Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du stockage d'énergie à l'hydrogène – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

• La taille du marché mondial du stockage d'énergie à base d'hydrogène était évaluée à 24,82 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  100,56 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 19,11 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'intégration des énergies renouvelables, les investissements croissants dans les infrastructures d'hydrogène vert et les politiques gouvernementales de soutien axées sur la décarbonisation et la transition énergétique.
• L'accent croissant mis sur la résilience énergétique et le besoin de solutions de stockage évolutives de longue durée accélèrent l'adoption du stockage d'énergie à base d'hydrogène dans les économies développées et émergentes.

Analyse du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

• Le marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène connaît une expansion rapide en raison de son rôle essentiel dans la réalisation des objectifs de sécurité énergétique à long terme et de neutralité carbone dans les principales économies.
• Le déploiement croissant de sources renouvelables intermittentes telles que l'énergie solaire et éolienne a accru le besoin de stockage d'énergie à grande échelle et de longue durée, où l'hydrogène joue un rôle clé en convertissant l'excédent d'électricité en carburant stockable.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène avec la plus grande part de revenus de 38,4 % en 2024, alimentée par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, les politiques gouvernementales de soutien et les efforts croissants de décarbonisation industrielle.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial du stockage d'énergie à base d'hydrogène, grâce aux avancées technologiques, aux incitations gouvernementales dans le cadre de la législation sur l'énergie propre et à l'augmentation des déploiements de stockage à grande échelle.
• Le segment physique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, principalement en raison de son adoption massive dans les applications de stockage d'hydrogène à grande échelle et commerciales. Des technologies comme le stockage de gaz comprimé sont bien établies, rentables et facilement évolutives, ce qui les rend idéales pour les applications stationnaires et mobiles. Leur compatibilité avec les méthodes de production d'hydrogène existantes renforce également leur utilité pratique en milieu industriel.

Portée du rapport et segmentation du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène  

Tendances du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

« Augmenter les investissements dans les projets d'hydrogène vert »

• L'hydrogène est de plus en plus utilisé pour stocker l'excédent d'électricité provenant de sources intermittentes telles que l'énergie solaire et éolienne, permettant ainsi aux gestionnaires de réseau d'équilibrer plus efficacement l'offre et la demande.
• Il permet un stockage saisonnier et de longue durée que les batteries ne peuvent pas fournir de manière économique, positionnant l'hydrogène comme un composant essentiel des futurs systèmes énergétiques.
• L'intégration de l'hydrogène aux énergies renouvelables soutient la décarbonisation de secteurs tels que les transports, l'acier et les produits chimiques en fournissant une énergie propre à la demande.
• Les progrès des technologies d’électrolyse améliorent l’efficacité et réduisent les barrières financières, permettant à l’hydrogène vert de devenir plus viable commercialement.
  • Par exemple, l’initiative allemande H2 Global facilite l’utilisation à grande échelle de l’hydrogène dans les régions riches en énergies renouvelables en finançant des projets d’électrolyse et de stockage pour stabiliser les systèmes énergétiques.

Dynamique du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

Conducteur

« Initiatives et financements gouvernementaux en faveur de l'hydrogène vert »

• Plusieurs pays lancent des stratégies nationales sur l'hydrogène et allouent des milliards de dollars de financement pour soutenir la production, les infrastructures et le développement du stockage de l'hydrogène.
• Des partenariats public-privé sont en cours de formation pour accélérer le déploiement de la technologie et assurer un développement robuste de la chaîne d'approvisionnement dans l'ensemble de l'écosystème de l'hydrogène.
• Les subventions, les allégements fiscaux et les prêts à faible taux d’intérêt réduisent les risques d’investissement pour les acteurs privés, rendant les projets de stockage d’hydrogène à grande échelle plus attractifs financièrement.
• L'hydrogène est positionné comme un pilier central dans les stratégies de transition vers une énergie propre et zéro émission nette de nombreux pays, stimulant la demande à long terme.
  • Par exemple, le projet Hydrogen Shot du Département de l'Énergie des États-Unis vise à réduire le coût de l'hydrogène vert à 1 USD par kilogramme d'ici une décennie, catalysant ainsi les investissements dans les solutions de production et de stockage d'hydrogène.

