Analyse du marché mondial des vaccins combinés humains : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des vaccins combinés humains

• La taille du marché mondial des vaccins combinés humains était évaluée à 10,80 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  21,36 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,90 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la prévalence croissante des maladies infectieuses , l’augmentation de la population pédiatrique et l’adoption croissante de vaccins combinés qui réduisent le nombre d’injections tout en garantissant une couverture vaccinale plus large.
• En outre, les progrès des technologies vaccinales, les programmes de vaccination gouvernementaux solides et la sensibilisation croissante aux soins de santé préventifs stimulent la demande de vaccins combinés humains dans tous les groupes d'âge, les établissant comme un choix privilégié dans les soins de santé modernes, stimulant ainsi considérablement la croissance de l'industrie.

Analyse du marché des vaccins combinés humains

• Les vaccins combinés humains, offrant une immunisation contre de multiples maladies infectieuses en une seule dose, sont des éléments de plus en plus essentiels des programmes de soins de santé pédiatriques et adultes dans le monde entier en raison de leur efficacité accrue, du nombre réduit d'injections et d'une couverture de protection plus large.
• La demande croissante de vaccins combinés est principalement alimentée par l’incidence croissante des maladies infectieuses, la croissance des populations pédiatriques et la sensibilisation croissante aux avantages de la vaccination pour réduire les visites à l’hôpital et les coûts des soins de santé.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins combinés humains avec la plus grande part de revenus de 40,7 % en 2024, caractérisée par une solide infrastructure de soins de santé, une couverture vaccinale élevée et une présence significative d'acteurs pharmaceutiques clés, les États-Unis étant témoins d'une adoption substantielle de vaccins combinés tels que Pediarix et Pentacle, grâce aux innovations dans les formulations de vaccins et aux programmes de vaccination gouvernementaux.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des vaccins combinés humains au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des taux de natalité, des initiatives de vaccination menées par les gouvernements et de l'augmentation des investissements dans la recherche et le développement de vaccins.
• Le segment des vaccins inactivés a dominé le marché des vaccins combinés humains avec une part de marché de 58,5 % en 2024, grâce à leur stabilité, leur large adoption et leur adéquation aux programmes de vaccination pédiatrique.

Portée du rapport et segmentation du marché des vaccins combinés humains      

Tendances du marché des vaccins combinés humains

Progrès dans les formulations de vaccins et les technologies d'administration

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des vaccins combinés humains est le développement de formulations de vaccins de nouvelle génération, y compris des plateformes inactivées , vivantes atténuées et conjuguées, qui améliorent l'efficacité et réduisent les effets indésirables.
  • Par exemple, Pediarix a été reformulé pour améliorer la stabilité et offrir une couverture vaccinale plus large en une seule dose, simplifiant ainsi les calendriers de vaccination pour les populations pédiatriques.
• Les technologies d’administration innovantes telles que les injecteurs sans aiguille, les patchs à micro-aiguilles et les formulations de vaccins oraux améliorent l’observance du traitement par les patients et élargissent l’accessibilité dans les régions développées et en développement.
• Les vaccins combinés sont de plus en plus intégrés dans les programmes nationaux de vaccination, permettant une administration simplifiée aux côtés d’autres vaccins de routine, réduisant ainsi les visites médicales et les défis logistiques.
• Cette tendance vers des vaccins plus sûrs, plus efficaces et plus conviviaux pour les patients redéfinit les attentes en matière de programmes de vaccination. Par conséquent, des entreprises comme GlaxoSmithKline investissent dans des vaccins combinés avancés offrant une meilleure réponse immunitaire et des schémas posologiques simplifiés.
• L’adoption de formulations de vaccins et de méthodes d’administration avancées se développe rapidement dans les populations pédiatriques et adultes, alors que les gouvernements et les prestataires de soins de santé accordent la priorité à des stratégies de vaccination efficaces et complètes.

Dynamique du marché des vaccins combinés humains

Conducteur

Augmentation de la demande due à la charge croissante des maladies infectieuses et à la sensibilisation à la vaccination

• La prévalence croissante des maladies infectieuses chez les enfants et les adultes, associée à une sensibilisation accrue aux avantages de la vaccination, constitue un facteur important de la demande croissante de vaccins combinés humains.
  • Par exemple, l’augmentation des cas de diphtérie, de coqueluche et de tétanos dans certaines régions a incité les autorités de santé publique à adopter les vaccins pentavalents et hexavalents dans les calendriers de vaccination systématique.
• Les vaccins combinés offrent plusieurs protections en une seule dose, réduisant le nombre d'injections et améliorant l'observance du traitement par les patients, ce qui en fait un choix privilégié pour les systèmes de santé du monde entier.
• En outre, les campagnes de vaccination gouvernementales et les initiatives mondiales en matière de santé favorisent l’adoption généralisée de vaccins combinés, garantissant ainsi une couverture dans les populations urbaines et rurales.
• La commodité d’un nombre réduit d’injections, la réduction des visites médicales et une couverture plus large des maladies sont des facteurs clés qui propulsent l’adoption de vaccins combinés dans les populations pédiatriques et adultes à l’échelle mondiale.

