Rapport d'analyse du marché mondial des moniteurs cardiaques implantables (MCI) : taille, part de marché et tendances – Aperçu du secteur et prévisions jusqu'en 2033

Taille du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

• Le marché mondial des moniteurs cardiaques implantables (MCI) était évalué à 910,40 millions de dollars américains en 2025  et devrait atteindre  3 710,58 millions de dollars américains d’ici 2033 , avec un TCAC de 19,20 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement due à la prévalence croissante des arythmies cardiaques, des syncopes inexpliquées et de la fibrillation auriculaire, ainsi qu'aux progrès technologiques constants des dispositifs de surveillance cardiaque mini-invasifs, ce qui conduit à une adoption accrue des moniteurs cardiaques implantables dans les hôpitaux et les centres de soins cardiaques.
• De plus, la demande croissante de solutions de surveillance du rythme cardiaque à long terme, précises et à distance, soutenue par les progrès réalisés en matière de transmission de données sans fil, d'autonomie prolongée des batteries et de précision diagnostique accrue, accélère l'adoption des moniteurs cardiaques implantables (MCI), stimulant ainsi considérablement la croissance globale du marché.

Analyse du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

• Les moniteurs cardiaques implantables (MCI), conçus pour la surveillance continue et à long terme du rythme cardiaque, sont des outils de plus en plus essentiels dans les soins cardiaques modernes en raison de leur capacité à détecter avec une grande précision diagnostique les arythmies rares, la fibrillation auriculaire et les syncopes inexpliquées, aussi bien en milieu hospitalier qu'ambulatoire.
• La demande croissante de moniteurs cardiaques implantables est principalement alimentée par la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires, l'incidence grandissante de la fibrillation auriculaire et des accidents vasculaires cérébraux cryptogéniques, ainsi que par une préférence accrue pour des solutions de surveillance à long terme peu invasives permettant un diagnostic précoce et une intervention clinique rapide.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) en 2025, avec une part de revenus d'environ 41,8 %. Cette domination s'explique par des infrastructures de santé avancées, une forte adoption des technologies de télésurveillance cardiaque, des politiques de remboursement favorables et une présence importante de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan. Les États-Unis ont représenté la majeure partie de la demande régionale, du fait de l'utilisation généralisée des MCI dans les programmes d'évaluation des AVC et les réseaux de soins cardiaques intégrés.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide sur le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI), avec un TCAC d'environ 13,6 % au cours de la période de prévision. Cette croissance est portée par l'augmentation des dépenses de santé, la sensibilisation accrue aux arythmies cardiaques, l'accès élargi aux services de cardiologie de pointe et l'adoption croissante des technologies de santé numérique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment des systèmes de télémétrie cardiaque mobiles à dérivations multiples a dominé la plus grande part de revenus du marché (45,1 %) en 2025, grâce à sa capacité à fournir une surveillance ECG complète à plusieurs dérivations pour une détection précise des anomalies cardiaques.

Portée du rapport et segmentation du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)  

Tendances du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

Progrès en matière de miniaturisation et de surveillance cardiaque continue à distance

• L'une des tendances majeures et croissantes du marché mondial des moniteurs cardiaques implantables (MCI) est la miniaturisation accrue des dispositifs, associée à des capacités de surveillance cardiaque continue à distance. Ces progrès technologiques améliorent le confort des patients, la précision des diagnostics à long terme et l'efficacité des médecins dans la détection des arythmies et des syncopes inexpliquées.
  • Par exemple, le Reveal LINQ ICM de Medtronic, l'un des plus petits moniteurs cardiaques implantables disponibles, permet une surveillance continue du rythme cardiaque pendant trois ans et prend en charge la transmission à distance des données aux cliniciens, réduisant ainsi le besoin de consultations fréquentes en présentiel.
• Les moniteurs cardiaques implantables modernes intègrent de plus en plus d'algorithmes de détection automatique des arythmies, capables d'identifier avec une grande sensibilité la fibrillation auriculaire, la bradycardie, la tachycardie et les pauses. Ces systèmes permettent aux cliniciens de recevoir des alertes exploitables en temps quasi réel, améliorant ainsi le diagnostic précoce et l'intervention rapide chez les patients cardiaques à haut risque.
• L'intégration de plateformes de télésurveillance des patients permet la transmission sécurisée des données cardiaques issues des moniteurs cardiaques implantables aux professionnels de santé, favorisant ainsi une prise en charge proactive de la maladie et réduisant les réhospitalisations. Cette fonctionnalité est particulièrement précieuse pour les patients âgés et ceux vivant dans des régions isolées ou mal desservies.
• Cette tendance vers des moniteurs cardiaques plus petits, plus durables et gérés à distance redéfinit les pratiques cliniques et les attentes des patients en matière de diagnostic cardiaque. Par conséquent, des entreprises comme Abbott et BIOTRONIK privilégient la conception d'appareils compacts, l'allongement de l'autonomie des batteries et l'amélioration de la précision de la détection.
• La demande croissante de solutions de surveillance cardiaque à long terme et peu invasives dans les hôpitaux et les centres de soins ambulatoires devrait accélérer encore l'adoption des technologies ICM avancées à l'échelle mondiale.

