Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Quelle est la taille et le taux de croissance du marché mondial de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

• La taille du marché mondial de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT était évaluée à 7,21 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  18,85 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 12,77 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est tirée par le besoin croissant de surveillance en temps réel, de logistique sensible à la température et de conformité en matière de sécurité alimentaire et pharmaceutique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.
• L'intégration de capteurs IoT , d'analyses cloud et d'outils d'automatisation permet une visibilité et une efficacité de bout en bout, rendant les processus de la chaîne du froid plus fiables et plus rentables.

Quels sont les principaux points à retenir du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

• Les systèmes de gestion de la chaîne du froid basés sur l'IoT permettent un suivi continu de la température, de l'humidité et de l'emplacement des denrées périssables, garantissant ainsi la conformité réglementaire et minimisant la détérioration.
• La demande croissante des industries pharmaceutiques, agroalimentaires et chimiques, ainsi que des réglementations gouvernementales plus strictes, alimentent l'adoption généralisée de ces solutions logistiques intelligentes.
• Le passage à l’analyse prédictive, aux systèmes économes en énergie et aux alertes basées sur l’IA améliore la précision opérationnelle, favorisant ainsi la croissance des écosystèmes intelligents de la chaîne du froid.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT avec la plus grande part de revenus de 42,58 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts, à la présence de fournisseurs de technologies de chaîne du froid de premier plan et à une infrastructure avancée pour la logistique sensible à la température.
• Le marché de la gestion de la chaîne du froid basé sur l'IoT en Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide de 11,59 % entre 2025 et 2032, alimenté par la croissance démographique, l'urbanisation et la demande croissante de distribution sécurisée de nourriture et de vaccins.
• Le segment du matériel a dominé le marché avec la plus grande part de revenus de 54,6 % en 2024, grâce au déploiement croissant de capteurs, d'enregistreurs de données, de passerelles et d'étiquettes RFID compatibles IoT dans la logistique sensible à la température.

Portée du rapport et segmentation du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

Quelle est la tendance clé du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

« Efficacité améliorée grâce à l'analyse prédictive basée sur l'IA »

• L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique pour optimiser le contrôle de la température, l'efficacité des itinéraires et le suivi des actifs en temps réel est une tendance majeure sur le marché mondial de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT. Cette avancée technologique améliore la visibilité opérationnelle, minimise la détérioration des produits et garantit la conformité réglementaire sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales.
  • Par exemple, Controlant utilise des informations prédictives basées sur l'IA pour identifier les excursions de température potentielles avant qu'elles ne se produisent, permettant ainsi une action préventive dans la logistique pharmaceutique.
• Les systèmes d'IA analysent également les données d'expédition historiques pour optimiser les itinéraires et les calendriers de livraison de la chaîne du froid, garantissant ainsi l'arrivée des denrées périssables dans des conditions optimales. La fusion de l'IA et de l'IoT transforme les modèles traditionnels de chaîne du froid en écosystèmes proactifs et réactifs.
• Cette automatisation intelligente permet aux prestataires logistiques de réduire les déchets, de diminuer la consommation d'énergie et de diminuer les coûts, en particulier dans le transport de produits alimentaires, de vaccins et de produits biotechnologiques.
• Alors que la demande de chaînes d'approvisionnement en temps réel et basées sur les données augmente, la tendance vers des systèmes de chaîne du froid IoT basés sur l'IA s'accélère et établit une nouvelle norme industrielle en matière d'efficacité, de sécurité et de conformité.

