Analyse du marché mondial des pompes à engrenages internes : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché des pompes à engrenages internes

• La taille du marché mondial des pompes à engrenages internes était évaluée à 741,41 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 377,38 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 8,05 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions de transfert de fluides efficaces, l'industrialisation croissante et le besoin de pompes fiables dans des applications critiques telles que le pétrole et le gaz et le traitement chimique.
• La sensibilisation croissante aux solutions de pompage économes en énergie et nécessitant peu d'entretien stimule encore la demande de pompes à engrenages internes dans divers secteurs industriels.

Analyse du marché des pompes à engrenages internes

• Le marché des pompes à engrenages internes connaît une croissance constante en raison du besoin croissant d'une manipulation précise et fiable des fluides dans des industries telles que le pétrole et le gaz, la chimie et l'alimentation et les boissons.
• La demande de pompes durables et résistantes à la corrosion, en particulier dans les environnements difficiles, encourage les fabricants à innover avec des matériaux et des conceptions avancés.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pompes à engrenages internes avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à une base industrielle bien établie, une forte adoption de technologies de pompes avancées et une demande importante du secteur pétrolier et gazier.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, alimentée par une industrialisation rapide, des investissements croissants dans le secteur manufacturier et une demande croissante de solutions de pompage efficaces dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est.
• Le segment des pompes en acier a dominé le marché avec 40 % de chiffre d'affaires en 2024, grâce à leur résistance chimique et mécanique supérieures, ainsi qu'à leur aptitude à la manutention de fluides agressifs et visqueux. Les pompes en acier sont largement plébiscitées dans des secteurs tels que la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que l'agroalimentaire, en raison de leur durabilité et de leur capacité à fonctionner dans des conditions exigeantes, réduisant ainsi les coûts de maintenance et garantissant des performances fiables.

Portée du rapport et segmentation du marché des pompes à engrenages internes

Tendances du marché des pompes à engrenages internes

Adoption croissante de l'automatisation et des technologies intelligentes

• Le marché mondial des pompes à engrenages internes connaît une tendance notable vers l'intégration de l'automatisation et des technologies intelligentes
• Ces avancées permettent une surveillance et un contrôle améliorés des opérations de pompage, optimisant les performances, l'efficacité énergétique et les calendriers de maintenance.
• Les pompes à engrenages internes intelligentes équipées de capteurs IoT et d'analyses prédictives peuvent détecter les anomalies et prédire les besoins de maintenance, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation.
• Par exemple, les entreprises développent des systèmes de pompes intelligents qui fournissent des données en temps réel sur les débits, la pression et l'usure, permettant des ajustements proactifs pour les applications dans des secteurs tels que le pétrole et le gaz et le traitement chimique.
• Cette tendance accroît l’attrait des pompes à engrenages internes pour les industries à la recherche de solutions fiables et à haut rendement pour le transfert de fluides.
• Les technologies d'automatisation prennent également en charge le contrôle précis des opérations de pompage, améliorant ainsi la cohérence dans des applications telles que la transformation des aliments et des boissons et les systèmes marins

Dynamique du marché des pompes à engrenages internes

Conducteur

Demande croissante dans les industries pétrolières, gazières et chimiques

• La demande croissante de gestion efficace des fluides dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la chimie est un facteur clé du marché mondial des pompes à engrenages internes.
• Les pompes à engrenages internes, connues pour leur fiabilité et leur capacité à gérer des fluides visqueux, sont de plus en plus utilisées dans des applications telles que le transfert de pétrole brut, le traitement chimique et la circulation de lubrifiants.
• L’expansion des activités industrielles en Amérique du Nord, la région dominante, alimente l’adoption de pompes en acier et en fonte pour les applications lourdes
• Le développement de pompes robustes à hautes performances soutient davantage la croissance du marché en répondant aux besoins des environnements industriels exigeants
• La région Asie-Pacifique, le marché à la croissance la plus rapide, connaît une augmentation des investissements dans les infrastructures industrielles, ce qui stimule la demande de pompes à engrenages internes dans les applications chimiques, marines et agroalimentaires.
• Les fabricants se concentrent sur l'offre de solutions de pompes personnalisées pour répondre aux diverses exigences de l'industrie, améliorant ainsi la pénétration du marché

