Rapport d'analyse sur la taille, la part et les tendances du marché mondial des moteurs à induction – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des moteurs à induction

• La taille du marché mondial des moteurs à induction était évaluée à 26,42 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  46,09 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par l'automatisation industrielle croissante, la demande croissante de moteurs économes en énergie et les progrès dans la conception et les technologies de contrôle des moteurs.
• L’accent croissant mis sur les solutions énergétiques durables et le remplacement des systèmes moteurs obsolètes par des moteurs à induction à haut rendement stimulent encore davantage l’expansion du marché.

Analyse du marché des moteurs à induction

• Les moteurs à induction, connus pour leur fiabilité, leur efficacité et leur faible entretien, sont des composants essentiels dans diverses applications industrielles et commerciales, notamment les pompes, les ventilateurs, les compresseurs et les systèmes de convoyage.
• La forte demande de moteurs à induction est alimentée par l’industrialisation rapide, l’adoption croissante des véhicules électriques et l’augmentation des investissements dans les projets d’énergie renouvelable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs à induction avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de fabrication avancée, une forte adoption des technologies d'automatisation et la présence d'acteurs majeurs de l'industrie.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, propulsée par une urbanisation rapide, une production industrielle croissante et des investissements croissants dans le développement des infrastructures dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• Le segment des moteurs à induction triphasés a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 68,5 % en 2024, grâce à leur utilisation généralisée dans les applications industrielles en raison de leur rendement élevé, de leur robustesse et de leurs faibles besoins de maintenance.

Portée du rapport et segmentation du marché des moteurs à induction   

Tendances du marché des moteurs à induction

« Intégration croissante de l'IA et de l'analyse des mégadonnées »

• Le marché mondial des moteurs à induction connaît une tendance significative vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'analyse du Big Data.
• Ces technologies permettent une surveillance et une analyse avancées des performances du moteur, de l'efficacité opérationnelle et des besoins de maintenance prédictive
• Les solutions basées sur l'IA facilitent la maintenance proactive en identifiant les pannes potentielles du moteur avant qu'elles n'entraînent des temps d'arrêt coûteux ou des dommages à l'équipement.
  • Par exemple, des entreprises comme ABB et Siemens développent des plateformes basées sur l'IA qui analysent les données opérationnelles des moteurs pour optimiser l'efficacité énergétique, prévoir les calendriers de maintenance et améliorer les processus d'automatisation industrielle.
• Cette tendance accroît la valeur des moteurs à induction en améliorant la fiabilité et en réduisant les coûts d'exploitation, les rendant ainsi plus attrayants pour les utilisateurs industriels et commerciaux.
• Les algorithmes d'IA peuvent analyser un large éventail de mesures de performance du moteur, telles que les vibrations, la température et la consommation d'énergie, pour optimiser les performances et prolonger la durée de vie du moteur.

Dynamique du marché des moteurs à induction

Conducteur

« Demande croissante de moteurs économes en énergie et d'automatisation industrielle »

• L'accent croissant mis sur l'efficacité énergétique et la durabilité est un moteur majeur du marché mondial des moteurs à induction, avec l'adoption croissante de moteurs à haut rendement.
• Les moteurs à induction sont largement utilisés dans l'automatisation industrielle, alimentant des équipements tels que des pompes, des compresseurs, des convoyeurs et des ventilateurs, grâce à l'expansion des secteurs de la fabrication et des infrastructures.
• Les réglementations gouvernementales, notamment en Amérique du Nord et en Europe, imposent l'utilisation de moteurs économes en énergie, ce qui stimule la demande du marché
• L'essor des véhicules électriques (VE), en particulier en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique, accroît l'utilisation des moteurs à induction triphasés en raison de leur durabilité, de leur fiabilité et de leur faible entretien.
• La prolifération de l'IoT et les progrès de la technologie 5G permettent la surveillance et le contrôle des moteurs en temps réel, favorisant ainsi l'adoption de moteurs à induction intelligents dans les applications industrielles.
• Les principaux constructeurs automobiles et industriels intègrent des moteurs à induction comme composants standard pour atteindre les objectifs d'efficacité énergétique et améliorer les performances opérationnelles

Retenue/Défi

« Coûts d'installation élevés et volatilité des prix des matières premières »

