Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des assurances IoT (Internet des objets) – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) ?

• La taille du marché mondial de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) était évaluée à 381,92 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  819,87 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 10,02 % au cours de la période de prévision.
• Le marché de l'assurance basée sur l'Internet des objets (IoT) connaît une croissance rapide, portée par les avancées en matière d'analyse de données, d'apprentissage automatique et de technologie des capteurs. La méthode la plus récente consiste à utiliser des objets connectés, tels que des capteurs pour la maison connectée , des objets connectés et des véhicules connectés, pour collecter des données en temps réel. Ces données permettent aux compagnies d'assurance de personnaliser leurs polices, d'améliorer l'évaluation des risques et de proposer des modèles d'assurance basés sur l'usage (UBI), ajustant les primes à l'usage et au comportement réels.
• La télématique en assurance automobile en est un exemple frappant. Elle exploite les données des véhicules pour optimiser le calcul des primes. Des algorithmes d'apprentissage automatique analysent ces données, permettant aux assureurs de mieux anticiper les risques, de réduire la fraude et d'améliorer la gestion des sinistres. La technologie blockchain est également adoptée pour améliorer la transparence et alléger la charge administrative liée au traitement des polices d'assurance.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de l’assurance technologique de l’Internet des objets (IoT) ?

• La croissance du marché est alimentée par l'adoption croissante de l'IoT, avec un nombre d'objets connectés estimé à plus de 30 milliards d'ici 2025. Les entreprises d'Insurtech capitalisent sur la demande croissante des consommateurs pour des services personnalisés et des solutions économiques. Ces technologies améliorent l'expérience client et aident les assureurs à réduire leurs coûts opérationnels et à accroître leur rentabilité, contribuant ainsi à une expansion significative du marché.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de solutions d'assurance connectées dans les secteurs de l'automobile, de la santé et de l'habitation.
• La région Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus rapide de 11,05 % entre 2025 et 2032, en raison de l'urbanisation rapide, de la numérisation des assurances et de la pénétration croissante des smartphones.
• Le segment de l'assurance automobile a dominé le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) avec la plus grande part de revenus du marché de 34,5 % en 2024, principalement en raison de l'intégration généralisée des appareils télématiques et des modèles d'assurance basés sur l'utilisation.

Portée du rapport et segmentation du marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) 

Quelle est la tendance clé du marché de l’assurance technologique de l’Internet des objets (IoT) ?

« Commodité améliorée grâce à l'intégration de l'IA et de la voix »

• Une tendance clé qui façonne le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) est l'intégration rapide de l'IA et des assistants vocaux tels qu'Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit, offrant aux utilisateurs un contrôle transparent et une commodité accrue.
• Des solutions d'assurance intelligentes sont conçues pour permettre la gestion des polices d'assurance, le traitement des réclamations et la surveillance des risques en temps réel par commande vocale, permettant aux clients d'interagir avec les assureurs via des interfaces intuitives.
  • Par exemple, Lemonade a intégré l'IA et la technologie vocale dans sa plateforme pour automatiser les réclamations via des chatbots, tandis que d'autres startups s'intègrent à des assistants virtuels pour permettre des vérifications rapides de la couverture ou des paiements de primes via de simples commandes vocales.
• Les algorithmes d'IA sont également utilisés pour analyser les données des appareils connectés (tels que les capteurs télématiques et domestiques intelligents) afin de proposer une tarification dynamique des polices d'assurance, d'automatiser la souscription et de détecter les fraudes.
• La synergie croissante entre l'IA, les appareils IoT et l'interaction vocale transforme la manière dont les assureurs interagissent avec leurs clients, créant des expériences d'assurance fluides et en temps réel.
• Cette évolution établit de nouvelles normes dans les attentes des clients, poussant les assureurs à adopter des systèmes plus intelligents, à commande vocale et intégrés à l'IA pour se différencier de la concurrence.

Quels sont les principaux moteurs du marché de l’assurance technologique de l’Internet des objets (IoT) ?

