Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la 5G en intérieur – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la 5G en intérieur

• La taille du marché mondial de la 5G en intérieur était évaluée à 45,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 196,08 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de connectivité à haut débit et à faible latence pour prendre en charge les applications gourmandes en données dans les environnements intérieurs commerciaux, industriels et institutionnels.
• De plus, le déploiement croissant des bâtiments intelligents, des objets connectés et des solutions d'informatique de pointe nécessite une infrastructure 5G intérieure robuste, permettant une communication fluide, l'automatisation et le traitement des données en temps réel dans des espaces clos. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption des systèmes 5G intérieurs, stimulant ainsi considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché de la 5G en intérieur

• Les réseaux 5G intérieurs, permettant une connectivité sans fil ultra-rapide et à faible latence dans des environnements fermés, deviennent des composants essentiels des infrastructures d'entreprise modernes, des bâtiments intelligents et des lieux publics à haute densité en raison de leur capacité à prendre en charge les applications en temps réel, l'intégration IoT et des expériences utilisateur transparentes.
• La demande croissante de 5G en intérieur est principalement alimentée par l'expansion rapide des services numériques, la dépendance croissante aux appareils connectés dans les environnements commerciaux et industriels et le besoin d'une couverture ininterrompue et de grande capacité dans les endroits où les réseaux macro traditionnels sont confrontés à des limitations.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la 5G intérieure avec une part de 39,5 % en 2024, en raison des initiatives de déploiement généralisées de la 5G, de l'urbanisation rapide et de l'expansion des bâtiments intelligents dans les pays densément peuplés.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la 5G intérieure au cours de la période de prévision en raison de l'intérêt croissant des entreprises pour la transformation numérique et les applications intérieures à large bande passante dans les secteurs de la vente au détail, de la santé et de l'éducation.
• Le segment des systèmes d'antennes distribuées (DAS) a dominé le marché avec une part de marché de 48,5 % en 2024 en raison de son efficacité à fournir une couverture 5G solide et fiable dans de grands environnements intérieurs à haute densité et de sa capacité à prendre en charge plusieurs opérateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché de la 5G en intérieur  

Tendances du marché de la 5G en intérieur

« Déploiement croissant des réseaux 5G privés »

• Une tendance importante et croissante sur le marché de la 5G en intérieur est le déploiement croissant de réseaux 5G privés par des entreprises de secteurs tels que la fabrication, la santé et la logistique, permettant une connectivité sécurisée, à faible latence et à haute capacité adaptée aux besoins organisationnels spécifiques.
  • Par exemple, des entreprises comme Ericsson et Nokia s'associent à de grands fabricants pour mettre en œuvre des systèmes 5G privés en intérieur qui prennent en charge l'automatisation en temps réel, la surveillance à distance et une sécurité renforcée des données dans les usines.
• Les réseaux 5G privés offrent aux entreprises un accès au spectre dédié et une gestion de réseau personnalisable, permettant une fiabilité améliorée, un découpage du réseau et une intégration transparente avec l'infrastructure informatique existante.
• Cette tendance est encore renforcée par la nécessité de prendre en charge des applications critiques telles que la réalité augmentée (RA), la robotique et la connectivité des appareils IoT dans des environnements intérieurs, où les réseaux publics traditionnels peuvent manquer de performances et de sécurité.
• La préférence croissante pour les déploiements 5G privés remodèle les stratégies de connectivité des entreprises, incitant les fournisseurs de télécommunications et les intégrateurs de systèmes à proposer des solutions 5G intérieures sur mesure avec un support de bout en bout.
• Alors que de plus en plus d'organisations adoptent des réseaux 5G privés, la demande d'infrastructures 5G intérieures évolutives et flexibles augmente, ce qui en fait un moteur de croissance clé pour le marché de la 5G intérieure dans les régions développées et émergentes.

