Analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial de la liquéfaction – Aperçu et prévisions du secteur jusqu'en 2032

Taille du marché de la liquéfaction

• La taille du marché mondial de la liquéfaction était évaluée à 855,15 millions USD en 2024  et devrait atteindre  1 342,54 millions USD d'ici 2032 , à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision.
• La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de solutions énergétiques propres, les progrès des technologies de liquéfaction et le besoin croissant de systèmes efficaces de transport et de stockage d'énergie.
• L'augmentation des investissements dans les infrastructures énergétiques et la transition vers des sources d'énergie durables favorisent encore davantage l'adoption de solutions de liquéfaction dans diverses industries, stimulant considérablement l'expansion du marché.

Analyse du marché de la liquéfaction

• Les technologies de liquéfaction, qui convertissent les gaz en forme liquide pour faciliter leur stockage et leur transport, deviennent essentielles dans le secteur de l'énergie, en particulier pour le gaz naturel, l'hydrogène et d'autres gaz industriels.
• La demande de liquéfaction est alimentée par la pression mondiale en faveur d'alternatives énergétiques plus propres, les préoccupations croissantes en matière de sécurité énergétique et le besoin de chaînes d'approvisionnement efficaces dans les zones reculées et urbaines.
• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la liquéfaction avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une forte demande énergétique et des investissements importants dans les infrastructures énergétiques, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux innovations technologiques, à l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables et au fort soutien gouvernemental aux initiatives en matière d'énergie propre.
• Le segment soutage/navire a dominé la plus grande part de revenus du marché, soit 45 % en 2024, grâce à l'adoption croissante du GNL comme carburant marin pour se conformer à des réglementations environnementales plus strictes et réduire les émissions du transport maritime.

Portée du rapport et segmentation du marché de la liquéfaction

Tendances du marché de la liquéfaction

« Adoption croissante des technologies avancées de liquéfaction »

• Le marché mondial de la liquéfaction connaît une tendance significative vers l’intégration de technologies avancées pour améliorer l’efficacité et réduire les coûts de production de gaz naturel liquéfié (GNL).
• Les innovations dans les procédés de liquéfaction, telles que les technologies cryogéniques et à réfrigérants mixtes, permettent d’augmenter les capacités de production et d’améliorer l’efficacité énergétique.
• Ces technologies permettent un contrôle plus précis du processus de liquéfaction, optimisant le refroidissement du gaz et réduisant les coûts opérationnels.
  • Par exemple, les entreprises développent des unités de liquéfaction modulaires qui peuvent être déployées dans des zones reculées, permettant une production de GNL à petite échelle pour des applications de niche telles que le soutage maritime et l’énergie hors réseau.
• Cette tendance rend le GNL plus accessible et plus rentable, favorisant son adoption dans diverses applications, notamment la production d’électricité et les matières premières industrielles.
• Des analyses et une automatisation avancées sont également utilisées pour surveiller et optimiser les opérations des usines de liquéfaction, réduisant ainsi les temps d’arrêt et améliorant la cohérence de la production.

Dynamique du marché de la liquéfaction

Conducteur

« Demande croissante d'énergie plus propre et de sécurité énergétique »

• La demande mondiale croissante d’alternatives énergétiques plus propres, en particulier de gaz naturel liquéfié (GNL) en remplacement du charbon et du pétrole, est un moteur majeur du marché mondial de la liquéfaction.
• Le GNL offre des émissions de carbone plus faibles et une sécurité énergétique renforcée, ce qui en fait un choix privilégié pour la production d’électricité, les processus industriels et le carburant de transport.
• Les politiques et réglementations gouvernementales, en particulier dans la région Asie-Pacifique, encouragent l’adoption du GNL pour atteindre les objectifs de neutralité carbone et réduire l’impact environnemental.
• L’expansion des technologies 5G et IoT facilite une transmission de données plus rapide et plus fiable pour la surveillance en temps réel des chaînes d’approvisionnement en GNL, permettant une distribution plus efficace par le biais de modes tels que le soutage/navire, le pipeline, le camion et le rail.
• Les entreprises énergétiques investissent de plus en plus dans les infrastructures de liquéfaction pour répondre à la demande croissante de GNL dans des applications telles que les produits chimiques et pétrochimiques, la production d’électricité et les matières premières industrielles.