Dynamique du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

Conducteur

Prévalence croissante des arythmies cardiaques et demande de surveillance à long terme

• L'augmentation de la prévalence mondiale des maladies cardiovasculaires, notamment la fibrillation auriculaire et les syncopes inexpliquées, est un facteur majeur alimentant la demande de moniteurs cardiaques implantables.
  • Par exemple, en janvier 2024, Abbott a annoncé l'adoption clinique élargie de son moniteur cardiaque implantable Confirm Rx, mettant l'accent sur la surveillance du rythme cardiaque à long terme et la connectivité avec les smartphones afin d'améliorer l'implication des patients et les résultats diagnostiques.
• Les moniteurs cardiaques implantables (MCI) assurent une surveillance continue et de longue durée du rythme cardiaque, ce qui les rend particulièrement utiles lorsque les moniteurs externes traditionnels ne parviennent pas à détecter les arythmies intermittentes ou asymptomatiques.
• Les professionnels de santé adoptent de plus en plus les moniteurs cardiaques implantables (MCI) pour faciliter le diagnostic précoce, la planification personnalisée des traitements et l'amélioration des résultats à long terme chez les patients présentant des troubles du rythme cardiaque suspectés.
• L'adoption croissante des programmes de télésurveillance des patients et des modèles de soins de santé axés sur la valeur soutient davantage l'utilisation des ICM, car ils contribuent à réduire les visites aux urgences et les réadmissions à l'hôpital.
• De plus, les progrès technologiques en matière de durée de vie des dispositifs, de transmission de données sans fil et de procédures d'implantation rendent les moniteurs cardiaques implantables plus accessibles et plus intéressants sur le plan clinique dans les hôpitaux et les centres cardiaques.

Retenue/Défi

Coûts élevés des appareils et sensibilisation limitée dans les régions en développement

• Le coût relativement élevé des moniteurs cardiaques implantables et des procédures d'implantation associées demeure un obstacle majeur limitant leur adoption à grande échelle, notamment sur les marchés sensibles aux coûts et en développement.
  • Par exemple, les contraintes budgétaires des systèmes de santé publique et la couverture de remboursement limitée dans certaines régions ont ralenti la diffusion de la technologie ICM malgré des avantages cliniques démontrés
• Le manque de sensibilisation des patients et des prestataires de soins primaires aux avantages à long terme des dispositifs de surveillance intégrée du rythme cardiaque (DSI) par rapport aux dispositifs de surveillance externe à court terme freine également la croissance du marché.
• Les inquiétudes liées aux risques procéduraux, même minimes, et aux exigences de suivi peuvent contribuer à l'hésitation de certains patients et professionnels de santé.
• Pour soutenir l'expansion du marché, il sera essentiel de relever ces défis grâce à des politiques de remboursement plus larges, à la formation des cliniciens, à l'optimisation des coûts et à l'élargissement des données cliniques.
• Le dépassement des obstacles liés aux prix, tout en améliorant l'accessibilité et la sensibilisation, sera essentiel à la croissance soutenue du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) au cours de la période prévisionnelle.

Portée du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

Le marché est segmenté en fonction du type, de la maladie et de l'utilisateur final.