Dynamique du marché de la 5G en intérieur

Conducteur

« Besoin croissant d'une connectivité rapide et fiable »

• Le besoin croissant d'une connectivité rapide, fiable et à faible latence dans les espaces commerciaux, industriels et institutionnels est un facteur important pour l'adoption des réseaux 5G intérieurs.
  • Par exemple, en février 2024, Verizon Business a annoncé l'extension de ses services 5G Ultra Wideband en intérieur dans les hôpitaux et les grands campus de bureaux, dans le but d'améliorer la connectivité critique et de prendre en charge les opérations en temps réel.
• Alors que les entreprises s'appuient de plus en plus sur les applications cloud, les appareils IoT et les outils de collaboration à distance, les réseaux Wi-Fi et 4G traditionnels ne parviennent souvent pas à offrir des performances constantes dans les environnements intérieurs denses.
• La 5G intérieure offre une connectivité haute capacité et sans interférences, permettant des visioconférences ininterrompues, l'automatisation intelligente et le transfert de données en temps réel, des exigences essentielles dans des secteurs tels que la santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail et l'éducation. De plus, l'évolution vers des modèles de travail hybrides et des opérations commerciales privilégiant le numérique amplifie la demande d'infrastructures sans fil intérieures résilientes et évolutives.
• La capacité de la 5G intérieure à offrir des expériences utilisateur améliorées, une plus grande efficacité opérationnelle et une mobilité améliorée dans des environnements clos propulse son adoption en tant qu'élément clé de la connectivité intérieure de nouvelle génération.

Retenue/Défi

« Coût élevé et complexité du déploiement des infrastructures »

• Le coût élevé et la complexité du déploiement d'une infrastructure 5G intérieure constituent un défi majeur pour une adoption généralisée. Contrairement aux installations Wi-Fi traditionnelles, la 5G intérieure nécessite souvent des équipements spécialisés tels que des petites cellules, des systèmes d'antennes distribuées (DAS) et des solutions de liaison avancées.
  • Par exemple, la modernisation de bâtiments anciens ou de grands sites tels que les aéroports et les hôpitaux avec la 5G intérieure implique souvent une planification approfondie, des modifications structurelles et une intégration avec les systèmes existants, ce qui entraîne une augmentation des dépenses d'investissement et d'exploitation.
• Ces investissements initiaux élevés peuvent constituer un obstacle, en particulier pour les petites et moyennes entreprises ou les organisations fonctionnant avec des budgets limités, ralentissant le déploiement dans des secteurs qui pourraient autrement bénéficier d'une connectivité améliorée.
• De plus, la gestion de multiples technologies, la coordination avec les opérateurs télécoms et la garantie de performances homogènes dans différentes zones intérieures ajoutent à la complexité opérationnelle. Si les innovations en matière de solutions 5G plug-and-play et d'architecture RAN ouverte visent à réduire les coûts de déploiement, de nombreux environnements intérieurs restent confrontés à des problèmes d'évolutivité et de retour sur investissement.
• Surmonter ce défi nécessitera des progrès continus dans les modèles de déploiement rentables, des solutions d'infrastructure simplifiées et une collaboration public-privé pour réduire les obstacles pour les organisations à la recherche d'une connectivité intérieure de nouvelle génération.

Portée du marché de la 5G en intérieur

Le marché est segmenté en fonction de l’offre et du modèle économique.

• En offrant

En termes d'offre, le marché de la 5G indoor est segmenté en systèmes d'antennes distribuées (DAS), petites cellules et services. Le segment des systèmes d'antennes distribuées (DAS) a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 48,5 % en 2024, grâce à son efficacité à fournir une couverture 5G solide et fiable dans des environnements intérieurs vastes et à forte densité, et à sa capacité à prendre en charge plusieurs opérateurs.

Le segment des services devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de services de déploiement, d'intégration et de maintenance, les entreprises et les fournisseurs de services cherchant à optimiser leur infrastructure 5G intérieure. Le recours croissant à des services gérés par des experts pour répondre aux exigences complexes des réseaux et garantir une connectivité ininterrompue alimente la croissance de ce segment.

