Analyse du marché mondial des aliments pour animaux à base d'insectes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

• La taille du marché mondial des aliments pour animaux à base d'insectes était évaluée à 1,79 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,72 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante d'alternatives alimentaires durables et riches en protéines, associée aux avantages environnementaux de l'élevage d'insectes par rapport aux sources d'alimentation traditionnelles.
• L'adoption croissante d'aliments à base d'insectes dans les industries de l'aquaculture, de la volaille et des aliments pour animaux de compagnie accélère encore la croissance du marché.

Analyse du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

• Le marché connaît une forte dynamique alors que les fabricants mondiaux d’aliments pour animaux explorent de plus en plus des alternatives écologiques et rentables au soja et à la farine de poisson.
• Les aliments à base d'insectes offrent une meilleure digestibilité des protéines, des acides aminés essentiels et une empreinte écologique réduite, ce qui en fait un choix privilégié en matière de nutrition animale durable.
• L'Europe a dominé le marché des aliments pour animaux à base d'insectes avec la plus grande part de revenus de 41 % en 2024, grâce à un solide soutien réglementaire, à l'innovation technologique et à l'engagement de l'Union européenne en faveur de pratiques d'économie durable et circulaire.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des aliments pour animaux à base d'insectes , stimulé par l'augmentation de la population, la hausse de la consommation de viande et l'importance croissante accordée aux solutions d'alimentation durables et rentables.
• Le segment des larves de mouches a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à sa teneur élevée en protéines, son cycle de reproduction rapide et sa rentabilité en production de masse. Les aliments à base de larves de mouches sont largement utilisés en aquaculture et en aviculture grâce à leur profil nutritionnel équilibré et à leurs méthodes de culture durables.

Portée du rapport et segmentation du marché des aliments pour animaux à base d'insectes  

Tendances du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

Adoption croissante des protéines d'insectes comme alternative alimentaire durable

L'utilisation croissante des protéines d'insectes dans l'alimentation animale transforme les filières de l'élevage et de l'aquaculture en offrant une alternative durable et riche en nutriments aux ingrédients alimentaires traditionnels tels que le soja et la farine de poisson. Les insectes offrent une teneur élevée en protéines, en acides aminés essentiels et une meilleure digestibilité, contribuant ainsi à améliorer la croissance et la santé des animaux.

La demande croissante d'aliments durables dans les régions confrontées à des défis environnementaux accélère l'adoption de protéines à base d'insectes. Ces solutions réduisent la dépendance aux ressources naturelles surexploitées comme la farine de poisson, conformément aux objectifs mondiaux de développement durable.

• La rentabilité et l'évolutivité de l'élevage d'insectes le rendent attractif pour les producteurs d'aliments pour animaux, car il nécessite moins de terres, d'eau et d'énergie que les sources d'alimentation conventionnelles. Les agriculteurs bénéficient d'une productivité accrue et d'une dépendance réduite à la volatilité des marchés des aliments pour animaux.

• Par exemple, en 2023, plusieurs entreprises aquacoles européennes ont signalé une réduction des coûts d'alimentation et une amélioration des taux de survie des poissons après l'intégration de larves de mouche soldat noire dans leur alimentation. Cette évolution a mis en évidence le potentiel des protéines d'insectes pour améliorer la sécurité alimentaire tout en réduisant les dépenses d'exploitation.

• Si les aliments à base d'insectes gagnent du terrain, leur succès dépend du soutien réglementaire, de l'augmentation des capacités de production et de l'acceptation des consommateurs dans les différents segments de l'élevage. Les acteurs du secteur doivent privilégier l'accessibilité financière, les chaînes d'approvisionnement à grande échelle et les campagnes de sensibilisation pour capitaliser sur cette tendance croissante.

Dynamique du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

Conducteur

Demande croissante de protéines durables et pression croissante sur les sources d'alimentation conventionnelles

La pression croissante exercée sur les ingrédients alimentaires traditionnels, tels que le soja et la farine de poisson, incite les gouvernements et les producteurs à explorer des alternatives à base d'insectes. Les préoccupations environnementales croissantes, la raréfaction des terres et la surpêche obligent l'industrie à diversifier ses sources d'alimentation, faisant des protéines d'insectes une solution viable et durable.

