Analyse du marché mondial de l'insomnie : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de l'insomnie

• La taille du marché mondial de l'insomnie était évaluée à 5,84 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  8,89 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,40 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des troubles du sommeil, à la sensibilisation croissante à l’impact d’un mauvais sommeil sur la santé et à l’adoption croissante d’interventions médicales contre l’insomnie.
• En outre, l’expansion des infrastructures de soins de santé, la disponibilité des options de traitement sur ordonnance et en vente libre et l’augmentation des investissements dans la recherche sur le sommeil accélèrent la demande de solutions contre l’insomnie.

Analyse du marché de l'insomnie

• Le marché de l'insomnie, qui englobe les solutions thérapeutiques et les interventions pour les troubles du sommeil, suscite de plus en plus d'attention en raison de l'augmentation des taux de prévalence, de la sensibilisation croissante à la santé du sommeil et de l'expansion des infrastructures de soins de santé à l'échelle mondiale.
• La demande croissante de traitements contre l’insomnie est principalement alimentée par les changements de mode de vie, l’augmentation des niveaux de stress, le vieillissement de la population et une incidence plus élevée de comorbidités telles que l’anxiété et la dépression.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'insomnie avec la plus grande part de revenus de 41,5 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des taux d'adoption de traitement élevés et la présence de sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de premier plan, les États-Unis connaissant une croissance substantielle en raison de taux de prévalence plus élevés, d'une activité d'essais cliniques robuste et de politiques de remboursement favorables.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de l'insomnie au cours de la période de prévision, sous l'effet de l'urbanisation croissante, de la hausse des revenus disponibles, de la sensibilisation croissante aux troubles du sommeil et de l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon.
• Le segment oral a dominé le marché de l'insomnie avec la plus grande part de revenus du marché de 71,6 % en 2024, attribuée à la facilité d'administration, à la forte observance des patients et à la disponibilité de multiples formes posologiques telles que les comprimés, les capsules et les formulations liquides.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'insomnie   

Tendances du marché de l'insomnie

Demande croissante de solutions de sommeil personnalisées et axées sur la technologie

• Une tendance significative et croissante sur le marché mondial de l'insomnie est l'adoption croissante de solutions technologiques et personnalisées de gestion du sommeil. Celles-ci incluent des thérapies numériques, des moniteurs de sommeil portables et des applications mobiles permettant de suivre les habitudes de sommeil, de proposer une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (TCC-I) et de fournir des recommandations personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil.
  • Par exemple, en 2024, plusieurs plateformes de santé mobiles ont enrichi leurs offres dédiées à l'insomnie, intégrant un suivi du sommeil en temps réel et des conseils interactifs pour aider les utilisateurs à mieux gérer leurs troubles du sommeil. Ces initiatives devraient favoriser l'adoption des thérapies contre l'insomnie, tant en milieu clinique qu'à domicile.
• L'intégration aux plateformes numériques permet aux patients et aux professionnels de santé de suivre l'efficacité, l'observance et l'amélioration des comportements des traitements, créant ainsi une expérience de soins plus interactive et plus éclairée. La combinaison d'interventions comportementales, pharmacologiques et assistées par dispositifs médicaux améliore les taux de réussite thérapeutique et la satisfaction des patients.
• L’utilisation de la technologie permet également des consultations à distance, un soutien par télémédecine et une surveillance continue, améliorant ainsi l’accessibilité aux services de soins du sommeil pour les populations des régions urbaines et rurales.
• Cette tendance vers des solutions de sommeil plus personnalisées, accessibles et fondées sur des données probantes transforme profondément les attentes des patients en matière de prise en charge de l'insomnie. Par conséquent, les laboratoires pharmaceutiques, les start-ups de santé numérique et les professionnels de santé investissent de plus en plus dans des solutions combinant thérapie médicale et surveillance et intervention assistées par la technologie.
• La demande de solutions de gestion de l'insomnie intégrées et centrées sur le patient augmente rapidement chez les populations adultes et âgées, car les consommateurs et les cliniciens privilégient des approches efficaces, pratiques et basées sur les données pour améliorer la santé du sommeil.