• Par modèle économique

Sur la base de son modèle économique, le marché de la 5G indoor est segmenté en fournisseurs de services, entreprises et opérateurs hôtes neutres. En 2024, les fournisseurs de services ont dominé le marché grâce à leur infrastructure réseau solide, leur clientèle établie et leurs investissements continus dans les déploiements 5G. Ces opérateurs jouent un rôle clé dans l'introduction de solutions 5G indoor dans les installations commerciales urbaines et périurbaines, grâce à des réseaux gérés et à des partenariats.

Le segment des opérateurs hôtes neutres devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur modèle d'infrastructure partagée et rentable, qui bénéficie à plusieurs opérateurs au sein d'un même environnement intérieur. Ce modèle gagne du terrain dans les grands espaces tels que les stades, les centres commerciaux et les plateformes de transport, où il minimise la redondance et améliore la connectivité entre les différents fournisseurs de services.

Analyse régionale du marché de la 5G en intérieur

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la 5G en intérieur avec la plus grande part de revenus de 39,5 % en 2024, grâce aux initiatives de déploiement généralisées de la 5G, à l'urbanisation rapide et à l'expansion des bâtiments intelligents dans les pays densément peuplés.
• Les investissements importants de la région dans les infrastructures numériques, les programmes de villes intelligentes soutenus par le gouvernement et la demande croissante des entreprises pour une connectivité intérieure à haut débit sont des facteurs clés de la croissance du marché.
• En outre, l’adoption croissante de technologies avancées telles que l’IoT, l’IA et le cloud computing dans les secteurs de la fabrication, de la vente au détail et de la santé accélère le déploiement des réseaux 5G intérieurs.

Aperçu du marché japonais de la 5G en intérieur

Le marché japonais est en constante expansion grâce à l'accent mis par le gouvernement sur la transformation numérique, notamment dans les hôpitaux, les bureaux et les plateformes de transport. La demande de connectivité ultra-fiable et à faible latence stimule les investissements dans les installations de petites cellules et de DAS, les opérateurs télécoms étant à la pointe des déploiements 5G en intérieur dans les bâtiments urbains et les installations publiques.

Aperçu du marché chinois de la 5G en intérieur

En 2024, la Chine détenait la plus grande part du marché 5G indoor en Asie-Pacifique, soutenue par une expansion dynamique des infrastructures 5G et des initiatives en faveur des villes intelligentes. La numérisation rapide des espaces commerciaux, l'augmentation de la consommation de données mobiles et l'adoption massive des réseaux 5G privés par les entreprises stimulent la demande. L'impulsion donnée par le gouvernement à la numérisation industrielle accélère encore les installations 5G indoor.

Aperçu du marché européen de la 5G en intérieur

Le marché européen de la 5G indoor devrait connaître une croissance significative d'ici 2032, portée par un soutien réglementaire fort en faveur de la connectivité numérique, des réseaux économes en énergie et de la numérisation généralisée des entreprises. Cette croissance est soutenue par les modernisations continues des plateformes immobilières commerciales et logistiques, où une connectivité haut débit, sécurisée et à faible latence est essentielle pour l'automatisation et les applications en temps réel. Les avancées en matière de systèmes sans fil intégrés et de modèles d'hôtes neutres favorisent des déploiements évolutifs de la 5G indoor en Europe de l'Ouest et du Nord.

Aperçu du marché britannique de la 5G en intérieur

Le marché britannique connaît une croissance constante grâce à l'adoption massive de solutions de connectivité pour les bureaux intelligents et les soins de santé. Le soutien gouvernemental aux bancs d'essai 5G et aux projets pilotes de réseaux privés favorise le déploiement dans les installations commerciales et industrielles. Les entreprises exploitent de plus en plus la 5G en intérieur pour soutenir le travail hybride, les infrastructures IoT et la surveillance en temps réel.

Aperçu du marché allemand de la 5G en intérieur

Le marché allemand de la 5G indoor connaît une croissance rapide, porté par l'automatisation industrielle, un solide tissu manufacturier et une forte demande des entreprises pour la 5G privée. Les incitations réglementaires à l'utilisation du spectre, combinées à son adoption dans les secteurs de l'automobile, de la logistique et des usines intelligentes, stimulent la croissance. Les DAS et les petites cellules sont largement déployés dans les parcs d'activités et les sites de production.

