Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des protéines hydrolysées – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des protéines hydrolysées

• La taille du marché mondial des protéines hydrolysées était évaluée à 22,12 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 34,21 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,6 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de sources de protéines fonctionnelles, facilement digestibles et hypoallergéniques dans les domaines de la nutrition infantile, de la nutrition médicale et des compléments sportifs, motivée par une conscience croissante de la santé et des préférences alimentaires personnalisées.
• De plus, les progrès réalisés dans les technologies d'hydrolyse enzymatique et de traitement propre permettent le développement d'hydrolysats de protéines de haute qualité avec un goût, une solubilité et une biodisponibilité améliorés, accélérant ainsi leur adoption dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la pharmacie.

Analyse du marché des protéines hydrolysées

• Les protéines hydrolysées sont des protéines décomposées en peptides ou acides aminés plus petits par hydrolyse chimique ou enzymatique, améliorant ainsi leur digestibilité et leur absorption. Ces protéines sont largement utilisées dans les préparations pour nourrissons, la nutrition clinique, les compléments alimentaires pour sportifs et les aliments fonctionnels.
• L'utilisation croissante de protéines hydrolysées est principalement motivée par la demande croissante d'ingrédients protéiques à faible teneur en allergènes et à absorption rapide, ainsi que par l'expansion des applications dans les produits nutritionnels à étiquette propre et à haute performance sur les marchés mondiaux.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines hydrolysées avec une part de 25,6 % en 2024, en raison de la demande croissante de produits nutritionnels de haute qualité dans les secteurs de la nutrition médicale, infantile et sportive.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des protéines hydrolysées au cours de la période de prévision en raison de la croissance démographique rapide, de l'urbanisation et de la consommation croissante de protéines en Chine, en Inde et au Japon.
• L'hydrolyse enzymatique a dominé le marché avec une part de marché de 54,5 % en 2024, grâce à sa précision, à un meilleur contrôle des profils peptidiques et à la préservation de l'intégrité nutritionnelle. Cette méthode est largement privilégiée pour les applications alimentaires et pharmaceutiques, car elle minimise la formation de sous-produits indésirables et soutient les revendications « clean label ».

Portée du rapport et segmentation du marché des protéines hydrolysées

Tendances du marché des protéines hydrolysées

« Demande croissante en nutrition sportive »

• Le marché des protéines hydrolysées connaît une croissance significative, tirée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la forme physique, la récupération musculaire et l'absorption rapide des protéines, ce qui fait des protéines hydrolysées des ingrédients idéaux dans les produits de nutrition sportive.
  • Par exemple, Glanbia plc, un acteur majeur, a amélioré sa gamme de protéines de lactosérum hydrolysées pour répondre aux besoins des athlètes et des amateurs de fitness à la recherche de suppléments protéiques à action rapide et hautement digestibles pour une synthèse et une récupération musculaires améliorées.
• Les progrès dans les procédés d'hydrolyse enzymatique permettent la production de protéines hydrolysées avec des profils peptidiques personnalisés qui améliorent la biodisponibilité et réduisent l'allergénicité, élargissant ainsi les applications dans les aliments fonctionnels et les compléments alimentaires.
• La tendance vers des protéines propres, peu transformées et d'origine naturelle encourage les fabricants à développer des produits à base de protéines hydrolysées sans additifs artificiels, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé.
• L'expansion des formats de produits tels que les barres protéinées, les boissons prêtes à boire et les collations nutritionnelles incorporant des protéines hydrolysées facilite la commodité et la consommation à emporter sur les marchés du sport et du bien-être.
• L'application croissante des protéines hydrolysées sur les marchés de la nutrition clinique et des personnes âgées reflète leurs avantages pour une meilleure digestibilité et une meilleure absorption des nutriments dans les populations sensibles, élargissant encore la demande du marché.

