Analyse du marché mondial des coffrages isolants pour béton : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des coffrages isolants pour béton

• La taille du marché mondial des coffrages isolants pour béton était évaluée à 1,41 milliard USD en 2024  et devrait atteindre  2,53 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est largement alimentée par la demande croissante de solutions de construction économes en énergie et durables, en particulier dans les secteurs du bâtiment résidentiel et commercial.
• L’accent croissant mis sur la réduction de l’empreinte carbone et l’amélioration de l’isolation thermique des bâtiments contribue également de manière significative à l’expansion du marché

Analyse du marché des coffrages isolants pour béton

• Le marché des coffrages isolants pour béton (ICF) connaît un essor important en raison de la sensibilisation croissante aux économies d'énergie et à la construction résistante aux catastrophes.
• Les ICF offrent des avantages tels qu'une efficacité énergétique supérieure, une insonorisation et une durabilité, qui sont de plus en plus appréciés par les constructeurs et les propriétaires.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des coffrages isolants pour béton avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la demande croissante de matériaux de construction écoénergétiques et à l'adoption de pratiques de construction durables.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché mondial des coffrages isolants pour béton, grâce au développement croissant des infrastructures, à la croissance démographique, à la sensibilisation croissante à l'efficacité énergétique et aux initiatives gouvernementales promouvant les technologies de construction durables dans les économies émergentes telles que la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des systèmes de murs plats a dominé le marché, enregistrant la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son efficacité structurelle et à sa large adoption dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ce système offre une résistance, une capacité portante et des performances thermiques supérieures, ce qui en fait un choix privilégié pour les constructeurs souhaitant une construction écoénergétique. La surface murale uniforme et homogène qu'il offre facilite également les finitions, réduisant ainsi les délais et les coûts des projets.

Portée du rapport et segmentation du marché des coffrages isolants pour béton    

Tendances du marché des coffrages isolants pour béton

« Popularité croissante des constructions résistantes aux catastrophes »

• Les préoccupations croissantes concernant les catastrophes naturelles telles que les ouragans, les incendies de forêt et les tremblements de terre entraînent une demande accrue de matériaux de construction résilients.
• Les ICF offrent une résistance supérieure aux chocs et à la force, ce qui les rend idéaux pour les régions sujettes aux catastrophes et contribue à minimiser les dommages matériels.
• Les gouvernements et les autorités municipales intègrent des codes de construction résistants aux catastrophes qui recommandent ou imposent de plus en plus l'utilisation de matériaux tels que les ICF.
• Les promoteurs immobiliers font la promotion des logements ICF comme une offre haut de gamme et axée sur la sécurité pour les familles vivant dans des zones vulnérables.
• Les compagnies d'assurance commencent à offrir des incitations, telles que des réductions de primes, pour les propriétés construites avec des ICF en raison de leur durabilité prouvée.

• Par exemple, dans les zones de Floride exposées aux ouragans, plusieurs communautés résidentielles ont adopté la construction ICF pour réduire les coûts de reconstruction après les tempêtes.

Dynamique du marché des coffrages isolants pour béton

Conducteur

« Demande croissante de solutions de construction écoénergétiques et durables »

• Les ICF gagnent en popularité en raison de leur isolation thermique supérieure, qui peut réduire les coûts de chauffage et de climatisation de 40 à 50 % par rapport aux matériaux traditionnels.
• Les tendances en matière de durabilité et les programmes de certification écologique tels que LEED et BREEAM accélèrent le passage aux ICF dans les projets résidentiels et commerciaux.
• La structure des ICF soutient intrinsèquement les enveloppes de bâtiment étanches à l'air, améliorant le confort intérieur tout en réduisant les fuites d'énergie.
• Les constructeurs et les promoteurs utilisent de plus en plus les ICF pour répondre aux exigences des bâtiments à énergie zéro dans les climats froids ou chauds.
• Les matériaux recyclés utilisés dans les panneaux de mousse ICF sont conformes aux objectifs de l'économie circulaire, contribuant ainsi à réduire l'impact environnemental
• Par exemple, plusieurs projets de logements à énergie zéro en Ontario, au Canada, nécessitent désormais l'utilisation de coffrages isolants pour atteindre les objectifs provinciaux d'efficacité énergétique.

