Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des étiquettes moulées – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des étiquettes moulées

• La taille du marché mondial des étiquettes moulées était évaluée à 2,79 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  3,7 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,22 % au cours de la période de prévision. 
• La croissance du marché est largement alimentée par la tendance croissante à privilégier les emballages attrayants et la demande croissante d'un look sans étiquette esthétiquement attrayant et d'impressions multicolores sur les produits de consommation.
• De plus, l'incorporation croissante d'étiquettes moulées dans les emballages de produits et la popularité croissante de ces étiquettes à mesure qu'elles affichent davantage d'informations sur le produit créent une image de marque positive pour une entreprise, faisant ainsi avancer l'industrie des étiquettes moulées .

Analyse du marché des étiquettes moulées

• Les étiquettes moulées sont des produits largement utilisés dans l'industrie de l'emballage pour la décoration d'un objet et elles sont fabriquées à partir de matériaux tels que le polyéthylène, la résine ABS et le chlorure de polyvinyle.
• Ces produits sont fabriqués par moulage par injection, thermoformage et soufflage. Plusieurs fabricants de téléphones portables utilisent cette technologie plutôt que la peinture au pistolet en raison de sa résistance à l'usure.
• L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des étiquettes moulées avec plus de 40 % de parts de marché en 2024, grâce à l'expansion des secteurs des biens de consommation, de l'automobile et des soins personnels en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'à de solides capacités de fabrication, des politiques commerciales favorables, des mandats de durabilité croissants et des investissements croissants dans les innovations d'emballage éco-efficaces dans les économies en développement.
• L'Asie-Pacifique est la région IML qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 5,2 % (2024-2030), alimenté par l'expansion du secteur de l'emballage, les investissements manufacturiers et la demande croissante de produits de consommation en Inde, en Chine et dans les pays de l'ASEAN, ainsi que par des politiques commerciales favorables, la localisation de la production, la croissance du commerce électronique et l'innovation dans les solutions d'étiquetage légères et intelligentes.
• En 2024, le polypropylène domine le marché des étiquettes moulées, représentant plus de 45 % de part de marché en raison de son excellente imprimabilité, de sa durabilité et de sa recyclabilité, ce qui le rend idéal pour les emballages d'aliments, de boissons et de biens de consommation.

Portée du rapport et segmentation du marché des étiquettes moulées      

Tendances du marché des étiquettes moulées

« Demande croissante de solutions d'étiquetage durables et intelligentes »

• Une tendance majeure sur le marché mondial des étiquettes moulées est la transition vers des solutions d'étiquetage durables et technologiquement avancées. Les entreprises adoptent de plus en plus de films IML recyclables et biodégradables pour atteindre leurs objectifs d'économie circulaire et de durabilité des marques.

Par exemple,

• UPM Raflatac et Avery Dennison développent des solutions IML utilisant des résines biosourcées et du polypropylène recyclable, conformément aux exigences mondiales en matière de durabilité des emballages. Ces solutions gagnent en popularité en Europe et en Amérique du Nord, où les réglementations en matière d'éco-étiquetage sont strictes.

• De plus, les technologies IML intelligentes, telles que l’intégration du RFID et du code QR, gagnent en popularité pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement, l’authentification des produits et l’engagement des consommateurs.
• La personnalisation est également un moteur d'innovation, les marques recherchant des graphismes haute résolution et des finitions texturées pour un attrait accru en rayon. L'impression numérique et les technologies hybrides permettent une production flexible, compatible avec les petites séries et les emballages saisonniers.
• Les acteurs de l'industrie comme Multi-Color Corporation et CCL Industries investissent dans les capacités IML numériques pour répondre aux besoins des clients du secteur des biens de consommation courante et de l'automobile exigeant une excellence à la fois esthétique et fonctionnelle.
• Cette évolution reflète un changement plus large vers des emballages intelligents et durables qui non seulement augmentent la visibilité de la marque, mais répondent également aux besoins modernes de conformité et de traçabilité.

Dynamique du marché des étiquettes moulées

Conducteur

« L'essor des biens de consommation et la différenciation des marques alimentent la croissance d'IML »

• La demande croissante de biens de consommation, notamment alimentaires, de boissons, de soins personnels et de produits ménagers, est un moteur essentiel du marché des étiquettes moulées. L'IML offre un étiquetage durable, attrayant et inviolable, idéal pour les produits conditionnés en grandes quantités.

