Analyse du marché mondial des camions à hydrogène : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des camions à hydrogène

• La taille du marché mondial des camions à hydrogène était évaluée à 2,31 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  9,18 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 18,83 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de véhicules commerciaux à zéro émission, l'augmentation des investissements dans les infrastructures à hydrogène et les réglementations gouvernementales strictes sur les émissions de carbone.
• L’expansion des secteurs logistique et municipal, notamment en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines régions de l’Asie-Pacifique, stimule encore davantage la demande de camions à hydrogène de poids moyen et lourd.

Analyse du marché des camions à hydrogène

• Le marché connaît une expansion rapide à mesure que les fabricants se tournent vers des alternatives à base d'hydrogène plutôt que vers des carburants conventionnels, soutenus par des politiques favorables et des incitations en matière d'énergie verte.
• Les progrès technologiques dans les piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) et les piles à combustible à oxyde solide (SOFC), ainsi que les investissements croissants en R&D, accélèrent l'adoption des camions à hydrogène à l'échelle mondiale.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des camions à hydrogène avec la plus grande part de revenus de 42,13 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, des politiques gouvernementales fortes et une attention croissante portée au transport à zéro émission dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.
• L'Amérique du Nord devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des camions à hydrogène, grâce à la tendance croissante vers la décarbonisation des transports, au développement croissant des infrastructures pour les stations de ravitaillement en hydrogène et aux cadres politiques favorables à la promotion de solutions logistiques sans émissions.
• Le segment des poids lourds a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, avec 50,7 %, grâce à l'utilisation croissante de la technologie des piles à combustible à hydrogène dans le transport longue distance et le fret. Ces camions offrent l'avantage d'une autonomie étendue et d'une capacité de charge utile élevée, ce qui les rend adaptés aux applications logistiques exigeantes des économies industrialisées. De plus, les directives gouvernementales favorisant la décarbonation du transport de marchandises accélèrent le déploiement de poids lourds zéro émission.

Portée du rapport et segmentation du marché des camions à hydrogène     

Tendances du marché des camions à hydrogène

« Augmentation des investissements dans le développement des infrastructures hydrogène »

• La volonté mondiale de décarboner les transports accélère les investissements dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène, essentielles à la viabilité commerciale des camions à hydrogène. Les gouvernements offrent des subventions et lancent des stratégies hydrogène pour établir des réseaux de ravitaillement denses. Ces efforts garantissent la fiabilité logistique des flottes de fret à hydrogène opérant sur de longues distances.
• Les grandes entreprises énergétiques et les constructeurs de camions co-développent des écosystèmes régionaux d'hydrogène afin d'adapter le déploiement des véhicules à la disponibilité des carburants. Ces écosystèmes comprennent une production dédiée d'hydrogène vert, des corridors de transport et des plateformes de ravitaillement stratégiquement situées. Ces collaborations améliorent la préparation des infrastructures et réduisent les barrières à l'entrée pour les exploitants de flottes.
  • Par exemple, l'initiative allemande H2 Mobility, soutenue par des entreprises telles qu'Air Liquide et Shell, vise à établir 400 stations de ravitaillement en hydrogène dans tout le pays d'ici 2026. Cette initiative transforme déjà la faisabilité du transport par camion à hydrogène en Europe et sert de modèle pour des projets similaires en Asie et en Amérique du Nord.
• Les politiques nationales et les obligations zéro émission renforcent la confiance du secteur privé, favorisant ainsi le développement d'infrastructures à grande échelle. Le Département de l'Énergie des États-Unis, par exemple, investit dans des pôles hydrogène via son initiative « Hydrogen Shot », visant à réduire les coûts de l'hydrogène et à favoriser son adoption commerciale à grande échelle.
• Le développement coordonné des infrastructures hydrogène prépare le terrain pour l'expansion des camions à hydrogène. Avec l'augmentation de la disponibilité des stations-service et la maturité de la technologie des piles à combustible, les camions à hydrogène devraient s'imposer comme une solution durable et évolutive pour la décarbonation du transport de marchandises longues distances et lourdes.

Dynamique du marché des camions à hydrogène

Conducteur

« Demande croissante de solutions de transport lourd zéro émission »

Les gouvernements et les industries subissent une pression croissante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment dans des secteurs comme le fret et la logistique. Les camions à hydrogène offrent une alternative intéressante aux véhicules diesel grâce à leur capacité de charge utile élevée et à l'absence totale d'émissions polluantes. Ils sont donc particulièrement adaptés à la décarbonation des applications lourdes et longue distance.