Dynamique du marché de l'insomnie

Conducteur

Besoin croissant en raison de la prévalence croissante des troubles du sommeil et de la sensibilisation

• La prévalence croissante de l’insomnie et des troubles du sommeil associés chez les adultes et les personnes âgées, associée à une sensibilisation croissante à l’importance d’un sommeil de qualité, constitue un facteur important de la demande accrue de traitements efficaces contre l’insomnie.
  • Par exemple, en 2024, les prestataires de soins et les plateformes de santé numériques ont multiplié les initiatives axées sur l'éducation à la santé du sommeil, en mettant l'accent sur les bienfaits de la thérapie comportementale, des interventions cognitives et de la prise en charge pharmacologique. Ces stratégies, mises en œuvre par des entreprises clés, devraient stimuler la croissance du secteur de l'insomnie au cours de la période de prévision.
• À mesure que les patients deviennent plus conscients des conséquences d'un mauvais sommeil sur la santé, la demande d'options de traitement avancées et accessibles augmente, notamment les médicaments sur ordonnance, la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (TCC-I) et les programmes thérapeutiques intégrés combinant des approches comportementales et pharmacologiques.
• En outre, l’augmentation des recherches sur de nouvelles modalités de traitement et l’investissement croissant des sociétés pharmaceutiques dans la R&D favorisent le développement de thérapies plus efficaces et ciblées contre l’insomnie.
• La commodité des thérapies à domicile, des consultations de télémédecine et des interventions mobiles sont des facteurs clés qui favorisent l'adoption des traitements contre l'insomnie, tant en milieu clinique qu'à domicile. La tendance vers des approches centrées sur le patient et des solutions numériques intuitives contribue également à la croissance du marché.

Retenue/Défi

Défis liés aux coûts de traitement, aux effets secondaires et à l'observance du traitement par les patients

• Le coût relativement élevé de certaines thérapies avancées contre l’insomnie, en particulier les nouvelles formulations pharmacologiques ou les interventions numériques personnalisées, peut constituer un obstacle à l’adoption pour les consommateurs sensibles au prix, en particulier dans les régions en développement ou parmi les populations sans couverture d’assurance complète.
• Les effets secondaires associés à certains médicaments, notamment la somnolence diurne, les risques de dépendance ou les interactions avec d’autres médicaments, peuvent limiter l’observance du traitement par le patient et entraver l’observance du traitement à long terme.
• Relever ces défis par l’éducation des patients, des plans de thérapie guidés par les cliniciens et le développement d’options de traitement plus sûres et plus abordables est essentiel pour soutenir la croissance du marché.
• En outre, le manque de sensibilisation ou la réticence à rechercher un traitement en raison de la stigmatisation entourant les troubles du sommeil peuvent entraver la pénétration du marché, ce qui nécessite des efforts continus dans les campagnes de santé publique et la défense des intérêts des médecins.
• Surmonter ces obstacles grâce à une accessibilité accrue, à des recherches cliniques continues et à des approches de traitement intégrées combinant des thérapies comportementales et pharmacologiques sera essentiel pour l'expansion soutenue du marché de l'insomnie.
• Le suivi des résultats du traitement et l’intégration des commentaires des patients dans les plans thérapeutiques améliorent l’observance et l’efficacité, renforçant ainsi la confiance et l’adoption dans les environnements cliniques et de soins à domicile.

Portée du marché de l'insomnie

Le marché est segmenté en fonction du type de thérapie, de la classe de médicaments, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution.

• Par type de thérapie

Selon le type de traitement, le marché de l'insomnie est segmenté en deux catégories : les traitements non pharmacologiques et les traitements pharmacologiques. Le segment des traitements pharmacologiques a dominé le marché avec 52,5 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à l'utilisation généralisée de médicaments sur ordonnance chez les patients souffrant d'insomnie modérée à sévère. Les traitements pharmacologiques sont privilégiés en raison de leur action rapide, de leur efficacité constante et de leur capacité à améliorer la durée et la qualité du sommeil. Ce segment bénéficie d'un solide portefeuille de nouvelles formulations ciblant différentes voies neurologiques, dont l'adoption est en constante augmentation auprès des médecins et des patients. De plus, les initiatives marketing, la couverture par les assurances et les recommandations cliniques soutenant la prise en charge pharmacologique confortent sa domination. Le marché connaît également une forte demande de la part des patients en quête d'un soulagement immédiat, notamment dans les populations urbaines et vieillissantes où la prévalence de l'insomnie est plus élevée.