Les agriculteurs et les exploitants aquacoles sont de plus en plus conscients de la volatilité des coûts et des impacts environnementaux des aliments conventionnels, ce qui les incite à adopter progressivement les protéines d'insectes pour maintenir leur productivité et leur rentabilité. En intégrant des insectes, les producteurs peuvent stabiliser les coûts des aliments, réduire leur dépendance aux importations et assurer un approvisionnement régulier pour l'élevage et l'aquaculture.

Les politiques gouvernementales et les organisations internationales soutiennent la production d'aliments à base d'insectes par le biais de programmes de financement, d'approbations réglementaires et de projets pilotes visant à renforcer la sécurité alimentaire. Ces initiatives encouragent également l'innovation dans les technologies d'élevage et de transformation afin de rendre l'élevage d'insectes plus viable commercialement.

• Par exemple, en 2022, l'Union européenne a approuvé l'utilisation de protéines d'insectes dans l'alimentation des volailles et des porcs, ce qui a stimulé la demande dans la région et suscité des investissements importants dans les installations d'élevage d'insectes. Ce changement réglementaire a non seulement élargi les débouchés commerciaux, mais a également encouragé les producteurs à étendre leurs activités à plusieurs segments de l'élevage.

• Alors que la sensibilisation et les cadres de soutien favorisent l'adoption, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les technologies de transformation, accroître l'évolutivité et réduire les coûts afin de rendre les protéines d'insectes plus accessibles aux principaux producteurs d'aliments pour animaux. Développer la sensibilisation des agriculteurs et normaliser la qualité des aliments seront également essentiels pour instaurer une confiance durable dans cette source de protéines.

Retenue/Défi

Coûts de production élevés et disponibilité commerciale limitée

Le coût élevé des technologies d'élevage et de transformation des insectes à grande échelle limite leur adoption généralisée, notamment chez les petits et moyens producteurs d'aliments pour animaux. Les investissements dans des systèmes d'élevage automatisés, des installations biosécurisées et des technologies de séchage ou d'extraction rendent l'installation initiale coûteuse en capital.

Dans de nombreuses régions en développement, l'absence d'installations de production d'insectes à grande échelle et de réseaux d'approvisionnement entrave l'accès aux aliments à base d'insectes. Les agriculteurs manquent souvent de ressources, de connaissances techniques et d'infrastructures pour intégrer les protéines d'insectes à leurs activités quotidiennes, ce qui ralentit leur adoption.

• La pénétration du marché est également limitée par les différences réglementaires entre les pays, l'autorisation des protéines d'insectes dans l'alimentation animale étant toujours en attente sur plusieurs marchés. Cela crée des incertitudes pour les producteurs, restreint les échanges transfrontaliers et décourage les investisseurs d'étendre leurs activités à l'international.

• Par exemple, en 2023, les associations d'alimentation animale en Afrique ont signalé que moins de 20 % des éleveurs avaient accès aux protéines à base d'insectes en raison des coûts élevés et du manque de fournisseurs commerciaux. Le manque de campagnes de sensibilisation et le faible soutien gouvernemental ont encore ralenti l'adoption des technologies d'alimentation animale à base d'insectes dans les zones rurales.

• Alors que les progrès technologiques améliorent progressivement l'efficacité, il est essentiel de maîtriser les coûts de production, l'évolutivité et l'harmonisation réglementaire pour exploiter pleinement le potentiel des aliments pour animaux à base d'insectes. La création de partenariats public-privé, l'incitation des producteurs et l'investissement en R&D seront essentiels pour faire des protéines d'insectes une option alimentaire courante.

Portée du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché est segmenté en fonction de la source et de l’application.

• Par source

En fonction de la provenance, le marché des aliments pour animaux à base d'insectes est segmenté en vers de farine, larves de mouches et autres. En 2024, le segment des larves de mouches représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, grâce à sa teneur élevée en protéines, son cycle de reproduction rapide et sa rentabilité en production de masse. Les aliments à base de larves de mouches sont largement utilisés en aquaculture et en aviculture grâce à leur profil nutritionnel équilibré et à leurs méthodes de culture durables.

