Analyse du marché mondial des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

• La taille du marché mondial des maladies inflammatoires de l'intestin était évaluée à 23,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,68 milliards USD d'ici 2032, à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est en grande partie due à la prévalence croissante de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse, associée à une sensibilisation croissante et aux progrès des thérapies biologiques et de la médecine personnalisée, qui transforment les paradigmes de traitement à l'échelle mondiale.
• Par ailleurs, l'augmentation des investissements en R&D, le soutien réglementaire favorable et l'adoption croissante des immunothérapies ciblées renforcent le marché. Ces facteurs convergents accélèrent la transition vers des solutions innovantes et durables de prise en charge des MICI à l'échelle mondiale.

Analyse du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

• Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui englobent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, sont des troubles gastro-intestinaux chroniques qui nécessitent une prise en charge à long terme, ce qui en fait une priorité importante dans le paysage mondial des soins de santé en raison de leur prévalence croissante et de leur impact sur la qualité de vie des patients.
• La demande croissante de traitements efficaces contre les MII est principalement due à l'augmentation des taux d'incidence dans le monde, à une plus grande sensibilisation à la santé gastro-intestinale et à l'utilisation croissante de produits biologiques et de thérapies à petites molécules offrant une rémission ciblée et durable.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec la plus grande part de revenus de plus de 40,5 % en 2024, attribuée à une infrastructure de soins de santé avancée, des taux de diagnostic élevés, des investissements importants en R&D et un solide pipeline de nouveaux traitements contre les MII provenant des principaux acteurs pharmaceutiques aux États-Unis.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des MII au cours de la période de prévision, grâce à l'augmentation de la population de patients, à l'amélioration de l'accès aux soins de santé et à une sensibilisation et un diagnostic accrus des MII dans les économies en développement.
• Le segment de la colite ulcéreuse a dominé le marché des maladies inflammatoires de l'intestin avec une part de marché de 53,5 % en 2024, grâce à sa prévalence mondiale plus élevée, ses taux de diagnostic plus précoces et la disponibilité d'une large gamme d'options de traitement efficaces.

Portée du rapport et segmentation du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin       

Tendances du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

« La médecine de précision et l'innovation biologique transforment le paysage thérapeutique »

• Une tendance importante et croissante sur le marché mondial des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est l'essor de la médecine de précision et des thérapies biologiques, qui transforment les modèles de traitement traditionnels grâce à des interventions plus ciblées et plus efficaces pour la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse.
• Par exemple, des thérapies telles que les anti-TNF biologiques, les anti-intégrines et les inhibiteurs de JAK gagnent en popularité grâce à leur capacité à induire et à maintenir une rémission à long terme chez les patients atteints de MICI modérées à sévères. De même, les biosimilaires sont de plus en plus adoptés dans plusieurs régions, offrant des alternatives rentables sans compromettre l'efficacité.
• La médecine de précision, aidée par des diagnostics basés sur des biomarqueurs et des tests compagnons, permet aux cliniciens d'adapter les stratégies de traitement en fonction des profils génétiques et immunologiques individuels, améliorant ainsi les résultats cliniques et réduisant les effets indésirables.
• L'intégration de solutions de santé numériques, notamment la surveillance à distance des patients, la télésanté et les applications mobiles pour le suivi des symptômes, améliore encore l'engagement des patients, l'observance du traitement et la gestion des maladies.
• Cette tendance vers des produits biologiques ciblés, des approches personnalisées et des soins axés sur la technologie transforme fondamentalement le diagnostic, le suivi et le traitement des MICI dans divers environnements de soins. Par conséquent, des entreprises comme AbbVie, Takeda et Pfizer intensifient leurs efforts de R&D pour développer des traitements de nouvelle génération contre les MICI, adaptés à ce paysage thérapeutique en constante évolution.
• La demande de traitements avancés, centrés sur le patient et basés sur la précision des MICI augmente rapidement sur les marchés développés et émergents, car les systèmes de santé donnent la priorité à un meilleur contrôle des maladies et aux résultats à long terme des patients.