Retenue/Défi

Gestion de la chaîne du froid et obstacles à la conformité réglementaire

• Les défis liés au maintien de conditions strictes de la chaîne du froid pendant le stockage et le transport constituent des obstacles importants à une pénétration plus large du marché, car les vaccins doivent rester dans des plages de température précises pour conserver leur efficacité.
  • Par exemple, l’insuffisance des infrastructures de la chaîne du froid dans certaines régions en développement a entraîné une détérioration des vaccins et une réduction de la couverture vaccinale, limitant ainsi la croissance du marché.
• Le respect des exigences réglementaires strictes dans différents pays augmente la complexité et le coût de la production, de l’approbation et de la distribution des vaccins, ce qui affecte l’expansion du marché.
• En outre, les inquiétudes concernant les effets secondaires potentiels, l’hésitation à la vaccination chez certaines populations et la désinformation peuvent avoir un impact négatif sur l’acceptation des vaccins combinés.
• Surmonter ces défis grâce à une logistique robuste de la chaîne du froid, des processus réglementaires rationalisés, des campagnes de sensibilisation du public et des recherches continues sur des formulations plus sûres est essentiel pour une croissance soutenue du marché.

Portée du marché des vaccins combinés humains

Le marché est segmenté en fonction du type, de l’âge, de la combinaison et du canal de distribution.

• Par type

Sur la base du type de vaccin, le marché des vaccins combinés humains est segmenté en vaccins inactivés et vaccins vivants atténués. Le segment des vaccins inactivés a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires (58,5 %) en 2024, grâce à son profil d'innocuité établi, sa stabilité et sa large adoption dans les programmes de vaccination pédiatrique. Les vaccins inactivés sont souvent privilégiés dans les calendriers vaccinaux nationaux en raison de leur capacité à conférer une immunité fiable avec des effets secondaires minimes. Les professionnels de santé privilégient les vaccins inactivés, tant pour les enfants que pour les adultes, afin d'assurer une large couverture contre de multiples maladies infectieuses. Le marché bénéficie également des programmes gouvernementaux et des initiatives sanitaires internationales qui mettent l'accent sur l'utilisation des vaccins combinés inactivés pour la vaccination systématique. De plus, leur compatibilité avec les pratiques de logistique et de stockage existantes de la chaîne du froid améliore l'accessibilité, notamment dans les régions en développement. Les vaccins inactivés tels que Pentacle et Kinrix sont largement adoptés, témoignant d'une forte confiance et d'une bonne connaissance de ces vaccins par les professionnels de santé et les soignants.

Le segment des vaccins vivants atténués devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 12,8 % entre 2025 et 2034, grâce à l'intensification de la recherche et du développement de vaccins offrant une immunité durable. Les vaccins vivants atténués stimulent des réponses immunitaires robustes, nécessitant souvent moins de doses de rappel, ce qui les rend attractifs pour les campagnes de vaccination à grande échelle. Ils sont de plus en plus intégrés dans des formulations combinées afin de réduire le nombre d'injections et d'améliorer l'observance du traitement par les patients. Les avancées technologiques permettent une meilleure stabilité et une meilleure sécurité des vaccins vivants atténués, ce qui encourage leur adoption tant chez les enfants que chez les adultes. Les entreprises s'attachent également à étendre la présence de ces vaccins sur les marchés émergents où la couverture vaccinale s'améliore rapidement. La prise de conscience croissante des avantages des vaccins vivants atténués en termes de protection durable devrait stimuler leur adoption au cours de la période de prévision.

