Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des grues industrielles – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des grues industrielles

• La taille du marché mondial des grues industrielles était évaluée à 51,77 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  83,39 milliards USD d'ici 2032 ,  à un TCAC de 6,14 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par l'automatisation industrielle croissante, l'expansion des projets d'infrastructures et les avancées technologiques dans les systèmes de contrôle des grues. Ces tendances améliorent considérablement l'efficacité et la sécurité opérationnelles, rendant les grues industrielles indispensables dans des secteurs tels que la construction, l'industrie manufacturière, le transport maritime et la logistique.
• De plus, la demande croissante de grues économes en énergie et compatibles IoT transforme le marché des grues, avec des grues intelligentes offrant une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et des fonctions de commande à distance. Ces innovations améliorent la disponibilité, réduisent les coûts d'exploitation et s'inscrivent dans la transition mondiale vers les usines intelligentes et les initiatives de l'Industrie 4.0.

Analyse du marché des grues industrielles

• Les ponts roulants industriels, notamment les ponts roulants, les portiques, les potences et les grues à tour, deviennent de plus en plus indispensables dans divers secteurs tels que la construction, l'industrie manufacturière, l'exploitation minière et la logistique. Leur rôle dans l'amélioration de l'efficacité de la manutention, de la sécurité opérationnelle et de l'automatisation du déplacement des charges en fait un élément essentiel des opérations industrielles de grande envergure et des projets de développement d'infrastructures.
• La demande croissante de grues industrielles est principalement due à la tendance mondiale à l'automatisation industrielle, à l'essor de l'urbanisation et des projets d'infrastructures, ainsi qu'au besoin d'équipements de levage de grande capacité réduisant le travail manuel et améliorant la productivité. Les gouvernements et le secteur privé investissent massivement dans les usines intelligentes, les infrastructures de transport, les installations d'énergie renouvelable et la construction navale, autant de secteurs qui requièrent des solutions de grues avancées pour répondre aux besoins de levage intensif et de manutention de précision.
• L'Asie-Pacifique domine le marché des grues industrielles avec la plus grande part de revenus de 38,32 % en 2025, tirée par une industrialisation rapide, un développement d'infrastructures expansif et le déploiement croissant de grues dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de la logistique. 
• L'Amérique du Nord détient la deuxième plus grande part de revenus sur le marché mondial des grues industrielles, représentant environ 28,5 % en 2024. La région bénéficie d'une base industrielle très développée, de réglementations strictes en matière de sécurité au travail et d'une forte demande de solutions de manutention de charges élevées. 
• Le segment des ponts roulants bipoutres devrait dominer le marché en 2025 et représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur capacité de charge supérieure, leur adéquation aux applications de grande portée et leur utilisation dans des environnements industriels lourds comme les aciéries, les fonderies et les centrales électriques. Ces ponts roulants sont privilégiés dans les situations exigeant une manutention précise des matériaux et une hauteur sous crochet maximale.

Portée du rapport et segmentation du marché des grues industrielles

Tendances du marché des grues industrielles

« Développement des infrastructures et de l'industrialisation dans les économies émergentes »

• Le marché mondial des grues industrielles est fortement stimulé par le développement accéléré des infrastructures et l'expansion industrielle, notamment dans les économies en développement comme la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et plusieurs pays africains. L'urbanisation rapide, la croissance des réseaux de transport et les réformes des politiques industrielles accroissent la demande de systèmes de manutention avancés.
• Les gouvernements donnent la priorité aux mégaprojets tels que les villes intelligentes, les réseaux ferroviaires à grande vitesse, les ports et les corridors industriels.
  • Par exemple, le projet national d’infrastructures de pipelines (NIP) de l’Inde, dont l’objectif d’investissement est de plus de 1,4 billion de dollars d’ici 2030, comprend plusieurs secteurs qui nécessitent des grues pour la construction, l’assemblage et la logistique.
• Les grues industrielles telles que les portiques, les ponts roulants et les grues à flèche sont essentielles pour exécuter efficacement ces projets, car elles améliorent la productivité, réduisent le travail manuel et prennent en charge le levage de charges élevées dans des conditions difficiles. 