Quels sont les principaux moteurs du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

• Le besoin croissant de surveillance en temps réel des produits sensibles à la température dans des secteurs tels que l'alimentation, la pharmacie et les produits chimiques stimule considérablement la demande de systèmes de chaîne du froid basés sur l'IoT.
  • Par exemple, en avril 2024, Onity Inc. (une société Honeywell) a annoncé des avancées en matière de sécurité du stockage à froid grâce à des capteurs IoT dans sa solution Passport, indiquant une R&D croissante dans ce domaine.
• Des réglementations et des normes mondiales plus strictes en matière d’intégrité et de traçabilité des produits poussent les entreprises à investir dans des infrastructures de chaîne du froid connectées.
• La croissance du commerce électronique de produits d'épicerie et de la distribution de vaccins, en particulier après la COVID-19, a amplifié la demande d'une logistique à température contrôlée précise, transparente et traçable.
• En outre, la transition vers la durabilité, où les solutions IoT contribuent à réduire le gaspillage d'énergie et l'empreinte carbone dans le stockage frigorifique, prend de l'ampleur dans toutes les opérations de la chaîne d'approvisionnement.

Quel facteur freine la croissance du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

• Les problèmes de cybersécurité constituent un défi majeur, car les systèmes basés sur l’IoT sont vulnérables au piratage, aux logiciels malveillants et aux violations de données, qui peuvent compromettre l’intégrité des expéditions et les données de l’entreprise.
  • Par exemple, plusieurs incidents impliquant un accès non autorisé aux réseaux IoT ont suscité la prudence chez les prestataires logistiques, en particulier ceux qui transportent des marchandises sensibles ou de grande valeur.
• Assurer un cryptage sécurisé, des mises à jour logicielles régulières et des protocoles d’authentification multicouches est essentiel pour instaurer la confiance et atténuer les risques.
• Un autre obstacle est le coût initial élevé des solutions avancées de chaîne du froid IoT, qui peut décourager leur adoption par les petites entreprises de logistique ou sur les marchés émergents sensibles aux coûts.
• Combler ces lacunes grâce à des solutions abordables et évolutives et à des cadres de sécurité plus solides sera essentiel pour une adoption massive et un succès commercial à long terme.

Comment le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT est-il segmenté ?

Le marché est segmenté en fonction du composant, de la taille de l’entreprise et du secteur d’activité.

• Par composant

Sur la base des composants, le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT est segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment matériel a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 54,6 % en 2024, grâce au déploiement croissant de capteurs, d'enregistreurs de données, de passerelles et d'étiquettes RFID compatibles IoT dans la logistique thermosensible. La fiabilité des composants matériels pour la surveillance environnementale et la géolocalisation en temps réel contribue largement à leur domination.

Le secteur des logiciels devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par le besoin croissant d'analyses avancées, de maintenance prédictive et de visualisation des données en temps réel. Les plateformes logicielles permettent un contrôle centralisé, des alertes et des rapports de conformité, des éléments essentiels pour des secteurs tels que l'industrie pharmaceutique et l'agroalimentaire.

• Par taille d'entreprise

En fonction de la taille des entreprises, le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT se segmente entre PME et grandes entreprises. En 2024, les grandes entreprises ont représenté la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 61,3 %, grâce à leurs réseaux logistiques plus étendus, à leurs exigences de conformité réglementaire et à leur capacité d'investissement accrue dans la visibilité et l'automatisation de la chaîne du froid de bout en bout.

Le segment des PME devrait connaître le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la disponibilité croissante de solutions IoT rentables et évolutives. Les plateformes cloud et les modèles par abonnement facilitent l'adoption par les PME d'outils de surveillance de la chaîne du froid sans coûts initiaux élevés.

• Par industrie

Par secteur d'activité, le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT est segmenté en secteurs de la santé et de la pharmacie, de la distribution et des biens de grande consommation, de l'alimentation et des boissons, de la chimie, etc. En 2024, ce segment a dominé le marché, détenant la plus grande part de chiffre d'affaires (38,7 %), grâce aux exigences strictes en matière de contrôle de la température pour les vaccins, les produits biologiques et autres produits pharmaceutiques thermosensibles. La conformité réglementaire, notamment aux directives du BPD et de la FDA, favorise l'adoption de cette technologie.

Le secteur de l'alimentation et des boissons devrait enregistrer le TCAC le plus rapide entre 2025 et 2032, porté par la demande croissante de produits frais, de produits laitiers, de viande et de fruits de mer sur les marchés mondiaux. Ce secteur bénéficie de solutions IoT pour minimiser les pertes, garantir la qualité et maintenir la durée de conservation tout au long des chaînes de distribution.