Retenue/Défi

« Investissements importants en capital et complexités réglementaires »

• Les coûts initiaux élevés associés au développement d’installations de liquéfaction, y compris l’équipement, l’infrastructure et l’intégration, constituent un obstacle important à la croissance du marché, en particulier dans les économies émergentes.
• La modernisation des infrastructures existantes pour la production ou la distribution de GNL peut s’avérer techniquement complexe et coûteuse, limitant ainsi l’évolutivité.
• Les préoccupations en matière de sécurité des données et de conformité environnementale présentent également des défis, car les processus de liquéfaction impliquent la manipulation de grands volumes de données opérationnelles sensibles et la gestion des impacts environnementaux.
• Le paysage réglementaire mondial pour la production, le stockage et le transport de GNL est fragmenté, avec des normes variables selon les pays, ce qui complique les opérations pour les acteurs internationaux.
• Ces facteurs peuvent décourager l’investissement et ralentir l’expansion du marché, en particulier dans les régions où les réglementations environnementales sont strictes ou les ressources financières limitées.

Portée du marché de la liquéfaction

Le marché est segmenté en fonction du mode d’approvisionnement et d’application.

• Par mode de fourniture

En fonction du mode d'approvisionnement, le marché mondial de la liquéfaction est segmenté en soutage/navire, pipeline, camion et rail. Le segment du soutage/navire a dominé la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, avec 45 % en 2024, grâce à l'adoption croissante du GNL comme carburant marin pour se conformer aux réglementations environnementales plus strictes et réduire les émissions du transport maritime. La flexibilité inhérente et la portée mondiale de l'approvisionnement par navire contribuent également à sa domination.

Le secteur ferroviaire devrait connaître la croissance la plus rapide entre 2025 et 2032, portée par le développement des infrastructures ferroviaires dans diverses régions et l'utilisation croissante du GNL comme carburant plus propre et plus économique pour les locomotives. Cette croissance est également stimulée par la demande croissante de transports de marchandises efficaces et respectueux de l'environnement sur de longues distances.

• Par application

En fonction des applications, le marché mondial de la liquéfaction est segmenté entre les secteurs de la chimie et de la pétrochimie, de la production d'électricité, des matières premières industrielles, etc. Le segment de la production d'électricité devrait détenir la plus grande part de chiffre d'affaires du marché, soit 47,9 % en 2024, principalement grâce à la transition mondiale vers des sources d'énergie plus propres et à la demande croissante de gaz naturel comme combustible de transition pour la production d'électricité. Le GNL offre une alternative plus écologique au charbon et au pétrole, ce qui entraîne des investissements importants dans les centrales électriques au gaz.

Le segment des matières premières industrielles devrait connaître une croissance robuste de 2025 à 2032. Cette croissance est alimentée par l’utilisation croissante du GNL comme matière première et source d’énergie dans divers processus industriels, notamment la fabrication de produits chimiques et pétrochimiques, en raison de ses propriétés de combustion plus propres et de son approvisionnement stable, soutenant les efforts de décarbonisation industrielle.

Analyse régionale du marché de la liquéfaction

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché de la liquéfaction avec la plus grande part de revenus de 42,5 % en 2024, grâce à une industrialisation rapide, une forte demande énergétique et des investissements importants dans les infrastructures énergétiques, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde.
• L'Amérique du Nord devrait être la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce aux innovations technologiques, à l'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables et au fort soutien gouvernemental aux initiatives en matière d'énergie propre.

Aperçu du marché japonais de la liquéfaction

Le marché japonais de la liquéfaction connaît une croissance robuste, portée par une forte demande de GNL pour la production d'électricité et les applications industrielles. La dépendance du pays aux importations de GNL, facilitée par l'approvisionnement par soutage, par bateau et par pipeline, soutient ses objectifs de sécurité énergétique. Les consommateurs japonais privilégient les technologies de liquéfaction à haut rendement pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique. L'intégration du GNL dans les véhicules d'origine et les solutions de rechange, associée au soutien gouvernemental aux énergies propres, accélère la pénétration du marché.