Dynamique du marché des grues industrielles

Conducteur

« Intégration de l'IoT et de l'automatisation dans les systèmes de grues »

• Un autre moteur de croissance important est l'intégration de technologies avancées telles que l'Internet des objets (IoT), l'intelligence artificielle (IA), la vision industrielle et l'automatisation dans les systèmes de grues. Les grues intelligentes offrent désormais la surveillance à distance, l'optimisation de la charge, la maintenance prédictive et le diagnostic en temps réel. Ces fonctionnalités améliorent la sécurité opérationnelle, réduisent les temps d'arrêt et optimisent la consommation d'énergie.
• Des entreprises comme Konecranes et Liebherr investissent dans la transformation numérique des grues, en introduisant des systèmes de contrôle intelligents qui alertent les opérateurs des risques de surcharge ou des besoins de maintenance.
  • Par exemple, en 2024, Konecranes a lancé son système de surveillance à distance TRUCONNECT de nouvelle génération, qui permet des analyses à l'échelle de la flotte et une planification proactive des services, améliorant considérablement la disponibilité et réduisant les arrêts imprévus.

Retenue/Défi

« Investissement élevé en capital et dépendance à la main-d'œuvre qualifiée »

• L'un des principaux freins au marché des grues industrielles réside dans les dépenses d'investissement élevées liées à l'achat et à l'installation de grues. Les grandes grues, notamment les grues suspendues, à portique et à chenilles, nécessitent un investissement initial important, allant souvent de plusieurs milliers à plusieurs millions de dollars selon la capacité et la personnalisation.
• De plus, l'exploitation de systèmes de grues avancés nécessite des techniciens qualifiés et des opérateurs certifiés. La pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les régions en développement, constitue un obstacle à leur adoption.
• De plus, les coûts opérationnels tels que la maintenance périodique, la conformité aux inspections, la formation à la sécurité et l’assurance ont également un impact sur le coût total de possession (TCO), ce qui rend moins attrayant pour les petites et moyennes entreprises (PME) d’investir dans des grues sans financement externe ni options de leasing.

Portée du marché des grues industrielles

Le marché est segmenté en fonction de la configuration, de la disposition des palans, de la mobilité et des industries d'utilisation finale.

• Par configuration

En fonction de leur configuration, le marché des grues industrielles est segmenté en grues monopoutre, grues bipoutre, portiques, potences, grues de chantier naval, transstockeurs, etc. Le segment des grues bipoutre devrait dominer le marché en 2025 et représenter la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à leur capacité de charge supérieure, leur adéquation aux applications de grande portée et leur utilisation dans des environnements industriels lourds tels que les aciéries, les fonderies et les centrales électriques. Ces grues sont privilégiées pour les applications exigeant une manutention précise et une hauteur de crochet maximale.

Le segment des portiques devrait connaître sa plus forte croissance annuelle composée (TCAC) entre 2025 et 2032, grâce à leur polyvalence dans des applications extérieures telles que les chantiers navals, les terminaux à conteneurs et les grands chantiers de construction. Leur mobilité et leur capacité à fonctionner sans modification du bâtiment en font des solutions idéales pour les solutions de levage temporaires ou semi-permanentes.

• Par arrangement de levage

En fonction de la configuration des palans, le marché est segmenté en deux types : palans à déplacement vertical et palans suspendus. En 2025, le palan à déplacement vertical représentait la plus grande part de marché, grâce à sa capacité à supporter des charges plus lourdes, à sa hauteur libre plus importante et à son intégration dans des installations industrielles de grande capacité. Ces systèmes sont couramment déployés dans les ateliers de fabrication, de fabrication lourde et de maintenance.

Le palan suspendu devrait connaître une croissance constante en raison de sa compatibilité avec les installations de petite taille et les charges plus légères. Sa facilité d'installation et sa compatibilité avec les rails de plafond en font un produit populaire dans les secteurs de l'industrie légère et de l'entreposage.

• Par mobilité

En fonction de leur mobilité, le marché des grues industrielles est segmenté en grues mobiles, grues fixes et autres. Le segment des grues mobiles a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2025, grâce à leur flexibilité, leur capacité à être rapidement déplacées et leur large utilisation dans les secteurs de la construction, de la logistique et des services publics. Ces grues sont essentielles pour les tâches nécessitant des repositionnements et des levages fréquents sur différents sites.

Le segment des grues fixes devrait connaître une croissance significative d'ici 2032, notamment dans les usines, les ports et les chaînes de montage où une manutention régulière des matériaux est nécessaire. Leur stabilité et la précision de la charge constituent des atouts clés pour les opérations industrielles répétitives.

