Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des inducteurs – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des inducteurs

• La taille du marché mondial des inducteurs était évaluée à 4,68 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,35 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 3,90 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est tirée par la demande croissante d'électronique grand public, l'essor des véhicules électriques (VE) et l'expansion des applications 5G et IoT nécessitant des solutions de gestion de l'énergie efficaces.

Analyse du marché des inducteurs

• Le marché des inducteurs englobe les composants électroniques passifs qui stockent l'énergie dans un champ magnétique, utilisés dans la gestion de l'alimentation, le filtrage du signal et le stockage de l'énergie dans des applications telles que l'électronique grand public, les systèmes automobiles et les télécommunications.
• La demande d'inducteurs est fortement stimulée par la prolifération de l'électronique grand public, les expéditions mondiales de smartphones atteignant 1,4 milliard d'unités en 2024, et la croissance des véhicules électriques, avec 6,6 millions d'unités vendues dans le monde en 2021, soit le double de l'année précédente.
• L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des inducteurs en raison de son secteur de fabrication électronique robuste, détenant une part de marché de 37,0 % en 2023.
• L'Amérique du Nord devrait être le deuxième plus grand marché, tirée par l'automatisation industrielle et l'adoption élevée des smartphones et des tablettes, avec une part de 28,9 % en 2023.
• Le segment de l'électronique grand public devrait dominer le marché avec une part de marché de 36,5 % en 2025 en raison du rôle essentiel des inducteurs dans la régulation de puissance et le filtrage du signal dans des appareils tels que les smartphones et les appareils portables.

Portée du rapport et segmentation du marché des inducteurs    

Tendances du marché des inducteurs

« Adoption d'inductances multicouches dans l'électronique miniaturisée »

• Une tendance importante sur le marché des inducteurs est l'adoption croissante d'inducteurs multicouches, qui devraient atteindre 3,2 milliards USD d'ici 2032, grâce à leur taille compacte, leur inductance élevée et leur adéquation à la technologie de montage en surface dans les smartphones et les appareils portables.
• Ces inducteurs soutiennent la tendance à la miniaturisation, avec 60 % des fabricants d'électronique grand public adoptant des inducteurs multicouches pour des conceptions de circuits compacts d'ici 2024.
  • Par exemple, en janvier 2024, TDK Corporation a lancé la série KLZ2012-A d'inducteurs multicouches pour les applications de bus audio automobile, offrant une durabilité et une tolérance d'inductance élevées.
• Cette tendance stimule la demande d’inducteurs hautes performances et peu encombrants dans les systèmes de communication avancés et les modules RF.

Dynamique du marché des inducteurs

« Demande croissante en électronique grand public et en véhicules électriques »

• L'adoption croissante de l'électronique grand public, avec des ventes mondiales en ligne qui devraient atteindre 540 milliards de dollars d'ici 2027, et la hausse continue de la demande de véhicules électriques (les ventes de véhicules électriques ont dépassé 14 millions d'unités dans le monde en 2023 (contre 6,6 millions en 2021)) contribuent de manière significative à la croissance du marché des inducteurs.
• Les inducteurs jouent un rôle essentiel dans la régulation de puissance, la conversion de tension et le filtrage du signal, améliorant l'efficacité des appareils et des systèmes jusqu'à 15 % dans l'automobile et l'électronique grand public haute performance.

  • Par exemple, en mars 2024, TDK Corporation a lancé une nouvelle série d'inductances de puissance de qualité automobile (série CLT32) conçues pour les systèmes ADAS et de gestion de batterie, prenant en charge un courant élevé et une faible résistance CC pour les conceptions de véhicules électriques compacts.

• Alors que la demande mondiale des consommateurs en matière de smartphones, d’appareils portables, de véhicules électriques et d’électronique de puissance augmente, le besoin d’inducteurs avancés devrait augmenter considérablement, garantissant une distribution d’énergie efficace et des capacités d’économie d’énergie.