Les piles à combustible à hydrogène offrent une autonomie accrue et des temps de ravitaillement plus rapides que les alternatives électriques à batterie, ce qui les rend idéales pour les flottes commerciales. Ces caractéristiques répondent aux défis majeurs liés aux temps d'arrêt opérationnels et à l'autonomie limitée des camions électriques. Alors que les entreprises de logistique cherchent à maintenir leur efficacité tout en réduisant leurs émissions de carbone, la demande de camions à hydrogène ne cesse de croître.

Par exemple, Amazon et d'autres acteurs mondiaux de la logistique testent activement des camions à pile à combustible à hydrogène pour leurs flottes, dans le but d'atteindre leurs objectifs de neutralité carbone. Leur adoption témoigne d'une confiance croissante dans la technologie de l'hydrogène comme solution viable de transport de marchandises propre.

• De plus, les normes d'émissions strictes et les obligations en matière d'énergie propre dans des régions comme l'Union européenne, la Californie et le Japon accélèrent la transition des flottes. Les incitations, les subventions et les cadres réglementaires favorables encouragent une adoption précoce, stimulant ainsi la demande de camions à hydrogène dans les économies clés.

Le besoin de solutions de transport de marchandises durables stimule l'intérêt pour les camions à hydrogène. Leur capacité à produire zéro émission sans compromettre l'autonomie ni les performances les positionne comme un élément essentiel des systèmes de logistique et de transport de nouvelle génération.

Retenue/Défi

« Manque d'infrastructures de ravitaillement en hydrogène et coûts opérationnels élevés »

Malgré leurs avantages environnementaux, les camions à hydrogène rencontrent des difficultés de déploiement majeures en raison de la rareté des stations de ravitaillement en hydrogène. Le sous-développement du réseau de ravitaillement limite la flexibilité des itinéraires et la fiabilité opérationnelle, en particulier pour les exploitants de flottes effectuant des trajets longue distance ou ruraux.

La production et la distribution d'hydrogène restent coûteuses, notamment lorsqu'il est obtenu par des procédés d'hydrogène vert comme l'électrolyse. Ces coûts se traduisent par un coût total de possession (CTP) plus élevé pour les camions à hydrogène, ce qui les rend moins compétitifs que les véhicules diesel, voire électriques, sur le marché actuel.

• Par exemple, aux États-Unis, il existe moins de 100 stations publiques d'hydrogène, la plupart concentrées en Californie, ce qui rend difficile leur déploiement à l'échelle nationale. Cette infrastructure fragmentée décourage les investissements massifs dans les technologies de l'hydrogène.

• De plus, les coûts de maintenance et la complexité technique des systèmes de piles à combustible s'ajoutent aux dépenses de propriété à long terme. En l'absence d'économies d'échelle et de chaînes d'approvisionnement matures, les coûts d'exploitation demeurent un obstacle à une adoption plus large.

En conclusion, si les camions à hydrogène offrent des avantages environnementaux significatifs, le manque d'infrastructures et les coûts élevés posent de sérieux défis. Si elles ne sont pas résolues par des mesures de soutien, des investissements privés et des innovations visant à réduire les coûts, ces contraintes pourraient ralentir la croissance du marché à court terme.

Portée du marché des camions à hydrogène

Le marché est segmenté en fonction du type de véhicule, de la technologie des piles à combustible, de l'autonomie, de la puissance du moteur et de l'application.

• Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché des camions à hydrogène se segmente en camions lourds, camions moyens et camions légers. Le segment des camions lourds détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 50,7 % en 2024, grâce à l'utilisation croissante de la technologie des piles à combustible à hydrogène dans le transport longue distance et le fret. Ces camions offrent l'avantage d'une autonomie étendue et d'une capacité de charge utile élevée, ce qui les rend adaptés aux applications logistiques exigeantes des économies industrialisées. De plus, les directives gouvernementales favorisant la décarbonation du transport de marchandises accélèrent le déploiement de camions lourds zéro émission.

Le segment des camions de poids moyen devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par la hausse des besoins en livraison urbaine et en services municipaux. Ces véhicules offrent un équilibre entre efficacité et autonomie, ce qui les rend idéaux pour le transport à courte et moyenne distance. Leur taille compacte et leur faible consommation de carburant par rapport aux versions poids lourds favorisent leur adoption croissante dans les opérations intra-urbaines.

• Par la technologie des piles à combustible

Grâce à la technologie des piles à combustible, le marché des camions à hydrogène est segmenté en piles à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC) et piles à combustible à oxyde solide (SOFC). Le segment des PEMFC a dominé le marché en 2024 grâce à son rendement élevé, sa rapidité de démarrage et sa compatibilité avec différentes plages de températures. Ces caractéristiques rendent les PEMFC particulièrement adaptées aux applications de transport, notamment lorsqu'une réactivité et une flexibilité opérationnelle sont essentielles.