Retenue/Défi

Coûts initiaux élevés et complexité de maintenance

• Les coûts initiaux élevés associés à l'installation de pompes à engrenages internes, en particulier pour les modèles de pompes robustes et en acier, peuvent constituer un obstacle à l'adoption, en particulier pour les petites et moyennes entreprises des marchés émergents.
• La complexité de l’intégration de ces pompes dans les systèmes existants, en particulier dans les applications de modernisation, ajoute au coût global et aux défis de mise en œuvre.
• De plus, les préoccupations concernant la maintenance et la fiabilité opérationnelle dans des environnements difficiles, tels que les applications marines et pétrolières et gazières, posent des défis importants.
• Le besoin d'expertise en maintenance spécialisée et de pièces de rechange pour les systèmes de pompage avancés peut augmenter les coûts d'exploitation
• Les exigences réglementaires en matière de conformité environnementale et d'efficacité énergétique dans des régions comme l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique ajoutent une complexité supplémentaire, limitant potentiellement la croissance du marché dans les régions sensibles aux coûts.

Portée du marché des pompes à engrenages internes

Le marché est segmenté en fonction du type de produit et de l’application.

• Par type de produit

En fonction du type de produit, le marché mondial des pompes à engrenages internes est segmenté en pompes en acier, pompes en fonte, pompes robustes, etc. En 2024, le segment des pompes en acier a dominé la plus grande part de marché, avec 40 % de chiffre d'affaires, grâce à leur résistance chimique et mécanique supérieures, ainsi qu'à leur aptitude à la manipulation de fluides agressifs et visqueux. Les pompes en acier sont largement plébiscitées dans des secteurs tels que la chimie, le pétrole et le gaz, ainsi que l'agroalimentaire, en raison de leur durabilité et de leur capacité à fonctionner dans des conditions exigeantes, réduisant ainsi les coûts de maintenance et garantissant des performances fiables. Leur compatibilité avec les fluides corrosifs et à haute viscosité renforce leur préférence auprès des fabricants en quête de solutions robustes.

Le segment des pompes à usage intensif devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante des applications haute pression telles que le forage offshore, le raffinage de l'hydrogène et les systèmes d'injection chimique. Ces pompes sont conçues pour résister à des conditions extrêmes et offrir des performances constantes dans les processus critiques, ce qui les rend essentielles pour les industries privilégiant l'efficacité opérationnelle et la disponibilité. Les avancées en matière de matériaux et de conception, telles que les technologies d'étanchéité améliorées, favorisent leur adoption dans les applications industrielles spécialisées.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial des pompes à engrenages internes est segmenté entre les secteurs de la chimie, de la marine, du pétrole et du gaz, de l'agroalimentaire, etc. Le segment de la chimie a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en 2024, grâce au rôle essentiel des pompes à engrenages internes dans la manipulation précise des fluides visqueux et corrosifs. Ces pompes garantissent des débits constants et minimisent les temps d'arrêt dans l'industrie chimique, où la fiabilité et le respect des normes de sécurité sont primordiaux. L'intégration de capteurs intelligents et de technologies d'automatisation renforce encore leur attrait dans ce secteur.

Le secteur de l'agroalimentaire devrait connaître sa croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de solutions de pompage hygiéniques, conformes aux normes CIP et à la réglementation. L'essor de la transformation numérique dans l'industrie agroalimentaire, conjugué à la demande croissante des consommateurs pour des aliments emballés et transformés, nécessite des systèmes de traitement des fluides fiables et performants. Les pompes à engrenages internes sont compatibles avec diverses applications dans ce secteur, notamment le transfert de liquides visqueux tels que les sirops et les huiles, garantissant l'intégrité des produits et le respect de certifications de sécurité strictes. La recherche de solutions économes en énergie et durables amplifie encore la demande dans ce segment.

Analyse régionale du marché des pompes à engrenages internes

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des pompes à engrenages internes avec la plus grande part de revenus de 39,2 % en 2024, grâce à une base industrielle bien établie, une forte adoption de technologies de pompes avancées et une demande importante du secteur pétrolier et gazier.
• Les consommateurs et les industries privilégient les pompes à engrenages internes pour leur fiabilité, leur précision dans la manipulation de divers fluides et leur capacité à fonctionner dans des conditions de pression variables, en particulier dans les régions aux exigences industrielles strictes.
• La croissance est soutenue par les progrès de la technologie des pompes, notamment les conceptions compatibles IoT et économes en énergie, ainsi que par l'adoption croissante dans les segments OEM et du marché secondaire.