Retenue/Défi

« Coût initial élevé et sensibilisation limitée dans les régions en développement »

• Le coût initial des ICF reste nettement plus élevé que celui des matériaux de construction conventionnels tels que le bois ou la brique, ce qui dissuade les constructeurs soucieux de leur budget.
• De nombreux entrepreneurs et constructeurs ne connaissent pas bien les techniques de construction ICF, ce qui entraîne une réticence à les adopter et une prise de décision prudente face aux risques.
• La pénurie de main-d'œuvre qualifiée formée à l'installation de coffrages isolants dans de nombreuses régions augmente le temps de construction et les coûts de main-d'œuvre
• Les projets de sensibilisation et de démonstration pédagogiques sont limités dans les marchés émergents, ce qui réduit la visibilité des avantages à long terme des systèmes ICF
• Les gouvernements des pays en développement manquent souvent d’incitations ou de réglementations soutenant la construction durable avancée, ce qui ralentit la pénétration du marché
• Par exemple, en Indonésie, la construction traditionnelle en blocs de béton continue de dominer en raison de son prix abordable et de la grande familiarité de la main-d'œuvre, malgré le fait que les coffrages isolants offrent une meilleure efficacité énergétique.

Portée du marché des coffrages isolants pour béton

Le marché est segmenté en fonction de la forme concrète, du matériau et de l’application.

• Par forme concrète

En fonction de la forme du béton, le marché des coffrages isolants pour béton (ICF) est segmenté en systèmes de murs plats, systèmes de grilles grillagées, systèmes de grilles gaufrées et systèmes poteaux-linteaux. Le segment des murs plats a dominé le marché avec la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce à son efficacité structurelle et à sa large adoption dans les bâtiments résidentiels et commerciaux. Ce système offre une résistance, une capacité portante et des performances thermiques supérieures, ce qui en fait un choix privilégié pour les constructeurs souhaitant des constructions écoénergétiques. La surface murale uniforme et homogène qu'il offre facilite également les finitions, réduisant ainsi les délais et les coûts des projets.

Le segment des systèmes de grilles grillagées devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par la demande croissante de constructions de faible hauteur et de logements écoénergétiques. Ce système réduit le volume de béton nécessaire tout en offrant une résistance et une isolation importantes, ce qui séduit les promoteurs soucieux des coûts et de l'environnement. Sa structure plus légère et son assemblage plus rapide le rendent idéal pour les maisons individuelles et les petits commerces.

• Par matériau

En fonction du matériau, le marché est segmenté en mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane, fibres de bois liées au ciment, billes de polystyrène liées au ciment, etc. En 2024, le segment de la mousse de polystyrène détenait la plus grande part de marché, grâce à ses propriétés isolantes supérieures, sa structure légère et sa facilité de manipulation sur site. Sa résistance thermique élevée contribue à réduire la consommation énergétique des bâtiments, conformément aux normes mondiales de construction écologique.

Le segment de la mousse de polyuréthane devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à sa valeur R par pouce plus élevée, offrant une isolation renforcée avec des parois plus fines. Son utilisation gagne du terrain dans les bâtiments commerciaux et résidentiels haute performance visant la certification « zéro consommation nette d'énergie » ou « maison passive ».

• Sur demande

En fonction des applications, le marché des coffrages isolants est segmenté en résidentiel, commercial et industriel. Le segment résidentiel a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, porté par la demande croissante de logements durables, des normes énergétiques de construction plus strictes et l'intérêt des propriétaires pour les économies d'énergie et la résilience aux catastrophes.

Le secteur commercial devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à une utilisation accrue dans les hôtels, les écoles, les hôpitaux et les immeubles de bureaux. Les promoteurs et les architectes privilégient les coffrages isolants pour leur efficacité thermique, leur réduction du bruit et leurs délais de construction plus courts, contribuant ainsi à des économies d'exploitation à long terme et à l'obtention de certifications de bâtiments écologiques.