Par exemple,

• En mars 2024, Coveris Group a lancé une ligne de films IML ultra-minces pour les emballages de produits laitiers et de plats préparés, répondant aux tendances d'allègement et aux objectifs de durabilité dans le secteur alimentaire. 
  • De plus, l'IML permet une intégration transparente des étiquettes lors du moulage, réduisant ainsi les coûts de post-traitement et garantissant leur longévité. Ces caractéristiques sont particulièrement précieuses dans les environnements à forte humidité et à forte usure, tels que les aliments surgelés et les contenants industriels.
• Alors que les marques cherchent à se différencier dans des rayons de vente encombrés, la capacité de l'IML à produire des graphismes éclatants et résistants aux rayures constitue un avantage concurrentiel. Cet avantage est renforcé par l'automatisation accrue des lignes de moulage par injection, ce qui rend l'IML rentable à grande échelle.
• La synergie entre durabilité, résistance et identité de marque positionne IML comme un choix privilégié dans l’écosystème mondial de l’emballage en évolution.

Retenue/Défi

« Investissement en capital élevé et compatibilité limitée avec les équipements existants »

• L'un des principaux freins au marché des étiquettes moulées est le coût initial élevé de la mise en place de lignes de production compatibles IML. Contrairement à l'étiquetage traditionnel, l'IML nécessite des équipements de moulage par injection et des systèmes d'alimentation d'étiquettes spécialisés.

Par exemple,

• Les petites et moyennes entreprises d'emballage hésitent souvent à adopter l'IML en raison des exigences élevées en matière de capital et de besoins de formation, en particulier sur les marchés sensibles aux coûts comme l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est. 
  • De plus, la modernisation des lignes existantes pour l’IML peut s’avérer techniquement complexe et ne pas justifier l’investissement, à moins que des volumes importants ou de longues séries de production ne soient prévus.
• Le manque de compatibilité avec diverses conceptions de moules et formes de produits limite encore davantage son application dans certains segments d'emballage.
• Pour répondre à ces problématiques, les entreprises explorent des systèmes IML modulaires et des configurations hybrides de moulage-étiquetage. Cependant, la rentabilité et la flexibilité de la production restent un défi crucial pour une adoption plus large.
• Il sera essentiel de combler ce fossé grâce à l’innovation technologique, au soutien à la formation et à des solutions évolutives pour libérer tout le potentiel de l’IML dans divers secteurs.

Portée du marché des étiquettes moulées

Le marché est segmenté en fonction du matériau, de la technologie, de la technologie d'impression, de l'encre d'impression et de l'utilisation finale

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché des étiquettes moulées est segmenté en polypropylène, polyéthylène, polychlorure de vinyle, résines ABS, etc. En 2024, le polypropylène domine le marché des étiquettes moulées, représentant plus de 45 % de part de marché grâce à son excellente imprimabilité, sa durabilité et sa recyclabilité, ce qui en fait un matériau idéal pour les emballages alimentaires, de boissons et de biens de consommation.

En 2024, le polyéthylène est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 6,8 %, stimulé par la demande croissante d'emballages flexibles et légers dans les soins personnels et les applications industrielles nécessitant une résistance élevée aux chocs.

• Par la technologie

Sur le plan technologique, le marché des étiquettes moulées est segmenté en procédés d'extrusion-soufflage, de moulage par injection et de thermoformage. Le moulage par injection domine ce marché grâce à sa précision, sa compatibilité avec les conceptions complexes et son efficacité de production en grande série, ce qui le rend idéal pour les applications d'emballage des produits alimentaires, des boissons et des biens de consommation.

Le thermoformage est le segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de l'adoption croissante de formats d'emballage légers et rentables, en particulier pour les produits laitiers et les contenants alimentaires à usage unique, grâce à l'efficacité et aux économies de matériaux.

• Par la technologie d'impression

En fonction de la technologie d'impression, le marché des étiquettes moulées est segmenté en flexographie, offset, héliogravure et impression numérique, entre autres. L'impression flexographique domine le marché grâce à sa cadence de production élevée, sa rentabilité pour les grands tirages et sa compatibilité avec divers supports, ce qui en fait une solution privilégiée pour les applications IML agroalimentaires.