Le segment des SOFC devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa flexibilité supérieure en matière de carburant et à son rendement énergétique élevé en régime permanent. Ces piles à combustible sont de plus en plus envisagées pour des applications spécialisées et des camions longue distance, où l'efficacité thermique et la réduction des coûts de carburant sont des priorités à long terme.

• Par gamme

En fonction de l'autonomie, le marché est segmenté en véhicules jusqu'à 480 km, de 480 à 800 km et plus de 800 km. Le segment des véhicules de 480 à 800 km a enregistré la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son équilibre optimal entre autonomie et besoins en carburant. Cette autonomie répond aux besoins opérationnels de la plupart des entreprises de logistique régionales et atténue les inquiétudes liées au manque d'infrastructures de ravitaillement.

Le segment des véhicules de plus de 800 km devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions de transport longue distance sans arrêts fréquents. Les innovations en matière de stockage d'hydrogène et d'efficacité des piles à combustible aident les constructeurs à repousser les limites de l'autonomie des camions, faisant d'eux des alternatives viables aux diesels sur les routes inter-États.

• Par la puissance du moteur

En fonction de la puissance du moteur, le marché des camions à hydrogène est segmenté en versions jusqu'à 200 kW, 200-400 kW et plus de 400 kW. Le segment 200-400 kW représentait la plus grande part de marché en 2024, car il convient à la plupart des applications de camions moyens et lourds en fournissant une puissance suffisante pour les montées, le transport de marchandises à grande vitesse et la régularité opérationnelle au quotidien.

Le segment des véhicules de plus de 400 kW devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de véhicules hautes performances pour le transport industriel lourd. Ces camions sont adoptés pour des applications nécessitant un couple et une accélération importants, comme la logistique minière et les itinéraires de livraison en terrain montagneux.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en logistique et transport, services municipaux, construction, etc. En 2024, ce segment a dominé le marché grâce à la volonté mondiale de décarboner les flottes commerciales et de réduire la dépendance aux combustibles fossiles pour le transport de marchandises. Les camions à hydrogène offrent un ravitaillement rapide et une grande autonomie, ce qui les rend idéaux pour la livraison, le fret et les services de gestion de flotte.

Le segment municipal devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la multiplication des initiatives gouvernementales visant à électrifier les services municipaux tels que la collecte des déchets, l'entretien public et les transports en commun. Les camions à hydrogène de cette catégorie offrent un fonctionnement propre et silencieux, ainsi qu'une disponibilité opérationnelle dans les climats froids, ce qui les rend adaptés à une utilisation municipale en toutes saisons.

Analyse régionale du marché des camions à hydrogène

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des camions à hydrogène avec la plus grande part de revenus de 42,13 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, des politiques gouvernementales fortes et une attention croissante portée au transport à zéro émission dans des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud.

• La région bénéficie de feuilles de route nationales pour l'hydrogène, d'incitations de soutien et d'investissements croissants dans les infrastructures de ravitaillement en hydrogène pour faciliter le déploiement des véhicules à pile à combustible

• Les principaux constructeurs automobiles et entreprises technologiques de la région Asie-Pacifique collaborent pour développer des modèles avancés de camions à hydrogène destinés aux applications commerciales et municipales, accélérant ainsi la dynamique du marché

Aperçu du marché chinois des camions à hydrogène

Le marché chinois des camions à hydrogène a conquis la plus grande part de marché en Asie-Pacifique en 2024, grâce à un financement public important, au lancement de villes de démonstration de l'hydrogène et à la forte participation des constructeurs locaux. Avec pour objectif d'atteindre un pic d'émissions de carbone d'ici 2030, la Chine intensifie le déploiement des camions à hydrogène dans les corridors de fret et la logistique urbaine. Des entreprises comme FAW, Dongfeng et SAIC investissent massivement dans les véhicules utilitaires lourds à hydrogène, tandis que plus de 200 stations de ravitaillement en hydrogène sont déjà en service dans tout le pays.

Aperçu du marché japonais des camions à hydrogène

Le marché japonais des camions à hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'engagement à long terme du gouvernement à bâtir une économie basée sur l'hydrogène dans le cadre de sa Stratégie de base pour l'hydrogène. Des acteurs clés tels que Toyota et Mitsubishi Fuso mènent des projets pilotes à grande échelle impliquant des camions à hydrogène dans les secteurs de la logistique urbaine et de la construction. Le développement des chaînes d'approvisionnement en hydrogène, les partenariats public-privé et le soutien des collectivités locales dans des villes comme Tokyo et Yokohama stimulent collectivement l'adoption du marché.