• Par industrie d'utilisation finale

En fonction de l'industrie d'utilisation finale, le marché des grues industrielles est segmenté en industries de production de métaux, de gestion des déchets, de ports et de terminaux maritimes, de chemin de fer, de fabrication, de construction et d'infrastructures, de pétrochimie, etc. Le segment des industries de la construction et des infrastructures a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché en 2025, grâce aux investissements massifs dans les infrastructures à l'échelle mondiale, à l'urbanisation et à la demande croissante de solutions de levage mécanisées sur les chantiers de grande hauteur et de grande superficie.

Le secteur des ports et terminaux maritimes devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032, en raison de la croissance du volume des échanges commerciaux mondiaux, de la conteneurisation et de la modernisation des installations portuaires. Des grues telles que les portiques sur pneus (RTG) et les grues de quai sont de plus en plus utilisées pour une manutention efficace des marchandises et l'automatisation de la logistique.

Analyse régionale du marché des grues industrielles

• L'Asie-Pacifique domine le marché des grues industrielles avec la plus grande part de revenus de 38,32 % en 2025, tirée par une industrialisation rapide, un développement d'infrastructures expansif et le déploiement croissant de grues dans les secteurs de la construction, de la fabrication et de la logistique.
• Les gouvernements de la région investissent massivement dans des mégaprojets et des initiatives de villes intelligentes, notamment en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est, créant une forte demande d’équipements de manutention lourds comme les grues industrielles.
• Le statut de la région en tant que centre de fabrication mondial favorise également la prolifération de technologies de grues avancées, notamment des systèmes automatisés et télécommandés.

Aperçu du marché chinois des grues industrielles

La Chine détient la plus grande part du marché Asie-Pacifique, grâce à de vastes projets d'infrastructures dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route », à de solides capacités de production et à des investissements croissants dans l'automatisation. L'adoption de ponts roulants et de portiques de pointe dans les ports, les plateformes logistiques et les usines intelligentes soutient une croissance continue. La stratégie chinoise « Made in China 2025 » accélère encore le déploiement d'équipements de haute technologie, notamment de grues dans l'industrie lourde.  

Aperçu du marché japonais des grues industrielles

Le marché japonais bénéficie d'un secteur industriel de précision et de normes de sécurité élevées. La demande est forte dans les secteurs de la construction navale, de l'automobile et de l'électronique. Le vieillissement de la main-d'œuvre stimule également l'automatisation, ce qui entraîne des investissements dans des systèmes de grues automatisés et télécommandés. L'innovation japonaise en matière de grues compactes pour espaces restreints le distingue.

Aperçu du marché indien des grues industrielles

L'Inde connaît une expansion rapide de son marché grâce à des initiatives gouvernementales telles que « Make in India » et à des projets d'infrastructures de grande envergure, tels que les villes intelligentes et les corridors de fret dédiés. L'essor des secteurs de la construction et de l'énergie stimule la demande de grues à tour, mobiles et sur chenilles. Ce marché est également soutenu par l'augmentation des IDE et l'adoption de la manutention mécanisée.

Aperçu du marché nord-américain des grues industrielles

L'Amérique du Nord détient la deuxième part de marché mondiale des grues industrielles, avec 29,55 % de son chiffre d'affaires en 2024. La région bénéficie d'un tissu industriel très développé, de réglementations strictes en matière de sécurité au travail et d'une forte demande en solutions de manutention de charges lourdes. La croissance est soutenue par l'intégration des technologies intelligentes et de l'automatisation dans les secteurs du pétrole et du gaz, de l'industrie manufacturière et de la construction.

Aperçu du marché américain des grues industrielles

Les États-Unis dominent l'Amérique du Nord avec plus de 74,56 % de parts de marché, grâce à l'innovation technologique, à l'adoption rapide des systèmes automatisés et aux investissements continus dans la modernisation des infrastructures. Le pays connaît une forte demande de ponts roulants et de grues mobiles dans les secteurs de la logistique et de l'énergie, notamment dans l'extraction du gaz de schiste et l'énergie éolienne.  