L'impression numérique est le segment qui connaît la croissance la plus rapide, en pleine expansion grâce à sa capacité à offrir une personnalisation, des délais d'exécution plus courts et une rentabilité pour la production d'emballages IML en petits lots ou saisonniers.

• En imprimant de l'encre

En termes d'encres d'impression, le marché des étiquettes moulées est segmenté en encres UV, encres thermodurcissables, encres hydrosolubles, etc. Les encres UV dominent le marché grâce à leur durabilité supérieure, leur résistance à l'humidité et à l'abrasion, et leur séchage rapide, essentiels pour des étiquettes moulées durables et de haute qualité.

Les encres hydrosolubles constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, stimulé par la demande croissante de solutions d'étiquetage durables et respectueuses de l'environnement, conformes aux réglementations environnementales, et par la préférence croissante des consommateurs pour les alternatives d'emballage écologiques.

• Par utilisation finale

En fonction de l'utilisation finale, le marché des étiquettes moulées est segmenté en soins personnels, automobile, agroalimentaire, biens de consommation durables et autres. L'agroalimentaire constitue le principal segment d'utilisation finale, porté par la demande d'étiquettes durables, inviolables et visuellement attrayantes pour les emballages de produits alimentaires, de produits laitiers et de boissons nécessitant un étiquetage en grande quantité.

Les soins personnels constituent le segment qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par la demande croissante d'emballages haut de gamme et esthétiques pour les produits cosmétiques et d'hygiène, soutenus par les tendances de marque et l'augmentation des dépenses de consommation en matière de soins personnels.

Analyse régionale du marché des étiquettes moulées

• L'Asie-Pacifique domine le marché mondial des étiquettes moulées avec plus de 40 % de parts de marché en 2024, grâce à l'expansion des secteurs des biens de consommation, de l'automobile et des soins personnels en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, ainsi qu'à de solides capacités de fabrication et à des mandats de durabilité croissants.
• L’urbanisation rapide, l’augmentation des revenus disponibles et la demande croissante d’emballages durables et visuellement attrayants soutiennent l’adoption régionale de l’IML, encore renforcée par des politiques gouvernementales de soutien et des investissements accrus dans les technologies d’emballage.
• L'utilisation croissante de l'automatisation et des capacités de fabrication rentables renforce encore le leadership du marché de l'Asie-Pacifique, tandis que les acteurs locaux et les multinationales augmentent leur production et diversifient les applications des produits dans les industries d'utilisation finale.

Aperçu du marché américain des étiquettes moulées

En 2025, les États-Unis détiennent environ 32 % du marché nord-américain de l'IML, soutenus par des technologies avancées de moulage par injection, une demande d'emballages haut de gamme et un étiquetage durable dans les secteurs de l'alimentation, des boissons et de la santé, avec de solides capacités de R&D, une automatisation à l'échelle de l'industrie, des cycles d'innovation rapides et le respect de normes fédérales strictes en matière d'emballage et de sécurité environnementale.

Aperçu du marché européen des étiquettes moulées

Le marché européen de l'IML est soutenu par des réglementations strictes en matière d'emballage et d'éco-étiquetage. La demande de matériaux IML recyclables et biosourcés est en hausse, notamment en Allemagne, en France et en Italie, portée par les objectifs de durabilité environnementale, la préférence des consommateurs pour les produits verts, les initiatives d'économie circulaire et l'adoption généralisée de l'automatisation et des technologies de fabrication intelligente dans l'étiquetage.

Aperçu du marché britannique des étiquettes moulées

Le marché britannique de l'IML est porté par la demande d'emballages durables et à fort impact pour les secteurs des soins personnels et de l'alimentation. Cette croissance est soutenue par l'innovation dans l'impression numérique, l'augmentation des capacités de production locales, la différenciation des marques haut de gamme, la demande croissante de solutions recyclables, l'alignement réglementaire sur les normes européennes et l'expansion rapide des besoins en emballages du e-commerce.

Aperçu du marché allemand des étiquettes moulées

L'Allemagne demeure un acteur clé grâce à sa base industrielle solide et à l'importance accordée aux solutions d'emballage recyclables. Les investissements dans l'automatisation et les processus d'étiquetage écoénergétiques favorisent l'adoption de l'IML dans des secteurs tels que l'automobile, les soins personnels et l'emballage industriel, grâce aux subventions accordées aux technologies vertes, à une production axée sur l'innovation et au respect des cadres environnementaux européens stricts.  