• Par type

Le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) est segmenté, selon le type de dispositif, en systèmes de télémétrie cardiaque mobiles multidérivations, patchs de télémétrie cardiaque mobiles et autres. En 2025, le segment des systèmes de télémétrie cardiaque mobiles multidérivations représentait la plus grande part de marché (45,1 %), grâce à sa capacité à fournir une surveillance ECG multidérivations complète permettant une détection précise des anomalies cardiaques. Ces systèmes sont largement utilisés dans les hôpitaux et les cliniques spécialisées pour la surveillance continue des patients souffrant d'arythmie, de fibrillation auriculaire et de syncope. Ce segment bénéficie de protocoles cliniques éprouvés, de la transmission de données en temps réel et de l'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME), permettant des interventions rapides. Sa grande fiabilité, ses performances robustes et son adéquation aux patients à haut risque renforcent sa position dominante sur le marché. De plus, la prévalence croissante des troubles cardiovasculaires, le développement des programmes de télésurveillance des patients et la sensibilisation accrue des professionnels de santé favorisent son adoption. La possibilité d'assurer des périodes de surveillance prolongées et des alertes automatisées en cas de troubles du rythme cardiaque renforce son utilité clinique. L'augmentation des investissements dans les systèmes de télémétrie avancés et les innovations technologiques contribue également à la position de leader de ce segment.

Le segment des patchs de télémétrie cardiaque mobiles devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, à 13,8 %, entre 2026 et 2033, grâce à sa conception non invasive, sa facilité d'utilisation et le confort qu'il offre aux patients. Ces patchs portables permettent une surveillance continue en ambulatoire ou à domicile et sont de plus en plus plébiscités par les patients pour un suivi ECG discret et de longue durée. Les progrès réalisés en matière de transmission de données sans fil, d'autonomie des batteries et de technologie des capteurs améliorent les performances et la praticité. L'adoption croissante de ces systèmes dans les soins préventifs, les essais cliniques et les programmes de télésurveillance stimule la croissance. Les professionnels de santé apprécient les systèmes à base de patchs pour leur portabilité, leur rentabilité et leur capacité d'intégration aux plateformes mobiles pour des alertes en temps réel. La sensibilisation accrue des patients et des cliniciens aux avantages de la surveillance cardiaque continue contribue également à la croissance du marché. Ce segment connaît également une adoption croissante sur les marchés émergents grâce à une disponibilité et une accessibilité accrues.

• Par la maladie

Le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) est segmenté, selon la pathologie, en maladies rénales, arythmies cardiaques, fibrillation auriculaire, AVC, syncopes et autres. Le segment des arythmies cardiaques détenait la plus grande part de marché (38,7 %) en 2025, grâce à la forte prévalence mondiale des arythmies et au rôle crucial de la surveillance continue pour un dépistage précoce. Les MCI sont largement utilisés dans les hôpitaux, les centres de diagnostic et les cliniques spécialisées pour détecter les troubles du rythme cardiaque et prévenir les complications graves. Ce segment bénéficie d'une sensibilisation accrue des professionnels de santé, de l'intégration aux systèmes d'aide à la décision clinique et de l'augmentation de l'incidence des maladies cardiovasculaires. La collecte continue de données, les alertes automatisées et la télésurveillance améliorent la prise en charge des patients. De plus, ce segment est soutenu par des initiatives de recherche et un financement public croissant pour la gestion des maladies cardiovasculaires. Les hôpitaux privilégient les MCI pour la surveillance post-opératoire, l'évaluation des syncopes et la surveillance des patients à haut risque. La fiabilité, la précision et la validation clinique de ce segment confortent sa position de leader. L'intérêt croissant porté à la cardiologie préventive et à la gestion à distance des patients favorise leur adoption sur les marchés développés.

Le segment de la fibrillation auriculaire devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 12,9 %, entre 2026 et 2033, en raison de l'incidence croissante de cette pathologie et de la nécessité d'une surveillance continue pour prévenir les AVC et autres complications. Les moniteurs cardiaques implantables (MCI) détectent les épisodes asymptomatiques qui pourraient échapper à la surveillance conventionnelle. Le vieillissement de la population, la sensibilisation accrue à la prévention des AVC et les initiatives de santé publique axées sur la prise en charge des arythmies stimulent leur adoption. Les progrès technologiques en matière d'analyse des données, d'accès à distance et de connectivité sans fil renforcent encore leur applicabilité clinique. Les laboratoires pharmaceutiques et les organismes de recherche utilisent également les MCI pour les essais cliniques et l'évaluation des médicaments. La demande croissante de solutions non invasives et faciles d'utilisation pour les patients accélère la croissance sur les marchés développés et émergents. Les initiatives gouvernementales et le soutien au remboursement dans les principales régions favorisent également leur adoption.