Dynamique du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Conducteur

« Incidence croissante des MII et progrès des thérapies biologiques »

• La prévalence mondiale croissante des maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, due à l’évolution des modes de vie, à l’urbanisation et à la sensibilisation croissante à la santé gastro-intestinale, est un facteur majeur contribuant à l’expansion de la taille du marché.
• Par exemple, l'augmentation du nombre de nouveaux cas de MII diagnostiqués en Asie-Pacifique et en Amérique latine met en évidence le passage des MII d'une affection principalement occidentale à un défi de santé mondial, élargissant ainsi la demande de solutions thérapeutiques.
• L'adoption généralisée de produits biologiques, notamment les anti-TNF et les nouveaux inhibiteurs de JAK, révolutionne le paradigme du traitement des MII, offrant une gestion de la maladie plus efficace et à long terme par rapport aux thérapies traditionnelles.
• De plus, des pipelines cliniques solides, des approbations réglementaires favorables et des investissements croissants dans le développement de médicaments innovants par des acteurs clés tels que Janssen, Takeda et Eli Lilly accélèrent la disponibilité de nouvelles options de traitement.
• L'importance croissante accordée au diagnostic précoce, soutenu par des technologies d'imagerie et d'endoscopie avancées, et l'amélioration de l'accès des patients aux soins spécialisés, en particulier dans les systèmes de santé développés, contribuent également à l'augmentation du recours aux thérapies contre les MII.
• Ces facteurs soutiennent collectivement l’expansion soutenue du marché des MII, en particulier parce que les prestataires de soins de santé et les patients recherchent des solutions de traitement plus personnalisées et plus durables.

Retenue/Défi

« Coût élevé des thérapies biologiques et limitations d'accès dans les régions à faible revenu »

• Malgré des progrès thérapeutiques notables, le coût élevé des thérapies biologiques et ciblées continue d'être un obstacle majeur à leur adoption, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire où l'accès aux soins avancés reste limité.
• Par exemple, le coût annuel du traitement biologique peut dépasser des milliers de dollars par patient, ce qui pose des défis financiers importants tant pour les patients que pour les systèmes de santé sans assurance adéquate ni couverture de remboursement.
• Les inquiétudes concernant l’équité des soins de santé, combinées à une fabrication locale limitée, à une adoption lente des biosimilaires et à des retards dans les approbations réglementaires, entravent davantage l’accès aux traitements innovants des MII dans les contextes aux ressources limitées.
• De plus, un diagnostic tardif dû à un manque de services de gastroentérologie spécialisés et à une sensibilisation insuffisante dans les régions rurales conduit souvent à une intervention tardive et à des résultats moins bons.

Portée du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché est segmenté en fonction du type, du traitement, de la forme posologique, de la voie d’administration, du diagnostic, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type

Le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) est segmenté en colite microscopique, rectocolite hémorragique et maladie de Crohn. En 2024, la rectocolite hémorragique a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 53,5 %, en raison de sa forte prévalence et de sa nature chronique et récurrente nécessitant une prise en charge pharmacologique à long terme. La sensibilisation accrue, le diagnostic précoce et la disponibilité de thérapies ciblées telles que les aminosalicylates et les produits biologiques contribuent également à la croissance de ce segment.

Le segment de la maladie de Crohn devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce au développement de la recherche sur de nouvelles voies thérapeutiques, à la hausse de l'incidence dans les marchés développés et émergents, et à des conditions de remboursement favorables pour les thérapies innovantes telles que les inhibiteurs de JAK et les anticorps monoclonaux . Les essais cliniques en cours et l'approbation de nouveaux médicaments contribuent également à son expansion rapide.

• Par traitement

En fonction du traitement, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) est segmenté en médicaments, chirurgie et autres. Le segment des médicaments détenait la plus grande part en 2024, les interventions pharmaceutiques (corticoïdes, immunosuppresseurs et produits biologiques) restant la principale ligne de prise en charge des MICI, tant en phase aiguë qu'en phase d'entretien. L'augmentation de la prescription de thérapies ciblées, moins sujettes aux effets secondaires, renforce encore ce segment.

Le segment de la chirurgie devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision de 2025 à 2032, en raison d'une accessibilité accrue aux procédures chirurgicales mini-invasives et de meilleurs résultats postopératoires grâce à des protocoles de récupération améliorés.

• Par forme posologique

En fonction de la forme galénique, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin se divise en comprimés, capsules, injections et autres. Le segment des injections a dominé le marché en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de produits biologiques et biosimilaires généralement administrés par voie sous-cutanée ou intraveineuse. Parmi ces produits figurent les anti-TNF et les inhibiteurs de l'interleukine, qui nécessitent une administration par injection pour une biodisponibilité optimale.

Le segment des comprimés devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032, en particulier pour les aminosalicylates et les médicaments oraux à petites molécules tels que les inhibiteurs de JAK, qui offrent une facilité d'utilisation, une meilleure observance du traitement par les patients et des options de traitement d'entretien à long terme.

• Par voie d'administration

En fonction de la voie d'administration, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est segmenté en deux catégories : orale, parentérale et autres. La voie orale représentait la plus grande part de marché en 2024 en raison de son caractère non invasif et de sa préférence pour la prise en charge des maladies chroniques. De nombreux médicaments de première intention contre la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn, tels que la mésalamine et l'azathioprine, sont administrés par voie orale.

