Rapport d'analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial du nettoyage industriel dans les raffineries – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

• Le marché mondial du nettoyage industriel dans les raffineries était évalué à 45,3 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 55,7 milliards USD d'ici 2032.
• Au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, le marché devrait croître à un TCAC de 5,04 %, principalement grâce à l'adoption croissante de technologies de nettoyage écologiquement durables et en boucle fermée pour répondre aux normes réglementaires et réduire les déchets dangereux.
• Cette croissance est stimulée par des facteurs tels que des réglementations strictes en matière d’environnement et de sécurité au travail qui stimulent la demande de solutions de nettoyage spécialisées et les avancées technologiques dans les solutions de nettoyage.

Analyse du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

• Le marché des tensioactifs est stimulé par une demande croissante dans divers secteurs, notamment les soins personnels, l'entretien ménager, l'agriculture et le pétrole et le gaz. Le besoin de solutions de nettoyage efficaces, d'émulsification et d'amélioration des performances des produits stimule la croissance de ce secteur.
• Les tensioactifs anioniques continuent de dominer le marché grâce à leurs propriétés nettoyantes supérieures et à leur large utilisation dans les détergents, les savons et les produits de nettoyage industriels. Cependant, les tensioactifs non ioniques et amphotères gagnent en popularité grâce à leur douceur, ce qui les rend idéaux pour les soins personnels et les applications spécialisées.
• L'Amérique du Nord reste un marché dominant, avec une forte demande des secteurs des soins personnels et de l'industrie, tandis que l'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide, tirée par l'expansion de la production, l'urbanisation et la demande croissante des consommateurs en produits de soins personnels et de nettoyage.
• Le segment des tensioactifs (par type) devrait dominer le marché, représentant environ 40 % de la part des revenus mondiaux en 2025, car ils sont essentiels à la formulation d'agents de nettoyage, de cosmétiques et de produits chimiques agricoles.

Portée du rapport et segmentation du marché du nettoyage industriel dans les raffineries 

Tendances du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

Transition vers des technologies de nettoyage écologiques et en boucle fermée

• Une tendance significative sur le marché du nettoyage industriel pour les raffineries est l’adoption croissante de technologies de nettoyage respectueuses de l’environnement et en boucle fermée pour répondre aux normes réglementaires et réduire les déchets dangereux.
• Les méthodes de nettoyage traditionnelles dans les raffineries impliquent souvent de grandes quantités d'eau et de produits chimiques, générant des effluents contaminés. Les entreprises adoptent des systèmes en circuit fermé qui recyclent les solvants de nettoyage et minimisent les rejets.
• Ces systèmes améliorent également la sécurité des travailleurs, réduisent les délais d’exécution et améliorent l’efficacité du nettoyage des équipements tels que les échangeurs de chaleur, les pipelines et les réacteurs.
• La demande de techniques de nettoyage non invasives et automatisées, telles que le nettoyage chimique en ligne et l’hydrodécapage, augmente en raison de leur perturbation minimale des opérations de raffinage.

• Par exemple, Shell a mis en œuvre une technologie de nettoyage chimique en circuit fermé dans sa raffinerie de Pernis, aux Pays-Bas, afin de réduire son impact environnemental et d'améliorer son efficacité opérationnelle. Cette solution permet de nettoyer les échangeurs de chaleur sans démontage, ce qui permet de gagner du temps, de réduire l'utilisation de solvants et d'éviter les émissions d'hydrocarbures lors de la maintenance.

Dynamique du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

Conducteur

Les réglementations strictes en matière d'environnement et de sécurité au travail stimulent la demande de solutions de nettoyage spécialisées

• Les raffineries sont soumises à des réglementations strictes en matière d'émissions, de gestion des déchets dangereux et de sécurité au travail. Le respect de normes telles que celles de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), de l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration) et de la directive européenne sur les émissions industrielles stimule la demande d'un nettoyage industriel efficace.
• Les solutions de nettoyage industriel sont essentielles pour l’entretien des échangeurs de chaleur, des canalisations, des unités de distillation et des réservoirs, où l’accumulation de résidus peut réduire considérablement l’efficacité, créer des risques pour la sécurité et violer les seuils réglementaires.
• L’accent croissant mis sur la réduction des émissions de COV (composés organiques volatils) et la garantie de la sécurité des travailleurs accélère l’adoption d’agents de nettoyage biodégradables, non toxiques et ininflammables dans les opérations de raffinage.
• L’automatisation et la robotique sont de plus en plus utilisées pour les tâches de nettoyage à haut risque, en particulier dans les environnements confinés ou toxiques, ce qui alimente encore la demande de technologies de nettoyage avancées dans les raffineries.

