Analyse du marché mondial de la verrerie de laboratoire : taille, part et tendances – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la verrerie de laboratoire

• La taille du marché mondial de la verrerie de laboratoire était évaluée à 3,77 milliards USD en 2024  et devrait atteindre  5,51 milliards USD d'ici 2032 , à un TCAC de 4,85 % au cours de la période de prévision.
• Cette croissance est principalement tirée par la demande croissante de recherche et développement (R&D) dans les domaines pharmaceutique, biotechnologique et diagnostique, alimentée par les progrès des sciences de la vie et des soins de santé.
• Par ailleurs, l'essor des activités de R&D dans divers secteurs nécessite un recours important à la verrerie de laboratoire pour les expériences, les tests d'aptitude en laboratoire et les analyses. Ces facteurs convergents accélèrent l'adoption de solutions de verrerie de laboratoire, stimulant ainsi considérablement la croissance du secteur.

Analyse du marché de la verrerie de laboratoire

• La verrerie de laboratoire, y compris les pipettes, les burettes, les béchers, les flacons, les boîtes de Pétri et les récipients de stockage, est un composant essentiel des laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques, universitaires et industriels, apprécié pour sa précision, sa résistance chimique et sa fiabilité dans la recherche, l'analyse et le contrôle qualité.
• La demande croissante en verrerie de laboratoire est principalement alimentée par l'augmentation des activités de recherche et développement (R&D), l'expansion de la production pharmaceutique et biotechnologique et le besoin croissant d'équipements de laboratoire standardisés dans les laboratoires universitaires et industriels.
• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la verrerie de laboratoire avec la plus grande part de revenus de 37,3 % en 2024, grâce à une infrastructure de R&D avancée, des investissements élevés dans les soins de santé et la recherche scientifique, et la présence de grands fabricants de verrerie de laboratoire, les États-Unis étant en tête de l'adoption pour les applications de recherche pharmaceutique et chimique.
• L'Asie-Pacifique devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide sur le marché de la verrerie de laboratoire au cours de la période de prévision en raison de l'industrialisation rapide, de l'expansion des secteurs pharmaceutique et biotechnologique et de l'augmentation des investissements publics et privés dans la recherche scientifique et les laboratoires d'enseignement supérieur.
• Le segment des pipettes et des pointes de pipettes a dominé le marché de la verrerie de laboratoire avec une part de marché de 30,5 % en 2024, en raison de leur utilisation intensive dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels, associée à des avancées technologiques telles que les pipettes électroniques et multicanaux qui améliorent la précision et l'efficacité

Portée du rapport et segmentation du marché de la verrerie de laboratoire          

Tendances du marché de la verrerie de laboratoire

Adoption croissante de la verrerie automatisée et de haute précision

• Une tendance majeure sur le marché mondial de la verrerie de laboratoire est l'adoption croissante de verrerie automatisée, électronique et de haute précision, comme les pipettes électroniques, les burettes numériques et les fioles jaugées avec systèmes de mesure intégrés. Cette tendance améliore la précision, l'efficacité et la reproductibilité des expériences en laboratoire dans les laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche universitaire.
• Par exemple, les pipettes électroniques multicanaux permettent un traitement d'échantillons à haut débit tout en réduisant les erreurs humaines et en améliorant l'efficacité des flux de travail dans les laboratoires de recherche et de diagnostic. De même, les burettes et systèmes de titrage numériques sont de plus en plus intégrés aux laboratoires de chimie et de contrôle qualité pour une distribution précise des réactifs.
• La verrerie de laboratoire de haute précision garantit des résultats expérimentaux cohérents, réduit le gaspillage de matériaux et contribue à la conformité réglementaire des tests analytiques et cliniques. Certains fabricants de premier plan, comme Eppendorf et Gilson, ont développé des pipettes à lecture numérique et à étalonnage automatique qui améliorent encore la productivité des laboratoires.
• L'intégration de la verrerie de laboratoire aux systèmes de gestion des informations de laboratoire (LIMS) et aux postes de travail automatisés permet une surveillance centralisée et des flux de travail expérimentaux rationalisés, réduisant ainsi l'intervention manuelle et augmentant l'efficacité opérationnelle globale.
• Cette tendance vers une verrerie automatisée et de haute précision remodèle les attentes en matière d'opérations de laboratoire, incitant les fabricants à développer des produits avancés, conviviaux et très précis pour répondre aux demandes de recherche en constante évolution.
• La demande en verrerie de laboratoire sophistiquée augmente rapidement dans les laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques, universitaires et industriels, car les utilisateurs accordent de plus en plus d'importance à la précision, à l'efficacité et à la conformité réglementaire dans les flux de travail expérimentaux.