Le segment des thérapies non pharmacologiques devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 7,8 % entre 2025 et 2032, grâce à une meilleure connaissance des interventions comportementales et des thérapies cognitives. Les options non pharmacologiques, notamment la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie (TCC-I), les pratiques de pleine conscience, les programmes d'hygiène du sommeil et la luminothérapie, sont de plus en plus prisées pour leurs bénéfices à long terme, sans risque de dépendance ni d'effets indésirables. L'adoption des thérapies numériques, des applications mobiles et des plateformes de télésanté a élargi l'accès à ces thérapies, notamment à domicile et en ambulatoire. La multiplication des initiatives gouvernementales en faveur du bien-être mental et des campagnes de sensibilisation soulignant l'efficacité des interventions non médicamenteuses stimule également la croissance. L'expansion de ce segment est également soutenue par l'intégration d'appareils portables qui surveillent les habitudes de sommeil et fournissent des recommandations personnalisées, rendant la thérapie plus pratique et plus adaptée à chaque patient.

• Par classe de médicaments

Sur la base de la classe de médicaments, le marché de l'insomnie est segmenté en antagonistes de la mélatonine, antidépresseurs, benzodiazépines, non-benzodiazépines et autres. Le segment des non-benzodiazépines détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 45,3 % en 2024, grâce à son profil de sécurité favorable, à la réduction du risque de dépendance et à son efficacité prouvée pour favoriser l'endormissement et le maintien du sommeil. Ces médicaments sont largement recommandés par les cliniciens comme traitement de première intention de l'insomnie chronique, ce qui renforce leur pénétration du marché. La préférence croissante des médecins, l'expérience positive des patients et la sensibilisation croissante aux risques liés à l'utilisation prolongée de benzodiazépines contribuent à la domination de ce segment.

Le segment des antagonistes de la mélatonine devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, soit 6,9 % entre 2025 et 2032, grâce à l'essor de la recherche, du développement et de l'adoption de thérapies ciblant le rythme circadien. Les modulateurs des récepteurs de la mélatonine sont particulièrement efficaces pour les patients souffrant de troubles du sommeil dus à un dérèglement circadien, comme les travailleurs postés ou les personnes âgées. La sensibilisation croissante des professionnels de santé et des patients aux bienfaits de ces thérapies, combinée au développement de formulations orales et à libération prolongée, stimule la croissance. Ce segment bénéficie également d'une adoption croissante dans les cliniques du sommeil spécialisées et les services de soins à domicile, où les solutions personnalisées de gestion du sommeil sont très demandées.

• Par voie d'administration

Selon la voie d'administration, le marché de l'insomnie est segmenté en deux catégories : orale, parentérale et autres. En 2024, la voie orale représentait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 71,6 %, grâce à sa facilité d'administration, à la forte observance thérapeutique des patients et à la disponibilité de multiples formes galéniques telles que les comprimés, les gélules et les préparations liquides. L'administration orale est largement adoptée dans les hôpitaux, les cliniques spécialisées et les services de soins à domicile en raison de sa commodité, de son rapport coût-efficacité et de sa pertinence pour la prise en charge de l'insomnie aiguë et chronique. Ce segment bénéficie de vastes réseaux de distribution et d'une forte préférence des médecins, notamment en ambulatoire.

Le segment parentéral devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 5,8 % entre 2025 et 2032, en raison de la nécessité d'une intervention thérapeutique rapide et contrôlée en milieu hospitalier et spécialisé. Les formulations intraveineuses et sous-cutanées sont souvent utilisées chez les patients souffrant d'insomnie sévère ou de comorbidités nécessitant une surveillance étroite. L'augmentation des investissements dans les centres hospitaliers du sommeil et la prévalence croissante des cas d'insomnie réfractaire contribuent à l'adoption des thérapies parentérales. La sensibilisation accrue des cliniciens aux avantages de l'administration ciblée, ainsi que les avancées technologiques améliorant la stabilité et l'administration des médicaments, soutiennent la croissance de ce segment.

• Par les utilisateurs finaux

En fonction des utilisateurs finaux, le marché de l'insomnie est segmenté entre hôpitaux, soins à domicile, cliniques spécialisées et autres. Les hôpitaux ont dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 50,4 % en 2024, grâce à leur rôle essentiel dans le diagnostic des patients, la gestion des traitements complexes et le suivi. Les hôpitaux proposent souvent des soins multidisciplinaires impliquant des thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques, ce qui renforce leur part de marché. La présence de centres du sommeil intégrés, de programmes de recherche et l'accès à une large gamme de traitements contre l'insomnie font des hôpitaux le choix privilégié des patients souffrant de pathologies modérées à sévères.