Analyse régionale du marché des coffrages isolants pour béton

•  L'Amérique du Nord a dominé le marché des coffrages isolants pour béton avec la plus grande part de revenus en 2024, grâce à la demande croissante de matériaux de construction écoénergétiques et à l'adoption de pratiques de construction durables.
•  La préférence de la région pour les systèmes d’isolation thermique à haute performance et les codes de construction stricts soutenant la construction verte contribuent de manière significative à la croissance du marché
•  Les progrès des technologies de construction, la sensibilisation accrue aux structures résistantes aux catastrophes et l’utilisation généralisée des ICF dans la construction résidentielle et commerciale continuent de soutenir l’expansion du marché en Amérique du Nord.

Aperçu du marché américain des coffrages isolants pour béton

Le marché américain des coffrages isolants pour béton a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, stimulé par la croissance de la construction résidentielle et la demande croissante de logements écoénergétiques. Les initiatives du gouvernement américain en faveur des normes de construction écologique, ainsi que la préférence des consommateurs pour des solutions d'isolation durables et économiques, sont des moteurs de croissance clés. L'augmentation des investissements dans les infrastructures et l'utilisation généralisée des coffrages isolants dans les immeubles collectifs et les immeubles de faible hauteur soutiennent également le marché. Par exemple, l'utilisation des coffrages isolants dans les zones à risque de catastrophes naturelles comme la Floride et la Californie gagne du terrain grâce à leur solidité structurelle et leur résistance aux catastrophes naturelles.

Aperçu du marché européen des coffrages isolants pour béton

Le marché européen des coffrages isolants pour béton devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par des réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et un intérêt croissant pour les bâtiments à énergie zéro. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni mettent activement en œuvre des politiques de construction durable qui encouragent l'utilisation des coffrages isolants. De plus, le marché bénéficie de l'augmentation des activités de rénovation et de la sensibilisation accrue des consommateurs aux économies d'énergie à long terme. Les entreprises de construction européennes intègrent progressivement les systèmes de coffrages isolants dans leurs projets résidentiels et commerciaux afin d'atteindre les objectifs de neutralité carbone et les normes de performance thermique.

Aperçu du marché allemand des coffrages isolants pour béton

Le marché allemand des coffrages isolants pour béton devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, soutenu par le leadership du pays en matière de construction écoénergétique et de réglementation environnementale. L'engagement du gouvernement à réduire les émissions des bâtiments et la popularité des maisons passives favorisent l'adoption des coffrages isolants. De plus, la robustesse du secteur allemand de la construction et la demande de systèmes de murs isolants phoniques et thermiquement performants contribuent à l'expansion du marché. Les innovations locales en matière de technologies de construction et l'utilisation de matériaux de construction respectueux de l'environnement renforcent également le rôle moteur de l'Allemagne dans la demande de coffrages isolants en Europe.

Aperçu du marché britannique des coffrages isolants pour béton

Le marché britannique des coffrages isolants pour béton devrait connaître sa plus forte croissance entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de constructions écoénergétiques et l'alignement sur les objectifs de neutralité carbone. Les initiatives gouvernementales, telles que la norme Future Homes et le soutien au logement durable, encouragent l'utilisation des coffrages isolants dans les nouvelles constructions comme dans les rénovations. La popularité croissante des projets résidentiels éco-responsables et le besoin de systèmes de murs durables et thermiquement isolés accélèrent également leur adoption par le marché. Par ailleurs, l'accent mis par le Royaume-Uni sur l'amélioration des performances des bâtiments et la réduction des coûts énergétiques à long terme favorise l'intégration des coffrages isolants dans les pratiques de construction modernes.

Aperçu du marché des coffrages isolants pour béton en Asie-Pacifique

Le marché des coffrages isolants pour béton en Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par l'urbanisation rapide, le développement croissant des infrastructures et la demande croissante de pratiques de construction durables. Les économies émergentes comme la Chine, l'Inde et l'Indonésie adoptent de plus en plus les coffrages isolants pour répondre aux normes de construction écologique et réduire la consommation énergétique des bâtiments. Le soutien des gouvernements à la construction écologique et la présence croissante des fabricants mondiaux dans la région accélèrent la disponibilité et l'accessibilité financière des systèmes de coffrage isolant.