Dynamique du marché de la verrerie de laboratoire

Conducteur

Augmentation des activités de R&D et des exigences de contrôle qualité

• L’investissement croissant dans la recherche et le développement, en particulier dans les secteurs pharmaceutique, biotechnologique et universitaire, est un facteur majeur de la demande croissante de verrerie de laboratoire.
• Par exemple, l’expansion des essais cliniques, du développement de nouveaux médicaments et des tests analytiques en 2024 a accéléré le besoin de verrerie de haute qualité telle que des pipettes, des flacons et des béchers pour garantir l’exactitude et la reproductibilité des expériences.
• L’importance croissante accordée au contrôle de la qualité et à la normalisation dans les laboratoires d’essais industriels, pharmaceutiques et alimentaires alimente davantage la croissance du marché.
• La verrerie de laboratoire fournit des mesures précises et des résultats fiables, essentiels dans les environnements réglementés, garantissant la conformité aux normes et protocoles internationaux.
• La tendance croissante à l'externalisation de la recherche auprès d'organismes de recherche sous contrat (CRO) stimule la demande de verrerie de laboratoire, car les CRO ont besoin de verrerie fiable et de haute qualité pour soutenir efficacement plusieurs projets clients.
• L'expansion de la médecine personnalisée et de la recherche en biotechnologie crée une demande supplémentaire de verrerie de laboratoire spécialisée pour réaliser des analyses et des expériences complexes.

Retenue/Défi

Risque de casse et coût élevé de la verrerie spécialisée

• La verrerie de laboratoire est intrinsèquement fragile et sujette à la casse, ce qui peut entraîner une augmentation des coûts de remplacement et une perturbation potentielle des opérations de laboratoire, ce qui représente un défi majeur pour les utilisateurs et les fournisseurs.
• Par exemple, les fioles jaugées de haute précision et les pipettes en verre nécessitent une manipulation soigneuse et un stockage approprié pour éviter tout dommage, et leur casse peut entraîner la perte de réactifs coûteux et de données expérimentales.
• De plus, la verrerie spécialisée ou de haute précision est souvent vendue à un prix élevé, ce qui peut constituer un obstacle pour les petits laboratoires, les institutions universitaires aux budgets limités ou les laboratoires des marchés émergents.
• Bien que des efforts soient en cours pour développer du verre borosilicaté plus durable et des revêtements protecteurs, le coût et la fragilité restent des préoccupations importantes.
• La qualité inégale et le manque de normalisation parmi les fabricants de verrerie de laboratoire à bas prix peuvent entraîner des erreurs dans les expériences, créant des défis pour les laboratoires des marchés émergents.
• Les défis logistiques liés au transport de verrerie de laboratoire fragile à travers les régions, en particulier vers les zones éloignées ou sous-développées, augmentent les coûts opérationnels et limitent la pénétration du marché.
• Relever ces défis grâce à une ingénierie des matériaux améliorée, des alternatives rentables et une formation des utilisateurs sur la manipulation appropriée est essentiel pour une adoption et une croissance durables du marché.
• Assurer la conformité aux normes réglementaires et aux certifications mondiales pour la verrerie de laboratoire reste un défi, en particulier pour les nouveaux entrants sur le marché qui cherchent à établir leur crédibilité.

