Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des groupes motopropulseurs hybrides

• La taille du marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides était évaluée à 126,04 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  364,62 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 14,2 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de véhicules économes en carburant, par des réglementations strictes en matière d'émissions et par la préférence croissante des consommateurs pour des solutions de transport respectueuses de l'environnement.
• La sensibilisation croissante à la durabilité environnementale et les incitations gouvernementales pour les véhicules hybrides stimulent encore davantage la demande du marché sur les canaux OEM et de rechange.

Analyse du marché des groupes motopropulseurs hybrides

• Le marché des groupes motopropulseurs hybrides connaît une croissance robuste en raison de la demande croissante des consommateurs pour des véhicules combinant efficacité énergétique et réduction des émissions de carbone.
• L'adoption de groupes motopropulseurs hybrides dans les segments des véhicules de tourisme et des véhicules utilitaires encourage les fabricants à innover avec des systèmes hybrides avancés, rentables et performants.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des groupes motopropulseurs hybrides avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à une production élevée de véhicules, au soutien gouvernemental à la mobilité verte et à la demande croissante des consommateurs dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par l'augmentation des investissements dans les infrastructures de véhicules électriques, l'adoption croissante de véhicules hybrides et des cadres réglementaires favorables aux États-Unis et au Canada.
• Le segment des véhicules hybrides complets (HEV) a dominé le marché avec 60 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'intégration harmonieuse des propulsions électrique et thermique, permettant un mode tout électrique à basse vitesse sans infrastructure de recharge externe. Les HEV offrent une consommation de carburant supérieure et des émissions réduites, ce qui en fait un choix pratique pour les consommateurs soucieux de l'environnement et les constructeurs automobiles soucieux de respecter des normes d'émissions strictes.

Portée du rapport et segmentation du marché des groupes motopropulseurs hybrides  

Tendances du marché des groupes motopropulseurs hybrides

Intégration croissante de l'IA et des systèmes avancés de gestion des batteries

• Le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides connaît une tendance notable vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et des systèmes avancés de gestion des batteries.
• Ces technologies permettent une distribution optimisée de l'énergie, une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues du véhicule grâce à l'analyse des données en temps réel.
• Les systèmes hybrides pilotés par l'IA peuvent ajuster dynamiquement les opérations du groupe motopropulseur, en équilibrant l'utilisation du moteur à combustion interne et du moteur électrique en fonction des conditions de conduite, des schémas de circulation et des demandes énergétiques.
• Par exemple, des entreprises comme Toyota et Ford développent des plateformes alimentées par l'IA pour optimiser les configurations du groupe motopropulseur afin d'améliorer la consommation de carburant et de réduire les émissions des véhicules hybrides.
• Cette tendance améliore l’efficacité et l’attrait des groupes motopropulseurs hybrides, les rendant plus attractifs tant pour les consommateurs individuels que pour les exploitants de flottes commerciales.
• Les systèmes avancés de gestion de batterie surveillent l'état de la batterie, prédisent les besoins de maintenance et prolongent la durée de vie de la batterie, soutenant ainsi la fiabilité des véhicules hybrides.

Dynamique du marché des groupes motopropulseurs hybrides

Conducteur

Demande croissante de véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement

• La demande croissante des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et à faibles émissions, tels que les hybrides, est un moteur clé du marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides.
• Les groupes motopropulseurs hybrides offrent une meilleure économie de carburant et des émissions de gaz à effet de serre réduites grâce à l'intégration de moteurs à combustion interne avec des moteurs électriques
• Les incitations gouvernementales, telles que les crédits d’impôt et les rabais dans des régions comme les États-Unis et l’Europe, encouragent l’adoption de véhicules hybrides.
• Les progrès de la connectivité 5G et de l'IoT permettent la transmission de données en temps réel pour les systèmes de transmission hybrides, prenant en charge des fonctionnalités telles que la maintenance prédictive et l'optimisation des itinéraires.
• Les constructeurs automobiles intègrent de plus en plus des groupes motopropulseurs hybrides montés en usine en tant que fonctionnalités standard ou optionnelles pour répondre aux réglementations environnementales et aux attentes des consommateurs.