• Par l'utilisateur final

Selon l'utilisateur final, le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) se segmente en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées et autres. Le segment des hôpitaux a représenté la plus grande part de marché (41,5 %) en 2025, grâce à l'adoption des MCI pour la surveillance cardiaque des patients hospitalisés et ambulatoires. Les hôpitaux utilisent les MCI pour le suivi ECG continu, les soins postopératoires, le diagnostic des arythmies et les programmes de télésurveillance des patients. Ce segment bénéficie d'un volume élevé de patients, d'une infrastructure de santé performante et de la disponibilité de professionnels qualifiés. L'intégration aux dossiers médicaux électroniques (DME), les systèmes d'alerte automatisés et la transmission fiable des données favorisent encore davantage leur adoption. Les hôpitaux utilisent les MCI pour améliorer les résultats cliniques, réduire les taux de réadmission et optimiser les protocoles de traitement. Le soutien gouvernemental, la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et les programmes de recherche menés par les hôpitaux contribuent également à la position dominante de ce segment.

Le segment des cliniques spécialisées devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 13,4 %, entre 2026 et 2033, grâce à une prise en charge cardiaque ambulatoire ciblée et à la popularité croissante des services de télésurveillance. Ces cliniques adoptent les moniteurs cardiaques implantables (MCI) pour des populations cibles, notamment les patients cardiaques à haut risque et les personnes souffrant de syncope inexpliquée. La facilité d'utilisation, la conception compacte et l'intégration aux plateformes de surveillance mobile favorisent leur adoption. Les cliniques bénéficient d'une meilleure rentabilité par rapport à la surveillance hospitalière, d'une meilleure observance du traitement par les patients et de la possibilité d'assurer un suivi ambulatoire à long terme. L'essor de la recherche cardiaque, la croissance des réseaux de cliniques et la sensibilisation accrue à la cardiologie préventive alimentent cette croissance. Ce segment gagne également du terrain dans les économies émergentes grâce à un accès facilité aux soins de santé.

Analyse régionale du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) avec la plus grande part de revenus, soit environ 41,8 % en 2025.
• Soutenu par une infrastructure de soins de santé avancée, une forte adoption des technologies de télésurveillance cardiaque, des politiques de remboursement favorables et une présence importante de fabricants de dispositifs médicaux de premier plan
• Le marché représentait la majeure partie de la demande régionale en raison de l'utilisation généralisée des moniteurs cardiaques implantables dans les programmes d'évaluation des AVC et les réseaux de soins cardiaques intégrés.

Aperçu du marché américain des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
En 2025, le marché américain des moniteurs cardiaques implantables (MCI) a généré la plus grande part de revenus en Amérique du Nord. Cette croissance est alimentée par l’adoption de solutions de télésurveillance cardiaque, le développement de réseaux de soins cardiaques intégrés et des politiques de remboursement avantageuses. Les hôpitaux et les cliniques spécialisées utilisent de plus en plus les MCI pour la surveillance continue des arythmies et l’évaluation des syncopes, favorisant ainsi un diagnostic précoce et une meilleure prise en charge des patients. Les initiatives de collaboration entre les hôpitaux, les centres de diagnostic et les fabricants de dispositifs contribuent également à l’expansion du marché.

Aperçu du marché européen des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
Le marché européen des moniteurs cardiaques implantables (MCI) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) importante au cours de la période de prévision, portée par la prévalence croissante des troubles cardiaques, le vieillissement de la population et le besoin accru de solutions de surveillance cardiaque avancées. Des pays comme l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni observent une adoption croissante des MCI dans les hôpitaux et les centres de diagnostic, grâce à des infrastructures de santé favorables et à une meilleure prise en charge des arythmies.

Analyse du marché britannique des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
Le marché britannique des moniteurs cardiaques implantables (MCI) devrait connaître une croissance soutenue au cours de la période de prévision, portée par l’augmentation de l’incidence des arythmies cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, ainsi que par les initiatives gouvernementales en faveur de la prévention. L’adoption croissante des systèmes de télésurveillance, tant en milieu hospitalier qu’ambulatoire, contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché allemand des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
Le marché allemand des moniteurs cardiaques implantables (MCI) devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) significative, portée par une infrastructure de santé performante, des équipements de diagnostic de pointe et une forte sensibilisation à la santé cardiovasculaire. Les hôpitaux et les centres de cardiologie spécialisés intègrent de plus en plus les MCI pour la surveillance continue des patients, favorisant ainsi une intervention précoce et des plans de traitement personnalisés.

Aperçu du marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) en Asie-Pacifique :
Le marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI) en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide, soit 13,6 %, entre 2026 et 2033, sous l’impulsion de la hausse des investissements dans les soins de santé, de l’expansion des services de cardiologie, de la prévalence croissante des arythmies cardiaques et de l’adoption croissante des technologies de santé numérique dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon.