Retenue/Défi

« Coûts d'infrastructure et d'exploitation élevés »

• Les technologies de stockage de l’hydrogène, telles que les réservoirs à haute pression, le stockage cryogénique et les cavernes souterraines, nécessitent des investissements en capital importants et une maintenance continue, ce qui augmente les coûts du projet.
• L'électrolyse, la liquéfaction et la reconversion de l'hydrogène sont des processus énergivores, qui entraînent une réduction de l'efficacité globale du système et de la faisabilité économique.
• Les petites et moyennes entreprises sont confrontées à des difficultés pour accéder au capital et à l’expertise technique nécessaires pour entrer sur le marché du stockage de l’hydrogène.
• L’absence d’infrastructures standardisées, telles que des stations de ravitaillement, des pipelines et des réglementations de stockage, ajoute à la complexité logistique et ralentit l’adoption.
  • Par exemple, en Inde, le coût élevé des électrolyseurs et les incitations financières limitées ont rendu le stockage de l’hydrogène moins attractif par rapport aux batteries, ralentissant le déploiement national malgré un intérêt croissant pour l’énergie verte.

Portée du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché est segmenté en fonction de la technologie, de l’état physique, de l’application, de l’utilisation finale et du type de stockage.

• Par technologie

Sur le plan technologique, le marché du stockage d'hydrogène est segmenté en deux catégories : physique, matériel, liquide, hydrures métalliques, absorption de carbone et cavernes de sel souterraines. Le segment physique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2024, principalement en raison de son adoption massive dans les applications de stockage d'hydrogène à grande échelle et commerciales. Des technologies telles que le stockage de gaz comprimé sont bien établies, rentables et facilement évolutives, ce qui les rend idéales pour les applications stationnaires et mobiles. Leur compatibilité avec les méthodes de production d'hydrogène existantes renforce également leur utilité pratique en milieu industriel.

Le segment des hydrures métalliques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux progrès de la science des matériaux et à sa capacité à stocker l'hydrogène à basse pression et à température modérée. Ces systèmes gagnent en popularité dans les applications portables et à petite échelle grâce à leur capacité de stockage volumétrique élevée et à leur sécurité opérationnelle, en particulier dans les environnements à forte densité énergétique tels que les secteurs militaire et aérospatial.

• Par état physique

Selon l'état physique, le marché est classé en solide, liquide et gaz. Le segment gazeux a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par l'utilisation généralisée de l'hydrogène comprimé dans les secteurs des transports et de l'industrie. Relativement facile à produire et à manipuler grâce aux infrastructures actuelles, l'hydrogène comprimé est la forme la plus couramment adoptée pour le stockage et le transport.

Le segment des batteries solides devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à son potentiel de solutions de stockage plus sûres, compactes et à plus forte densité énergétique. Des technologies telles que les hydrures métalliques et le stockage chimique de l'hydrogène entrent dans cette catégorie et font l'objet de recherches approfondies pour leur utilisation dans les systèmes énergétiques résidentiels et mobiles.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en énergie stationnaire, transport, énergie portable, production d'électricité, chimie, métallurgie, services publics, etc. Le segment de l'énergie stationnaire a dominé le marché en 2024 en raison de la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie longue durée pour l'intégration des énergies renouvelables et les applications hors réseau. La capacité de l'hydrogène à stocker l'électricité excédentaire et à fournir une alimentation de secours s'avère cruciale pour la stabilité du réseau dans plusieurs régions.

Le secteur des transports devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce aux efforts mondiaux de décarbonation de la mobilité. Les véhicules à pile à combustible et les systèmes de transport public à hydrogène sont de plus en plus déployés, notamment au Japon et en Corée du Sud, favorisant l'essor des technologies mobiles de stockage de l'hydrogène.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché du stockage d'hydrogène se divise en secteurs commercial, industriel et résidentiel. Le segment industriel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation répandue de l'hydrogène dans le raffinage, la production chimique et la transformation des métaux. Les industries adoptent de plus en plus le stockage d'hydrogène pour réduire leurs émissions et améliorer l'efficacité énergétique de leurs opérations.

Le secteur résidentiel devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'émergence de systèmes énergétiques domestiques à hydrogène et aux applications de micro-réseaux. Dans les zones où la fiabilité du réseau électrique est limitée, comme les communautés isolées ou insulaires, les systèmes résidentiels à hydrogène offrent une alternative énergétique durable et autonome.

• Par type de stockage

Selon le type de stockage, le marché est segmenté en stockage stationnaire, stockage physique et stockage chimique. Le segment du stockage stationnaire a conquis la plus grande part de marché en 2024, principalement grâce à son application aux systèmes d'alimentation de secours et à l'échelle du réseau. Sa capacité à assurer la continuité énergétique et à stabiliser les fluctuations de l'offre et de la demande favorise un déploiement généralisé auprès des services publics et des fournisseurs d'énergie.