• L'adoption croissante d'appareils et de capteurs intelligents dans les maisons, les véhicules et les industries génère de vastes flux de données, ce qui pousse les assureurs à utiliser l'IoT pour l'évaluation des risques en temps réel et l'engagement proactif.
  • Par exemple, en avril 2024, Zurich Insurance Group s'est associé à Roost Inc. pour déployer des détecteurs de fuites d'eau et des détecteurs de fumée intelligents, réduisant ainsi les sinistres et proposant une assurance basée sur l'utilisation (UBI).
• La demande croissante des consommateurs pour des polices d'assurance personnalisées, des règlements de sinistres plus rapides et une transparence améliorée pousse les assureurs à intégrer l'IoT dans leurs offres.
• Les entreprises exploitent de plus en plus les technologies d'assurance basées sur l'IoT pour surveiller les performances de leur flotte, la sécurité des employés et l'état des équipements, en particulier dans les secteurs de la logistique, de la fabrication et de la construction.
• De plus, les progrès du cloud computing et des réseaux 5G permettent une transmission de données à faible latence à partir d'appareils IoT, rendant la souscription en temps réel et la tarification dynamique plus réalisables sur une gamme plus large de produits d'assurance.
• Ensemble, ces facteurs transforment l’assurance traditionnelle en un modèle axé sur les données, préventif et centré sur le client.

Quel facteur remet en cause la croissance du marché de l’assurance technologique de l’Internet des objets (IoT) ?

• Les vulnérabilités en matière de cybersécurité associées aux appareils connectés restent l'un des défis les plus urgents dans le paysage de l'assurance technologique IoT, entravant potentiellement la confiance des utilisateurs et une adoption plus large.
• Les appareils IoT utilisés pour la collecte de données d'assurance peuvent devenir des points d'entrée pour les pirates informatiques, exposant des informations personnelles et financières sensibles, ce qui soulève des préoccupations réglementaires et éthiques.
• Les cyberattaques et violations très médiatisées impliquant les infrastructures IoT ont incité les assureurs et les assurés à la prudence. Par exemple, les vulnérabilités observées dans les systèmes télématiques des voitures intelligentes et les capteurs domestiques ont mis en évidence le risque de manipulation ou de surveillance.
• La conformité réglementaire, en particulier dans les régions dotées de lois strictes sur la confidentialité des données telles que le RGPD en Europe, ajoute de la complexité et des coûts pour les entreprises d'assurance technologique qui adoptent l'IoT.
• De plus, les coûts de mise en œuvre élevés et la fragmentation technologique entre les plateformes IoT peuvent dissuader les petits assureurs et limiter le déploiement dans les économies émergentes.
• Pour surmonter ces obstacles, les parties prenantes doivent investir dans le chiffrement de bout en bout, les protocoles de normalisation et la formation des utilisateurs, tout en se concentrant sur des solutions IoT rentables et évolutives pour favoriser l'adoption massive dans divers segments d'utilisateurs.

Comment le marché de l'Insuretech de l'Internet des objets (IoT) est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du type et du service .

• Par type

Le marché de l'assurance IoT est segmenté selon son type : automobile, entreprise, santé, habitation, assurances spécialisées, voyages et autres. Le segment de l'assurance automobile a dominé le marché de l'assurance IoT avec une part de marché de 34,5 % en 2024, principalement grâce à l'intégration généralisée des dispositifs télématiques et des modèles d'assurance basés sur l'utilisation. Les assureurs utilisent de plus en plus les données des véhicules connectés pour surveiller le comportement de conduite, proposer une tarification dynamique des primes et fournir des alertes en temps réel, contribuant ainsi à réduire les risques de sinistres et à améliorer la satisfaction client.