Aperçu du marché nord-américain des camions à hydrogène

Le marché nord-américain des camions à hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par les objectifs de décarbonation, le développement des infrastructures pour les carburants propres et les engagements des entreprises en matière de développement durable. Les exploitants de flottes publiques et privées se tournent de plus en plus vers les camions à hydrogène pour les transports longue distance, en raison de leur capacité de ravitaillement rapide et de leur autonomie accrue. Des mesures incitatives gouvernementales, telles que l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, soutiennent le déploiement des véhicules à pile à combustible et la production d'hydrogène.

Aperçu du marché américain des camions à hydrogène

Les États-Unis devraient connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à des investissements actifs dans des solutions de fret zéro émission et à des partenariats croissants entre les entreprises de logistique et les fournisseurs de technologies hydrogène. Des États comme la Californie, le Texas et New York sont à la pointe des infrastructures de ravitaillement en hydrogène et des déploiements pilotes. Des entreprises comme Nikola Corporation, Hyzon Motors et Cummins jouent un rôle essentiel dans l'accélération de l'adoption des camions à hydrogène pour le transport longue distance et régional.

Aperçu du marché européen des camions à hydrogène

Le marché européen des camions à hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des réglementations strictes en matière d'émissions de carbone, le financement du Pacte vert pour l'Europe et une préférence croissante pour une logistique durable. La région investit massivement dans les corridors hydrogène sur les principaux axes routiers et réseaux de fret. Les collaborations entre les États membres de l'UE et les équipementiers tels que Daimler Truck et Volvo ouvrent la voie au déploiement de camions commerciaux à hydrogène dans les secteurs de la logistique, de la construction et des services municipaux.

Aperçu du marché allemand des camions à hydrogène

L'Allemagne devrait connaître le taux de croissance le plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des stratégies nationales en faveur de l'hydrogène, des subventions fédérales et une forte collaboration industrielle. Le gouvernement allemand vise à mettre en service des centaines de stations-service d'hydrogène d'ici 2030, favorisant ainsi l'utilisation généralisée des camions à hydrogène. Avec des constructeurs majeurs comme Daimler et MAN développant activement des véhicules à pile à combustible, l'Allemagne est un pionnier de la commercialisation du transport de marchandises à hydrogène dans la région.

Aperçu du marché britannique des camions à hydrogène

Le marché britannique des camions à hydrogène devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par des initiatives politiques telles que la Stratégie Hydrogène et les objectifs « Zéro émission ». Des essais de camions à hydrogène sont en cours dans des flottes logistiques et de gestion des déchets, notamment dans des villes comme Londres et Birmingham. Les partenariats public-privé, les avancées dans la production d'hydrogène vert et les investissements dans les infrastructures de transport devraient stimuler davantage le marché dans les années à venir.

Part de marché des camions à hydrogène

L'industrie des camions à hydrogène est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Hyundai Motor Company (Corée du Sud)
• Nikola Corporation (États-Unis)
• Daimler Truck AG (Allemagne)
• Volvo Group (Suède)
• TRATON GROUP (Allemagne)
• MAN Truck & Bus SE (Allemagne)
• Scania (Suède)
• PACCAR Holding BV (États-Unis)
• DAF (Pays-Bas)
• Dongfeng Motor Corporation (Chine)
• Foton International (Chine)
• Yutong International Holding Co., Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des camions à hydrogène

• En juin 2024, Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. a présenté l'EHSL552F, un camion-benne à pile à combustible à hydrogène destiné à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs lourds comme l'exploitation minière. Ce lancement marque une décision stratégique visant à renforcer la flotte de véhicules à énergie renouvelable de l'entreprise, offrant une alternative plus propre pour le transport à grande échelle. Ce développement devrait stimuler l'adoption des véhicules à hydrogène dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière, s'alignant ainsi sur les objectifs mondiaux de développement durable et renforçant la position de la marque dans le secteur de la mobilité verte.
• En avril 2024, MAN Truck & Bus SE a lancé le MAN hTGX, un camion à moteur thermique à hydrogène conçu pour les transports exigeants tels que le transport de bois, de marchandises lourdes et de matériaux de construction. Équipé du moteur H45, il délivre une puissance de 383 kW et une autonomie allant jusqu'à 600 kilomètres, avec un temps de ravitaillement inférieur à 15 minutes. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie zéro émission de l'Union européenne et devrait stimuler la demande de camions à carburant alternatif sur le segment des poids lourds.

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