Aperçu du marché chinois de la liquéfaction

La Chine détient la plus grande part du marché de la liquéfaction en Asie-Pacifique, propulsée par une urbanisation rapide, une motorisation croissante et une forte demande de GNL pour la production d'électricité et les matières premières industrielles. La croissance de la classe moyenne et l'accent mis sur la réduction de la pollution atmosphérique favorisent l'adoption de l'approvisionnement en GNL par soutage, par bateau et par camion. De solides capacités de production nationales et des prix compétitifs améliorent l'accessibilité du marché, tandis que les initiatives gouvernementales en matière d'efficacité énergétique et de réduction des émissions stimulent la croissance.

Aperçu du marché de la liquéfaction en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait devenir la région connaissant la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, grâce à une combinaison dynamique d'avancées technologiques, d'adoption rapide de solutions d'énergie renouvelable et de cadres politiques solides. La région connaît une forte hausse des investissements dans les énergies propres, notamment dans les technologies solaires, éoliennes et de l'hydrogène vert. Les gouvernements des États-Unis et du Canada encouragent activement la décarbonation par le biais de financements substantiels, d'incitations fiscales et de mandats réglementaires visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. De plus, la présence d'un écosystème de R&D bien établi et de partenariats stratégiques entre acteurs privés et institutions publiques accélère l'innovation dans le stockage de l'énergie, les infrastructures de réseaux intelligents et les systèmes électriques de nouvelle génération.

Aperçu du marché américain de la liquéfaction

Le marché américain de la liquéfaction devrait connaître une croissance significative, alimentée par une forte demande de GNL pour le soutage, la production d'électricité et les applications industrielles. Les importantes réserves de gaz de schiste et l'expansion de la capacité de liquéfaction du pays, avec des installations comme celles du Texas et de la Louisiane, confortent sa position de premier exportateur mondial de GNL. La sensibilisation des consommateurs aux avantages environnementaux et l'adoption du GNL dans les transports, soutenue par les modes de ravitaillement, de transport par bateau et par camion, stimulent les segments des constructeurs et du marché secondaire.

Aperçu du marché européen de la liquéfaction

Le marché européen de la liquéfaction connaît une croissance soutenue, portée par l'accent mis par la région sur la sécurité énergétique et la transition du charbon vers un GNL plus propre pour la production d'électricité et les applications industrielles. Des pays comme la Norvège et la Russie contribuent aux exportations de GNL, les modes d'approvisionnement par pipeline et par soutage/navire gagnant en popularité. Le marché bénéficie de réglementations environnementales strictes et d'une capacité de regazéification croissante, notamment en réponse à la réduction des approvisionnements en gaz par pipeline russe. La croissance est notable, tant pour les projets de GNL à grande échelle que pour ceux à petite échelle.

Aperçu du marché britannique de la liquéfaction

Le marché britannique de la liquéfaction connaît une croissance modérée, portée par la demande croissante de GNL pour la production d'électricité et le soutage maritime. La transition vers des carburants plus propres, soutenue par les modes d'approvisionnement par soutage, par navire et par pipeline, s'inscrit dans les objectifs de décarbonation du Royaume-Uni. La prise de conscience croissante des avantages environnementaux du GNL et de son rôle dans la réduction des émissions en milieu urbain et industriel encourage son adoption. Les cadres réglementaires favorisant l'efficacité énergétique soutiennent également la croissance du marché, tant pour les applications nouvelles que pour les applications de modernisation.

Aperçu du marché allemand de la liquéfaction

Le marché allemand de la liquéfaction connaît une croissance constante, porté par l'accent mis sur la transition énergétique et l'adoption du GNL pour la production d'électricité et les matières premières industrielles. Le secteur industriel avancé du pays et son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone favorisent l'approvisionnement en GNL par pipeline et par camion. Les consommateurs et les industries allemands privilégient le GNL pour son efficacité et son faible impact environnemental, avec une adoption significative tant dans les intégrations OEM que dans les solutions après-vente, soutenue par des investissements dans des infrastructures GNL à petite échelle.