Dynamique du marché des protéines hydrolysées

Conducteur

« Demande croissante de régimes riches en protéines »

• La sensibilisation croissante des consommateurs mondiaux à l’importance d’un apport en protéines de haute qualité pour la santé globale, la gestion du poids et la prévention des maladies chroniques propulse considérablement la croissance du marché des protéines hydrolysées.
  • Par exemple, Kerry Group a élargi son offre d'ingrédients protéiques hydrolysés pour répondre à divers besoins alimentaires dans les domaines de la nutrition sportive, de la nutrition médicale et des aliments enrichis, capitalisant sur cette demande croissante.
• L'adoption accélérée de régimes riches en protéines dans les marchés émergents, alimentée par l'urbanisation et l'augmentation des revenus disponibles, stimule la demande d'ingrédients protéiques hydrolysés polyvalents dotés de propriétés fonctionnelles supérieures.
• L'augmentation des populations âgées et cliniques crée une demande soutenue en protéines hydrolysées qui favorisent le maintien musculaire, améliorent l'absorption et offrent des propriétés hypoallergéniques dans les produits nutritionnels spécialisés.
• Les encouragements réglementaires en faveur d'un étiquetage nutritionnel amélioré et d'un enrichissement en protéines dans les aliments incitent les fabricants de produits alimentaires à incorporer des protéines hydrolysées pour répondre à la fois à la conformité et aux attentes des consommateurs.

Retenue/Défi

« Disponibilité d'alternatives »

• La présence de sources de protéines alternatives telles que les protéines végétales, les peptides de collagène et les mélanges de protéines synthétiques présente des défis concurrentiels pour le marché des protéines hydrolysées, affectant les stratégies d'adoption et de tarification.
  • Par exemple, DuPont Nutrition & Health promeut activement ses solutions de protéines hydrolysées à base de plantes comme des alternatives respectueuses de l'environnement et rentables aux hydrolysats traditionnels d'origine animale, augmentant ainsi la concurrence.
• Les fluctuations de prix et les contraintes d'approvisionnement en matières premières clés telles que les protéines laitières, de soja et de viande peuvent inciter les fabricants à rechercher des options protéiques moins chères ou plus durables, remettant en cause la part de marché des protéines hydrolysées.
• L'évolution des consommateurs vers des régimes végétaliens et sans allergènes réduit la demande pour certaines protéines animales hydrolysées, obligeant les entreprises à diversifier leurs offres et à mettre l'accent sur les hydrolysats végétaux hypoallergéniques.
• Les processus complexes de fabrication et de purification des protéines hydrolysées augmentent également les coûts de production par rapport aux concentrés ou isolats de protéines plus simples, limitant ainsi la pénétration dans les segments sensibles aux coûts.

Portée du marché des protéines hydrolysées

Le marché est segmenté en fonction du type, de la source, du processus, de l’application et des utilisateurs finaux.

• Par type

Le marché des protéines hydrolysées est segmenté en fonction de leur type : protéines de lait, protéines de viande, protéines marines, protéines d’œuf, protéines végétales et protéines de levure. En 2024, le segment des protéines de lait a dominé la plus grande part de marché grâce à sa haute digestibilité, son profil en acides aminés et ses avantages avérés en nutrition clinique et infantile. Largement utilisées dans les formulations diététiques spécialisées, les protéines de lait hydrolysées sont particulièrement appréciées pour leur faible potentiel allergène, ce qui en fait un choix privilégié pour les préparations pour nourrissons et les applications médicales. Le soutien important apporté par la recherche et l’approbation réglementaire renforcent encore la domination de ce segment sur les marchés développés et émergents.

Le segment des protéines végétales devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des consommateurs pour des alternatives durables et sans allergènes. La croissance du véganisme, l'intolérance au lactose et la tendance au clean label stimulent l'intérêt pour les protéines végétales hydrolysées dans les boissons fonctionnelles, la nutrition sportive et les compléments alimentaires. Leur polyvalence, leur facilité de formulation et leur attrait environnemental renforcent leur présence dans le développement de produits grand public auprès des populations soucieuses de leur santé.