Le secteur de l'assurance maladie devrait connaître la croissance la plus rapide, soit 22,8 % entre 2025 et 2032, grâce à l'adoption croissante des objets connectés et des systèmes de surveillance de la santé basés sur l'IoT. Ces technologies permettent aux assureurs de personnaliser les plans de santé, de promouvoir les programmes de bien-être et de détecter proactivement les risques pour la santé, favorisant ainsi une transition des soins réactifs vers les soins préventifs. L'augmentation des maladies chroniques et la demande de suivi à distance des patients alimentent également cette croissance.

• Par service

Sur la base des services, le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) est segmenté en conseil, support et maintenance, et services gérés. Ce segment détenait la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 41,2 % en 2024, grâce à la demande croissante des assureurs pour l'externalisation de la gestion des infrastructures IoT, de l'analyse et de l'intégration des appareils. Les services gérés permettent aux compagnies d'assurance de se concentrer sur leurs activités principales tout en s'appuyant sur l'expertise de tiers pour gérer des écosystèmes IoT complexes, la sécurité des données et l'optimisation des performances.

Le segment Support et Maintenance devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, les assureurs ayant besoin d'une assistance technique continue, de mises à niveau logicielles et d'une résolution proactive des problèmes pour garantir le fonctionnement ininterrompu de l'IoT. La complexité croissante des appareils et des réseaux connectés souligne encore davantage la nécessité de structures de support robustes pour garantir une disponibilité élevée des systèmes et l'exactitude des données.

Quelle région détient la plus grande part du marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) avec la plus grande part de revenus de 39,47 % en 2024, grâce à l'adoption rapide de solutions d'assurance connectées dans les secteurs de l'automobile, de la santé et de l'habitation.
• Les assureurs de la région exploitent l'IoT pour collecter des données en temps réel, permettant une évaluation dynamique des risques, une tarification personnalisée et la détection des fraudes.
• Un écosystème technologique robuste, l'adoption précoce d'appareils intelligents et des cadres réglementaires favorables ont encore renforcé la pénétration du marché, faisant de la région un pôle mondial pour l'innovation en matière d'assurance basée sur l'IoT.

Analyse du marché américain des assurances technologiques de l'Internet des objets (IoT)

Le marché américain a dominé la part de marché nord-américaine en 2024, soutenu par une forte demande de modèles d'assurance auto et santé basés sur l'utilisation. La prolifération des objets connectés, des capteurs domestiques intelligents et des véhicules connectés a transformé la façon dont les assureurs évaluent et atténuent les risques. Les partenariats stratégiques entre les startups InsurTech et les grandes compagnies d'assurance accélèrent l'innovation produit et la personnalisation des polices, favorisant ainsi l'adoption.

Analyse du marché européen de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT)

L'Europe devrait connaître un TCAC important d'ici 2032, alimenté par l'importance croissante accordée aux modèles d'assurance centrés sur le client et par les exigences réglementaires favorisant la transformation numérique. La souscription basée sur l'IoT gagne du terrain en assurance automobile et habitation. Une meilleure visibilité des risques et une gestion des sinistres basée sur les données incitent les assureurs traditionnels à numériser leurs offres. Les initiatives en matière de durabilité environnementale et de bâtiments intelligents jouent également un rôle clé dans le déploiement de l'IoT en assurance.

Aperçu du marché britannique des assurances technologiques de l'Internet des objets (IoT)

Le marché britannique devrait connaître une croissance notable, soutenu par l'adoption croissante de l'IoT dans les assurances automobile, santé et habitation. La sensibilisation croissante des consommateurs aux polices d'assurance à la carte et à la gestion des risques via la maison connectée transforme le paysage de l'assurance. Le soutien gouvernemental à l'innovation, un écosystème de startups florissant et la promotion du traitement numérique des sinistres propulsent le Royaume-Uni au rang de marché clé en Europe.

Analyse du marché allemand de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT)

L'Allemagne devrait connaître une croissance significative, portée par une forte demande d'évaluation précise des risques et de souscription basée sur les données. La forte pénétration de l'assurance, une population férue de technologie et l'importance accordée aux infrastructures intelligentes favorisent l'intégration de l'IoT dans les polices d'assurance. Les assureurs allemands se concentrent de plus en plus sur l'automatisation des sinistres et l'exploitation de la télématique pour réduire les coûts opérationnels et améliorer l'expérience client.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) ?