Par exemple,

• Ecolab, acteur majeur du nettoyage industriel, a étendu sa technologie 3D TRASAR™ pour surveiller et optimiser les opérations de nettoyage dans les usines de raffinage et de pétrochimie. Ce système intelligent permet de réduire les temps d'arrêt et les déchets chimiques tout en améliorant l'efficacité des échangeurs de chaleur. Ce système a été adopté par plusieurs raffineries de pétrole mondiales, notamment en Amérique du Nord et en Europe, pour réduire les coûts de maintenance et accroître l'efficacité énergétique.
• Alors que le secteur mondial du raffinage continue d’évoluer avec des réglementations environnementales plus strictes, des objectifs d’efficacité et des normes de sécurité, la demande de solutions de nettoyage industriel avancées est sur le point de croître considérablement.

Opportunité

Adoption d'agents et de technologies de nettoyage respectueux de l'environnement

• L’accent croissant mis sur la durabilité entraîne une demande croissante d’agents de nettoyage respectueux de l’environnement et non toxiques dans les raffineries.
• La transition vers des solutions plus écologiques est particulièrement pertinente dans les processus de raffinage qui traitent des produits chimiques et des solvants dangereux, où les alternatives écologiques peuvent réduire l’impact environnemental et améliorer la sécurité des travailleurs.
• Les raffineries adoptent des produits chimiques et des tensioactifs biodégradables qui offrent des performances de nettoyage efficaces tout en réduisant l’empreinte carbone de leurs opérations.

Par exemple,

• APT Commercial Chemicals propose une gamme de produits de nettoyage et de traitement de l'eau durables, conçus pour l'industrie pétrolière et gazière. Leurs agents nettoyants écologiques aident les raffineries à respecter les réglementations environnementales tout en maintenant leurs performances de nettoyage.
• Alors que les raffineries sont confrontées à une pression croissante pour respecter les réglementations environnementales et adopter des pratiques durables, le passage à des agents et technologies de nettoyage respectueux de l’environnement présente une opportunité de croissance significative.

Retenue/Défi

Défis opérationnels liés au nettoyage des équipements et systèmes complexes des raffineries

• Le nettoyage industriel dans les raffineries implique des processus complexes sur une large gamme d'équipements, notamment des échangeurs de chaleur, des réacteurs, des colonnes de distillation et des pipelines, chacun ayant des besoins de nettoyage et des limitations d'accès uniques.
• L'encrassement résiduel, les températures de fonctionnement élevées, les conditions de pression et la diversité des types de matériaux compliquent les procédures de nettoyage et nécessitent des solutions hautement personnalisées.
• L'arrêt des unités pour un nettoyage manuel ou chimique entraîne des pertes de production et des temps d'arrêt imprévus, ce qui a un impact négatif sur l'efficacité opérationnelle globale et la rentabilité.
• Les raffineries sont soumises à une pression constante pour équilibrer un nettoyage approfondi avec une perturbation minimale, en particulier dans les usines à haut débit fonctionnant à proximité des limites de capacité.

Par exemple,

•  Une raffinerie américaine a rencontré des difficultés avec l'échangeur de chaleur E-126, dont la récupération de chaleur a diminué de 60 %. Malgré de multiples nettoyages, les problèmes de performance ont persisté. Une enquête a révélé qu'une rotation importante du personnel parmi les entreprises de décapage par hydrosablage a entraîné un nettoyage inadéquat, laissant des résidus d'encrassement. Ce cas souligne l'importance d'un personnel qualifié dans les opérations de maintenance.

Marché du nettoyage industriel dans les raffineries

Le marché est segmenté en fonction du type, du type de produit et de l’application.

En 2025, le segment des bureaux de fabrication et commerciaux devrait dominer le marché avec la plus grande part dans le segment des applications

Le segment des bureaux de fabrication et commerciaux devrait détenir la plus grande part, représentant environ 45 % du marché mondial en 2025. Cette croissance est tirée par la demande croissante de solutions de nettoyage industriel pour maintenir les normes de propreté, d'hygiène et de sécurité dans les usines, les entrepôts et les espaces commerciaux, ainsi que pour répondre aux exigences réglementaires dans divers secteurs.

En 2025, le segment des tensioactifs devrait représenter la part la plus importante au cours de la période de prévision dans le segment des types

Le segment des tensioactifs devrait dominer le marché par type, représentant environ 55 % de la part des revenus mondiaux en 2025. Cette domination est due à l'utilisation généralisée des tensioactifs dans les agents de nettoyage, les détergents et les applications industrielles, où ils jouent un rôle crucial dans l'émulsion des huiles, l'élimination de la saleté et l'amélioration des performances des produits dans divers secteurs, notamment la fabrication, le nettoyage et les soins personnels.