• Par source

Selon la provenance, le marché est classé en trois catégories : animale, végétale et microbienne. Le segment d'origine animale a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, principalement en raison de l'utilisation de longue date d'hydrolysats dérivés du lait, de la viande et des œufs dans les produits nutritionnels et thérapeutiques. Les protéines hydrolysées d'origine animale sont largement utilisées en nutrition infantile et clinique grâce à leur biodisponibilité élevée et à leur profil complet en acides aminés, répondant efficacement à des besoins sanitaires spécifiques.

Le segment des produits d'origine végétale devrait enregistrer le TCAC le plus rapide d'ici 2032, porté par l'adoption croissante des régimes alimentaires à base de plantes et la demande croissante d'ingrédients sans allergènes et sans OGM. Les innovations dans les technologies d'hydrolyse enzymatique ont amélioré le goût, la solubilité et la valeur nutritionnelle des hydrolysats végétaux, favorisant ainsi leur application en nutrition sportive et fonctionnelle.

• Par processus

En fonction du procédé, le marché est segmenté en hydrolyse acide et alcaline et en hydrolyse enzymatique. Le segment de l'hydrolyse enzymatique a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires, soit 54,5 % en 2024, grâce à sa précision, à un meilleur contrôle des profils peptidiques et à la préservation de l'intégrité nutritionnelle. Cette méthode est largement privilégiée pour les applications alimentaires et pharmaceutiques, car elle minimise la formation de sous-produits indésirables et permet d'obtenir des résultats « clean label ».

Le segment de l'hydrolyse acide et alcaline devrait connaître une croissance soutenue, porté par sa rentabilité et ses avantages en termes de rapidité de traitement, notamment dans les applications industrielles où la conservation des arômes et des nutriments est moins cruciale. Cependant, les contraintes réglementaires et la préférence des consommateurs pour des méthodes de traitement plus douces et naturelles limitent sa part dans les segments nutritionnels à forte valeur ajoutée.

• Par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en nutrition infantile, nutrition médicale, nutrition sportive, nutrition cellulaire, etc. En 2024, le segment de la nutrition infantile a dominé le marché en termes de chiffre d'affaires, porté par la demande croissante de protéines hypoallergéniques et digestibles dans les préparations pour nourrissons. Les protéines hydrolysées issues du lait et du lactosérum sont couramment utilisées pour réduire les réactions allergiques et améliorer la tolérance gastro-intestinale des nourrissons, notamment en début de vie ou prématurés.

Le segment de la nutrition sportive devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une prise de conscience croissante des enjeux de santé, une pratique accrue du fitness et de la musculation, et l'attrait croissant des compléments riches en protéines et à absorption rapide. Les protéines hydrolysées sont plébiscitées par les athlètes et les consommateurs actifs en raison de leur absorption rapide et de leurs bienfaits sur la récupération musculaire.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché se divise en deux catégories : l'alimentation et les boissons, d'une part, et les cosmétiques, d'autre part. Ce segment a dominé le marché en 2024 grâce à l'intégration massive de protéines hydrolysées dans les boissons, barres et compléments alimentaires. Ces protéines améliorent la texture, le goût et la valeur nutritionnelle, ce qui en fait un élément essentiel des tendances en matière d'alimentation propre et fonctionnelle.

Le secteur des cosmétiques devrait connaître une croissance rapide d'ici 2032, grâce à l'essor des protéines hydrolysées dans les formules de soins de la peau et des cheveux pour leurs propriétés hydratantes, filmogènes et fortifiantes. L'intérêt croissant des consommateurs pour les ingrédients bioactifs et riches en protéines dans les produits de soins personnels soutient cette trajectoire de croissance.

Analyse régionale du marché des protéines hydrolysées

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des protéines hydrolysées avec la plus grande part de revenus de 25,6 % en 2024, tirée par la demande croissante de produits nutritionnels de haute qualité dans les secteurs de la nutrition médicale, infantile et sportive.
• La région bénéficie d'une culture de santé et de bien-être bien établie, d'une préférence croissante pour les aliments fonctionnels et d'investissements importants dans la R&D basée sur les protéines
• La prévalence croissante des troubles liés au mode de vie et le vieillissement croissant de la population soutiennent davantage la demande de protéines hydrolysées dans les formulations alimentaires et cliniques dans toute la région.