• Les coûts initiaux élevés associés à la fabrication, à l'installation et à l'intégration de moteurs à induction avancés, en particulier ceux dotés de capacités IoT et IA, constituent un obstacle important, en particulier sur les marchés émergents sensibles aux coûts.
• La modernisation des systèmes existants avec des moteurs à induction à haut rendement peut être complexe et coûteuse, ce qui limite leur adoption dans les installations industrielles plus anciennes.
• Les moteurs compatibles IoT suscitent des inquiétudes en matière de sécurité et de confidentialité des données, car ils collectent et transmettent des données opérationnelles sensibles, augmentant ainsi les risques de violation ou d'utilisation abusive, en particulier dans les régions où les réglementations en matière de protection des données sont strictes.
• Le paysage réglementaire fragmenté entre les pays en ce qui concerne les normes d'efficacité énergétique et le traitement des données complique la conformité pour les fabricants mondiaux
• La volatilité des prix des matières premières, telles que le cuivre et l'acier, utilisées dans la production de moteurs peut augmenter les coûts et avoir un impact sur la croissance du marché, en particulier pour les petits fabricants.
• Ces défis peuvent décourager l’adoption dans les régions où la sensibilité aux coûts est élevée ou où la connaissance des technologies automobiles avancées est limitée, ce qui entrave l’expansion du marché.

Portée du marché des moteurs à induction

Le marché est segmenté en fonction du type, de la tension, de l’application et de l’industrie de l’utilisateur final.

• Par type

Le marché mondial des moteurs à induction se segmente en fonction du type de moteur : moteurs à induction monophasés, moteurs à induction triphasés, moteurs à cage d'écureuil, moteurs à bagues collectrices, etc. En 2024, le segment des moteurs à induction triphasés a dominé le marché avec 68,5 % de chiffre d'affaires, grâce à leur large utilisation dans les applications industrielles grâce à leur rendement élevé, leur robustesse et leur faible maintenance. Ces moteurs sont parfaitement adaptés aux applications lourdes telles que les pompes, les compresseurs et les convoyeurs dans les secteurs manufacturier et pétrolier et gazier.

Le segment des moteurs à cage d'écureuil devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 8,4 % entre 2025 et 2032, grâce à leur simplicité, leur durabilité et leur rentabilité. Leur adoption croissante dans les véhicules électriques et les systèmes d'automatisation, notamment en Asie-Pacifique, accélère encore la croissance du marché.

• Par tension

En fonction de la tension, le marché mondial des moteurs à induction est segmenté en basse tension, moyenne tension et haute tension. Le segment basse tension représentait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 62,3 % en 2024, grâce à son utilisation intensive dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles de petite taille, telles que les systèmes CVC, les pompes et les appareils électroménagers. Leur accessibilité et leur compatibilité avec les systèmes électriques standard alimentent leur demande.

Le segment moyenne tension devrait connaître le taux de croissance le plus rapide de 7,9 % entre 2025 et 2032, propulsé par la demande croissante dans les industries lourdes telles que la fabrication, l'exploitation minière et la production d'électricité, où les moteurs moyenne tension offrent une puissance de sortie et une efficacité élevées pour les applications exigeantes.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des moteurs à induction est segmenté en secteurs industriel, commercial, résidentiel, CVC, automobile, etc. Le segment industriel domine avec une part de marché de 55,7 % en 2024, grâce à leur utilisation intensive dans les processus de fabrication, les machines lourdes et les systèmes d'automatisation. Leur fiabilité et leur faible maintenance en font un outil essentiel pour les opérations continues et exigeantes.

Le secteur automobile devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 9,2 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des moteurs à induction dans les véhicules électriques (VE), en raison de leur rendement élevé, de leur bonne régulation de la vitesse et de l'absence de commutateurs. Les mesures incitatives gouvernementales et l'augmentation de la production mondiale de VE constituent des moteurs de croissance clés.

• Par secteur d'activité de l'utilisateur final

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché mondial des moteurs à induction est segmenté entre les secteurs de la fabrication, du pétrole et du gaz, de l'énergie et de l'électricité, de l'automobile et de l'agriculture, entre autres. Le secteur manufacturier détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 48,2 % en 2024, grâce à l'utilisation généralisée des moteurs à induction dans des processus tels que la manutention, l'usinage et l'automatisation. L'accent mis par le secteur sur l'efficacité énergétique et la productivité favorise l'adoption des moteurs.