• Par âge

Le marché est segmenté en fonction de l'âge entre enfants et adultes. Le segment des enfants dominait le marché avec une part de 62 % en 2024, grâce à des taux de natalité élevés, des calendriers de vaccination systématique et la prévalence des vaccins combinés pédiatriques tels que Pediarix et Proquad. Les parents et les professionnels de santé privilégient la vaccination précoce afin de prévenir efficacement de multiples maladies infectieuses et de réduire le nombre d'injections. Les programmes nationaux de vaccination et les initiatives mondiales en matière de santé soutiennent fortement la vaccination pédiatrique, renforçant ainsi la demande constante de vaccins combinés. Ces vaccins offrent des calendriers simplifiés, une meilleure observance et une réduction des consultations, facteurs clés de leur adoption généralisée. De plus, les campagnes de sensibilisation menées par les gouvernements et les ONG encouragent la vaccination des enfants, renforçant ainsi la pénétration du marché. La disponibilité de vaccins adaptés aux différentes étapes de la vie des enfants assure une protection continue tout au long de leur développement.

Le segment adulte devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 11,5 % entre 2025 et 2034, grâce à une meilleure sensibilisation aux rappels de vaccination, aux vaccinations liées aux voyages et aux exigences de santé au travail. Les adultes recherchent de plus en plus des vaccins combinés qui protègent contre plusieurs maladies en une seule dose, réduisant ainsi les désagréments et améliorant l'observance. Les initiatives gouvernementales croissantes visant à étendre la couverture vaccinale des adultes et les programmes de santé privés proposant des vaccins combinés stimulent l'adoption de ces vaccins. L'essor des programmes de prise en charge des maladies chroniques encourage également la vaccination des adultes dans le cadre des soins préventifs. Les entreprises lancent des formulations spécifiques aux adultes pour combler les lacunes en matière de vaccination des populations âgées. La sensibilisation et l'accessibilité accrues devraient favoriser une croissance régulière de la vaccination des adultes.

• Par combinaison

Sur la base de la combinaison, le marché est segmenté en Pediarix, Pentacle, Proquad, Kinrix et autres. Le segment Pediarix a dominé le marché en 2024, représentant la plus grande part de chiffre d'affaires grâce à sa large couverture des vaccins DTP, hépatite B et polio en une seule injection. Pediarix simplifie les calendriers de vaccination pédiatrique, réduit les visites médicales et améliore l'observance du traitement par les soignants. Les gouvernements et les professionnels de santé privilégient Pediarix pour les programmes de vaccination systématique en raison de son efficacité et de son profil d'innocuité prouvés. Les nombreuses données cliniques étayant Pediarix et sa disponibilité mondiale contribuent à sa position de leader sur le marché. Les établissements de santé pédiatriques proposent souvent Pediarix comme vaccin combiné privilégié, renforçant ainsi son utilisation généralisée. Sa forte notoriété et son adoption sur les marchés développés et émergents garantissent une domination continue.

Le segment Proquad devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2034, grâce à sa couverture efficace contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle en une seule dose. Proquad réduit le nombre d'injections nécessaires dans les programmes de vaccination pédiatrique et améliore l'observance des calendriers vaccinaux. Le soutien public croissant aux programmes de vaccination contre la rougeole et la varicelle, ainsi que la sensibilisation accrue aux maladies infectieuses évitables chez les enfants, accélèrent son adoption. Les améliorations technologiques en matière de stabilité et de sécurité des vaccins encouragent encore davantage son adoption. Les marchés émergents adoptent de plus en plus Proquad pour optimiser efficacement la couverture vaccinale. Sa praticité, son efficacité et son adéquation aux objectifs de santé publique font de Proquad un segment en forte croissance des vaccins combinés.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et autres. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son rôle essentiel dans l'administration des vaccins pédiatriques et adultes au sein de systèmes de santé structurés. Les hôpitaux constituent souvent le principal point de vaccination grâce à la présence d'un personnel médical qualifié, au respect de la chaîne du froid et au respect des calendriers vaccinaux. Les pharmacies hospitalières garantissent un approvisionnement fiable, un stockage adéquat et une administration contrôlée des vaccins combinés. Les partenariats entre les fabricants de vaccins et les réseaux hospitaliers renforcent l'efficacité et l'accessibilité de la distribution. Ce segment bénéficie des politiques d'approvisionnement institutionnelles et des programmes de vaccination gouvernementaux mis en œuvre par les hôpitaux. La disponibilité de services de vaccination complets dans les hôpitaux renforce la domination de ce canal.

Le segment des pharmacies de détail devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2034, grâce à une accessibilité et une commodité accrues, ainsi qu'à une demande croissante de programmes de vaccination pour adultes. Les pharmacies de détail offrent des services sans rendez-vous, des horaires d'ouverture étendus et un accès facile aux vaccins sans rendez-vous. La multiplication des campagnes de sensibilisation et des initiatives de santé privées encourage les adultes à se faire vacciner en pharmacie de détail. L'expansion des chaînes de pharmacies en zones urbaines et semi-urbaines renforce la portée des vaccins combinés. Les pharmacies de détail proposent également des services de conseil et des rappels de vaccination, encourageant ainsi le respect des calendriers vaccinaux. La commodité, la présence généralisée et la confiance croissante dans la vaccination en pharmacie favorisent une adoption rapide dans ce segment.