Aperçu du marché américain des pompes à engrenages internes

Le marché américain des pompes à engrenages internes a représenté la plus grande part de chiffre d'affaires en Amérique du Nord en 2024, avec 75,7 %, grâce à une forte demande dans les secteurs du pétrole, du gaz et de la chimie, ainsi qu'à une prise de conscience croissante des solutions de pompage écoénergétiques. La tendance à l'automatisation et à la fabrication intelligente stimule encore l'expansion du marché. L'intégration des pompes à engrenages internes dans les processus industriels et le respect des normes réglementaires telles que l'OSHA et la NFPA soutiennent une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché européen des pompes à engrenages internes

Le marché européen des pompes à engrenages internes devrait connaître une croissance significative, soutenue par l'accent mis par la réglementation sur l'efficacité énergétique et la sécurité industrielle. Les industries recherchent des pompes offrant des débits constants et permettant de traiter efficacement les fluides à haute viscosité. La croissance est marquée tant dans les nouvelles installations que dans les projets de rénovation, des pays comme l'Allemagne et la France affichant une adoption notable en raison de leur secteur manufacturier de pointe et de leurs préoccupations environnementales.

Aperçu du marché britannique des pompes à engrenages internes

Le marché britannique des pompes à engrenages internes devrait connaître une croissance rapide, portée par la demande de solutions fiables de transfert de fluides dans les secteurs de la chimie et de l'agroalimentaire. L'accent croissant mis sur les systèmes économes en énergie et la conformité aux réglementations CE et ATEX encouragent leur adoption. L'essor de l'automatisation industrielle et des projets de modernisation contribue également à l'expansion du marché.

Aperçu du marché allemand des pompes à engrenages internes

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative du marché des pompes à engrenages internes, grâce à son secteur industriel de pointe et à l'importance accordée à l'efficacité énergétique. Les industries allemandes privilégient les pompes à la pointe de la technologie, telles que les pompes en acier et les pompes robustes, qui améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les coûts de maintenance. L'intégration de ces pompes dans des applications industrielles haut de gamme et des solutions de rechange soutient une croissance soutenue du marché.

Aperçu du marché des pompes à engrenages internes en Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide, portée par une industrialisation rapide, l'expansion des secteurs manufacturiers et la demande croissante de pompes à engrenages internes dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La sensibilisation croissante aux solutions efficaces de traitement des fluides et d'économie d'énergie stimule la demande dans les secteurs de la chimie, de la marine, du pétrole et du gaz, ainsi que de l'agroalimentaire. Les initiatives gouvernementales en faveur de l'automatisation industrielle et du développement durable encouragent l'adoption de pompes à engrenages internes de pointe.

Aperçu du marché japonais des pompes à engrenages internes

Le marché japonais des pompes à engrenages internes devrait connaître une croissance rapide grâce à la forte préférence des consommateurs et de l'industrie pour des pompes de haute qualité et à la pointe de la technologie, améliorant l'efficacité opérationnelle et la fiabilité. La présence de grands fabricants industriels et l'intégration des pompes à engrenages internes dans les applications OEM accélèrent la pénétration du marché. L'intérêt croissant pour les solutions de rechange pour les processus industriels personnalisés contribue également à cette croissance.

Aperçu du marché chinois des pompes à engrenages internes

La Chine détient la plus grande part du marché des pompes à engrenages internes en Asie-Pacifique, propulsée par une croissance industrielle rapide, une production manufacturière en hausse et une forte demande de solutions de transfert de fluides dans les secteurs de la chimie, du pétrole et du gaz. L'expansion de son tissu industriel et l'accent mis sur l'automatisation favorisent l'adoption de pompes à engrenages internes de pointe, notamment en acier et en fonte. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs facilitent l'accès au marché.