Portée du marché de la verrerie de laboratoire

Le marché est segmenté en fonction du type de produit, de l’utilisateur final et du canal de distribution.

• Par type de produit

Le marché de la verrerie de laboratoire est segmenté en fonction du type de produit : pipettes et pointes de pipettes, burettes, récipients de stockage, béchers, fioles, boîtes de Petri, etc. Ce segment a dominé le marché avec une part de chiffre d'affaires de 30,5 % en 2024, grâce à son rôle essentiel dans la manipulation précise des liquides dans les laboratoires de recherche, cliniques et industriels. Les laboratoires utilisent largement les pipettes et les pointes pour les analyses chimiques, les tests pharmaceutiques et la recherche biotechnologique, garantissant la reproductibilité et la précision des expériences. L'adoption des pipettes électroniques et multicanaux dynamise encore davantage ce segment en augmentant le rendement et l'efficacité opérationnelle. De plus, les normes strictes de contrôle qualité et la conformité réglementaire font des pipettes une nécessité dans les environnements universitaires, industriels et de recherche contractuelle. La polyvalence des pipettes dans tous les flux de travail, combinée à des cycles de remplacement fréquents, renforce la domination de ce segment sur le marché.

Le segment des fioles devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, alimenté par l'augmentation des applications dans les réactions chimiques, le stockage d'échantillons, le titrage et les processus de culture microbienne. Des types tels que les fioles Erlenmeyer, jaugées et Florence sont largement adoptés en raison de leur durabilité et de leur capacité à résister aux contraintes thermiques et chimiques. Cette croissance est tirée par le développement des laboratoires de recherche pharmaceutique, biotechnologique et chimique, qui nécessitent une verrerie précise et standardisée. L'adoption des fioles compatibles avec l'automatisation et intégrées à la robotique de laboratoire s'accélère également. Les laboratoires universitaires et industriels utilisent de plus en plus les fioles pour leurs expériences standardisées et le respect des protocoles, faisant de ce segment le plus dynamique du marché.

• Par utilisateur final

En fonction de l'utilisateur final, le marché de la verrerie de laboratoire est segmenté en instituts de recherche et universitaires, hôpitaux et centres de diagnostic, industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organismes de recherche sous contrat, industrie agroalimentaire et autres utilisateurs finaux. En 2024, le segment des instituts de recherche et universitaires a dominé le marché en raison de l'utilisation intensive de la verrerie dans les expériences, l'enseignement et les activités de recherche en laboratoire. Les universités, les grandes écoles et les centres de recherche financés par l'État disposent d'importants stocks de pipettes, de béchers, de flacons et de boîtes de Petri à des fins académiques et expérimentales. La verrerie de laboratoire standardisée garantit la reproductibilité et la conformité aux protocoles de recherche. Les cycles de remplacement et de mise à niveau dans les laboratoires d'enseignement soutiennent une demande continue. Les financements publics et les subventions aux infrastructures de recherche renforcent encore la domination de ce segment. Les travaux pratiques et les programmes de formation des étudiants contribuent également à une consommation constante du marché.

Le secteur des industries pharmaceutiques et biotechnologiques devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, en raison de la demande croissante de verrerie précise et stérile pour le développement de médicaments, les essais cliniques et les opérations de contrôle qualité. Les activités de R&D avancées, le développement de produits biologiques et les initiatives de médecine personnalisée stimulent le besoin de verrerie de laboratoire spécialisée. Les organismes de recherche sous contrat (ORC) qui soutiennent les entreprises pharmaceutiques stimulent également la demande. L'automatisation et les tests à haut débit dans les laboratoires pharmaceutiques accélèrent encore la croissance. La conformité réglementaire et les exigences de précision des processus de laboratoire renforcent l'expansion rapide du secteur. Les marchés émergents, qui bénéficient d'installations biotechnologiques et pharmaceutiques en pleine expansion, devraient stimuler davantage l'adoption de cette technologie.