Opportunité

« Expansion des réseaux 5G et des appareils IoT »

• Le déploiement mondial en cours de la 5G, avec 675 millions de connexions prévues d’ici 2025, et la croissance rapide de l’Internet des objets (IoT), qui devrait atteindre 18,8 milliards d’appareils connectés d’ici 2025, créent de vastes opportunités pour les inducteurs RF et de puissance à haute fréquence et à faible perte.
• Ces inducteurs sont essentiels pour la transmission de données à haut débit, la suppression des interférences électromagnétiques et la gestion efficace de l'alimentation dans les infrastructures 5G et les capteurs IoT compacts.
  • Par exemple, en octobre 2023, Murata Manufacturing Co., Ltd. s'est associé à un important opérateur de télécommunications asiatique pour fournir des inducteurs RF miniaturisés pour les stations de base 5G de nouvelle génération et les appareils périphériques.
• Cette tendance permet le développement de composants inductifs compacts et économes en énergie qui prennent en charge les déploiements 5G évolutifs et les écosystèmes IoT basse consommation, stimulant ainsi la croissance du marché dans les segments des télécommunications et de l'industrie.

Retenue / Défi

« Volatilité des prix des matières premières et complexité de la miniaturisation »

• Le marché des inductances est confronté à des défis liés à la fluctuation des prix des matières premières : le prix du cuivre a augmenté de plus de 20 % en 2024, 40 % des fabricants citant le coût des matériaux comme une préoccupation majeure. De plus, la tendance à la miniaturisation engendre une complexité technique, notamment pour maintenir la stabilité thermique et la précision de l'inductance dans les conceptions compactes.

  • Par exemple, Taiyo Yuden a rapporté en 2024 que plus de 35 % de ses efforts de R&D étaient concentrés sur la résolution des défis liés à la fabrication d'inducteurs multicouches compacts pour les appareils grand public ultra-minces.

• De plus, une enquête sectorielle de 2024 a révélé que 30 % des petites et moyennes entreprises (PME) étaient confrontées à des tolérances dimensionnelles et à une dégradation des performances au cours du processus de miniaturisation, ce qui avait un impact sur l'efficacité et les coûts de production.
• Ces contraintes exigent des investissements importants dans les matériaux avancés, la nanofabrication et les technologies de simulation de conception, ce qui peut augmenter les coûts des produits et ralentir l’adoption sur les marchés sensibles aux coûts.

Portée du marché des inducteurs

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de cœur et de l'application.

En 2025, le segment de l’électronique grand public devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications.

Le segment de l'électronique grand public devrait dominer le marché des inducteurs avec une part de marché de 56,22 % en 2025, en raison de la demande croissante de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et objets connectés. Les inducteurs sont essentiels à ces appareils pour le filtrage, la gestion de l'énergie et le stockage d'énergie. Les avancées technologiques rapides, la croissance du revenu disponible et le déploiement mondial de la 5G stimulent la consommation d'appareils électroniques compacts et performants. Par exemple, l'intégration croissante des inducteurs de puissance dans les modules de charge rapide et les appareils sans fil accélère encore la croissance du segment.

Le segment des inducteurs fixes devrait représenter la part la plus importante au cours de la période de prévision dans le segment de type.

En 2025, le segment des inductances fixes devrait dominer le marché avec une part de marché de 51,31 %, grâce à leur utilisation répandue dans les alimentations, les circuits RF et le traitement du signal dans divers secteurs. Les inductances fixes offrent une fiabilité, une rentabilité et une stabilité élevées, ce qui les rend idéales pour l'électronique grand public, les systèmes automobiles et les applications industrielles. La demande d'inductances fixes miniaturisées et montées en surface augmente, les fabricants cherchant à réduire l'espace sur les cartes tout en maintenant les performances, notamment pour les appareils mobiles et les objets connectés.