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et contraintes de la chaîne d'approvisionnement

• Les coûts initiaux élevés des composants du groupe motopropulseur hybride, notamment les batteries, les moteurs électriques et les systèmes de contrôle, constituent un obstacle important à l'adoption, en particulier sur les marchés sensibles aux prix.
• L'intégration de groupes motopropulseurs hybrides dans les véhicules nécessite des processus d'ingénierie et de fabrication complexes, ce qui augmente les coûts de production.
• Les défis de la chaîne d'approvisionnement, tels que les pénuries de matériaux essentiels comme le nickel et le cobalt pour les batteries, peuvent perturber la production et augmenter les coûts
• Les préoccupations concernant la durée de vie des batteries et les complexités du recyclage compromettent également la croissance du marché, car les consommateurs s'inquiètent de la maintenance à long terme et des impacts environnementaux.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les régions en ce qui concerne les normes d'émissions et l'approvisionnement en matériaux complique encore davantage les opérations des fabricants mondiaux.

Portée du marché des groupes motopropulseurs hybrides

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de véhicule, du canal de vente, du type de moteur et de la configuration du groupe motopropulseur.

• Par type

Sur la base de leur type, le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides est segmenté en hybrides complets (HEV), hybrides légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV). Le segment des hybrides complets (HEV) a dominé la plus grande part de marché, avec 60 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'intégration harmonieuse des propulsions électrique et thermique, permettant un mode tout électrique à basse vitesse sans infrastructure de recharge externe. Les HEV offrent une efficacité énergétique supérieure et des émissions réduites, ce qui en fait un choix pratique pour les consommateurs soucieux de l'environnement et les constructeurs automobiles soucieux de respecter des normes d'émissions strictes. Leur capacité d'auto-recharge grâce au freinage régénératif et au moteur thermique renforce leur attrait sur les marchés où les infrastructures de recharge sont limitées.

Le segment des véhicules hybrides rechargeables (PHEV) devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès technologiques des batteries et à la demande croissante des consommateurs pour une autonomie électrique prolongée. Les PHEV offrent une grande flexibilité grâce à leurs capacités de recharge externe et à leur alimentation de secours à essence, ce qui séduit les consommateurs des zones urbaines où les infrastructures de recharge se développent. Ce segment bénéficie d'incitations gouvernementales, telles que des crédits d'impôt et des subventions, et est de plus en plus plébiscité par les gestionnaires de flottes qui souhaitent réduire leurs émissions tout en préservant leur polyvalence opérationnelle.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides se divise en véhicules particuliers et véhicules utilitaires. Le segment des véhicules particuliers a représenté la part de chiffre d'affaires la plus élevée, soit 78,04 % en 2024, grâce à la forte demande des consommateurs pour des transports personnels économes en carburant et respectueux de l'environnement. La large diffusion des modèles hybrides, tels que la Prius et le RAV4 Hybride de Toyota, et la pression réglementaire croissante en faveur de la réduction des émissions ont consolidé la domination de ce segment. Les véhicules particuliers bénéficient de la capacité des groupes motopropulseurs hybrides à optimiser la consommation de carburant dans les embouteillages urbains, améliorant ainsi les économies de coûts et la durabilité.

Le segment des véhicules utilitaires devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, propulsé par l'adoption croissante de la technologie hybride dans la logistique, les transports publics et l'exploitation de flottes. Les véhicules utilitaires hybrides, comme le Police Interceptor Utility Hybrid de Ford, offrent d'importantes économies de carburant et une réduction des émissions dans les scénarios d'utilisation intensive tels que la livraison urbaine et les services municipaux. Le renforcement des réglementations environnementales et des incitations en faveur des flottes à faibles émissions accélère encore la croissance de ce segment, en particulier dans les régions privilégiant les solutions de transport durables.