• Par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché de la verrerie de laboratoire est segmenté en canaux en ligne et hors ligne. Le segment hors ligne dominait le marché avec environ 64,5 % de parts de marché en 2024, porté par la préférence des laboratoires pour l'inspection et la vérification physiques de la qualité des produits avant achat. Des relations établies avec les distributeurs garantissent la fiabilité et la disponibilité immédiate des produits. L'assistance technique et l'accompagnement personnalisé renforcent la confiance des clients pour la verrerie de grande valeur. L'approvisionnement en gros par les laboratoires universitaires, industriels et gouvernementaux privilégie également les canaux hors ligne. Un emballage, une manutention et un transport appropriés réduisent les risques de casse. Des relations de longue date entre fournisseurs et laboratoires renforcent la domination du marché hors ligne.

Le segment en ligne devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, grâce à la commodité des commandes numériques, à une sélection de produits plus large et à des prix compétitifs. Les laboratoires peuvent facilement comparer les spécifications, les prix et la crédibilité des fournisseurs via les plateformes de commerce électronique. Les start-ups, les petits laboratoires et les centres de recherche éloignés adoptent de plus en plus les canaux en ligne. Les places de marché en ligne proposent de la verrerie spécialisée ou difficile à trouver, difficilement disponible sur les marchés locaux. Le suivi des stocks en temps réel, la livraison à domicile et une logistique efficace favorisent encore l'adoption. La confiance croissante dans les paiements en ligne sécurisés et les services de livraison fiables contribue à la croissance rapide du canal en ligne.

Analyse régionale du marché de la verrerie de laboratoire

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la verrerie de laboratoire avec la plus grande part de revenus de 37,3 % en 2024, grâce à une infrastructure de R&D avancée, des investissements élevés dans les soins de santé et la recherche scientifique, et la présence de grands fabricants de verrerie de laboratoire, les États-Unis étant en tête de l'adoption pour les applications de recherche pharmaceutique et chimique.
• Les laboratoires de la région utilisent largement de la verrerie de haute qualité, comme des pipettes, des fioles et des béchers, pour la recherche, le contrôle qualité et les besoins académiques. La préférence pour une verrerie précise, standardisée et compatible avec l'automatisation confirme cette prédominance.
• Cette adoption généralisée est également soutenue par des infrastructures de laboratoire de pointe, des investissements importants dans les sciences de la vie et la recherche chimique, ainsi que par la forte présence de fabricants et distributeurs de verrerie clés. Cette combinaison permet à l'Amérique du Nord de demeurer un consommateur majeur de verrerie de laboratoire, tant dans les secteurs universitaire qu'industriel.

Aperçu du marché américain de la verrerie de laboratoire

En 2024, le marché américain de la verrerie de laboratoire représentait la plus grande part de marché en Amérique du Nord, porté par la forte demande des laboratoires pharmaceutiques, biotechnologiques et de recherche universitaire. L'adoption de verrerie de pointe pour les tests analytiques, la préparation d'échantillons et la recherche à haut débit stimule la croissance du marché. Les programmes de recherche financés par les gouvernements, le développement des organismes de recherche sous contrat (ORC) et l'augmentation des investissements dans les secteurs à forte intensité d'innovation stimulent également la demande. De plus, la tendance à l'automatisation des laboratoires et le besoin de verrerie standardisée de haute précision soutiennent une croissance soutenue du marché pour les applications de recherche résidentielle, commerciale et industrielle.