Le segment des soins à domicile devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 8,2 % entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de soins pratiques et personnalisés pour la prise en charge de l'insomnie à domicile. La popularité croissante de la télémédecine, des applications mobiles de santé et des dispositifs portables de suivi du sommeil a élargi la faisabilité des traitements à domicile. Les patients privilégient de plus en plus les soins à domicile pour leur intimité, leurs économies et leur flexibilité, notamment pour la prise en charge de l'insomnie chronique ou légère. Les initiatives gouvernementales favorisant les soins de proximité et la disponibilité des consultations à distance accélèrent encore l'adoption de ces soins dans ce segment.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de l'insomnie est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne. En 2024, la pharmacie de détail détenait la plus grande part de chiffre d'affaires, avec 47,8 %, grâce à sa large disponibilité, à la confiance des consommateurs et à l'accessibilité des médicaments contre l'insomnie, qu'ils soient sur ordonnance ou en vente libre. Les pharmacies de détail offrent un accès immédiat à un large éventail de traitements et bénéficient du soutien de pharmaciens qualifiés qui orientent les patients vers une utilisation et un dosage appropriés.

Le segment des pharmacies en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide, soit 9,1 % entre 2025 et 2032, grâce à la croissance du e-commerce, des services de livraison à domicile et des plateformes de téléprescription. La praticité, les prix compétitifs et la possibilité d'acheter des médicaments en toute discrétion sont des facteurs clés qui stimulent l'adoption. L'urbanisation, la pénétration croissante d'Internet et la préférence des consommateurs pour les achats en ligne accélèrent encore l'adoption des services de pharmacie en ligne. Ce segment bénéficie des avancées technologiques telles que le suivi des commandes via des applications, les rappels automatiques et l'intégration aux consultations de télésanté, ce qui le rend de plus en plus attractif pour les patients en quête de solutions efficaces pour gérer l'insomnie.

Analyse régionale du marché de l'insomnie

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'insomnie avec la plus grande part de revenus de 41,5 % en 2024, soutenue par une infrastructure de soins de santé avancée, des taux d'adoption de traitements élevés et la présence de sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux de premier plan.
• Le marché a connu une croissance substantielle en raison de taux de prévalence plus élevés d’insomnie, d’une activité d’essais cliniques robuste et de politiques de remboursement favorables.
• En outre, la sensibilisation croissante aux troubles du sommeil, l’expansion des cliniques spécialisées dans le sommeil et l’adoption de thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques stimulent davantage l’expansion du marché.

Aperçu du marché de l'insomnie aux États-Unis

Le marché américain de l'insomnie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, grâce à la disponibilité de centres spécialisés dans le sommeil, à la sensibilisation accrue des patients et à l'adoption précoce de thérapies innovantes. La demande croissante de plans de traitement personnalisés, conjuguée au soutien gouvernemental aux initiatives de santé, contribue à la croissance du marché. De plus, de solides activités de R&D en neuropharmacologie et en médecine du sommeil optimisent les options thérapeutiques et les résultats pour les patients.

Aperçu du marché européen de l'insomnie

Le marché européen de l'insomnie devrait connaître une croissance soutenue tout au long de la période de prévision, principalement grâce à une sensibilisation accrue aux troubles du sommeil, au soutien gouvernemental aux programmes de santé et à la prévalence croissante de l'insomnie. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni connaissent une croissance significative grâce à la création de cliniques spécialisées dans le sommeil, à la poursuite de la recherche clinique et à l'adoption de nouvelles thérapies pharmacologiques et non pharmacologiques. L'amélioration des infrastructures de santé et l'accès à des traitements innovants contribuent également à l'expansion du marché dans la région.

Aperçu du marché de l'insomnie au Royaume-Uni

Le marché britannique de l'insomnie devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, portée par une sensibilisation croissante à la santé du sommeil, une adoption accrue des thérapies modernes et la présence de cliniques du sommeil spécialisées. L'attention accrue portée par les patients au bien-être mental et à la qualité du sommeil, ainsi que les initiatives gouvernementales visant à soutenir la prise en charge des troubles du sommeil, soutiennent la croissance du marché. De plus, la recherche continue et la collaboration avec les établissements de santé améliorent les options thérapeutiques pour les patients.