• Par canal de vente

En fonction des canaux de vente, le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides est segmenté entre équipementiers et pièces de rechange. En 2024, le segment des équipementiers a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce au rôle essentiel des grands constructeurs automobiles tels que Toyota, Honda et Hyundai dans l'adoption de la technologie hybride. Les équipementiers s'appuient sur des capacités de R&D et de production étendues, ainsi que sur la confiance des consommateurs, pour intégrer des groupes motopropulseurs hybrides avancés dans les nouveaux modèles de véhicules, avec le soutien de réseaux marketing et de concessionnaires stratégiques. Leur capacité à proposer une technologie de pointe et un service après-vente complet renforce la domination de ce segment.

Le marché secondaire devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de modernisation des véhicules existants avec des composants de motorisation hybride. Alors que les entreprises et les consommateurs recherchent des solutions économiques pour améliorer leur efficacité énergétique et se conformer aux réglementations en matière d'émissions, les solutions de rechange constituent une option accessible. La croissance des canaux de vente en ligne et des fournisseurs spécialisés soutient l'expansion de ce segment, notamment pour les flottes commerciales et les véhicules anciens.

• Par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides est segmenté en deux catégories : essence-électrique et diesel-électrique. Le segment essence-électrique a dominé le marché en 2024, porté par sa large utilisation dans les véhicules particuliers et la disponibilité de systèmes hybrides essence-électrique avancés de grands constructeurs tels que Toyota et Honda. Les hybrides essence-électrique offrent un meilleur rendement énergétique et des émissions plus faibles que les moteurs à essence traditionnels, ce qui en fait un choix privilégié dans les régions soumises à des réglementations environnementales strictes. Leur compatibilité avec les infrastructures de ravitaillement existantes renforce encore leur part de marché.

Le segment diesel-électrique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, notamment dans les véhicules utilitaires tels que le transport routier longue distance et les flottes spécialisées. Les hybrides diesel-électriques offrent un couple et une efficacité énergétique supérieurs pour les opérations lourdes, grâce aux avancées technologiques des moteurs diesel et à leur adoption croissante dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Europe, où les infrastructures diesel restent prédominantes.

• Par configuration du groupe motopropulseur

En fonction de la configuration du groupe motopropulseur, le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides est segmenté en hybrides parallèles, hybrides série et hybrides à répartition de puissance. Le segment des hybrides parallèles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son évolutivité, sa rentabilité et son adéquation à la conduite urbaine et sur autoroute. Les hybrides parallèles, utilisés par des constructeurs comme Toyota et Hyundai, permettent au moteur électrique et au moteur thermique d'alimenter simultanément le véhicule, optimisant ainsi la consommation de carburant et les performances.

Le segment des hybrides à répartition de puissance devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa gestion intelligente de l'énergie et à sa distribution fluide de la puissance. Les hybrides à répartition de puissance, comme ceux de la Toyota Prius et de l'Escape Hybrid de Ford, utilisent des trains épicycloïdaux pour combiner la puissance du moteur thermique, offrant ainsi une efficacité et une adaptabilité supérieures aux conditions de conduite. Leur adoption croissante dans les SUV et les véhicules haut de gamme, combinée aux avancées des systèmes de contrôle, favorise une croissance rapide de ce segment, notamment en Amérique du Nord et en Europe.

Analyse régionale du marché des groupes motopropulseurs hybrides

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des groupes motopropulseurs hybrides avec la plus grande part de revenus de 38,7 % en 2024, grâce à une production élevée de véhicules, au soutien gouvernemental à la mobilité verte et à la demande croissante des consommateurs dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• Les consommateurs privilégient les groupes motopropulseurs hybrides pour leur efficacité énergétique, leurs émissions réduites et leurs performances de conduite améliorées, en particulier dans les régions soumises à des réglementations environnementales strictes et à des coûts de carburant élevés.
• La croissance du marché est soutenue par les progrès de la technologie hybride, notamment l'amélioration des systèmes de batterie et des configurations de groupes motopropulseurs, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et de l'après-vente.