Aperçu du marché chinois des coffrages isolants pour béton

Le marché chinois des coffrages isolants pour béton a dominé la région Asie-Pacifique en 2024, soutenu par des activités de construction massives, les exigences gouvernementales en matière de bâtiments écoénergétiques et l'adoption croissante de matériaux écologiques. La demande de logements urbains durables et de constructions de grande hauteur a stimulé l'adoption des systèmes de coffrage isolant. L'intégration des coffrages isolants dans les projets d'infrastructures publiques et l'influence croissante des politiques environnementales, telles que l'objectif chinois « Dual Carbon », renforcent la trajectoire de croissance du marché. Les acteurs nationaux améliorent également la disponibilité des produits grâce à des innovations rentables adaptées aux besoins régionaux de construction.

Aperçu du marché japonais des coffrages isolants pour béton

Le marché japonais des coffrages isolants pour béton devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à l'accent mis par le pays sur les infrastructures résistantes aux catastrophes et les méthodes de construction écoénergétiques. La vulnérabilité du Japon aux tremblements de terre a entraîné une préférence croissante pour les matériaux renforcés et durables, tels que les coffrages isolants, qui offrent à la fois intégrité structurelle et efficacité thermique. Les initiatives gouvernementales en faveur du développement urbain durable et des économies d'énergie soutiennent également la croissance du marché. De plus, la disponibilité réduite de la main-d'œuvre qualifiée a fait des coffrages isolants un choix attractif en raison de leur facilité d'installation et de leurs délais de construction réduits, notamment pour les projets résidentiels et commerciaux de petite taille.

Part de marché des coffrages isolants pour béton

L'industrie des coffrages isolants pour béton est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Tremco CPG (Inde)
• RPM INTERNATIONAL INC. (États-Unis)
• Systèmes de construction Quad-Lock (Canada)
• Airlite Plastics Company et Fox Blocks (États-Unis)
• BASF SE (Allemagne)
• Logix Brands Ltée (Canada)
• Polycrete International (Canada)
• LiteForm (États-Unis)
• Rastra (États-Unis)
• SuperForm (Danemark)
• ROCKWOOL A/S (Australie)
• Beco Products Ltd (Royaume-Uni)
• Mikey Block's (États-Unis)

Derniers développements sur le marché mondial des coffrages isolants pour béton

• En novembre 2022, Foam Holdings, une société de Wynnchurch Capital, LP, a finalisé l'acquisition d'Amvic Inc. et de Concrete Block Insulating Systems Inc. Cette acquisition positionne Foam Holdings comme un leader sur le marché des coffrages isolants pour béton (ICF) en Amérique du Nord, tirant parti de l'expertise d'Amvic dans la technologie des coffrages isolants en polystyrène expansé (PSE).
• En septembre 2022, Amvic Inc. a lancé le système Amvic ICF, composé de blocs de construction modulaires emboîtables en polystyrène expansé (PSE) aux propriétés graphite améliorées. Remarquable pour ses propriétés ignifuges, ce système améliore l'efficacité et la durabilité des projets de construction en Amérique du Nord.
• En avril 2021, l'Association des fabricants de coffrages isolants pour béton (ICFMA) s'est associée à la National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) pour le programme « Build with Strength 2.0 ». En collaboration avec Habitat for Humanity International, cette initiative vise à fournir des solutions de logement abordables et durables aux États-Unis grâce à des dons de béton pour les maisons Habitat.
• En août 2021, Graven Hill, la plus grande communauté de construction autonome et sur mesure du Royaume-Uni, s'est associée à Iconic Development Group pour lancer des maisons construites en coffrages isolants en béton (ICF). Iconic Development Group a lancé la construction de six maisons à Graven Hill, et prévoit d'en construire 20 autres, marquant ainsi une expansion significative de l'offre de logements durables au Royaume-Uni.

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