Aperçu du marché allemand de l'insomnie

Le marché allemand de l'insomnie devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable au cours de la période de prévision, stimulé par la prévalence croissante des troubles du sommeil, l'augmentation des dépenses de santé et la demande de traitements innovants. La présence d'installations de diagnostic avancées et de centres spécialisés dans la thérapie du sommeil permet un diagnostic précoce et un traitement efficace. Cette croissance est également soutenue par les politiques gouvernementales de promotion de la santé mentale et de sensibilisation aux troubles du sommeil.

Aperçu du marché de l'insomnie en Asie-Pacifique

Le marché de l'insomnie en Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'urbanisation croissante, la hausse des revenus disponibles, la sensibilisation croissante aux troubles du sommeil et l'élargissement de l'accès aux soins de santé dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'augmentation de la population de patients, l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et l'adoption de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques stimulent la croissance du marché.

Aperçu du marché de l'insomnie au Japon

Le marché japonais de l'insomnie connaît une croissance significative grâce à la forte sensibilisation du pays à la santé du sommeil, à la prévalence croissante de l'insomnie et à l'adoption croissante de nouvelles options thérapeutiques. Le développement des cliniques spécialisées dans le sommeil et les initiatives gouvernementales favorisant la prise en charge des troubles du sommeil contribuent également au développement du marché. Le vieillissement de la population et l'attention croissante portée au bien-être mental contribuent également à la demande croissante de thérapies contre l'insomnie.

Aperçu du marché de l'insomnie en Chine

En 2024, le marché chinois de l'insomnie représentait la plus grande part de chiffre d'affaires de la région Asie-Pacifique, grâce à l'accès croissant aux soins de santé, à la croissance de la classe moyenne et à l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé pour les troubles du sommeil. La sensibilisation croissante à l'hygiène du sommeil, conjuguée à la prévalence croissante de l'insomnie, stimule la demande de traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. La disponibilité de centres de traitement spécialisés et la recherche clinique continue stimulent encore la croissance du marché.

Part de marché de l'insomnie

L’industrie de l’insomnie est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (Inde)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Endo International plc (Irlande)
• Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)
• Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)
• Novartis AG (Suisse)
• Lupin Ltd. (Inde)
• Cipla Inc. (Inde)
• Aurobindo Pharma Ltd. (Inde)
• Torrent Pharmaceuticals Ltd. (Inde)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Apotex Inc. (Canada)
• Groupe Zydus (Inde)

Derniers développements sur le marché mondial de l'insomnie

• En janvier 2022, Idorsia, société biopharmaceutique, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé le daridorexant (nom commercial : Quviviq) pour le traitement des patients adultes souffrant d'insomnie caractérisée par des difficultés d'endormissement et/ou de maintien du sommeil. Cette approbation a marqué une avancée significative dans le traitement de l'insomnie, car le daridorexant est un antagoniste double des récepteurs de l'orexine, offrant aux patients une alternative aux somnifères traditionnels.
• En août 2024, Big Health, entreprise de thérapies numériques, a annoncé avoir reçu l'autorisation de la FDA pour SleepioRx, son traitement numérique contre l'insomnie, destiné au traitement de l'insomnie chronique chez l'adulte, en complément des soins habituels. Cette autorisation permet aux patients d'accéder à une thérapie comportementale numérique fondée sur des données probantes, conçue pour améliorer les habitudes de sommeil et réduire les symptômes d'insomnie.
• En octobre 2024, Avadel Pharmaceuticals a annoncé que la FDA américaine avait étendu l'autorisation de mise sur le marché de son médicament contre les troubles du sommeil, Lumryz, aux enfants de 7 ans et plus. Déjà approuvé pour les adultes en 2023, Lumryz traite les symptômes de la narcolepsie, notamment la somnolence diurne excessive et la cataplexie, ce qui en fait l'une des rares options thérapeutiques pour les patients pédiatriques souffrant de troubles du sommeil.
• En mai 2025, Eisai, laboratoire pharmaceutique mondial, a annoncé que son antagoniste double des récepteurs de l'orexine, le lemborexant (nom commercial : Dayvigo), avait été approuvé en Chine pour le traitement de l'insomnie chez l'adulte, caractérisée par des difficultés d'endormissement et/ou de maintien du sommeil. Ce lancement a renforcé la présence d'Eisai sur le marché asiatique des traitements de l'insomnie.

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