Aperçu du marché américain des protéines hydrolysées

Le marché américain des protéines hydrolysées a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, porté par une forte consommation de produits enrichis en protéines et par le développement d'applications dans les domaines de la nutrition médicale et des compléments alimentaires pour sportifs. L'intérêt croissant des consommateurs pour la santé intestinale, les produits sans allergènes et les ingrédients protéiques « clean label » stimule la demande. De plus, la forte innovation dans les procédés d'hydrolyse enzymatique et la présence d'acteurs clés contribuent à la croissance du marché dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et des soins personnels.

Aperçu du marché européen des protéines hydrolysées

Le marché européen des protéines hydrolysées devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) soutenue tout au long de la période de prévision, soutenue par des normes de sécurité alimentaire strictes et une demande croissante d'ingrédients bioactifs dans les aliments fonctionnels et enrichis. L'accent mis par la région sur les sources de protéines durables, notamment les hydrolysats végétaux et marins, accélère le développement de produits. La demande est également en hausse dans les secteurs de la médecine et de la nutrition infantile, portée par le vieillissement démographique et une sensibilisation accrue aux questions de santé.

Aperçu du marché britannique des protéines hydrolysées

Le marché britannique des protéines hydrolysées devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision, en raison de l'intérêt croissant du pays pour la nutrition sportive et les solutions diététiques végétales. La préférence croissante des consommateurs pour les protéines hypoallergéniques et faciles à digérer, ainsi que l'importance accordée à l'approvisionnement éthique, influencent l'innovation produit. L'intérêt croissant pour les nutraceutiques et la nutrition personnalisée soutient également l'expansion du marché au Royaume-Uni.

Aperçu du marché allemand des protéines hydrolysées

Le marché allemand des protéines hydrolysées devrait connaître une croissance soutenue, porté par le leadership du pays en matière d'innovation alimentaire durable et par la maturité de ses secteurs pharmaceutique et des soins personnels. Face à la demande croissante d'ingrédients protéiques clean label et performants, les protéines hydrolysées gagnent du terrain dans les aliments fonctionnels et la nutrition clinique. Le soutien réglementaire à l'enrichissement en protéines et les investissements continus en R&D contribuent également à l'amélioration du marché national.

Aperçu du marché des protéines hydrolysées en Asie-Pacifique

Le marché des protéines hydrolysées en Asie-Pacifique devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, porté par la croissance démographique rapide, l'urbanisation et l'augmentation de la consommation de protéines en Chine, en Inde et au Japon. La sensibilisation croissante aux questions de santé et de nutrition, conjuguée aux initiatives gouvernementales visant à améliorer la nutrition des enfants et des personnes âgées, favorise l'expansion du marché. La présence d'installations de production rentables et la forte demande en produits de nutrition infantile et sportive accélèrent encore la croissance dans la région.

Aperçu du marché japonais des protéines hydrolysées

Le marché japonais des protéines hydrolysées connaît une croissance constante en raison d'une population vieillissante soucieuse de sa santé et d'une forte demande d'aliments fonctionnels et digestes. Les consommateurs japonais privilégient les protéines hydrolysées dans la nutrition clinique et celle des personnes âgées en raison de leur digestibilité supérieure et de leur faible allergénicité. Le marché bénéficie également des innovations nationales en matière de traitement enzymatique et de l'intégration des hydrolysats de protéines dans les formules de soins de la peau et d'hygiène personnelle.

Aperçu du marché chinois des protéines hydrolysées

En 2024, le marché chinois des protéines hydrolysées représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, soutenu par la croissance de la classe moyenne urbaine et l'évolution vers des régimes riches en protéines. L'adoption croissante de protéines de lait et de plantes hydrolysées dans les préparations pour nourrissons, les compléments alimentaires et les aliments fonctionnels stimule la demande. Les initiatives gouvernementales en faveur de la nutrition infantile et de l'enrichissement en protéines, ainsi que de solides capacités de production locales, renforcent la position de la Chine sur le marché mondial des protéines hydrolysées.