Aperçu du marché japonais des groupes motopropulseurs hybrides

Le marché japonais des groupes motopropulseurs hybrides connaît une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des systèmes hybrides de haute qualité et économes en carburant, qui améliorent le confort de conduite et la durabilité. La présence de grands constructeurs automobiles, tels que Toyota et Honda, et l'intégration de groupes motopropulseurs hybrides dans les véhicules d'origine stimulent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la personnalisation après-vente contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des groupes motopropulseurs hybrides

La Chine détient la plus grande part du marché des groupes motopropulseurs hybrides en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du parc automobile et une forte demande de véhicules économes en carburant et respectueux de l'environnement. La croissance de la classe moyenne et l'importance accordée à la mobilité intelligente favorisent l'adoption de groupes motopropulseurs hybrides avancés. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Aperçu du marché nord-américain des groupes motopropulseurs hybrides

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides, portée par la demande croissante des consommateurs pour des véhicules durables et par des politiques gouvernementales favorables à l'électrification. Les États-Unis sont en tête avec des investissements importants dans les technologies et infrastructures hybrides. Cette croissance est également alimentée par les avancées des systèmes hybrides complets (HEV), hybrides légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV), destinés aux véhicules particuliers et utilitaires.

Aperçu du marché américain des groupes motopropulseurs hybrides

Le marché américain des groupes motopropulseurs hybrides devrait connaître une croissance significative, portée par la forte demande des consommateurs pour des véhicules économes en carburant et par une prise de conscience croissante des avantages environnementaux. La tendance à l'électrification des véhicules et les politiques gouvernementales de soutien, telles que les incitations fiscales pour les véhicules hybrides, stimulent l'expansion du marché. L'intégration croissante de groupes motopropulseurs hybrides par les constructeurs automobiles dans les nouveaux modèles complète les améliorations apportées au marché secondaire, favorisant ainsi un écosystème de marché diversifié.

Aperçu du marché européen des groupes motopropulseurs hybrides

Le marché européen des motorisations hybrides connaît une croissance significative, portée par des réglementations strictes en matière d'émissions et une forte priorité accordée à la durabilité des véhicules. Les consommateurs recherchent des motorisations hybrides alliant performances, efficacité énergétique et empreinte carbone réduite. La croissance est marquée tant par les installations OEM que par les rétrofits, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une adoption massive en raison des préoccupations environnementales et des exigences de mobilité urbaine.

Aperçu du marché britannique des groupes motopropulseurs hybrides

Le marché britannique des motorisations hybrides connaît une croissance rapide, portée par la demande de véhicules écologiques et les initiatives gouvernementales en faveur des transports à faibles émissions. La sensibilisation accrue des consommateurs aux économies de carburant et aux avantages environnementaux encourage l'adoption de ces véhicules. L'évolution des réglementations, comme les zones à faibles émissions en milieu urbain, influence les préférences des consommateurs, équilibrant performances et conformité.

Aperçu du marché allemand des groupes motopropulseurs hybrides

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des motorisations hybrides, grâce à son industrie automobile de pointe et à la forte préoccupation des consommateurs pour le développement durable et l'efficacité énergétique. Les consommateurs allemands privilégient les systèmes hybrides à la pointe de la technologie, qui optimisent la consommation de carburant et améliorent la dynamique de conduite. L'intégration de motorisations hybrides dans les véhicules haut de gamme et les solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Part de marché des groupes motopropulseurs hybrides

L’industrie des groupes motopropulseurs hybrides est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Toyota Motor Corporation (Japon)
• Honda Motor Co., Ltd. (Japon)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• General Motors Company (États-Unis)
• Volkswagen AG (Allemagne)
• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Nissan Motor Co., Ltd. (Japon)
• BMW AG (Allemagne)
• Daimler AG (Allemagne)
• Fiat Chrysler Automobiles NV (Pays-Bas)
• Subaru Corporation (Japon)
• Porsche AG (Allemagne)
• Nissan Motor Co. Ltd. (Japon)
• Kia Corporation (Corée du Sud)
• AB Volvo (Suède)
• Mitsubishi Motors Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des groupes motopropulseurs hybrides ?