Analyse régionale du marché des vaccins combinés humains

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins combinés humains avec la plus grande part de revenus de 40,7 % en 2024, caractérisée par une solide infrastructure de soins de santé, une couverture vaccinale élevée et une présence significative d'acteurs pharmaceutiques clés.
• Les consommateurs et les prestataires de soins de santé de la région apprécient grandement l’efficacité, la large couverture de la maladie et la sécurité offertes par les vaccins combinés tels que Pediarix et Pentacle, qui simplifient les calendriers de vaccination et réduisent le nombre d’injections pour les enfants et les adultes.
• Cette adoption généralisée est en outre soutenue par des dépenses de santé élevées, une logistique avancée de la chaîne du froid et une forte présence de grandes sociétés pharmaceutiques, établissant les vaccins combinés comme un choix privilégié pour les programmes de vaccination pédiatrique et adulte de routine.

Aperçu du marché américain des vaccins combinés pour humains

Le marché américain des vaccins combinés humains a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78 %, grâce à des programmes de vaccination pédiatriques et adultes bien établis et à une sensibilisation croissante aux maladies évitables par la vaccination. Les professionnels de santé et les parents privilégient les vaccins combinés tels que Pediarix et Pentacle, car ils permettent de réduire le nombre d'injections et de simplifier les calendriers de vaccination. L'accent croissant mis sur les soins de santé préventifs, ainsi que le soutien gouvernemental important à la vaccination systématique, stimulent encore davantage leur adoption. De plus, l'intégration des vaccins combinés dans les programmes de santé scolaire et communautaire contribue significativement à une couverture vaccinale généralisée et à des taux de vaccination plus élevés.

Aperçu du marché européen des vaccins combinés à usage humain

Le marché européen des vaccins combinés humains devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à des politiques gouvernementales de vaccination rigoureuses et à la demande croissante de programmes complets de vaccination pédiatrique. L'urbanisation croissante, la hausse des dépenses de santé et la sensibilisation croissante aux maladies évitables par la vaccination favorisent leur adoption. Les professionnels de santé européens sont également attirés par les vaccins combinés pour leur efficacité et leur capacité à améliorer le respect des calendriers vaccinaux. La région connaît une croissance significative dans les hôpitaux, les cliniques et les centres de santé communautaires, les vaccins combinés étant intégrés aux programmes de vaccination systématique et de rattrapage.

Aperçu du marché britannique des vaccins combinés pour l'homme

Le marché britannique des vaccins combinés humains devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par la tendance croissante à la vaccination pédiatrique et la nécessité de rationaliser les calendriers de vaccination. Les inquiétudes concernant les maladies infectieuses évitables incitent les soignants et les professionnels de santé à privilégier les vaccins combinés. L'infrastructure de santé avancée du Royaume-Uni, ainsi que les campagnes de sensibilisation et les programmes de vaccination en milieu scolaire, devraient continuer de stimuler la croissance du marché. L'adoption de vaccins tels que Proquad et Kinrix dans les programmes de routine assure une large couverture et une meilleure observance, favorisant ainsi l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des vaccins combinés à usage humain

Le marché allemand des vaccins combinés humains devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par une sensibilisation croissante aux maladies infectieuses et la préférence pour des stratégies de vaccination efficaces. Le solide réseau de santé allemand, combiné à l'importance accordée à l'innovation et à la prévention, favorise l'adoption des vaccins combinés chez les enfants et les adultes. L'intégration de ces vaccins dans les calendriers de vaccination systématique, conjuguée aux campagnes de santé publique et aux initiatives de santé privées, stimule une demande soutenue. L'accent mis sur la sécurité et l'efficacité des vaccins est conforme aux normes réglementaires locales, ce qui encourage leur adoption.

Aperçu du marché des vaccins combinés humains en Asie-Pacifique

Le marché des vaccins combinés humains en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance (TCAC) de 14 % sur la période 2025-2034, portée par la hausse de la natalité, l'expansion de la population pédiatrique et une meilleure sensibilisation aux bénéfices de la vaccination. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon constatent une adoption accrue des vaccins combinés grâce aux programmes de vaccination menés par les gouvernements et à l'amélioration des infrastructures de santé. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production et de distribution de vaccins favorise l'accessibilité financière et la diffusion de ces vaccins auprès d'une population plus large, stimulant ainsi la croissance globale du marché.