La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé, soit 11,05 % entre 2025 et 2032, en raison de l'urbanisation rapide, de la numérisation de l'assurance et de la pénétration croissante des smartphones. L'essor de la classe moyenne et les projets de villes intelligentes soutenus par les gouvernements favorisent l'adoption de l'IoT dans le secteur de l'assurance. Les assureurs locaux adoptent les objets connectés pour exploiter les marchés mal desservis et proposer des polices d'assurance en temps réel, basées sur l'utilisation.

Analyse du marché japonais de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT)

Le marché japonais connaît un fort essor, porté par une infrastructure IoT avancée et une attention particulière portée aux solutions de soins aux personnes âgées. Les assureurs exploitent les moniteurs de santé intelligents et les capteurs de sécurité domestique pour proposer des services d'assurance personnalisés. L'intégration de l'IA et de l'IoT dans l'émission des polices et le traitement des sinistres crée des systèmes hautement performants, attirant consommateurs et régulateurs vers des modèles d'assurance nouvelle génération.

Analyse du marché chinois des assurances technologiques de l'Internet des objets (IoT)

En 2024, la Chine a dominé le marché de l'assurance IoT en Asie-Pacifique, porté par l'adoption croissante des technologies et la demande croissante des consommateurs pour des solutions d'assurance intelligentes. Des voitures connectées aux technologies portables, les assureurs chinois déploient massivement des polices d'assurance à l'usage et à la demande. La solidité de son industrie manufacturière et de ses écosystèmes numériques nationaux facilite une mise en œuvre rentable de l'IoT, positionnant la Chine comme un leader mondial de l'innovation en matière d'assurance basée sur l'IoT.

Quelles sont les principales entreprises du marché de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) ?

Le secteur de l'assurance technologique de l'Internet des objets (IoT) est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Google LLC (États-Unis)
• Lemonade Inc. (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• IBM Corp. (États-Unis)
• Cisco Systems, Inc. (États-Unis)
• Oracle (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• LexisNexis (États-Unis)
• Capgemini (France)
• Allianz (Allemagne)
• Microsoft (États-Unis)
• Zurich Insurance Group SA (Suisse)
• Hippo (États-Unis)
• Concirrus (Royaume-Uni)
• Wipro Limited (Inde)
• Telit (Royaume-Uni)
• Aeris Group Ltd (États-Unis)
• Damco International A/S (Danemark)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de l’assurance technologique de l’Internet des objets (IoT) ?

• En novembre 2022, IBM Corporation a annoncé un partenariat avec Ablera et la Bulgarie pour améliorer ABACUS, une solution d'IA pour la tarification et la notation des assurances. Cette mise à niveau améliore la rapidité et la précision, réduisant les erreurs manuelles et améliorant la convivialité. La version améliorée d'ABACUS exploite des techniques mathématiques avancées, permettant à un plus large éventail d'utilisateurs de bénéficier de ses fonctionnalités.
• En août 2022, Telit, leader de l'Internet des objets (IoT), a acquis des actifs de Mobilogix. Cette acquisition renforce l'expertise de Telit en ingénierie des appareils, en optimisant les spécifications pour le transfert vers les services de fabrication électronique, la fabrication des appareils d'origine et l'obtention des approbations réglementaires et des certifications des opérateurs. Cette opération renforce la position de Telit dans l'IoT et enrichit son offre de services.
• En mai 2020, le module complémentaire Verisk Data Exchange est disponible sur la place de marché Geotab et s'intègre aux solutions pour véhicules connectés de Geotab. Les clients de Geotab peuvent ainsi partager leurs données télématiques directement avec les assureurs via Verisk Data Exchange. Cet échange de données vise à améliorer la souscription, la tarification et d'autres services d'assurance basés sur l'IoT en fournissant des informations détaillées sur les risques liés aux flottes.

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