Le secteur automobile devrait connaître une croissance record de 10,1 % entre 2025 et 2032, portée par la transition mondiale vers les véhicules électriques et l'intégration de moteurs à induction triphasés dans les transmissions des véhicules électriques. Les politiques gouvernementales de soutien et les avancées technologiques en matière d'efficacité énergétique des moteurs stimulent encore davantage ce segment.

Analyse régionale du marché des moteurs à induction

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moteurs à induction avec la plus grande part de revenus de 38,5 % en 2024, grâce à une infrastructure de fabrication avancée, une forte adoption des technologies d'automatisation et la présence d'acteurs majeurs de l'industrie.
• Les consommateurs privilégient les moteurs à induction pour leur fiabilité, leur faible entretien et leur rendement élevé, en particulier dans les applications industrielles telles que la fabrication, le pétrole et le gaz et les systèmes CVC.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des moteurs, notamment les moteurs à haut rendement de classe IE3/IE4 et l'intégration avec les variateurs de fréquence (VFD), ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché américain des moteurs à induction

Le marché américain des moteurs à induction a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 77,3 %, grâce à une forte demande dans les secteurs de l'automatisation industrielle, de l'automobile et de l'énergie. La tendance à l'efficacité énergétique, portée par des réglementations telles que les normes d'efficacité du Département de l'Énergie des États-Unis et les incitations fiscales à la modernisation, favorise le remplacement des moteurs anciens par des modèles plus performants. L'intégration croissante des moteurs à induction dans les véhicules électriques (VE) et les systèmes de fabrication intelligents favorise encore l'expansion du marché.

Aperçu du marché européen des moteurs à induction

Le marché européen des moteurs à induction devrait connaître une croissance soutenue, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'efficacité énergétique et le développement durable, notamment la directive européenne sur l'écoconception qui impose les moteurs IE3. Les consommateurs recherchent des moteurs offrant un rendement et une fiabilité élevés pour les applications industrielles et commerciales, notamment les systèmes CVC et la construction automobile. La croissance est marquée tant dans les nouvelles installations que dans les projets de rénovation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une forte croissance grâce à leur base industrielle avancée et à leurs préoccupations environnementales.

Aperçu du marché britannique des moteurs à induction

Le marché britannique des moteurs à induction devrait connaître une croissance soutenue, portée par la demande de solutions écoénergétiques dans les environnements industriels et commerciaux. L'accent accru mis sur la réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre encourage l'adoption de moteurs à haut rendement. L'évolution de la réglementation, qui concilie performances des moteurs et normes environnementales, influence les choix des consommateurs, notamment en matière de systèmes CVC et d'applications industrielles.

Aperçu du marché allemand des moteurs à induction

L'Allemagne devrait connaître une forte croissance du marché des moteurs à induction, grâce à son secteur manufacturier de pointe et à l'importance accordée par les consommateurs à l'efficacité énergétique. Les industries allemandes privilégient les moteurs à la pointe de la technologie, tels que les moteurs à cage d'écureuil et les moteurs triphasés, qui réduisent la consommation d'énergie et améliorent l'efficacité opérationnelle. L'intégration de ces moteurs dans des équipements industriels haut de gamme et des solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des moteurs à induction en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation et une urbanisation rapides, ainsi que par une demande croissante de véhicules électriques dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante à l'efficacité énergétique, conjuguée aux initiatives gouvernementales favorisant des pratiques industrielles durables, stimule la demande de moteurs à induction. Les applications dans l'automobile, l'industrie manufacturière et les systèmes CVC, soutenues par une forte production nationale, stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché japonais des moteurs à induction

Le marché japonais des moteurs à induction devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs pour des moteurs à haut rendement et à la pointe de la technologie, qui améliorent la fiabilité et la sécurité opérationnelles. La présence de grands constructeurs automobiles et électroniques, ainsi que l'intégration des moteurs à induction dans les véhicules OEM et la robotique, accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour la fabrication intelligente et les applications de rechange contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des moteurs à induction

La Chine détient la plus grande part du marché des moteurs à induction en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une augmentation du parc automobile et une demande croissante de solutions écoénergétiques dans les secteurs manufacturier et automobile. La croissance de son tissu industriel et l'accent mis sur la fabrication intelligente favorisent l'adoption de moteurs triphasés et à cage d'écureuil de pointe. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des moteurs à induction

L'industrie des moteurs à induction est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• ABB SA (Suisse)
• Siemens AG (Allemagne)
• WEG SA (Brésil)
• Nidec Corporation (Japon)
• General Electric (États-Unis)
• Toshiba Corporation (Japon)
• Regal Beloit Corporation (États-Unis)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Schneider Electric (France)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Rockwell Automation (États-Unis)
• Teco Electric & Machinery Co., Ltd. (Taïwan)
• Hitachi, Ltd. (Japon)
• Baldor Electric Company (États-Unis)
• Danfoss A/S (Danemark)
• Leroy-Somer (France)
• Marathon Electric (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des moteurs à induction ?