Part de marché des pompes à engrenages internes

L'industrie des pompes à engrenages internes est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Pompes Haight (États-Unis)
• Bosch Rexroth (Allemagne)
• Daido Machinery (Japon)
• NOP (Japon)
• Pompe Shanghai Heshan (Chine)
• Sumitomo Precision (Japon)
• Pompe Viking (États-Unis)
• Pompes Chongqing Huanzhou (Chine)
• Pompe Hannuo (Chine)
• Hydac International (Allemagne)
• Bucher Hydraulics (Suisse)
• Tuthill (États-Unis)
• Taibang (Chine)
• Yuken (Inde)
• Douvres (États-Unis)
• Voith (Allemagne)
• HSP (Chine)
• SPX FLOW (États-Unis)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial des pompes à engrenages internes ?

• En octobre 2024, Moog Inc., leader américain des systèmes de mouvement de précision et de contrôle des fluides, a présenté l'EPU-G, une pompe électrohydrostatique de nouvelle génération. Ce produit innovant associe une nouvelle pompe à engrenages internes à 4 quadrants à un servomoteur haute dynamique, délivrant des débits de 20 à 85 l/min et des pressions allant jusqu'à 345 bar. Conçu pour une efficacité énergétique, un faible niveau sonore et une intégration compacte, l'EPU-G permet un raccordement direct au collecteur et réduit le volume d'huile jusqu'à 90 %. Idéal pour les transmissions hydrostatiques autonomes, il a été dévoilé lors du salon EuroBLECH 2024 à Hanovre, en Allemagne.
• En janvier 2024, la marque Waukesha Cherry-Burrell de SPX FLOW a lancé la série de pompes volumétriques Universal® 2 ND (U2 ND), conçue pour offrir une fiabilité et des performances supérieures dans un large éventail d'applications industrielles. Conçue pour concurrencer directement les pompes industrielles à engrenages et à vis excentrée, la série U2 ND offre des pressions nominales allant jusqu'à 500 psi, une fonction de nettoyage en place (NEP) et des orifices verticaux à drainage libre. Sa construction robuste permet un fonctionnement à sec et protège les produits sensibles au cisaillement, tout en offrant un débit sans pulsations et des composants longue durée. Elle est donc idéale pour la manipulation de produits chimiques, d'adhésifs, de boues et d'autres fluides exigeants.
• En octobre 2023, Viking Pump, leader mondial de la technologie des pompes volumétriques, a dévoilé sa série iHS de pompes à engrenages internes. Conçue pour une durabilité exceptionnelle et des performances élevées, cette nouvelle série répond aux exigences rigoureuses des applications industrielles telles que le traitement chimique, la manutention du pétrole et la production de polymères. La série iHS bénéficie de la conception éprouvée à engrenages internes de Viking, offrant un débit régulier et à faibles pulsations, une construction robuste et des options d'étanchéité polyvalentes. Axées sur la fiabilité et l'efficacité, ces pompes sont conçues pour gérer une large gamme de viscosités et de conditions de fonctionnement, ce qui les rend idéales pour les environnements à service continu.
• En mars 2023, KSB SE & Co. KGaA, par l'intermédiaire de sa filiale indienne KSB Limited, a acquis le portefeuille technologique de Bharat Pumps and Compressors Ltd. (BP&CL), basée à Prayagraj. Cette acquisition stratégique a conféré à KSB l'exclusivité des produits de BP&CL, notamment des pompes alternatives et centrifuges, des compresseurs et des bouteilles de gaz haute pression. Elle a permis à KSB d'élargir sa gamme de produits, proposant de nouvelles solutions de pompage et des services après-vente, améliorant ainsi sa capacité à servir des secteurs tels que le pétrole et le gaz, les raffineries et l'énergie nucléaire. Cette acquisition soutient également l'initiative indienne « Make in India » et renforce le réseau de services SupremeServ de KSB.
• En décembre 2022, Dover Corporation, fabricant américain de produits industriels, a finalisé l'acquisition de Witte Pumps & Technology GmbH, spécialiste allemand des pompes à engrenages de précision. Witte a été intégré à l'unité commerciale Maag de Dover, au sein du segment Pompes et Solutions de Process. Cette opération stratégique a considérablement renforcé le portefeuille de pompes à engrenages de Dover, élargi sa couverture géographique et renforcé sa capacité à servir un plus large éventail d'industries, notamment la chimie, la transformation des polymères, l'agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique. Cette acquisition a également permis à Dover de proposer des solutions plus complètes et de stimuler sa croissance grâce à son leadership technologique et à sa taille opérationnelle.

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