Le stockage chimique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, car il permet une rétention d'hydrogène à haute densité et à long terme grâce à des composés tels que l'ammoniac ou le méthanol. Cette méthode gagne en popularité pour l'exportation d'énergie et le commerce international de l'hydrogène, notamment dans les régions qui investissent dans des infrastructures d'hydrogène à grande échelle et dans le transport maritime.

Analyse régionale du marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché du stockage d'énergie à base d'hydrogène avec la plus grande part de revenus de 38,4 % en 2024, alimentée par l'augmentation des investissements dans les énergies renouvelables, les politiques gouvernementales de soutien et les efforts croissants de décarbonisation industrielle.
• Les pays de la région intègrent activement l’hydrogène dans leurs feuilles de route pour la transition énergétique, avec des financements substantiels consacrés aux infrastructures, au stockage et aux transports.
• Le leadership de la région est encore renforcé par les progrès réalisés dans la fabrication d'électrolyseurs, l'expansion d'un pipeline d'hydrogène vert et les initiatives promouvant la mobilité propre et les solutions de secours en matière d'énergie sur les marchés développés et émergents.

Aperçu du marché chinois du stockage d'énergie à l'hydrogène

En 2024, le marché chinois du stockage d'hydrogène détenait la plus grande part de marché de la région Asie-Pacifique, grâce à des politiques gouvernementales dynamiques soutenant le développement de l'hydrogène et son rôle dans l'atteinte de la neutralité carbone d'ici 2060. La Chine investit massivement dans les infrastructures de production et de stockage d'hydrogène, les gouvernements locaux lançant des zones pilotes et des pôles industriels. La présence d'une base industrielle solide, notamment pour les électrolyseurs et les réservoirs de stockage, accélère l'évolutivité. L'essor des transports publics à hydrogène et l'utilisation industrielle de l'hydrogène propulsent encore davantage le marché intérieur.

Aperçu du marché japonais du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché japonais du stockage d'énergie à base d'hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'engagement à long terme du pays en faveur d'une économie basée sur l'hydrogène. Les initiatives gouvernementales, telles que la Stratégie de base pour l'hydrogène, soulignent l'importance de l'hydrogène pour la production d'électricité, la mobilité et le stockage d'énergie. Les ressources limitées du Japon en combustibles fossiles font de l'hydrogène une alternative stratégique, notamment pour l'alimentation de secours dans le cadre d'un urbanisme résilient aux catastrophes. L'innovation dans les systèmes de stockage à semi-conducteurs et les partenariats public-privé renforcent le développement du marché.

Aperçu du marché nord-américain du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché nord-américain du stockage d'hydrogène devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'initiative américaine « Hydrogen Shot » et l'intégration croissante des énergies renouvelables dans les différents États. Les services publics et les entreprises énergétiques déploient des systèmes de stockage d'hydrogène à grande échelle pour garantir la fiabilité du réseau et réduire la dépendance aux centrales de pointe alimentées aux combustibles fossiles. La région connaît également une augmentation des investissements dans les cavernes de sel et les infrastructures d'hydrogène comprimé pour soutenir les secteurs du transport lourd et de l'électricité.

Aperçu du marché américain du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché américain du stockage d'hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des financements fédéraux, des incitations fiscales et l'innovation dans les technologies de stockage de l'hydrogène. De nombreux projets pilotes au Texas, en Californie et dans l'Utah démontrent la faisabilité de systèmes de stockage souterrains de longue durée. La croissance des pôles d'hydrogène propre, facilitée par la loi bipartite sur les infrastructures, devrait accélérer encore les investissements dans des solutions de stockage évolutives et de qualité commerciale pour les applications industrielles et commerciales.

Aperçu du marché européen du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché européen du stockage d'énergie à base d'hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par des objectifs ambitieux de décarbonation et des stratégies énergétiques transfrontalières. Le Pacte vert et la Stratégie hydrogène de l'Union européenne mettent l'accent sur le déploiement à grande échelle d'électrolyseurs, de cavernes de sel souterraines et de solutions de stockage chimique pour stabiliser le réseau et alimenter les secteurs difficiles à décarboner. Les initiatives financées par l'UE et les collaborations entre les entreprises du secteur de l'énergie et du gaz favorisent également la mobilité et les infrastructures de stockage de l'hydrogène.