• En février 2024, ABB a lancé le premier moteur IE5 SynRM refroidi par liquide au monde, marquant une avancée majeure dans la technologie des moteurs industriels. Ce moteur à réluctance synchrone de nouvelle génération associe l'efficacité énergétique ultra-premium IE5 à un refroidissement liquide avancé, jusqu'alors réservé aux moteurs à induction. Cette innovation établit une nouvelle référence en matière de densité de puissance et de fiabilité, notamment dans les environnements exigeants et à espace restreint, tels que la marine, l'industrie plastique et l'agroalimentaire. Avec des pertes d'énergie inférieures de 40 % à celles des moteurs IE3, il réduit considérablement les coûts d'exploitation et l'impact environnemental. Sa conception compacte et sans ventilateur minimise également le bruit et la maintenance, ce qui en fait un moteur idéal pour les applications industrielles modernes et durables.
• En juillet 2023, Ideal Electric a réalisé une opération stratégique en acquérant les gammes de produits Louis Allis (Grandes Machines Synchrones et Grands Moteurs à Induction). Cette acquisition, dont le financement n'a pas été dévoilé, élargit considérablement le portefeuille d'Ideal et renforce sa présence sur le segment des grands moteurs. Outre ces gammes de produits, Ideal a également acquis les droits de propriété intellectuelle de marques historiques telles que Beloit Power Systems, Fairbanks Morse et Colt Industries. Cet accord renforce la capacité d'Ideal à fournir à ses clients industriels et gouvernementaux de nouvelles machines, des mises à niveau et un support technique, consolidant ainsi son rôle d'acteur clé sur le marché américain des machines électriques.
• En juin 2023, ABB a présenté le moteur à induction modulaire NEMA AMI 5800, une solution de nouvelle génération conçue pour les applications industrielles exigeantes telles que les pompes, les compresseurs, les ventilateurs, les extrudeuses, les convoyeurs et les concasseurs. Conçu spécifiquement pour le marché nord-américain, il allie une efficacité énergétique exceptionnelle à une fiabilité à toute épreuve. Doté d'un châssis en acier soudé haute résistance, il réduit les contraintes et les vibrations, garantissant une longue durée de vie, même dans des environnements difficiles. Sa conception modulaire permet une personnalisation flexible, ce qui le rend idéal pour les nouvelles installations comme pour les mises à niveau. L'AMI 5800 respecte ou dépasse les normes NEMA, offrant une solution compacte et performante pour les opérations critiques.
• En août 2022, WEG a acquis la division Motion Control de Gefran SpA pour environ 23 millions d'euros. Cette opération stratégique comprenait des filiales et des opérations en Italie, en Allemagne, en Chine et en Inde, élargissant considérablement la présence industrielle mondiale de WEG et son offre de produits. Cette acquisition renforce les compétences de WEG dans les variateurs de fréquence, les convertisseurs CC et les servovariateurs, conformément à son objectif de renforcer sa présence sur le marché européen et d'accélérer sa croissance internationale. Pour Gefran, cette cession confirme son recentrage sur ses activités principales : les capteurs et les composants d'automatisation.
• En juin 2022, Nidec Corporation a lancé SynRA, un moteur synchrone à réluctance révolutionnaire doté d'un rotor à cage en aluminium, spécialement conçu pour le marché américain. Ce moteur innovant allie le rendement élevé des moteurs à réluctance synchrone à la simplicité et à la robustesse des moteurs à induction à cage. Certifié pour un rendement IE5, SynRA fonctionne avec une perte d'énergie minimale et ne nécessite qu'une simple commande V/F en boucle ouverte, contrairement aux moteurs à réluctance synchrone traditionnels qui nécessitent une commande vectorielle complexe. Sa conception élimine le recours aux aimants, réduisant ainsi les coûts et la sensibilité à la température, tout en offrant une compatibilité plug-and-play avec les systèmes existants. SynRA est idéal pour les ventilateurs, les pompes, les compresseurs et autres applications industrielles.

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