Analyse régionale du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

L'Amérique du Nord est la région dominante sur le marché du nettoyage industriel dans les raffineries

• L'Amérique du Nord devrait occuper une position de leader sur le marché mondial du nettoyage industriel dans les raffineries, représentant environ 41 % de la part de marché mondiale en 2025. Cette domination est alimentée par la vaste capacité de raffinage de la région, des réglementations environnementales strictes et des investissements continus dans les technologies de nettoyage avancées.
• Les États-Unis , qui abritent certaines des raffineries les plus grandes et les plus complexes au monde, stimulent la demande de solutions de nettoyage écologiques et performantes pour garantir la conformité aux normes de l'EPA et optimiser la sécurité des usines et l'efficacité opérationnelle.
• Au Canada , les investissements dans la modernisation des raffineries de sables bitumineux et des installations pétrochimiques stimulent la demande de services de nettoyage industriel, en particulier ceux conçus pour l’élimination des résidus lourds et la gestion des déchets.
• Les réformes énergétiques du Mexique et les investissements étrangers dans la modernisation des raffineries, y compris les projets visant à améliorer les capacités en aval et à réduire la dépendance aux importations de carburant, renforcent encore le marché du nettoyage industriel de la région.

L'Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus élevé

• L'Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide du marché du nettoyage des raffineries, soutenue par des extensions de capacité continues, des mandats de conformité environnementale plus stricts et l'essor des solutions numériques de maintenance des usines.
• Les efforts déployés par la Chine pour garantir la sécurité énergétique et adopter des pratiques de raffinage écologiques incitent les raffineurs à adopter des systèmes de nettoyage en boucle fermée et des solutions d'eau zéro déchet, ce qui accroît le besoin de technologies de nettoyage avancées.
• Indian Oil, Reliance Industries et Bharat Petroleum investissent dans des initiatives de raffinage intelligentes et dans la durabilité, augmentant encore la demande de solutions de nettoyage personnalisées et de services de nettoyage d'arrêt périodique.
• L’industrialisation rapide de la région, l’augmentation du débit de traitement du brut et l’accent mis sur la réduction des coûts opérationnels et des émissions continuent de faire de l’Asie-Pacifique une plaque tournante pour la croissance future des services de nettoyage des raffineries.

Part de marché du marché du nettoyage industriel dans les raffineries

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Il comprend la présentation de l'entreprise, ses données financières, son chiffre d'affaires, son potentiel de marché, ses investissements en recherche et développement, ses nouvelles initiatives commerciales, sa présence mondiale, ses sites et installations de production, ses capacités de production, ses forces et faiblesses, le lancement de nouveaux produits, leur ampleur et leur portée, ainsi que la domination de ses applications. Les données ci-dessus ne concernent que les activités des entreprises par rapport à leur marché.

Les principaux leaders du marché opérant sur le marché sont :

• Diversey, Inc (États-Unis)
• Evonik Industries (Allemagne)
• Dow (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Clariant (Suisse)
• Stepan Company (États-Unis)
• Spartan Chemical Company, Inc (États-Unis)
• Ecolab (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• Croda International Plc (Royaume-Uni)
• 3M (États-Unis)
• NEOS COMPANY LIMITED (Japon)
• Kao Corporation (Japon)
• WVT Industries NV (Belgique)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japon)

Derniers développements sur le marché mondial du nettoyage industriel dans les raffineries

• En décembre 2022, Clariant AG a annoncé un investissement de 87,5 millions de dollars pour agrandir son usine d'éthoxylation en Chine, visant à augmenter la capacité des produits existants et à soutenir le développement de nouveaux produits d'ici fin 2024.
• En novembre 2022, BASF SE a conclu une collaboration avec Inditex pour développer le premier détergent spécifiquement conçu pour minimiser la libération de microfibres des textiles pendant le lavage.
• En juin 2022, Evonik Industries AG a inauguré la construction de la première usine commerciale de production de rhamnolipides au monde lors d'une cérémonie d'inauguration. Cette usine de biosurfactants représente un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros pour le pôle biotechnologique de l'entreprise en Slovaquie.
• En avril 2022, Solvay SA a annoncé le lancement de la production de son solvant biodégradable, Rhodiasolv IRIS, sur son site de Melle, en France. Ce solvant était auparavant fabriqué en Chine.
• En janvier 2022, Dow Inc. a signé un accord exclusif avec Locus Performance Ingredients pour élargir son portefeuille de biosurfactants pour les marchés mondiaux des soins à domicile et des soins personnels.

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