Le segment des vers de farine devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à leur riche composition en acides aminés, leur facilité de stockage et leur adoption croissante dans l'alimentation animale haut de gamme. Les vers de farine sont de plus en plus utilisés comme alternative protéique écologique, notamment dans l'alimentation des volailles et des animaux de spécialité.

• Par application

En fonction des applications, le marché des aliments pour animaux à base d'insectes est segmenté entre l'aquaculture, les porcs, la volaille et autres. Le segment de l'aquaculture a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, soutenu par la demande croissante de protéines de poisson et le remplacement croissant de la farine de poisson par des alternatives à base d'insectes pour répondre aux préoccupations liées à la surpêche.

Le secteur de la volaille devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accessibilité, à la digestibilité et aux propriétés immunostimulantes des protéines d'insectes. Les aviculteurs adoptent de plus en plus d'aliments à base d'insectes pour améliorer la santé des oiseaux, optimiser l'efficacité alimentaire et réduire leur dépendance aux sources de protéines conventionnelles.

Analyse régionale du marché des aliments pour animaux à base d'insectes

• L'Europe a dominé le marché des aliments pour animaux à base d'insectes avec la plus grande part de revenus de 41 % en 2024, grâce à un solide soutien réglementaire, à l'innovation technologique et à l'engagement de l'Union européenne en faveur de pratiques économiques durables et circulaires.

• L’approbation précoce par la région des protéines d’insectes pour l’aquaculture, la volaille et l’alimentation porcine a accéléré l’adoption parmi les fabricants d’aliments pour animaux.

• La sensibilisation croissante des consommateurs à la durabilité, combinée aux programmes de financement soutenus par le gouvernement et aux infrastructures de R&D avancées, consolide le leadership de l'Europe sur le marché mondial.

Aperçu du marché allemand des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché allemand des aliments pour animaux à base d'insectes a représenté la plus grande part de marché en 2024, grâce à l'importance accordée par le pays à l'innovation, à la durabilité et aux pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. L'Allemagne abrite plusieurs entreprises pionnières dans l'élevage d'insectes, soutenues par une R&D performante et des politiques favorables. L'intégration croissante des protéines d'insectes dans l'alimentation des porcs et des volailles, conjuguée à la robustesse de ses infrastructures agricoles, favorise une croissance à long terme.

Aperçu du marché britannique des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché britannique des aliments pour animaux à base d'insectes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par l'intérêt croissant du pays pour les sources de protéines durables et la volonté d'atteindre l'autosuffisance en matière de production d'aliments pour animaux. Les préoccupations croissantes liées au changement climatique, conjuguées aux encouragements réglementaires en faveur d'ingrédients alimentaires alternatifs, stimulent l'adoption de ces produits. Les secteurs de l'aquaculture et de la volaille sont des moteurs clés, l'augmentation des investissements dans les installations commerciales d'élevage d'insectes alimentant la croissance du secteur.

Aperçu du marché des aliments pour animaux à base d'insectes en Asie-Pacifique

Le marché des aliments pour animaux à base d'insectes en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation galopante, la hausse de la consommation de viande et de produits de la mer, et les initiatives gouvernementales favorisant les sources alternatives de protéines. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont en tête de ce mouvement, l'aquaculture étant un moteur de croissance essentiel. De plus, les conditions climatiques favorables de la région et ses modèles de production rentables accélèrent l'élevage d'insectes à grande échelle.

Aperçu du marché chinois des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché chinois des aliments pour animaux à base d'insectes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique en 2024, grâce à l'importante industrie aquacole du pays, à la demande croissante d'aliments pour le bétail et au soutien important du gouvernement à la sécurité alimentaire. La classe moyenne et la population urbaine chinoises stimulent la demande d'aliments riches en protéines, créant ainsi des opportunités pour les aliments à base d'insectes. De plus, la présence de start-ups innovantes dans l'élevage d'insectes et de projets pilotes à grande échelle renforce les perspectives du marché.