Analyse régionale du marché des inducteurs

« L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché des inducteurs »

• L'Amérique du Nord domine le marché des inducteurs, tirée par une forte demande des secteurs de l'électronique grand public, de l'automobile et de la défense, ainsi que par une forte présence d'acteurs clés du marché tels que Vishay Intertechnology, Coilcraft et TDK Corporation.
• Les États-Unis détiennent une part significative du marché grâce à l'utilisation généralisée d'inducteurs dans les smartphones, les objets connectés, les véhicules électriques, les dispositifs médicaux et les systèmes aérospatiaux. Les investissements importants en R&D et l'adoption précoce de nouvelles technologies telles que la 5G et la mobilité électrique contribuent également à l'expansion du marché.
• Les initiatives gouvernementales soutenant la fabrication avancée et la production de composants électroniques, ainsi que les collaborations entre les équipementiers et les fabricants de composants, continuent de renforcer la position de la région sur le marché mondial des inducteurs.
• De plus, l’intégration croissante des inducteurs haute fréquence dans l’électronique de puissance et les systèmes de traitement du signal stimule la demande régionale dans les secteurs de la consommation et de l’industrie.

« L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé sur le marché des inducteurs »

• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, grâce à l'expansion de la production d'électronique grand public, à la pénétration croissante des véhicules électriques et à l'adoption à grande échelle des infrastructures 5G et IoT.
• Des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde sont des marchés clés en raison de leurs écosystèmes de fabrication électronique bien établis et de leur demande intérieure croissante.
• Le Japon et la Corée du Sud continuent d'être à la pointe de l'innovation et de la miniaturisation des composants inductifs, avec des entreprises telles que Murata, Taiyo Yuden et Samsung Electro-Mechanics investissant dans les technologies d'inducteurs de nouvelle génération.
• La Chine et l'Inde connaissent une croissance rapide grâce à des initiatives soutenues par le gouvernement telles que « Make in India » et le 14e plan quinquennal de la Chine, qui donnent la priorité à la production locale de composants électroniques et de systèmes d'énergie renouvelable, deux domaines d'utilisation finale majeurs pour les inducteurs.

Part de marché des inducteurs

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• TDK Corporation (Japon)
• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japon)
• Vishay Intertechnology, Inc. (États-Unis)
• Taiyo Yuden Co., Ltd. (Japon)
• Coilcraft, Inc. (États-Unis)
• Delta Electronics, Inc. (Taïwan)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Pulse Electronics (Yageo Corporation) (États-Unis)
• Sumida Corporation (Japon)
• KYOCERA AVX Components Corporation (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des inducteurs

• En mars 2025, TDK Corporation a annoncé le lancement de ses inductances de puissance de la série CLT32, optimisées pour les applications automobiles, notamment les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) et la gestion de l'énergie des véhicules électriques (VE). Ces inductances offrent une capacité de courant élevée et une conception compacte, idéales pour les environnements automobiles à espace restreint.
• En janvier 2025, Murata Manufacturing Co., Ltd. a lancé une nouvelle série d'inductances à puce multicouches (série LQG) pour les applications 5G et Wi-Fi 6E, conçues pour répondre à la demande croissante de composants compacts à haute fréquence dans les appareils de communication sans fil de nouvelle génération.
• En novembre 2024, Vishay Intertechnology a élargi sa gamme IHLE® d'inductances compactes à courant élevé avec blindage électronique intégré pour réduire les interférences électromagnétiques. Ces inductances sont destinées aux applications sous le capot automobile, améliorant la fiabilité et les performances dans les environnements difficiles.
• En octobre 2024, Coilcraft Inc. a dévoilé la série XAL7050, une famille d'inductances de puissance blindées hautes performances pour convertisseurs CC-CC destinés aux applications haute fréquence telles que les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les unités de contrôle industrielles. Ces composants offrent un faible courant de saturation et un courant de saturation élevé.
• En septembre 2024, Taiyo Yuden Co., Ltd. a annoncé l'élargissement de sa gamme d'inductances de puissance métalliques MCOIL™, avec le lancement de modèles ultra-compacts répondant à la demande croissante d'appareils mobiles et d'objets connectés compacts et performants. Ces nouvelles inductances offrent des performances stables, même sous des courants et des températures élevés.

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