Aperçu du marché européen des grues industrielles

L'Europe se classe au troisième rang avec une part de marché d'environ 21,5 % en 2024. Elle se caractérise par des pratiques de construction durables, des normes de sécurité élevées et une volonté d'automatisation intelligente dans la logistique et l'industrie. Les investissements dans les énergies renouvelables et les bâtiments écologiques favorisent l'adoption de grues pour les projets d'énergie éolienne et d'infrastructures durables.  

Aperçu du marché allemand des grues industrielles

L'Allemagne est leader en Europe grâce à son écosystème industriel de pointe et à sa domination dans le secteur automobile. La demande d'équipements de manutention de précision et d'intégration à l'Industrie 4.0 est forte. Les ponts roulants et les ponts roulants sont largement utilisés dans les secteurs de la logistique et de l'automatisation.  

Aperçu du marché britannique des grues industrielles

Le marché britannique est stimulé par les investissements dans les infrastructures post-Brexit et l'accent mis sur la sécurité dans le secteur de la construction. Les grues intelligentes intégrées à l'IoT pour un suivi en temps réel gagnent du terrain. La croissance est également soutenue par l'augmentation de l'activité maritime et le réaménagement urbain.

Part de marché des grues industrielles

L'industrie des grues industrielles est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Konecranes (Finlande)
• Sumitomo Heavy Industries Material Handling Systems Co., Ltd. (Japon)
• GORBEL INC. (États-Unis)
• Industries nord-américaines (États-Unis)
• ElectroMech (Inde)
• Terex Corporation (États-Unis)
• Street Crane Company Limited (Royaume-Uni)
• Kundel Industries (États-Unis)
• Grue américaine (États-Unis)
• Grues Uesco (États-Unis)
• Whiting Corporation (États-Unis)
• Grues et ascenseurs asiatiques (Inde)
• Lampson International LLC (États-Unis)
• Groupe Liebherr (Suisse)
• JCB (Royaume-Uni)
• Manitowoc (États-Unis)
• Groupe XCMG (Chine)
• Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (Chine)

Derniers développements sur le marché mondial des grues industrielles

• En avril 2024, Konecranes, leader mondial de la manutention, a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de ponts roulants électriques E-VER. Conçus pour l'efficacité énergétique et l'automatisation intelligente, ces ponts roulants sont équipés de systèmes d'entraînement régénératifs, de diagnostics à distance et d'outils numériques intégrés pour améliorer la sécurité et la disponibilité. Ce lancement reflète l'importance accordée par Konecranes au développement durable et à l'Industrie 4.0, renforçant ainsi sa position sur le marché des solutions de levage intelligentes.
• En mars 2024, le groupe Liebherr a inauguré son site de production et de logistique agrandi à Rostock, en Allemagne, afin de répondre à la demande mondiale croissante de grues maritimes et offshore lourdes. Cet agrandissement comprend des zones d'essai et d'assemblage améliorées pour prendre en charge les nouvelles générations de grues électriques et hybrides, conformément aux efforts mondiaux de décarbonation et aux infrastructures portuaires de nouvelle génération.
• En février 2024, Terex Corporation a présenté une grue sur chenilles de nouvelle génération dotée de systèmes de flèche modulaires et d'une télématique avancée, visant à améliorer la flexibilité des projets de construction et d'infrastructure. Ce nouveau modèle permet une adaptation fluide à différents terrains et exigences de levage. Terex a également annoncé de nouveaux partenariats avec des opérateurs de flottes de location afin d'étendre sa distribution régionale en Asie-Pacifique et en Amérique latine.
• En janvier 2024, Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. a lancé en Chine sa grue à tour 5G, capable de contrôler à distance et en temps réel, d'analyser la charge et d'effectuer des diagnostics de sécurité. Développée dans le cadre de l'initiative nationale de construction intelligente, cette grue améliore l'efficacité des chantiers et réduit la dépendance à la main-d'œuvre, illustrant ainsi l'évolution de la Chine vers des opérations de construction entièrement numérisées.
• En décembre 2023, Manitowoc a annoncé une collaboration stratégique avec Siemens Digital Industries visant à intégrer des algorithmes de maintenance prédictive et un suivi des performances basé sur le cloud à ses grues à tour. Cette alliance vise à prolonger la durée de vie des grues, à réduire les temps d'arrêt opérationnels et à aligner les produits Manitowoc sur la tendance de la transformation numérique dans les secteurs de la construction et de l'industrie.

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