compacts et économes en énergie. En 2024, la demande des consommateurs pour des appareils intelligents et peu encombrants, adaptés aux petits logements urbains, est restée forte. Avec le vieillissement de la population, l'intérêt pour des appareils conviviaux et automatisés, alliant confort et sécurité, est croissant. Le Japon est également à la pointe de l'innovation, comme les lave-linge à intelligence artificielle et les climatiseurs connectés à l'IoT. Les réglementations gouvernementales favorisant la faible consommation d'énergie et la conception durable des produits ont incité les fabricants à introduire des appareils respectueux de l'environnement. Par ailleurs, la rénovation des infrastructures résidentielles vieillissantes et le développement croissant des villes intelligentes contribuent à une demande soutenue sur les marchés urbains et ruraux.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché des appareils électroménagers ?

L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 11,89 %, entre 2025 et 2032, principalement grâce à la demande croissante des consommateurs pour des appareils électroménagers intelligents, connectés et durables. La région connaît une transition vers la domotique et les produits axés sur le style de vie, en raison de la forte pénétration d'Internet, de la tendance au télétravail et d'une sensibilisation croissante à l'environnement. L'augmentation des activités de rénovation et de remodelage, notamment aux États-Unis, entraîne des mises à niveau et le remplacement d'appareils obsolètes. Des mesures incitatives telles que les programmes Energy Star encouragent également l'achat de produits écoénergétiques. La solidité des infrastructures de vente au détail et l'expansion rapide du commerce en ligne soutiennent également l'accélération du marché dans les segments résidentiel et commercial.

Aperçu du marché américain des appareils électroménagers

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part du marché nord-américain de l'électroménager, grâce à des dépenses de consommation élevées, à des chaînes de distribution bien établies et à un écosystème de maison intelligente mature. L'essor des projets de rénovation et la préférence croissante pour les appareils de luxe et connectés sont des facteurs clés de croissance. La demande d'appareils durables conformes aux réglementations fédérales en matière d'efficacité énergétique est également en hausse. De plus, les innovations en matière d'appareils de cuisine et de buanderie intelligents ont gagné en popularité, notamment auprès des millennials et des propriétaires férus de technologie. Les incitations et les rabais gouvernementaux pour les produits économes en énergie stimulent la croissance et encouragent la concurrence entre les marques.

Aperçu du marché canadien des appareils électroménagers

Le marché canadien des appareils électroménagers connaît une croissance soutenue, stimulée par la croissance de la construction résidentielle, l'augmentation du taux d'accession à la propriété et une plus grande conscience environnementale. Les consommateurs optent de plus en plus pour des appareils dotés d'une meilleure efficacité énergétique et de fonctionnalités intelligentes. Les initiatives gouvernementales favorisant les technologies vertes et les rabais pour les achats écologiques ont soutenu cette évolution. De plus, la demande d'appareils compacts et multifonctionnels augmente, particulièrement dans les zones urbaines où les espaces de vie sont restreints. Les plateformes de commerce électronique et les marques locales d'appareils électroménagers élargissent leur portée, facilitant ainsi l'accès des Canadiens aux modèles les plus récents. Ces facteurs contribuent à une hausse soutenue de la demande dans les divers segments de consommateurs du pays.

Quelles sont les principales entreprises du marché des appareils électroménagers ?

L’industrie de l’électroménager est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Friedr. Dick GmbH & Co. (Allemagne)
• GLOBAL APPLIANCES USA (États-Unis)
• KAI USA Ltd. (États-Unis)
• Kiya Corp. (Japon)
• Couteau MAC (États-Unis)
• Messermeister (Allemagne)
• Victorinox AG (Suisse)
• Anker Innovation Technology Co., Ltd. (Chine)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Shenzhen Proscenic Technology Co. Ltd. (Chine)
• Neato Robotics, Inc. (États-Unis)
• Cecotec Innovaciones SL (Espagne)
• LG Electronics Inc. (Corée du Sud)
• Dyson Limited (Royaume-Uni)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Sharp Corporation (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des appareils électroménagers ?

• En août 2024, Samsung Electronics Co., Ltd. a lancé dix lave-linge sur mesure de grande capacité, conçus pour les consommateurs indiens. Ils intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que AI Wash pour une utilisation optimisée de l'eau et du détergent, et AI EcoBubble pour un nettoyage en profondeur économe en énergie. Ces modèles sont également dotés d'une connectivité Wi-Fi permettant de gérer les cycles de lavage à distance via l'application SmartThings. Cette initiative souligne l'engagement de Samsung à offrir des expériences électroménagers personnalisées, durables et intelligentes sur le marché indien.
• En janvier 2024, Bosch a présenté des fonctionnalités améliorées à sa gamme de lave-vaisselle, notamment des commandes tactiles élégantes, des finitions anti-traces de doigts et la technologie de bras gicleur PowerControl pour un nettoyage optimisé. L'intégration de l'application Home Connect permet le fonctionnement à distance, la personnalisation des cycles et les notifications de sécurité. Grâce à cette innovation, Bosch souhaite élargir l'attrait de ses produits et offrir un lavage de vaisselle pratique à une clientèle diversifiée.
• En septembre 2023, BSH Home Appliances Pvt. Ltd. a lancé une nouvelle gamme de lave-linge à chargement frontal entièrement automatiques All Round Care, soulignant ainsi la volonté constante de Bosch de simplifier les tâches quotidiennes grâce à l'innovation. Ce lancement réaffirme la mission de l'entreprise : proposer des solutions intelligentes et centrées sur l'utilisateur pour les foyers modernes.
• En janvier 2023, Samsung a enrichi son offre d'électroménager personnalisable avec le lancement du four Bespoke AI et d'une gamme élargie de réfrigérateurs Bespoke. Ces appareils présentent un design moderne et une intégration transparente avec SmartThings pour l'automatisation, les économies et un contrôle optimisé. Ce lancement marque une nouvelle étape dans la vision de Samsung : des environnements de vie intelligents et flexibles.
• En septembre 2022, Samsung a dévoilé une nouvelle gamme de lave-linge semi-automatiques dotés de fonctionnalités pratiques telles que le redémarrage automatique, la protection anti-rats et le séchage turbo à air pour une fiabilité et une simplicité d'utilisation accrues. Ce lancement s'inscrit dans la stratégie de Samsung visant à répondre aux besoins variés des consommateurs grâce à des produits d'entretien ménager axés sur la technologie.
• En août 2022, Haier Chine a signé un protocole d'accord avec l'Autorité d'investissement égyptienne pour la construction d'un complexe industriel de 130 millions de dollars destiné à la fabrication d'appareils électroménagers en Égypte. Cette expansion stratégique renforce la présence industrielle mondiale de Haier et reflète son ambition d'approfondir sa présence sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique.

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