Aperçu du marché japonais des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
Le marché japonais des moniteurs cardiaques implantables (MCI) connaît une forte croissance grâce à des infrastructures de santé performantes, une meilleure sensibilisation aux maladies cardiovasculaires et l’adoption de solutions de télésurveillance des patients. Le vieillissement de la population devrait stimuler davantage la demande de dispositifs MCI, tant en milieu hospitalier qu’ambulatoire.

Analyse du marché chinois des moniteurs cardiaques implantables (MCI) :
En 2025, le marché chinois des moniteurs cardiaques implantables (MCI) représentait la plus grande part de revenus en Asie-Pacifique. Cette croissance s’explique par l’augmentation des dépenses de santé, une meilleure sensibilisation aux arythmies, un accès élargi aux soins cardiaques spécialisés et l’adoption de systèmes de télésurveillance cardiaque dans les hôpitaux et les cliniques. Les initiatives gouvernementales promouvant les technologies de santé numérique et les infrastructures de soins cardiaques sont des facteurs clés de l’expansion de ce marché.

Part de marché des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

L'industrie des moniteurs cardiaques implantables (MCI) est principalement dominée par des entreprises bien établies, notamment :

• Medtronic (États-Unis)
• Abbott (États-Unis)
• BIOTRONIK SE & Co. KG (Allemagne)
• Boston Scientific Corporation (États-Unis)
• MicroPort Scientific Corporation (Chine)
• iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Philips Healthcare (Pays-Bas)
• CardioComm Solutions, Ltd. (Canada)
• Preventice Solutions, Inc. (États-Unis)
• AliveCor, Inc. (États-Unis)
• Medicover Healthcare (Suède)
• Becton Dickinson (États-Unis)
• Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd. (Chine)
• Zhejiang Sanyou Medical Co., Ltd. (Chine)
• Nihon Kohden Corporation (Japon)
• GE Healthcare (États-Unis)
• Samsung Medison (Corée du Sud)
• Omron Healthcare (Japon)
• WELCH ALLYN (États-Unis)
• Neurosoft (Russie)

Dernières évolutions du marché mondial des moniteurs cardiaques implantables (MCI)

• En juillet 2021, Medtronic a annoncé que son progiciel d'intelligence artificielle AccuRhythm avait reçu l'autorisation réglementaire pour son moniteur cardiaque implantable LINQ II, améliorant ainsi la précision des données relatives aux événements du rythme cardiaque et réduisant les fausses alertes de fibrillation auriculaire (FA) et d'asystolie.
• En septembre 2022, Medtronic a annoncé que le LINQ II ICM était devenu le premier stimulateur cardiaque implantable (ICM) continu et à long terme autorisé par la FDA (Food and Drug Administration) américaine pour les patients pédiatriques (âgés de 2 ans et plus), ouvrant ainsi l'accès à l'ICM aux populations plus jeunes présentant des troubles du rythme cardiaque suspectés.
• En mai 2023, Abbott a annoncé que son nouveau stimulateur cardiaque Assert-IQ ICM avait obtenu l'autorisation de la FDA, offrant une option de stimulateur cardiaque à longue durée de vie avec des fonctions de télésurveillance et une détection améliorée des arythmies pour la surveillance à long terme des battements cardiaques irréguliers.
• En mai 2023, la technologie AccuRhythm AI de Medtronic a reçu le prix MedTech Breakthrough Award de la « Meilleure nouvelle solution de monitorage », soulignant comment ses moniteurs cardiaques implantables (MCI) dotés d'IA (LINQ II et modèles précédents) améliorent considérablement la précision du diagnostic et réduisent la charge de travail clinique.
• En novembre 2023, des données cliniques présentées, portant sur plus de 16 000 patients porteurs d’un stimulateur cardiaque LINQ II, ont démontré que l’utilisation des algorithmes d’IA AccuRhythm réduisait les fausses alertes de plus de 91 % (pour la fibrillation auriculaire et les pauses), diminuant ainsi la charge de travail des cliniques de plusieurs centaines d’heures par an et renforçant la confiance dans la fiabilité de la surveillance continue.
• En mai 2025, la première implantation d'un moniteur cardiaque implantable de nouvelle génération de Boston Scientific — le Lux-Dx II+ ICM — a été réalisée, témoignant de l'intensification de la concurrence et de l'innovation dans le domaine des moniteurs cardiaques implantables, alors que l'entreprise fait son entrée sur le marché de la surveillance cardiaque à long terme.

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