Aperçu du marché japonais des vaccins combinés pour l'homme

Le marché japonais des vaccins combinés humains connaît un essor considérable grâce à l'infrastructure sanitaire avancée du pays, à une forte sensibilisation à la vaccination et à l'accent mis sur les soins préventifs. Le marché japonais accorde une importance majeure aux programmes de vaccination pédiatrique, et l'adoption des vaccins combinés est motivée par leur praticité et leur efficacité. L'intégration de vaccins tels que Pentacle et Proquad dans les calendriers de vaccination systématique, ainsi que le soutien gouvernemental et les initiatives de santé publique, stimulent l'expansion du marché. De plus, le vieillissement de la population encourage une couverture vaccinale plus large chez les adultes, notamment par des rappels, contribuant ainsi à une croissance soutenue.

Aperçu du marché indien des vaccins combinés pour l'homme

En 2024, le marché indien des vaccins combinés humains représentait la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à la croissance de la natalité, à l'augmentation de la population pédiatrique et à l'élargissement de l'accès aux soins de santé. L'Inde figure parmi les plus grands marchés émergents pour les vaccins combinés, avec une adoption croissante dans les hôpitaux, les cliniques et les programmes de santé publique. Les initiatives gouvernementales en matière de vaccination, la sensibilisation accrue des parents et la disponibilité de vaccins abordables sont des facteurs clés qui propulsent le marché en Inde. La présence de fabricants nationaux performants favorise également une distribution et une accessibilité à grande échelle en zones urbaines et rurales.

Part de marché des vaccins combinés humains

L’industrie des vaccins combinés humains est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Sanofi (France)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson et ses filiales. (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Novartis AG (Suisse)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Bristol-Myers Squibb Company (États-Unis)
• Moderna, Inc. (États-Unis)
• Serum Institute of India Pvt. Ltd. (Inde)
• Sinovac Biotech Ltd. (Chine)
• Hualan Biological Engineering Inc. (Chine)
• Vaccins VBI Inc. (Canada)
• Vaxart, Inc. (États-Unis)
• Valneva SE (France)
• Inovio Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des vaccins combinés humains ?

• En août 2025, le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé l'arrêt du développement de vaccins à ARNm par l'intermédiaire de son Autorité de recherche et développement biomédicaux avancés (BARDA). Cette décision comprend l'annulation d'un contrat avec Moderna pour un vaccin contre la grippe aviaire en phase avancée et le rejet des propositions de grandes entreprises telles que Pfizer, Sanofi Pasteur, CSL Seqirus et Gritstone.
• En juillet 2025, Sanofi a annoncé son accord pour l'acquisition de Vicebio Ltd, une société de biotechnologie privée dont le siège social est à Londres, au Royaume-Uni. Cette acquisition apporte un candidat vaccin combiné en phase précoce contre le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (MPVh), deux virus respiratoires, et renforce les capacités de Sanofi en matière de conception et de développement de vaccins grâce à la technologie « Molecular Clamp » de Vicebio.
• En février 2025, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le vaccin combiné de GSK, Penmenvy, conçu pour protéger contre les infections à méningocoque chez les personnes âgées de 10 à 25 ans. Penmenvy combine des composants de deux vaccins GSK existants, Bexsero et Menveo, pour lutter contre les cinq souches les plus courantes de la bactérie. Cette approbation s'appuie sur une étude de phase avancée menée auprès d'environ 3 650 participants, démontrant que le vaccin combiné était aussi efficace que les vaccins qui le composent.
• En août 2024, Pfizer et BioNTech ont fait le point sur leur programme de vaccin combiné à ARNm ciblant à la fois la grippe et la COVID-19. Les deux entreprises ont annoncé les premiers résultats de leur essai clinique de phase 3 évaluant le candidat vaccin combiné à ARNm chez des personnes en bonne santé âgées de 18 à 64 ans. Ce candidat vaccin combiné comprend le vaccin antigrippal à ARNm de Pfizer et le vaccin homologué contre la COVID-19 des deux entreprises.
• En décembre 2023, AstraZeneca a annoncé l'acquisition d'Icosavax, une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de vaccins. Le programme phare d'Icosavax est un candidat vaccin combiné ciblant le virus respiratoire syncytial (VRS) et le métapneumovirus humain (VPH). Cette acquisition vise à enrichir le portefeuille de vaccins respiratoires d'AstraZeneca et à accroître ses capacités de conception et de développement de vaccins.

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