Aperçu du marché des étiquettes moulées en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la région IML qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC prévu de 5,2 %, alimenté par l'expansion du secteur de l'emballage, les investissements manufacturiers et la demande croissante de produits de consommation en Inde, en Chine et dans les pays de l'ASEAN, ainsi que par des politiques commerciales favorables, la localisation de la production, la croissance du commerce électronique et l'innovation dans les solutions d'étiquetage légères et intelligentes.

Aperçu du marché chinois des étiquettes moulées

La Chine domine la région Asie-Pacifique avec une part de marché de 38 % en 2025, portée par une production de masse, un secteur des biens de consommation en pleine croissance et des politiques gouvernementales favorisant les emballages écologiques. L'innovation technologique favorise également l'utilisation avancée de l'IML dans les secteurs de l'automobile, des soins personnels et de l'électronique, avec une hausse des exportations, une montée en gamme des marques et un développement accru des initiatives de conformité des emballages durables.

Aperçu du marché indien des étiquettes moulées

L'Inde devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 23,1 %, grâce à l'expansion des secteurs des biens de consommation courante et de l'automobile, à la demande croissante d'emballages esthétiques et à l'accent mis par le gouvernement sur le développement industriel durable et les investissements étrangers, parallèlement à la croissance de la fabrication nationale, aux incitations « Make-in-India », à l'adoption de l'impression numérique et à la sensibilisation du public aux pratiques d'emballage durables.

Part de marché des étiquettes moulées

L'industrie des étiquettes moulées est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• CCL Industries (Canada)
• CONSTANTIA (Autriche)
• Huhtamaki (Finlande)
• COVERIS (Autriche)
• Cenveo Corporation (États-Unis)
• Fuji Seal International, Inc. (Japon)
• Multi-Color Corporation (États-Unis)
• Plastiques EVCO (États-Unis)
• Innovia Films (Royaume-Uni)
• AVERY DENNISON CORPORATION (États-Unis)
• Serigraph Inc (États-Unis)
• Yupo Corporation (Japon)
• TASUS Corporation et les sociétés du groupe Tsuchiya Global (États-Unis / Japon)
• Hammer Packaging, Corp. (États-Unis)
• Admark Visual Imaging (Nouvelle-Zélande)

Derniers développements sur le marché mondial des étiquettes moulées

• En juin 2024, CCL Industries a lancé des solutions d'étiquetage in-mold avancées mettant l'accent sur la durabilité, la recyclabilité et la personnalisation. Ces innovations visent à améliorer la décoration et la durabilité des produits dans diverses applications d'emballage, répondant ainsi à la demande croissante d'emballages écologiques dans des secteurs comme l'alimentation, les boissons et les soins personnels.
• En août 2024, Innovia Films a lancé le RayoForm ELR70, un film semi-cavitaire cinq couches conçu pour l'étiquetage grand format des contenants dans le moule. Doté d'une face mate et d'une face brillante, il offre une densité réduite et un contrôle antistatique optimisé, améliorant ainsi les performances d'impression et de moulage pour une alimentation et un moulage efficaces des feuilles.
• En mars 2024, Mold-Tek Packaging Limited a investi dans une presse Durst RSCi 510 mm équipée de postes d'apprêt et de vernissage. Cette acquisition vise à révolutionner l'impression numérique d'étiquettes moulées, permettant ainsi la création d'articles IML distinctifs et de haute qualité, présentés à Interpack, et témoignant de son engagement envers les technologies d'impression avancées.
• En septembre 2023, SABIC s'est associé à Taghleef Industries, Stephanos Karydakis IML SA et Kotronis Packaging pour démontrer l'utilisation de polypropylène renouvelable certifié dans des applications d'étiquetage dans le moule. Cette collaboration met en évidence le potentiel du polypropylène renouvelable et soutient l'engagement de SABIC en faveur d'une économie circulaire pour les plastiques.
• En avril 2023, Multi-Color Corporation a annoncé l'acquisition du fabricant turc d'étiquettes moulées Korsini. Cette opération stratégique vise à renforcer les capacités de MCC en matière d'étiquetage moulé, à étendre sa présence mondiale et à enrichir son portefeuille de produits, notamment en Turquie et dans les régions avoisinantes.

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