• En septembre 2024, Toyota a émis un rappel de sécurité concernant environ 103 000 véhicules aux États-Unis, dont les modèles Corolla Cross Hybrid 2023-2024 et Corolla Hybrid 2023-2025. Le problème provient d'un défaut logiciel du calculateur anti-patinage de l'actionneur de frein, susceptible de provoquer un freinage dur de la pédale de frein en virage, augmentant ainsi potentiellement les distances d'arrêt et le risque d'accident. Toyota fournira une mise à jour logicielle gratuite pour corriger ce problème. Ce rappel souligne le rôle croissant des logiciels dans les groupes motopropulseurs hybrides et l'importance cruciale d'un contrôle qualité rigoureux de l'électronique automobile.
• En mai 2024, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Electric Mobility et AISIN ont annoncé la création d'une coentreprise pour le développement et la commercialisation de composants avancés destinés aux véhicules électriques de nouvelle génération. Cette collaboration portera sur les moteurs de traction, les onduleurs et les logiciels de contrôle adaptés aux véhicules électriques à batterie et aux groupes motopropulseurs hybrides. Mitsubishi Electric détiendra 66 % du capital, tandis qu'AISIN en détiendra 34 %, ce qui reflète une alliance stratégique visant à combiner les expertises en électronique de puissance, technologies moteurs et intégration de systèmes. Cette opération vise à répondre à la demande croissante d'électrification des véhicules et à contribuer à la neutralité carbone mondiale en proposant des solutions innovantes et performantes.
• En septembre 2023, Toyota Motor Corporation a lancé au Japon une nouvelle version de son modèle Century avec chauffeur, marquant une étape décisive dans l'alliance du luxe et de l'innovation hybride. Construit sur la plateforme Toyota New Global Architecture (TNGA), le nouveau SUV Century est doté d'une motorisation hybride rechargeable offrant jusqu'à 69 km d'autonomie électrique et 406 ch. Entièrement personnalisable pour répondre aux préférences de chacun, le modèle est produit dans l'usine Toyota de Tahara, confirmant ainsi l'investissement de l'entreprise dans la fabrication de véhicules hybrides. Ce lancement souligne l'engagement de Toyota en faveur du développement durable et de la personnalisation sur le segment automobile haut de gamme.
• En avril 2023, DENSO Corporation a dévoilé son tout premier onduleur utilisant des semi-conducteurs de puissance en carbure de silicium (SiC), marquant une avancée majeure dans la technologie des véhicules hybrides et électriques. Cet onduleur à haut rendement a été intégré à l'essieu électronique eAxle développé par BluE Nexus Corporation et installé dans la Lexus RZ, premier véhicule électrique à batterie de Lexus. Les semi-conducteurs SiC réduisent considérablement les pertes de puissance par rapport aux puces de silicium traditionnelles, permettant ainsi des systèmes plus légers, plus compacts et plus économes en énergie. L'innovation de DENSO, baptisée REVOSIC®, s'inscrit dans une démarche plus large vers la neutralité carbone et des performances avancées des groupes motopropulseurs.
• En janvier 2023, General Motors a annoncé un investissement de 918 millions de dollars dans quatre usines de groupes motopropulseurs aux États-Unis afin de soutenir la production de véhicules traditionnels et électriques. Sur ce montant, 854 millions de dollars sont consacrés à la modernisation des usines pour les moteurs V8 compacts de sixième génération utilisés dans les pick-up et les SUV grand format. Les 64 millions de dollars restants financeront les pièces moulées et les composants pour véhicules électriques sur les sites de Rochester (New York) et de Defiance (Ohio). Cet investissement à double objectif souligne l'engagement de GM à répondre à la diversité des demandes du marché en faisant progresser les groupes motopropulseurs à combustion interne et électrifiés, y compris les hybrides.

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