Quelle région détient la plus grande part du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT ?

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT avec la plus grande part de revenus de 42,58 % en 2024, grâce à des cadres réglementaires stricts, à la présence de fournisseurs de technologies de chaîne du froid de premier plan et à une infrastructure avancée pour la logistique sensible à la température.
• La région bénéficie d'une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique et alimentaire mature qui s'appuie de plus en plus sur la surveillance en temps réel de la température et de l'humidité à l'aide de systèmes basés sur l'IoT pour garantir l'intégrité des produits.
• L'adoption massive de solutions logistiques connectées, de l'informatique en nuage et de plateformes intégrées à l'IA, associée à une demande croissante de transparence et de traçabilité, renforce le leadership de l'Amérique du Nord dans l'écosystème IoT de la chaîne du froid.

Aperçu du marché américain de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

En 2024, les États-Unis ont représenté la plus grande part de marché en Amérique du Nord, grâce à une réglementation gouvernementale stricte en matière de sécurité pharmaceutique et alimentaire, ainsi qu'au déploiement généralisé de systèmes de localisation en temps réel (RTLS) et de capteurs intelligents. Les grandes entreprises de logistique et de santé exploitent de plus en plus les systèmes IoT pour réduire les pertes dues à la détérioration, garantir la conformité et améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. Les investissements continus dans les infrastructures numériques et les innovations en matière d'automatisation des entrepôts frigorifiques contribuent également de manière significative à l'expansion du marché américain.

Aperçu du marché européen de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

Le marché européen devrait connaître une croissance régulière, soutenu par des exigences réglementaires telles que les Bonnes Pratiques de Distribution (BPD) et par la demande croissante de livraisons sûres et efficaces de vaccins, de produits biologiques et de denrées périssables. Les solutions IoT sont intégrées aux installations de stockage frigorifique centralisées et décentralisées afin d'améliorer l'enregistrement des données et l'optimisation des itinéraires. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France sont à l'avant-garde du déploiement de systèmes de chaîne du froid numérique pour répondre aux préoccupations de sécurité alimentaire et de santé publique.

Aperçu du marché britannique de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

Au Royaume-Uni, le marché connaît une forte croissance grâce à l'adoption croissante de ces solutions par les secteurs pharmaceutique, alimentaire et de la distribution, ainsi que par les services de livraison de produits d'épicerie. L'essor des plateformes de courses et de livraison de repas en ligne encourage les entreprises à investir dans une visibilité complète de la chaîne du froid. L'accent mis par le gouvernement sur la logistique durable et la conformité en matière de surveillance de la température stimule également le déploiement de solutions IoT dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

Aperçu du marché allemand de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

L'Allemagne connaît une forte croissance de la demande en systèmes de chaîne du froid basés sur l'IoT, portée par son approche axée sur la précision en matière de fabrication et de logistique. L'intégration d'analyses en temps réel, de dispositifs de surveillance sans fil et d'outils de traçabilité basés sur la blockchain gagne du terrain. Le leadership de l'Allemagne en matière d'automatisation industrielle et ses secteurs agroalimentaire et pharmaceutique, bien établis et exportateurs, en font un marché stratégique pour l'innovation en matière de chaîne du froid.

Quelle région connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

Le marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance annuelle composée (TCAC) record de 11,59 % entre 2025 et 2032, portée par la croissance démographique, l'urbanisation et la demande croissante de distribution sécurisée de denrées alimentaires et de vaccins. Des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde sont en tête de l'adoption, soutenus par des initiatives gouvernementales en matière d'infrastructures intelligentes et par la croissance rapide du commerce de détail et du e-commerce. La fabrication à faible coût d'appareils IoT dans la région, conjuguée à une forte consommation intérieure et à l'évolution de la logistique des soins de santé, rend la numérisation de la chaîne du froid plus accessible et évolutive pour les PME comme pour les grandes entreprises.