La voie parentérale, qui comprend l’administration sous-cutanée et intraveineuse, devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison de l’adoption croissante des produits biologiques, des programmes d’assistance aux patients pour les thérapies injectables et de l’essor des cliniques spécialisées offrant des services de perfusion.

• Par diagnostic

Sur la base du diagnostic, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est segmenté en procédures d'imagerie, procédures endoscopiques et analyses de laboratoire. Le segment des procédures endoscopiques a dominé le marché en 2024, la coloscopie et la sigmoïdoscopie étant des outils diagnostiques standard pour les MICI, permettant une visualisation directe, la biopsie tissulaire et le suivi de la maladie.

Le segment des tests de laboratoire devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision, en raison du recours croissant aux biomarqueurs tels que la calprotectine fécale et la protéine C-réactive (CRP) pour la détection précoce, la surveillance des maladies et l'évaluation de la réponse au traitement.

• Par utilisateur final

En fonction des utilisateurs finaux, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est segmenté entre hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. Le segment hospitalier détenait la part de marché la plus élevée en 2024, grâce à la disponibilité de soins multidisciplinaires, à l'accès à des diagnostics avancés et au traitement des cas graves de MICI nécessitant une hospitalisation ou une intervention chirurgicale.

Le segment des soins à domicile devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032 en raison de la préférence croissante pour les thérapies par auto-injection sous-cutanée, la surveillance à distance et l'amélioration de l'éducation des patients permettant la gestion des soins chroniques à domicile.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail, pharmacies en ligne, etc. En 2024, le segment des pharmacies hospitalières a dominé en raison de l'utilisation intensive de produits biologiques et de médicaments de spécialité, nécessitant une manipulation sous chaîne du froid et administrés en milieu clinique.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, soutenu par une adoption numérique accrue, la commodité de commander des recharges pour les médicaments chroniques et la disponibilité croissante de médicaments spécialisés via des plateformes de pharmacie électronique accréditées.

Analyse régionale du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin avec la plus grande part de revenus de plus de 40,5 % en 2024, attribuée à une infrastructure de soins de santé avancée, des taux de diagnostic élevés, des investissements importants en R&D et un solide pipeline de nouveaux traitements contre les MII provenant des principaux acteurs pharmaceutiques aux États-Unis.
• La région bénéficie d'une forte sensibilisation des patients et des médecins, de cadres de remboursement établis et d'une innovation continue dans le développement de médicaments ciblés et de diagnostics pour les MII
• Cette domination est également soutenue par l'augmentation des essais cliniques, des initiatives de recherche bien financées et un taux plus élevé de diagnostic précoce, positionnant l'Amérique du Nord comme un leader mondial en matière d'accès aux traitements et de progrès thérapeutiques pour la gestion des MII.

Aperçu du marché américain des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché américain des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 78,3 %, grâce à l'infrastructure de santé avancée du pays et à la forte prévalence de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique. La présence de sociétés pharmaceutiques de premier plan, la forte sensibilisation des patients et un financement important de la recherche favorisent l'adoption précoce des produits biologiques et des traitements personnalisés. De plus, la disponibilité croissante d'outils de diagnostic avancés et la préférence croissante pour les procédures mini-invasives stimulent la croissance du marché à l'échelle nationale.

Aperçu du marché européen des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché européen des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) devrait connaître une croissance substantielle tout au long de la période de prévision, principalement portée par la hausse des taux d'incidence, la hausse des dépenses de santé et l'accès accru des patients aux thérapies biologiques. Les pays de la région constatent une sensibilisation accrue au diagnostic précoce et à l'observance thérapeutique. Les collaborations de recherche en cours et le soutien réglementaire aux thérapies innovantes favorisent également l'expansion du marché, avec une croissance significative observée dans les milieux de soins urbains et ruraux.

Aperçu du marché britannique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché britannique des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) remarquable au cours de la période de prévision, portée par l'augmentation de la charge de morbidité, l'importance croissante accordée aux soins préventifs et l'adoption de nouvelles approches thérapeutiques. Les initiatives du National Health Service (NHS) visant à améliorer le dépistage précoce et la prise en charge des maladies chroniques contribuent significativement à la croissance du marché. De plus, l'utilisation croissante des biosimilaires et des solutions de surveillance numérique de la santé favorise une gestion plus efficace des maladies et une meilleure rentabilité.

Aperçu du marché allemand des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché allemand des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, portée par une demande croissante de produits biologiques avancés, le vieillissement de la population et une forte activité de recherche clinique. Le solide système d'assurance maladie du pays et l'accent mis sur la médecine de précision améliorent l'accès aux thérapies de pointe. Par ailleurs, la collaboration entre les instituts de recherche et les entreprises pharmaceutiques continue de stimuler l'innovation dans les modalités de traitement des MICI.