Part de marché de la liquéfaction

L’industrie de la liquéfaction est principalement dirigée par des entreprises bien établies, notamment :

• Linde plc (Royaume-Uni)
• Air Products and Chemicals, Inc. (États-Unis)
• Baker Hughes Company (États-Unis)
• Shell plc (Royaume-Uni)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG (Allemagne)
• ENGIE (France)
• Excelerate Energy, Inc. (États-Unis)
• Eni SpA (Italie)
• Kunlun Energy Company Limited (Chine)
• Bechtel Corporation (États-Unis)
• TechnipFMC (Royaume-Uni)
• Chiyoda Corporation (Japon)
• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)
• JGC Corporation (Japon)

Quels sont les développements récents sur le marché mondial de la liquéfaction ?

• En juin 2025, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a lancé le Global LNG Capacity Tracker, un outil en ligne dynamique conçu pour améliorer la transparence du secteur du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette plateforme accessible au public fournit des données détaillées sur les ajouts de capacités de liquéfaction de GNL jusqu'en 2030, ainsi que le suivi des décisions finales d'investissement (DFI) et des calendriers de montée en puissance des projets. En offrant un aperçu en temps réel des projets d'exportation de GNL en cours et à venir, cet outil permet aux gouvernements, aux investisseurs et aux acteurs du secteur de mieux appréhender l'évolution rapide du paysage mondial de l'approvisionnement en gaz. Il marque une étape importante vers une meilleure visibilité du marché et un soutien à la planification énergétique stratégique.
• En mai 2025, Honeywell International Inc. a dévoilé une stratégie majeure de réorganisation de son portefeuille afin de s'aligner sur les grandes tendances mondiales, notamment la transition énergétique. L'entreprise a annoncé son intention de scinder entièrement sa division Technologies aérospatiales et de scinder son activité Matériaux avancés en une nouvelle entité nommée Solstice Advanced Materials. Cette opération vise à affiner l'orientation stratégique d'Honeywell et à accélérer l'innovation dans les technologies d'énergie propre, notamment les solutions de gaz naturel liquéfié (GNL). En rationalisant ses opérations, Honeywell vise à mieux tirer parti de la demande croissante de systèmes énergétiques durables et à créer de la valeur à long terme pour ses parties prenantes.
• En octobre 2024, le groupe Copelouzos a conclu une alliance stratégique avec la société égyptienne de gaz naturel (EGAS) afin de renforcer ses opérations GNL grâce à un terminal flottant de stockage et de regazéification (FSRU) récemment inauguré en Grèce. Cette coentreprise vise à faciliter le transport, l'approvisionnement et la regazéification du gaz naturel liquéfié en Grèce et en Europe de l'Est. Ce partenariat souligne l'importance croissante des infrastructures adaptables telles que les FSRU pour développer les routes commerciales du GNL et améliorer l'accès à l'énergie. Il reflète également l'ambition de l'Égypte de renforcer son rôle de pôle énergétique régional tout en approfondissant sa coopération bilatérale avec la Grèce dans le secteur énergétique.
• En juillet 2024, Woodside Energy a annoncé l'acquisition de Tellurian Inc. afin de s'assurer la pleine propriété du projet Driftwood LNG, situé dans la paroisse de Calcasieu, en Louisiane. Cette opération stratégique donne à Woodside accès à un terminal d'exportation de GNL à grande échelle, entièrement autorisé, d'une capacité prévue de 27,6 millions de tonnes par an, dont la mise en service est prévue en 2029. Cette acquisition souligne l'ambition de Woodside d'étendre sa présence mondiale dans le GNL et s'inscrit dans la tendance générale du secteur à la consolidation et aux investissements à long terme dans les infrastructures de liquéfaction pour répondre à la demande énergétique mondiale croissante.
• En mai 2024, NextDecade Corporation a signé un contrat de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une durée de 20 ans avec JERA, le plus grand producteur d'électricité japonais. Cet accord porte sur la fourniture de 2 millions de tonnes par an (MTPA) de GNL provenant du train 5 du projet Rio Grande LNG de NextDecade à Brownsville, au Texas. L'accord est conditionné à une décision finale d'investissement (DFI) positive concernant le train 5. Ce contrat à long terme reflète non seulement la demande continue du Japon en GNL américain, mais joue également un rôle essentiel dans le financement du projet et la commercialisation de nouvelles infrastructures de liquéfaction.

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