Aperçu du marché nord-américain de la 5G en intérieur

L'Amérique du Nord devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'intérêt croissant des entreprises pour la transformation numérique et les applications intérieures haut débit dans les secteurs du commerce de détail, de la santé et de l'éducation. Le leadership de la région en matière de réseaux 5G privés, de services cloud et d'infrastructures 5G avancées stimule la demande de connectivité robuste à l'intérieur des bâtiments. L'adoption de la 5G intérieure est également soutenue par le soutien réglementaire, les investissements importants des opérateurs télécoms et le besoin croissant d'une couverture intérieure haut débit sécurisée dans les bâtiments commerciaux.

Aperçu du marché américain de la 5G en intérieur

En 2024, les États-Unis ont conquis la plus grande part du marché nord-américain de la 5G indoor, grâce au déploiement massif de petites cellules dans les centres commerciaux, les bureaux et les lieux de divertissement. La demande croissante de performances 5G fluides en intérieur, conjuguée à la volonté des entreprises de privilégier l'edge computing et les réseaux privés, accélère les installations. Le soutien solide des opérateurs et des hébergeurs neutres renforce encore la couverture et l'évolutivité de la 5G indoor.

Part de marché de la 5G en intérieur

L'industrie de la 5G en intérieur est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)
• Nokia (Finlande)
• SAMSUNG (Corée du Sud)
• ZTE (Chine)
• CommScope (États-Unis)
• Corning (États-Unis)
• Comba Telecom (Hong Kong)
• AT&T (États-Unis)
• Airspan (États-Unis)
• SOLiD (États-Unis)
• Dali Wireless (États-Unis)
• Nextivity (États-Unis)
• JMA Wireless (États-Unis)
• Proptivité (Suède)
• LitePoint (États-Unis)
• ALCAN (Allemagne)
• Extenet Systems (États-Unis)
• Technologie LITEON (Taïwan)
• Mavenir (États-Unis)
• Maven Wireless (Suède)
• Boingo Wireless (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial de la 5G en intérieur

• En avril 2025, Nokia et Bharti Airtel ont élargi leur collaboration afin de renforcer les capacités du réseau 4G/5G d'Airtel en Inde. Nokia fournira des solutions Packet Core et d'accès sans fil fixe pour assurer une intégration fluide de la 4G et de la 5G, ainsi qu'une capacité réseau accrue pour la connectivité des particuliers et des entreprises. Cette initiative vise à améliorer la qualité de service, à automatiser les opérations grâce à GenAI, à réduire les coûts opérationnels et à accélérer la transition d'Airtel vers une architecture 5G autonome.
• En avril 2025, Airspan Networks Holdings LLC a finalisé l'acquisition de l'activité sans fil de Corning Incorporated, devenant ainsi propriétaire à 100 % des systèmes d'antennes distribuées (DAS) 6000 et 6200 de Corning et des solutions RAN à petites cellules 4G/5G de SpiderCloud. Cette acquisition enrichit l'offre de connectivité intérieure d'Airspan, lui permettant de proposer un portefeuille de solutions sans fil plus complet et intégré.
• En septembre 2024, Huawei, en collaboration avec du et Emirates Integrated Telecommunications Company (EITC), a été le premier à déployer la solution 5G LampSite X « Digital Indoor Solution » de Huawei au Moyen-Orient. Grâce à la technologie d'agrégation à trois porteuses (3CC), le déploiement a atteint un débit de données maximal de 5,1 Gbit/s, renforçant considérablement la position de du sur le marché de l'expérience utilisateur 5G.
• En mars 2024, Ericsson et Advanced Communications and Electronics Systems (ACES) ont signé un partenariat stratégique de trois ans pour moderniser la connectivité 5G intérieure en Arabie saoudite. Cet accord permet à ACES de déployer les technologies 5G intérieures avancées d'Ericsson auprès d'un large éventail de fournisseurs de services de communication (FSC), répondant ainsi à la demande croissante de réseaux intérieurs robustes dans le royaume.

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