Part de marché des protéines hydrolysées

L’industrie des protéines hydrolysées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Koninklijke DSM NV (Pays-Bas)
• Abbott (États-Unis)
• Kerry Group PLC (Irlande)
• Tate & Lyle PLC (Royaume-Uni)
• Arla Foods (Danemark)
• ADM (États-Unis)
• Danone Nutricia (France)
• Nestlé SA (Suisse)
• Glanbia PLC (Irlande)
• FrieslandCampina (Pays-Bas)
• Agrilife (États-Unis)
• SunOpta (Canada)
• Ingrédients Darling (États-Unis)
• Omega Protein Corporation (États-Unis)
• BRISK BIO (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des protéines hydrolysées

• En mai 2022, le groupe Kerry a annoncé l'ouverture d'une usine de fabrication ultramoderne au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, grâce à un investissement de 38 millions d'euros. D'une superficie de 10 000 mètres carrés, cette usine est dédiée à la production de produits nutritionnels adaptés à la consommation sur tout le continent africain. Cet investissement stratégique vise à répondre à la demande croissante de solutions nutritionnelles et à renforcer la présence du groupe Kerry sur le marché africain.
• En novembre 2021, le Groupe Lactalis a inauguré sa nouvelle tour de séchage du lactosérum sur son site de Verdun, en France. Dotée de technologies de séchage avancées, cette tour à la pointe de la technologie augmente considérablement sa capacité de production, permettant de produire 30 000 tonnes de poudre de lactosérum de haute qualité par an. Cette extension renforce l'engagement de Lactalis au service de l'industrie agroalimentaire et enrichit son offre produits pour répondre aux besoins variés du marché.
• En juin 2021, Arla Foods Ingredients a lancé un nouvel hydrolysat de protéines de lactosérum, baptisé WPH Lacprodan DI-3091, spécialement conçu pour les personnes souffrant de maldigestion ou de malabsorption. Cet ingrédient innovant vise à pallier les difficultés gustatives souvent associées aux restrictions alimentaires. En améliorant l'appétence et la valeur nutritionnelle, Arla propose une solution qui favorise la santé et le bien-être, permettant ainsi aux patients de répondre plus facilement à leurs besoins nutritionnels.
• En octobre 2020, Glanbia Nutritionals a démarré ses activités dans sa nouvelle usine située sur un vaste site de 48 hectares. La phase de mise en service, prévue pour les huit prochains mois, vise à optimiser les processus de l'usine de 35 000 mètres carrés. Une fois pleinement opérationnelle, cette usine traitera environ 3,6 millions de litres de lait par jour, produisant du fromage en bloc de haute qualité et des produits à base de lactosérum à valeur ajoutée destinés aux marchés américain et international.
• En mars 2020, Arla Foods a lancé une nouvelle gamme de boissons végétales, axée sur des options à base d'avoine, élaborées exclusivement à partir d'ingrédients naturels. Cette initiative reflète la préférence croissante des consommateurs pour des boissons plus saines et durables. En se développant dans le secteur végétal, Arla souhaite répondre à la demande croissante de produits sans produits laitiers, en renforçant son portefeuille et son engagement en faveur de solutions nutritionnelles innovantes.
• En février 2020, le groupe Kerry a annoncé l'acquisition stratégique de Pevesa Biotech, une entreprise espagnole spécialisée dans les ingrédients protéiques végétaux biologiques et non allergènes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie plus large de Kerry visant à renforcer sa position sur le marché des protéines à haute valeur ajoutée (PHA). En intégrant l'expertise de Pevesa, Kerry souhaite enrichir son offre de produits en nutrition générale, infantile et clinique, en privilégiant les options biologiques et sans allergènes.

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