Aperçu du marché allemand du stockage d'énergie à l'hydrogène

L'Allemagne demeure un acteur majeur du stockage d'énergie hydrogène en Europe, forte de solides capacités de R&D et d'une stratégie nationale axée sur l'hydrogène vert. Le pays investit dans le stockage en cavernes de sel de grande capacité et développe des systèmes intégrés d'hydrogène renouvelable pour soutenir ses objectifs de transition énergétique. Le tissu industriel allemand, notamment dans les secteurs de la chimie et de la sidérurgie, adopte de plus en plus l'hydrogène comme carburant de décarbonation, créant ainsi une forte demande pour des technologies de stockage longue durée et rentables.

Aperçu du marché britannique du stockage d'énergie à l'hydrogène

Le marché britannique du stockage d'hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les objectifs nationaux de décarbonation et le soutien fort du gouvernement aux projets d'hydrogène vert. La stratégie britannique pour l'hydrogène prévoit de produire jusqu'à 10 GW d'hydrogène bas carbone d'ici 2030, ce qui stimule la demande de technologies de stockage efficaces et évolutives. Des projets pilotes en Écosse et dans le nord de l'Angleterre se concentrent sur le stockage en cavernes de sel et l'intégration de l'hydrogène aux réseaux de gaz, soutenant ainsi la transition énergétique au sens large. Les secteurs industriel et des transports du pays explorent de plus en plus l'hydrogène comme une alternative viable aux combustibles fossiles, encourageant ainsi l'adoption d'infrastructures de stockage à grande échelle.

Part de marché du stockage d'énergie à l'hydrogène

L'industrie du stockage d'énergie à l'hydrogène est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Siemens Energy (Allemagne)
• Linde PLC (Irlande)
• ENGIE (France)
• Air Liquide (France)
• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)
• Nel ASA (Norvège)
• Chart Industries (États-Unis)
• GenH2 (États-Unis)
• Hexagon Purus (Norvège)
• FuelCell Energy, Inc. (États-Unis)
• ITM Power PLC (Royaume-Uni)
• McPhy Energy SA (France)
• Technologies hydrogénées LOHC (Allemagne)
• HYGEAR (Pays-Bas)
• Cockerill Jingli Hydrogen (Chine)
• Pragma Industries (France)
• Plug Power Inc. (États-Unis)
• INOX India Limited (Inde)
• Home Power Solutions (Allemagne)
• Hydrogène en mouvement inc. (Canada)

Derniers développements sur le marché mondial du stockage d'énergie à base d'hydrogène

• En août 2024, Linde a annoncé un accord à long terme pour la fourniture d'hydrogène propre au projet Path2Zero de Dow à Fort Saskatchewan. L'entreprise prévoit d'investir plus de 2 milliards de dollars américains pour construire, posséder et exploiter une installation intégrée à grande échelle destinée à la production d'hydrogène propre et de gaz atmosphériques en Alberta, au Canada.
• En novembre 2021, Iwatani Corporation of America, filiale d'Iwatani Corporation, s'est associée à ITM Power, une entreprise spécialisée dans le stockage d'énergie et les solutions de carburants propres, pour déployer des systèmes d'énergie hydrogène multimégawatts basés sur des électrolyseurs en Amérique du Nord. Cette collaboration vise à déployer une technologie d'électrolyseur avancée pour produire de l'hydrogène propre à grande échelle, répondant ainsi à la demande croissante de sources d'énergie durables.
• En octobre 2021, Plug Power Inc. a annoncé l'acquisition d'Applied Cryo Technologies, Inc. (ACT), une opération qui renforce considérablement ses capacités et son expertise dans le secteur de l'hydrogène. Cette acquisition permet à Plug Power d'élargir son offre technologique et de renforcer sa position au sein de l'écosystème de l'hydrogène vert.
• En août 2021, Linde plc a conclu un accord à long terme avec Infineon Technologies pour faciliter la production et le stockage sur site d'hydrogène vert de haute pureté. Ce partenariat vise à améliorer la chaîne d'approvisionnement en hydrogène vert, garantissant à Infineon l'accès à l'hydrogène de haute qualité nécessaire à ses procédés de fabrication de semi-conducteurs.
• En janvier 2021, ENGIE et Total ont officialisé un accord de coopération pour le développement, la construction et l'exploitation conjoints du projet Masshylia, qui deviendra la plus grande installation de production d'hydrogène renouvelable de France, située à Châteauneuf-les-Martigues. Ce projet ambitieux vise à mettre en œuvre des stratégies de gestion innovantes pour piloter efficacement les processus de production et de stockage d'hydrogène.

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