Aperçu du marché japonais de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

Au Japon, le marché prend de l'ampleur grâce à son réseau logistique avancé, à l'augmentation du vieillissement de la population et à l'importance accordée à la qualité et à la sécurité des produits. La forte demande de solutions intégrées de chaîne du froid dans la distribution de vaccins, les commerces de proximité et les supermarchés stimule leur adoption. De plus, l'intégration de l'IA et de la robotique dans les chaînes logistiques accélère encore la mise en œuvre de systèmes intelligents de chaîne du froid.

Aperçu du marché chinois de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT

En 2024, la Chine a représenté la plus grande part de marché en Asie-Pacifique, grâce à des investissements massifs dans le développement des villes intelligentes, les infrastructures 5G et la logistique de la chaîne du froid. Les solides capacités de production du pays, le soutien gouvernemental à la sécurité alimentaire et l'essor de l'écosystème de livraison de produits d'épicerie en ligne favorisent l'adoption rapide des systèmes de chaîne du froid basés sur l'IoT. Les géants technologiques et les startups locales proposent des solutions économiques et performantes pour répondre à la forte demande intérieure et à l'exportation.

Quelles sont les principales entreprises du marché de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT ?

Le secteur de la gestion de la chaîne du froid basée sur l'IoT est principalement dirigé par des entreprises bien établies, notamment :

• Sensitech Inc. (États-Unis)
• Berlinger & Co. AG (Suisse)
• Elpro-Buchs AG (Suisse)
• Contrôleur (Islande)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Digi International Inc. (États-Unis)
• Monnit Corporation (États-Unis)
• ORBCOMM Inc. (États-Unis)
• Daikin Industries Ltd. (Japon)
• Zest Labs Inc. (États-Unis)
• Infratab Inc. (États-Unis)
• SecureRF Corporation (États-Unis)
• TagBox Solutions Pvt. Ltd. (Inde)
• FreshSurety Corporation (États-Unis)
• BT9 Ltd. (Israël)
• Huawei Technologies (Chine)
• HC Technologies (États-Unis)
• Aeris Communication (États-Unis)
• SenseGiz Inc. (Inde)
• TE Connectivity (Suisse)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la gestion de la chaîne du froid basée sur l’IoT ?

• En septembre 2024, ELPRO a lancé elproPREDICT, une solution d'analyse prédictive en temps réel de pointe visant à transformer la logistique de la chaîne du froid. Développée en collaboration avec SmartCAE, la solution intègre les données en temps réel des dispositifs de surveillance d'ELPRO pour fournir des informations exploitables, permettant une gestion proactive des risques et une qualité constante des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Cette initiative reflète l'engagement d'ELPRO en faveur de l'innovation et de la transformation numérique des opérations de la chaîne du froid.
• En août 2023, Emergent Cold Latin America a annoncé l'acquisition des activités d'entreposage frigorifique de Frigorifico Modelo à Montevideo, en Uruguay. L'entreprise a également dévoilé son projet d'extension de 17 000 palettes dans son nouveau site de Polo Oeste, dont l'achèvement est prévu pour mi-2024. Cette opération renforce considérablement l'infrastructure et la présence d'Emergent Cold sur le marché latino-américain de la chaîne du froid.
• En décembre 2020, Laird Connectivity a dévoilé le capteur IoT Sentrius BT610, un appareil de nouvelle génération exploitant les compétences éprouvées de Laird en matière de développement de capteurs IoT longue portée. Conçu pour une couverture étendue et des performances fiables, ce capteur prend en charge des opérations intelligentes et connectées dans divers secteurs. Ce lancement de produit met en lumière l'expertise de Laird Connectivity en matière d'innovation de capteurs IoT robustes.
• En août 2020, Roambee Corporation a conclu un partenariat stratégique avec Rogers afin de doter les entreprises de capacités IoT avancées, améliorant ainsi l'intelligence de la chaîne d'approvisionnement et l'agilité opérationnelle. Cette collaboration visait à fournir des solutions connectées améliorant la visibilité, l'efficacité et la réactivité. Ce partenariat a marqué une étape importante vers des chaînes d'approvisionnement plus dynamiques et axées sur les données.

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