Aperçu du marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en Asie-Pacifique

Le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2025-2032, porté par une sensibilisation accrue, un meilleur accès aux soins et une incidence croissante des MICI dans les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et la Corée du Sud. Les réformes gouvernementales des soins de santé, les investissements croissants dans les sciences de la vie et la disponibilité croissante des diagnostics et des traitements biologiques contribuent à l'expansion rapide de la région. Le marché bénéficie également de l'évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires urbaines liées aux troubles gastro-intestinaux.

Aperçu du marché japonais des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Le marché japonais des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) connaît un essor important grâce au vieillissement de la population, à la solidité du système de santé et à l'adoption croissante des traitements biologiques et biosimilaires. Une bonne connaissance de la maladie, associée à un diagnostic précoce et à un suivi régulier des patients, améliore les résultats thérapeutiques. L'accent mis par le Japon sur la médecine personnalisée et l'intégration d'outils de diagnostic basés sur l'IA dans les établissements de santé soutiennent également la croissance du marché, notamment dans les centres urbains.

Aperçu du marché indien des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

En 2024, le marché indien des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'augmentation de l'incidence des MICI, à l'amélioration des infrastructures de santé et au recours croissant aux thérapies innovantes. L'essor du tourisme médical, l'accessibilité financière accrue des biosimilaires et le développement des services spécialisés en gastroentérologie dans les secteurs privé et public accélèrent la croissance du marché. De plus, les initiatives de santé numérique et les programmes de sensibilisation améliorent le diagnostic précoce et la prise en charge à long terme des maladies chez diverses populations de patients.

Part de marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

L’industrie des maladies inflammatoires de l’intestin est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GSK plc (Royaume-Uni)
• Novartis AG (Suisse)
• Viatris Inc. (États-Unis)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sanofi (France)
• AstraZeneca (Royaume-Uni)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)
• Baxter (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• Lilly (États-Unis)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Aurobindo Pharma Limited (Inde)
• Lupin (Inde)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• Bausch Health Companies Inc. (Canada)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des maladies inflammatoires de l’intestin ?

• En avril 2023, AbbVie Inc. a annoncé des données prometteuses en pratique clinique pour RINVOQ (upadacitinib), démontrant son efficacité à maintenir la rémission clinique chez les patients atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère. Ces résultats, présentés lors du congrès de l'ECCO, ont souligné les bénéfices durables de l'upadacitinib auprès de diverses populations de patients. Cette avancée témoigne de l'engagement continu d'AbbVie en faveur de l'innovation en immunologie et de sa stratégie visant à développer les thérapies ciblées sur le marché des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin.
• En mars 2023, Takeda Pharmaceutical Company Limited a lancé un programme d'accès élargi à Entyvio sous-cutané (vedolizumab) dans certains pays, afin d'offrir un accès précoce aux patients atteints de la maladie de Crohn et de la rectocolite hémorragique, avant une commercialisation plus large. Cette initiative reflète l'approche proactive de Takeda pour combler les lacunes thérapeutiques et souligne son leadership dans les traitements biologiques des MICI.
• En mars 2023, Eli Lilly and Company a annoncé le lancement d'un essai de phase III sur le mirikizumab dans la maladie de Crohn, après avoir obtenu des résultats positifs dans ses études sur la rectocolite hémorragique. Le mirikizumab est un anticorps monoclonal ciblant la voie de l'IL-23, et sa progression clinique témoigne de la présence croissante de Lilly dans le traitement des MICI. Cette avancée témoigne de la stratégie de l'entreprise visant à diversifier son portefeuille immunologique.
• En février 2023, Janssen Pharmaceuticals, filiale du groupe Johnson & Johnson, a obtenu les autorisations réglementaires pour l'extension de l'autorisation de mise sur le marché de STELARA (ustekinumab) en Europe, permettant son utilisation chez les patients pédiatriques âgés de six ans et plus atteints de rectocolite hémorragique active modérée à sévère. Ce développement élargit les options thérapeutiques pour les populations plus jeunes et renforce le rôle de Janssen dans la fourniture de solutions complètes de prise en charge des MICI pour toutes les tranches d'âge.
• En janvier 2023, Arena Pharmaceuticals, acquise par Pfizer, a publié les résultats de l'étude de phase 2 CULTIVATE évaluant l'étrasimod, un modulateur du récepteur S1P, chez des patients atteints de la maladie de Crohn. Ces résultats ont démontré des profils d'innocuité et d'efficacité favorables, suscitant l'intérêt pour les résultats de la phase 3. Cette étape importante de la recherche illustre l'ambition de Pfizer de redéfinir les options thérapeutiques orales et de consolider sa présence sur le marché mondial des thérapies contre les MICI.

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