Aperçu du marché européen de la verrerie de laboratoire

Le marché européen de la verrerie de laboratoire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) substantielle au cours de la période de prévision, portée par l'essor des activités de R&D, une conformité réglementaire rigoureuse et la présence croissante des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni y contribuent largement, leurs laboratoires exigeant une verrerie de haute qualité pour le développement de médicaments, le contrôle qualité et la recherche universitaire. L'accent mis sur la durabilité et l'innovation dans les laboratoires, combiné à l'urbanisation et à des infrastructures de pointe, favorise l'adoption de verrerie spécialisée. Par ailleurs, les universités et les instituts de recherche européens modernisent constamment leurs équipements de laboratoire, ce qui stimule la demande.

Aperçu du marché britannique de la verrerie de laboratoire

Le marché britannique de la verrerie de laboratoire devrait connaître une croissance régulière grâce à la demande croissante des établissements universitaires, des laboratoires de recherche et du secteur pharmaceutique. L'augmentation des investissements publics dans les sciences de la vie, l'expansion des pôles de biotechnologie et la modernisation des laboratoires sont des moteurs de croissance clés. La verrerie de laboratoire est largement utilisée pour les analyses chimiques, la manipulation des échantillons et les tests de qualité. La solide chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure de commerce électronique du Royaume-Uni facilitent également l'approvisionnement et la distribution de verrerie de laboratoire de haute qualité dans tout le pays.

Aperçu du marché allemand de la verrerie de laboratoire

Le marché allemand de la verrerie de laboratoire devrait connaître une croissance annuelle moyenne (TCAC) considérable, portée par la croissance des activités de R&D, des industries pharmaceutiques et chimiques de pointe et une solide infrastructure de recherche universitaire. Les laboratoires privilégient une verrerie de haute précision, durable et écologique pour les expériences, le contrôle qualité et les analyses. L'accent mis par le pays sur l'innovation, la durabilité et le progrès technologique favorise l'adoption de verrerie de laboratoire automatisée et standardisée. L'intégration aux systèmes d'automatisation des laboratoires est de plus en plus répandue, reflétant l'importance accordée par l'Allemagne à l'efficacité et à la qualité dans les applications de recherche.

Aperçu du marché de la verrerie de laboratoire en Asie-Pacifique

Le marché de la verrerie de laboratoire en Asie-Pacifique devrait connaître son taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé au cours de la période de prévision, porté par l'augmentation des investissements dans la recherche pharmaceutique, biotechnologique et chimique dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. L'urbanisation rapide, la hausse des revenus disponibles et le développement des instituts de recherche et des CRO stimulent la demande. La tendance croissante à la modernisation et à l'automatisation des laboratoires, conjuguée aux initiatives gouvernementales en faveur de la recherche scientifique, accélère l'adoption de ce type de produits. De plus, l'émergence de la région Asie-Pacifique comme pôle de production d'équipements de laboratoire accroît l'accessibilité et le prix abordable de la verrerie de haute qualité.

Aperçu du marché japonais de la verrerie de laboratoire

Le marché japonais de la verrerie de laboratoire connaît un essor considérable grâce à son environnement de recherche de pointe, à son fort engagement en R&D pharmaceutique et biotechnologique, et à l'automatisation croissante des laboratoires. La demande de verrerie précise, fiable et durable est en hausse dans les laboratoires universitaires, commerciaux et industriels. L'intégration de la verrerie aux systèmes automatisés et à la robotique améliore la productivité et la précision. L'accent mis par le Japon sur l'innovation, le contrôle qualité et la normalisation stimule l'expansion du marché, tandis que les initiatives favorisant la recherche scientifique de pointe encouragent l'adoption de verrerie de laboratoire spécialisée.