Aperçu du marché japonais des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché japonais des aliments pour animaux à base d'insectes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par les capacités technologiques avancées du pays, sa forte demande en protéines et son engagement résolu en faveur du développement durable. Le secteur de l'aquaculture, en particulier l'élevage de crevettes et de poissons, est l'un des principaux moteurs de cette adoption, les protéines d'insectes étant de plus en plus intégrées en remplacement de la farine de poisson. L'engagement du Japon en faveur des pratiques d'économie circulaire et ses investissements dans des installations d'élevage d'insectes de haute technologie accélèrent encore la croissance du marché. De plus, la demande croissante de solutions alimentaires respectueuses de l'environnement dans les secteurs de l'élevage et de l'aquaculture conditionne l'expansion à long terme des aliments pour animaux à base d'insectes dans le pays.

Aperçu du marché nord-américain des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché nord-américain des aliments pour animaux à base d'insectes devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par une sensibilisation croissante à l'agriculture durable, des avancées technologiques et des investissements croissants dans la production de protéines d'insectes. Les secteurs de l'aquaculture et de la volaille sont en tête de l'adoption, soutenus par la demande des consommateurs pour une production alimentaire respectueuse de l'environnement et traçable. L'évolution réglementaire rigoureuse et la présence d'installations d'élevage d'insectes de pointe favorisent la croissance à long terme du secteur.

Aperçu du marché américain des aliments pour animaux à base d'insectes

Le marché américain des aliments pour animaux à base d'insectes devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, propulsé par la volatilité croissante des coûts des aliments et la demande de solutions protéiques durables. Le secteur de l'aquaculture, ainsi que les industries avicoles et animales en pleine croissance, stimulent l'adoption des protéines d'insectes. La présence de startups innovantes, un climat d'investissement favorable et l'augmentation des autorisations réglementaires accélèrent la commercialisation et le développement à grande échelle des aliments à base d'insectes.

Part de marché des aliments pour animaux à base d'insectes

L'industrie des aliments pour animaux à base d'insectes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• NextProtein (France)
• Bühler AG (Suisse)
• Entofood (Thaïlande)
• EnviroFlight (États-Unis)
• Coppens International BV (Pays-Bas)
• Agriprotein (Afrique du Sud)
• Protix (Pays-Bas)
• InnovaFeed (France)
• Beta Hatch (États-Unis)
• Entomo Farms (Canada)
• Unique (Chine)
• Hexafly (Irlande)
• Enterra Feed (Canada)
• Better Origin (Royaume-Uni)
• Technologies nutritionnelles (Malaisie)

Derniers développements sur le marché mondial des aliments pour animaux à base d'insectes

• En mai 2022, HiProMine a conclu un partenariat stratégique avec WEDA Dammann & Westerkamp GmbH, fournisseur leader de solutions technologiques d'alimentation. Grâce à cette collaboration, WEDA fournit à HiProMine des mouches soldats noires (BSFL), contribuant ainsi au développement de produits nutritionnels avancés pour animaux de compagnie. Cette initiative devrait améliorer les solutions alimentaires durables et renforcer la position de HiProMine sur le marché de l'alimentation animale à base d'insectes.
• En février 2022, Protix, entreprise pionnière dans l'élevage d'insectes, a obtenu un financement de 50 millions d'euros (51,4 millions de dollars américains) pour stimuler son expansion internationale et accélérer sa recherche et développement. Cet investissement stimulera la production de protéines à base d'insectes pour l'aquaculture, l'élevage et les animaux de compagnie, renforçant ainsi le rôle de l'entreprise dans la promotion d'alternatives alimentaires durables et économes en ressources sur le marché mondial.
• En février 2021, Innovafeed, en collaboration avec Auchan, a lancé sa troisième gamme d'aliments pour animaux nourris aux insectes, en introduisant des porcs nourris avec des régimes enrichis en huile d'insectes. Cette innovation réduit considérablement l'empreinte carbone et soutient les objectifs de développement durable, démontrant le potentiel des aliments à base d'insectes pour transformer les pratiques d'élevage traditionnelles et répondre à la demande des consommateurs pour une production alimentaire respectueuse de l'environnement.

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