Aperçu du marché indien de la verrerie de laboratoire

En 2024, le marché indien de la verrerie de laboratoire représentait la plus grande part de la région Asie-Pacifique, porté par une urbanisation rapide, une classe moyenne en pleine croissance et une intensification des activités de R&D dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Le développement des infrastructures de recherche du pays, les initiatives gouvernementales en faveur de la recherche scientifique et la disponibilité de produits de verrerie à prix abordables soutiennent la croissance du marché. Les laboratoires des établissements d'enseignement, des CRO et des secteurs industriels adoptent une verrerie de haute qualité pour des expérimentations précises et des tests de qualité. Par ailleurs, la présence de fabricants nationaux et l'accent croissant mis sur l'automatisation des laboratoires sont des facteurs clés qui stimulent le marché indien.

Part de marché de la verrerie de laboratoire

L’industrie de la verrerie de laboratoire est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Corning Incorporated (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• Eppendorf SE (Allemagne)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Gerresheimer AG (Allemagne)
• Ace Glass Incorporated (États-Unis)
• DWK Life Sciences (Allemagne)
• At-Mar Glass (États-Unis)
• BioChemWare (États-Unis)
• Glassco Laboratory Equipments Pvt. Ltd. (Inde)
• Borosil Limited (Inde)
• Verrerie Omsons Pvt. (Inde)
• Fuso Glass India (Inde)
• Durolab Glass Manufacturing Co. (Inde)
• JOANLAB Equipment CO., LTD (Chine)
• Shanghai Heqi Glassware Co., Ltd. (Chine)
• Matériel de laboratoire Yancheng Rongtai (Chine)
• Lianyungang GLS Quartz Material Co., Ltd. (Chine)
• SICHUAN MACHINERY IMP.& EXP.CORP. (Chine)
• Yancheng Xieying Machinery Co., Ltd. (Chine)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la verrerie de laboratoire ?

• En janvier 2025, ZAGENO, une plateforme de vente de fournitures de laboratoire optimisée par l'IA, s'est associée à Hatch.Bio Labs, un incubateur de biotechnologie, pour simplifier l'approvisionnement en fournitures de laboratoire. Cette collaboration offre aux résidents de Hatch.Bio des tarifs réduits et une expérience d'achat similaire à celle d'Amazon, visant à réduire les obstacles administratifs pour les start-ups biotechnologiques.
• En juin 2024, Borosil Scientific a fait son entrée en bourse suite à sa scission stratégique avec Borosil Limited. Cette opération a donné naissance à une entité dédiée aux produits scientifiques et industriels. Cette scission s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à dégager de la valeur et à clarifier les orientations commerciales des deux entreprises, permettant ainsi à Borosil Scientific d'accélérer sa croissance et son innovation sur le marché des équipements et de la verrerie de laboratoire.
• En décembre 2023, Eppendorf a annoncé un partenariat avec Neste pour développer des produits de laboratoire fabriqués à partir de matières plastiques renouvelables. La nouvelle gamme de consommables Eppendorf BioBased comprend des tubes, des bouchons à vis et des pointes de pipettes fabriqués avec Neste RE™, une matière première issue de matières premières 100 % renouvelables. Cette collaboration vise à réduire l'impact environnemental des consommables de laboratoire en remplaçant les plastiques traditionnels par des alternatives biosourcées.
• En octobre 2023, SCHOTT AG a lancé son nouveau tube en verre FIOLAX® Pro. Ce tube en verre spécialisé a été conçu pour offrir une résistance chimique et des propriétés mécaniques améliorées. Il est spécialement conçu pour répondre aux exigences strictes de l'industrie pharmaceutique, garantissant sa résistance à divers procédés de stérilisation et le maintien de l'intégrité des médicaments, améliorant ainsi la sécurité et la fiabilité des applications critiques.
• En mai 2023, DWK Life Sciences a acquis Assem-Pak, Inc. Cette acquisition stratégique visait à renforcer les capacités de DWK et à optimiser la gestion de sa chaîne d'approvisionnement. En intégrant l'expertise d'Assem-Pak en matière d'emballage et d'assemblage sur mesure, DWK souhaitait mieux accompagner ses clients tout au long de leurs processus de développement et élargir sa gamme d'offres groupées pour les solutions de laboratoire.

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